EX-99.1 2 intrusion_ex9901.htm EXCHANGE AGREEMENT, DATED NOVEMBER 18, 2024

附件 99.1

 

 

本交易所擬於此處進行的交易旨在符合1933年修正的證券法第3(a)(9)條的要求。

 

前述持有人曾於2023年3月28日,依據附件A所載,以800萬美元的票據總額換取本公司25%的優先擔保可轉換票據,換入8000股C系列可轉換優先股;並於2023年7月18日,依據附件B所載,以600萬美元的票據總額換取本公司25%的優先擔保可轉換票據,換入6000股C系列可轉換優先股;且於2024年3月28日,依據附件C所載,以800萬美元的票據總額換取本公司25%的優先擔保可轉換票據,換入D系列可轉換優先股;

 

本交易協議(本 “協議”)於2024年11月18日簽訂,由Streeterville Capital, LLC,一家猶他有限責任公司(“生效日期”)簽署。投資者”), and Intrusion, Inc., a Delaware corporation (“公司”).

 

A. Company previously issued to Investor 9,275 shares of its Series A Preferred Stock (the “A類優先股”).

 

B. Company and Investor desire to exchange (such exchange is referred to as the “貨幣兌換”) 68 shares of Series A Preferred (the “優先股110,340股公司普通股(“)交換股份根據本協議的條款和條件。

 

C. 這項交易將由投資者交換優先股以換取交易所股票。

 

D. 除交出優先股外,投資者不得向公司支付任何形式的考慮。

 

E. 投資者和公司現希望根據本文規定的條款和條件交換優先股以換取交易所股票。

 

因此,出於良好和有價值的考慮,並確認已收到和充分理解,雙方同意如下:

 

1. 陳述和定義各方特此確認並同意,本協議上述的陳述屬實且準確,具有合同性質,並已納入併成爲本協議的一部分。

 

2. 股份發行根據本協議的條款和條件,交易所股票將於生效日交付給投資者,交易將在投資者交出優先股給公司的情況下完成。一旦發行交易所股票,優先股將被註銷,公司在優先股下的所有義務應被視爲履行完畢。在此交付的所有交易所股票將通過DWAC交付至投資者指定的券商帳戶。

 

3. 收盤交易的結束將通過快遞和電子郵件交換.pdf文件的方式在生效日在猶他州雷海市的Hansen Black Anderson Ashcraft PLLC辦公室視爲完成。

 

4. 持有期、追溯和法律意見公司聲明、保證並同意,根據144號規則的目的144條規定)爲目的,《1933年修訂版證券法》(以下簡稱「證券法」)規定的交易所票據(不包括交易所費用)的保有期將包括借款人對原始票據的保有期從2023年6月29日起。借款人同意在任何文件、聲明、設定或情況中不採取與本第5條相悖的立場。交換票據是替代和交換原始票據。只有根據144條規定,交換票據不構成原始票據的新約和滿足條款。借款人承認並理解,借款人在本第5條中的陳述和協議是債權人決定完成本處交易的重要誘因。證券法交易所的持有期將包括:(i)投資者對優先股的持有期,(ii)來自2022年3月10日的先前票據#1,(ii)以及來自2022年6月29日的先前票據#2。公司同意不在任何文件、聲明、環境或情況中採取與本第4節相違背的立場。交易所股份正在代替、交換而非滿足優先股。交易所股份不構成對優先股的代表或履行滿足付款。公司承認並理解,公司在本第4節中的陳述和協議是投資者決定完成本協議項下交易的重要誘因。

 

 

 

 1 

 

 

5. 公司的陳述、保證和協議爲了促使投資者簽訂本協議,公司及其關聯公司、繼任者和受讓人特此承認、聲明、擔保並同意:(a)公司有充分的權力和權威簽訂本協議,並承擔和履行包含在其中的所有義務與契約,這些都已得到所有適當和必要行動的授權,(b)沒有向任何政府部門遞交任何同意書、批准書、備案文件、註冊文件或通知書的要求,作爲本協議有效性或公司根據本協議履行的任何義務的條件,(c)交易所股份的發行已經得到所有必要的公司授權,並且交易所股份已經有效發行,全額支付且不可評估,並且沒有任何稅賦、留置權、索賠、抵押、限制、義務、安全權益和以及任何種類、性質和描述的負擔,(d)公司沒有因簽署本協議而接受任何形式的考慮,除了放棄優先股,以及(e)公司沒有采取任何行動,可能導致任何人就本協議而產生對公司的券商佣金、配售代理費或發現者費或其他類似支付的索賠。

 

6. Investor’s Representations, Warranties and Agreements. In order to induce Company to enter into this Agreement, Investor, for itself, and for its affiliates, successors and assigns, hereby acknowledges, represents, warrants and agrees as follows: (a) Investor has full power and authority to enter into this Agreement and to incur and perform all obligations and covenants contained herein, all of which have been duly authorized by all proper and necessary action, (b) no consent, approval, filing or registration with or notice to any governmental authority is required as a condition to the validity of this Agreement or the performance of any of the obligations of Investor hereunder, (c) Investor has taken no action which would give rise to any claim by any person for a brokerage commission, placement agent or finder’s fee or other similar payment by Company related to this Agreement, and (d) Investor is not currently an affiliate of the Company and has not been an affiliate of the Company for the prior three months, and (e) Investor, together with its affiliates, does not, and will not following the receipt of the Exchange Shares, beneficially own more than 9.99% of the number of shares of Company’s common stock, par value $0.0001 (the “普通股”) outstanding on the Effective Date. For purposes of Section 7(e), beneficial ownership of Common Stock will be determined pursuant to Section 13(d) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended.

 

7. 管轄法律;地點. This Agreement shall be construed and enforced in accordance with, and all questions concerning the construction, validity, interpretation and performance of this Agreement shall be governed by, the internal laws of the State of Utah, without giving effect to any choice of law or conflict of law provision or rule (whether of the State of Utah or any other jurisdictions) that would cause the application of the laws of any jurisdictions other than the State of Utah. The provisions set forth in that certain Note #1 Purchase Agreement dated March 10, 2022 between Company and Investor (the “購置協議將由此(“})決定任何爭議的適當場所,並通過此引用納入本協議中。各方同意仲裁條款(如購買協議中定義的)適用於本協議下公司和投資者之間可能發生的任何爭議。 公司特此不可撤銷地放棄其可能擁有的任何要求,在此約定下或與本協議或任何此處擬定的交易有關的爭議的裁決,不要求進行陪審團審判。

 

8. 相關方本協議可以由兩(2)份或更多副本執行,每份將被視爲原件,但所有一起將構成同一份文件。副本可以通過傳真、電子郵件(包括pdf或符合2000年美國聯邦《電子簽名法》的任何電子簽名,例如www.docusign.com)或其他傳輸方式交付,任何遞交的副本應被視爲已經適當地遞交併且對於所有目的均有效。

 

9. 律師費用如果有關此協議的條款進行任何仲裁或法律上或平等上的訴訟或解釋,各方同意勝訴方有權獲得額外獎勵,即在有關仲裁、訴訟和/或爭議中由該勝訴方支付的全部律師費和費用的全額,不會基於引發費用和費用的個別索賠或辯護而減少或分配。本協議不應限制或損害仲裁員或法院授予因輕率或惡意訴稱而產生的費用和費用的權力。

 

10. 不可依賴公司確認並同意,投資者或其任何官員、董事、成員、經理、股東、代表或代理未對公司或其任何代理人、代表、官員、董事或僱員作出任何陳述或擔保,除非在本協議中明確規定,在決定進行本協議約定的交易時,公司不依賴於投資者或其官員、董事、成員、經理、股東、代理或代表的任何陳述、保證、契約或承諾,除非在本協議中明確規定。

 

 

 

 2 

 

 

11. 可分割性如果本協議的任何部分被解釋爲違反任何法律,則該部分應當進行修改,以在法律允許的最大範圍內實現雙方的目標,並且本協議的其餘部分應保持有效。

 

12. 全部協議本協議取代公司、投資者及其關聯公司以及代表其行事的任何人就本協議所涉事宜之間的所有其他口頭或書面協議,本協議及其所引用的文件包含了雙方就本協議和所涉事宜事項的整體理解,除非在本協議或所涉文件中明確規定,投資者和公司均不就所涉事宜作出任何陳述、保證、契約或承諾。

 

13. 修訂條款本協議只能經雙方書面協議修訂、修改或補充。本協議的任何條款均不得放棄,除非由欲強制執行此等放棄的一方簽署的書面文件。

 

14. 繼承人和受讓人本協議應對各方及其分別的繼任者和受讓人具有約束力。本協議或在此之下由投資者執行的任何可分割的權利和義務,可以由投資者全部或部分轉讓給第三方,包括其融資來源。未經投資者事先書面同意,公司不得轉讓本協議或其中的任何義務。

 

15. 文件之間的衝突本協議在投資者和公司完全執行並交付之前,不具有效性或約束力。如果本協議的條款與另一方面各方之間的任何其他文件或協議發生衝突,則本協議的條款應prevail。

 

16. 時間本質對於本協議的每一項條款,時間都至關重要。

 

17. 進一步保證各方應做出並執行,或導致完成,併爲了實現本協議目的和完成所述交易而合理要求的,所有進一步的行爲和事情,並執行交付所有其他合同、證書、文書和文件,以實現本協議的目的。

 

[此頁其餘部分故意留空]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

在此證明,簽署人在上述日期執行了本協議。

 

 

公司:

 

入侵公司

 


By: __________________________
安東尼·斯科特,首席執行官

 

 

投資者:

 

STREETERVILLE CAPITAL,LLC

 

 

By: __________________________

約翰·F·費佛,總裁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4