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Bitdeer宣佈擬私募3.6億美元可轉換優先票據

2024年11月21日

新加坡，2024 年 11 月 21 日（GLOBE NEWSWIRE）——比特鹿科技集團（納斯達克股票代碼：BTDR）（” Bitdeer” 或” 公司”），世界領先區塊鏈和高性能計算科技公司今天宣佈，它打算根據市場狀況和其他因素髮行2029年到期的3.6億美元本金可轉換優先票據（” 筆記”) 在私募中（” 提供”）根據《證券法》第144A條，向有理由認爲是合格機構買家的人員發放給他們 1933 年，經修訂（” 《證券法》”）。公司還打算在13天內向票據的初始購買者授予購買期權，期限爲自票據之日起（含當日）這些票據首次發行，最多可額外發行4,000萬美元的票據本金。

這些票據將是公司的一般優先無抵押債務，並將每半年累計拖欠利息。轉換後，公司將視情況支付或交付 A 類現金公司每股面值0.0000001美元的普通股（” A 類普通股”）或現金和A類普通股的組合，由其選擇。利率，初始轉換票據的利率、回購權或贖回權以及某些其他條款將在發行定價時確定。

公司打算將本次發行的部分淨收益用於支付零行使看漲期權交易的成本，並支付並行票據交換交易的現金對價，每個如下所述。該公司打算將本次發行的剩餘淨收益用於數據中心擴展、基於ASIC的採礦設備開發和製造，以及營運資金和其他一般公司用途。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，公司預計將出售額外票據的淨收益用於數據中心擴建、基於ASIC的採礦鑽機的開發和製造以及工作資本和其他一般公司用途，如上所述。

關於票據的定價，公司打算與初始購買者之一或其關聯公司（”選項對手”）。根據零行使看漲期權交易，公司將爲無需進一步付款即可獲得指定數量的A類普通股（視慣例調整而定）的權利支付溢價，期權交易對手在到期時交割，但期權交易對手可自行決定提前結算全部或部分零行使看漲期權交易。如果是在到期時結算或提前結算結算時，期權交易對手將向公司交付零行使看漲期權交易所依據的A類普通股數量或提前結算的部分。零行使看漲期權交易是旨在促進期權交易對手（或其關聯公司）與票據中的某些投資者之間就A類普通股進行私下談判的衍生品交易，這些投資者可以通過這些票據進行套期保值他們對票據的投資。這些活動預計將在發行定價的同時或之後不久發生，可能會提高（或縮小任何下跌的規模）A類普通股的市場價格和/或當時的筆記。

期權交易對手（或其關聯公司）可以通過訂立或平倉A類普通股的衍生品交易和/或購買或出售A類普通股或其他證券來修改其對沖頭寸公司在票據定價後的任何時候以及零行使看漲期權交易到期或提前結算前後不久進行二級市場交易，而且，公司已被告知該期權交易對手可以解除其衍生品交易和/或購買或出售與零行使看漲期權交易到期或零行使看漲期權交易的任何提前結算相關的A類普通股期權交易對手的自由裁量權，包括與票據的任何轉換、回購或贖回相關的任何提前結算。這些活動還可能增加（或縮小任何減少的規模）或減少（或縮小）的規模 A 類普通股和/或票據的市場價格的任何上漲。

如果零行使看漲期權交易未能生效，則無論發行是否完成，期權交易對手都可以平倉其對A類普通股的對沖頭寸，這可能會對A類普通股的市場價格產生不利影響，如果票據已經發行，則會對票據的市場價格產生不利影響。

在對本次發行的票據進行定價的同時，公司預計將與2029年到期的8.50％可轉換優先票據的一位或多位持有人進行一項或多筆私下談判的交易（” 現有的 2029 年票據”）將其現有的2029年票據中的某些票據兌換現金和A類普通股，條款有待與每位持有人協商（每人一張”票據交換交易“）。每筆票據交換交易的條款將取決於多種因素。無法保證現有2029年票據中有多少（如果有的話）將進行兌換，也無法保證交換的條款。本新聞稿不是交換現有2029年票據的提議，票據的發行不以現有2029年票據的交換爲條件。

在任何票據交換交易中，公司預計，同意交換現有2029年票據並已對沖股價風險的現有2029年票據的持有人尊重此類筆記（” 套期保值持有者”）將通過購買A類普通股和/或與之進行或平倉各種衍生品交易來平倉全部或部分對沖頭寸尊重A類普通股。相對於歷史平均每日交易量，對沖持有人購買或與此類衍生品交易相關的A類普通股金額可能相當可觀 A類普通股。套期保值持有人的這種活動可能會提高（或縮小任何下跌幅度）A類普通股的市場價格，包括同時提高票據的定價。公司不能預測此類市場活動的規模或其對票據或A類普通股價格的總體影響。

票據和票據轉換後可發行的任何A類普通股過去和將來都不會根據《證券法》、任何州證券法或任何其他國家的證券法進行註冊司法管轄區，除非另行登記，否則如果沒有註冊或適用豁免，或者交易不受《證券法》和其他註冊要求的約束，則不得在美國發行或出售適用的證券法。

本新聞稿既不是出售要約，也不是徵求購買任何此類證券的要約，也不得在有此類要約的任何州或司法管轄區出售這些證券，根據任何此類州或司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格認證之前，招標或出售是非法的。

關於 Bitdeer 科技集團

Bitdeer 是一家世界領先的區塊鏈和高性能計算技術公司。Bitdeer 致力於爲其客戶提供全面的計算解決方案。該公司處理複雜的問題計算機中涉及的流程，例如設備採購、運輸物流、數據中心設計和建造、設備管理和日常運營。該公司還爲需求旺盛的客戶提供先進的雲功能用於人工智能。Bitdeer 總部位於新加坡，已在美國、挪威和不丹部署了數據中心。

前瞻性陳述

本新聞稿中關於未來預期、計劃和前景的陳述，以及有關非歷史事實事項的任何其他陳述，可能構成《私人》所指的「前瞻性陳述」 1995 年證券訴訟改革法。「預測」、「展望」、「相信」、「繼續」、「可以」、「估計」、「期望」、「打算」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「目標」、「將」、「將」等詞語表達式旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。此類前瞻性陳述除其他外包括與Bitdeer的預期有關的陳述關於擬議發行的條款和完成情況、時間和規模、票據交換交易和零行使看漲期權交易、票據出售所得收益的預期用途以及票據的潛在影響以A類普通股的市場價格或票據的交易價格進行的上述或相關交易。由於各種原因，實際結果可能與此類前瞻性陳述所示的結果存在重大差異重要因素，包括與市場狀況相關的風險和不確定性，Bitdeer是否會發行票據、參與票據交易所交易和零行使看漲期權交易，還是能夠完成擬議發行、按預期規模或按預期條款進行的票據交換交易和零行使看漲期權交易，或完全符合與擬議發行和票據相關的成交條件交易所交易，以及Bitdeer關於20-F表格的年度報告中題爲「風險因素」的部分中討論的潛在風險、不確定性和其他因素的討論，以及Bitdeer隨後提交的文件中討論的內容與美國證券交易委員會合作。提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述，因爲有些重要因素可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異，其中許多前瞻性陳述超出了前瞻性陳述 Bitdeer 的控制權。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。Bitdeer明確聲明不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息還是未來事件或其他。在發佈日期之後，讀者不應依賴本頁面上的最新信息或準確信息。

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