發行人:

票據的預期評級：*

Trade Date:

結算日期:**

聯席簿記管理人：

摩根大通證券公司

美國銀行證券有限責任公司

摩根士丹利& Co. LLC

花旗集團 全球貨幣市場公司。

高盛有限責任公司

合作經理：

巴黎銀行證券公司

三菱UFJ銀行有限公司。

蘇格蘭銀行（美國）有限責任公司

職稱：

規模：

到期日期：

利息支付日期：

計息日計算:

優惠券：

基準國債：

財政收益率:

相對於基準國債的點差：

到期收益率：

向公衆定價:

承銷折扣:

贖回條款：看漲

看漲行權：

On or after the applicable Par Call Date for a series of notes, we may redeem the notes of such series, in whole or in part, at any time and from time to time, at a redemption price equal to 100% of the principal amount of such notes being redeemed, plus accrued and unpaid interest thereon to the redemption date.

「Par Call Date」 means November 1, 2029, the date that is one month prior to the maturity of the 2029 notes, October 1, 2031, the date that is two months prior to the maturity of the 2031 notes, September 1, 2034, the date that is three months prior to the maturity of the 2034 notes and June 1, 2054, the date that is six months prior to the maturity of the 2054 notes.

資金用途：

CUSIP：

ISIN代碼 ：

注意：證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能在任何時候經過修訂或取消。

注意：我們預計將在交易日後的第十個工作日對票據進行交付以換取付款（此類結算稱爲「T+10」）。根據規則 15c6-1 《交易所法》的規定，二級市場的交易通常要求在一個工作日內結算，除非交易各方明確同意其他安排。因此，希望在交付前的任何日期交易這些票據的購買者，由於票據最初將在T+10中結算，必須指定替代的結算安排以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。