本說明書補充文件的提交是爲了更新和補充2024年9月23日的招股說明書（隨時補充或修訂的，稱爲「說明書」）中包含的信息，該招股說明書是我們F-1表格（註冊編號爲333-279108）註冊聲明的一部分，已經過修訂和補充，包含在我們提交給證券交易委員會的2024年11月21日的6-k表格中的信息。該招股說明書涉及（i）路特斯科技公司根據認股權證行使的情況最多發行15,037,030股普通股，以及（ii）招股說明書中的特定出售證券持有人或其質權人、受贈人、受讓人或其他利害關係繼承人（獲得任何證券作爲禮物、分配或其他非出售相關轉讓的）隨時發行和轉售最多（a）680,957,495股普通股（包括因行使發起人認股權證產生的5,486,784股普通股），以及（b）最多5,486,784個發起人認股權證。

本招股說明書補充資料是爲更新和補充《招股說明書》中的信息，和未包含完整信息，除非與已經修訂或補充的招股說明書一併使用，不能單獨交付或使用。本招股說明書補充資料應與《招股說明書》共同閱讀，如與《招股說明書》之間存在任何不一致，投資者應依靠本招股說明書補充資料中的信息。

我們的ADS和認股權證分別在Nasdaq股票交易所上市，交易代碼分別爲「LOT」和「LOTWW」。2024年11月20日，我們在納斯達克上的ADS收盤價爲每股4.45美元，認股權證收盤價爲每份權證0.26美元。

我們可能會通過適當的文件進一步修改或補充招股書和本招股書補充文件的內容。在您做出投資決策之前，請仔細閱讀整個招股書、本招股書補充文件以及任何修改或補充說明。

投資我們的證券涉及高風險。請參閱《風險因素》第16頁開始，了解與投資我們的證券相關的信息討論。請參閱招股書第17頁，以了解投資我們證券應考慮的信息。

美國證券交易委員會或其他任何監管機構都未批准或否決這些證券，也未確定此招股說明書或招股書的真實性或完整性。任何相反的陳述都是犯罪行爲。

根據規則13a-16或15d-16，外國私營發行人報告書
根據1934年證券交易所法第16條提交的外國私營發行人報告書

請選擇註冊人是否按Form 20-F或Form 40-F覆蓋提交年度報告。 Form 20-F [X] Form 40-F []

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New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副總裁，總法律顧問和公司秘書爲公司提供企業活動更新（除非另有說明，否則所有數字均以美元計）。

路特斯科技發佈未經審計的2024年第三季度及前九個月財務業績

紐約 – 2024年11月21日 – 路特斯科技有限公司（「路特斯科技」或「公司」），作爲全球領先的智能與豪華移動出行提供商，今天發佈了截至2024年9月30日的第三季度和前九個月未經審計的財務業績。

在2024年前九個月，公司實現總交付量爲7617台，同比增長136%。全球分配相對多樣化，各地域板塊在2024年前九個月的總交付量中貢獻了18-35%。得益於在全球主要位置的200多家門店，¹歐洲市場繼續擴展，2024年前九個月交付量同比增長372%。其他地域板塊則實現了同比增長110%，因爲公司在擴展新市場方面持續取得穩步進展。

在2024年第三季度，Emira在南非和印度開始交付，Eletre在日本、韓國和菲律賓開始交付。Eletre Carbon是一款針對北美市場量身定製的高性能變體，預計將在2025年上半年開始交付。定製版和系列版的Eletre（SUV）和Emeya（GT，轎車）也在第三季度開始交付。

路特斯持續推動科技創新以滿足市場需求。繼推出體現品牌未來設計理念的Theory 1車型後，公司最近揭曉了Hyper Hybrid電動汽車科技。除了維持路特斯高性能的傳統，900V Hyper Hybrid電動汽車技術還具有行業領先的雙重超充電技術和超過1100公里的綜合續航里程，爲駕駛者提供優質的駕駛體驗。

路特斯機器人，公司的智能駕駛部門，最近與一家頂級歐洲汽車製造商達成協議，爲其多款計劃中的車型提供智能駕駛解決方案。因此，合同總價值² 與路特斯以外的客戶的路特斯智能駕駛合同總值達到了約1.3億美元，涉及路特斯智能駕駛解決方案，此前與多個汽車企業集團達成了協議，包括法拉利和一家頂級日本一級供應商。

下表總結了截至2024年9月30日的前九個月的關鍵初步財務結果。

(A) 非GAAP計量。詳情及調整後的指標與最接近GAAP計量的調整情況的對比，請參見「非GAAP財務資料」和「附錄D - 未經審計的GAAP和非GAAP結果對比（調整後的淨虧損/調整後的EBITDA）」。

"我們繼續實現強勁的運營增長，2024年前九個月總交付量達7,617台，同比增長136%，得益於歐洲市場，"首席執行官馮清峯先生說道。"我們對全球智能駕駛業務的顯著進展感到興奮，該業務來自其他客戶的營業收入猛增至1100萬美元，同比增長450%，貢獻了約2%的總營收。我們還推出了超混合新能源車技術，符合不斷變化的市場需求。我們將繼續致力於執行『Win26』計劃，以提高效率和競爭力，爲我們的股東和投資者創造可持續的價值。"

"我們持續改進並簡化我們的運營，以提高效率，優化資源，並實現營業費用在連續四個季度的降低。"首席財務官亞歷克休斯李先生表示。"儘管2024年前九個月的毛利率爲9%，與2023年同期相比縮水2個百分點，原因是我們在應對貿易保護主義、通貨膨脹影響和宏觀經濟不確定性時對庫存進行了主動管理，但高毛利的智能駕駛業務已確保獲得13000萬美元的總合同價值，以助力未來的增長。我們致力於推動『Win26』計劃目標，持續提高盈利能力，創造長期價值。"

路特斯科技管理層將於2024年11月21日星期四美國東部時間7:00（中歐時間13:00 / 中國標準時間20:00）召開業績電話會議。

通話結束後，將在公司的投資者關係網站上提供現場音頻網絡廣播及重播。 https://ir.group-lotus.com/.

對於希望參加電話會議的參與者，請在預定的電話會議開始時間之前，通過下面提供的鏈接完成在線註冊。註冊後，參與者將收到一封確認電子郵件，包含會議電話接入信息，包括撥入號碼和唯一的PIN。參與者在線註冊鏈接：https://register.vevent.com/register/BI46e1ce34cf354ab39173629030b38f03

註釋2：該金額包括根據未來銷售量應付的金額，因此本質上是一個估算，可能會發生變化。

路特斯科技有限公司在英國、歐盟和中國開展業務。公司致力於提供豪華生活方式的電池電動汽車，重點關注下一代汽車科技的世界級研發，如電氣化、數字化等。有關路特斯科技有限公司的更多信息，請訪問www.group-lotus.com。

公司使用非公認會計原則（non-GAAP）財務指標，包括調整後的淨虧損和調整後的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA），以評估其經營業績，以及用於財務和運營決策的目的。調整後的淨虧損表示不包括股票補償費用的淨虧損，並且該調整不影響所得稅。路特斯科技將調整後的EBITDA定義爲不包括利息收入、利息費用、所得稅費用、固定資產和軟件的折舊以及股票補償費用的淨虧損。公司認爲，非GAAP財務指標有助於識別其業務中的基礎趨勢，並增強對公司過去業績和未來前景的整體理解。公司還認爲，非GAAP財務指標能夠提供對公司管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的更大可見性。

非GAAP財務指標的呈現不符合美國GAAP，可能與其他公司使用的非GAAP會計和報告方法不同。非GAAP財務指標作爲分析工具有其侷限性，在評估公司的運營表現時，投資者不應孤立地或將其作爲依據性的信息替代遵循美國GAAP編制的財務信息。公司鼓勵投資者及其他人全面審視其財務信息，而不是依賴單一財務指標。公司通過將非GAAP財務指標與最可比的美國GAAP績效指標進行對賬來減輕這些侷限性，所有這些都應在評估公司的表現時考慮。有關非GAAP財務指標的更多信息，請參見本新聞稿末尾的《附錄C - 未經審計的GAAP與非GAAP結果的對賬（調整後的淨虧損/調整後的EBITDA）》。

本新聞稿包含可能構成「前瞻性」的聲明，依據1995年美國私人證券訴訟改革法的「安全港」條款。除歷史事實陳述以外的所有聲明均爲前瞻性聲明。在某些情況下，您可以通過「可能」、「應當」、「期待」、「打算」、「將會」、「估計」、「預期」、「相信」、「預測」、「潛在」、「預測」、「計劃」、「尋求」、「未來」、「提議」或「繼續」等術語或這些術語的否定形式或變體識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含此類術語。前瞻性聲明涉及固有風險和不確定性，包括在公司向美國證券交易委員會的文件中標識的「風險因素」下所識別的風險和不確定性。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿的日期，路特斯科技不承擔更新任何前瞻性聲明的義務，除非適用法律要求。

¹ 所有時期的流通股數反映了2024年2月合併交易實施後的資本重組調整。

未經審計的GAAP和非GAAP結果的調解（調整後的淨虧損/調整後的EBITDA）

¹ 股票獎勵補償費用根據相關稅務管轄區的規定屬於不可扣除的費用。因此，針對非GAAP財務指標的股票獎勵補償費用調整沒有稅務影響。

附件 99.2

R: 255 G: 255 B: 255 R: 242 G: 241 B: 240 R: 255 G: 247 B: 102 R: 255 G: 249 B: 153 R: 193 G: 192 B: 191 R: 247 G: 246 B: 246 R: 252 G: 252 B: 252 R: 114 G: 114 B: 114 R: 184 G: 184 B: 184 <PUBLIC>

R: 255 G: 255 B: 255 R: 242 G: 241 B: 240 R: 255 G: 247 B: 102 R: 255 G: 249 B: 153 R: 193 G: 192 B: 191 R: 247 G: 246 B: 246 R: 252 G: 252 B: 252 R: 114 G: 114 B: 114 R: 184 G: 184 B: 184 蓮花科技收益結果 | 2024年11月 2

R: 255 G: 255 B: 255 R: 242 G: 241 B: 240 R: 255 G: 247 B: 102 R: 255 G: 249 B: 153 R: 193 G: 192 B: 191 R: 247 G: 246 B: 246 R: 252 G: 252 B: 252 R: 114 G: 114 B: 114 R: 184 G: 184 B: 184 蓮花科技收益報告 | 2024年11月 8 • • • •

R: 255 G: 255 B: 255 R: 242 G: 241 B: 240 R: 255 G: 247 B: 102 R: 255 G: 249 B: 153 R: 193 G: 192 B: 191 R: 247 G: 246 B: 246 R: 252 G: 252 B: 252 R: 114 G: 114 B: 114 R: 184 G: 184 B: 184 LOTUS TECH 收益結果 | 2024年11月 16

附件編號。		描述
99.1		新聞稿 – 路特斯科技發佈2024財年第三季度及前九個月未經審計的財務報告
99.2		演示文稿 – 2024財年第三季度及前九個月的財務結果

路特斯科技公司。

通過	:	/s/ Alexious Kuen Long Lee
姓名	:	Alexious Kuen Long Lee
職位	:	董事和首席財務官

	·	2024年前九個月交付超過7,600輛車輛，同比增長136%
	·	總營業收入達到$65300萬，同比增長超過一倍
	·	來自其他客戶的智能駕駛業務營業收入激增至$1100萬，同比增長450%
	·	推出高性能的超級混合新能源車科技，綜合續航里程超過1,100公里

	2024年1月至9月		2023年1月至9月		同比變動（%）
生活方式SUV和轎車		3,983		1,762		126	%
跑車		3,634		1,459		149	%
總計		7,617		3,221		136	%

	2024年1月至9月		按地域板塊百分比			2023年1月至9月		按地域板塊百分比
歐洲		2,683		35	%		568		18	%
中國		1,880		25	%		1,993		62	%
北美洲		1,665		22	%		-		-
其他地區		1,389		18	%		660		20	%
總計		7,617		100	%		3,221		100	%

	●	總收入 2024年前九個月的營業收入爲$65300萬，同比增加105%。
	●	銷售商品爲$62400萬，同比增加104%。
	●	服務收入爲2900萬美元，同比增加129%。
	●	毛利率前九個月的營業收入爲9%，而2023年同期爲11%。
	●	銷售商品的毛利率 2024年前九個月的毛利率爲7%，而2023年同期爲10%，主要由於去庫存。
	●	營業收入的毛利率 2024年前九個月爲55%，而2023年同期爲28%，這是由於高毛利科技相關收入的增加。
	●	營運虧損 2024年前九個月的營業收入爲59800萬，同比增長18%。
	●	淨虧損 2024年前九個月的淨虧損爲66700萬。剔除基於股份的補償費用後，調整後的淨虧損（非GAAP）爲2024年前九個月的63300萬，同比增長20%。
	●	2024年前九個月虧損56300萬美元，同比增加16%

	2024年1月至9月			2023年1月至9月			同比變化率
收入		653			318			105	%
收入成本		594			284			109	%
毛利潤		59			34			75	%
毛利率（％）		9	%		11	%
營業損失		(598	)		(508	)		18	%
淨虧損		(667	)		(527	)		27	%
第一季度2024年的調整後的淨虧損^(A)		(633	)		(527	)		20	%
調整後的EBITDA^(A)		(563	)		(486	)		16	%

	●	交付更新：該公司在2024年前10個月共交付了8,631輛車輛。
	●	新科技發佈：公司在廣州汽車展上揭幕了其「超級混合電動汽車技術」。900V超級混合電動汽車技術具有混合電動驅動系統和雙重超級充電技術：超快插電充電和超快動態充電，均具備行業領先的充電速度。超級混合技術實現了高性能、高效率和靈活的超1100公里的更長續航。
	●	城市NOA（自動駕駛導航）服務和OTA交付：公司於2024年10月在關鍵城市啓動城市NOA的公開測試，隨着高速公路OTA服務的推出。包括高速公路輔助駕駛功能在內的某些OTA已在歐洲上線。
	●	路透社可持續發展獎2024：在10月，公司在路透社可持續發展獎2024上獲得了高度認可，榮獲商業轉型類獎項，是汽車行業唯一獲獎者。

	●	總交付量¹ 2024年第三季度的交付量爲2,744台，同比增長54%。
	●	總收入 2024年第三季度的營業收入爲25500萬美元，同比增長36%。
	●	毛利率 2024年第三季度的毛利率爲3%，而2023年同期爲15%。
	●	營運虧損 2024年第三季度爲16000萬美元，同比2023年同期縮減2%。
	●	淨虧損第三季度的淨虧損爲20600萬，同比增加19%。
	●	2024年第三季度的虧損爲18200萬，同比增加18%。

	3Q 2024		3Q 2023		同比變化率
生活方式SUV和轎車		1,594		891		79	%
跑車		1,150		891		30	%
總計		2,744		1,782		54	%

	3Q 2024			3Q 2023			同比變動
收入		255			188			36	%
收入成本		247			160			54	%
毛利潤		8			28			(70	%)
毛利率（％）		3	%		15	%
營業損失		(160	)		(163	)		(2	%)
淨虧損		(206	)		(174	)		19	%
第一季度2024年的調整後的淨虧損^(A)		(209	)		(174	)		20	%
調整後的EBITDA^(A)		(182	)		(154	)		18	%

	截至
	2024年9月30日		2023年12月31日
	美國美元（US$）		美國美元（US$）
資產
流動資產
現金		191,300		418,941
受限現金		465,064		7,873
應收賬款 - 第三方，淨額		94,503		76,664
抵押給投資者的證券		56,638		22,430
存貨		320,834		265,190
Property, equipment and software, net		107,905		63,870
Intangible assets		57,716		28,744

總流動資產		1,293,960		883,712

非流動資產
受限現金		1,542		321
		2,011		3,326
		318,398		-
		280,808		-
資產、設備及軟件淨額		347,751		354,617
無形資產		116,520		116,360
經營租賃使用權資產		149,079		173,103
其他非流動資產 - 第三方		74,420		50,533
其他非流動資產 - 關聯方		2,735		2,706

總非流動資產		1,293,264		700,966

總資產		2,587,224		1,584,678

	截至9月30日的九個月
	2024			2023
	美國美元（US$）			美國美元（US$）
收入:
貨物銷售		624,249			305,480
服務營業收入		28,574			12,461
總收入		652,823			317,941
營收成本：
銷售成本		(580,820	)		(275,246	)
服務成本		(12,888	)		(8,947	)
營收總成本		(593,708	)		(284,193	)
毛利潤		59,115			33,748
運營費用：
研發費用		(227,525	)		(234,547	)
銷售和營銷費用		(259,804	)		(191,231	)
一般和行政費用		(175,342	)		(118,203	)
政府補助		5,811			2,357
總營業費用		(656,860	)		(541,624	)
營業損失		(597,745	)		(507,876	)
利息支出		(20,557	)		(7,367	)
利息收入		15,276			7,258
投資收益 (損失), 淨額		10,799			(1,309	)
股權法下投資溢利分享		(39	)		(648	)
淨外匯收益		14,963			883
強制贖回少數股東權益、公允價值可交換票據和可轉換票據的公允價值變動，不包括特定工具信用風險的影響		3,917			(15,395	)
認股權證負債的公允價值變動		7,377			-
看跌期權負債的公允價值變動		(99,356	)		(720	)
稅前損失		(665,365	)		(525,174	)
所得稅費用		(1,155	)		(1,350	)
淨虧損		(666,520	)		(526,524	)
減：非控制權益淨虧損		(1,402	)		(7,651	)
歸屬於普通股股東的淨虧損		(665,118	)		(518,873	)
可贖回優先股份的攤薄		(2,979	)		(5,063	)
可分配給普通股股東的淨虧損		(668,097	)		(523,936	)
每股普通股虧損¹
——基本和稀釋後		(1.05	)		(1.10	)
用於計算每普通股淨虧損的普通股加權平均數¹
——基本和稀釋後		636,737,124			474,621,603

	截至三個月
	2024年9月30日			2023年9月30日
	美國美元（US$）			美國美元（US$）
營業收入:
貨物銷售		241,356			180,626
服務營業收入		13,352			7,280
總收入		254,708			187,906
營收成本：
銷售成本		(239,938	)		(155,689	)
服務成本		(6,567	)		(4,596	)
營收總成本		(246,505	)		(160,285	)
毛利潤		8,203			27,621
運營費用：
研發費用		(52,671	)		(81,999	)
銷售和營銷費用		(55,530	)		(72,995	)
一般和行政費用		(63,364	)		(37,786	)
政府補助		3,323			1,695
總營業費用		(168,242	)		(191,085	)
營業損失		(160,039	)		(163,464	)
利息支出		(8,849	)		(3,897	)
利息收入		6,618			1,410
投資收益 (損失), 淨額		7,303			(4,079	)
股權法下投資溢利分享		(398	)		(22	)
淨外匯收益		19,392			4,502
強制贖回少數股東權益、公允價值可交換票據和可轉換票據的公允價值變動，不包括特定工具信用風險的影響		(4,884	)		(2,637	)
認股權證負債的公允價值變動		1,060			-
看跌期權負債的公允價值變動		(65,671	)		(4,027	)
稅前損失		(205,468	)		(172,214	)
所得稅費用		(800	)		(1,368	)
淨虧損		(206,268	)		(173,582	)
減：非控制權益淨虧損		(469	)		(1,872	)
歸屬於普通股股東的淨虧損		(205,799	)		(171,710	)
可贖回優先股份的攤薄		-			(4,805	)
可分配給普通股股東的淨虧損		(205,799	)		(176,515	)
每股普通股虧損¹
——基本和稀釋後		(0.30	)		(0.37	)
用於計算每普通股淨虧損的普通股加權平均數¹
——基本和稀釋後		675,897,690			474,621,603

	截至九個月的月份爲止
	2024年9月30日			2023年9月30日
	美國美元（US$）			美國美元（US$）
淨虧損		(666,520	)		(526,524	)
基於股份的薪酬費用，稅後影響爲零¹		33,565			-
第一季度2024年的調整後的淨虧損		(632,955	)		(526,524	)
淨虧損		(666,520	)		(526,524	)
利息支出		20,557			7,367
利息收入		(15,276	)		(7,258	)
所得稅費用		1,155			1,350
基於股份的補償費用		33,565			-
折舊費		63,153			38,650
調整後的EBITDA		(563,366	)		(486,415	)

	截至
	2024年9月30日		2023年12月31日
	美國美元（US$）		美國美元（US$）
負債，夾層股權和股東赤字
流動負債
短期借款-第三方		703,130		226,772
應付賬款-第三方		56,425		20,123
應付賬款 - 關聯方		492,599		340,419
合同負債-第三方		48,390		44,184
經營租賃負債-第三方		12,423		16,760
應計費用及其他流動負債-第三方		366,762		419,422
應計費用和其他流動負債 - 關聯方		231,067		290,686
可交換票據		-		378,638
強制贖回普通股		105,440		-
可轉換票據-關聯方		113,701		-
可轉換票據 - 第三方		-		20,277
看跌期權責任 - 相關方		18		-

總流動負債		2,129,955		1,757,281

非流動負債
合同負債-第三方		7,645		6,245
經營租賃負債-第三方		72,295		91,929
經營租賃負債-關聯方		11,648		12,064
看跌期權負債-第三方		135,864		-
看跌期權責任 - 相關方		-		11,884
認股權證負債		4,489		-
可交換票據		107,423		75,678
可轉換票據 - 第三方		78,009		81,635
遞延收入		301,541		270,097
其他非流動負債 - 第三方		114,348		103,403
其他非流動負債 - 相關方		1,580		1,634

總非流動負債		834,842		654,569

總負債		2,964,797		2,411,850

	截至
	2024年9月30日			2023年12月31日
	美國美元（US$）			美國美元（US$）
中間產權
Pre-A可贖回可轉換優先股系列		-			184,509
A可贖回可轉換優先股系列		-			199,021

總準貸本金		-			383,530

優先股，授權股數爲$0，未發行和未持有
普通股		7			21
追加實收資本		1,857,225			358,187
累計其他綜合收益		25,615			25,267
累積赤字		(2,253,891	)		(1,588,773	)

歸屬於普通股股東的股東赤字總額		(371,044	)		(1,205,298	)
非控制權益		(6,529	)		(5,404	)
股東赤字總額		(377,573	)		(1,210,702	)

負債總額、夾層股權和股東欠款		2,587,224			1,584,678

	截至9月30日的九個月
	2024			2023
	美國美元（US$）			美國美元（US$）
淨虧損		(666,520	)		(526,524	)

其他綜合收益:
由於特定於儀器的信用風險，必須贖回的非控股權益、可交換票據和可轉換票據的公允價值變動，淨額，不計稅收		230			(585	)
匯兌兌換損益，不含所得稅的淨額		118			24,077

其他綜合收益總額		348			23,492

綜合損失總額		(666,172	)		(503,032	)
減：歸屬於非控股權益的綜合損失		(1,402	)		(7,587	)
歸屬於普通股東的綜合損失		(664,770	)		(495,445	)

	截至三個月
	2024年9月30日			2023年9月30日
	美國美元（US$）			美國美元（US$）
淨虧損		(206,268	)		(173,582	)

其他全面收益（損失）：
由於特定於儀器的信用風險，必須贖回的非控股權益、可交換票據和可轉換票據的公允價值變動，淨額，不計稅收		631			974
匯兌兌換損益，不含所得稅的淨額		(294	)		(10,486	)

總其他全面收益（損失）		337			(9,512	)

綜合損失總額		(205,931	)		(183,094	)
減：歸屬於非控股權益的綜合損失		(469	)		(1,998	)
歸屬於普通股東的綜合損失		(205,462	)		(181,096	)