美國 

證券和交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

目前的報告

根據1934年證券交易法第13或15(d)條款

報告日期(最早事件日期) 2024年11月18日

訂房 控股公司。

(根據其公司章程規定的)具體名稱

註冊人的電話號碼，包括區號： (203) 299-8000

不適用

（如自上次報告以來有所變更，則爲曾用名稱或曾用地址）

請勾選以下恰當的方框，以便在以下任何相關規定下同時滿足8-K表格的報告義務：

¨ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條的書面通信

¨ 根據《證券交易法》中的規則14a-12徵求材料（17 CFR 240.14a-12）

¨ 根據交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)）第14d-2(b)條規定的預開通通信

¨ 根據交易所法規13e-4(c)條款的規定進行開工前通信（17 CFR 240.13e-4(c))

根據該法案第12（b）節註冊的證券：

請打勾表示註冊機構是否符合1933年證券法第405條（本章第230.405條）或1934年證券交易法第120億.2條（本章第2401.2億.2條）中定義的新興成長公司。

新興成長公司 ¨

如果新興增長公司，選擇表示勾選，如果註冊 申請人已選擇不使用根據交易所法案第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延遲過渡期的情況。 ¨

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

優先票據

在2024年11月21日，Booking Holdings Inc. （以下簡稱“公司”）簽署了三份官員證明書（以下簡稱“警官證書”），根據2017年8月8日的契約第2.02節和第10.04節（以下簡稱“基礎信託協議”及與官員證明書共同爲“契約”) 由公司與美國銀行信託公司，國家協會 （作爲美國銀行國民協會的權益繼任者）作爲受託人（“受託人”) 和登記機構，涉及 公司3.250%高級票據的銷售，總本金金額爲€600,000,000，截止2032年（“2032 票據”), 公司的3.750%高級票據，總本金金額爲€500,000,000，截止2037年（“2037 票據”), 公司的3.875%高級票據，總本金金額爲€700,000,000，截止2045年（“2045 票據”並且與2032債券和2037債券共同稱爲“優先票據2032年票據將於2032年11月21日到期，2037年票據將於2037年11月21日到期，2045年票據將於2045年3月21日到期， 在每種情況下，除非提前贖回或回購。高級票據是公司的一般優先無擔保債務， 與公司其他優先無擔保債務平等。根據2024年11月21日簽署的代理協議（“代理協議）與高級票據相關，公司已任命美國銀行歐洲DAC，英國分行， 作爲高級票據的支付代理人，並任命美國銀行信託公司，國家協會，作爲高級票據的轉讓代理。

公司將在2032年債券上支付年利率爲3.250％的利息，於每年11月21日支付，從2025年11月21日開始。公司將在2037年債券上支付年利率爲3.750％的利息，於每年11月21日支付，從2025年11月21日開始。公司將在2045年債券上支付年利率爲3.875％的利息，於每年3月21日支付，從2025年3月21日開始。

在2032年8月21日之前，即2032年票據到期日的前3個月（以下簡稱“2032年票據面值贖回日期），公司可以以贖回價格贖回部分或全部2032年票據，該價格等於以下金額中的較大者，加上各自的應計未付利息（如有），直至但不包括贖回日：（1）要贖回的2032年票據的總本金的100%；（2）要贖回的2032年票據剩餘應付本金和利息的現值之和，這些款項如果2032年票據在2032年票據的贖回日到期，將應支付的款項，不包括到贖回日爲止的利息應計部分，按照可比政府債券利率（如2032年票據相關的高級人員證書中定義）按年折現，並加上20個點子。公司還可以在2032年票據的贖回日之後，以2032年票據的本金100%贖回部分或全部2032年票據，此外應計未付利息（如有）直至但不包括贖回日。此外，公司在某些影響美國稅務的情況下，可以選擇完全贖回2032年票據，但不得部分贖回。

在 2037 年 8 月 21 日之前，即 2037年票據到期日前三個月（”2037 年票面值通話日期”），公司可以兌換 部分或全部2037年票據的贖回價格等於以下金額加上應計和未付金額中的較大值 至贖回日但不包括贖回日期的利息（如果有）：(1) 2037年票據本金總額的100％ 兌換，以及 (2) 2037年票據剩餘定期還款本金和利息的現值總和 用於兌換，如果此類2037年票據在2037年票據面值到期日到期，不包括任何部分付款 可比政府債券按年度折現至贖回之日應計利息 費率（定義見與2037年票據相關的官員證書），外加20個點子。公司也可能會兌換一些 或在2037年票據面值收回日當天或之後的所有2037年票據按2037年票據本金的100％計算，加上應計票據和 截至贖回日期（但不包括贖回日）的未付利息（如果有）。此外，公司可以全部贖回2037年票據，但不能贖回 如果出現影響美國稅收的某些事態發展，則可以隨時由公司選擇。

在2045年債券到期日之前六個月前的日期（“2045票據平價贖回日期”），公司可以按照以下金額中較大的一個加上當期應計未償利息（如有），但不含贖回日期的情況下，贖回2045年債券的全部或部分：（1）贖回的2045年債券的總本金額的100%和（2）如果這些2045年債券在2045年債券看漲日期到期，則贖回的2045年債券剩餘應付本金和利息的現值之和，不包括贖回日期之前應計的利息支付部分，按照與2045年債券相關的官方證書中定義的可比政府債券利率（Comparable Government Bond Rate）以年化基礎折現到這一贖回日期，再加上25個點子。此外，公司還可以在2045年債券看漲日期之後按照2045年債券的總本金金額的100%加上截至贖回日期未清償的利息，如有的話，在不包括贖回日期情況下贖回2045年債券。此外，公司可以自行全額但非部分贖回2045年債券，如果出現影響美國稅務的特定情況，公司可以隨時選擇全額贖回2045年債券。

債券包含按慣例約定的違約事件，包括未能按時支付、未能遵守某些協議或契約、某些其他負債加速、及某些破產和破產事件。根據債券的違約事件，若由於某些破產或破產事件引起的違約事件，將自動導致對應於高級票據下的金額加速。如果債券發生其他任何違約事件且與某一系列的高級票據相關的情況持續存在，受託人或該系列當時未償還高級票據總額至少佔25%的持有人可宣佈對該系列高級票據下的金額加速。

上述高級票據的描述 完全受基礎契約全文的限制，基礎契約已作爲公司 的S-3表格（註冊檔案號333-273678）的附錄4.4提前提交（“註冊聲明”），2032票據的表格，已作爲附錄4.1提交，2037票據的表格，已作爲附錄4.2提交， 2045票據的表格，已作爲附錄4.3提交，關於2032票據的高管證明，已作爲附錄4.4提交，關於2037票據的高管證明，已作爲附錄4.5提交， 關於2045票據的高管證明，已作爲附錄4.6提交，以及作爲附錄4.7提交的代理協議，均已通過引用併入。

項目2.03：創建直接財務義務或註冊人的資產負債表安排下的義務。

本8-k表格的項目1.01下所載信息已被引用。

其他.

優先票據發行

2024年11月18日，該公司與花旗集團全球市場有限公司、德意志銀行倫敦分行、匯豐銀行和摩根大通證券等名列附表II的多家承銷商代表簽訂承銷協議，根據該協議，公司同意向承銷商發行並銷售18億歐元的優先票據，以註冊公開發行（該「協議」）。該發行是根據公司的註冊聲明完成的。承銷協議作爲附件1.1提交，並通過引用納入。承銷協議根據註冊聲明，公司達成了一項承銷協議（「」），與花旗集團全球市場有限公司、德意志銀行 AG倫敦分行、匯豐銀行和摩根大通證券有限公司代表所命名的數家承銷商簽訂了該協議，其中包括一項發行和出售18億歐元優先票據的註冊公開發行（該「」）。該發行是根據公司的註冊聲明完成的。承銷協議作爲附件1.1提交，並通過引用納入。承壓商根據公司的註冊聲明完成，該公司與花旗集團全球市場有限公司、德意志銀行AG倫敦分行、匯豐銀行和摩根大通證券有限公司代表的幾家承銷商達成了一項承銷協議，同意向承銷商發行並出售18億歐元的優先票據，這是一項註冊公開發行（該「」）。該發行是根據公司的註冊聲明完成的。承銷協議作爲附件1.1提交，並通過引用納入。發行根據公司的註冊聲明，公司達成了一項承銷協議（「」），與花旗集團全球市場有限公司、德意志銀行AG倫敦分行、匯豐銀行和摩根大通證券有限公司代表所命名的數家承銷商簽訂了該協議，其中包括一項發行和出售18億歐元優先票據的註冊公開發行（該「」）。該發行是根據公司的註冊聲明完成的。承銷協議作爲附件1.1提交，並通過引用納入。

關於對高級票據有效性的Cravath, Swaine & Moore LLP的意見已作爲附件5.1提交，並已通過引用納入。

本8-K表格及其附錄的當前報告已通過引用併入註冊聲明。

項目9.01 此外事件和陳述。.

(d) 附件

*根據S-k法規第601(a)(5)項，已省略日程或類似附件。公司特此承諾在證券交易委員會的要求下提供任何省略日程或類似附件的副本。

簽名

根據1934年證券交易所法案的要求，註冊人已經讓其代表簽署此報告，經授權的人在此爲之簽署。