附件99.2

附註99.2

APPLOVIN CORP 公佈35.5億美元的高級票據發行

加利福尼亞州帕洛阿爾託，2024年11月20日 – AppLovin Corporation (納斯達克：APP) （「公司」）今天宣佈其公開發行的定價，總金額爲35.5億美元的高級票據，包括到期於2029年的5.125%高級票據總金額爲100000萬美元（「2029票據」）、到期於2031年的5.375%高級票據總金額爲10億美元（「2031票據」）、到期於2034年的5.500%高級票據總金額爲10億美元（「2034票據」）和到期於2054年的5.950%高級票據總金額爲5.5億美元（「2054票據」，與2029票據、2031票據和2034票據統稱爲「票據」）。本次發行通過根據與證券交易委員會（「SEC」）提交的有效註冊聲明進行的公開承銷。公司打算將本次票據發行的淨收益用於全額償還到期於2028年的高級擔保定期貸款以及到期於2030年的高級擔保定期貸款，並在任何剩餘的淨收益範圍內，用於一般公司用途。公司預計在2024年12月5日完成票據的銷售，前提是滿足通常的交割條件。

這些票據將是公司的高級無擔保義務，不會由其任何子公司擔保。

摩根大通證券公司、美國銀行證券公司和摩根士丹利 & Co. LLC 擔任本次發行的聯合主承銷商。花旗集團全球市場公司和高盛 & Co. LLC 也擔任本次發行的聯合承銷商。法國巴黎銀行證券公司、三菱UFJ證券美洲公司和斯科舍資本（美國）公司擔任本次發行的共同承銷商。

票據的發行是在有效的貨架註冊表格基礎上進行的 S-3 該文件已在美國證券交易委員會（SEC）備案，並於2023年6月1日自動生效。與此次發行相關的招股說明書補充和基礎招股說明書已向SEC備案，或者將會備案，可以在其網站上找到： www.sec.gov。此次發行的招股說明書補充和相關招股說明書的副本可以從以下任何主承銷商處獲得：J.P. 摩根證券公司，383麥迪遜大道，紐約，紐約，10179，注意：投資級相關辦公室，3樓，電話收集 1-212-834-4533; 花旗證券公司， NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001 201北特里揚街，夏洛特，北卡羅來納州28255-0001，注意：招股說明書部門，電子郵件：dg.prospectus_requests@bofa.com或通過電話 1-800-294-1322; 或摩根士丹利 & 公司有限責任公司，180瓦里克街，紐約，N.Y. 10014，注意：招股說明書部門，電子郵件：prospectus@morganstanley.com或撥打 1-866-718-1649.

本新聞稿不應構成出售要約或購買要約的引誘，亦不應在任何州或轄區出售這些證券，在任何此類州或轄區內，除非在證券法註冊或合格之前，此類要約、引誘或出售是非法的。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據《證券法》第27A節和《1934年證券交易法》第21E節的含義的前瞻性聲明。本公告中的前瞻性聲明包括但不限於，公司是否會完成票據的發行以及預期使用票據發行的收益。這些前瞻性聲明面臨風險和不確定性，包括在初步招股說明書補充、相關基礎招股說明書以及我們的年度報告表格中所描述的風險。 10-K 截至2023年12月31日的財政年度，我們在表格上的季度報告 10-Q 截至2024年3月31日、2024年6月30日和2024年9月30日的期間。本文稿中的前瞻性聲明基於截至本發佈日期我們可獲得的信息，並且我們不對更新任何前瞻性聲明承擔任何義務，除非法律要求。

關於AppLovin

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