附件 99.1
思享無限控股公司報告截至2024年9月30日的九個月
未經審計的財務業績
營業收入同比增長313.7%
淨利潤同比增加約1000萬美元
北京，2024年11月25日 /PRNewswire/ — 思享無限控股公司（「思享無限」，或稱「公司」，或「我們」）（納斯達克：SJ），是中國市場互動娛樂的領導者，今天宣佈截至2024年9月30日的九個月未經審計的財務業績。
2024年九個月的運營和財務摘要
| ● | 截至2024年9月30日的九個月中，總營業收入減少至人民幣101250萬（約合14430萬美元），相比2023年同期的人民幣103660萬。 |
| ● | 截至2024年9月30日的九個月中，毛利潤增加29.6%，達到人民幣17960萬（約合2560萬美元），相比2023年同期的人民幣13860萬。 |
| ● | 截至2024年9月30日的九個月中，營業收入增加313.7%，達到人民幣3530萬（約合500萬美元），相比2023年同期的人民幣850萬。 |
| ● | 截至2024年9月30日的九個月中，淨利潤爲人民幣3420萬（約合490萬美元），相比2023年同期的淨虧損人民幣3730萬增加人民幣7150萬。 |
| ● | 截至2024年9月30日，歸屬於公司股東的淨利潤爲人民幣4270萬（610萬美元），相比2023年同期歸屬於公司股東的淨虧損3470萬。 |
| ● | 截至2024年9月30日，歸屬於公司股東的調整後淨利潤爲人民幣5080萬（720萬美元），較2023年同期歸屬於公司股東的調整後淨虧損2200萬增加了人民幣7280萬。 |
| ● | 截至2024年9月30日，公司擁有現金及現金等價物人民幣21730萬（3100萬美元），與2023年12月31日的人民幣20550萬相比，增加了人民幣1180萬。 |
思享無限的董事長兼首席執行官Victor He先生評論道：「我們自豪地宣佈截至2024年9月的九個月裏取得了積極的業績，毛利潤增長了29.6%。這一增長突顯了我們將高質量的付費用戶轉化爲持續利潤的成功，儘管促銷活動對用戶基礎及其營業收入產生了減少影響。每個付費用戶的平均營業收入的增加進一步反映了我們在競爭激烈的市場中強大的盈利能力。根據我們的全球擴展計劃，我們在迪拜市場繼續採取戰略舉措，重點關注活躍的中東和北非地域板塊。除了地理擴展外，我們還在增強用戶體驗的尖端人工智能生成內容技術上加大投資，這些技術在提升我們所有平台的用戶體驗中發揮着關鍵作用。這些在人工智能方面的進展使我們能夠提供高度個性化、身臨其境且引人入勝的內容，從而與我們的全球用戶數產生共鳴。我們堅信，通過明確的目標和良好的實施計劃，我們的業務策略正在朝着進一步的增長方向發展。展望2024年第四季度，我們準備保持業務的這一增長勢頭，並期待爲我們的股東提供更多的價值。」
鄧先生，思享無限首席財務官，補充道：“我們很高興地報告截至2024年9月30日的九個月內取得如此強勁的財務業績。這些結果反映了我們深思熟慮但又雄心勃勃的增長策略，以及我們團隊在執行方面的努力。在此期間，我們的毛利潤增長了29.6%，顯示出我們優化用戶基礎收入的能力，而運營收入則顯著增長了313.7%。運營收入的大幅增長展示了我們在成本管理和業務擴展方面的改善，即便我們正在投資於增長計劃。此外，我們實現了490萬美金的淨利潤，與去年同期報告的虧損形成鮮明對比。這些結果凸顯了我們財務基礎的韌性，並通過610萬美金的歸屬於股東的淨利潤進一步增強了我們的信心和對精確執行戰略計劃的承諾。展望未來，我們將繼續專注於深入挖掘業務中的增長機會，穩步增加在元宇宙概念中的存在，並擴展我們的全球覆蓋。我們相信，這些舉措將爲我們的股東帶來有意義的長期價值，並在我們應對動態數字經濟的過程中維持我們的業績。
2024年九個月財務業績
總收入 截至2024年9月30日的九個月內，減少至人民幣1012.5百萬元（14430萬美金），相比2023年同期的人民幣103660萬，主要是受中國付費用戶減少以及減少支付用戶獲取促銷的影響。
收入成本 截至2024年9月30日的九個月內，減少至人民幣832.9百萬元（11870萬美金），相比2023年同期的人民幣89800萬。減少主要歸因於公司收入分成費用和內容成本減少了人民幣3440萬，與收入減少一致，以及用戶獲取成本減少了人民幣2680萬。
毛利潤截至2024年9月30日的九個月內，營業收入增加了29.6%，達人民幣179.6 百萬（2560萬美元），而2023年同一時期爲人民幣13860萬。 截至2024年9月30日的九個月內，毛利率提高至17.7%，而去年同期爲13.4%，這主要是由於 在截至2024年9月30日的九個月內，平均每位付費用戶的直播收入（「ARPPU」）增加，顯示了 公司在將高質量付費用戶轉化爲利潤增長方面的有效性。
總營業費用截至2024年9月30日的九個月內，營業收入增加了11.0%，達人民幣14430萬（2060萬美元），而2023年同一時期爲人民幣13000萬。
| ● | 銷售和市場營銷費用在截至2024年9月30日的九個月內增加了525.6%，達人民幣340萬（50萬美元），而2023年同一時期爲人民幣50萬，這主要歸因於我們在迪拜的新子公司的銷售和市場營銷活動。公司正在積極參與迪拜市場，旨在從活躍的中東和北非（「MENA」）地區起步進行全球擴展。 |
| ● | 截至2024年9月30日的九個月內，綜合及管理費用減少至人民幣5250萬（750萬美元），而2023年同一時期爲人民幣5480萬。減少的主要原因是，專業諮詢費減少了人民幣380萬，辦公室裝修費用減少了250萬美元，以及基於股票的補償減少了人民幣240萬，部分被員工薪資和福利增加了人民幣520萬以及辦公室租金費用增加了人民幣150萬所抵消。 |
| ● | 研發費用同比增長0.2%，從2023年同期的人民幣5770萬增長到2024年9月30日止九個月的人民幣5780萬（美國美元820萬）。增長主要由於技術服務費用增加人民幣530萬，部分抵消了員工薪資和福利減少人民幣470萬、股權激勵減少人民幣30萬以及辦公費用減少人民幣20萬。 |
| ● | 信用損失準備增加80.3%，從2023年同期的人民幣1700萬增至2024年9月30日止九個月的人民幣3060萬（美國美元440萬）。本期的信用損失準備主要是由於一次性沖銷人民幣3000萬的投資回購應收款。 |
營業利潤增長了313.7%，從2023年同期的人民幣850萬增至2024年9月30日止九個月的人民幣3530萬（美國美元500萬）。
或有對價公允價值變動截至2024年9月30日止的九個月，未發生損失，而2023年同期的損失爲人民幣180萬。或有對價的公允價值變動源於歷史收購產生的收益責任。或有對價的公允價值在每個報告期間重新測量，公允價值的變動被確認爲收入或費用。
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權證負債公允價值變動 截至2024年9月30日的九個月內爲零，而2023年同期爲人民幣20萬元的收益。公司從SPAC收購中假設的認股權證衍生負債的公允價值在每個報告期末重新計量，變動記錄爲其他費用或收益。2024年2月，公司的認股權證根據認股權證協議的條款到期。截止2024年2月6日，公司沒有已發行的認股權證。
可交易證券公允價值的變動 截至2024年9月30日的九個月內，增幅爲984.6%，收益爲人民幣1210萬元（170萬美元），而2023年同期爲人民幣1.1萬元。此次變動主要歸因於對一家上市公司投資公允價值的變化。 與2023年同期相比，上市公司的股價在截至2024年9月30日的九個月內經歷了顯著上漲，而2023年同期則有所溫和增長。
投資損失 截至2024年9月30日的九個月內，投資損失從2023年同期的人民幣4180萬元減少至人民幣440萬元（60萬美元）。投資損失主要歸因於長期投資中的未實現損失。
所得稅費用 截至2024年9月30日的九個月內，增加了50.1% 達到人民幣1120萬，而2023年同期爲人民幣750萬，這主要是由於 應納稅收入的增加。
淨利潤 截至2024年9月30日的九個月內爲人民幣3420萬（美國$4.9 百萬），與2023年同期的淨虧損人民幣3730萬相比。 改善主要由於上面提到的毛利潤增加和投資損失減少。
歸屬於公司 股東的淨利潤 截至2024年9月30日的九個月內爲人民幣4270萬（美國$610萬），與2023年同期歸屬於公司的淨 虧損爲人民幣3470萬相比。
調整後的淨利潤歸屬於公司的 股東截至2024年9月30日的九個月內爲人民幣5080萬（美國$720萬），與2023年同期調整後的淨虧損歸屬於公司的 股東爲人民幣2200萬相比。
基本和攤薄每股普通股淨收益截至2024年9月30日，基本和攤薄每股淨虧損均爲人民幣1.03元（合0.15美元）。相比之下，2023年同期基本和攤薄每股淨虧損均爲人民幣0.86元。
調整後的基本和攤薄每股淨利潤截至2024年9月30日，調整後的基本和攤薄每股淨虧損均爲人民幣1.23元（合0.18美元）。相比之下，2023年同期調整後的基本和攤薄每股淨虧損均爲人民幣0.54元。
截至2024年9月30日，公司擁有現金及現金等價物人民幣2.173億元（3100萬美金），比2023年12月31日的人民幣20550萬元增加了人民幣1180萬。
業務展望
公司預計2024年第四季度的總營業收入將在人民幣30000萬元到人民幣33000萬元之間。這個預測反映了公司對市場和運營狀況的當前初步看法，可能會發生變化，並且在目前的日期無法合理地預測。
關於思享無限控股有限公司
思享無限是一家先鋒的納斯達克上市互動娛樂領導者。受塑造元宇宙生活方式的願景驅動，思享無限利用人工智能技術創造沉浸式體驗，與全球觀衆產生共鳴，促進有意義的連接並重新定義娛樂。有關更多信息，請訪問 http://ir.scienjoy.com/。
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使用非 GAAP 財務指標
調整後的淨利潤是按照淨利潤進行計算的 調整公允價值的或有對價變動、認股權證負債公允價值變動和基於股份的補償。 調整後的基本和攤薄每普通股淨利潤是歸屬於普通股股東的非公認會計原則淨利潤（虧損），除以 用於計算非公認會計原則基本和攤薄每普通股淨利潤的加權平均普通股數量。這些非公認會計原則 財務指標的呈現是爲了增強投資者對公司的整體財務業績的理解，並不應視爲替代或優於按照美國公認會計原則編制和呈現的財務信息。鼓勵投資者 審查歷史非公認會計原則財務指標與其最直接可比的公認會計原則財務指標的調節。由於非公認會計原則的 財務指標作爲分析指標具有實質性侷限性，並且可能不是所有公司以相同的方式進行計算，可能無法與其他公司使用的類似標題的度量進行比較。鑑於上述侷限性， 您不應將非公認會計原則財務指標視爲替代或優於根據美國公認會計原則的此類指標。
有關這些非公認會計原則財務指標的更多信息，請參見本公告末尾標題爲「非公認會計結果調節表」的表格。
匯率信息
本公告包含某些人民幣金額轉換爲美國美元的翻譯，以方便讀者。除非另有說明，所有人民幣到美元的轉換均按人民幣7.0176兌換1.00美金的匯率進行，該匯率是2024年9月30日 在聯邦儲備委員會H.10統計報告中生效的中午買入匯率。公司不對人民幣金額在2024年9月30日或其他任何匯率可能 或能夠兌換、實現或結算爲空提出任何表示。
Safe Harbor聲明
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鄧大鵬
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思享無限控股有限公司
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未經審計的簡明合併資產負債表
us-gaap:CommonStockMember
| 截至 2023年12月31日， | 截至 九月三十日， | |||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美國美元（US$） | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 現金及現金等價物 | 205,465 | 217,309 | 30,966 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 260,979 | 244,059 | 34,778 | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 78,653 | 29,247 | 4,168 | |||||||||
| 應收關聯方款項 | 355 | - | - | |||||||||
| 投資於市場證券 | 31,525 | 43,587 | 6,211 | |||||||||
| 總流動資產 | 576,977 | 534,202 | 76,123 | |||||||||
| 物業和設備，淨值 | 2,193 | 1,822 | 260 | |||||||||
| 無形資產-淨額 | 412,154 | 406,972 | 57,993 | |||||||||
| 商譽 | 182,467 | 182,345 | 25,984 | |||||||||
| 長期投資 | 254,411 | 266,870 | 38,029 | |||||||||
| 長期存款及其他資產 | 726 | 731 | 104 | |||||||||
| 租賃權-營業租賃權 | 12,157 | 6,708 | 956 | |||||||||
| 遞延稅款資產 | 7,379 | 5,083 | 724 | |||||||||
| 總非流動資產 | 871,487 | 870,531 | 124,050 | |||||||||
| 資產總計 | 1,448,464 | 1,404,733 | 200,173 | |||||||||
| 負債與股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 應付賬款 | 73,183 | 28,890 | 4,118 | |||||||||
| 應計薪資和員工福利 | 14,763 | 11,836 | 1,687 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 27,610 | 5,874 | 837 | |||||||||
| 應交所得稅 | 13,005 | 10,982 | 1,565 | |||||||||
| 租賃負債-經營租賃-流動 | 7,974 | 5,105 | 727 | |||||||||
| 遞延收入 | 97,586 | 89,603 | 12,768 | |||||||||
| 總流動負債 | 234,121 | 152,290 | 21,702 | |||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||
| 遞延所得稅負債 | 59,818 | 58,754 | 8,372 | |||||||||
| 經營租賃負債-非流動負債 | 4,798 | 692 | 99 | |||||||||
| 總非流動負債 | 64,616 | 59,446 | 8,471 | |||||||||
| 負債合計 | 298,737 | 211,736 | 30,173 | |||||||||
| 承諾和 contingencies | ||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| 普通股，無面值，授權無限的A類普通股和B類普通股，截至2023年12月31日，發行在外的A類普通股爲38,113,879股，B類普通股爲2,925,058股；截至2024年9月30日，發行在外的A類普通股爲38,920,797股，B類普通股爲2,925,058股。 | ||||||||||||
| A類普通股。 | 423,623 | 441,732 | 62,946 | |||||||||
| B類普通股 | 23,896 | 23,896 | 3,405 | |||||||||
| 待發行股份 | 30,777 | 20,817 | 2,966 | |||||||||
| 庫藏股 | (19,216 | ) | (19,216 | ) | (2,738 | ) | ||||||
| 法定儲備金 | 44,698 | 50,907 | 7,254 | |||||||||
| 留存收益 | 628,821 | 665,303 | 94,805 | |||||||||
| 累計其他綜合收益 | 17,965 | 18,448 | 2,629 | |||||||||
| 股東權益合計 | 1,150,564 | 1,201,887 | 171,267 | |||||||||
| 非控制性權益 | (837 | ) | (8,890 | ) | (1,267 | ) | ||||||
| 總股本 | 1,149,727 | 1,192,997 | 170,000 | |||||||||
| 負債和所有者權益總計 | 1,448,464 | 1,404,733 | 200,173 | |||||||||
5
未經審計的簡明合併利潤表
和
綜合（虧損）淨收入
us-gaap:CommonStockMember
| 截至九個月 | ||||||||||||
| 9月30日, | 9月30日, | 9月30日, | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美國美元（US$） | ||||||||||
| 1,001,169 | 981,002 | 139,792 | ||||||||||
| 直播概念 - 基於時間的虛擬物品收入 | 18,823 | 18,180 | 2,592 | |||||||||
| Lehai | 16,573 | 13,336 | 1,899 | |||||||||
| 總收入 | 1,036,565 | 1,012,518 | 144,283 | |||||||||
| 收入成本 | (898,006 | ) | (832,942 | ) | (118,693 | ) | ||||||
| 毛利潤 | 138,559 | 179,576 | 25,590 | |||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||
| 銷售與營銷費用 | (543 | ) | (3,397 | ) | (484 | ) | ||||||
| 一般和行政費用 | (54,831 | ) | (52,454 | ) | (7,475 | ) | ||||||
| 應收賬款準備 | (16,989 | ) | (30,628 | ) | (4,364 | ) | ||||||
| 研發費用 | (57,665 | ) | (57,800 | ) | (8,236 | ) | ||||||
| 總營業費用 | (130,028 | ) | (144,279 | ) | (20,559 | ) | ||||||
| 營業利潤 | 8,531 | 35,297 | 5,031 | |||||||||
| 或有對價公允價值變動 | (1,774 | ) | - | - | ||||||||
| 認股權證負債公允價值變動 | 169 | - | - | |||||||||
| % | 1,112 | 12,061 | 1,719 | |||||||||
| 投資虧損 | (41,794 | ) | (4,396 | ) | (626 | ) | ||||||
| 利息收入 | 2,244 | 2,800 | 399 | |||||||||
| 利息支出 | (137 | ) | - | - | ||||||||
| 其他收入，淨額 | 1,524 | 713 | 102 | |||||||||
| 匯率期貨收益（損失），淨額 | 274 | (1,030 | ) | (147 | ) | |||||||
| 稅前(損失)收入 | (29,851 | ) | 45,445 | 6,478 | ||||||||
| 所得稅費用 | (7,491 | ) | (11,242 | ) | (1,602 | ) | ||||||
| 淨利潤（虧損） | (37,342 | ) | 34,203 | 4,876 | ||||||||
| 扣除歸屬於非控制股權的淨虧損後的淨收益/(虧損) | (2,602 | ) | (8,488 | ) | (1,210 | ) | ||||||
| 歸屬於公司股東的淨（虧損）收入 | (34,740 | ) | 42,691 | 6,086 | ||||||||
| 其他全面收益（損失）： | ||||||||||||
| 其他綜合（虧損）收入 - 外匯換算調整 | (1,090 | ) | 483 | 69 | ||||||||
| 全面（損失）收益 | (38,432 | ) | 34,686 | 4,945 | ||||||||
| Less: comprehensive loss attributable to non-controlling interests | (2,602 | ) | (8,488 | ) | (1,210 | ) | ||||||
| 歸屬於公司股東的綜合（虧損）收入 | (35,830 | ) | 43,174 | 6,155 | ||||||||
| 加權平均股數： | ||||||||||||
| 基本 | 40,594,241 | 41,300,961 | 41,300,961 | |||||||||
| 攤薄 | 40,594,241 | 41,496,822 | 41,496,822 | |||||||||
| 每股（虧損）盈利： | ||||||||||||
| 基本 | (0.86 | ) | 1.03 | 0.15 | ||||||||
| 攤薄 | (0.86 | ) | 1.03 | 0.15 | ||||||||
6
us-gaap:CommonStockMember
| 截至九個月的日期 | ||||||||||||
| 9月30日, | 9月30日, | 9月30日, | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美國美元（US$） | ||||||||||
| 歸屬於公司股東的淨（虧損）利潤 | (34,740 | ) | 42,691 | 6,086 | ||||||||
| 減： | ||||||||||||
| 或有對價公允價值變動 | (1,774 | ) | - | - | ||||||||
| 認股權證負債公允價值變動 | 169 | - | - | |||||||||
| 基於股份的報酬 | (11,169 | ) | (8,149 | ) | (1,161 | ) | ||||||
| 歸屬於公司股東的調整後淨（虧損）利潤* | (21,966 | ) | 50,840 | 7,247 | ||||||||
| 每股普通股的調整後淨（虧損）利潤 | ||||||||||||
| 基本 | (0.54 | ) | 1.23 | 0.18 | ||||||||
| 攤薄 | (0.54 | ) | 1.23 | 0.18 | ||||||||
「調整後的淨（虧損）收益歸屬於公司的股東」是指排除 或有對價公允價值變動、期權負債公允價值變動和基於股份的補償後的淨（虧損）收益。有關更多信息， 請參閱上面的「非公認會計原則財務指標的使用」和「非公認會計原則結果的調節」。
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