附件 99.1
endeavour silver corp
財政部提供的 普通股發售
2024年11月20日
普通股將以招股說明補充文件的方式在加拿大的所有省份提供,魁北克省除外,並在美國提供。已向加拿大所有省份的證券監管機構提交了最終的基礎架構招股說明書,其中包含與本文件所述證券相關的重要信息,魁北克省除外,並且已向美國證券交易委員會(“SEC”)提交相應的F-10表格登記聲明。需要將最終的基礎架構招股說明書、對最終基礎架構招股說明書的任何修訂以及已提交的任何適用的架構招股說明補充文件與本文件一同交付。最終的基礎架構招股說明書、任何適用的架構招股說明補充文件和登記聲明的副本可從BMO Nesbitt Burns Inc.獲得,聯絡方式如下所列。您也可以通過訪問SEDAR+(網址:www.sedarplus.ca)或SEC網站上的EDGAR(網址:www.sec.gov)免費獲取這些文件。
本文件未提供關於所提供證券的所有重要事實的完整披露。投資者在做出投資決策之前,應閱讀最終的基礎架構招股說明書、任何修訂以及任何適用的架構招股說明補充文件,以了解這些事實的披露,特別是與所提供證券相關的風險因素。
條款和條件
發行人: | endeavour silver corp. (「endeavour silver」或「公司」)。 |
發售: | 發行15,825,000普通股份(「普通股份」) |
發行價格: | 每股普通股份4.60美金 |
發行金額: | 72,795,000美金 |
超額配售權: | 公司已授予承銷商一項選擇權,可於發行結束後的30天內,隨時全部或部分行使。 以 以發行價格購買最多額外10%的發行量,以補足超額配售(如有)。 |
資金用途: | 本次發行的淨收益將用於一般營運資金及推進Pitarrilla項目。 |
發行形式: | 以招股說明書補充方式在每個省進行的購買交易, 加拿大, 除了魁北克。根據美國的多管轄披露系統的註冊公開發行。 |
上市: | 將會申請在多倫多證券交易所(「tsx」) 及在紐約證券交易所(「紐交所」)上市普通股。現有普通股在tsx的標的為「EDR」 在紐交所的標的為「EXK」。 |
資格: | 符合RRSPs、RRIFs、RESPs、TFSAs、RDSPs、FHSAs和DPSPs的資格。 |
唯一承銷商: | 加拿大皇家銀行資本市場 |
佣金: | 5.0% |
收盤: | 2024年11月27日 |
發行人、任何承銷商或任何參與發售的經銷商 將安排向您發送基本架構招股說明書、任何適用的架構招股說明書補充文件或註冊聲明,或者您可以通過郵寄向BMO Nesbitt Burns Inc.於加拿大索取副本,地址為:Brampton Distribution Centre c/o The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, ON, L6S 6H2,或致電905-791-3151轉4312,或通過電子郵件聯繫torbramwarehouse@datagroup.ca 並在美國與BMO Capital Markets Corp.聯繫,收件人:股權聯合集部,地址為:151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036,或通過電子郵件聯繫bmoprospectus@bmo.com。