EX-99.1 2 exhibit_99-1.htm EXHIBIT 99.1
附件 99.1


ZIm發佈2024年第三季度財務結果；
提高2024年全年指引

報告收入爲27.7億美金，淨利潤爲11.3億美金，調整後的息稅折舊攤銷前利潤1
爲15.3億美金，調整後的息稅前利潤爲12.4億美金2；實現調整後的息稅折舊攤銷前利潤和
調整後的息稅前利潤率分別爲55%和45%

實現12%的成交量同比增長，創下歷史最高的運輸量
2024年第三季度達到97萬TEUs

將2024年全年的指引提高至調整後EBITDA爲33億美金
增加至36億美金，調整後EBIT爲21.5億美金至24.5億美金3

宣佈分紅增加至約44000萬，包含常規分紅
約34000萬，佔第三季度淨利潤的30%，加上特別分紅約10000萬；
每股分配：每股3.65美金，反映出常規分紅爲每股2.81美金
及特別分紅爲每股0.84美金

以色列海法，2024年11月20日 – ZIm Integrated Shipping Services Ltd。 （紐交所：ZIM）（「ZIM」或「公司」）是一家全球集裝箱運輸公司，今天公佈了截至2024年9月30日的三個月和九個月的合併財務業績。

2024年第三季度業績亮點
•
第三季度的淨利潤爲$11.3億（相比於2023年第三季度淨虧損$22.7億4），或稀釋後每股收益爲$9.345 （相比於2023年第三季度稀釋後每股虧損$18.90）。


1 請參閱有關「非國際財務報告準則財務指標使用」的披露。
2 第三季度的營業收入（EBIT）爲$12.3億。調整後的EBIT的 reconciliation 在下表中提供。
3 公司不提供IFRS指導，因爲在沒有不合理努力的情況下無法確定。請參閱「公司2024指導中對非IFRS指標的使用」的披露。
42023年第三季度的淨虧損主要是由於非現金減值損失爲20.6億。
5 用於計算攤薄每股收益的股份數量爲120,475,290。截至2024年9月30日，流通股份數量爲120,389,157。
•
調整後的EBITDA1 第三季度的數字爲15.3億，同比增長626%。
•
第三季度的營業收入（EBIT）爲12.3億，而2023年第三季度的營業虧損爲22.8億。
•
(105,481)1 第三季度的數字爲12.4億，比2023年第三季度調整後的EBIT虧損21300萬有所改善。
•
第三季度總收入爲27.7億元，同比增長117%。
•
第三季度的運量爲97萬TEU，同比增長12%。
•
第三季度每TEU的平均運費率爲2480美元，同比增長118%。
•
淨債務1 截至2024年9月30日的27億元，較截至2023年12月31日的23.1億元；淨槓桿比率1 截至2024年9月30日的0.9倍，較截至2023年12月31日的2.2倍。

ZIm總裁兼首席執行官Eli Glickman表示「ZIm在第三季度取得了強勁的業績，我們再次創下了運量的記錄，爲我們出色的財務表現做出了貢獻。我們很高興與我們的股東分享我們的成功，並宣佈在季度淨利潤的常規30%分紅派息的基礎上，額外支付約10,000萬元的特別分紅，合計分紅約44,000萬元，或每股3.65美元。我們不斷增長的盈利能力反映了強勁的費率環境，同時也證明了我們勤奮的執行力，提高了我們的能力並優化了我們的成本結構。我們持續看到來自我們在運營能力上的戰略投資的增量收益，新更大、更現代、更具成本效益的船隻加入我們的艦隊。」

格里克曼先生補充說：「我們強勁的第三季度還得益於我們在年初做出的一個決定，增加我們在跨太平洋貿易中對現貨交易量的曝光。對於ZIM而言，一個關鍵的差異化因素是我們的商業靈活性，我們打算繼續利用這一優勢，以把握未來的市場機會。基於迄今爲止超出預期的業績和2024年第四季度的改善前景，我們已提高2024年全年的指引，今天預測調整後的EBITDA將在33億到36億之間，調整後的EBIT將在21.5億到24.5億之間。」

- 2 -
格里克曼先生總結道：「在我們獲得的46艘新建集裝箱船中，最後交付的4艘將使年末順利結束，其中包括28艘LNG動力船。進入2025年，我們將運營一支不僅能夠滿足減排目標的船隊，且適合我們所開展業務的船隊。在單位成本下降的支持下，我們認爲ZIM在長期內具備實現盈利增長的良好基礎。」

關鍵財務和運營結果總結

     
Q3-24
      
Q3-23
      
9M-24
      
9M-23
  
承運量 (k-TEUs)          
    
970
      
867
      
2,768
      
2,496
  
平均運費 ($/TEU)          
    
2,480
      
1,139
      
1,889
      
1,235
  
總收入 ($ 百萬)          
    
2,765
      
1,273
      
6,260
      
3,957
  
營業收入 (虧損) (EBIT) ($ 百萬)
    
1,235
      
(2,276
)
    
1,870
      
(2,457
)
稅前利潤 (虧損) ($ 百萬)
    
1,133
      
(2,342
)
    
1,604
      
(2,678
)
淨利潤（虧損）（百萬美元）          
    
1,126
      
(2,270
)
    
1,591
      
(2,541
)
調整後的EBITDA1 （百萬美元）          
    
1,531
      
211
      
2,725
      
859
  
(105,481)1 （百萬美元）          
    
1,236
      
(213
)
    
1,891
      
(373
)
淨利潤（虧損） Margin（%）          
    
41
      
(178
)
    
25
      
(64
)
調整後EBITDA Margin（%）          
    
55
      
17
      
44
      
22
  
調整後EBIT Margin（%）          
    
45
      
(17
)
    
30
      
(9
)
攤薄每股收益（損失）($)          
    
9.34
      
(18.90
)
    
13.17
      
(21.19
)
來自經營活動的淨現金流（百萬$）          
    

1,498
      

338
      

2,600
      

858
  
自由現金流1 （百萬$）          
    
1,454
      
328
      
2,470
      
791
  
                             
   
2024年9月30日
    
2023年12月31日
                  
淨債務1 （百萬$）          
    
2,698
      
2,309
                  

截至2024年9月30日第三季度的財務和運營結果
2024年第三季度總收入爲27.7億美金，而2023年第三季度爲12.7億美金，主要受貨運價格上漲以及承運量增加的推動。

- 3 -
2024年第三季度，ZIm運送了97萬TEU，而2023年第三季度爲86.7萬TEU。2024年第三季度每TEU的平均貨運費爲2480美金，而2023年第三季度爲1139美金。

2024年第三季度的營業收入（EBIT）爲12.3億美金，而2023年第三季度爲營業虧損22.8億美金。增加主要是由於2023年第三季度記錄的減值損失以及上述收入的增加。

2024年第三季度的淨利潤爲11.3億美金，而2023年第三季度爲淨虧損22.7億美金，主要也是因爲2023年第三季度記錄的減值損失和收入的增加。

2024年第三季度的調整後EBITDA爲15.3億美金，而2023年第三季度爲21100萬美金。2024年第三季度的調整後EBIT爲12.4億美金，而2023年第三季度的調整後EBIT虧損爲2.13億美金。2024年第三季度的調整後EBITDA和調整後EBIT利潤率分別爲55%和45%。與2023年第三季度的17%和-17%相比。

2024年第三季度從經營活動中產生的淨現金爲15億美金，而2023年第三季度爲33800萬美金。

截至2024年9月30日的九個月財務和運營結果
2024年前九個月的總收入爲62.6億，與2023年前九個月的39.6億相比，主要受到運費率和運輸量增加的推動。

在2024年前九個月，ZIM運輸了276.8萬TEU，相比於2023年前九個月的249.6萬TEU。在2024年前九個月，每TEU的平均運費爲1889美元，2023年前九個月爲1235美元。

2024年前九個月的營業收入（EBIT）爲18.7億，而2023年前九個月的營業虧損爲24.6億。這一增長主要是由於上述收入的增加以及在2023年第三季度記錄的減值損失。

- 4 -
2024年前九個月的淨利潤爲15.9億，較2023年前九個月的淨虧損25.4億有顯著改善，這一改善也主要得益於上述收入的增加和在2023年第三季度記錄的減值損失。

2024年前九個月的調整後EBITDA爲27.2億，而2023年前九個月爲85900萬。調整後EBIT爲19億，而2023年前九個月爲調整後EBIT虧損37300萬。2024年前九個月的調整後EBITDA和調整後EBIT利潤率分別爲44%和30%。相比之下，2023年前九個月的利潤率分別爲22%和-9%。

2024年前九個月，經營活動所產生的淨現金爲26億，而2023年前九個月爲85800萬。

流動性、現金流和資本分配
ZIM的總現金狀況（包括現金及現金等價物及投資於銀行存款和其他投資工具）從2023年12月31日的26.9億增加到2024年9月30日的31.3億，增加了44100萬。2024年第三季度的資本支出總計爲5000萬，而2023年第三季度爲1400萬。至2024年9月30日的淨債務狀況爲27億，相比於2023年12月31日的23.1億，增加了38900萬。ZIM截至2024年9月30日的淨槓桿比率爲0.9倍，而截至2023年12月31日爲2.2倍。

2024年第三季度及特別分紅
根據公司的分紅政策，公司的董事會宣佈了一次常規現金分紅，金額約爲34000萬，或每普通股2.81美元，約佔2024年第三季度淨利潤的30%。此外，董事會還宣佈了一次特別分紅，金額約爲10000萬，或每股0.84美元，總分紅金額約爲44000萬或每股3.65美元。這次分紅（包括常規和特別分紅）將於2024年12月9日支付給截至2024年12月2日的ZIm普通股的股東。

未來所有的分紅都需經公司董事會的全權決定，並受以色列法律的限制。

- 5 -
公司2024年指導意見中的非國際財務報告準則（Non-IFRS）措施的使用
公司在其2024年全年的指導意見中所包含的非國際財務報告準則財務指標與相應的國際財務報告準則指標的對賬在前瞻性基礎上不可用。尤其是，公司未能對其調整後的EBITDA和調整後的EBIT進行對賬，因爲非國際財務報告準則財務指標與相應的國際財務報告準則指標之間各種對賬項目的確定需要耗費不合理的努力，原因在於未來成本和費用的不確定性和潛在的波動性，可能會產生重大影響，且所有這些都是難以預測的，並且經常變化。

2024年全年指南更新
公司提高了2024年全年的指導意見，現在預計調整後EBITDA將在33億到36億之間，調整後EBIT將在21.5億到24.5億之間。之前，公司預計調整後EBITDA將在26億到30億之間，調整後EBIT將在14.5億到18.5億之間。

電話會議詳情
管理層將於今天上午8:00（東部時間）召開電話會議和網絡直播（以及幻燈片演示），以回顧結果並提供公司最新動態。

要通過電話訪問現場會議，請撥打以下號碼：美國（免費）+1-800-715-9871 或 +1-646-307-1963；以色列 +972-3-376-1144 或 英國/國際 +44-20-3481-4247，並引用 會議ID：1972775或會議名稱。該電話（和幻燈片演示）將在ZIM的網站上通過現場網絡直播提供，網址如下 link通話結束後，會議電話的回放將在公司網站上提供。

關於ZIM
ZIM（紐交所：ZIM）成立於1945年，總部位於以色列，是一家領先的全球集裝箱航運公司，已在90多個國家開展業務，服務於約33,000名客戶，覆蓋全球300多個港口。ZIM利用數字策略和對esg價值觀的承諾，向客戶提供創新的海上運輸和物流服務以及卓越的客戶體驗。ZIM獨特的全球利基策略基於靈活的船隊管理和部署，涵蓋主要貿易路線，專注於公司具備競爭優勢的特定市場。有關ZIM的更多信息，請訪問 www.ZIm.com.

- 6 -
前瞻性聲明
以下信息包含或可能被視爲包含前瞻性聲明（根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的定義）。在某些情況下，您可以通過前瞻性詞語如「可能」、「也許」、「將」、「應該」、「期望」、「計劃」、「預期」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」或「繼續」，以及這些術語的否定形式和其他類似的術語來識別這些聲明。這些前瞻性聲明， 受公司面臨的風險、不確定性和假設的影響，可能包括對公司未來財務結果的預測，其預期的增長策略以及其業務中預期的趨勢。這些聲明僅是基於公司當前期望和對未來事件或結果的預測。 有重要因素可能導致公司實際結果、活動水平、績效或成就與前瞻性聲明所表達或暗示的結果、活動水平、績效或成就存在重大差異。可能導致這種差異的因素包括但不限於：貨運、燃料、租船及其他費率或價格的市場變化（包括由於紅海持續局勢），集裝箱運輸市場的供需波動，影響公司運營的新立法或監管，新競爭和競爭環境的變化，我們實現成本節約或費用減少的能力，公司作爲一方的法律程序的結果，全球、區域和/或地方的政治不穩定，包括以色列與哈馬斯之間的持續戰爭，以色列與伊朗及其代理人之間的緊張關係，尤其是以色列與真主黨之間的持續敵對，通貨膨脹率波動，資本市場波動，以及在公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中不時詳細列出的其他風險和不確定性，包括「風險因素」標題下的內容。 其於2024年3月13日向美國證券交易委員會提交的2023年年度報告。

儘管公司認爲這裏所反映的前瞻性陳述的預期是合理的，但無法保證未來的結果、活動水平、績效或成就。此外， 無論是公司還是其他任何人均不對這些前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。公司對本日期後的任何這些前瞻性陳述不承擔更新的義務，以符合 其先前陳述的實際結果或修訂後的預期，除非法律另有要求。

公司根據國際會計準則委員會（IASB）發佈的國際財務報告準則（IFRS）準備其基本報表。

- 7 -
使用非IFRS財務指標
公司將非國際財務報告準則（IFRS）指標作爲額外績效指標，因爲公司認爲這使得在一段時間內的運營績效比較變得一致。這些指標不應被視爲單獨考慮，亦不應替代營業收入、任何其他績效指標或現金流數據，這些數據是根據公認會計原則準備的，以衡量盈利能力或流動性。請注意，調整後的 EBITDA 不考慮債務服務要求或其他承諾，包括資本支出，因此，不一定指示公司可用的金額。此外，公司所呈現的非國際財務報告準則的財務指標可能與其他公司報告的同類措辭指標不可比，因爲計算這些指標的方式存在差異。

調整後的EBITDA 是一項非國際財務報告準則的財務指標，我們將其定義爲調整後的淨利潤（虧損），以排除財務費用（收入）、所得稅、折舊和攤銷 以達到 EBITDA，並進一步根據適用情況，排除資產減值、非現金租船費用、超出日常業務的資本收益（損失）及與法律風險相關的費用。

(105,481) 是一項非國際財務報告準則的財務指標，我們將其定義爲調整後的淨利潤（虧損），以排除財務費用（收入）、淨額及所得稅，從而得出我們的 來自營業活動的結果，或EBIT，並進一步調整，以排除資產減值、非現金租船費用、超出正常業務的資本損益及與法律風險相關的費用。

自由現金流 是一項非國際財務報告準則的財務指標，我們將其定義爲從營業活動中產生的淨現金減去資本支出，淨額。

- 8 -
淨債務 是一項非國際財務報告準則的財務指標，我們將其定義爲短期和長期債務的面值，減去現金及現金等價物、銀行存款及其他投資工具。 當現金及現金等價物、銀行存款及其他投資工具超過短期和長期債務的面值時，我們稱這個指標爲淨現金。

淨槓桿率 是一項非國際財務報告準則的財務指標，我們將其定義爲淨債務（見上文）除以過去十二個月的調整後EBITDA。當我們的淨債務少於 零時，我們將淨槓桿比率報告爲零。

請查看下方表格中淨利潤與調整後的EBIT和調整後的EBITDA以及從經營活動中產生的淨現金與自由現金流的調解。

投資者關係:
Elana Holzman
ZIm綜合航運服務有限公司。
+972-4-865-2300
holzman.elana@zim.com

Leon Berman
IGb集團
212-477-8438
lberman@igbir.com

媒體:
Avner Shats
ZIm綜合航運服務有限公司。
+972-4-865-2520
media@zim.com


- 9 -
合併資產負債表（未經審計）
（以百萬美元計）
 
   
9月30日
    
12月31日
  
   
2024
    
2023
    
2023
  
資產
                  
船隻
    
5,301.9
      
3,222.9
      
3,758.9
  
集裝箱和搬運設備
    
988.7
      
788.2
      
792.9
  
其他有形資產
    
91.1
      
61.1
      
85.2
  
無形資產
    
107.6
      
93.3
      
102.0
  
對聯營企業投資
    
26.0
      
26.8
      
26.4
  
其他投資
    
844.6
      
1,252.6
      
908.7
  
其他應收款
    
69.9
      
105.5
      
97.9
  
遞延稅款資產
    
2.5
      
9.6
      
2.6
  
總非流動資產
    
7,432.3
      
5,560.0
      
5,774.6
  
                         
存貨
    
208.4
      
156.4
      
179.3
  
應收賬款及其他
    
1,062.5
      
644.3
      
596.5
  
其他投資
    
766.6
      
918.6
      
874.1
  
現金及現金等價物
     1,548.7
      912.1
       921.5
  
總流動資產
     3,586.2
       2,631.4
       2,571.4
  
總資產
    
11,018.5
      
8,191.4
      
8,346.0
  
                         
股權
                        
股本和儲備
    
2,041.1
      
1,980.7
      
2,017.5
  
留存收益
    
1,884.8
      
586.9
      
437.2
  
公司股東權益
    
3,925.9
      
2,567.6
      
2,454.7
  
非控制性權益
    
4.8
      
3.8
      
3.3
  
總股本
    
3,930.7
      
2,571.4
      
2,458.0
  
                         
負債
                        
租賃負債
    
4,284.7
      
2,952.0
      
3,244.1
  
貸款及其他負債
    
67.4
      
79.3
      
73.6
  
員工福利
    
43.4
      
39.4
      
46.1
  
遞延所得稅負債
    
5.2
      
13.0
      
6.1
  
總非流動負債
    
4,400.7
      
3,083.7
      
3,369.9
  
                         
應付賬款及其他
    
668.3
      
554.6
      
566.4
  
備用金
    
93.0
      
58.3
      
60.7
  
合同責任
    
433.8
      
207.3
      
198.1
  
租賃負債
    
1,433.6
      
1,668.0
      
1,644.7
  
貸款及其他負債
    
58.4
      
48.1
      
48.2
  
總流動負債
    
2,687.1
      
2,536.3
      
2,518.1
  
總負債
    
7,087.8
      
5,620.0
      
5,888.0
  
所有板塊權益和負債總計
    
11,018.5
      
8,191.4
      
8,346.0
  

- 10 -
合併收入報表（未經審計）
（以百萬美元爲單位，除每股數據外）
 
   
九個月
截至9月30日
    
三個月
截至9月30日
    
截至2020年12月31日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
    
2023
  
                               
航程及相關服務收入
    
6,259.8
      
3,956.9
      
2,765.2
      
1,273.0
      
5,162.2
  
航程及相關服務費用
                                        
營業費用及服務成本
    
(3,381.9
)
    
(2,922.0
)
    
(1,167.8
)
    
(1,008.4
)
    
(3,885.1
)
折舊費
    
(824.9
)
    
(1,212.8
)
    
(292.1
)
    
(417.4
)
    
(1,449.8
)
資產減值
            
(2,034.9
)
            
(2,034.9
)
    
(2,034.9
)
毛利潤（虧損）
    
2,053.0
      
(2,212.8
)
    
1,305.3
      
(2,187.7
)
    
(2,207.6
)
                                         
其他經營收入
    
32.9
      
2.5
      
7.3
      
0.6
      
14.4
  
其他營業費用
    
(1.7
)
    
(32.5
)
    
(1.1
)
    
(22.4
)
    
(29.3
)
一般和行政費用
    
(209.7
)
    
(209.4
)
    
(75.9
)
    
(63.9
)
    
(280.7
)
聯營公司虧損的分享
    
(4.8
)
    
(5.2
)
    
(0.8
)
    
(2.3
)
    
(7.8
)
                                         
營業活動利潤
    
1,869.7
      
(2,457.4
)
    
1,234.8
      
(2,275.7
)
    
(2,511.0
)
                                         
財務收入
    
81.0
      
117.7
      
19.8
      
35.6
      
142.2
  
財務費用
    
(346.5
)
    
(338.7
)
    
(121.6
)
    
(101.5
)
    
(446.7
)
                                         
淨財務費用
    
(265.5
)
    
(221.0
)
    
(101.8
)
    
(65.9
)
    
(304.5
)
                                         
稅前利潤（虧損）
    
1,604.2
      
(2,678.4
)
    
1,133.0
      
(2,341.6
)
    
(2,815.5
)
                                         
所得稅
    
(13.1
)
    
137.1
      
(6.8
)
    
71.1
      
127.6
  
                                         
期間利潤（虧損）
    
1,591.1
      
(2,541.3
)
    
1,126.2
      
(2,270.5
)
    
(2,687.9
)
                                         
歸屬於：
                                        
公司的所有者
    
1,586.2
      
(2,547.2
)
    
1,124.6
      
(2,272.6
)
    
(2,695.6
)
非控制性權益
    
4.9
      
5.9
      
1.6
      
2.1
      
7.7
  
期間利潤（虧損）
    
1,591.1
      
(2,541.3
)
    
1,126.2
      
(2,270.5
)
    
(2,687.9
)
                                         
每股收益（虧損）（美元）
                                        
每1普通股基本收益（虧損）
    
13.18
      
(21.19
)
    
9.34
      
(18.90
)
    
(22.42
)
每1普通股稀釋收益（虧損）
    
13.17
      
(21.19
)
    
9.34
      
(18.90
)
    
(22.42
)
                                         
每股收益（虧損）計算的加權平均普通股數量：
                                        
基本
    
120,340,513
      
120,194,990
      
120,372,813
      
120,219,761
      
120,213,031
  
攤薄
    
120,463,258
      
120,194,990
      
120,475,290
      
120,219,761
      
120,213,031
  

- 11 -
合併現金流量表（未經審計）
（百萬美元）
 
   
截至九個月
9月30日
    
截至三個月的時間結束
9月30日
    
截止年度
12月31日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
    
2023
  
                               
經營活動現金流量
                              
期間利潤（虧損）
    
1,591.1
      
(2,541.3
)
    
1,126.2
      
(2,270.5
)
    
(2,687.9
)
                                         
調整原因：
                                        
折舊和攤銷
    
833.6
      
1,232.5
      
295.0
      
423.8
      
1,471.8
  
減值損失
            
2,063.4
              
2,063.4
      
2,063.4
  
淨財務費用
    
265.5
      
221.0
      
101.8
      
65.9
      
304.5
  
投資者的損失份額和公允價值變化
    
4.8
      
4.5
      
0.8
      
2.3
      
6.5
  
資本損失（收益），淨值
    
(31.7
)
    
3.2
      
(6.2
)
    
(4.2
)
    
(10.9
)
所得稅
    
13.1
      
(137.1
)
    
6.8
      
(71.1
)
    
(127.6
)
其他非現金項目
    
11.9
      
14.2
      
8.9
      
4.5
      
18.9
  
     
2,688.3
      
860.4
      
1,533.3
      
214.1
      
1,038.7
  
                                         
存貨的變化
    
(29.1
)
    
34.3
      
(20.7
)
    
17.7
      
11.4
  
交易和其他應收賬款的變化
    
(481.3
)
    
237.5
      
(34.3
)
    
60.6
      
242.7
  
交易及其他應付款項的變動，包括合同負債
    
326.8
      
(76.7
)
    
(5.0
)
    
19.2
      
(95.1
)
準備金和員工福利的變動
    
31.9
      
7.0
      
4.6
      
4.1
      
15.9
  
     
(151.7
)
    
202.1
      
(55.4
)
    
101.6
      
174.9
  
                                         
117,659
    
2.4
      
1.7
      
1.2
      
0.2
      
2.3
  
利息收入
    
64.6
      
113.0
      
24.8
      
25.0
      
133.8
  
所得稅收入（已付款）
    
(3.2
)
    
(319.4
)
    
(6.4
)
    
(3.3
)
    
(329.7
)
                                         
現金淨流量來源於運營活動
    
2,600.4
      
857.8
      
1,497.5
      
337.6
      
1,020.0
  
                                         
投資活動現金流量
                                        
出售有形資產、無形資產和投資方權益所得額
    
10.5
      
21.4
      
7.3
      
3.7
      
27.4
  
有形資產、無形資產和投資方權益的收購及資本支出
    
(141.1
)
    
(75.2
)
    
(50.3
)
    
(13.7
)
    
(115.7
)
投資工具的出售（收購）所得，淨額
    
240.8
      
(609.6
)
    
(74.3
)
    
(26.2
)
    
(138.2
)
向投資方提供的貸款
    
(5.2
)
    
(3.8
)
    
(2.4
)
    
(2.1
)
    
(5.4
)
其他應收款變動
    
23.3
      
(4.7
)
    
7.9
      
9.3
      
3.2
  
其他投資的變動（主要是存款），淨額
    
(34.4
)
    
2,002.6
      
(34.4
)
    
19.9
      
2,005.2
  
投資活動產生的（使用的）淨現金
    
93.9
      
1,330.7
      
(146.2
)
    
(9.1
)
    
1,776.5
  
籌資活動現金流量
                                        
租賃負債和借款的償還
    
(1,591.2
)
    
(1,214.1
)
    
(474.2
)
    
(352.7
)
    
(1,713.1
)
短期貸款的變動
    
10.3
      
(21.0
)
    
10.3
              
(21.0
)
向非控股股東支付的分紅
    
(4.2
)
    
(7.5
)
    
(0.5
)
            
(8.9
)
支付給公司所有者的分紅
    
(139.6
)
    
(769.2
)
    
(111.9
)
            
(769.2
)
支付的利息
    
(342.2
)
    
(281.5
)
    
(120.6
)
    
(98.8
)
    
(380.7
)
融資活動所使用的淨現金
    
(2,066.9
)
    
(2,293.3
)
    
(696.9
)
    
(451.5
)
    
(2,892.9
)
                                         
現金及現金等價物淨變動額
    
627.4
      
(104.8
)
    
654.4
      
(123.0
)
    
(96.4
)
期間初現金及現金等價物餘額
    
921.5
      
1,022.1
      
889.8
      
1,040.3
      
1,022.1
  
匯率波動對現金持有的影響
    
(0.2
)
    
(5.2
)
    
4.5
      
(5.2
)
    
(4.2
)
期末現金及現金等價物
    
1,548.7
      
912.1
      
1,548.7
      
912.1
      
921.5
  

- 12 -
淨利潤與調整後的息稅前利潤（EBIT）*的調節
（單位：百萬美元）
 
   
截至九個月
9月30日
    
截至三個月
9月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
                         
淨利潤（損失）
    
1,591
      
(2,541
)
    
1,126
      
(2,270
)
財務費用，淨額
    
266
      
221
      
102
      
66
  
所得稅
    
13
      
(137
)
    
7
      
(71
)
營業收入（EBIT）
    
1,870
      
(2,457
)
    
1,235
      
(2,276
)
資本損失（收益），超過正常商業活動
    
(2
)
    
21
      
(2
)
    
0
  
資產減值
    
0
      
2,063
      
0
      
2,063
  
與法律或有事項相關的費用
    
23
      
0
      
3
      
0
  
(105,481)
    
1,891
      
(373
)
    
1,236
      
(213
)
調整後的EBIt利潤率
    
30
%
    
(9
)%
    
45
%
    
(17
)%
 
* 上表可能因四捨五入而存在輕微的彙總差異。

淨利潤與調整後的EBITDA的調節*
（以百萬美元計）
 
   
截至九個月
9月30日
    
截至三個月
9月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
                         
淨利潤（損失）
    
1,591
      
(2,541
)
    
1,126
      
(2,270
)
財務費用，淨額
    
266
      
221
      
102
      
66
  
所得稅
    
13
      
(137
)
    
7
      
(71
)
折舊和攤銷
    
834
      
1,232
      
295
      
424
  
EBITDA
    
2,703
      
(1,225
)
    
1,530
      
(1,852
)
資本損失（收益），超出正常業務範圍
    
(2
)
    
21
      
(2
)
    
0
  
資產減值
    
0
      
2,063
      
0
      
2,063
  
與法律或有事項相關的費用
    
23
      
0
      
3
      
0
  
調整後的EBITDA
    
2,725
      
859
      
1,531
      
211
  
淨利潤（損失）率
    
25
%
    
(64
)%
    
41
%
    
(178
)%
調整後的息稅折舊攤銷前利潤率
    
44
%
    
22
%
    
55
%
    
17
%
 
* 上表可能因四捨五入而存在輕微的彙總差異。

- 13 -
經營活動產生的淨現金與自由現金流的對賬
（百萬美元）
 
   
截至九個月
9月30日
    
截至三個月
9月30日
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
  
                         
現金淨流量來源於運營活動
    
2,600
      
858
      
1,498
      
338
  
資本性支出，淨額
    
(130
)
    
(67
)
    
(44
)
    
(10
)
自由現金流
    
2,470
      
791
      
1,454
      
328
  

- 14 -