EX-4.4 2 d879937dex44.htm EX-4.4 EX-4.4

附件4.4

2024年11月12日

嚴格保密

Jon Slabaugh

首席財務官

FiscalNote Holdings, Inc.

1201 Pennsylvania Avenue, N.W., 6th Floor

Washington, DC 20004

親愛的Jon:

這封信(這「信」)構成了ICZoom集團公司(「公司」)和全球貨幣股份有限公司(「Ft Global」)的協議,根據此協議,Ft Global應以合理的「盡力」方式作爲公司在擬議的提供和出售(「發行」)公司證券(本協議第3條所定義的)(「證券」)的場合的發行代理人。公司明確承認並同意Ft Global在此的義務只是以合理的「盡力」方式,並且本協議的執行並不構成Ft Global購買證券的承諾,並不確保證券或其任何部分的成功發行,或者Ft Global就代表公司獲得任何其他融資的成功。Amendment”) 修正了2024年8月8日簽訂的某項委託函(“之前協議”) 由FiscalNote Holdings, Inc.(“公司”)和Northland Securities, Inc.(連同其附屬公司、控制人、董事、員工和代理人, “Northland”),根據協議,公司聘請Northland作爲公司擬議發行的配售代理商。本協議中使用但未定義的大寫字詞應具有 協議中所指定的含義。

A. C公司 FEE P比率 O責任

 

  i.

在《先前協議》的2D部分,公司承認同意支付285,000美元的費用(即 “先前的費用金額”)歸屬於諾思蘭因爲擔任EGt-East, 有限公司(“ EGt-East”)的券商,在處理其每股面值爲0.0001美元的公司A類普通股的清算普通股根據於2027年到期的公司發行給的高級次級可換股票證明書發行給 EGt-East 於2023年12月和2024年1月發行的相關人工智能 Co-Pilot 於2023年12月8日簽訂的合作協議。

 

  ii.

在今日,公司應發行到期於2027年的高級次級可轉債(“新票據EGt 10有限責任公司("EGt 10),並承認已同意支付一切費用(“Additional Fee Amount”)合理欠北陸(Northland)的 EGt 10 券商在將來清算公司普通股股票時所需的所有費用,包括(a)根據轉換新票據和(b)相關的證券購買協議(此處指公司與 EGt 10 簽訂的日期爲本協議日期的協議)。

b. 我發行 AND S銷售 根據佛羅里達州商業公司法第607.0123條和607.1006條的規定,本佛羅里達公司將採納以下修正(“ B券商 FEE S股份

 

  i.

爲滿足公司支付之前費用金額和額外費用金額的義務,公司應在此日期發行65萬股普通股(“券商費用股”)交付給Northland Securities, Inc.,並向美國證券交易委員會提交註冊聲明(“轉售註冊聲明及時在此日期之後,並採取商業上合理的努力使再銷售登記聲明生效。

 

  ii.

再銷售登記聲明生效後,Northland可以出售券商費股份,直到獲得的收益等於之前的費用金額爲止,屆時公司支付之前的費用金額的義務應被視爲完全履行和清償。此後,Northland可以出售額外的券商費股份


  僅在與EGt 10的EGt 10股份銷售同時進行,以支付EGt 10因此發生的券商費用,直到Northland獲得的收益等於額外費用金額爲止,屆時公司支付額外費用金額的義務應被視爲完全履行和清償。

 

  iii.

在公司合理要求時,Northland同意向公司提供關於其券商費股份銷售情況及生成的收益金額的報告。

 

  iv.

如果在Northland獲得足夠收益支付之前的費用金額和額外費用金額後仍有未出售的券商費股份,則這些剩餘股份將被公司取回並註銷。如果所有的券商費股份都被賣出,而Northland尚未獲得足夠收益支付之前的費用金額和額外費用金額,公司同意應以現金支付並清償向Northland尚未支付的剩餘費用金額。

 

  v.

Northland和公司承認並同意之前的費用金額和額外費用金額的支付和清償完全由公司負責,Northland不得追索 EGt-East 或者EGt 10,或其任何關聯公司、繼承人或受讓人,與任何未支付的先前費用金額或額外費用金額有關聯。

 

  vi.

各方一致同意,如果美國金融業監管局(FINRA)、美國證券交易委員會或其他監管機構或自律機構確定本修正案中對Northland的補償安排不允許,公司應當支付給Northland尚未支付的費用總額,扣除先前支付並由Northland保留的任何金額,並在收到該付款後,Northland應將券商佣金股份歸還給公司。

C. M雜項

 

  i.

本修正案自上述首次起草日期起生效。除本修正案中明確規定外,先前協議的所有條款和規定均繼續有效,並得到各方的認可和確認。在不限制前述內容的一般性原則的前提下,本修正案中包含的修訂不得被解釋爲對先前協議的任何其他條款的修訂或放棄,也不得被解釋爲對任何一方需要另一方的放棄或同意的其他或進一步行動的放棄或同意。自本日期之後,先前協議中關於「協議」、「根據本協議」、「本協議中」或類似導語的任何引用,將意味着並列於本修正案修訂後的先前協議。

 

  ii.

本修正案受紐約州法律管轄並依其解釋,不考慮其衝突法規定。

 

  iii.

本修正案應使各方及它們各自的合法繼承人和受讓人受益並受約束。

 

  iv.

僅就上述B(v)款而言,EGt 10以及 EGt-East are intended third-party beneficiaries of this Amendment.


  v.

This Amendment may be executed in counterparts, each of which is deemed an original, but all of which constitute one and the same agreement. Delivery of an executed counterpart hereof electronically shall be effective as delivery of an original executed counterpart hereof.

 

  vi.

This Amendment constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter contained herein, and supersedes all prior and contemporaneous understandings, agreements, representations, and warranties, both written and oral, with respect to such subject matter.

[全球貨幣]


If you are in agreement with the foregoing, please sign where indicated below, whereupon this Amendment shall become effective as of the date hereof.

 

此致敬禮,
NORTHLAND SECURITIES, I北卡羅來納州.
由:   /s/ Jeff Peterson
  傑夫·彼得森
  投行負責人
地址:   南第五街150號,3300套房
  明尼阿波利斯,明尼蘇達州 55402
  注意:投資銀行部門負責人

同意並在上述日期首次簽署。

 

FISCALNOTE HOLDINGS, I北卡羅來納州.
由:   /s/喬恩·斯拉博
  Jon Slabaugh
  首席財務官