LandBridge完成收購新墨西哥州Lea County約5,800英畝的地面，並提高2025年的指導預測

持有面積增加至約272,000英畝，包括最近宣布的收購Wolf Bone Ranch的協議

發布網路研討會至投資者關係網站，以概述最近的收購

休斯頓—(商業通訊)—LandBridge Company LLC (紐交所: LB)（“LandBridge”）今日宣布已完成之前宣布的收購近5,800英畝的大部分相連的地面，擴大LandBridge在德拉瓦盆地的新權益。

該土地支持現有的水資源基礎設施，包括產水處理設施和供水基礎設施。LandBridge認為該區域位置良好，可通過額外的水資源基礎設施推動進一步的營業收入增長，包括由LandBridge的附屬公司WaterBridge負責的潛在供水分配中心，以進入新墨西哥州。

連同最近在德克薩斯州Winkler County的收購及收購Wolf Bone Ranch的協議，LandBridge現在已宣布或完成收購總計約53,080英畝的地面，並以2025E的綜合EBITDA進行估算。1 7.6倍的多重值，預期將導致以下結果：

這些收購已經或預計將通過股權和債務融資的組合資助，包括來自LandBridge最近宣布的580萬股A類股票的定向增發所得，導致預計的形式化LQA淨槓桿率1, 2 為2.7倍，預計的形式化流動資金為1億1300萬。在私募增發結束後，LandBridge的管理團隊和金融贊助者Five Point Energy將擁有約70%的所有權。

(1) 調整後的EBITDA和自由現金流是非GAAP財務指標。請參見下面關於非GAAP財務指標的說明。

(2) 請參見下面關於Pro Forma LQA淨槓桿的說明。

關於此次收購的詳細信息以及其他近期完成和宣布的收購已通過網絡研討會提供於LandBridge網站的投資者專區。 https://ir.landbridgeco.com/overview/default.aspx.

關於LandBridge

LandBridge在德克薩斯州和新墨西哥州擁有約227,000英畝的表面土地，主要位於美國最活躍的石油和天然氣勘探及開發區域——二疊紀盆地的德拉瓦爾子盆地的核心地帶。LandBridge積極管理其土地和資源，以支持和促進石油和天然氣的生產及更廣泛的工業發展。自2021年成立以來，LandBridge一直是德拉瓦爾盆地內領先的土地管理企業之一。LandBridge由Five Point Energy創立。

LLC是一家私募股權公司，專注於在二疊紀盆地內投資和開發能源、環保水管理及可持續基礎設施公司，擁有卓越的業績記錄。

關於Five Point

Five Point Energy is a private equity firm focused on building businesses within the environmental water management, surface management and sustainable infrastructure sectors. The firm was founded by industry veterans who have had successful careers investing in, building, and running midstream infrastructure companies. Five Point’s strategy is to buy and build assets, create companies, and grow them into sustainable enterprises with premier management teams and industry-leading E&P partners. Based in Houston, Five Point targets equity investments up to $10億 and has approximately $70億 of assets under management across multiple investment funds. For more information about Five Point Energy, please visit: www.fivepointenergy.com.

有關前瞻性聲明的警語

This press release contains forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. These statements are based on LandBridge’s current beliefs, as well as current assumptions made by, and information currently available to, LandBridge, and therefore involve risks and uncertainties that are difficult to predict. Generally, future or conditional verbs such as “will,” “would,” “should,” “could,” or “may” and the words “believe,” “anticipate,” “continue,” “intend,” “expect” and similar expressions identify forward-looking statements. These forward-looking statements include any statements regarding the Wolf Bone Ranch acquisition, including the ability of the parties to consummate the acquisition in a timely manner, or at all, satisfaction of the conditions precedent to the consummation of the acquisition, including the ability to secure regulatory approvals in a timely manner or at all, the expected benefits of the acquisition, including expected accretion, integration plans, synergies, opportunities and anticipated future performance, and the private placement and the use of proceeds therefrom. These forward-looking statements are subject to a number of risks, uncertainties, and assumptions, many of which are beyond our control.

前瞻性陳述包括但不限於策略、計劃、目標、預期、意圖、假設、未來運作和前景及其他非歷史事實的陳述，包括我們預測的未來財務表現。您不應過度依賴前瞻性陳述。儘管LandBridge相信本文件中任何前瞻性陳述所反映或暗示的計劃、意圖和預期是合理的，但LandBridge可能無法實現這些計劃、意圖或預期，實際結果及其表現或成就可能與本新聞稿中預期的結果有實質性和不利的差異，原因包括但不限於：我們客戶對我們土地和資源的需求和使用；我們的附屬公司，包括WaterBridge和Desert Environmental LLC，在執行其業務策略方面的成功，包括其在我們土地上建設基礎設施、吸引客戶和成功運行的能力；我們客戶願意和有能力發展我們的土地或任何潛在的收購地塊以容納未來的地面使用開發，例如Wolf Bone Ranch；國內和國外能源來源的供應和需求，包括OPEC、俄羅斯及其他盟友生產國對石油產量水平的行動及潛在變更的公告的影響；我們進入有利的合同（關於地面使用、訪問協議和費用安排）的能力，包括我們能夠收取的價格和我們能夠實現的利潤；潛在訴訟的啟動或結果；我們繼續支付分紅派息的能力；我們成功實施增長計劃的能力，包括未來收購地塊（例如Wolf Bone Ranch的收購）和/或引入新的營業收入來源；以及一般經濟及/或行業特定條件的任何變化等。這些風險，以及與LandBridge相關的其他風險，亦在我們向美國證券交易委員會的申報文件中有更詳細的討論。除非法律要求，LandBridge無義務更新任何前瞻性陳述或本通訊內包含的其他陳述的修改或變更。

石油輸出國組織、俄羅斯及其他盟友生產國對石油產量水平及潛在變更公告的行動；我們進入關於地面使用、訪問協議和費用安排有利合同的能力，包括我們能夠收取的價格和我們能夠實現的利潤；潛在訴訟的啟動或結果；我們繼續支付分紅派息的能力；我們成功實施增長計劃的能力，包括通過未來收購地塊（例如Wolf Bone Ranch收購）或引入新的營業收入來源；以及一般經濟及/或行業特定條件的變化等。這些風險，以及與LandBridge相關的其他風險，亦在我們向美國證券交易委員會的申報文件中有更詳細的討論。除非法律要求，LandBridge無義務更新任何前瞻性陳述或本通訊內包含的其他陳述的修改或變更。

非依據通用會計準則的財務指標

由於估算某些項目的挑戰和不可行性，特別是非一次性收益或損失、飛凡或非一次性項目、所得稅優惠或費用，或者一次性交易成本和營業收入，未來的非GAAP財務指標與可比的GAAP指標的調整無法提供。我們無法合理預測這些，因為它們不確定且依賴尚未知的各種因素，這些因素可能對指導期的GAAP結果產生重大影響。由於這些挑戰，未來的非GAAP財務指標的調整在沒有不合理努力的情況下無法提供。

Pro Forma LQA淨杠桿比

計算方法為總債務減去現金及現金等價物，再除以上一季度年化（“LQA”）EBITDA（包括對於於2024年第四季度在Winkler County（"Winkler County Acquisition"）收購的地面面積和Wolf Bone Acquisition的估算LQA EBITDA貢獻）。由於估算某些項目的挑戰和不可行性，特別是非一次性收益或損失、飛凡或非一次性項目、所得稅優惠或費用，或者一次性交易成本和營業收入，這種非GAAP財務指標與其可比的GAAP指標的調整無法提供。我們無法合理判斷這些，因為它們不確定且依賴尚未知的各種因素，這些因素可能對適用期間的GAAP結果產生重大影響。由於這些挑戰，這種非GAAP財務指標的調整在沒有不合理努力的情況下無法提供。

無要約或邀請

本新聞稿不構成對於出售所述證券的要約，或對於購買該證券的要約的招攬，也不應在任何此類州或法域內在未經註冊或資格註冊的情況下銷售這些證券。

聯絡人

斯科特·麥克尼利

財務長

LandBridge Company LLC

Contact@LandBridgeco.com

媒體
丹尼爾·揚格 / 納森尼爾·沙哈
Kekst CNC
kekst-landbridge@kekstcnc.com