附件 99.1
Mediaocean將收購 Innovid (紐交所:CTV)
Innovid將與Mediaocean的Flashtalking合併,創建一個頂級獨立的全渠道廣告技術平台
紐約,2024年11月21日 – Mediaocean,一個全渠道廣告的基礎合作伙伴,和 Innovid (紐交所:CTV), 一個獨立的 軟件 平台 用於廣告的創建、交付、測量和優化,今天宣佈他們已經達成一項最終協議 其中Mediaocean將收購 Innovid。作爲交易的一部分, Innovid將與 Flashtalking 合併,以創建一個卓越的 全球 獨立的全渠道廣告科技平台。
Mediaocean將以每股3.15美元的價格收購 Innovid 此次交易的企業價值約爲50000萬,股權價值 約爲52500萬。預計收購將在2025年初完成。
合併後的組織 將提供廣泛的互補服務,包括廣告交付、創意個性化、測量和優化 涵蓋數字、社交、CTV和線性電視等渠道。
如今,品牌通常依賴於媒體銷售方擁有的技術,這導致對庫存和數據的訪問受到限制,廣告出現位置的控制力下降,以及媒體支出被優化用於發佈方收益。結合兩個值得信賴且創新的平台 – Innovid 和 Flashtalking – 將賦予廣告主對數據和決策的更多控制,更加選擇廣告支出的去向,以及正確的工具和工作流程,以使媒體投資更有效和高效。
Innovid的首席執行官兼創始人Zvika Netter 將擔任合併後的廣告科技組織的首席執行官,向Mediaocean的聯合創始人兼首席執行官Bill Wise彙報。當前運營Flashtalking的Grant Parker將成爲合併的廣告科技組織的總裁,向Netter彙報。Netter還將加入Mediaocean的董事會。
「今天的廣告環境需要 獨立的技術公司,能夠提供一個 中立 的替代方案給谷歌,並能在大型科技平台之間有效互操作,」 Mediaocean的聯合創始人兼首席執行官Bill Wise說道。「我們的Prisma業務爲全球 最大的品牌和代理商提供強大的廣告 製造行業。現在,Flashtalking和Innovid將建立一個卓越的獨立廣告科技企業,特別關注創意和CTV。」
「自從我們在17年前創辦Innovid時起,我們就堅信廣告可以爲所有人帶來更好的體驗——而此次合併是這一旅程中的關鍵里程碑,以及其背後的團隊和熱情,」Innovid的首席執行官兼創始人Zvika Netter表示。「我們相信,Innovid、Mediaocean和Flashtalking代表着數十年的創新和一些世界上最好技術的整合。我們將成爲品牌、代理商和出版商可以依賴的合作伙伴,推動創新、促進增長,並構建他們的未來。」
「Innovid和Flashtalking是全球廣告商最信任的兩個廣告技術平台,爲他們提供關鍵的商業價值,」Flashtalking的總裁Grant Parker說。「我們相信,我們的解決方案能在瞬間吸引消費者,並傳遞高度相關的消息。合併後,我們將爲品牌和代理商提供多渠道協調——從創意個性化到媒體投放,再到透明可信的測量和優化。」
對於Mediaocean,德意志銀行證券有限公司作爲財務顧問,White & Case作爲法律顧問,Bain & Company和3C Ventures提供戰略諮詢。對於Innovid,evercore作爲財務顧問,Latham & Watkins作爲法律顧問。 作爲法律顧問。
關於前瞻性聲明的警示聲明
本通訊包含前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括但不限於與Innovid與Mediaocean合併(「交易」)相關的聲明。這些聲明基於Innovid管理層的信念和假設。儘管Innovid相信,其計劃、意圖和期望在這些前瞻性聲明中所反映或暗示的都是合理的,但無法保證將實現或實現這些計劃、意圖或期望。這些聲明構成預測、預測和前瞻性聲明,並不是績效的保證。這些聲明的特點在於,它們並不嚴格與歷史或當前事實相關。當在該通訊中使用「預期」、「相信」、「可以」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期待」、「預測」、「打算」、「可能」、「計劃」、「可能的」、「潛在的」、「預測」、「項目」、「尋求」、「應該」、「努力」、「目標」、「將」和「會」等詞時,可能識別爲前瞻性聲明,但缺乏這些詞並不意味着該聲明不是前瞻性的。如果已知或未知的一個或多個風險和不確定性因素髮生,或我們任何假設不正確的情況下,我們的實際結果或表現可能會與這些前瞻性聲明所表達或暗示的有重大不同。一些可能導致實際結果不同的因素包括但不限於: (i)按預期條款和時間完成交易,包括獲得所需的股東和監管批准,以及滿足其他交易完成的條件; (ii)與交易相關的潛在訴訟,可能對Mediaocean、Innovid或其各自的董事、經理或高管提起,包括任何相關結果的影響; (iii)因交易帶來的干擾可能會損害Innovid的業務,包括當前的計劃和運營; (iv)Innovid保留和招聘關鍵人員的能力; (v)由於交易的公告或完成可能導致的業務關係的潛在不利反應或變化; (vi)資本和融資的持續可用性及評級機構的行爲; (vii)影響Innovid業務的立法、監管和經濟發展; (vii)一般經濟和市場發展及狀況; (ix)在交易進行期間的潛在業務不確定性,包括對現有業務關係的變化,這可能影響Innovid的財務表現; (x)交易進行期間的某些限制可能會影響Innovid追求某些業務機會或戰略交易的能力; (xi)災難性事件的不可預測性和嚴重性,包括但不限於恐怖主義行爲、流行病、戰爭或敵對行爲的爆發,以及Innovid對上述因素的響應; (xii)與交易相關的重大交易成本; (xiii)交易完成可能比預期更昂貴的可能性,包括因意外因素或事件造成的; (xiv)可能導致交易終止的任何事件、變化或其他情況,包括在要求Innovid支付終止費用或其他費用的情況下; (xv)對交易的競爭性反應; (xvi)本通訊中所指示的其他風險和不確定性,包括在標題爲「風險因素」的部分中列出的風險因素,以及在我們於2023年12月31日結束的財政年的10-k表格年度報告中所包含的風險因素,已於2024年2月29日向證券交易委員會(「SEC」)提交;以及 (xvii)在下面所示來源可獲得的代理聲明中將描述的風險和不確定性。這些風險以及與交易相關的其他風險將在代理聲明中進行更全面的討論。雖然這裏列出的因素,以及將在代理聲明中提出的因素將被視爲代表性的,但沒有這樣的列表應被視爲所有潛在風險和不確定性的完整說明。
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這些 前瞻性聲明基於截至本次溝通日期的信息及當前預期、預測 和假設,並涉及多個判斷、風險和不確定性。因此,前瞻性聲明不應被依賴 作爲我們在任何後續日期的觀點,我們不承擔任何更新前瞻性聲明的義務 以反映其發佈後發生的事件或情況,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因, 除非適用的證券法律要求。
由於許多已知和未知的風險和不確定性,我們的實際結果或表現可能與 這些前瞻性聲明中表達或暗示的結果有顯著不同。您不應對這些前瞻性聲明有過度依賴。
重要 附加信息和獲取途徑
關於交易, Innovid將向SEC提交14A日程的代理聲明(「代理聲明」),其最終版本將 發送或提供給Innovid的股東。Innovid還可能向SEC提交其他與交易相關的文件。此 通信不是代理聲明或Innovid可能向SEC提交的任何其他文件的替代品。 投資者和證券 持有者被敦促仔細閱讀代理聲明和任何其他相關文件,這些文件已提交或將提交給SEC,以及對這些文件的任何修改或補充,因爲它們包含或將包含有關交易和相關事項的重要信息。投資者和證券持有者可以通過在www.sec.gov上維護的SEC網站,獲得Innovid提交或將提交給SEC的代理聲明和其他文件(在其可用時)的免費副本, 以及Innovid的網站。 https://investors.innovid.com/ 或通過聯繫Innovid的投資者關係團隊,郵箱ir@innovid.com。
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Venus Acquisition Corporation是一個開曼群島豁免公司,旨在收購、參與股票交換、股份重組和併購、購買全部或幾乎全部資產、與一家或多家企業或實體進行合同安排,或進行任何其他類似合併。Venus於2021年2月11日完成了首次公開發行,發行了460萬單位,每單位售價10.00美元,募集資金4600萬美元。每個單位包括一份普通股,面值爲$0.001,一份可贖回認股權證,可購買普通股的一半,以及一份在完成企業組合後獲得1/10普通股的權利。目前,Venus的單位、普通股、權利和認股權證已在納斯達克資本市場上,分別使用「VENAU」、「VENA」、「VENAR」和「VENAW」代號。Venus有時間將於2022年2月11日完成企業組合。但是,Venus可以延長完成企業組合的時間,每次最多延長一個月(共21個月完成企業組合)。
Mediaocean和Innovid及其各自的董事和高級職員可能被視爲在與擬議交易相關的Innovid股東代理投票的徵集中的參與者。有關Innovid董事和高級職員及其對Innovid證券的持有信息已在Innovid向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中列出。根據表明Innovid證券持有情況的代理聲明中印刷的金額,如果Innovid證券的持有情況自那時有所改變,這些變化已或將反映在提交給SEC的表格4的所有權變更聲明中。有關這些人和其他可能被視爲擬議交易參與者的人的利益的更多信息,可以通過閱讀當擬議交易的代理聲明/招股說明書時獲得該信息。您可以按照上面段落中所述獲取這些文件的免費副本。
關於 Mediaocean
Mediaocean正在通過技術推動廣告生態系統的未來,賦能品牌和機構提供影響深遠的全渠道營銷體驗。每年通過其軟件產品的廣告支出達到數千億,Mediaocean利用人工智能和自動化來優化投資和效果,其廣告基礎設施和廣告技術工具被全球超過10萬人使用。Mediaocean擁有並運營 Prisma,這是廣告行業可靠的媒體管理和財務記錄系統, Flashtalking,一個創新的廣告服務器和創意個性化平台,以及 受Mediaocean保護,這是一個MRC認證的廣告 驗證解決方案。訪問 www.mediaocean.com了解更多信息。
Innovid (NYSE:CTV)是一種用於創建、發佈、衡量和優化連接電視(CTV)、線性電視頻道和數字廣告的獨立軟件平台。通過一種可跨平台的廣告投放、數據驅動的創意和測量的全球基礎設施,Innovid爲其客戶提供始終開啓的智能,以優化跨渠道、平台、屏幕和設備的廣告投資。Innovid是一家領先的獨立平台,通過專有技術和獨家合作伙伴關係,領導着匯聚電視創新的市場。Innovid總部位於紐約市,在美洲、歐洲和亞太地區設有辦事處,服務於全球客戶群體。要了解更多信息,請訪問網站或關注我們的領英或X。
Innovid (紐交所:CTV) 是 一個獨立的 軟件平台,旨在創建、交付、測量和優化在連接電視(CTV)、傳統電視和數字廣告中的廣告。 通過全球的基礎設施,實現跨平台廣告投放、數據驅動的創意和測量,Innovid爲客戶提供 持續的智能,以優化跨渠道、平台、屏幕和設備的廣告投資。Innovid是一個獨立的平台,推動融合電視創新,通過專有技術和旨在重新構想電視廣告的合作伙伴關係。 總部位於紐約市,Innovid通過遍佈美洲、歐洲和亞太的辦事處服務全球客戶。要 了解更多,請訪問 https://www.innovid.com/或關注我們的LinkedIn 或 X.
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媒體聯繫人
Innovid | Mediaocean |
Megan Coyle megan@innovid.com |
阿龍
高盛 press@mediaocean.com |
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