根據424（b）（3）條款提交
註冊編號。 333-276430 和 333-276597
第三份招股說明書補充
(關於2024年5月8日的招股說明書)
C3IS公司。
這是對C3is Inc.（「公司」）於2024年5月8日的招股說明書（「招股說明書補充」）的補充，構成公司註冊聲明的一部分 關於在F-1表格上的聲明（註冊號333-276430和333-276597），經修訂或 不時進行補充。該招股說明書補充文件是爲了更新和補充招股說明書中包含的信息，包含我們的第6-k表格的報告，提交給 美國證券交易委員會，日期爲11月19日，2024年（「第6-K表格」）。因此，我們已經 將第6-K表格附加到本招股說明書補充文件中。
Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or determined if this prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense.
投資我們的證券涉及高風險。請參閱本招股說明書第7頁上的「風險因素」以及任何補充材料，了解在與我們的證券的投資有關的應考慮的信息的討論。風險因素請閱讀招股說明書第18頁開頭的內容，這些信息應結合考慮投資於我們證券時的情況。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未覈准或未覈准這些證券，也未確定此招股說明書是否真實或完整。任何相反陳述均構成犯罪。
本招股說明書補充的日期爲2024年11月19日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格6-K
外國私營發行人報告書
根據規則13a-16或15d-16根據規則13a-16或15d-16
根據1934年證券交易法
2024年11月份
佣金文件編號 001-41717
C3IS公司。
(將註冊人的名稱翻譯成英文)
希臘雅典Erithrea Kifissias大街331號
（主要執行辦事處地址）
勾選表示註冊者是否提交或將提交年度報告附表表格20-F的 40-F 表格。
20-F表格☒ 40-F表格☐
此6-K文件的信息內容
截至2024年9月30日的三個月和九個月的財務和營業結果
附件中包含了C3is Inc.（「公司」）於2024年11月18日發佈的新聞稿，公佈了截至2024年9月30日的三個月和九個月的財務及運營結果。
附件指數
| 99.1 | 新聞稿日期爲2024年11月18日 |
*****
本報告在表格6-k中特此納入公司在表格S-8（註冊號）中的註冊聲明。 333-273306) 於2023年7月18日提交給證券交易委員會。
簽名。
三井住友金融集團股份有限公司
日期：2024年11月19日
| C3IS公司 | ||
| 由： | /s/ Nina Pyndiah | |
| 姓名： | Nina Pyndiah | |
| 職稱： | 首席財務官 | |
附件99.1
C3is公司。
C3is Inc. 報告了2024年第三季度和九個月的財務及運營結果
希臘雅典，十一月 18, 2024 – C3is Inc. (納斯達克: CISS)（「公司」）是一家船舶擁有公司，提供幹散貨和油輪的海上運輸服務，今天宣佈其截至2024年9月30日的第三季度和九個月未經審計的財務和運營結果。
營運和財務亮點
| • | 我們的手持型幹散貨船採用短期租約，產生穩定的現金流，而我們的阿弗拉瑪克油輪在現貨市場運營，目前的航次租金約爲每天48,000美元。 |
| • | 我們所有的手持型幹散貨船和阿弗拉瑪克油輪都是無負擔的。 |
| • | 截至2024年9月30日的三個月內，船隊的運營利用率爲90.2%，主要由於在現貨市場運營的船舶的商業閒置天數，而在租賃合同下運營的船舶的商業閒置天數較少。 |
| • | 截至2024年9月30日的三個月營收爲930萬美元，相當於每日TCEI爲13,084美元。 |
| • | 截至2024年9月30日的九個月每日TCE增加了24%，與截至2023年9月30日的九個月相比。 |
| • | 淨利潤爲510萬美元，EBITDAi 爲700萬美元，基本每股收益爲0.69美元，截止至2024年9月30日的三個月。 |
| • | 淨虧損爲290萬美元，EBITDA爲300萬美元，基本每股虧損爲1.60美元，截止至2024年9月30日的九個月。 |
| • | 調整後的淨利潤i 截止至2024年9月30日的三個月和九個月分別爲30萬美元和770萬美元，三個月期間減少了91%，九個月期間增加了106%，與2023年相應期間相比。 |
| • | 調整後的EBITDAi截至2024年9月30日的九個月的淨利潤爲1350萬美元，比截至2023年9月30日的九個月增長了92%。 |
1
| • | 在2024年7月，公司支付了剩餘的90%購貨款項，金額爲3950萬美元，使用的資金來自於經營產生的現金、手頭現金以及股權發行的淨收益。 |
| • | 公司在2024年和2023年6月30日結束的六個月內，對重組準備金淨增加、重組費用淨增加，其中主要是因爲國際業務部門的成本削減計劃而產生的離職費用。公司在2024年6月30日結束的三個月內，對重組準備金淨減少 非現金 截至2024年9月30日的九個月，調整後的"warrants損失"爲1040萬美元，主要因截至2024年9月30日warrants的公允價值與2024年第一季度發行日期的公允價值變化所致。 |
| i | TCE、EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的淨利潤是 非GAAP措施。請參閱本發佈後面所列的這些措施與GAAP最直接可比的財務指標的調和。 |
2024年第三季度業績：
| • | 運輸收入 截至2024年9月30日的三個月收入爲930萬美元，與2023年9月30日的1010萬美元相比減少了80萬美元，主要由於費率下降。2024年9月30日截至的三個月裏，我們船隊的總日曆天數爲368天，而2023年同一時期爲263天。在2024年第三季度的總日曆天數中，有245天，即66.6%，是時間租船天數，而2023年同一時期爲180天，或68.4%。我們的船隊_UTILIZATION_爲100.0%和99.6%，分別針對截至2024年和2023年9月30日的三個月。 |
| • | 截至2024年6月30日的六個月，航次費用和船舶營運費用分別爲6.0百萬美元和3.8百萬美元，而截至2023年6月30日的六個月分別爲0.5百萬美元和1.9百萬美元。航次費用和船舶營運費用的增加歸因於我方船隻的平均數量增加。截至2024年6月30日的六個月的航次費用主要包括310萬美元的燃油費，佔總航次費用的52%，以及190萬美元的港口費，佔總航次費用的32%，這是因爲Afrapearl II號船舶在現貨市場運營，而不同於去年同期船舶在時間租船下運營的情況。截至2024年6月30日的六個月，營業費用主要包括200萬美元的人工成本，佔總營業費用的53%，80萬美元的備件和消耗品費用，佔21%，以及40萬美元的維護費用，代表船舶維修及修理費用，佔總船舶營運費用的11%。 截至2024年9月30日的三個月，費用爲450萬美元和220萬美元，而2023年同一時期爲280萬美元和150萬美元。航程費用和船舶的營業費用的增加歸因於我們船舶的平均數量的增加。截至2024年9月30日的三個月，航程費用包括燃料成本和港口費用，分別爲180萬美元和150萬美元，佔航程費用總額的40%和33%，這是由於船舶Afrapearl II在現貨市場操作。2024年9月30日的三個月的營業費用主要包括船員費用爲120萬美元，佔總營業費用的55%，備件和耗材費用爲50萬美元，佔船舶運營費用總額的23%，以及維護費用爲20萬美元，代表船舶的工作和修理，佔船舶運營費用總額的9%。 |
| • | 折舊費 截至2024年9月30日的三個月，費用爲160萬美元，比去年同期的140萬美元增加了20萬美元，原因是我們船舶的平均數量增加。 |
| • | 管理費用 截至2024年9月30日的三個月內爲16萬美元，比去年同期的12萬美元增長了4萬美元，這得益於我們船舶平均數量的增加。 |
| • | 一般和管理費用 截至2024年和2023年9月30日的每三個月期間爲40萬美元，主要與作爲一家獨立上市公司運營所產生的費用相關。 |
2
| • | 利息及財務費用 截至2024年9月30日的三個月內爲40萬美元，主要與應計利息費用 - 關聯方相關，這與我們散貨船Eco Spitfire的1440萬美元的收購價格之一有關，該金額於2025年4月到期，而截至2023年9月30日的三個月爲60萬美元與應計利息費用 - 關聯方相關，這與我們Aframax油輪Afrapearl II的3870萬美元的收購價格之一相關，該金額已於2024年7月全部償還。 |
| • | 利息收入 截至2024年9月30日的三個月內爲20萬美元，相關於公司持有的定期存款所產生的利息。 |
| • | warrants的收益 截至2024年9月30日的三個月內爲480萬美元，主要與我們的淨公平價值收益有關。 B-1類權證 和 B-2 權證及 C-1類權證 和C-2 這些權證是在2024年第一季度與兩次公開發行相關聯發行的，並且被歸類爲負債。 |
| • | 調整後的淨利潤 對應於截至2024年9月30日的三個月的調整後每股收益爲0.3百萬美元，基本每股收益爲0.02，而去年同期的調整後淨利潤爲3.3百萬美元，對應的調整後每股收益爲43.00美元。 |
| • | 調整後 EBITDA 截至2024年和2023年9月30日的三個月，金額分別爲2.2百萬美元和5.3百萬美元。調整後的淨收入、EBITDA和調整後EBITDA與淨收入的調節列舉如下。 |
| • | 在截至2024年9月30日的三個月內，公司平均擁有4.0艘船舶，而2023年同期爲2.9艘船舶。 |
2024年九個月業績：
| • | 運輸收入 截至2024年9月30日的九個月收入爲3290萬美元，比2023年同期的1500萬美元增加了1790萬美元，主要是由於我們船舶的平均數量增加所致。我們船隊的總日曆天數爲966天，而2023年同期爲625天。在2024年前九個月的總日曆天數中，有612天或63.4%是租船天數，而2023年同期爲506天或81.0%。截至2024年和2023年9月30日，我們的船隊利用率分別爲99.6%和99.8%。 |
| • | 截至2024年6月30日的六個月，航次費用和船舶營運費用分別爲6.0百萬美元和3.8百萬美元，而截至2023年6月30日的六個月分別爲0.5百萬美元和1.9百萬美元。航次費用和船舶營運費用的增加歸因於我方船隻的平均數量增加。截至2024年6月30日的六個月的航次費用主要包括310萬美元的燃油費，佔總航次費用的52%，以及190萬美元的港口費，佔總航次費用的32%，這是因爲Afrapearl II號船舶在現貨市場運營，而不同於去年同期船舶在時間租船下運營的情況。截至2024年6月30日的六個月，營業費用主要包括200萬美元的人工成本，佔總營業費用的53%，80萬美元的備件和消耗品費用，佔21%，以及40萬美元的維護費用，代表船舶維修及修理費用，佔總船舶營運費用的11%。 截至2024年9月30日的九個月航程費用和船舶營業費用分別爲1040萬美元和600萬美元，而2023年同期爲330萬美元和330萬美元。航程費用和船舶營業費用的增加歸因於我們船舶的平均數量增加。截至2024年9月30日的九個月航程費用主要包括490萬美元的燃油成本，佔航程費用總額的47%，以及340萬美元的港口費用，佔航程費用總額的33%，因爲船舶Afrapearl II在現貨市場運營。截至2024年9月30日的九個月營業費用主要包括310萬美元的船員費用，佔總營業費用的52%，130萬美元的備件及消耗品費用，佔22%，以及60萬美元的維護費用，代表對船舶的維修和修理，佔總船舶營業費用的10%。 |
3
| • | 折舊 截至2024年9月30日的九個月淨利潤爲460萬美元，比去年同期的270萬美元增加了190萬美元，這也是由於我們船舶的平均數量增加所致。 |
| • | 管理費用 截至2024年9月30日的九個月其他收入爲40萬美元，比去年同期的30萬美元增加了10萬美元，這也是由於我們船隊當前期間的日曆天數增加所致。 |
| • | 一般和管理費用 截至2024年9月30日的九個月內爲250萬美元，主要與兩次公開募股和反向股票拆分相關的費用，以及作爲一家獨立上市公司運營所產生的費用有關。截至2023年9月30日的九個月內，管理和行政費用爲90萬美元。 |
| • | 利息及財務費用 截至2024年9月30日的九個月內爲210萬美元，主要與與我們亞非油輪Afrapearl II的5330萬美元收購價格相關的應計利息費用（關聯方）有關，該船於2024年7月完全償還，以及我們的散貨船Eco Spitfire，該船將在2025年4月之前支付，而截至2023年9月30日的九個月內，利息和財務成本爲60萬美元，涉及與我們的亞非油輪Afrapearl II的3870萬美元收購價格相關的應計利息費用（關聯方）。 |
| • | 利息收入 截至2024年9月30日的九個月內爲80萬美元，與公司持有的定期存款產生的利息有關。 |
| • | 權證損失 截至2024年9月30日的九個月內爲1040萬美元，主要與我們的淨公允價值損失有關。 B-1類權證 和 B-2 權證及 C-1類權證 和C-2 這些權證是在2024年第一季度與兩次公開發行相關聯發行的，並且被歸類爲負債。 |
| • | 調整後的淨利潤 截至2024年9月30日的九個月，調整後每股收益爲1.06美元，淨利潤爲770萬美元，而去年同期的調整後淨利潤爲370萬美元，調整後每股收益爲76.72美元。 |
| • | 調整後 EBITDA 截至2024年9月30日和2023年9月30日的九個月內，金額分別爲1350萬美元和710萬美元。調整後的淨利潤、息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）和調整後的EBITDA與淨利潤的對比如下。 |
| • | 截至2024年9月30日的九個月內，公司平均擁有3.5艘船舶，而2023年同期間僅爲2.3艘船舶。 |
首席執行官Dr. Diamantis Andriotis評論道：
在2024年運營的前三個月結束後，C3is報告航次收入爲3290萬美元——比2023年增長119%，調整後的淨利潤爲770萬美元——比2023年高出108%，調整後的EBITDA爲1350萬美元——比2023年高出92%。我們今年已經交付了第四艘船舶，使我們的總船隊運力達到213464 DWt，比公司成立一年多以來增加了234%。
4
在2024年4月，我們支付了162萬美元，代表Eco Spitfire尚欠的10%的餘額，並在2024年第三季度償還了我們Aframax油輪剩餘的3950萬美元的餘額。
我們在沒有任何銀行債務的情況下，至少增加了我們的船隊運力三倍以上。
我們的擴張策略持續獲得成果，正如公司成立以來每個季度的結果所證明的。
儘管面臨宏觀和微觀條件的當前挑戰，我們仍將繼續努力實現可持續增長。
美國選舉的結果將在全球運輸行業產生重大影響。
對所有美國進口商品徵收10%關稅和對中國產品徵收60%關稅的提議政策將有可能 重塑 貿易動態，從而影響運輸。
該行業還面臨當前地緣政治局勢帶來的不確定性，兩場重大沖突對運輸市場產生了顯著影響，同時還受到環保法規結果的影響。
我們將密切關注這些不斷髮展的情況，並保持靈活和有效的業務控制，專注於最大化我們的結果。
我們將繼續應對行業挑戰，並將保持我們的策略，同時提供安全的全球運輸服務，創造卓越的財務業績、吸引人的回報和增長前景，以惠及我們的股東。
2024年5月22日上午11:00 ET，公司管理層將主持電話會議，討論公司的業績和運營前景。
2024年11月18日，東部時間上午11:00，公司管理層將舉行電話會議，介紹結果和公司的運營及前景。
幻燈片 和音頻網絡廣播：
會議通話將有現場和隨後存檔的網絡廣播，通過C3is Inc.網站（www.c3is.pro）。參與現場網絡廣播的用戶應在網絡廣播開始前大約10分鐘在網站上註冊。
關於C3IS INC。
C3is Inc.是一家提供幹散貨和wti原油海上運輸服務的船舶擁有公司。公司擁有四艘船舶，包括三艘Handysize幹散貨運輸船，總容量爲97,664死重噸（dwt），以及一艘載重能力約爲115,800死重噸的Aframax油輪，形成一個總容量爲213,464死重噸的船隊。C3is Inc.的普通股在納斯達克資本市場上市，交易符號爲「CISS」。
5
前瞻性聲明
本發佈中討論的事項可能構成前瞻性聲明。前瞻性聲明反映了我們對未來事件和財務表現的當前看法，可能包括關於計劃、目標、策略、未來事件或表現的聲明，包括我們在船隊增長和多元化與融資方面的意圖，對我們運輸行業和船舶收益的展望，以及我們維持納斯達克持續上市要求的能力，以及其他根本假設和聲明，這些聲明不同於歷史事實的陳述。本發佈中的前瞻性聲明基於各種假設，許多假設又基於進一步的假設，包括但不限於管理層對歷史運營趨勢的審查、我們記錄中的數據和來自第三方的其他數據。儘管C3is Inc.相信這些假設在做出時是合理的，但因爲這些假設本質上受到重要的不確定性和難以預測的應急情況的影響，並且超出了我們的控制範圍，C3is Inc.無法保證會實現這些期望、信念或預測。我們認爲，導致實際結果與前瞻性聲明中討論的結果顯著不同的重要因素包括我們向SEC提交的文件中討論的風險，以及以下因素：全球經濟與貨幣的強度，市場條件的整體變化，包括租船費率和船舶價值的變化，租船對方的表現，可能影響定期和臨時幹船塢態度的需求變化，造船廠的表現，C3is Inc.的營業費用變化，包括燃料價格、幹船塢和保險費用，承擔我們的一艘散貨船剩餘購買價格的能力，獲得融資和遵守融資安排中的契約的能力，監管機構採取的行動，潛在的訴訟責任，國內和國際政治狀況，烏克蘭衝突及相關制裁，以色列和加沙的衝突，由於紅海和亞丁灣胡塞武裝持續襲擊、事故和政治事件或恐怖分子的行爲而可能對航運路線造成的干擾。
風險和不確定性在 C3is INC. 向美國證券交易委員會提交的報告中進一步描述。
公司聯繫方式：
妮娜·皮恩迪亞
首席財務官
C3is INC.
00-30-210-6250-001
電子郵件：info@c3is.pro
6
以下關鍵指標突顯了公司在截至 2023 年 9 月 30 日和 2024 年 9 月 30 日期間的運營表現。
| 船隊數據 |
2023年第三季度 | 2024年第三季度 | 2023年9個月 | 2024年9個月 | ||||||||||||
| ) |
2.86 | 4.00 | 2.29 | 3.53 | ||||||||||||
| ) |
3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
|
|
263 | 368 | 625 | 966 | ||||||||||||
|
|
262 | 368 | 624 | 962 | ||||||||||||
|
|
99.6 | % | 100.0 | % | 99.8 | % | 99.6 | % | ||||||||
|
|
180 | 245 | 506 | 612 | ||||||||||||
|
|
82 | 123 | 118 | 350 | ||||||||||||
|
|
98.5 | % | 90.2 | % | 93.6 | % | 90.3 | % | ||||||||
| 1) | 平均船隻數 是指在相關期間內構成我們船隊的自有船舶數量，計算方法爲在該期間內每艘船舶屬於我們船隊的天數之和除以該期間的日曆天數。 |
| 2) | Total calendar days 船隊是指在相關期間我們操作的船舶在我們名下的總天數，包括 脫租 與維修、幹船塢或特殊或中期檢查相關的天數。 |
| 3) | Total voyage days 船隊反映了在相關期間我們操作的船舶在我們名下的總天數，扣除 脫租 與維修、幹船塢或特殊或中期檢查相關的天數。 |
| 4) | 船隊利用率 是我們船舶可用於產生營業收入的時間百分比 航行天數通過將航行天數除以相關期間的船隊日曆天數來確定。 |
| 5) | 租約天數總計 船隊的航行天數是相關期間內船舶定期或裸租賃運營的天數。 |
| 6) | 船隊的總現貨市場租約天數是船隻在相關時期按現貨市場租約操作的航行天數。 船隊的航行天數是相關期間內船舶在即期市場租賃運營的天數。 |
| 7) | 船隊運營利用率 是我們船舶產生收入的時間百分比，通過將不包括商業閒置天數的航行天數除以相關期間的船隊日曆天數來確定。 |
4,601,209
調整後的淨利潤代表在warrants和 以股權爲基礎的補償之前的淨利潤/(損失)。 EBITDA代表扣除利息和財務成本、利息收入和折舊之前的淨利潤/(損失)。調整後的EBITDA代表扣除利息和財務成本、利息收入、折舊、warrants的收益/(損失)和以股權爲基礎的補償之前的淨利潤/(損失)。
調整後的每股收益代表調整後的淨利潤除以加權平均股份數。 EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨利潤和調整後的每股收益在美國GAAP下並不是公認的度量標準。我們對EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨利潤和調整後的每股收益的計算可能與其他航運或其他行業的公司報告的數據不可比。在評估調整後的EBITDA、調整後的淨利潤和調整後的每股收益時，您應該意識到將來我們可能會發生與本演示中一些調整相同或相似的費用。
7
EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨利潤和調整後的每股收益包含在這裏，因爲它們是我們和投資者評估我們財務表現的基礎。 它們使我們能夠以可比的基礎在每個期間展示我們的表現，併爲投資者提供更好地評估和理解我們運營表現的手段。
| (以美元表示 除了股份數量) |
第三季度結束於 9月30日, |
截至九個月的期間 九月三十日， |
||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
| 淨利潤/(虧損) - 調整後淨利潤 |
||||||||||||||||
| 淨收入/(損失) |
3,331,044 | 5,074,563 | 3,719,169 | (2,895,769 | ) | |||||||||||
| (減)/加（收益）/損失於warrants |
— | (4,825,723 | ) | — | 10,350,813 | |||||||||||
| Total current liabilities |
— | 78,149 | — | 204,629 | ||||||||||||
| 調整後的淨利潤 |
3,331,044 | 326,989 | 3,719,169 | 7,659,673 | ||||||||||||
| 淨利潤/(虧損) - EBITDA |
||||||||||||||||
| 淨收入/(損失) |
3,331,044 | 5,074,563 | 3,719,169 | (2,895,769 | ) | |||||||||||
|
|
620,282 | 443,387 | 621,011 | 2,143,810 | ||||||||||||
|
|
— | (176,333 | ) | — | (818,900 | ) | ||||||||||
|
|
1,382,297 | 1,625,471 | 2,722,425 | 4,552,180 | ||||||||||||
| EBITDA |
5,333,623 | 6,967,088 | 7,062,605 | 2,981,321 | ||||||||||||
| 淨利潤/（虧損） - 調整後EBITDA |
||||||||||||||||
| 淨收入/(損失) |
3,331,044 | 5,074,563 | 3,719,169 | (2,895,769 | ) | |||||||||||
| （減）加（收益）/損失在warrants上 |
— | (4,825,723 | ) | — | 10,350,813 | |||||||||||
| Total current liabilities |
— | 78,149 | — | 204,629 | ||||||||||||
|
|
620,282 | 443,387 | 621,011 | 2,143,810 | ||||||||||||
|
|
— | (176,333 | ) | — | (818,900 | ) | ||||||||||
|
|
1,382,297 | 1,625,471 | 2,722,425 | 4,552,180 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA |
5,333,623 | 2,219,514 | 7,062,605 | 13,536,763 | ||||||||||||
| 每股收益 |
||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||
| 淨收入/(損失) |
3,331,044 | 5,074,563 | 3,719,169 | (2,895,769 | ) | |||||||||||
|
|
(191,667 | ) | (191,667 | ) | (212,500 | ) | (570,833 | ) | ||||||||
| 減：分配給未分配收益 尚未行權股數 |
— | (41,432 | ) | — | — | |||||||||||
| 減：A系列永續可轉換優先股下調視爲股息 |
— | — | — | (2,862,000 | ) | |||||||||||
| 歸屬於普通股東的淨利潤（虧損），基本 |
3,139,377 | 4,841,464 | 3,506,669 | (6,328,602 | ) | |||||||||||
| 分母 |
||||||||||||||||
| 加權平均股本 |
73,012 | 6,974,686 | 45,706 | 3,955,613 | ||||||||||||
| 基準每股收益 |
43.00 | 0.69 | 76.72 | (1.60 | ) | |||||||||||
8
| 調整後的每股收益 |
||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||
| 調整後的淨利潤 |
3,331,044 | 326,989 | 3,719,169 | 7,659,673 | ||||||||||||
|
|
(191,667 | ) | (191,667 | ) | (212,500 | ) | (570,833 | ) | ||||||||
| 減: 已分配未分配的淨收益分配給尚未行權股數 |
— | (1,148 | ) | — | (26,884 | ) | ||||||||||
| 減：A系列永續可轉換優先股下調視爲股息 |
— | — | — | (2,862,000 | ) | |||||||||||
|
|
3,139,377 | 134,174 | 3,506,669 | 4,199,956 | ||||||||||||
| 分母 |
||||||||||||||||
| 加權平均股本 |
73,012 | 6,974,686 | 45,706 | 3,955,613 | ||||||||||||
| 調整後的每股收益（基本） |
43.00 | 0.02 | 76.72 | 1.06 |
時間租船等值率的調節：
時間租船等值率或「TCE」率是通過將航次營業收入減去航次費用後再除以相關時間段的航次天數來計算的。 TCE 是一個 非GAAP 衡量標準，爲與航次營業收入相結合提供額外的重要信息，這是與時間租船等值收入最直接可比的 GAAP 衡量標準，幫助公司管理層在做出關於船舶部署和使用的決策以及評估其財務表現時提供依據。TCE 也是一個標準的航運行業績效衡量標準，主要用於進行比較。 期間間 儘管在時期之間的租賃類型（即，現貨租賃或定期租賃，但不包括裸船租賃）上有所變化，航運公司的表現也會發生變化。TCE幫助我們的投資者在不同時間段內以可比的方式評估我們的財務表現，併爲投資者提供更好評估和理解我們的運營表現的手段。
| (以美元計，除外 可用天數和定期租船等值率) |
||||||||||||||||
| Q3 2023 | Q3 2024 | 9M 2023 | 9M 2024 | |||||||||||||
| 運輸收入 |
10,107,108 | 9,265,750 | 14,962,205 | 32,884,955 | ||||||||||||
| 航行費用 |
2,796,633 | 4,450,905 | 3,255,260 | 10,426,879 | ||||||||||||
| 租船當量收入 |
7,310,475 | 4,814,845 | 11,706,945 | 22,458,076 | ||||||||||||
| 艦隊總航程天數 |
262 | 368 | 624 | 962 | ||||||||||||
| 時間租船當量比率 |
27,903 | 13,084 | 18,761 | 23,345 | ||||||||||||
9
C3is公司
未經審計的彙編簡明利潤表
| Q3 2023 | Q3 2024 | 9M 2023 | 9M 2024 | |||||||||||||
| 收入 |
||||||||||||||||
| 收入 |
10,107,108 | 9,265,750 | 14,962,205 | 32,884,955 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總收入 |
10,107,108 | 9,265,750 | 14,962,205 | 32,884,955 | ||||||||||||
|
|
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|
|
|||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||
| 航行費用 |
2,685,556 | 4,342,258 | 3,085,246 | 10,022,393 | ||||||||||||
| 航行費用-關聯方 |
111,077 | 108,647 | 170,014 | 404,486 | ||||||||||||
| 船舶營業費用 |
1,441,088 | 2,198,105 | 3,281,260 | 5,928,676 | ||||||||||||
| 船舶營業費用-關聯方 |
21,750 | 37,500 | 51,750 | 104,667 | ||||||||||||
| 船塢維修成本 |
10,238 | — | 184,387 | — | ||||||||||||
| 管理費用 - 關聯方 |
115,280 | 161,920 | 274,560 | 425,040 | ||||||||||||
| 一般和行政費用 |
283,037 | 267,267 | 822,523 | 2,150,779 | ||||||||||||
| 一般和行政費用 - 關聯方 |
107,716 | 128,868 | 33,497 | 354,313 | ||||||||||||
| 折舊費 |
1,382,297 | 1,625,471 | 2,722,425 | 4,552,180 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總支出 |
6,158,039 | 8,870,036 | 10,625,662 | 23,942,534 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 營業利潤 |
3,949,069 | 395,714 | 4,336,543 | 8,942,421 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他(費用)/所得 |
|
|||||||||||||||
| 利息及財務費用 |
(562 | ) | (2,638 | ) | (1,291 | ) | (11,230 | ) | ||||||||
| Interest and finance costs – related party |
(619,720 | ) | (440,749 | ) | (619,720 | ) | (2,132,580 | ) | ||||||||
| 利息收入 |
— | 176,333 | — | 818,900 | ||||||||||||
| 匯率期貨收益/(損失) |
2,257 | 120,180 | 3,637 | (162,467 | ) | |||||||||||
| 權證收益/(損失) |
— | 4,825,723 | — | (10,350,813 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他收益/(支出), 淨額 |
(618,025 | ) | 4,678,849 | (617,374 | ) | (11,838,190 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨收入/(損失) |
3,331,044 | 5,074,563 | 3,719,169 | (2,895,769 | ) | |||||||||||
|
|
|
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|
|
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|
|
|||||||||
| 每股收益/(損失)(ii) |
|
|||||||||||||||
| - 基本 |
43.00 | 0.69 | 76.72 | (1.60 | ) | |||||||||||
| - 稀釋 |
15.43 | 0.01 | 19.72 | (1.60 | ) | |||||||||||
| 加權平均股本 |
|
|||||||||||||||
| - 基本 |
73,012 | 6,974,686 | 45,706 | 3,955,613 | ||||||||||||
| - 稀釋 |
215,869 | 19,078,149 | 188,563 | 3,955,613 | ||||||||||||
| ii | 每股收益的計算對與我們公司2023年6月從帝國石油公司發行的股票給予追溯效應， 分拆 以及2024年4月實施的反向拆股。 |
10
C3is公司
未審計的 簡明合併資產負債表
| 12月31日 2023 |
9月30日, 2024 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產 |
||||||||
| 現金及現金等價物 |
695,288 | 8,016,402 | ||||||
| 定期存款 |
8,368,417 | — | ||||||
| 應收賬款及其他 |
10,443,497 | 1,998,276 | ||||||
| 其他流動資產 |
33,846 | 21,158 | ||||||
| 存貨 |
689,269 | 851,481 | ||||||
| 應收關聯方 |
— | 2,685,061 | ||||||
| 預付款及預付款 |
80,267 | 9,699 | ||||||
| 經營租賃 使用權 資產 |
— | 43,821 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總流動資產 |
20,310,584 | 13,625,898 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流動資產 |
||||||||
| 船舶淨值 |
75,161,431 | 85,775,276 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流動資產合計 |
75,161,431 | 85,775,276 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總資產 |
95,472,015 | 99,401,174 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 流動負債 |
||||||||
| 應付賬款 |
547,017 | 1,436,876 | ||||||
| 應付關聯方 |
38,531,016 | 14,550,185 | ||||||
| 應計負債及其他負債 |
634,297 | 1,695,528 | ||||||
| 營運租賃負債 |
— | 43,821 | ||||||
| 遞延收入 |
215,836 | 741,700 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總流動負債 |
39,928,166 | 18,468,110 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流動負債 |
||||||||
| 認股權責任 |
— | 9,660,770 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 所有者權益中非流動負債合計 |
— | 9,660,770 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總負債 |
39,928,166 | 28,128,880 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 承諾和 contingencies |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股本 |
874 | 105,976 | ||||||
| A公司優先股 |
6,000 | 6,000 | ||||||
| 附加 實繳 資本 |
47,191,056 | 69,143,001 | ||||||
| 留存收益 |
8,345,919 | 2,017,317 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股東權益總額 |
55,543,849 | 71,272,294 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總負債和股東權益 |
95,472,015 | 99,401,174 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
11
C3is公司
未經審計的簡明合併現金流量表
| 9M 2023 | 9M 2024 | |||||||
| 經營活動現金流量 |
||||||||
| 本期淨利潤（虧損） |
3,719,169 | (2,895,769 | ) | |||||
| 調整淨利潤/(虧損)與營業活動提供的淨現金之間的差異： |
||||||||
| 折舊費 |
2,722,425 | 4,552,180 | ||||||
| 基於股份的報酬 |
— | 204,629 | ||||||
| 定期存款的未實現匯率期貨損失 |
— | 156,921 | ||||||
| 權證損失 |
— | 10,350,813 | ||||||
| 非現金 租賃費用 |
— | 18,369 | ||||||
| 歸屬於權證負債的發行成本 |
— | 1,078,622 | ||||||
| 運營資產和負債的變化： |
||||||||
| （增加）/減少 |
||||||||
| 應收賬款及其他 |
(2,466,091 | ) | 8,445,221 | |||||
| 其他流動資產 |
(112,776 | ) | 12,688 | |||||
| 存貨 |
(1,896,180 | ) | (162,212 | ) | ||||
| 預付款及預付款 |
17,943 | 70,568 | ||||||
| 增加/（減少） |
||||||||
| 應付賬款 |
140,386 | 889,859 | ||||||
| 營業租賃負債變動 |
— | (18,369 | ) | |||||
| 應收關聯方款項 |
— | (2,846,961 | ) | |||||
| 由於關聯方相關事項 |
2,900,843 | (1,231,831 | ) | |||||
| 應計負債 |
371,148 | 1,061,231 | ||||||
| 遞延收入 |
— | 525,864 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 經營活動產生的淨現金流量 |
5,396,867 | 20,211,823 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投資活動現金流量 |
||||||||
| 與船舶採購相關的現金流出 |
(4,300,000 | ) | (1,623,125 | ) | ||||
| 銀行定期存款增加 |
— | (20,001,175 | ) | |||||
| 銀行定期存款到期 |
— | 28,212,671 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 淨投資活動現金流量（淨用於）/ 提供的 |
(4,300,000 | ) | 6,588,371 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 籌資活動現金流量 |
||||||||
| 來自前母公司的淨轉移 |
3,305,083 | — | ||||||
| 發行收益（淨額） 續發 發行 |
5,003,250 | 13,147,990 | ||||||
| 行使認股權收到的款項 |
— | 5,852,396 | ||||||
| 股票發行成本 |
(455,847 | ) | (1,778,633 | ) | ||||
| 優先股紅利支付 |
— | (570,833 | ) | |||||
| 賣方融資的還款 |
— | (36,130,000 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 融資活動提供的淨現金 |
7,852,486 | (19,479,080 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金及現金等價物淨增加額 |
8,949,353 | 7,321,114 | ||||||
| 期初現金及現金等價物餘額 |
— | 695,288 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末現金及現金等價物 |
8,949,353 | 8,016,402 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
12