新加坡，2024年11月22日（全球新聞網） — 比特礦科技集團（納斯達克：BTDR）（“Bitdeer”或“公司公司），一家全球領先的區塊鏈和高性能計算科技公司，今天宣佈以36000萬美元的價格發行5.25%的可轉換高級票據，2029年到期（簡稱爲“備註）進行定向增發（“發行）向根據1933年證券法第144A條款合理認爲合格的機構投資者銷售（簡稱爲“證券法）。公司還授予初始票據購買者在票據首次發行日起計算的13天內，購買額外4000萬美元票據的選項。票據的銷售預計將在2024年11月26日完成，具體以慣常的交割條件爲準。

這些票據將是公司的普通高級無擔保債務，年利率爲5.25%，利息每半年支付一次，於每年的6月1日和12月1日支付，首期支付將於2025年6月1日進行。票據將在2029年12月1日到期，除非提前轉換、贖回或回購。轉換時，公司將根據情況支付或交付現金、每股面值爲0.0000001美元的A類普通股（簡稱爲“A類普通股。）或現金與A類普通股的組合，選擇權在公司。債券的初始轉換比例爲每1000美元本金62.7126股A類普通股（相當於每股A類普通股的初始轉換價格約爲15.95美元）。債券的初始轉換價格代表了相對於2024年11月21日在納斯達克資本市場上A類普通股最後報告銷售價格的約42.5%的溢價。

公司可以在2027年12月6日或之後，且在第41個指定交易日前的任何時間，選擇現金贖回全部或部分債券（受某些限制）。^st 如果（i）A類普通股的最後報告銷售價格在過去30個連續交易日中至少有20個交易日（無論是否連續）至少達到當時的轉換價格的150%（包括該期間的最後一個交易日），且（ii）某些流動性條件已被滿足，則在到期日前的第41個指定交易日前，按100%的贖回價格，以及應計且未支付的利息（截止贖回日但不包括贖回日期）來贖回債券。如果公司贖回的債券少於所有未償債券，至少有7500萬美元的債券必須未被要求選擇性贖回，並在公司發送相關贖回通知的時間點保持未被要求贖回，且在考慮該贖回通知的交付後。

此外，公司可以在到期日前的第41個指定交易日前的任何時間，選擇現金贖回全部而不是部分債券，如果在該時刻仍然未償債券的總本金金額少於2500萬美元，贖回價格爲需贖回債券的100%的本金加上應計且未支付的利息（截止贖回日期但不包括贖回日期）。如果發生某些稅法變化，公司也可以選擇現金贖回全部而不是部分債券，贖回價格爲需贖回債券的100%的本金加上應計且未支付的利息（截止贖回日期但不包括贖回日期）及就該贖回價格到贖回日期應支付的任何額外金額，如債券管理的契約中所述。

在2027年12月6日，如果公司經歷「根本性變化」（如契約中所定義），在某些條件和有限例外情況下，持有人可以要求公司以現金回購其全部或部分票據，回購價格或根本性變化回購價格，視情況而定，等於將被回購的票據的本金金額的100%，加上截至相關回購日期的應計和未支付利息。此外，在票據到期日前發生某些企業事件或在公司發出贖回通知後，公司將在某些情況下，提高選擇在與此類企業事件相關時轉換其票據或將其票據叫（或視爲叫）用於贖回的持有者的轉換率。

公司估計，發行的淨收益將約爲34820萬美元（如果初始購買者全面行使購買額外票據的選擇權，則約爲38700萬美元），扣除初始購買者的折扣和公司應支付的預計發行費用。公司打算將部分發行的淨收益用於支付零行權期權交易的費用，並支付其所進入的同時票據交換交易的現金對價，如下所述。公司計劃將其餘的發行淨收益用於數據中心擴展、基於ASIC的礦機開發和製造，以及營運資本和其他一般公司目的。如果初始購買者行使其購買額外票據的選擇權，公司預計將使用額外票據銷售的淨收益用於數據中心擴展、基於ASIC的礦機開發和製造，以及營運資本和其他一般公司目的。

關於票據定價，公司與初始購買者之一或其關聯方（"期權對手方）達成了一項私下協商的零行權價看漲期權交易。根據零行權價看漲期權交易，公司將支付相當於約16000萬美元的權利金，以獲得在不再支付的情況下接收約1430萬股A類普通股的權利（以慣常調整爲準），這些股份將在到期時由期權對手方交付，前提是期權對手方可以自行選擇部分或全部提前結算零行權價看漲期權交易。在到期結算或任意提前結算的情況下，期權對手方將向公司交付與零行權價看漲期權交易相關的A類普通股數量或提前結算的部分。零行權價看漲期權交易旨在促進期權對手方（或其關聯方）與票據的某些投資者之間針對A類普通股的私下協商衍生交易，以便這些投資者能夠對其在票據中的投資進行對沖。這些活動預計將在發行定價時或不久之後同時發生，可能會提高（或減少任何降低的規模）當時A類普通股和/或票據的市場價格。

期權對手方（或其關聯方）可能通過進入或解除與A類普通股相關的衍生交易，以及在票據定價後、零行權價看漲期權交易到期前或後在二級市場交易購買或出售A類普通股或其他公司的證券，來調整其對沖頭寸，公司已經被告知，期權對手方可能在零行權價看漲期權交易到期或任何提前結算相關的情況下解除其衍生交易和/或購買或出售A類普通股，具體由期權對手方自行決定，包括與票據的任何轉股、回購或贖回相關的任何提前結算。這些活動也可能會增加（或減少任何降低的規模）或減少（或減少任何增加的規模）A類普通股和/或票據的市場價格。

 

如果零行權看漲期權交易未能生效，無論要約是否完成，期權交易對手方可能會解除其對A類普通股的對沖頭寸，這可能會對A類普通股的市場價格產生不利影響，如果票據已被髮行，則可能會對票據的市場價格產生影響。

 

在本次發行票據定價的同時，公司預計將與其8.50%可轉換優先票據持有者進行私下協商交易，特別是到期時間爲2029年的（現有的2029年期票據）以換取約1660萬美元現金和約920萬股A類普通股，以及約7480萬美元的2029年現有票據的本金總額，具體條款與這些持有者商議後確定（每項爲"票據交換交易）。本新聞稿並不構成對現有2029年票據的交換要約，且票據的發行並不以現有2029年票據的交換爲條件。

 

與任何票據交換交易有關，公司預計，現有的2029年票據持有者在公司如上所述回購的票據，並且已對這些票據的股價風險進行了對沖（對沖的持有者”) 將通過買入A級普通股和/或與A級普通股相關的各種衍生交易進行全或部分對沖頭寸的解除。由對沖持有者購買的A級普通股數量或與此類衍生交易相關的數量可能相對於歷史平均每日交易量是可觀的。這些對沖持有者的活動可能會增加（或減少任何下降的幅度）A級普通股的市場價格。公司無法預測此類市場活動的規模或其對票據或A級普通股價格的整體影響。

票據及任何可轉換爲票據的A級普通股尚未也將不會根據《證券法》、任何州證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，除非已註冊，否則不得在美國提供或銷售，除非註冊或適用的豁免，或是在不受《證券法》及其他適用證券法的註冊要求約束的交易中。

本新聞稿既不是出售要約，也不是購買任何這些證券的要約邀請，也不存在在任何法律禁止此類要約、邀請或銷售的州或司法管轄區進行此類要約、邀請或銷售的情況，而這些證券在任何該等州或司法管轄區下未進行註冊或資格審查。

關於 Bitdeer Technologies Group

 

Bitdeer是一家全球領先的區塊鏈和高性能計算科技公司。Bitdeer致力於爲客戶提供全面的計算解決方案。公司處理與計算相關的複雜過程，例如設備採購、運輸物流、數據中心設計和施工、設備管理和日常運營。公司還爲對人工智能有高需求的客戶提供先進的雲能力。Bitdeer總部位於新加坡，在美國、挪威和不丹部署了數據中心。

前瞻性聲明

 

本新聞稿中關於未來期望、計劃和前景的聲明，以及任何其他關於非歷史事實事項的聲明，可能構成1995年《私人證券訴訟改革法案》意義上的「前瞻性聲明」。「預期」、「展望」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「可以」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「目標」、「將」、「會」等類似表述旨在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些識別詞。這些前瞻性聲明包括，但不限於，與Bitdeer對發行完成、票據交換交易的期望以及預計資金用途以及發行、票據交換交易的潛在影響有關的聲明。  零行權看漲期權交易（如上所述）或與這些交易相關的交易對A類普通股的市場價格或票據的交易價格的影響。由於各種重要因素的影響，實際結果可能與這些前瞻性聲明中所指示的結果明顯不同，這些因素包括與市場條件及與發行和票據交換交易相關的交割條件的滿意度相關的風險和不確定性，以及在Bitdeer的20-F表格年度報告中「風險因素」一節討論的潛在風險、不確定性和其他因素，以及在Bitdeer隨後的SEC備案中討論的因素。您被警告不要過度依賴這些前瞻性聲明，因爲有重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明中的結果明顯不同，而其中許多因素超出了Bitdeer的控制範圍。本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明僅在本日期時有效。Bitdeer特別聲明不承擔更新任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。讀者不應在本頁面發佈後將其信息視爲當前或準確。

 

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