SC 13D/A

SC 13D/A 1 d884579dsc13da.htm SC 13D/A SC 13D/A

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

13D/A 日程表

根據1934年證券交易法案

(第22號修改)*

LAZYDAYS HOLDINGS, INC.

(發行人名稱)

普通股，面值每股0.0001美元

(證券類別)

52110H 100

（CUSIP 編號）

Christopher Shackelton/Adam Gray

105 Rowayton Avenue

Rowayton, Ct 06853

如果申報人曾經提交過13G表格以報告本13D安排所涉及的收購，並且由於§§240.13d-1(e)、240.13d-1(f)或240.13d-1(g)而提交本安排，請勾選以下方框。☐

2024年11月15日

（需要提交本公告的事件日期）

如果報備人此前曾根據13G附表提交聲明，報告此13D附表所涉併購交易，並因爲這個原因提交此附表 §240.13d-1(e), §240.13d-1(f) 或 §240.13d-1(g), 請勾選以下方框。 ☐

*	本封面的剩餘部分應填寫有關報告人關於特定類證券的首次提交（使用此表格）以及任何後續修正版，其中包含可改變之前封面披露的信息。

本封面剩餘部分所需的信息不應被視爲《1934年證券交易法》第18條的"申報"。行動”），也不應受該法案該部所規定的任何責任，但應遵守該法案的所有其他規定（但請查看註釋）。


CUSIP編號爲52110H 100		13D / A		第2頁共11頁


1.	報告人姓名。 Coliseum Capital Management，LLC
2.	如果是團體成員，請勾選適當的框（見說明）（a）☐ （b）☒
3.	僅供SEC使用
4.	Jeremy Delinsky AF
5.	檢查是否需要披露法律程序，根據第2(d)或第2(e)項。 ☐
6.	國籍或組織地點特拉華州
數量股份有益擁有每個報告人與		7.	唯一投票權 0
		8.	共享投票權 86,687,158 (1)
		9.	單獨處置權 0
		10.	共享處置權 86,687,158 (1)
11.	每個報告人實際持有的合計金額 86,687,158 (1)
12.	檢查第(11)行的總金額是否不包括某些股份（請參閱說明） ☐
13.	第(11)行金額所代表的類別百分比 77.6% (2)
14.	報告人類型（請參見說明） IA

(1)

由（i）34,937,393股普通股，每股面值爲$0.0001（以下簡稱“"普通股”）；（ii）41,555,591交換股份（如下文所定義的第4項），該股份將根據適用的交換協議（如下文所定義的第4項）自發行人提交憲章修正案（如下文所定義的第4項）時自動發行；和（iii）10,194,174股普通股，每股行使價格爲$3.83的普通股（以下簡稱“"認購權證”).

(2)

第13行中規定的比例是基於111,664,261股被視爲按照SEC規則爲流通的普通股計算的 13d-3, 根據發行人的建議，截至2024年11月15日業務結束時，共有59,914,496股普通股流通；根據適用的交易協議，在發行人提交章程修正文件時將自動發行41,555,591 交易數量的股份；以及可能在行權後60天內獲得的10,194,174股普通股。


CUSIP編號爲52110H 100		13D / A		第3頁，共11頁


1.	報告人姓名。 Coliseum Capital, LLC
2.	如果是團體成員，請勾選適當的框（見說明）（a）☐ （b）☒
3.	僅供SEC使用
4.	Jeremy Delinsky AF
5.	檢查是否需要披露法律程序，根據第2(d)或第2(e)項。 ☐
6.	國籍或組織地點特拉華州
數量股份受益擁有每個報告人與		7.	唯一投票權 0
		8.	共享投票權 65,299,999 (1)
		9.	單獨處置權 0
		10.	共享處置權 65,299,999 (1)
11.	每個報告人實際持有的合計金額 65,299,999 (1)
12.	檢查第(11)行的總額是否不包括某些股票（請參閱說明） ☐
13.	第(11)行金額所代表的類別百分比 66.3% (2)
14.	報告人類型（請參見說明） OO

(1)

Consists of (i) 26,766,609 shares of Common Stock; (ii) 30,378,051 Exchange Shares Exchange Shares that will be automatically issued pursuant to the applicable Exchange Agreement when the Issuer files the Charter Amendment; and (iii) 8,155,339 shares of Common Stock issuable upon the exercise of Warrants.

(2)

The percentage set forth in Row 13 is calculated based upon 98,447,886 shares of Common Stock deemed to be outstanding pursuant to SEC Rule 13d-3, consisting of (i) 59,914,496 shares of Common Stock outstanding as of the close of business on November 15, 2024 as advised by the Issuer (ii) 30,378,051 Exchange Shares that will be automatically issued pursuant to the applicable Exchange Agreement when the Issuer files the Charter Amendment; and (iii) 8,155,339 shares of Common Stock that could be acquired within 60 days upon the exercise of the Warrants.


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1.	報告人姓名。 Coliseum Capital Partners, L.P.
2.	如果是團體成員，請勾選適當的框（見說明）（a）☐ （b）☒
3.	僅供SEC使用
4.	Jeremy Delinsky WC
5.	檢查是否需要披露法律程序，根據第2(d)或第2(e)項。 ☐
6.	國籍或組織地點特拉華州
數量股份有益擁有每個報告人與		7.	唯一投票權 0
		8.	共享投票權 65,299,999 (1)
		9.	單獨處置權 0
		10.	共享處置權 65,299,999 (1)
11.	每個報告人實際持有的合計金額 65,299,999 (1)
12.	檢查第（11）行的累計金額是否排除了某些股票（請參閱說明） ☐
13.	第(11)行金額所代表的類別百分比 66.3% (2)
14.	報告人類型（請參見說明） PN

(1)

包括(i) 26,766,609股普通股；(ii) 30,378,051股交易所股票，將在發行人提交章程修正時根據適用的交易所協議自動發行；以及(iii) 8,155,339股普通股，可通過行權認購權而發行。

(2)

第13行所指的百分比是基於根據SEC規則視爲流通的98,447,886股普通股計算的 13d-3, 包括(i) 通過發行人建議的2024年11月15日營業結束時已發行的59,914,496股普通股；(ii) 30,378,051股交易所股票，將在發行人提交章程修正時根據適用的交易所協議自動發行；以及(iii) 通過行使認購權在60天內可以獲得的8,155,339股普通股。


CUSIP編號52110H 100		13D / A		第 5 頁共 11 頁


1.	報告人姓名。亞當·格雷
2.	如果是團體成員，請勾選適當的框（見說明）（a）☐ （b）☒
3.	僅供SEC使用
4.	Jeremy Delinsky AF
5.	檢查是否需要披露法律程序，根據第2(d)或第2(e)項。 ☐
6.	國籍或組織地點美國
數量股份有利地擁有每個報告人與		7.	唯一投票權 0
		8.	共享投票權 86,687,158 (1)
		9.	單獨處置權 0
		10.	共享處置權 86,687,158 (1)
11.	每個報告人實際持有的合計金額 86,687,158 (1)
12.	檢查第(11)行的總金額是否排除了某些股票（請參閱說明） ☐
13.	第(11)行金額所代表的類別百分比 77.6% (2)
14.	報告人類型（請參見說明）在

(1)

包括（i）34937393股普通股；（ii）41555591股交易所股票，將根據適用的交易所協議自動發行（當發行人提交章程修正案時）；（iii）10194174股可通過行使認股權證而發行的普通股。

(2)

The percentage set forth in Row 13 is calculated based upon 111,664,261 shares of Common Stock deemed to be outstanding pursuant to SEC Rule 13d-3, consisting of (i) 59,914,496 shares of Common Stock outstanding as of the close of business on November 15, 2024 as advised by the Issuer; (ii) 41,555,591 Exchange Shares Exchange Shares that will be automatically issued pursuant to the applicable Exchange Agreement when the Issuer files the Charter Amendment; and (iii) 10,194,174 shares of Common Stock that could be acquired within 60 days upon the exercise of the Warrants.


CUSIP No. 52110H 100		13D / A		Page 6 of 11


1.	報告人姓名。 Christopher Shackelton
2.	如果是團體成員，請勾選適當的框（見說明）（a）☐ （b）☒
3.	僅供SEC使用
4.	Jeremy Delinsky AF
5.	檢查是否需要披露法律程序，根據第2(d)或第2(e)項。 ☐
6.	國籍或組織地點美國
數量股份有利擁有每個報告人與		7.	唯一投票權 0
		8.	共享投票權 86,687,158 (1)
		9.	單獨處置權 0
		10.	共享處置權 86,687,158 (1)
11.	每個報告人實際持有的合計金額 86,687,158 (1)
12.	檢查第（11）行的總金額是否不包括某些股份（請參見說明） ☐
13.	第(11)行金額所代表的類別百分比 77.6% (2)
14.	報告人類型（請參見說明）在

(1)

包括（i）34,937,393股普通股；（ii）41,555,591交易所股份，根據適用的交易所協議，當發行人提交公司章程修正案時將自動發行；和（iii）10,194,174股普通股，可在行使認股權證時發行。

(2)

第13行所列百分比是根據美國證券交易委員會規則視爲流通的111,664,261股普通股計算的 13d-3, 包括（i）截至2024年11月15日營業結束時發行人建議的59,914,496股普通股；（ii）41,555,591交易所股份，根據適用的交易所協議，發行人提交公司章程修正案時將自動發行；和（iii）10,194,174股可在行使認股權證時獲得的普通股。


CUSIP編號52110H 100		13D / A		頁 7 共 11頁

說明註釋本第22修正案（以下簡稱「本修正案」）Schedule 13D Amendment”) 至附表13D（以下簡稱「本附表」）初始13D”)由下文所定義的報告人員向美國證券交易委員會（以下簡稱“委員會:”) on March 26, 2018, relating to Common Stock of Lazydays Holdings, Inc. (the “發行人”) (formerly known as Andina II Holdco Corp.), a Delaware corporation, and as amended and supplemented by Amendment No. 1 to the Initial 13D filed on December 17, 2018, by Amendment No. 2 to the Initial 13D filed on December 18, 2019, by Amendment No. 3 to the Initial 13D filed on May 20, 2020, by Amendment No. 4 to the Initial 13D filed on June 19, 2020, by Amendment No. 5 to the Initial 13D filed on August 5, 2020, by Amendment No. 6 to the Initial 13D filed on October 9, 2020, by Amendment No. 7 to the Initial 13D filed on November 27, 2020, by Amendment No. 8 to the Initial 13D filed on December 10, 2021, by Amendment No. 9 to the Initial 13D filed on December 14, 2021, by Amendment No. 10 to the Initial 13D filed on November 9, 2022, by Amendment No. 11 to the Initial 13D filed on November 14, 2022, by Amendment No. 12 to the Initial 13D filed on December 7, 2022, by Amendment No. 13 to the Initial 13D filed on March 2, 2023, by Amendment No. 14 to the Initial 13D filed on March 7, 2023, by Amendment No. 15 to the Initial 13D filed on March 20, 2023, by Amendment No. 16 to the Initial 13D filed on May 23, 2023, by Amendment No. 17 to the Initial 13D filed on November 30, 2023, by Amendment No. 18 to the Initial 13D filed on January 3, 2024, by Amendment No. 19 to the Initial 13D filed on May 17, 2024, by Amendment No. 20 to the Initial 13D filed on June 11, 2024 and by Amendment No. 21 to the Initial 13D filed on August 12, 2024, amends and supplements the items set forth herein.

As used in this statement, the term “報告人” collectively refers to:

•

Coliseum Capital Management, LLC, a Delaware limited liability company (“CCM”);

•

Coliseum Capital，LLC，一家特拉華有限責任公司（CC”);

•

Coliseum Capital Partners，L.P.，一家特拉華有限合夥公司（CCP”);

•

亞當·格雷（Gray”）;並

•

克里斯托弗·沙克爾頓（沙克爾頓”).

第3項。資金來源和金額或其他考慮因素。

條款3特此修改和補充如下：

根據此處第4項中的信息併入此處。

購買CCm PIPE股份所使用的資金來源和金額如此處第4項所述，由CCP以及CCm的一個獨立帳戶投資顧問客戶（「獨立帳戶」）提供：


購買方	資金來源		金額
CCP		營運資本	$	11,250,000
分開的帳戶		營運資金	$	3,750,000


CUSIP編號爲52110H 100		13D / A		第8頁第11頁

項目4.交易目的。

項目4特此修訂補充如下：

PIPE 購買協議

Issuer於2024年11月15日簽署了證券購買協議（“CCm PIPE 購買協議”）與CCP和單獨帳戶（合稱“CCm PIPE 購買者”）出售和發行10,992,330股普通股給CCP，3,640,776股普通股給單獨帳戶，每股價格爲$1.03（“CCm PIPE 股份”）。當天，發行人還簽署了另一個證券購買協議（“Additional Purchase Agreement”, together with the CCM PIPE Purchase Agreement, the “PIPE購買協議與某些投資者（以下簡稱“Additional PIPE Investors”, and, together with the CCm PIPE Purchasers, the “PIPE Purchasers”) for the sale and issuance of additional shares of Common Stock at a price of $1.03 (the “額外的PIPE股份”與CCm PIPE股份合併，即“定向增發股”）。PIPE股份的出售和發行於2024年11月15日。

根據PIPE購買協議的條款，發行人同意向委員會提交一份註冊聲明，涉及一項擬議的權利發行，其中普通股的持有人（除PIPE購買者和某些其他已不可撤銷放棄此權利的人）將獲得 non-transferable以每股價格相同的價格購買總計2500萬美元的普通股的權利，與PIPE股份的價格相同。

權證的反稀釋調整

The issuance of the PIPE Shares triggered certain anti-dilution adjustments contained in the Warrants, which were previously exercisable for 2,000,000 shares of Common Stock at an exercise price of $5.25 per share. As a result of these anti-dilution adjustments, the Warrants are now exercisable for 10,194,174 shares of Common Stock at an exercise price of $3.83 per share of Common Stock.

Preferred Stock Exchange Agreements

Also on November 15, 2024, the Issuer entered into Preferred Stock Exchange Agreements (the “換股協議”) with CCP and the Separate Account, as well as certain other holders (collectively, the “持有人”) of the Issuer’s Preferred Stock. Pursuant to the Exchange Agreements, the Holders agreed to exchange approximately 600,000 shares of Preferred Stock for 66,488,498 shares of Common Stock (the 「Exchange Shares」), eliminating the current accrued liquidation preference of the Preferred Stock of $68.5 million and annual dividend of $9 million. Approximately 150,000 shares of Preferred Stock and 16,622,238 Exchange Shares were exchanged and issued, respectively, on November 15, 2024, with the balance to be automatically exchanged and issued when the Issuer files an amendment to its Certificate of Incorporation to increase the authorized number of shares of Common Stock necessary to accommodate the exchange of the full amount of the Preferred Stock to Common Stock (the “提案1—修正BurTech的第二次修正和重簽發的公司章程（「公司章程」），延長BurTech完成業務組合的日期（“公司章程修正）持有人已於2024年11月15日以書面同意方式批准了章程修正案，並將在根據《交易法》第XX條的信息聲明的提交和所需的等待期後儘快提交申請 14c-2 預計發行人將在2024年12月31日之前完成上述步驟


CUSIP編號52110H 100		13D / A		第9頁，共11頁

以下表格分別列出了CCP和分帳戶的每一項（i）2024年11月15日交換的優先股數量和收到的交易所股票數量，以及（ii）根據適用的交換協議，將在提交章程修正案後交換的優先股數量和將收到的交易所股票數量


	股份數量優先股交易所交易 11/15/2024		數量交易所股份收到 11/15/2024		股份數量優先股待交換在提交公司章程 Amendment		數量交易所股份待收取在提交後公司章程 Amendment
CCP		91,378		10,126,017		274,133		30,378,051
分帳戶		33,622		3,725,847		100,867		11,177,540

總計		125,000		13,851,864		375,000		41,555,591

有關交易協議條款的以上說明在其整體上受到附表12中交易協議的規定的限制，並通過參考此處附表12的形式進行引用。

第5項。對發行人證券的持有感興趣。

項目5特此修改和補充如下：


（a）-（b）		關於每位申報人在此封面頁第7至13行所載普通股的受益所有權信息已經通過此處引用。根據發行人所建議的截至2024年11月15日營業結束時尚未披露的普通股總數爲59,914,496股，根據此處封面頁腳註描述進行調整，此處提交的所有封面頁中第13行所列百分比均已計算。

(c)		本文第4項信息已通過引用併入本文。

(d)		除本文第6項所述外，無人有權利或權力指導從本文報告的證券獲得分紅派息或出售證券所得。

第6項。與該發行人證券相關的合同、安排、理解或關係。

第6項已按以下方式修改和補充：

CCm是一家投資顧問，其客戶包括CCP和Separate Account，有權利或權力指導從普通股和優先股獲得分紅派息或出售證券所得。CC是CCP的普通合夥人。Gray和Shackelton是CC和CCm的經理。

本文第4項信息已通過引用併入本文。


CUSIP編號52110H 100		13D / A		第10頁 11頁中

附件資料清單。


展覽 No.		描述

12		2024年11月15日簽署的優先股交換協議形式，Lazydays Holdings, Inc.和A系列可轉換優先股持有人之間（參照提交給的表格附件10.4） 8-K 由發行方於2024年11月18日提交的表格

簽名。

經過合理的調查並據我所知和相信，我證明本聲明中所述的信息是真實、完整和正確的。

日期：2024年11月19日


COLISEUm CAPITAL MANAGEMENT, LLC		CHRISTOPHER SHACKELTON

由：	/s/ Chivonne Cassar Chivonne Cassar, 事實代理人	由：	/s/ Chivonne Cassar Chivonne Cassar，事實代理人

COLISEUm CAPITAL, LLC		ADAm GRAY

由：	/s/ Chivonne Cassar Chivonne Cassar，事實代理人	由：	/s/ Chivonne Cassar Chivonne Cassar，事實代理人

COLISEUm CAPITAL PARTNERS, L.P.

由：	Coliseum Capital, LLC, 總合夥人

由：	/s/ Chivonne Cassar Chivonne Cassar, 事實代理人