附件 99.1
VNEt報告2024年第三季度未經審計的財務 結果
北京， 2024年11月20日，2024年11月20日 /PRNewswire/ -- VNEt集團，Inc.（納斯達克：VNET）（「VNET」或「公司」）， 中國領先的承載和雲中立互聯網數據中心服務提供商，今天宣佈截至2024年9月30日的第三季度未經審計的財務結果。
「我們取得了強勁的第三季度業績， 主要是由我們的批發IDC業務推動，」VNEt創始人、執行董事長兼臨時首席執行官Josh Sheng Chen表示。「我們的批發IDC業務保持強勁增長勢頭，因爲我們抓住了人工智能驅動的需求增長。我們還在第三季度繼續吸引了高質量客戶，其中包括六個新訂單，總計84MW。值得注意的是，我們贏得了來自一家互聯網客戶的32MW批發訂單，在河北省懷來IDC園區之一的綠色計算集群中。未來，我們將繼續發展高性能的數據中心和綠色業務，提供可靠、優質的IDC服務，以滿足市場需求。推動VNET高質量、可持續發展仍然是我們的首要任務，我們將努力爲所有利益相關方創造價值。」
VNEt首席財務官Qiyu Wang評論說：「在第三季度，我們繼續專注於高利潤的高質量營收業務。我們的總淨營收同比增長12.4%，達到21.2億元人民幣，主要是由於顯著的批發 營收同比增長86.4%。」 我們2024年第三季度調整後的EBITDA同比增長17.1%，達到59480萬元人民幣。我們此前報道的2023年第三季度調整後的EBITDA爲50790萬元人民幣。該數額包括人民幣1330萬元的增值稅 稅額抵免稅益，但由於從2024年1月1日起終止了優惠稅收政策（「終止增值稅稅收抵免」），此項稅收抵免被認爲不可持續。如果去除去年同期調整後的EBITDA計算中的終止增值稅稅收抵免，調整後的EBITDA的同比增長將爲20.2%。我們還計劃在2024年底與中國一家領先的保險公司簽訂一份明確合同，組建一個預信託基金。該基金將以我們太倉IDC園區的第一和第二階段作爲基礎資產，我們將在該基金中保留約51%的持股權益。這將進一步增強我們的現金儲備並支持我們的可持續發展。展望未來，我們將繼續增強核心能力，抓住人工智能機遇，創造長期股東價值。”
2024年第三季度財務亮點
| · | 總淨收入增長了12.4%，從2023年同期的人民幣18.9億增至人民幣21.2億（美金30220萬）。 |
| · | 1 從2023年同期的人民幣12.7億增至人民幣15億（美金21350萬），增長了18.4%。 |
| · | 來自批發IDC業務（「批發收入」）的淨收入增長了86.4%，從2023年同期的人民幣28060萬增至人民幣52300萬（美金7450萬）。 |
| · | 來自零售IDC業務（「零售收入」）的淨收入略微下降了1.0%，從2023年同期的人民幣98490萬減至人民幣97550萬（美金13900萬）。 |
| · | 對於零售IDC業務，自2024年第一季度以來，我們已從服務中的容量中排除了一定數量的預留機櫃。 預留機櫃指尚未大規模利用、計劃關閉或計劃進一步升級的機櫃。 截至2023年6月30日、2024年3月31日和2024年6月30日，分別排除了4,426、4,426和4,150個預留機櫃，這些機櫃不計入零售IDC業務容量利用率的計算。2 從2023年同期的人民幣62140萬增至人民幣62230萬（美金8870萬），增長了0.2%。 |
| · | 調整後 現金毛利潤(非通用會計準則)從2023年同期的人民幣73840萬增長了16.6%，達到人民幣86070萬(約合12260萬美元)。調整後現金毛利率(非通用會計準則)爲40.6%，而2023年同期爲39.1%。 |
| · | 調整後 EBITDA(非通用會計準則)從2023年同期的人民幣5,079百萬元增長了17.1%，達到人民幣59480萬元(約合8480萬美元)。2023年第三季度的該數字包括了人民幣1330萬元的停止增值稅優惠。如果從調整後的EBITDA計算中排除去年同期的停止增值稅優惠，調整後的EBITDA同比增長率將爲20.2%。調整後的EBITDA利潤率(非通用會計準則)爲28.0%，而2023年同期爲26.9%。 |
| · | 淨利潤分別比2023年同期的淨損失人民幣3990萬元和2024年第二季度的淨利潤人民幣7180萬元，分別增加了人民幣37200萬元和人民幣26030萬元，達到人民幣33220萬元(約合4730萬美元)。 |
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2 較2023年同期的12.2億增長了12.1%，達到了13.7億人民幣（1.881億美元）。同比增長主要是由批發收入增加部分抵消了零售收入的減少所推動的。
2024年第三季度運營亮點
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| · | 截至2024年9月30日，服務能力爲358兆瓦，較2024年6月30日的332兆瓦和2023年9月30日的290兆瓦有所增加。在建能力截至2024年9月30日爲297兆瓦。 |
| · | 客戶利用的容量截至2024年9月30日達到279MW，而2024年6月30日爲252MW，2023年9月30日爲161MW。2024年第三季度的順序增長爲27MW，主要是由E-JS Campus 02 C數據中心和N-OR06數據中心貢獻的。 |
| · | 2024年第二季度資產爲5820萬人民幣（800萬美元），相比於2023年同期的6310萬人民幣。4批發容量的佔比截至2024年9月30日爲78.0%，而2024年6月30日爲75.9%，2013年9月30日爲55.4%。 |
| · | 5 2024年9月30日爲95.6%，而2024年6月30日爲94.9%，2013年9月30日爲94.4%。 |
| · | 6 2024年9月30日爲46.4%，而2024年6月30日爲45.7%，2013年9月30日爲18.4%。 |
| · | 調整後的息稅折舊攤銷前EBITDA（非GAAP）：2024年第二季度的調整後EBITDA爲5,738萬人民幣（7900萬美元），比2023年同期的5,350萬人民幣增長了7.3％。2024年第二季度的調整後EBITDA利潤率（非GAAP）爲28.8％，2023年同期爲29.4％。7 was 352MW as of September 30, 2024, compared with 326MW as of June 30, 2024, and 236MW as of September 30, 2023. |
| · | VNEt Group, Inc.歸屬於淨收益/損失:2024年第二季度，VNEt Group, Inc.的淨收益爲6370萬人民幣（880萬美元），與2023年同期VNEt Group, Inc.的淨虧損23290萬人民幣相比，年增率主要是由於我們持續的運營改善和銷售及市場費用，研發費用，管理費用和匯率損失的減少。8 for capacity in service was 98.2% as of September 30, 2024, compared with 98.1% as of June 30, 2024, and 81.3% as of September 30, 2023. |
| · | 9 was 262MW and pre-commitment rate10 for capacity under construction was 88.4% as of September 30, 2024. |
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| · | Capacity in service was 52,250 cabinets as of September 30, 2024, compared with 52,177 cabinets as of June 30, 2024, and 52,200 cabinets as of September 30, 2023. |
| · | 截至2024年9月30日，客戶利用的機櫃容量達到32,950個，相比2024年6月30日的33,253個和2023年9月30日的33,845個。 |
| · | 截至2024年9月30日，零售容量利用率爲63.1%，相比2024年6月30日的63.7%和2023年9月30日的64.8%。 |
| · | 12 截至2024年9月30日，利用率爲69.5%，相比2024年6月30日的72.5%和2023年9月30日的73.1%。 |
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4Chinese line (listen-only mode):
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6 參與者可在上述預註冊選項中選擇英文或中文。請注意，中文選項僅爲聽取模式。成功註冊後，每位參與者將收到一封包含電話會議的詳細信息的電子郵件，包括撥入號碼、電話會議密碼和唯一的訪問PIN碼，用於加入電話會議。
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8 此外，公司的投資者關係網站http://ir.vnet.com將提供電話會議的現場直播和存檔。
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11 對於零售idc業務，自2024年第一季度起，我們已經從服務能力中排除了一定數量的預留機櫃。 預留機櫃指尚未大規模利用、計劃關閉或計劃進一步升級的機櫃。 截至2023年9月30日、2024年6月30日和2024年9月30日，分別排除了4,426、4,150和4,150個預留機櫃，以計算零售idc業務容量利用率。
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| · | 13 截至2024年9月30日，零售idc業務的利用率爲16.8%，高於2024年6月30日的12.7%和2023年9月30日的18.7%。 |
| · | 2024年第三季度，每個零售機櫃的月度經常性收入(MRR)爲人民幣8,788元，相比於2024年第二季度的人民幣8,753元和2023年第三季度的人民幣8,845元。 |
2024年第三季度財務結果
總淨收入: 2024年第三季度的總淨收入爲21.2億元人民幣(30220萬美元)，比起2023年同期的18.9億元人民幣增長了12.4%。同比增長主要是由於我們批發IDC業務持續增長。
IDC業務的淨收入 從2023年同期的12.7億元人民幣增長了18.4%至15億元人民幣(21350萬美元)。同比增長主要是由於批發收入增加。
| · | 從2023年同期的28060萬元人民幣增長了86.4%至52300萬元人民幣(7450萬元美元)。 |
| · | VNEt集團是中國領先的承運商和雲中立互聯網數據中心服務提供商。VNEt提供託管和相關服務，包括IDC服務、雲服務和業務VPN服務，以提高客戶互聯網基礎設施的可靠性、安全性和速度。客戶可以將服務器和設備放置在VNET的數據中心，並連接到中國的互聯網骨幹網絡。VNEt在中國30多個城市開展業務，爲超過7500家託管和相關企業客戶提供服務，跨越互聯網公司、政府機構和藍籌企業到中小型企業等多個行業領域。 從2023年同期的98490萬人民幣降至97550萬人民幣（13900萬美元）。 |
非idc業務的淨收入 2023年同期的62140萬人民幣增加了0.2%，達到62230萬人民幣（8870萬美元）。
毛利潤: 2024年第三季度的毛利潤爲49170萬人民幣（7010萬美元），比2023年同期的30650萬人民幣增長60.4%。2024年第三季度的毛利率爲23.2%，而2023年同期爲16.2%。同比增長主要歸因於由於從2024年1月1日開始估計的物業和設備的使用壽命變化而導致的折舊費用減少。
調整現金毛利潤（非GAAP），不包括折舊、攤銷和基於股票的補償費用，在2024年第三季度爲860.7百萬人民幣（12260萬美元），而2023年同期爲73840萬人民幣。2024年第三季度的調整現金毛利率（非GAAP）爲40.6%，而2023年同期爲39.1%。 （非GAAP）在2024年第三季度達到860.7百萬人民幣（12260萬美元），而2023年同期爲73840萬人民幣，除去折舊、攤銷和基於股票的補償費用。2024年第三季度的調整現金毛利率（非GAAP）爲40.6%，而2023年同期爲39.1%。
營業費用： 2024年第三季度的總營業費用爲人民幣30030萬（美元4280萬），而2023年同期爲人民幣274.3百萬。
銷售和市場費用 2024年第三季度的營業費用爲人民幣6070萬（美元870萬），而2023年同期爲人民幣6410萬。
研發費用 2024年第三季度的營業費用爲人民幣5310萬（美元760萬），而2023年同期爲人民幣8070萬。
總務和行政費用 2024年第三季度的營業費用爲人民幣13250萬（美元1890萬），而2023年同期爲人民幣137.9百萬。
調整後的營業費用（非GAAP） 2024年第三季度，排除股權報酬費用後的調整後營業費用爲人民幣29360萬（約合美元4180萬），與2023年同期的人民幣26480萬相比。作爲總淨收入的比例，2024年第三季度調整後的營業費用（非GAAP）爲13.8%，而2023年同期爲14.0%。
調整後的EBITDA（非GAAP） ：2024年第三季度的調整後EBITDA爲人民幣59480萬（約合美元8480萬），比2023年同期的人民幣50790萬增長了17.1%。2023年第三季度的這一數據包括人民幣1330萬的已停止增值稅優惠。如果將去年同期已停止增值稅優惠排除在調整後的EBITDA計算之外，調整後的2024年第三季度EBITDA同比增長爲20.2%）。2024年第三季度調整後的EBITDA利潤率（非GAAP）爲28.0%，而2023年同期爲26.9%。
13 逐步增加零售能力是指過去24個月投入使用的零售數據中心，或者在過去24個月內進行了改進的成熟零售數據中心。
歸屬於VNEt Group, Inc的淨利潤/虧損：2024年第三季度，歸屬於VNEt Group, Inc.的淨利潤爲人民幣31760萬（約合美元4530萬），而2023年同期VNEt Group, Inc.的淨虧損爲人民幣5050萬。同比增長主要是由於債務攤銷。
收益PER SHARE: Basic and diluted earnings per share in the third quarter of 2024 were RMB0.20 (US$0.03) and RMB0.05 (US$0.01), respectively, which represents the equivalent to RMB1.20 (US$0.18) and RMB0.30 (US$0.06) per American depositary share (「ADS」). Each ADS represents six Class A ordinary shares. Diluted earnings per share is calculated using adjusted net income attributable to ordinary shareholders divided by the weighted average number of diluted shares outstanding.
LIQUIDITY: As of September 30, 2024, the aggregate amount of the Company’s cash and cash equivalents, restricted cash and short-term investments was RMB21億 (US$29890萬).
Total short-term debt consisting of short-term bank borrowings and the current portion of long-term borrowings was RMB18.7億 (US$266.4 million). Total long-term debt was RMB88.8億 (US$12.6億), comprised of long-term borrowings of RMB70.8億 (US$10億) and convertible promissory notes of RMB17.9億 (US$25560萬).
Net cash generated from operating activities in the third quarter of 2024 was RMB76040萬 (US$10840萬), compared with RMB454.3 million in the same period of 2023. During the third quarter of 2024, the Company obtained new debt financing, refinancing facilities and other financings of RMB9.5億 (US$13470萬).
最近的發展
公司計劃在2024年底與中國一家領先的保險公司簽訂最終協議，就一個REITs項目展開合作，該項目將成立一個名爲"基金"的預信託基金，以太倉IDC校園的第一和第二階段作爲基礎資產，總計約210MW的IT容量和57.4億人民幣的估值。
公司預計將擁有基金約51%的股權，並將剩餘49%的股權出售給保險公司，考慮到基金在成立日期資產和負債的情況，交易金額約爲11.5億人民幣。
此交易完成後，VNET計劃出於財務報告目的整合該基金，並運營太倉IDC項目，提供穩定和優質的基礎設施服務。預計基金的基礎資產的財務結果將被整合到公司的財務報表中。
業務展望
公司提高了2024年全年總淨收入和調整後EBITDA的指引。具體來說，公司現在預計2024年的總淨收入將在8000萬人民幣到810000萬人民幣之間，同比增長7.9%到9.3%，調整後的EBITDA(非GAAP)將在228000萬人民幣到230000萬人民幣之間，同比增長11.8%到12.8%。2023年第三季度的調整後EBITDA中包括RMB1330萬的已停止增值稅優惠。如果從去年同期的EBITDA計算中排除已停止增值稅優惠，調整後的EBITDA的同比增長將爲16.4%到17.4%。
電話會議
公司管理層將於2024年11月20日（週三）美國東部時間晚上8:00（北京時間11月21日上午9:00）舉行盈利電話會議。
英語專線：
https://s1.c-conf.com/diamondpass/10043189-1ej64l.html
中文專線（僅限聽講）：
https://s1.c-conf.com/diamondpass/10043190-a2lrfs.html
此外，在公司的投資者關係網站上，會有實時和歸檔的電話會議網絡直播。 http://ir.vnet.com.
業績會的重播將通過撥打以下號碼直至2024年11月28日獲得。
美國/加拿大: 1 855 883 1031
| 中國大陸： | 400 1209 216 |
| 香港，中國： | 800 930 639 |
| 國際： | +61 7 3107 6325 |
| 回覆個人識別碼(PIN)（英語專線）: | 10043189 |
| 回覆PIN碼（中文行）： | 10043190 |
非依據美國通用會計準則公佈的披露信息。
匯率
本公告包含特定金額的人民幣（RMb）按照特定匯率轉換成美元（美元指數）("USD")，僅供讀者方便參考。除非另有說明，所有從人民幣轉換爲美元的匯率均按照2024年9月30日生效的匯率RMB7.0176兌換US$1.00（即聯儲局董事會H.10統計公告中的正午購買匯率）進行。公司不保證提及的人民幣或美元金額可以按照任何特定匯率或根本進行人民幣或美元轉換。出於分析演示考慮，所有百分比均使用本盈利公告中包含的財務報表中呈現的數字計算。
關於VNET
VNEt集團是中國領先的承載和雲中立互聯網數據中心服務提供商。VNEt提供託管和相關服務，包括IDC服務、雲服務和業務VPN服務，以提高客戶互聯網基礎設施的可靠性、安全性和速度。客戶可以將他們的服務器和設備放置在VNET的數據中心，並連接到中國的互聯網主幹。VNEt在中國30多個城市開展業務，爲超過7500家託管和相關企業客戶提供服務，跨越從互聯網公司到政府實體和藍籌企業再到中小型企業等衆多行業。
Safe Harbor聲明
本公告包含前瞻性聲明。這些前瞻性聲明是根據1995年美國《私人證券訴訟改革法》的「安全港」規定做出的。這些聲明可以通過類似「將」，「預計」，「預期」，「未來」，「意圖」，「計劃」，「目標」，「認爲」，「估計」等術語來識別。在本公告中，包括VNET管理層的引述以及VNET的戰略和運營計劃，包括計劃簽署一份關於預先REITs項目的明確協議，都包含前瞻性聲明。VNEt還可能在向美國證券交易委員會提交的報告中，向股東提交的年度報告中，新聞稿和其他書面材料以及其官員、董事或僱員向第三方口頭髮表的情況下，發表書面或口頭前瞻性聲明。不是歷史事實的聲明，包括關於VNET信念和期望的聲明，都是前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果有實質性差異，包括但不限於以下因素：VNET的目標和策略；VNET的流動性狀況；VNET的擴張計劃；數據中心服務市場預期增長；關於對VNET服務的需求和市場接受度的預期；VNET關於保持和加強與客戶關係的期望；投資於研發以增強解決方案和服務提供方面的計劃；以及VNEt提供解決方案和服務的地區的普遍經濟和業務狀況。有關這些以及其他風險的更多信息已納入VNET向美國證券交易委員會提交的報告中。本新聞稿中提供的所有信息爲本新聞稿日期的信息，VNEt將不承擔更新此類信息的義務，除非根據適用法律的要求。 VNEt可能還在其向美國證券交易委員會提交的報告中，向股東提交的年度報告中，新聞稿和其他書面材料以及其官員、董事或僱員向第三方口頭髮表的情況下，發表書面或口頭前瞻性聲明。不是歷史事實的聲明，包括關於VNET的信念和期望的聲明，都是前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果有實質性差異，包括但不限於以下因素：VNET的目標和策略；VNET的流動性狀況；VNET的擴張計劃；數據中心服務市場預期增長；關於對VNET服務的需求和市場接受度的預期；VNET關於保持和加強與客戶關係的期望；投資於研發以增強解決方案和服務提供方面的計劃；以及VNEt提供解決方案和服務的地區的普遍經濟和業務狀況。有關這些以及其他風險的更多信息已納入VNET向美國證券交易委員會提交的報告中。本新聞稿中提供的所有信息爲本新聞稿日期的信息，VNEt將不承擔更新此類信息的義務，除非根據適用法律的要求。
投資者關係聯繫人：
Xinyuan Liu
電話：+86 10 8456 2121
電子郵件: ir@vnet.com
VNET 集團，公司。
合併 資產負債表
（以人民幣（「RMB」）和美元（「US$」）的千元計）
| 截至 | 截至 | |||||||||||
| 2023年12月31日 | 2024年9月30日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美國美元（US$） | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金及現金等價物 | 2,243,537 | 1,524,819 | 217,285 | |||||||||
| 受限現金 | 2,854,568 | 556,266 | 79,267 | |||||||||
| 應收賬款及票據，淨額 | 1,715,975 | 1,861,828 | 265,308 | |||||||||
| 短期投資 | 356,820 | 15,879 | 2,263 | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 2,375,341 | 2,665,924 | 379,891 | |||||||||
| 應收關聯方款項 | 277,237 | 317,619 | 45,260 | |||||||||
| 總流動資產 | 9,823,478 | 6,942,335 | 989,274 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 物業和設備，淨值 | 13,024,393 | 15,153,253 | 2,159,321 | |||||||||
| 無形資產-淨額 | 1,383,406 | 1,347,751 | 192,053 | |||||||||
| 土地使用權淨額 | 602,503 | 588,846 | 83,910 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨值 | 4,012,329 | 4,412,834 | 628,824 | |||||||||
| 受限現金 | 882 | 882 | 126 | |||||||||
| 247,644 | 309,390 | 44,088 | ||||||||||
| 長期投資淨額 | 757,949 | 798,638 | 113,805 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 533,319 | 371,501 | 52,938 | |||||||||
| 總非流動資產 | 20,562,425 | 22,983,095 | 3,275,065 | |||||||||
| 總資產 | 30,385,903 | 29,925,430 | 4,264,339 | |||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債: | ||||||||||||
| 開空銀行短期借款 | 30,000 | 552,270 | 78,698 | |||||||||
| 應付賬款和票據 | 696,177 | 728,361 | 103,791 | |||||||||
| 應計費用及其他應付款項 | 2,783,102 | 2,527,584 | 360,178 | |||||||||
| 客戶預付款 | 1,605,247 | 1,752,935 | 249,791 | |||||||||
| 遞延收入 | 95,477 | 87,354 | 12,448 | |||||||||
| 應付所得稅 | 35,197 | 51,554 | 7,346 | |||||||||
| 到相關方款項 | 356,080 | 354,903 | 50,573 | |||||||||
| 長期借款的流動部分 | 723,325 | 1,317,343 | 187,720 | |||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | 115,806 | 107,785 | 15,359 | |||||||||
| ) | 8,062 | 8,538 | 1,217 | |||||||||
| 經營租賃負債流動部分 | 780,164 | 874,957 | 124,680 | |||||||||
| 可轉換的可轉換票據 | 4,208,495 | - | - | |||||||||
| 總流動負債 | 11,437,132 | 8,363,584 | 1,191,801 | |||||||||
| 非流動負債: | ||||||||||||
| 長期借款 | 5,113,521 | 7,082,026 | 1,009,181 | |||||||||
| 可轉換的可轉換票據 | 1,769,946 | 1,793,894 | 255,628 | |||||||||
| 融資租入款項的非流動部分 | 1,159,525 | 1,169,573 | 166,663 | |||||||||
| 未確認的稅務優惠 | 98,457 | 98,457 | 14,030 | |||||||||
| 遞延所得稅負債 | 688,362 | 703,390 | 100,232 | |||||||||
| 遞延政府補助 | 145,112 | 265,941 | 37,896 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 3,270,759 | 3,587,701 | 511,243 | |||||||||
| 衍生負債 | 188,706 | - | - | |||||||||
| 總非流動負債 | 12,434,388 | 14,700,982 | 2,094,873 | |||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| 普通股 | 107 | 109 | 16 | |||||||||
| 追加實收資本 | 17,291,312 | 17,256,955 | 2,459,096 | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (14,343 | ) | (16,088 | ) | (2,293 | ) | ||||||
| 法定儲備金 | 80,615 | 94,276 | 13,434 | |||||||||
| 累積赤字 | (11,016,323 | ) | (10,835,688 | ) | (1,544,073 | ) | ||||||
| 自家保管的股票 | (326,953 | ) | (163,073 | ) | (23,238 | ) | ||||||
| 6,014,415 | 6,336,491 | 902,942 | ||||||||||
| 非控股權益 | 499,968 | 524,373 | 74,723 | |||||||||
| 股東權益合計 | 6,514,383 | 6,860,864 | 977,665 | |||||||||
| 負債和股東權益合計 | 30,385,903 | 29,925,430 | 4,264,339 | |||||||||
VNEt GROUP, INC.
綜合損益表
(以人民幣（「RMB」）和 美元（「US$」）的千元爲單位，除每股數據和股數除外)
| 結束的三個月 | 九個月 結束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月 30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月 30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元（US$） | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元（US$） | ||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 1,886,924 | 1,993,760 | 2,120,794 | 302,211 | 5,514,450 | 6,012,680 | 856,800 | |||||||||||||||||||||
| 收入成本 | (1,580,446 | ) | (1,568,865 | ) | (1,629,111 | ) | (232,146 | ) | (4,512,843 | ) | (4,685,381 | ) | (667,661 | ) | ||||||||||||||
| 毛利潤 | 306,478 | 424,895 | 491,683 | 70,065 | 1,001,607 | 1,327,299 | 189,139 | |||||||||||||||||||||
| 營業收入（費用） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | 26,706 | - | 11,767 | 1,677 | 73,980 | 15,716 | 2,240 | |||||||||||||||||||||
| 銷售與營銷費用 | (64,077 | ) | (58,225 | ) | (60,700 | ) | (8,650 | ) | (192,921 | ) | (190,668 | ) | (27,170 | ) | ||||||||||||||
| 研發費用 | (80,673 | ) | (61,998 | ) | (53,127 | ) | (7,571 | ) | (241,549 | ) | (190,514 | ) | (27,148 | ) | ||||||||||||||
| 一般和行政費用 | (137,931 | ) | (107,297 | ) | (132,482 | ) | (18,879 | ) | (393,395 | ) | (466,076 | ) | (66,415 | ) | ||||||||||||||
| 呆賬準備 | (18,316 | ) | (2,753 | ) | (65,731 | ) | (9,367 | ) | (7,034 | ) | (63,309 | ) | (9,021 | ) | ||||||||||||||
| 總營業費用 | (274,291 | ) | (230,273 | ) | (300,273 | ) | (42,790 | ) | (760,919 | ) | (894,851 | ) | (127,514 | ) | ||||||||||||||
| 營業利潤 | 32,187 | 194,622 | 191,410 | 27,275 | 240,688 | 432,448 | 61,625 | |||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 12,887 | 5,449 | 4,218 | 601 | 28,606 | 21,796 | 3,106 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (91,800 | ) | (92,172 | ) | (93,996 | ) | (13,394 | ) | (233,295 | ) | (323,850 | ) | (46,148 | ) | ||||||||||||||
| 長期股權投資減值 | (11,115 | ) | - | - | - | (11,115 | ) | - | - | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | 7,536 | 30,475 | 15,584 | 2,221 | 22,892 | 50,873 | 7,249 | |||||||||||||||||||||
| 其他費用 | (10,975 | ) | (6,900 | ) | (8,783 | ) | (1,252 | ) | (14,887 | ) | (17,105 | ) | (2,437 | ) | ||||||||||||||
| 金融負債的公允價值變動 | 266 | 712 | (7,107 | ) | (1,013 | ) | 21,718 | (2,537 | ) | (362 | ) | |||||||||||||||||
| 債務清償利得 | - | - | 246,175 | 35,080 | - | 246,175 | 35,080 | |||||||||||||||||||||
| 匯率期貨盈虧 | 24,606 | (4,387 | ) | 14,833 | 2,114 | (168,391 | ) | (17,915 | ) | (2,553 | ) | |||||||||||||||||
| 稅前(損失)收入及權益法投資收益 | (36,408 | ) | 127,799 | 362,334 | 51,632 | (113,784 | ) | 389,885 | 55,560 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | (6,317 | ) | (59,149 | ) | (31,149 | ) | (4,439 | ) | (63,748 | ) | (151,682 | ) | (21,615 | ) | ||||||||||||||
| 受限制的股份。這些受限制股份的獎勵受到替換股票期權原有的歸屬期限的限制。公司立即確認了已經兌現的股票期權的額外開支，未兌現部分將在剩餘歸屬期內逐步確認爲開支。 | 2,842 | 3,199 | 965 | 138 | 3,651 | 6,770 | 965 | |||||||||||||||||||||
| 淨利潤（虧損） | (39,883 | ) | 71,849 | 332,150 | 47,331 | (173,881 | ) | 244,973 | 34,910 | |||||||||||||||||||
| 歸屬於非控制權益的淨收入 | (10,579 | ) | (8,174 | ) | (14,524 | ) | (2,070 | ) | (27,167 | ) | (50,677 | ) | (7,221 | ) | ||||||||||||||
| 歸屬於VNEt集團公司的淨利潤(損失) | (50,462 | ) | 63,675 | 317,626 | 45,261 | (201,048 | ) | 194,296 | 27,689 | |||||||||||||||||||
| （虧）盈利每股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | (0.06 | ) | 0.04 | 0.20 | 0.03 | (0.23 | ) | 0.12 | 0.02 | |||||||||||||||||||
| 攤薄 | (0.06 | ) | 0.04 | 0.05 | 0.01 | (0.24 | ) | (0.02 | ) | (0.00 | ) | |||||||||||||||||
| 用於每股(損失)收益計算的股份數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎* | 889,058,872 | 1,594,662,099 | 1,602,860,426 | 1,602,860,426 | 888,724,901 | 1,588,659,647 | 1,588,659,647 | |||||||||||||||||||||
| 攤薄* | 889,058,872 | 1,595,517,338 | 1,740,565,086 | 1,740,565,086 | 899,884,241 | 1,725,023,283 | 1,725,023,283 | |||||||||||||||||||||
| (每6股普通股等於1個ADS的)ADS每股(損失)收益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | (0.36 | ) | 0.24 | 1.20 | 0.18 | (1.38 | ) | 0.72 | 0.12 | |||||||||||||||||||
| 攤薄 | (0.36 | ) | 0.24 | 0.30 | 0.06 | (1.44 | ) | (0.12 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||||||||
（虧損）每股/美國存托股份計算中所使用的股份是根據加權平均法計算的。
VNET GROUP，INC。
GAAP和非GAAP結果的調節
（人民幣「RMB」和美元「US$」以千爲單位）
| 結束的三個月 | 九個月 結束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月 30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月 30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元（US$） | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元（US$） | ||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 306,478 | 424,895 | 491,683 | 70,065 | 1,001,607 | 1,327,299 | 189,139 | |||||||||||||||||||||
| 加：折舊和攤銷 | 431,933 | 364,616 | 368,764 | 52,548 | 1,233,983 | 1,085,984 | 154,751 | |||||||||||||||||||||
| 加：基於股份的報酬支出 費用 | - | (2,190 | ) | 234 | 33 | - | 234 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的現金毛利潤 | 738,411 | 787,321 | 860,681 | 122,646 | 2,235,590 | 2,413,517 | 343,923 | |||||||||||||||||||||
| 調整後的現金毛利率 | 39.1 | % | 39.5 | % | 40.6 | % | 40.6 | % | 40.5 | % | 40.1 | % | 40.1 | % | ||||||||||||||
| 運營費用 | (274,291 | ) | (230,273 | ) | (300,273 | ) | (42,790 | ) | (760,919 | ) | (894,851 | ) | (127,514 | ) | ||||||||||||||
| 加：股份獎勵支出 | 9,475 | (12,962 | ) | 6,709 | 956 | 25,817 | 105,428 | 15,023 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的營業費用 | (264,816 | )* | (243,235 | ) | (293,564 | ) | (41,834 | ) | (735,102 | ) | (789,423 | ) | (112,491 | ) | ||||||||||||||
| 營業利潤 | 32,187 | * | 194,622 | 191,410 | 27,275 | 240,688 | 432,448 | 61,625 | ||||||||||||||||||||
| 加：折舊和攤銷 | 466,285 | 394,334 | 396,428 | 56,491 | 1,332,649 | 1,170,313 | 166,768 | |||||||||||||||||||||
| 加：股份獎勵支出 | 9,475 | (15,152 | ) | 6,943 | 989 | 25,817 | 105,662 | 15,057 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | 507,947 | * | 573,804 | 594,781 | 84,755 | 1,599,154 | 1,708,423 | 243,450 | ||||||||||||||||||||
| 調整後的息稅折舊攤銷前利潤率 | 26.9 | % | 28.8 | % | 28.0 | % | 28.0 | % | 29.0 | % | 28.4 | % | 28.4 | % | ||||||||||||||
* 包括增值稅抵減益處1330萬元，由於自2024年1月1日起終止優惠稅收政策，現被視爲非可持續性項目。
VNEt GROUP, INC.
簡明合併現金流量表
（以人民幣（「RMB」）和美元（「US$」）千元計）
| 截至三個月 | ||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美國美元（US$） | |||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||||||||
| 淨利潤（虧損） | (39,883 | ) | 71,849 | 332,150 | 47,331 | |||||||||||
| 調整以調和淨損益與經營活動產生的現金淨額: | ||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 461,603 | 388,711 | 393,719 | 56,105 | ||||||||||||
| 基於股份的補償費用 | 9,475 | (15,152 | ) | 6,943 | 989 | |||||||||||
| 其他 | 130,633 | 101,890 | (107,550 | ) | (15,326 | ) | ||||||||||
| 營運資產和負債的變化 | ||||||||||||||||
| 應收賬款和票據 | (70,896 | ) | 142,469 | (138,968 | ) | (19,803 | ) | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | (48,380 | ) | (79,893 | ) | 116,055 | 16,538 | ||||||||||
| 應付賬款和票據 | 21,763 | (47,018 | ) | 8,463 | 1,206 | |||||||||||
| 應計費用及其他應付款項 | (54,577 | ) | (61,463 | ) | 65,481 | 9,329 | ||||||||||
| 遞延收入 | 36,008 | (14,000 | ) | 2,300 | 328 | |||||||||||
| 客戶預付款 | 124,816 | (63,305 | ) | 222,083 | 31,647 | |||||||||||
| 其他 | (116,249 | ) | (18,884 | ) | (140,310 | ) | (19,994 | ) | ||||||||
| 現金淨流量來源於運營活動 | 454,313 | 405,204 | 760,366 | 108,350 | ||||||||||||
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||||||||
| 購買物業和設備 | (946,444 | ) | (998,489 | ) | (1,426,892 | ) | (203,330 | ) | ||||||||
| 購買無形資產 | (18,228 | ) | (7,594 | ) | (33,806 | ) | (4,817 | ) | ||||||||
| 投資收益（支付）所得 | 144,516 | (138,224 | ) | 92,426 | 13,171 | |||||||||||
| 其他投資活動收到的款項 | 70,010 | 117,209 | 31,762 | 4,526 | ||||||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (750,146 | ) | (1,027,098 | ) | (1,336,510 | ) | (190,450 | ) | ||||||||
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||||||||
| 銀行貸款的籌資活動產生的現金流入 | 756,101 | 690,848 | 745,534 | 106,238 | ||||||||||||
| 銀行貸款償還 | (78,050 | ) | (533,324 | ) | (129,893 | ) | (18,510 | ) | ||||||||
| 2025年可轉換票據的償還 | (148,842 | ) | - | - | - | |||||||||||
| 融資租賃支付 | (30,366 | ) | (9,586 | ) | (27,669 | ) | (3,943 | ) | ||||||||
| 其他籌資活動的收入(支付) | 216,711 | 516,493 | (59,645 | ) | (8,499 | ) | ||||||||||
| 籌資活動產生的淨現金流量 | 715,554 | 664,431 | 528,327 | 75,286 | ||||||||||||
| 外匯匯率變動對現金、現金等價物和受限制的現金的影響 | (12,476 | ) | 3,370 | (6,049 | ) | (862 | ) | |||||||||
| 現金，現金等價物和受限現金淨增加（減少） | 407,245 | 45,907 | (53,866 | ) | (7,676 | ) | ||||||||||
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | 2,616,969 | 2,089,926 | 2,135,833 | 304,354 | ||||||||||||
| 期末現金、現金等價物和受限制現金 | 3,024,214 | 2,135,833 | 2,081,967 | 296,678 | ||||||||||||