8-K

EOG RESOURCES, INC.

Date: November 21, 2024

/s/ Ann D. Janssen

Ann D. Janssen

Executive Vice President and Chief Financial Officer
(Principal Financial Officer and Duly Authorized Officer)

美國

證券和交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

目前的報告

根據第13或15(d)條款

證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定

報告日期（最早報告的事件日期）：2024年11月21日（2024年11月18日)

EOG RESOURCES, INC.

(根據其章程規定的註冊人準確名稱)

特拉華州

1-9743

47-0684736

(所在州或其他司法管轄區)

(委員會文件號)

（委員會

文件號）

（IRS僱主

唯一識別號碼）

1111 Bagby, Sky Lobby 2

休斯頓, 德克薩斯 77002

（總部地址）（郵政編碼）

713-651-7000

(註冊人電話號碼，包括區號)

如果所提交的表格申報旨在同時滿足註冊人在以下規定項下的任何一項申報義務，請選中以下適當的框（見下面的A.2指導方針）：8-K 提交本文件旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的申報義務：

☐

根據證券法規定的425條規則的書面通信（17 CFR 230.425）

☐

依據交易所法案規則14a-12徵集材料14a-12 根據《交易法案》第17節（17 CFR） 240.14a-12)

☐

預開始根據規則通信交易所法案14d-2(b) 根據《交易法案》第17節（17 CFR）交易所法案240.14d-2(b))

☐

預開始根據規則通信依據交易所法240.13e-4(c)進行通信事項根據《交易法案》第17節（17 CFR）依據交易所法240.13e-4(c)進行通信事項

根據法案第12（b）條註冊的證券:


每個類別的標題	交易標的	普通股，每股面值$0.001 ANNX
普通股，每股面值$0.01	EOG。	紐約證券交易所

在規則405下定義爲新興增長型公司的情況請打勾 (《1933年證券法》第230.405章規則或本章規則) 12b-2請勾選是否爲創業板企業，即根據證券法1933年規則405條（本章第230.405條）或證券交易法1934年規則12b-2條（本章第240.12b-2條）中的定義(§240.12b-2 本章

☐新興增長公司

如果是新興成長企業，請在複選框中指明是否選擇不使用延長過渡期來符合根據《證券交易法》第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第1.01項

簽訂實質性協議事項。

2024年11月21日，EOG Resources, Inc.（「EOG」）完成了一項融資公開發行（「Notes Offering」），發行總額爲10億美元的5.650%墊級票據，到期日爲2054年12月1日（「Notes」），根據一項於2024年11月18日簽署的承銷協議（「Underwriting Agreement」），與J.P.摩根證券有限責任公司，美銀證券有限公司，高盛和富國證券有限責任公司作爲若干承銷商的代表（統稱爲「承銷商」）。該Notes在授權人與Wells Fargo Securities, LLC代表承銷商之間於2009年5月18日簽署的抵押債券（「Base Indenture」），和一項於2024年11月21日簽署的官方證書的基礎上發行（爲了規定Notes的具體條款，與Base Indenture一起構成「Indenture」）。承銷協議包含EOG一方的慣例陳述與保證。承銷協議還包含EOG和承銷商同意就某些責任互相進行賠償和貢獻的慣例賠償和貢獻條款。前述承銷協議的描述不得完整，必須以這裏附件的附件1.1的承銷協議爲準詳細參考。

Notes的發行和銷售已根據1933年修訂的《證券法》（即「證券法」）在美國證券交易委員會（「SEC」）進行了註冊，並於2021年12月16日自動生效（即「註冊聲明」）。 S-3 Notes是EOG的高級無抵押債務，與所有EOG的其他未擔保和未優先的債務享有平等償還權。 Notes在資產價值高於的EOG擔保債務的情況下將被有效地優先，除非Notes由這些資產平等和按比例擔保。 Notes在結構上優於EOG子公司的債務和所有其他義務。

Notes是EOG的高級無抵押債務，與所有EOG的其他未擔保和未優先的債務享有平等償還權。 Notes在資產價值高於的EOG擔保債務的情況下將被有效地優先，除非Notes由這些資產平等和按比例擔保。 Notes在結構上優於EOG子公司的債務和所有其他義務。

EOG可選擇在2025年6月1日（「兌付日期」）之前全額或部分贖回債券，隨時並不時，按照全額贖回價格加上截至贖回日期的應計未支付利息。在兌付日期之後，EOG可以全額或部分贖回債券，隨時並不時，按照贖回價格等於被贖回債券本金的100%加上截至贖回日期的應計未支付利息。

以上債券條款在EOG於2024年11月18日提交給SEC的《招股書補充資料》中有進一步描述，該資料是根據證券法規424(b)(2)條款於2024年11月20日提交的（「招股書補充資料」）。

前述債務契約和債券的描述並不完整，並且完全取決於《基礎債務契約》和《全球債券》的全文內容，其特定條款由董事會證書制定並提交，分別作爲附件4.1、4.2和4.3提交，並在此處參考。全球債券也是按照、並通過引用，《註冊說明書》一起提交的。

關係

根據招股書補充資料中「承銷 - 其他關係」一欄中更詳細的描述，一些承銷商及其關聯公司已經參與過，或將來可能繼續參與，EOG的投資銀行、商業銀行和其他商業往來，這些往來在業務常規過程中，他們收取或將收取慣例費用和支出補償。此外，承銷商及其關聯公司在業務活動常規過程中，可能進行廣泛的投資並積極交易債務和股票證券（或相關的衍生證券）和金融工具（包括銀行貸款）用於自家帳戶和客戶帳戶。承銷商及其關聯公司也可能提出投資建議和/或發佈或表達獨立的研究觀點，涉及這些證券或金融工具，並且可能持有，或建議客戶獲得，這些證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。這樣的投資和證券交易、投資建議活動或研究觀點可能涉及EOG或其關聯公司的證券和/或工具。一些承銷商或其關聯公司可能已與EOG建立借貸關係，某些承銷商或其關聯公司可能根據其慣例風險管理政策例常對我們的信貸風險進行對沖。

SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.


*1.1		包括EOG、J.P.摩根證券有限責任公司、美銀證券、高盛及富國證券有限責任公司等在內，於2024年11月18日簽署的承銷協議，以及其中命名的其他承銷商。

4.1		包括EOG與美國電腦股份有限公司信託公司之間於2009年5月18日簽署的債券信託契約（作爲附錄4.9提交至EOG的表格的註冊聲明中）。 S-3,登記 No. 333-159301, 於2009年5月18日提交）。

*4.2		官方證明文件，確立於2054年到期的5.650%優先票據。

*4.3		關於2054年到期的5.650%優先票據的全球貨幣形式（包含在附件4.2中）。

*5.1		Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP的意見書，日期爲2024年11月21日。

*23.1		Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP的同意書（包含在附件5.1中）。

104		文件封面交互式數據文件（格式爲Inline XBRL）。