附件 99.1
cerence公佈2024財年第四季度和全年業績
頭條
2024年11月21日，馬薩諸塞州伯靈頓 – Cerence公司。 （納斯達克: CRNC），致力於爲一個不斷髮展的世界提供人工智能，今天報告了截至2024年9月30日的2024財年第四季度和全年業績。.
結果 總結 (1,2)
（單位：百萬美元，除每股數據外）
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截至三個月 |
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十二個月結束 |
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9月30日, |
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9月30日, |
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2024 |
|
|
2023 |
|
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2024 |
|
|
2023 |
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GAAP營業收入 |
|
$ |
54.8 |
|
|
$ |
80.8 |
|
|
$ |
331.5 |
|
|
$ |
294.5 |
|
GAAP毛利率 |
|
|
63.7 |
% |
|
|
71.5 |
% |
|
|
73.7 |
% |
|
|
67.7 |
% |
非GAAP毛利率 |
|
|
64.9 |
% |
|
|
72.9 |
% |
|
|
74.5 |
% |
|
|
69.1 |
% |
營業利潤率(3) |
|
|
-35.1 |
% |
|
|
4.8 |
% |
|
|
-174.9 |
% |
|
|
-9.2 |
% |
非GAAP營業利潤率 |
|
|
-7.2 |
% |
|
|
17.8 |
% |
|
|
21.8 |
% |
|
|
10.8 |
% |
GAAP淨虧損(3) |
|
$ |
(20.4 |
) |
|
$ |
(11.6 |
) |
|
$ |
(588.1 |
) |
|
$ |
(56.3 |
) |
按照GAAP淨虧損率(3) |
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|
-37.3 |
% |
|
|
-14.3 |
% |
|
|
-177.4 |
% |
|
|
-19.1 |
% |
非通用會計準則淨（虧損）收入 |
|
$ |
(3.0 |
) |
|
$ |
3.8 |
|
|
$ |
56.1 |
|
|
$ |
14.6 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
(1.9 |
) |
|
$ |
16.6 |
|
|
$ |
80.6 |
|
|
$ |
41.5 |
|
調整後的息稅折舊攤銷前利潤率 |
|
|
-3.5 |
% |
|
|
20.5 |
% |
|
|
24.3 |
% |
|
|
14.1 |
% |
攤薄後的GAAP每股淨虧損(3) |
|
$ |
(0.49 |
) |
|
$ |
(0.29 |
) |
|
$ |
(14.12 |
) |
|
$ |
(1.40 |
) |
非通用會計淨（虧損）收益每股-攤薄 |
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
1.23 |
|
|
$ |
0.36 |
|
Cerence首席執行官Brian Krzanich評論道：「汽車行業正在經歷快速轉型，我很高興能在這個關鍵時刻加入Cerence。我們在財年結束時表現強勁，營業收入超過了我們的預期上限。」
Krzanich繼續道：「在過去一年中，我們爲基於生成式人工智能和大型語言模型的解決方案贏得了關鍵動力，在2024財年與主要汽車製造商合作推出了六項生成式人工智能項目。隨着我們努力推進和推出我們的下一代路線圖，我期待着帶領團隊朝着提高效率和高水平客戶滿意度的目標前進，使我們爲未來可持續、盈利增長做好準備。」
Cerence關鍵績效指標
爲了幫助投資者進一步了解Cerence業務及其表現，管理層提供了一組包括的關鍵績效指標，包括：
關鍵業績指標1 |
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2024財年第四季度 |
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全球汽車生產中應用Cerence科技的百分比（TTM） |
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52 |
% |
cerence連接汽車發貨量變化2（較上年同期TTM） |
|
|
16 |
% |
調整後總計費用變化（較上年同期TTM）3 |
|
|
1 |
% |
2025財年第一季度和全年展望
至2024年12月31日結束的財政季度，預計營業收入將在4700萬美元至5000萬美元之間。按照慣例會計淨虧損預計將在（26）百萬美元至（23）百萬美元範圍內。調整後的EBITDA預計將在（9）百萬美元至（6）百萬美元之間。
截至2025年9月30日的整個財政年度，公司預計營業收入將在23600萬美元至24700萬美元的範圍內，其中包括估計的中點固定合同金額爲2000萬美元。
預計按照通用會計準則（GAAP）淨虧損將在（40）百萬美元至（29）百萬美元的範圍內。預計調整後的EBITDA將在1500萬美元至2600萬美元的區間內。
調整後的EBITDA指導不包括已取得的無形資產攤銷、股權酬金、重組及其他成本。
有關指導的更多細節將在業績電話會議期間提供。
Cerence電話會議和網絡研討會
公司將於今天早上8:30（東部時間）/5:30（太平洋時間）舉行現場電話會議和幻燈片網絡研討會，討論結果。感興趣的投資者和分析師可通過該鏈接加入電話會議 此處註冊.
網絡研討會還可在公司網站的投資者信息部分提供。 https://www.cerence.com/investors/events-and-resources.
可在會後90分鐘訪問公司網站，觀看網絡研討會的回放。 https://www.cerence.com/investors/events-and-resources.
前瞻性聲明
本新聞稿中涉及Cerence未來業績、結果和財務狀況；預期增長和盈利能力；前景；轉型計劃和成本效率舉措，包括估計的淨年度成本節約；戰略；機遇；業務、行業和市場趨勢；固定合同戰略及其對財務結果的影響；積壓訂單；營收預見度；營收時間安排和組成；對Cerence產品的需求；創新和人工智能技術等新產品推出；技術合作預期好處；以及管理層的未來期望、估計、假設、信念、目標、計劃或前景構成《1995年私人證券訴訟改革法案》意義下的前瞻性聲明。任何非歷史事實的聲明（包括含有「相信」、「計劃」、「目標」、「預計」、「項目」、「預測」、「期望」、「打算」、「持續」、「將」、「可能」或「估計」或類似表達的聲明）也應被視爲前瞻性聲明。儘管我們認爲前瞻性聲明是基於合理假設，但這些聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致公司的實際結果或業績與此類前瞻性聲明所表達或暗示的任何未來結果或業績顯著不同，包括但不限於：我們運營的市場競爭激烈且迅速變化；汽車行業、相關供應鏈和半導體短缺，或全球經濟總體情況不佳；汽車生產延遲；客戶預測變更；COVID-19大流行對我們和我們客戶業務的影響；烏克蘭和中東的持續衝突；我們無法控制和成功管理支出和現金狀況；我們未能通過流程優化努力和成本削減舉措取得改善的財務結果；來自客戶不斷上升的價格壓力；過渡至更低固定合同級別對我們業務的影響，包括未能實現此類過渡；未能贏得、續簽或實施服務合同；現有合同的取消或推遲；損失
我們無法保證客戶不會出現任何營業額下降；客戶違約的影響；無法成功推出新產品、應用和服務；我們增加雲服務並部署生成式人工智能和大型語言模型（LLMs）的戰略；無法擴展到相鄰市場；無法招募和留住合格人員；管理人員轉崗引起的中斷，包括我們新任首席執行官的過渡；網絡安全和數據隱私事件；貨幣匯率和利率波動；通貨膨脹；受限於債務條款下我們當前和未來業務的運營；用現金服務債務；以及我們無法從業務中產生足夠現金的其他因素；以及我們在最近的年度10-K表格、季度10-Q報告和其他提交給美國證券交易委員會的文件中討論的其他因素。我們不承擔更新任何前瞻性聲明的義務，因爲這些聲明涉及本文件日期之後發生的事件。
非財務衡量指標討論。
我們相信在GAAP報告之外提供非GAAP信息，可以讓投資者以管理層的視角來查看財務結果。我們進一步認爲，提供此信息不僅可以更好地了解我們的財務表現，更重要的是評估管理層用於評估和衡量此類績效的方法和信息的效果。不應將非GAAP信息視爲優於或替代根據GAAP編制的財務報表。
我們使用多種不同的財務指標，包括GAAP和非GAAP，來分析和評估業務的整體表現，做出經營決策，併爲未來時期進行預測和規劃。儘管我們的管理層將這些非GAAP財務指標作爲增進對我們財務表現某些方面理解的工具，但我們的管理層並不認爲這些指標可以替代或優於GAAP財務報表提供的信息。
一貫採取這種方法，我們認爲披露非依據公認會計原則（GAAP）的財務指標給我們的財務報表讀者提供了有用的補充數據，雖然不能替代GAAP財務報表，但可以更加透明地審閱我們的財務和運營表現。在評估截至2024年9月30日和2023年9月30日結束的三個月內業務的整體健康狀況時，我們的管理層通常包括或排除以下類別的項目，每類項目都在下面進行了描述。
調整後的EBITDA。
調整後的EBITDA被定義爲歸屬於cerence公司的淨利潤，在淨利潤（稅前）歸屬於所得稅（利益）費用，其他收入（費用）項目，淨，折舊和攤銷費用之前，以及排除已獲取無形資產的攤銷、股票補償和重新組織和其他成本、淨或與固定資產和無形資產相關的減值費用以及長期資產出售的收益或損失，如果有的話。我們偶爾可能會從調整後的EBITDA中排除影響我們運營績效的事件、收益、損失或其他費用（如重大法律和解）的影響，這些影響會影響期間與期間的可比性。其他收入（費用）項目，淨包括利息費用、利息收入和其他收入（費用），淨（如在我們的簡明綜合收益表中所述）。 我們的管理層和董事會使用這一財務指標來評估我們的運營績效。它也是我們年度激勵計劃中的一項重要績效指標。
重組和其他成本，淨包括重組費用以及本質上不尋常的其他費用，是出乎意料的事件的結果，並超出了我們業務正常運作的範圍，如員工離職費用、與我們變革計劃相關的諮詢費用、用於整合重複設施的成本、與修改可轉換債務相關的第三方費用以及對收購前的潛在義務的解除。
重組和其他費用，淨。
重組和其他成本，淨包括重組費用以及本質上不尋常的其他費用，是出乎意料的事件的結果，並超出了我們業務正常運作的範圍，如員工離職費用、與我們變革計劃相關的諮詢費用、用於整合重複設施的成本、與修改可轉換債務相關的第三方費用以及對收購前的潛在義務的解除。
已獲得無形資產的攤銷。
我們從非GAAP支出和收入指標中排除了已收購無形資產的攤銷。這些金額在數額和頻率上不一致，並且受到收購的時間和規模的顯着影響。提供一個排除了這些費用的補充指標，使管理層和投資者能夠評估結果，彷彿已收購的無形資產是內部開發的而非收購的，因此提供了一個性能的補充指標，其中我們已收購的知識產權以一種可比的方式對待我們內部開發的知識產權。儘管我們將已收購無形資產的攤銷從我們的非GAAP費用中排除，但我們認爲投資者理解此類無形資產對收入的貢獻是重要的。與過去收購相關的無形資產的攤銷將在未來期間再現，直到這些無形資產已完全攤銷。未來的收購可能導致對其他無形資產的攤銷。
非現金費用。
我們提供了相對於以下非現金費用的非GAAP信息：（i）股權獎勵；和（ii）非現金利息。這些項目如下進一步討論：
其他費用。
我們排除了由於發生在常規經營活動以外的非計劃事件而產生的某些其他費用，以便在包括和不包括這些費用的情況下衡量營業績效和當前及未來流動性。通過提供這些信息，我們認爲管理層和基本報表的用戶能更好地理解我們認爲是我們有機、持續經營的財務結果。這些費用包括其他費用 (貸方)，償債損失，以及隨着預旋稅收負債釋放而相應變動的賠償資產。
調整所得稅準備金。
我們調整我們的按照通用會計準則所得稅準備金以確定非通用會計淨利潤，其基於我們的非通用會計稅前收入。此外，由於我們的非通用會計盈利性更高，我們調整通用會計稅收準備金，以消除根據較高水平的報告的非通用會計盈利性刪減準備金和相關效應。我們還從非通用會計稅收準備金中排除某些離散的稅項，因爲它們發生。
主要業績指標-
我們相信提供關鍵績效指標 (KPIs) 能讓投資者了解管理層如何看待業務績效。我們進一步認爲提供KPIs 能讓投資者更好地理解管理層用於評估和衡量這種績效的信息。KPIs 不應被視爲優於或替代根據通用會計準則編制的營業成果。在評估2024年9月30日結束的三個月內業務績效時，我們的管理層審查了以下每個描述如下的KPIs。
____________
請參閱本新聞稿末尾的表格，獲取最符合GAAP規定的非GAAP調整對照表。
要了解更多關於Cerence的信息，請訪問 www.cerence.com，並關注該公司的 LinkedIn 和 Twitter 頁面。
關於Cerence公司
Cerence (納斯達克: CRNC) 是在移動行業領域創造獨特而引人注目體驗的全球領導者。作爲全球領先的汽車製造商和移動設備製造商的創新合作伙伴，它致力於通過直觀的、由人工智能驅動的人車互動推動互聯出行的未來，將消費者的數字生活與他們的日常旅程連接起來。 Cerence的業績建立在20多年的知識積累和50000萬輛搭載Cerence技術的汽車上。無論是連接的汽車、自動駕駛、電動車輛還是兩輪車，Cerence都在爲未來開闢道路。欲了解更多信息，請訪問
Cerence的未來之路。欲了解更多信息，請訪問 www.cerence.com.
聯繫信息
Cerence公司。
投資者關係
電子郵件：investorrelations@cerence.com
CERENCE INC。
截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額
(以千爲單位，除每股數據外)
|
|
截至三個月 |
|
|
十二個月結束 |
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||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
營業收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
許可證 |
|
$ |
25,341 |
|
|
$ |
43,105 |
|
|
$ |
124,746 |
|
|
$ |
145,159 |
|
連接的服務 |
|
|
12,088 |
|
|
|
19,168 |
|
|
|
133,444 |
|
|
|
75,071 |
|
專業服務 |
|
|
17,376 |
|
|
|
18,491 |
|
|
|
73,314 |
|
|
|
74,245 |
|
總收入 |
|
|
54,805 |
|
|
|
80,764 |
|
|
|
331,504 |
|
|
|
294,475 |
|
營收成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
許可證 |
|
|
1,257 |
|
|
|
2,356 |
|
|
|
6,060 |
|
|
|
8,522 |
|
連接的服務 |
|
|
6,407 |
|
|
|
4,777 |
|
|
|
24,787 |
|
|
|
22,995 |
|
專業服務 |
|
|
12,246 |
|
|
|
15,791 |
|
|
|
56,282 |
|
|
|
63,232 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
- |
|
|
|
104 |
|
|
|
103 |
|
|
|
414 |
|
營收總成本 |
|
|
19,910 |
|
|
|
23,028 |
|
|
|
87,232 |
|
|
|
95,163 |
|
毛利潤 |
|
|
34,895 |
|
|
|
57,736 |
|
|
|
244,272 |
|
|
|
199,312 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研發 |
|
|
25,227 |
|
|
|
35,143 |
|
|
|
121,563 |
|
|
|
123,333 |
|
銷售和營銷 |
|
|
4,827 |
|
|
|
5,848 |
|
|
|
21,725 |
|
|
|
27,504 |
|
一般和行政 |
|
|
13,185 |
|
|
|
11,450 |
|
|
|
52,468 |
|
|
|
57,903 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
553 |
|
|
|
557 |
|
|
|
2,203 |
|
|
|
5,854 |
|
重組和其他費用，淨 |
|
|
10,331 |
|
|
|
842 |
|
|
|
17,077 |
|
|
|
11,917 |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
609,172 |
|
|
|
— |
|
總營業費用 |
|
|
54,123 |
|
|
|
53,840 |
|
|
|
824,208 |
|
|
|
226,511 |
|
（損失）營業利潤 |
|
|
(19,228 |
) |
|
|
3,896 |
|
|
|
(579,936 |
) |
|
|
(27,199 |
) |
利息收入 |
|
|
1,444 |
|
|
|
1,231 |
|
|
|
5,353 |
|
|
|
4,471 |
|
利息支出 |
|
|
(3,102 |
) |
|
|
(3,132 |
) |
|
|
(12,553 |
) |
|
|
(14,769 |
) |
其他收入（費用），淨額 |
|
|
503 |
|
|
|
(1,649 |
) |
|
|
2,526 |
|
|
|
1,108 |
|
稅前(損失)收入 |
|
|
(20,383 |
) |
|
|
346 |
|
|
|
(584,610 |
) |
|
|
(36,389 |
) |
所得稅準備金 |
|
|
33 |
|
|
|
11,898 |
|
|
|
3,468 |
|
|
|
19,865 |
|
淨虧損 |
|
$ |
(20,416 |
) |
|
$ |
(11,552 |
) |
|
$ |
(588,078 |
) |
|
$ |
(56,254 |
) |
每股淨虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
(0.49 |
) |
|
|
(0.29 |
) |
|
|
(14.12 |
) |
|
|
(1.40 |
) |
攤薄 |
|
|
(0.49 |
) |
|
|
(0.29 |
) |
|
|
(14.12 |
) |
|
|
(1.40 |
) |
加權平均普通股股本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
41,866 |
|
|
|
40,357 |
|
|
|
41,642 |
|
|
|
40,215 |
|
攤薄 |
|
|
41,866 |
|
|
|
40,357 |
|
|
|
41,642 |
|
|
|
40,215 |
|
CERENCE INC。
合併資產負債表
(以千爲單位, 除每股金額外)
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金及現金等價物 |
|
$ |
121,485 |
|
|
$ |
101,154 |
|
可交易證券 |
|
|
5,502 |
|
|
|
9,211 |
|
2024年9月30日和2023年9月30日分別爲$1,613和$4,044的淨應收賬款減免後 |
|
|
62,755 |
|
|
|
61,270 |
|
延緩成本 |
|
|
5,286 |
|
|
|
6,935 |
|
預付費用及其他流動資產 |
|
|
70,481 |
|
|
|
47,157 |
|
總流動資產 |
|
|
265,509 |
|
|
|
225,727 |
|
長期有價證券 |
|
|
3,453 |
|
|
|
10,607 |
|
物業和設備，淨值 |
|
|
30,139 |
|
|
|
34,013 |
|
延緩成本 |
|
|
18,051 |
|
|
|
20,299 |
|
資產：租賃資產 |
|
|
12,879 |
|
|
|
11,961 |
|
商譽 |
|
|
296,858 |
|
|
|
900,342 |
|
無形資產-淨額 |
|
|
1,706 |
|
|
|
3,875 |
|
遞延稅款資產 |
|
|
51,398 |
|
|
|
46,601 |
|
其他資產 |
|
|
22,365 |
|
|
|
44,165 |
|
總資產 |
|
$ |
702,358 |
|
|
$ |
1,297,590 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
3,959 |
|
|
$ |
16,873 |
|
遞延收入 |
|
|
52,822 |
|
|
|
77,068 |
|
短期經營租賃負債 |
|
|
4,528 |
|
|
|
5,434 |
|
短期債務 |
|
|
87,094 |
|
|
|
- |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
68,405 |
|
|
|
48,718 |
|
總流動負債 |
|
|
216,808 |
|
|
|
148,093 |
|
減去折扣和發行成本後的長期債務 |
|
|
194,812 |
|
|
|
275,951 |
|
遞延收入，減去當前部分淨額 |
|
|
114,354 |
|
|
|
145,531 |
|
長期經營租賃負債 |
|
|
8,803 |
|
|
|
7,947 |
|
其他負債 |
|
|
26,484 |
|
|
|
25,193 |
|
總負債 |
|
|
561,261 |
|
|
|
602,715 |
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，面值$0.01，截至2024年9月30日授權560,000股；截至2024年9月30日和2023年9月30日，已發行和流通股41,924股和40,423股。 |
|
|
419 |
|
|
|
404 |
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(25,912 |
) |
|
|
(27,966 |
) |
追加實收資本 |
|
|
1,088,330 |
|
|
|
1,056,099 |
|
累積赤字 |
|
|
(921,740 |
) |
|
|
(333,662 |
) |
股東權益總額 |
|
|
141,097 |
|
|
|
694,875 |
|
負債和股東權益合計 |
|
$ |
702,358 |
|
|
$ |
1,297,590 |
|
CERENCE INC。
合併現金流量表
(以千爲單位)
|
|
十二個月結束 |
|
|||||
|
|
9月30日, |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
經營活動現金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(588,078 |
) |
|
$ |
(56,254 |
) |
調整淨虧損爲經營活動提供的現金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
10,630 |
|
|
|
16,038 |
|
信貸損失準備金提存 |
|
|
3,545 |
|
|
|
3,626 |
|
基於股票的補償 |
|
|
23,673 |
|
|
|
40,766 |
|
非現金利息費用 |
|
|
6,060 |
|
|
|
2,914 |
|
債務中止損失 |
|
|
- |
|
|
|
1,333 |
|
遞延所得稅（利益）負擔 |
|
|
(4,658 |
) |
|
|
7,597 |
|
商譽減值 |
|
|
609,172 |
|
|
|
- |
|
未實現的外幣交易收益 |
|
|
(1,454 |
) |
|
|
(3,393 |
) |
其他 |
|
|
(68 |
) |
|
|
(3,388 |
) |
運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
11,760 |
|
|
|
(16,964 |
) |
預付款和其他資產 |
|
|
(12,466 |
) |
|
|
28,192 |
|
延緩成本 |
|
|
4,801 |
|
|
|
3,194 |
|
應付賬款 |
|
|
(12,555 |
) |
|
|
5,774 |
|
應計費用及其他負債 |
|
|
27,874 |
|
|
|
(408 |
) |
遞延收入 |
|
|
(61,040 |
) |
|
|
(21,529 |
) |
經營活動產生的淨現金流量 |
|
|
17,196 |
|
|
|
7,498 |
|
投資活動現金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
|
(4,996 |
) |
|
|
(5,124 |
) |
購買有市場流通的證券 |
|
|
- |
|
|
|
(18,025 |
) |
市場able證券的銷售和到期兌換 |
|
|
11,112 |
|
|
|
30,324 |
|
其他投資活動 |
|
|
(1,737 |
) |
|
|
(1,355 |
) |
投資活動提供的淨現金流量 |
|
|
4,379 |
|
|
|
5,820 |
|
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
可轉借款項收益 |
|
|
- |
|
|
|
24,700 |
|
循環信貸設施的付款 |
|
|
- |
|
|
|
(24,700 |
) |
長期債務淨額的收益，折扣後 |
|
|
- |
|
|
|
210,000 |
|
長期債務發行成本的支付 |
|
|
(419 |
) |
|
|
(17,176 |
) |
長期債務的本金償還 |
|
|
- |
|
|
|
(198,438 |
) |
普通股回購以支付股權獎勵的稅收扣除 |
|
|
(9,865 |
) |
|
|
(4,894 |
) |
來自融資租賃的租賃負債的本金償付 |
|
|
(392 |
) |
|
|
(451 |
) |
普通股發行收益 |
|
|
10,901 |
|
|
|
5,625 |
|
籌集資金的淨現金流量 |
|
|
225 |
|
|
|
(5,334 |
) |
匯率變化對現金及現金等價物的影響 |
|
|
(1,469 |
) |
|
|
(1,677 |
) |
現金及現金等價物淨變動額 |
|
|
20,331 |
|
|
|
6,307 |
|
期初現金及現金等價物餘額 |
|
|
101,154 |
|
|
|
94,847 |
|
期末現金及現金等價物 |
|
$ |
121,485 |
|
|
$ |
101,154 |
|
CERENCE INC。
將通用會計準則財務指標與非通用會計準則財務指標進行對賬
（未經審計 - 以千計）
|
|
截至三個月 |
|
|
十二個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
GAAP營業收入 |
|
$ |
54,805 |
|
|
$ |
80,764 |
|
|
$ |
331,504 |
|
|
$ |
294,475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP毛利潤 |
|
$ |
34,895 |
|
|
$ |
57,736 |
|
|
$ |
244,272 |
|
|
$ |
199,312 |
|
基於股票的補償 |
|
|
685 |
|
|
|
1,004 |
|
|
|
2,633 |
|
|
|
3,703 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
- |
|
|
|
104 |
|
|
|
103 |
|
|
|
414 |
|
非通用會計原則毛利潤 |
|
$ |
35,580 |
|
|
$ |
58,844 |
|
|
$ |
247,008 |
|
|
$ |
203,429 |
|
GAAP毛利率 |
|
|
63.7 |
% |
|
|
71.5 |
% |
|
|
73.7 |
% |
|
|
67.7 |
% |
非GAAP毛利率 |
|
|
64.9 |
% |
|
|
72.9 |
% |
|
|
74.5 |
% |
|
|
69.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
通用會計營運（虧損）收入 |
|
$ |
(19,228 |
) |
|
$ |
3,896 |
|
|
$ |
(579,936 |
) |
|
$ |
(27,199 |
) |
基於股票的補償 |
|
|
4,382 |
|
|
|
8,965 |
|
|
|
23,673 |
|
|
|
40,766 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
553 |
|
|
|
661 |
|
|
|
2,306 |
|
|
|
6,268 |
|
重組和其他費用，淨 |
|
|
10,331 |
|
|
|
842 |
|
|
|
17,077 |
|
|
|
11,917 |
|
商譽減值 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
609,172 |
|
|
|
- |
|
非通用會計營運（虧損）收入 |
|
$ |
(3,962 |
) |
|
$ |
14,364 |
|
|
$ |
72,292 |
|
|
$ |
31,752 |
|
營業利潤率 |
|
|
-35.1 |
% |
|
|
4.8 |
% |
|
|
-174.9 |
% |
|
|
-9.2 |
% |
非GAAP營業利潤率 |
|
|
-7.2 |
% |
|
|
17.8 |
% |
|
|
21.8 |
% |
|
|
10.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP淨虧損 |
|
$ |
(20,416 |
) |
|
$ |
(11,552 |
) |
|
$ |
(588,078 |
) |
|
$ |
(56,254 |
) |
基於股票的補償 |
|
|
4,382 |
|
|
|
8,965 |
|
|
|
23,673 |
|
|
|
40,766 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
553 |
|
|
|
661 |
|
|
|
2,306 |
|
|
|
6,268 |
|
重組和其他費用，淨 |
|
|
10,331 |
|
|
|
842 |
|
|
|
17,077 |
|
|
|
11,917 |
|
商譽減值 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
609,172 |
|
|
|
- |
|
折舊費 |
|
|
2,028 |
|
|
|
2,226 |
|
|
|
8,324 |
|
|
|
9,770 |
|
其他費用總計，淨額 |
|
|
(1,155 |
) |
|
|
(3,550 |
) |
|
|
(4,674 |
) |
|
|
(9,190 |
) |
所得稅準備金 |
|
|
33 |
|
|
|
11,898 |
|
|
|
3,468 |
|
|
|
19,865 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
(1,934 |
) |
|
$ |
16,590 |
|
|
$ |
80,616 |
|
|
$ |
41,522 |
|
按照GAAP淨虧損率 |
|
|
-37.3 |
% |
|
|
-14.3 |
% |
|
|
-177.4 |
% |
|
|
-19.1 |
% |
調整後的息稅折舊攤銷前利潤率 |
|
|
-3.5 |
% |
|
|
20.5 |
% |
|
|
24.3 |
% |
|
|
14.1 |
% |
CERENCE INC。
GAAP財務指標與非GAAP財務指標的調和（續）
（未經審計 - 以千爲單位，每股數據除外）
|
|
截至三個月 |
|
|
十二個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
GAAP淨虧損 |
|
$ |
(20,416 |
) |
|
$ |
(11,552 |
) |
|
$ |
(588,078 |
) |
|
$ |
(56,254 |
) |
基於股票的補償 |
|
|
4,382 |
|
|
|
8,965 |
|
|
|
23,673 |
|
|
|
40,766 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
553 |
|
|
|
661 |
|
|
|
2,306 |
|
|
|
6,268 |
|
重組和其他費用，淨 |
|
|
10,331 |
|
|
|
842 |
|
|
|
17,077 |
|
|
|
11,917 |
|
債務中止損失 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,333 |
|
商譽減值 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
609,172 |
|
|
|
- |
|
非現金利息費用 |
|
|
1,579 |
|
|
|
1,464 |
|
|
|
6,060 |
|
|
|
2,914 |
|
其他 |
|
|
(31 |
) |
|
|
500 |
|
|
|
(117 |
) |
|
|
(344 |
) |
所得稅費用的調整 |
|
|
574 |
|
|
|
2,870 |
|
|
|
(14,030 |
) |
|
|
7,976 |
|
非通用會計準則淨（虧損）收入 |
|
$ |
(3,028 |
) |
|
$ |
3,750 |
|
|
$ |
56,063 |
|
|
$ |
14,576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
歸屬於普通股東的淨虧損 - 基本和稀釋 |
|
$ |
(20,416 |
) |
|
$ |
(11,552 |
) |
|
$ |
(588,078 |
) |
|
$ |
(56,254 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非GAAP分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
歸屬於普通股東的淨（虧損）收入 - 基本 |
|
$ |
(3,028 |
) |
|
$ |
3,750 |
|
|
$ |
56,063 |
|
|
$ |
14,576 |
|
不含稅息：淨額 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4,473 |
|
|
|
- |
|
歸屬於普通股東的淨（虧損）收入 - 稀釋 |
|
$ |
(3,028 |
) |
|
$ |
3,750 |
|
|
$ |
60,536 |
|
|
$ |
14,576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通會計準則分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本和稀釋加權平均普通股份在外-基本和稀釋加權平均 |
|
|
41,866 |
|
|
|
40,357 |
|
|
|
41,642 |
|
|
|
40,215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非通用會計準則分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本每股普通股權重平均股份： |
|
|
41,866 |
|
|
|
40,357 |
|
|
|
41,642 |
|
|
|
40,215 |
|
調整爲稀釋股份： |
|
|
- |
|
|
|
1,101 |
|
|
|
7,727 |
|
|
|
423 |
|
加權平均普通股已發行-攤薄 |
|
|
41,866 |
|
|
|
41,458 |
|
|
|
49,369 |
|
|
|
40,638 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
攤薄後的GAAP每股淨虧損 |
|
$ |
(0.49 |
) |
|
$ |
(0.29 |
) |
|
$ |
(14.12 |
) |
|
$ |
(1.40 |
) |
非通用淨（虧損）每股收益 - 稀釋 |
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
1.23 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP淨現金流入(經營性活動) |
|
$ |
6,115 |
|
|
$ |
11,258 |
|
|
$ |
17,196 |
|
|
$ |
7,498 |
|
資本支出 |
|
|
(1,446 |
) |
|
|
(1,527 |
) |
|
|
(4,996 |
) |
|
|
(5,124 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
4,669 |
|
|
$ |
9,731 |
|
|
$ |
12,200 |
|
|
$ |
2,374 |
|
CERENCE INC。
GAAP財務指標與非GAAP財務指標的調解（續）
（未經審計 - 以千計）
|
|
Q1 2025 |
|
|
2025財年 |
|
||||||||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||||
GAAP營業收入 |
|
$ |
47,000 |
|
|
$ |
50,000 |
|
|
$ |
236,000 |
|
|
$ |
247,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP毛利潤 |
|
$ |
27,200 |
|
|
$ |
30,200 |
|
|
$ |
158,400 |
|
|
$ |
169,400 |
|
基於股票的補償 |
|
|
700 |
|
|
|
700 |
|
|
|
2,500 |
|
|
|
2,500 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
非通用會計原則毛利潤 |
|
$ |
27,900 |
|
|
$ |
30,900 |
|
|
$ |
160,900 |
|
|
$ |
171,900 |
|
GAAP毛利率 |
|
|
58 |
% |
|
|
60 |
% |
|
|
67 |
% |
|
|
69 |
% |
非GAAP毛利率 |
|
|
59 |
% |
|
|
62 |
% |
|
|
68 |
% |
|
|
70 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
按照美國通用會計準則（GAAP）的營業虧損 |
|
$ |
(22,900 |
) |
|
$ |
(19,900 |
) |
|
$ |
(27,100 |
) |
|
$ |
(16,100 |
) |
基於股票的補償 |
|
|
6,100 |
|
|
|
6,100 |
|
|
|
22,500 |
|
|
|
22,500 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
500 |
|
|
|
500 |
|
|
|
1,600 |
|
|
|
1,600 |
|
重組和其他費用，淨 |
|
|
5,600 |
|
|
|
5,600 |
|
|
|
8,100 |
|
|
|
8,100 |
|
非通用會計營運（虧損）收入 |
|
$ |
(10,700 |
) |
|
$ |
(7,700 |
) |
|
$ |
5,100 |
|
|
$ |
16,100 |
|
營業利潤率 |
|
|
-49 |
% |
|
|
-40 |
% |
|
|
-11 |
% |
|
|
-7 |
% |
非GAAP營業利潤率 |
|
|
-23 |
% |
|
|
-15 |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP淨虧損 |
|
$ |
(26,400 |
) |
|
$ |
(23,400 |
) |
|
$ |
(39,600 |
) |
|
$ |
(28,600 |
) |
基於股票的補償 |
|
|
6,100 |
|
|
|
6,100 |
|
|
|
22,500 |
|
|
|
22,500 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
500 |
|
|
|
500 |
|
|
|
1,600 |
|
|
|
1,600 |
|
重組和其他費用，淨 |
|
|
5,600 |
|
|
|
5,600 |
|
|
|
8,100 |
|
|
|
8,100 |
|
折舊費 |
|
|
2,200 |
|
|
|
2,200 |
|
|
|
10,200 |
|
|
|
10,200 |
|
其他費用總計，淨額 |
|
|
(1,700 |
) |
|
|
(1,700 |
) |
|
|
(5,100 |
) |
|
|
(5,100 |
) |
所得稅準備金 |
|
|
1,800 |
|
|
|
1,800 |
|
|
|
7,400 |
|
|
|
7,400 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
(8,500 |
) |
|
$ |
(5,500 |
) |
|
$ |
15,300 |
|
|
$ |
26,300 |
|
按照GAAP淨虧損率 |
|
|
-56 |
% |
|
|
-47 |
% |
|
|
-17 |
% |
|
|
-12 |
% |
調整後的息稅折舊攤銷前利潤率 |
|
|
-18 |
% |
|
|
-11 |
% |
|
|
6 |
% |
|
|
11 |
% |
CERENCE INC。
將GAAP財務指標與非GAAP財務指標進行協調（續）
（未經審計 - 以千爲單位，每股數據除外）
|
|
Q1 2025 |
|
|
2025財年 |
|
||||||||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||||
GAAP淨虧損 |
|
$ |
(26,400 |
) |
|
$ |
(23,400 |
) |
|
$ |
(39,600 |
) |
|
$ |
(28,600 |
) |
基於股票的補償 |
|
|
6,100 |
|
|
|
6,100 |
|
|
|
22,500 |
|
|
|
22,500 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
500 |
|
|
|
500 |
|
|
|
1,600 |
|
|
|
1,600 |
|
重組和其他費用，淨 |
|
|
5,600 |
|
|
|
5,600 |
|
|
|
8,100 |
|
|
|
8,100 |
|
非現金利息費用 |
|
|
1,600 |
|
|
|
1,600 |
|
|
|
5,500 |
|
|
|
5,500 |
|
其他 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(100 |
) |
|
|
(100 |
) |
非通用會計準則調整的所得稅影響 |
|
|
(1,100 |
) |
|
|
(1,100 |
) |
|
|
(4,600 |
) |
|
|
(4,600 |
) |
非通用會計準則淨（虧損）收入 |
|
$ |
(13,700 |
) |
|
$ |
(10,700 |
) |
|
$ |
(6,600 |
) |
|
$ |
4,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
通用會計準則分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
歸屬於普通股股東的淨損失 - 基本和稀釋 |
|
$ |
(26,400 |
) |
|
$ |
(23,400 |
) |
|
$ |
(39,600 |
) |
|
$ |
(28,600 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非通用會計準則分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
歸屬於普通股股東的淨損益 - 基本和稀釋 |
|
$ |
(13,700 |
) |
|
$ |
(10,700 |
) |
|
$ |
(6,600 |
) |
|
$ |
4,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本和稀釋加權平均普通股份在外-基本和稀釋加權平均 |
|
|
42,900 |
|
|
|
42,900 |
|
|
|
43,000 |
|
|
|
43,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非GAAP分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本每股權重平均流通股數 |
|
|
42,900 |
|
|
|
42,900 |
|
|
|
43,000 |
|
|
|
43,000 |
|
調整稀釋後的股份數 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
100 |
|
加權平均普通股已發行-攤薄 |
|
|
42,900 |
|
|
|
42,900 |
|
|
|
43,000 |
|
|
|
43,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
攤薄後的GAAP每股淨虧損 |
|
$ |
(0.62 |
) |
|
$ |
(0.55 |
) |
|
$ |
(0.92 |
) |
|
$ |
(0.67 |
) |
非GAAP每股淨（虧損）收益 - 稀釋 |
|
$ |
(0.32 |
) |
|
$ |
(0.25 |
) |
|
$ |
(0.15 |
) |
|
$ |
0.10 |
|