EX-10.1 2 aumn-20240930xex10d1.htm EX-10.1

附件 10.1

[***] 根据S-K条例601(B)(10)条款,本文件中的某些信息已被排除。这些被排除的信息不仅不重要,而且是申报人视为私密或机密的类型。

Butte能源公司。
3123 – 595 Burrard Street

温哥华,卑诗省,邮递区号V7X 1J1

保密

2024年8月30日

黄金矿业公司
印第安纳州街350号,650套房,
科罗拉多州金镇,80401

敬启者:

回复:

收购Silex Argentina S.A(“Silex”)发行并流通中全部股份100%,该公司是其全资子公司 黄金矿业公司 (AUMN)和该公司的所有人 El Quevar矿业勘探和开发项目 位于阿根廷萨尔塔省(如本文更详细描述)。

本信函协议(" 限制条款)确定了Butte Energy Inc.(" Butte 已决定借由收购(下称「收购」交易透过购买Silex全部已发行和流通股份的100%,来收购El Quevar项目。

据了解,Silex是El Quevar项目的唯一拥有者,而AUMN是Silex的唯一受益股东。

此函同意书的接受将随之由Butte和AUMN(以下称为「 收购协议)以最迟于2024年9月30日签署的越述交易条件的具体股份购买协议(下称「Acquisition Agreement」),其中将列明交易的细节条款,包括本函同意书所载的基本了解和由交易当事方协商的其他惯例条款、条件、陈述和保证。该函同意书旨在对当事方具有约束力,直至协商出具体收购协议(该具体收购协议将取代并取代此函同意书),并将根据下列「终止」项下的条款终止,但是,下列「考虑和付款条款」、「独家性」、「税收」、「开支和专业费用」、「终止」、「终止的影响」和「准据法」项下的条款将在本函同意书终止后继续生效。

收购方:

Butte或Butte的全资子公司(在任何情况下,收购方“或者”Butte ").

1


Silex和El Quevar项目:

Silex是AUMN的全资子公司。Silex拥有并运营El Quevar项目,该项目在附件1中有更详细描述,其中包括31个矿区、许可证和与运营及管理有关的所有资产。El Quevar项目Butte同意在交易完成之前,黄金矿业和/或Silex有权将Silex子公司的股份和/或资产转让给黄金矿业或Silex认为适当的人士。子公司转让”).

(a)
(该“初始存入资金支付给黄金矿业的款项(或根据书面指示)应于本同意书签署日期后的一(1)个工作日内或之前支付;
(b)
第二笔存款支付给黄金矿业的款项(或根据书面指示)应在执行收购协议时支付;
(c)
在交易关闭时根据书面指示进行支付;

考虑及支付条款:

收购Silex全部已发行股份的购买价格为美元3,500,000元,应全数以现金支付如下:

(d)
作为不可退还的存入资金,美元500,000元 (该“初始存入资金)在此信函协议日期之日或之内,应支付给Golden(或根据其书面指示)的业务日一个业务日内;
(e)
美元500,000元(第第二笔存入资金在执行收购协议时支付给黄金(或者根据其书面指示);及
(f)
支付给黄金(或者根据其书面指示)的美金2,500,000,当交易完成时支付。

独家性:

黄金和Silex应于此信函协议之签署日期起授予Butte独家地位,直至此信函协议签署之日期后(i)21天,或(ii)收购协议的签署之日期(“独家期间”)。在独家期间内,黄金和Silex将不得通过任何董事、董事、代理人、联属公司、雇员、顾问或其他方式,直接或间接地:(i)征求或发起与任何人、集团或实体有关的提议(非本文所涉交易)或申请,涉及Silex和/或El Quevar Project或其他类似交易或涉及Silex和/或El Quevar Project业务的任何收购,或(ii)参与与或向任何其他人、集团或实体提供有关的谈判或讨论,或以任何方式提供任何信息,或以任何方式协助或促使,其他任何人、集团或实体寻求或寻求进行此项收购或其他交易。

如果与黄金达成互相同意,Butte将有选择权,通过书面通知黄金同意将独家期限延长至2024年9月30日或签署收购协议。

2


为确保更大的确定性,Butte同意上述条款应不限制或禁止子公司转让或黄金进行任何交易,包括任何业务组合、合并、安排、合并、合并或全部或实质上全部资产的出售,涉及黄金和/或其联属公司及其相应资产,但不包括Silex和El Quevar项目。

条件:

完成本文件所述交易将受多项条件限制,包括:

(a)
Butte对El Quevar项目和Silex进行的尽职审查完成,并令Butte合理满意;
(b)
支付初始存款、第二存款和; 支付最后250万美元的购买价款。;
(c)
Butte、Silex和黄金需在2024年9月30日或之前执行收购协议;
(d)
交易需在2024年10月31日或之前完成;
(e)
获得监管(包括TSX Venture Exchange“tsxv”)批准,该批准要求提交:
(A)
对El Quevar项目的技术报告需符合43-101号国家法规,并以TSXV认可的形式提供,但若黄金现有的El Quevar项目技术报告不被TSXV接受,更新的任何费用将由Butte独自承担;
(B)
一份符合TSXV接受标准的El Quevar项目标题意见书,Butte将负责委托并支付相关费用;
(C)
Silex的经已审核的财务报表需符合TSXV接受标准,但是若现有的Silex审核财务报表未达TSXV接受标准,任何更新或重新审核的费用将由Butte独自承担;

3


(f)
the El Quevar 项目和Silex股份需不受任何留置权、负债或限制,无论是否有条件;
(g)
Butte和Golden各自获得董事会批准,并且如果需要,Butte股东的批准(Butte承诺通过书面同意决议取得TSXV和Golden(合情合理)的接受);
(h)
获得所有所需的批准和同意,包括第三方和政府批准,以及通过Butte收购Silex的100%股份间接转让El Quevar项目至Butte所需的批准和同意;
(i)
完成将Silex股份转让给Acquiror并根据阿根廷法律规定的必要程序。

陈述、担保和合约:

Butte和Silex(黄金仅就其对Silex股份拥有权的陈述而言)将提供惯例的陈述、担保和合约,包括但不限于在签署收购协议和交易结束之间将其业务常规进行,并尽合理商业努力完成交易。

税金:

与交易和/或将Silex股份转让给Butte有关或适用的任何文件费和/或税项应由Butte承担。

费用和专业费用:

除非本信函协议另有明文规定,一方面Butte,另一方面Silex和Golden将分别负责其在评估和追求交易过程中所承担的费用、成本和开支。

讯息取得权:

直至交易完成或本信函协议终止前,黄金矿业和Silex将按Butte要求,及时提供Butte要求的El Quevar项目和Silex相关的所有尽职调查信息,这些信息在黄金矿业或Silex的掌握或控制范围内(包括必要时提供对管理层、专家和顾问的访问)。

终止

该信函协议将在以下事件中最先发生时终止("终止日期):

4


a.Butte和Golden的书面协议终止这封交易协议;
b.当双方签署收购协议的日期;
c.如果截至2024年9月30日或之前尚未签订收购协议,由Butte或Golden之一向对方发出书面通知;
d.如果交易截至2024年10月31日或之前未完成,由Butte或Golden之一向对方发出书面通知;或
e.如果本书信协议的任何规定之一方违约且未在收到另一方发出的违约通知后五天内补救该违约,则由Butte或Golden之一向对方发出书面通知。

终止的影响

如果在根据上述c.、d.或e.终止本书信协议以完成交易之前,而不是因Butte未满足或履行其所能满足或履行的任何结案条件而终止。 在巴特(Butte)没有违反本信函协议中的任何条款的情况下,黄金矿业(Golden)应在终止日期起不迟于30天内(无论何种情况),无息或罚款地将第二笔存款(如果第二笔存款已收到)返还给巴特(Butte)。在任何情况下,黄金矿业都不需要或有义务将初始存款返还给巴特(Butte)。

Notices

本协议所规定或允许的任何通知应以书面形式发出,并且如果(i)亲自递交,(ii)寄发预付的快递服务,或(iii)发送至以下地址的电子邮件,即视为有效发出:

对巴特(Butte)的通知:

Suite 3123 – 595 Burrard Street
温哥华,不列颠哥伦比亚
V7X 1J1
注意:首席执行官Geir Liland

电话:[***]
Email: [***]

5


在通知黄金矿业和Silex的情况下:

黄金矿业公司
350 Indiana St.,650套房,
Golden, Colorado, 80401
Attention: Pablo Castaños

TEL : [***]
电子邮件:[***]

Any notice, designation, communication, request, demand or other document given or sent or delivered as aforesaid shall:

a.if delivered as aforesaid, be deemed to have been given, sent, delivered and received on the date of delivery;
b.if sent by email, be deemed to have been received on the business day of the sending if sent during normal business hours (otherwise on the following business day).

Governing Law

此信函协议、收购协议及此处及其中预见的其他协议,若经签订,应受不列颠哥伦比亚省法律和适用于该省的加拿大联邦法律的管辖,并排除该等法律冲突原则的影响。

杂项费用

未经其他各方事先书面同意,不得转让此信函协议。

此信函协议可分别签署,并以电子副本证明,所有该等副本、传真副本或电子副本构成一份文件。

如果此信函协议的条款可接受,请在下方适当空格处执行副本,并在2024年8月30日下午5:00(温哥华时间)之前寄回我们,寄至上述地址。

您诚挚的

BUTTE ENERGY INC.



Per:/s/ Geir Liland​ ​
姓名:Geir Liland
职称:首席执行官

本信函协议条款特此于30日接受。th 2024年8月14日。

6


黄金矿业公司



Per:/s/ Pablo Castaños​ ​
姓名: Pablo Castaños
职称:首席执行官

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