美國

證券和交易委員會

華盛頓特區 20549

14A時間表的信息

根據證券交易法第14(a)條委託書

1934年證券交易法

提交者遞交的徵求材料☒

由非註冊人提交的文件☐

請勾選適當的框:

Innovid corp.

（按其憲章規定的註冊人名稱）

(如果不是登記人的話，提交代理聲明的人員姓名)

提交申報費（選擇適用的方框）：

本次申請與Innovid Corp.（「Innovid」）與Mediaocean LLC（「Flashtalking」）之間擬議的合併有關，依據2024年11月21日簽署的某項合併協議和計劃的條款。

以下信息於2024年11月21日向某些員工提供。

前瞻性聲明 本次演示包括符合1996年《私人證券訴訟改革法》「安全港」條款意義的「前瞻性聲明」。公司的實際結果可能與其預期、估計和預測有所不同，因此您不應將這些前瞻性聲明視爲未來事件的預測。諸如「期望」、「估計」、「項目」、「預算」、「預測」、「預期」、「打算」、「計劃」、「可能」、「將」、「會」、「應該」、「相信」、「預測」、「潛在」、「繼續」、「目標」和類似表達的詞語旨在識別這些前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括但不限於公司對其未來財務結果和預期增長的期望。這些前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與預期結果存在重大差異，包括Innovid未來融資的能力，成功留住或招聘高管、關鍵員工或董事，適用法律或法規的變更，Innovid維持和擴大與廣告商關係的能力，CTV觀衆觀看行爲的減少和/或變化，Innovid做出正確投資決策和創新新解決方案的能力，Innovid市場機會估計的準確性，市場增長預測和未來財務表現的預測，Innovid的銷售和營銷工作所需的投資程度，Innovid有效管理其增長的能力，冠狀病毒大流行的影響，與收購相關的風險，以及在2023年3月3日向SEC提交的Innovid的10-K表格年報中討論的其他重要因素，這些因素可能會不時更新並在其與SEC的其他檔案中披露，訪問SEC網站www.sec.gov以及Innovid網站投資者關係部分investors.innovid.com。您應仔細考慮公司不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的風險和不確定性。這些文件識別並解決其他可能導致實際事件和結果與前瞻性聲明中所包含的內容存在重大差異的重要風險和不確定性。大多數這些因素超出了公司的控制範圍，且難以預測。公司提醒不要對任何前瞻性聲明，包括僅在聲明日期作出的預測，給予過度信賴。公司不承擔或接受公開發布任何前瞻性聲明的更新或修訂，以反映其預期的任何變化或任何此類聲明所基於的事件、條件或情況的任何變化。免責聲明

電視對所有人開放，不受任何人控制。我們的願景是我們的北極星

Innovid將與Mediaocean的Flashtalking合併，打造一個頂級獨立的全渠道廣告科技平台

Zvika Netter將擔任合併後廣告科技組織的首席執行官，並加入Mediaocean董事會

Mediaocean將收購Innovid，預計在2025年完成交易

PRISMA廣告基礎設施廣告科技

增長 當策略與機會相遇 組合 互補 產品 當前 市場 機會

廣告投放、DCO、互動、驗證、測量、優化。一個平台 市場機會 市場告訴我們需要什麼？全球存在 全球 所有媒體渠道，顯示屏、社交、視頻、CTV 全渠道 將廣告主的目標放在第一位 獨立性

CTV個性化 & 互動 付費社交 主要廣告投放 驗證 優化 動態創意優化 測量 全球

x 1.9 當前市值 $3.15 股價 交易概覽 約 $50000萬

今天 簽署合併協議 時間表

時間表 股東和監管審批 下一步 今天 簽署合併協議

今天 簽署合併協議 2025 下一步 完成交易 時間表 股東和監管審批

從簽署到完成的時間 我們現在正在進入簽署正式協議（今天）和完成交易之間的時間。在此期間，將進行法律和監管步驟。

現在怎麼辦？我們將專注於我們的願景 我們的策略保持不變 你太棒了！繼續以激情和目標推動發展 Keep集中精力向客戶提供一流的產品和服務

參考共享的FAQ文檔 參加與高管和經理的後續會議 與經理和/或當地人力資源交談 我們知道你有很多問題……

增長 當策略和機遇相遇 結合 互補的產品 當前市場機會

謝謝您

有關前瞻性聲明的預防性聲明

本通信包含前瞻性 陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於，與Innovid與Mediaocean的提議合併有關的陳述 （「交易」）。這些陳述基於Innovid管理層的信念和假設。儘管Innovid 相信其所反映或暗示的計劃、意圖和預期是合理的，但它無法確保會實現這些計劃、意圖或預期。這些陳述構成了預測、預報 和前瞻性陳述，並不是績效的保證。這些陳述可以通過它們不嚴格與歷史或當前事實相關的事實來識別。當在本通信中使用詞語如「預期」、「相信」 「可以」、「繼續」、「可能」、「評估」、「期望」、「預測」， 「打算」、「可能」、「計劃」、「可能的」、「潛在的」、「預測」， 「項目」、「尋求」、「應該」、「努力」、「目標」、「將」、「會」 和類似的表達方式可能識別前瞻性陳述，但缺乏這些詞並不意味着某一陳述不是 前瞻性的。如果已知和未知風險和不確定性中的一個或多個發生，或如果我們的任何假設 被證明不正確，我們的實際結果或績效可能與這些前瞻性陳述所表達或隱含的內容有重大不同。一些可能導致實際結果差異的因素包括但不限於：（i）預計條款和時間內完成交易， 包括獲得所需的股東和監管批准，以及滿足完成交易的其他條件；（ii）與交易相關的潛在訴訟， 可能對Mediaocean、Innovid或其各自董事、經理或高管提起，包括任何相關結果的影響；（iii）交易的干擾可能會損害Innovid的業務，包括當前的計劃和運營；（iv）Innovid 保留和聘用關鍵人員的能力；（v）交易宣佈或完成後的潛在不良反應或商業關係變動；（vi）資本和融資的持續可用性及評級機構的行動；（vii）影響Innovid業務的立法、監管和經濟發展；（vii）一般經濟和市場發展及狀況；（ix）現有商業關係變動期間可能的不確定性，可能影響Innovid的 財務表現；（x）在交易延續期間的某些限制可能影響Innovid追求某些商業機會或戰略交易的能力；（xi）災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於恐怖主義行爲、疫情、戰爭或敵對行動的爆發，以及Innovid對任何上述 因素的反應；（xii）與交易相關的顯著交易成本；（xiii）交易的完成可能比預期的更爲昂貴，包括由於意外因素或事件；（xiv）可能導致交易終止的任何事件、變化或其他情況的發生，包括在要求Innovid支付終止費用或其他費用的情況下；（xv）對交易的競爭反應；（xvi）本通信中指示的其他風險和不確定性，包括在2023年12月31日結束的財政年度提交給證券交易委員會（「SEC」）的10-K表格年度報告中引用的「風險因素」部分中列出的那些因素；以及（xvii）將在代理聲明（如其定義所示）中描述的風險和不確定性，可從下述指明的來源獲取。這些風險，以及與交易相關的其他風險，將在代理聲明中更全面地討論。儘管此處列出的因素以及將在代理聲明中列出因素將視爲代表性的，但沒有任何列出應當被視爲所有潛在風險和不確定性的完整聲明。

這些前瞻性聲明基於 截至本通訊日期的信息以及當前的預期、預測和假設，並涉及多個判斷、風險和不確定性。因此，前瞻性聲明不應被視爲我們在任何後續日期的觀點，我們不承擔任何更新前瞻性聲明的義務，以反映其作出日期之後的事件或情況，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非根據適用的 證券法律要求更新。

由於多個已知和未知的 風險和不確定性，我們的實際結果或表現可能與這些前瞻性聲明中表達或暗示的結果有實質性差異。您不應過度依賴這些前瞻性聲明。

重要的附加信息和 查找信息的地方

關於此次交易，Innovid 將向SEC提交代理聲明（Schedule 14A）（「代理聲明」），該聲明的最終版本將會發送或提供給Innovid的股東。Innovid也可能就此次交易向SEC提交其他文件。本通訊並不替代代理聲明或Innovid可能向SEC提交的任何其他文件。投資者和股東 被建議仔細閱讀已經提交或將要提交給SEC的代理聲明及任何其他相關文件，及其修訂或補充，因爲它們包含或將包含關於此次交易及相關事務的重要信息。投資者和股東可以通過SEC維持的網站www.sec.gov，Innovid的網站https://investors.innovid.com/，或通過聯繫Innovid的投資者關係團隊ir@innovid.com獲取代理聲明及其他文件的免費副本（當它們變得可用時）。

代表參與

Mediaocean和Innovid及其各自的 董事和高管可能被視爲參與向Innovid股東征集代理權的參與者， 與提議的交易有關。有關Innovid董事和高管及其持有的Innovid 證券的信息已在Innovid向SEC提交的文件中列出。至於Innovid證券的持有情況發生變化， 自Innovid代理聲明中打印的金額以來，這些變化已或將會在隨SEC提交的 Form 4所有權變更聲明中反映。有關這些人以及其他可能被視爲參與提議交易的人的利益的附加信息可以在提議交易的 代理聲明/說明書中找到，當其可用時。您可以根據前面的段落的描述免費獲取這些文件。

關於Mediaocean

Mediaocean正在用技術推動廣告生態系統的未來，賦能品牌和機構提供有影響力的全渠道營銷體驗。每年有數千億的廣告支出通過其軟件產品，Mediaocean利用人工智能和自動化來優化投資和結果， 其廣告基礎設施和廣告技術工具被全球超過100,000人使用。Mediaocean擁有並運營Prisma，這是行業內被信任的媒體管理和財務記錄系統，Flashtalking，一個創新的廣告服務器和創意個性化平台，以及Protected by Mediaocean，一個MRC認證的廣告驗證解決方案。 欲了解更多信息，請訪問www.mediaocean.com。

Innovid (NYSE:CTV)是一種用於創建、發佈、衡量和優化連接電視(CTV)、線性電視頻道和數字廣告的獨立軟件平台。通過一種可跨平台的廣告投放、數據驅動的創意和測量的全球基礎設施，Innovid爲其客戶提供始終開啓的智能，以優化跨渠道、平台、屏幕和設備的廣告投資。Innovid是一家領先的獨立平台，通過專有技術和獨家合作伙伴關係，領導着匯聚電視創新的市場。Innovid總部位於紐約市，在美洲、歐洲和亞太地區設有辦事處，服務於全球客戶群體。要了解更多信息，請訪問網站或關注我們的領英或X。

Innovid（紐交所：CTV）是一個獨立的軟件平台， 用於創建、交付、測量和優化在連接電視（CTV）、線性和數字渠道的廣告。通過一項全球基礎設施，使跨平台廣告投放、數據驅動創意和測量成爲可能，Innovid爲客戶提供持續的智能， 以優化跨渠道、平台、屏幕和設備的廣告投資。Innovid是一個獨立平台，推動融合電視創新， 通過專有技術和旨在重新構想電視廣告的合作伙伴關係。Innovid總部位於紐約市，通過遍佈美洲、歐洲和亞太地區的辦公室爲全球客戶提供服務。要了解更多信息，請訪問https://www.innovid.com/ 或在LinkedIn或X上關注我們。

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Innovid

Megan Coyle
megan@innovid.com

Mediaocean
亞倫·金曼
press@mediaocean.com