美國
證券和交易委員會
華盛頓特區20549
6-K表格
根據1934年證券交易法第13A-16或15D-16條規定，境外私募發行人報告書
2024年11月份
委託文件編號: 001-33283
euroseas有限公司。 |
（註冊人名稱的英文翻譯） |
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Messogiou 和 Evropis 街 4 號 |
希臘馬魯西 151 24 號 |
請選擇註冊人是否按Form 20-F或Form 40-F覆蓋提交年度報告。 Form 20-F [X] Form 40-F [] |
請勾選指示符，指明申報人是否在20-F或40-F表格的覆蓋下提交或將要提交年度報告。
20-F表格[X] 40-F表格[ ]
第6-K表格中包含的信息
附在此報告的6-k表格中作爲附件1的是Euroseas Ltd.（「公司」）於2024年11月20日發佈的新聞稿的副本：Euroseas Ltd.報告截至2024年9月30日的九個月及季度的結果，宣佈季度股息，並宣佈爲建造兩艘燃油效率高的4,300 TEU集裝箱船下達訂單。
本6-k表格報告（包括附件1），除了附件1中以「Euroseas董事長兼首席執行官Aristides Pittas評論道：」開頭的段落及其後面的兩段外，特此作爲參考納入公司的F-3表格註冊聲明（文件編號：333-268708），該登記聲明已於2022年12月7日提交給美國證券交易委員會（「委員會」），以及公司於2022年12月29日提交給委員會的F-3表格註冊聲明（文件編號：333-269066）。
簽名
innate pharma
| euroseas有限公司。 |
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日期：2024年11月21日 | 由： | /s/ Aristides J. Pittas |
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| 名稱： | Aristides J. Pittas |
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| 職稱： | 總裁 |
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附件1
![[f112124esea6k002.gif]](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1341170/000131786124000054/f112124esea6k002.gif)
Euroseas有限公司公佈截至2024年9月30日的九個月和季度財務業績，宣佈季度股息併發布兩艘燃油效率高的4,300 TEU集裝箱船的施工訂單
希臘雅典馬魯西 – 2024年11月20日 – Euroseas有限公司（納斯達克：ESEA，「公司」或「Euroseas」），作爲集裝箱運輸船舶的擁有者和運營商，爲集裝箱貨物提供海上運輸，今天宣佈截至2024年9月30日的三個月和九個月財務業績。
2024年第三季度財務亮點:
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總淨收入爲5410萬美元。淨利潤爲2760萬美元，每股基本和稀釋收益分別爲3.97美元和3.95美元。調整後的淨利潤1在此期間爲2740萬美元，每股基本和稀釋收益分別爲3.94美元和3.92美元。
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調整後的EBITDA1爲3610萬美元。
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2024年第三季度平均擁有並運營23.0艘船隻，每日平均獲得26446美元的租船當量率。
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宣佈2024年第三季度每股0.60美元的季度股息，將於2024年12月17日左右支付給2024年12月9日的股東，以作爲公司的普通股分紅派息計劃的一部分。
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截至2024年11月20日，我們在公開市場上回購了414,367股普通股，總金額約爲880萬美元，符合我們2022年5月宣佈的最高可回購2000萬美元的股票回購計劃。
最近的發展：
在2024年11月，公司簽署了一份合同，建設兩艘現代化的高效燃料集裝箱船，這兩艘船將在中國江蘇揚子鑫福造船有限公司建造。這些船預計將在2027年第四季度交付。這兩項新建合同的總價格約爲6000萬美元，將通過債務和股本的組合進行融資。
1調整後的EBITDA、調整後的淨利潤和調整後的每股收益不是美國通用會計準則（GAAP）下的認可指標，不應孤立使用或作爲euroseas根據GAAP呈現的財務結果的替代品。有關這些指標的定義和與GAAP計算和呈現的最直接可比財務指標的對賬，請參閱新聞稿的後續部分。
2024年前九個月財務亮點:
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總淨收入爲15960萬美元。淨利潤爲8840萬美元，或每股基本和攤薄收益分別爲12.75美元和12.66美元。調整後的淨利潤1 在此期間爲8020萬美元，或每股11.57美元 和11.49美元 每股基本和攤薄收益，分別。
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調整後的EBITDA1 爲10290萬。
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在2024年前九個月，平均擁有和運營了21.3艘船舶，日均賺取時間租船等值費率爲28624美元。
Euroseas的董事長兼首席執行官Aristides Pittas評論道： “在2024年第三季度，集裝箱船市場保持在年初上半年達到的水平，儘管租船活動有所放緩。然而，在2024年10月和11月中旬，市場已回暖，租船商對於簽署租約的興趣增加，許多租約都是前瞻性定價。如前所述，我們成功地以非常有利可圖的價格租用了三艘新船，其中兩艘將在2025年1月交付，同時還以三年的租期租用了兩艘23年船齡的老船，以及爲這兩艘23年船齡的老船租用的租期爲十四到十八個月。
“集裝箱船行業面臨的主要挑戰是訂單量相對於艦隊的相對較高。然而，這一訂單主要集中在較大船型上。相反，我們運營的中型船和小型船的訂單量相對於艦隊的船齡分佈來看是非常溫和的，後者包括高比例的老於二十年的船舶，這導致對艦隊增長的預期很小，甚至艦隊下降。在一個繼續強勁且有顯著租船待處理訂單的市場中，我們預計我們的收益將持續強勁，現金儲備將持續增長，正如2024年第三季度的結果所示。
“鑑於我們業務領域內的艦隊動態和不斷增加的現金儲備，超出我們分紅派息和股票回購計劃的需求，我們決定通過訂購兩艘4300 TEU的船舶（預計在2027年交付）來擴展我們的新船建造計劃，從而增強我們在該領域的地位。我們將繼續關注增值投資機會，並致力於爲我們的股東創造回報。’
Euroseas的首席財務官Tasos Aslidis評論道：
“在2024年第三季度，公司平均運營23.0艘船舶，而去年同期爲19.0艘。我們的淨營業收入在2024年第三季度增長到5410萬美金，而去年同期爲5070萬美金，儘管我們的船舶在2024年第三季度的時間租賃費率比2023年同期降低了約12%。同時，包括管理費、一般及行政費用但不包括幹船塢費用在內的船舶每日運營費用，在2024年第三季度平均爲每艘船249美元，而去年同期爲每艘船7692美元，2024年前九個月每艘船的運營費用爲7452美元，2023年同期爲7858美元。近期的運營費用減少歸因於過去十七個月內交付給公司的七艘新建船舶顯著更低的每日運營成本。
2024年第三季度調整後的EBITDA爲3610萬美金，而去年第三季度爲3450萬美金，2024年和2023年前九個月分別爲10290萬美金和9110萬美金。
截至2024年9月30日，我們未償付債務（不包括未攤銷的貸款費用）爲22000萬美金，而不受限制和限制現金爲8430萬美金。截至同一日期，我們未來12個月的計劃債務償還總額約爲3810萬美金（不包括未攤銷的貸款費用）。
2024年第三季度業績結果:
對於2024年第三季度，公司報告的總淨營業收入爲5410萬美金，較2023年第三季度的5070萬美金增長了6.9%，主要是由於2024年第三季度擁有和經營的船舶數量增加，而部分抵消了我們船舶所獲較低的平均租賃費率。公司在該期間報告的淨利潤爲2760萬美金，而2023年第三季度則爲3220萬美金。2024年第三季度平均擁有和經營23.0艘船舶，獲得的平均時間租賃等效費率爲每船每天26446美金，而2023年同期爲19.0艘船舶，每船每天平均收入30074美金。
2024年第三季度船舶營業費用爲1180萬美元，而2023年同期爲1100萬美元。增加的金額主要是由於2024年第三季度擁有和運營的船舶數量相比2023年同期有所增加，但部分被較低的每日船舶營業費用抵消，這主要歸因於過去十七個月內交付給公司的七艘新建船舶的每日運營成本顯著降低。
2024年第三季度的折舊費用爲670萬美元，而2023年同期爲590萬美元，原因是公司船隊的船舶數量增加。
在2023年第三季度，公司記錄了1380萬美元的減值費用。減值是爲了將一艘集裝箱船（M/V 「Jonathan P」）的賬面價值減少到其估計市場價值，因爲基於公司的減值測試結果，認定其賬面價值無法收回。2024年第三季度沒有此類費用。
截至2024年9月30日的三個月內，關聯方管理費爲200萬美元，而2023年同期爲150萬美元，這主要是由於我們船隊中船舶數量增加以及自2024年1月1日起每船每日管理費因通貨膨脹進行調整，從775歐元上漲到810歐元。
2024年第三季度的綜合管理費用爲140萬美元，而2023年第三季度爲90萬美元，原因是專業費用增加以及我們股票激勵計劃的成本增加。
在2024年第三季度，我們的一艘船舶進入幹船塢開始進行特殊檢驗，檢驗在下個季度完成，總費用爲80萬美元。而在2023年同期，我們的船舶沒有進入幹船塢。幹船塢費用中有10萬美元是因即將到來的幹船塢而產生的。
在2023年第三季度，由於終止時間租船協議而確認了1600萬美元的收益，與2022年我們收購的兩艘船舶相關的尚未結清的時間租船負債的註銷有關，該負債因相應的時間租船協議提前終止而在2023年8月全額攤銷。2024年同期沒有此類案例。
最後，在2023年第三季度，我們的其他營業收入爲20萬美元。其他營業收入與我們一艘船舶的租賃保險損失有關。再說一次，2024年相應期間沒有此類情況。
2024年第三季度的總利息和其他融資成本達到420萬美元，其中100萬美元與我們新船建造計劃相關的利息計入和資本化，而2023年第二季度爲270萬美元，其中90萬美元與我們新船建造計劃相關的利息計入和資本化。此次增加是由於當前期間銀行貸款的債務額較2023年同期有所增加。
截至2024年9月30日的三個月內，公司在其利率掉期合同上確認了40萬美元的淨損失，其中包括來自未實現損失的50萬美元，基於我們尚未結算的利率掉期的公允價值評估，以及10萬美元的已實現收益。對於截至2023年9月30日的三個月，公司確認了40萬美元的利率掉期合同收益，包括來自未實現收益的30萬美元，基於我們尚未結算的利率掉期的公允價值評估，以及微小的已實現收益。
調整後的EBITDA1 2024年第三季度的總收入增加至3610萬美元，較2023年第三季度的3450萬美元有所增加，主要由於營業收入的增長。
2024年第三季度的基本和攤薄每股收益分別爲3.97美元和3.95美元，基於6953831和6992363的基本和攤薄加權平均在外流通股份數計算，而2023年第三季度的基本和攤薄每股收益爲4.67美元和4.65美元，基於6899941的基本和6930548的攤薄加權平均在外流通股份數計算。
截至2024年9月30日的季度，歸屬於普通股東的調整後收益將分別爲每股3.94美元和3.92美元（基本和攤薄），而截至2023年9月30日的季度，調整後收益分別爲每股4.08美元和4.07美元（基本和攤薄）。通常，證券分析師在確定每股收益的公佈估計時，會計算調整後淨利潤。
2024年前九個月的結果：
在2024年前九個月，公司的總淨收入爲15960萬，較2023年前九個月的總淨收入14030萬增長了13.7%，主要由於2024年前九個月擁有和運營的船舶數量增加，部分抵消了船舶獲得的平均租船費降低。公司報告該期間的淨利潤爲8840萬，而2023年前九個月的淨利潤爲8980萬。2024年前九個月平均擁有和運營的船舶數量爲21.3艘，日均租船等效率爲28624美元，而在2023年同一期間爲18.0艘，日均租船費爲29843美元。
2024年前九個月的船舶運營費用爲3430萬，而2023年同一期間爲3120萬。增加的金額主要是由於2024年前九個月擁有和運營的船舶平均數量增加，部分抵消了每日船舶運營費用的降低，主要歸因於過去十七個月內交付給公司的七艘新建船舶的每日運營成本顯著降低。
2024年前九個月的折舊費用爲1890萬，而2023年同一期間爲1680萬，原因是公司船隊中的船舶數量增加。
對於2023年前九個月，公司記錄了1380萬的減值費用。該減值費用用於將一艘集裝箱船（M/V 「Jonathan P」）的賬面價值減少至其估計的市場價值，因爲根據公司的減值測試結果，確定其賬面價值不可收回。在2024年相應期間沒有這樣的費用。
截至2024年9月30日的九個月相關方管理費爲530萬，而2023年同一期間爲420萬，原因是我們的船隊中船舶數量增加，以及自2024年1月1日起日常船舶管理費的通貨膨脹調整，將其從775歐元提高到810歐元。
一般和管理費用在截至2024年9月30日的九個月期間達到370萬美元，相較於2023年同一期間的320萬美元。這一增長主要是由於我們股票激勵計劃成本的增加和期間專業費用的增加。
在2024年的前九個月中，我們的四艘船舶完成了特別檢查及幹船塢，另外一艘船舶於2024年第四季度進入船廠完成其特別檢查，總費用大約爲810萬美元。在2023年的前九個月中，我們的一艘船舶完成了特別檢查及幹船塢，總費用大約爲60萬美元，其中50萬美元用於未來幹船塢相關的幹船塢費用。
在2023年的前九個月中，因與2022年收購我們兩艘船舶相關的附屬時間租船責任的未償餘額覈銷而確認1600萬美元的時間租船協議終止收益，該責任因相關附屬時間租船協議的提前終止而在2023年8月完全攤銷。2024年同期沒有類似情況發生。
公司的2024年九個月的結果包括在2024年6月份完成的M/V 「Em Astoria」的570萬美元銷售收益。公司的2023年九個月的結果包括在2023年1月份完成的M/V 「Akinada Bridge」的520萬美元銷售收益。
最後，在2023年的九個月期間，我們有160萬美元的其他營業收入，涉及兩艘船舶的失業保險。2024年的九個月期間沒有這樣的收入。
2024年前九個月的總利息和其他融資成本爲1070萬美元，其中360萬美元爲與我們的新船建造項目相關的利息費用並資本化，而2023年同一期爲710萬美元，其中320萬美元爲與我們的新船建造項目相關的利息費用並資本化。這一增長是由於債務數量的增加以及當前期間與2023年同期相比銀行貸款加權平均基準利率的增加。
截至2024年9月30日的九個月，公司確認了一筆30萬美元的實際收益和20萬美元的未實現收益，合計50萬美元的利率互換合同收益。 截至2023年9月30日的九個月，公司確認了一筆410萬美元的實際收益和300萬美元的未實現損失，合計110萬美元的利率互換合同淨收益。
調整後的EBITDA1 2024年前九個月的收入爲10290萬美元，而2023年前九個月的收入爲9110萬美元。
2024年前九個月的基本每股收益和稀釋每股收益分別爲12.75美元和12.66美元，分別計算在6933572和6980196的基本及稀釋加權平均流通股數量上，與2023年前九個月的基本和稀釋每股收益分別爲12.95美元和12.90美元，分別計算在6938930和6964967的基本及稀釋加權平均流通股數量上。
截至2024年9月30日的九個月調整後每股收益將爲11.57美元和11.49美元，分別爲基本和稀釋，而2023年同期的調整後每股收益分別爲11.37美元和11.33美元。 如前所述，證券分析師在其發佈收益預測的估計中包括調整後的淨利潤。
艦隊概況:
euroseas有限公司的船隊概況如下
名稱 | 類型 | Dwt | TEU | 建造年份 | 就業(*) | TCE費率（每日美元） |
集裝箱運輸公司 |
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MARCOS V(*) | Intermediate | 72,968 | 6,350 | 2005 | 持續至24年12月 持續至25年8月 | $42,200 $15,000 |
協同釜山(*) | Intermediate | 50,726 | 4,253 | 2009 | 截止到12月24日的TC 然後一直到12月27日 | $25,000 $35,500 |
SYNERGY安特衛普(*) | Intermediate | 50,726 | 4,253 | 2008 | 至3月25日 | $26,500 |
Intermediate | 50,787 | 4,253 | 2009 | 截至5月26日的TC | $42,000 | |
永泰基隆(*) | Intermediate | 50,969 | 4,253 | 2009 | 4月25日前的逐筆明細 | $23,000 |
EMMANUEL P(*) | Intermediate | 50,796 | 4,250 | 2005 | 4月25日前的逐筆明細 | $21,000 |
RENA P(*) | Intermediate | 50,796 | 4,250 | 2007 | 4月25日前的逐筆明細 | $21,000 |
Em KEA(*) | Feeder | 42,165 | 3,100 | 2007 | 截至5月26日的TC | $19,000 |
GREGOS(*) | Feeder | 37,237 | 2,800 | 2023 | TC 直到4月26日 | $48,000 |
TERATAKI(*) | Feeder | 37,237 | 2,800 | 2023 | TC until Jul-26 | $48,000 |
溫柔的靈魂(*) | Feeder | 37,237 | 2,800 | 2024 | 截止到12月24日的TC 那麼直到10月27日 | $17,000 $32,000 |
LEONIDAS Z(*) | Feeder | 37,237 | 2,800 | 2024 | 直到3月26日的交易會話 | $20,000 |
EVRIDIKI G(*) | Feeder | 34,677 | 2,556 | 2001 | 直到2月25日的TC 然後直到2026年4月 | $40,000 $29,500 |
在科孚(*) | Feeder | 34,654 | 2,556 | 2001 | 直到2月25日的TC 然後直到2026年8月 | $40,000 $28,000 |
DIAMANTIS P(*) | Feeder | 30,360 | 2,008 | 1998 | TC到2024年11月 | $27,000 |
STEPHANIA K(*) | Feeder | 22,262 | 1,800 | 2024 | 截至5月26日的TC | $22,000 |
Em SPETSES(*) | Feeder | 23,224 | 1,740 | 2007 | 截至2026年2月的TC | $18,100 |
JONATHAN P(*) | Feeder | 23,357 | 1,740 | 2006 | TC至2025年9月 | $20,000 |
Em HYDRA(*) | Feeder | 23,351 | 1,740 | 2005 | 至3月25日 | $13,000 |
喬安娜(***) | Feeder | 22,301 | 1,732 | 1999 | TC至2026年3月，然後至2026年9月，再然後至2026年11月 | $19,000 $9,500 $16,500 |
莫妮卡(*) | Feeder | 22,262 | 1,800 | 2024 | TC-截至2023年5月25日 | $16,000 |
PEPI 科創板(*) | Feeder | 22,262 | 1,800 | 2024 | 截止日期爲6月26日 | $24,250 |
愛琴海快遞(*) | Feeder | 18,581 | 1,439 | 1997 | 截止到12月24日的TC | $8,000 |
在水上的所有集裝箱運輸公司 | 23 | 846,172 | 67,073 |
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施工中的船舶 | 類型 | Dwt | TEU | 即將交付 | 僱傭 | TCE費率（美元/天） |
親愛的面板(H4251) | Feeder | 37,237 | 2,800 | Q1 2025 | 直到11月27日爲止 | $32,000 |
西蒙P(H4252) | Feeder | 37,237 | 2,800 | Q1 2025 | 直到11月27日爲止 | $32,000 |
埃琳娜(H1711) | Intermediate | 55,200 | 4,300 | Q4 2027 |
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NIKITAS G (H1712) | Intermediate | 55,200 | 4,300 | Q4 2027 |
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總施工中 | 4 | 184,874 | 14,200 |
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注：
(*) TC表示時間租船。租船期限表示最早的回交日期；所有列出的日期都是在每個TC下的最早回交日期，除非合同費率低於當前市場費率，在這種情況下假定爲最新回交日期；顯示最新回交日期的船舶用（+）標記。
(**) 費率已扣除佣金（通常爲5-6.25%）
(***) 到2026年11月的期限由承租人選擇。
船隊數據摘要：
| 三個月，結束於 2023年9月30日 | 三個月，結束於 2024年9月30日 | 九個月，結束於 2023年9月30日 | 九個 月份，結束於 2024年9月30日 |
船隊數據 |
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) | 19.0 | 23.0 | 18.0 | 21.3 |
船隊日曆天（2） | 1,742.0 | 2,098.0 | 4,913.0 | 5,816.0 |
計劃停租天數包括停泊（3） | - | 10.9 | - | 110.2 |
可用船隊天數（4）=（2）-（3） | 1,742.0 | 2,087.1 | 4,913.0 | 5,705.8 |
商業停租天數（5） | - | - | 28.9 | 3.7 |
運營停租天數（6） | 13.2 | 4.7 | 54.0 | 12.1 |
航行天數（7）=（4）-（5）-（6） | 1,728.8 | 2,082.4 | 4,830.1 | 5,690.0 |
船隊利用率（8）=（7）/（4） | 99.2% | 99.8% | 98.3% | 99.7% |
船隊利用率，商業 (9) = ((4) - (5)) / (4) | 100.0% | 100.0% | 99.4% | 99.9% |
船隊利用率，運營 (10) = ((4) - (6)) / (4) | 99.2% | 99.8% | 98.9% | 99.8% |
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每日平均結果 (美元/天) |
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時間租船等值率 (11) | 30,074 | 26,446 | 29,843 | 28,624 |
船舶運營費用不包括幹船塢費用 (12) | 7,192 | 6,591 | 7,210 | 6,807 |
一般和管理費用 (13) | 500 | 658 | 648 | 645 |
總船舶運營費用 (14) | 7,692 | 7,249 | 7,858 | 7,452 |
幹船塢費用 (15) | 70 | 392 | 229 | 1,384 |
(1) 平均船舶數量是指在相關期間內構成公司船隊的船舶數量，計算方式爲在該期間內每艘船舶是公司船隊一部分的日曆天數總和除以該期間的日曆天數。
(2) 日曆天數。我們將日曆天數定義爲在一個期間內，我們船隊中每艘船舶在我們手中所處的總天數，包括與重大修理、幹船塢或特殊或中間檢查相關的失效天數或船舶停靠的天數。日曆天數是我們船隊在一段時間內規模的一個指標，並影響我們在該期間記錄的收入和費用的數量。
(3) 計劃的失效天數，包括停靠的船舶、承諾出售的船舶或遭受未修復損壞的船舶，包含與計劃修理、幹船塢或特殊或中間檢查相關的天數或船舶停靠的天數，或承諾出售的船舶或遭受未修復損壞的船舶。
(4) 可用天數。我們將可用天數定義爲上述定義的期間內的日曆天數減去計劃的失效天數。我們使用可用天數來衡量在一個期間內，船舶可用於產生收入的天數。
(5) 商業性失效天數。我們將商業性失效天數定義爲船舶閒置而沒有僱傭的天數。
(6) 操作性失效天數。我們將操作性失效天數定義爲與計劃外修理或與船舶運營相關的其他失效時間相關的天數。
(7) 航程天數。我們將航程天數定義爲一段期間內我們艦隊中每艘船舶在我們手中控制的總天數，扣除商業和運營停租天數。我們使用航程天數來衡量船舶在一段期間內實際產生收入或進行重新部署航行的天數。
(8) 艦隊利用率。我們通過將某一期間內的航程天數除以該期間我們可用的天數來計算艦隊利用率。我們使用艦隊利用率來衡量公司在爲其船舶尋找合適就業機會方面的效率，並最大限度地減少船舶因非計劃維修或等待找到工作而停租的天數。
(9) 車隊利用率，商業。我們通過將某一時期內的可用天數減去商業停租天數，然後再除以該時期內的可用天數來計算商業車隊利用率。
(10) 艦隊利用率，運營。我們通過將某一期間扣除運營停租天數的可用天數除以該期間的可用天數來計算運營艦隊利用率。
(11) 時間租船等效率（TCE）是衡量我們船舶平均每日淨收入表現的標準。我們計算TCE的方法是將時間租船收入和航程租船收入（如有）扣除航程費用後，除以相關時間段的航程天數。航程費用主要包括特定航程的港口、運河和燃料費用，這些通常由承租人在時間租賃合同下支付，或與重新定位船舶以備下一個租約相關。TCE 是一種非公認會計原則（non-GAAP）指標，與航程收入（最直接可比的GAAP指標）一同提供額外的重要信息，因爲它有助於我們的管理層在船舶的部署和使用方面做出決策，並且我們相信它爲投資者提供了有關我們財務表現的有用信息。TCE是一個標準的航運行業績效指標，主要用於比較航運公司在兩個期間內績效的變化，儘管船舶在兩期間可能採用的租約類型（即現貨航次租約、時間租約和光船租約）有所不同。我們對TCE的定義可能與航運行業其他公司的定義不可比擬。
(12) 日常船舶運營費用，包括船員成本、供應品、甲板和引擎儲備、潤滑油、保險、維護和修理及相關方管理費用，通過將船舶運營費用和相關方管理費用除以相關時間段的船隊日曆天數來計算。幹船塢費用單獨報告。
(13) 日常管理和行政費用通過將管理和行政費用除以相關時間段的船隊日曆天數來計算。
(14) 總船舶運營費用（TVOE）是我們與運營船舶相關的總費用的衡量標準。我們將TVOE計算爲船舶運營費用、相關方管理費用和管理及行政費用的總和；幹船塢費用不包括在內。日常TVOE通過將TVOE除以相關時間段的船隊日曆天數來計算。
(15) 日常幹船塢費用通過將幹船塢費用除以相關期間的船隊日曆天數來計算。幹船塢費用包括在幹船塢期間將被資本化及根據延遲法攤銷的費用。幹船塢費用可能因期間內進行幹船塢的船舶數量而大幅變動。公司將幹船塢費用作爲發生時記錄。
投資者電話會議及網絡直播：
明天，2024年11月21日（星期四）東部標準時間上午8:30，公司管理層將舉行電話會議，討論結果。
2024年5月22日上午11:00 ET，公司管理層將主持電話會議，討論公司的業績和運營前景。
參與者應在預定時間前10分鐘撥打以下號碼進入電話會議：877 405 1226（美國免費撥入）或 +1 201 689 7823（美國和國際標準撥入）。請向運營商引用「Euroseas」或會議ID 13750230。點擊這裏查看其他參與者的國際免費接入號碼.
另外，參與者可以使用「讓我來電」選項註冊電話會議，快速連接並加入電話會議。您可以輸入您的電話號碼，讓系統立即給您回電。點擊這裏選擇撥打我選項。
音頻網絡播報 - 幻燈片演示:
會議電話將進行直播，並提供歸檔網絡廣播及相關幻燈片，可通過公司的官方網站獲取。要收聽歸檔的音頻文件，請訪問我們的網站http://www.euroseas.gr，並在投資者關係頁面下點擊公司演示。參與直播網絡廣播的用戶應在網絡廣播開始前大約10分鐘在網站上註冊。
2024年9月30日結束的第三季度幻燈片演示文稿將以PDF格式在會議電話和網絡廣播開始前幾分鐘提供，可在公司的網站(www.euroseas.gr)的網絡廣播頁面上訪問。網絡廣播的參與者可以下載PDF演示文稿。
歐羅海斯有限公司
未經審計的綜合簡明損益表
(所有金額以美元計 - 除股份數量外)
| 三個月結束 | 三個月結束 | 截至九個月 | 截至九個月 |
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
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收入 |
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定期租船收入 | 52,315,773 | 55,375,268 | 145,087,450 | 163,958,883 |
航行租船營業收入 | - | 473,055 |
| 473,055 |
佣金 | (1,649,542) | (1,702,162) | (4,789,013) | (4,842,817) |
淨收入 | 50,666,231 | 54,146,161 | 140,298,437 | 159,589,121 |
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營業費用 / （收入） |
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航行費用 | 323,596 | 777,998 | 942,882 | 1,561,278 |
船舶營運費用 | 11,036,296 | 11,799,681 | 31,179,114 | 34,308,086 |
幹船塢費用 | 121,699 | 822,536 | 1,123,581 | 8,051,847 |
船舶折舊 | 5,949,853 | 6,679,834 | 16,838,435 | 18,941,809 |
關聯方管理費 | 1,492,923 | 2,028,191 | 4,245,101 | 5,283,460 |
一般和行政費用 | 873,205 | 1,380,338 | 3,181,211 | 3,748,554 |
減值損失 | 13,832,716 | - | 13,832,716 | - |
其他經營收入 | (216,321) | - | (1,645,832) | - |
租船協議終止收益 | (15,984,253) | - | (15,984,253) | - |
船舶出售利潤 | - | - | (5,158,370) | (5,690,794) |
淨營業費用 | 17,429,714 | 23,488,578 | 48,554,585 | 66,204,240 |
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營業收入 | 33,236,517 | 30,657,583 | 91,743,852 | 93,384,881 |
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其他（費用）/收入 |
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利息及其他融資成本 | (1,830,213) | (3,255,595) | (3,917,612) | (7,109,965) |
衍生品的收益 / （損失），淨額 | 388,848 | (436,869) | 1,132,481 | 543,839 |
外匯虧損費用 | (4,736) | (29,862) | (32,172) | (11,546) |
利息收入 | 409,334 | 697,836 | 906,116 | 1,576,652 |
其他收入/（費用），淨額 | (1,036,767) | (3,024,490) | (1,911,187) | (5,001,020) |
淨利潤 | 32,199,750 | 27,633,093 | 89,832,665 | 88,383,861 |
加權平均股本 未分配的基本 | 6,899,941 | 6,953,831 | 6,938,930 | 6,933,572 |
基本每股收益 | 4.67 | 3.97 | 12.95 | 12.75 |
加權平均已發行的股份，稀釋後 | 6,930,548 | 6,992,363 | 6,964,967 | 6,980,196 |
Earnings per share, diluted | 4.65 | 3.95 | 12.90 | 12.66 |
歐羅海斯有限公司
未經審計的合併簡明資產負債表
(所有金額以美元計 - 除股份數量外)
| 12月31日， | 截至9月30日 | |
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資產 |
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流動資產： |
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現金及現金等價物 | 58,613,304 | 77,340,745 | |
應收賬款淨額 | 2,037,940 | 3,050,296 | |
其他應收款 | 2,276,116 | 2,129,644 | |
存貨 | 2,538,342 | 3,126,708 | |
受限現金 | 2,994 | 46,825 | |
預付費用 | 502,833 | 956,869 | |
來自關聯公司的應收款 | - | 562,078 | |
衍生品 | - | 224,479 | |
總流動資產 | 65,971,529 | 87,437,644 | |
固定資產： |
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船舶，淨值 | 267,626,155 | 449,904,605 | |
開多期資產: |
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在建船舶的預付款 | 85,375,650 | 36,613,292 | |
限制性現金 | 5,700,000 | 6,900,000 | |
總資產 | 424,673,334 | 580,855,541 | |
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負債和股東權益 |
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流動負債: |
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長期銀行貸款，流動部分 | 30,839,541 | 37,593,237 | |
應付賬款 | 5,746,510 | 4,003,235 | |
應計費用 | 1,865,615 | 5,150,031 | |
應計分紅 | 105,250 | 197,075 | |
遞延營業收入 | 11,275,911 | 6,013,806 | |
應付關聯公司 | 1,298,941 | - | |
衍生工具 | 56,042 | - | |
總流動負債 | 51,187,810 | 52,957,384 | |
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長期負債： |
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長期銀行貸款，減去當前部分 | 99,161,871 | 180,421,099 | |
低於市場的時間租約公允價值 獲得 | 7,580,306 | 3,871,442 | |
衍生工具 | 168,138 | 200,793 | |
長期負債總額 | 106,910,315 | 184,493,334 | |
總負債 | 158,098,125 | 237,450,718 | |
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股東權益： |
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普通股（面值$0.03，授權發行200,000,000股，已發行和流通7,014,331股和7,013,581股） | 210,430 | 210,407 | |
額外實收資本 | 258,434,237 | 259,504,848 | |
未分配利潤 | 7,930,542 | 83,689,568 | |
總股東權益 | 266,575,209 | 343,404,823 | |
總負債和股東權益 | 424,673,334 | 580,855,541 | |
歐羅海斯有限公司
未經審計的綜合簡明現金流量表
(所有金額以美元計)
截至2023年9月30日的九個月 | 截至2024年9月30日的九個月 | |
2023 | 2024 | |
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經營活動現金流量： |
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淨利潤 | 89,832,665 | 88,383,861 |
調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | ||
船舶折舊 | 16,838,435 | 18,941,809 |
減值損失 | 13,832,716 | - |
延期費用攤銷 | 385,395 | 381,588 |
基於股份的薪酬 | 821,303 | 1,070,587 |
船舶出售利潤 | (5,158,370) | (5,690,794) |
低於市場租船合同公允價值的攤銷 | (10,123,567) | (3,708,864) |
時間租約協議終止的收益 | (15,984,253) | - |
衍生品的未實現收益 / （損失） | 2,986,503 | (247,867) |
營運資產和負債的變化 | (2,484,127) | (6,243,946) |
經營活動產生的淨現金流量 | 90,946,700 | 92,886,374 |
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投資活動現金流量： | ||
支付的船舶施工款 | (93,120,238) | (153,615,913) |
購買船舶和船舶改進的現金支出 | (941,298) | (4,544,086) |
出售船舶的淨收益 | 10,100,598 | 10,146,400 |
投資活動中使用的淨現金 | (83,960,938) | (148,013,599) |
| ||
融資活動的現金流： | ||
用於回購股票的現金 | (3,145,435) | - |
分紅派息 | (10,460,435) | (12,533,010) |
已支付的貸款安排費用 | (731,000) | (1,398,700) |
支付發行費用 | (102,896) | - |
長期銀行貸款所得 | 92,000,000 | 114,400,000 |
長期銀行貸款償還 | (61,625,000) | (25,369,793) |
融資活動提供的淨現金流量 | 15,935,234 | 75,098,497 |
| ||
現金、現金等價物和受限現金的淨增加 | 22,920,996 | 19,971,272 |
期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | 31,438,506 | 64,316,298 |
期末現金、現金等價物和受限制現金 | 54,359,502 | 84,287,570 |
| 截至2023年9月30日的九個月 | 截至2024年9月30日的九個月 |
| 2023 | 2024 |
現金細分 | ||
現金及現金等價物 | 48,341,257 | 77,340,745 |
受限現金，流動資產 | 318,245 | 46,825 |
受限制現金，長期 | 5,700,000 | 6,900,000 |
現金、現金等價物及限制性現金的總額（見現金流量表） | 54,359,502 | 84,287,570 |
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歐羅海斯有限公司
調整後息稅折舊攤銷前利潤與淨利潤的對賬
(所有金額均以美國美元表示)
| 截至三個月 2023年9月30日 | 截至三個月 2024年9月30日 | 截至九個月 2023年9月30日 | 截至九個月 2024年9月30日 |
淨利潤 | 32,199,750 | 27,633,093 | 89,832,665 | 88,383,861 |
利息及其他融資成本，淨額（包括利息收入） | 1,420,879 | 2,557,759 | 3,011,496 | 5,533,313 |
船舶折舊 | 5,949,853 | 6,679,834 | 16,838,435 | 18,941,809 |
減值損失 | 13,832,716 | - | 13,832,716 | - |
船舶出售利潤 | - | - | (5,158,370) | (5,690,794) |
時間租船協議終止的收益 | (15,984,253) | - | (15,984,253) | - |
低於市場租船價值的攤銷 | (2,486,343) | (1,245,312) | (10,123,567) | (3,708,864) |
(收益) / 利息互換衍生品的損益，淨額 | (388,848) | 436,869 | (1,132,481) | (543,839) |
調整後的EBITDA | 34,543,754 | 36,062,243 | 91,116,641 | 102,915,486 |
已調整EBITDA對賬：
Euroseas Ltd. considers Adjusted EBITDA to represent net income before interest and other financing costs, income taxes, depreciation, impairment loss, (gain) / loss on interest rate swap derivatives, net, gain on sale of vessel, gain on time charter agreements termination and amortization of fair value of below market time charters acquired. Adjusted EBITDA does not represent and should not be considered as an alternative to net income, as determined by generally accepted accounting principles in the United States, or GAAP. Adjusted EBITDA is included herein because it is a basis upon which the Company assesses its financial performance and liquidity position and because the Company believes that this non-GAAP financial measure assists our management and investors by increasing the comparability of our performance from period to period by excluding the potentially disparate effects between periods of financial costs, (gain) / loss on interest rate swaps, gain on sale of vessel, gain on time charter agreements termination, depreciation, impairment loss and amortization of below market time charters acquired. The Company's definition of Adjusted EBITDA may not be the same as that used by other companies in shipping or other industries.
歐羅海斯有限公司
Reconciliation of Adjusted net income to Net income
(All amounts expressed in U.S. Dollars – except share data and number of shares)
| 截至三個月 2023年9月30日 | 截至三個月 2024年9月30日 | Nine Months 已結束 2023年9月30日 | 截至九個月 2024年9月30日 |
淨利潤 | 32,199,750 | 27,633,093 | 89,832,665 | 88,383,861 |
衍生品未實現（收益）/損失 | (308,348) | 535,162 | 2,986,503 | (247,867) |
減值損失 | 13,832,716 | - | 13,832,716 | - |
船舶出售利潤 | - | - | (5,158,370) | (5,690,794) |
時間租船協議終止收益 | (15,984,253) | - | (15,984,253) | - |
低於市場租船價值的公允價值攤銷 | (2,486,343) | (1,245,312) | (10,123,567) | (3,708,864) |
與附帶低於市場租船的船舶交易相關的船舶折舊 | 927,009 | 505,804 | 3,498,754 | 1,499,928 |
調整後淨利潤 | 28,180,531 | 27,428,747 | 78,884,448 | 80,236,264 |
調整後的基本每股收益 | 4.08 | 3.94 | 11.37 | 11.57 |
加權平均股份基本數量 | 6,899,941 | 6,953,831 | 6,938,930 | 6,933,572 |
每股調整後盈利 | 4.07 | 3.92 | 11.33 | 11.49 |
攤薄後加權平均股份數 | 6,930,548 | 6,992,363 | 6,964,967 | 6,980,196 |
調整後的淨利潤和調整後的每股收益的對賬：
Euroseas Ltd. 將調整後的淨利潤視爲在未實現的（收益）/損失、船舶出售收益、租船協議終止收益、以低於市場租船期的方式獲得的租船折舊、減值損失和與低於市場租船期相關的船舶折舊分攤出來的船舶購買對價部分之前的淨利潤。包括調整後的淨利潤和調整後的每股收益是因爲我們相信它們通過排除上述項目之間的潛在差異性影響，幫助我們的管理層和投資者增加了公司基本業績從一個時期到另一個時期的可比性，這可能會顯著影響報告期之間的運營結果。
調整後的淨利潤和調整後的每股收益並不代表，也不應被視爲根據公認會計原則（GAAP）確定的淨利潤或每股收益的替代品。公司的調整後淨利潤和調整後每股收益的定義可能與其他航運或其他行業的公司所使用的定義不同。調整後的淨利潤和調整後的每股收益不對在我們的現金流量表中反映的所有非現金收入和費用項目進行調整。
關於歐航股份有限公司
Euroseas Ltd. 於2005年5月5日在馬紹爾群島的法律框架下成立，以整合希臘雅典的Pittas家族在航運領域140多年曆史的船舶擁有權益。Euroseas在納斯達克資本市場以逐筆明細ESEA進行交易。
euroseas在集裝箱運輸市場運營。euroseas的業務由eurobulk有限公司管理，這是一家ISO 9001:2008和ISO 14001:2004認證的附屬船舶管理公司，負責船舶的日常商業和技術管理和運營。euroseas將其船舶投入現貨和期租並通過船池安排運營。
該公司擁有23艘船舶，包括16艘小型集裝箱船和7艘中型集裝箱船。歐羅海23艘集裝箱船的貨物運輸能力爲67,073 teu。在2025年和2027年交付兩艘小型集裝箱船和兩艘中型集裝箱船後，歐羅海的船隊將由27艘船舶組成，總運輸能力爲86,873 teu。
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述(如1933年證券法第27A條修正案和1934年證券交易法第21E條修正案所定義)關於未來事件和公司增長戰略以及實施此戰略的措施; 包括預期的船舶收購和進一步進行固定租船。"期望," "打算," "計劃," "相信," "預期," "希望," "估計"等詞彙及類似表述旨在識別前瞻性陳述。儘管公司認爲這些前瞻性陳述所反映的期望是合理的，但不能保證這些期望會被證明是正確的。這些陳述涉及已知和未知風險，並基於許多根據本質上存在重大不確定性和狀況的假設和估計。實際結果可能會與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果有重大不同。導致實際結果與前瞻性陳述有重大不同的因素可能包括但不限於對集裝箱船的需求變化，在公司經營市場中的競爭因素; 與美國以外運營有關的風險; 以及公司不時向證券交易委員會提交的其他因素。公司明確聲明不承擔任何義務或責任，公開發布本文中包含的任何與公司的期望有關的任何前瞻性陳述更新或修訂，並反映其期望相應變化或任何語句基於的事件、條件或環境的任何變化。
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