0001636282False00016362822024-11-182024-11-18

美国
证券和交易委员会
华盛顿特区20549
表格 8-K
目前的报告
根据1934年证券交易所法案第13或15(d)条的规定
报告日期（最早报告事项日期）：2024年11月18日
SPYRE THERAPEUTICS, INC.
（注册者的确切名称，如它的章程所规定的）
特拉华州001-3772246-4312787
（注册地或其他司法管辖区）
（委员会文件号码）		(设立或其它管辖地的州)（美国国内国税局雇主
唯一识别号码）
Crescent Street 221号
23栋
Suite 105
Waltham, MA
02453
(主要领导机构的地址)(邮政编码)
注册人电话号码，包括区号： 617 651-5940
Not Applicable
(如果自上次报告以来地址或名称有所更改的前名称或前地址)
如果8-K表格的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的申报义务，请勾选适当的框:
☐
根据证券法规定的425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）
☐
根据《交易法》第14a-12条规定（17 CFR 240.14a-12），进行征集材料
☐
根据《交易法》第14d-2（b）条规定（17 CFR 240.14d-2（b）），进行交易前沟通
☐
根据《交易法》第13e-4（c）条规定（17 CFR 240.13e-4（c）），进行交易前沟通
在法案第12(b)条的规定下注册的证券：
每个类别的标题交易
符号:		在其上注册的交易所的名称
普通股，每股面值$0.0001
SYRE
纳斯达克股票市场有限责任公司
(纳斯达克全球精选市场)
请勾选复选标记，以指示注册者是否符合联邦证券法规定的新兴成长型企业（见本章节§230.405）或证券交易法规定的规则12亿2。
新兴成长公司 ☐
如果是新兴成长型公司，在选中复选标记的同时，如果公司已选择不使用根据证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期来符合新的或修订后的财务会计准则，则表明该公司已选择不使用根据证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期来符合新的或修订后的财务会计准则。☐


项目1.01进入实质性明确协议
2024年11月18日，Spyre Therapeutics, Inc.（“公司”）与Jefferies LLC，高盛证券有限责任公司，evercore集团有限责任公司和古根海姆证券有限责任公司（作为在其中列名的承销商的代表）签署了一份承销协议（“承销协议”），相关于公司普通股发行和销售（“发行”）了727.5万股的普通股，每股面值为$0.0001（“普通股”），公开发行价格为每股$27.50。此外，公司向承销商授予了30天的购买期权（“期权”），以相同的条款和条件购买额外的1,091,250股普通股，与发行中销售的普通股条款和条件相同。
公司从本次发行中预计获得的总募集款项约为20000万美元，扣除承销折扣、佣金和预估发行费用前。本次发行的净收益以及现有的现金、现金等价物和可市场变现证券预计足以支持运营至2028年下半年。公司对这一估计是基于可能被证明错误的假设，并且公司可能比目前预期的更早使用其可用资本资源。
上述证券是根据于2023年10月之前的数据，在2024年9月6日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3形式的架构注册声明（注册号：333-281975）提供的，该声明于2024年9月18日生效。有关此发行的最终招股说明书补充文件于2024年11月18日提交，并于2024年11月19日向SEC提交。预计此次发行将在2024年11月20日完成，前提是满足通常的交割条件。
承销协议包含惯例的陈述和保证、协议和义务、交割条件和终止条款。 根据承销协议，公司同意对承销商承担某些责任，包括根据1933年修订版《证券法案》的责任，或做出对承销商可能因此类责任而需支付的款项。承销协议的副本已作为1.1号陈述书提交，并通过参考纳入本文件。上述承销协议的描述并不意味着完整，并完全通过参考该陈述书进行限定。
关于本次发行的证券的发行和销售有效性的吉布森、达恩与克鲁克律师事务所的意见书副本随此文件作为附件5.1提交。
本现行报告不构成卖出要约或买入讨论中所述证券的邀约，也不得在尚未根据该州或辖区的证券法规下注册或取得资格之前，在任何该类州或辖区销售该等证券。
项目9.01 基本报表和展示文件。
(d)展示资料
展览编号描述
1.1
5.1
23.1
104封面交互数据文件（嵌入在Inline XBRL文档中）。


签名
按照《证券交易法》的规定要求，注册人已经授权下面的人在其名义下签署本报告。
SPYRE THERAPEUTICS, INC.
日期：2024年11月19日作者： /s/ Cameron Turtle
Cameron Turtle
首席执行官