附件99.1
C3is公司。
C3is Inc. 報告了2024年第三季度和九個月的財務及運營結果
希臘雅典，十一月 18, 2024 – C3is Inc.（納斯達克：CISS）（「公司」），是一家提供幹散貨和油輪海上運輸服務的船舶所有公司，今天宣佈了截至2024年9月30日的未經審計的財務和運營結果。
營運和財務亮點
| • | 我們的中小型幹散貨運輸船是短期租約，產生穩定的現金流，而我們的阿芙拉型油輪在現貨市場運營，目前的航程租金約爲每日48,000美元。 |
| • | 我們的所有手大型幹散貨運輸船和阿芙拉型油輪均未負擔任何債務。 |
| • | 截至2024年9月30日的三個月，艦隊運營利用率爲90.2%，主要是由於在現貨市場運營的船舶的商業空閒天數，而作爲時間租船僱傭的船舶商業空閒天數較少。 |
| • | 截至2024年9月30日的三個月，收入爲930萬美元，對應的每日TCE爲I$13,084。 |
| • | 截至2024年9月30日的九個月，每日TCE增加24%，與截至2023年9月30日的九個月相比。 |
| • | 淨利潤爲510萬美元，EBITDA爲i 700萬美元，基本每股收益爲0.69美元，截止到2024年9月30日的三個月。 |
| • | 淨虧損爲290萬美元，EBITDA爲300萬美元，基本每股虧損爲1.60美元，截止到2024年9月30日的九個月。 |
| • | 調整後的淨利潤i 截至2024年9月30日的三個月和九個月分別爲30萬美元和770萬美元，三個月期間下降了91%，九個月期間相比2023年同期增長了106%。 |
| • | 調整後的EBITDAi截至2024年9月30日的九個月爲1350萬美元，較2023年9月30日的九個月增長了92%。 |
1
| • | 在2024年7月，公司支付了剩餘的90%購買價格，用於購買Aframax油輪，總額爲3950萬美元，使用了來自運營的現金、手頭現金和股權發行的淨收益。 |
| • | 公司在2024年和2023年6月30日結束的六個月內，對重組準備金淨增加、重組費用淨增加，其中主要是因爲國際業務部門的成本削減計劃而產生的離職費用。公司在2024年6月30日結束的三個月內，對重組準備金淨減少 非現金 截至2024年9月30日的九個月中調整爲1040萬美元，作爲「warrants損失」，主要由於截至2024年9月30日的warrants公允價值的變化，相較於2024年第一季度其發行日期的公允價值。 |
| i | TCE、EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的淨利潤是 非GAAP度量標準。請參閱稍後在本發佈中根據GAAP列出的這些度量標準與最直接可比財務度量標準的調節。 |
2024年第三季度業績：
| • | 運輸收入 截至2024年9月30日的三個月內，總額達930萬美元，比2023年9月30日結束的三個月的營業收入1010萬美元減少了80萬美元，這主要是由於費率下降所致。我們的船隊在截至2024年9月30日的三個月內的總日曆天數爲368天，而2023年同一期間爲263天。在2024年第三季度的總日曆天數中，有245天，或66.6%，是租船天數，而2023年同一時期爲180天，或68.4%。我們的船隊利用率爲100.0%和99.6%，分別對應於截至2024年和2023年9月30日的三個月。 |
| • | 截至2024年6月30日的六個月，航次費用和船舶營運費用分別爲6.0百萬美元和3.8百萬美元，而截至2023年6月30日的六個月分別爲0.5百萬美元和1.9百萬美元。航次費用和船舶營運費用的增加歸因於我方船隻的平均數量增加。截至2024年6月30日的六個月的航次費用主要包括310萬美元的燃油費，佔總航次費用的52%，以及190萬美元的港口費，佔總航次費用的32%，這是因爲Afrapearl II號船舶在現貨市場運營，而不同於去年同期船舶在時間租船下運營的情況。截至2024年6月30日的六個月，營業費用主要包括200萬美元的人工成本，佔總營業費用的53%，80萬美元的備件和消耗品費用，佔21%，以及40萬美元的維護費用，代表船舶維修及修理費用，佔總船舶營運費用的11%。 截至2024年9月30日的三個月內的費用爲450萬美元和220萬美元，而截至2023年9月30日的三個月內爲280萬美元和150萬美元。航次費用和船舶營業費用的增加歸因於我們船舶平均數量的增加。2024年9月30日結束的三個月內的航次費用包括燃料成本和港口費用，分別爲180萬美元和150萬美元，分別佔總航次費用的40%和33%，這是由於船舶Afrapearl II在現貨市場運營。2024年9月30日結束的三個月的營業費用主要包括129萬美元的船員費用，佔總營業費用的55%；50萬美元的備件和消耗品成本，佔船舶總營業費用的23%；以及20萬美元的維護費用，代表船舶的工作和維修，佔總船舶營業費用的9%。 |
| • | 折舊費 截至2024年9月30日的三個月內爲160萬美元，比去年同期的140萬美元增加了20萬美元，原因是我們船舶的平均數量增加。 |
| • | 管理費用 截至2024年9月30日的三個月內爲16萬美元，比去年同期的12萬美元增加了4萬美元，原因是我們船舶的平均數量增加。 |
| • | 一般和管理費用 截至2024年和2023年9月30日的三個月期間分別爲40萬美元，主要與作爲獨立上市公司運營而產生的費用有關。 |
2
| • | 利息及財務費用 截至2024年9月30日的三個月內爲40萬美元，主要與應計利息費用 - 相關方相關，涉及1440萬美元的部分收購價格，購買我們的散貨船Eco Spitfire，預計將於2025年4月支付，而截至2023年9月30日的三個月內，60萬美元涉及應計利息費用 - 相關方，相關於3870萬美元的部分收購價格，購買我們的Aframax油輪Afrapearl II，該金額於2024年7月完全償還。 |
| • | 利息收入 截至2024年9月30日的三個月，收益爲20萬美元，與公司持有的定期存款所賺取的利息相關。 |
| • | warrants的收益 截至2024年9月30日的三個月，收益爲480萬美元，主要與我們的淨公允價值收益相關。 B-1類權證 和 B-2 權證及 C-1類權證 和C-2 這些權證是在2024年第一季度與兩次公開發行相關聯發行的，並且被歸類爲負債。 |
| • | 調整後的淨利潤 爲期三個月截至2024年9月30日，調整後的淨利潤爲30萬美元，基本每股收益爲0.02美元，而去年同期的調整後淨利潤爲330萬美元，基本每股收益爲43.00美元。 |
| • | 調整後 EBITDA 截至2024年和2023年9月30日的三個月內，金額分別爲220萬美元和530萬美元。調整後淨利潤、息稅折舊攤銷前利潤以及調整後息稅折舊攤銷前利潤與淨利潤的調節如下所示。 |
| • | 截至2024年9月30日的三個月內，公司平均擁有4.0艘船舶，而2023年同期爲2.9艘船舶。 |
2024年九個月的業績：
| • | 運輸收入 截至2024年9月30日的九個月的營業收入爲3290萬美元，與2023年同期的1500萬美元相比增加了1790萬美元，主要由於我們船舶的平均數量增加。我們的船隊總日曆天數爲966天截至2024年9月30日的九個月，而2023年同期爲625天。在2024年前九個月的總日曆天數中，有612天或63.4%是租船日，而2023年同期爲506天或81.0%。截至2024年9月30日和2023年的船隊利用率分別爲99.6%和99.8%。 |
| • | 截至2024年6月30日的六個月，航次費用和船舶營運費用分別爲6.0百萬美元和3.8百萬美元，而截至2023年6月30日的六個月分別爲0.5百萬美元和1.9百萬美元。航次費用和船舶營運費用的增加歸因於我方船隻的平均數量增加。截至2024年6月30日的六個月的航次費用主要包括310萬美元的燃油費，佔總航次費用的52%，以及190萬美元的港口費，佔總航次費用的32%，這是因爲Afrapearl II號船舶在現貨市場運營，而不同於去年同期船舶在時間租船下運營的情況。截至2024年6月30日的六個月，營業費用主要包括200萬美元的人工成本，佔總營業費用的53%，80萬美元的備件和消耗品費用，佔21%，以及40萬美元的維護費用，代表船舶維修及修理費用，佔總船舶營運費用的11%。 截至2024年9月30日的九個月，航次費用和船舶運營費用分別爲1040萬美元和600萬美元，相比之下，2023年同期分別爲330萬美元和330萬美元。航次費用和船舶運營費用的增加歸因於我們船舶的平均數量增加。截止2024年9月30日的九個月，航次費用主要包括490萬美元的燃料費用，佔總航次費用的47%，以及340萬美元的港口費用，佔總航次費用的33%，因爲船舶Afrapearl II在現貨市場運營。截止2024年9月30日的九個月，營業費用主要包括310萬美元的船員費用，佔總營業費用的52%，130萬美元的備件和消耗品費用，佔22%，以及60萬美元的維修費用，代表船舶的工作和修理，佔總船舶運營費用的10%。 |
3
| • | 折舊 截至2024年9月30日的九個月利潤爲460萬美元，比去年同期的270萬美元增加了190萬美元，這歸因於我們船舶的平均數量增加。 |
| • | 管理費用 截至2024年9月30日的九個月內爲40萬美元，比去年同期的30萬美元增加了10萬美元，這由於我們艦隊的日曆天數在本期的增加。 |
| • | 一般和管理費用 截至2024年9月30日的九個月內爲250萬美元，主要與兩次公開募股及反向股票拆分相關的費用，還有作爲一家獨立上市公司運營所產生的費用。2023年9月30日結束的九個月內，一般和行政費用爲90萬美元。 |
| • | 利息及財務費用 截至2024年9月30日的九個月內爲210萬美元，主要與應計利息費用 – 關聯方相關，這與5330萬美元有關，部分是我們Aframax油輪Afrapearl II的收購價格，這在2024年7月完全償還，而我們的散貨船Eco Spitfire的付款截止到2025年4月，至於截至2023年9月30日的九個月內，利息和融資費用爲60萬美元，與應計利息費用 – 關聯方相關，這與3870萬美元有關，部分是我們Aframax油輪Afrapearl II的收購價格。 |
| • | 利息收入 截至2024年9月30日的九個月內爲80萬美元，與公司持有的定期存款所賺取的利息有關。 |
| • | 權證損失 截至2024年9月30日的九個月內爲1040萬美元，主要 與我們在公允價值的淨損失有關。 B-1類權證 和 B-2 權證及 C-1類權證 和C-2 這些權證是在2024年第一季度與兩次公開發行相關聯發行的，並且被歸類爲負債。 |
| • | 調整後的淨利潤 調整後的每股收益基本爲1.06美元，至2024年9月30日止九個月的淨利潤爲770萬美元， 而去年的同期調整後淨利潤爲370萬美元，對應的調整後每股收益基本爲76.72美元。 |
| • | 調整後 EBITDA 截至2024年和2023年9月30日的九個月分別爲1350萬美元和710萬美元。調整後淨利潤、EBITDA和調整後EBITDA與淨利潤的對比見下文。 |
| • | 截至2024年9月30日的九個月內，公司平均擁有3.5艘船舶，而2023年同期爲2.3艘。 |
首席執行官Diamantis Andriotis博士評論道：
在2024年運營的頭9個月結束後，C3is報告的航程收入爲3290萬美元，比2023年增長了119%；調整後淨利潤爲770萬美元，較2023年高出108%；調整後的EBITDA爲1350萬美元，較2023年高出92%。我們今年交付了第四艘船舶，使我們的總船隊運力達到213,464 DWt，比公司成立一年多前增長了234%。
4
在2024年4月我們償還了162萬美元，代表Eco Spitfire的10%餘額，而在2024年第三季度，我們償還了我們阿夫拉馬克油輪剩餘的3950萬美元餘額。
我們的船隊容量已經增加超過三倍，且沒有產生任何銀行債務。
我們的擴張策略持續產生成果，正如公司成立以來每一個季度的結果所證明的。
儘管當前面臨宏觀和微觀條件的挑戰，我們仍將繼續致力於實現可持續增長。
美國選舉的結果將對全球航運業產生重大影響。
對所有美國進口徵收10%的關稅和對中國產品徵收60%的關稅的提議政策即將 重新塑造 交易動態，從而影響航運。
該行業還面臨當前地緣政治局勢帶來的不確定性，兩場重大沖突對航運市場產生了重大影響，加上環保政策的結果。
我們將密切關注這些不斷變化的 情況，並保持對我們業務的靈活有效控制，專注於最大限度地提高我們的業績。
我們將繼續應對行業 挑戰，並保持我們的策略，以提供安全的全球運輸服務，同時實現優秀的財務表現，吸引的回報，以及爲我們的股東帶來增長前景。
2024年5月22日上午11:00 ET，公司管理層將主持電話會議，討論公司的業績和運營前景。
2024年11月18日，上午11:00（東部時間），公司的管理層將召開電話會議，介紹公司的業績以及運營和展望。
幻燈片 和音頻網絡直播：
會議電話將進行現場直播，並隨後歸檔於C3is Inc.網站（www.c3is.pro）。參與現場網絡直播的人員應在直播開始前約10分鐘在網站上註冊。
關於C3IS INC.
C3is Inc.是一家提供幹散貨和石油海上運輸服務的船舶擁有公司。公司擁有四艘船舶，其中三艘爲Handysize幹散貨運輸船，總載重噸位爲97,664噸（dwt），並擁有一艘Aframax油輪，貨物運輸能力約爲115,800噸（dwt），因此整個船隊的總載重噸位爲213,464噸。C3is Inc.的普通股在納斯達克資本市場上市，交易標的爲「CISS」。
5
前瞻性聲明
本次發佈討論的內容可能構成前瞻性聲明。前瞻性聲明反映了我們對未來事件和財務表現的當前看法，可能包括關於計劃、目標、願望、策略、未來事件或表現的聲明，包括我們在船隊增長和多元化以及融資方面的意圖，對我們航運行業和船舶收益的展望，以及我們維持納斯達克持續上市要求的合規能力，以及其他假設和聲明，除此以外，其他爲歷史事實的聲明。發佈中的前瞻性聲明基於各種假設，其中許多假設又基於進一步的假設，包括但不限於，管理層對歷史操作趨勢的審查、我們記錄中的數據以及來自第三方的其他數據。儘管C3is Inc.相信這些假設在制定時是合理的，但由於這些假設固有地存在重大不確定性和不可預測的偶發情況，且超出了我們的控制範圍，C3is Inc.無法向您保證它將實現或完成這些期望、信念或預測。我們認爲可能導致實際結果與前瞻性聲明中討論的結果有重大差異的重要因素包括在我們向SEC提交的文件中討論的風險以及以下因素：全球經濟和貨幣的強度、市場一般狀況，包括租船費率和船舶價值的變化、租船對手錶現、可能影響時間租船人對計劃和非計劃幹船塢的態度的需求變化、船廠表現、C3is Inc.的營業費用變化，包括燃料價格、幹船塢和保險費用、爲我們的一艘散貨船支付剩餘購買價格的能力、獲得融資並遵守融資安排中的契約的能力、監管機構採取的行動、可能來自懸而未決或未來訴訟的責任、國內和國際政治狀況、烏克蘭衝突及相關制裁、以色列和加沙衝突、霍斯在紅海和亞丁灣的持續攻擊可能導致的航運路線中斷，或事故、政治事件或恐怖分子的行爲。
風險和不確定性在C3is INC.提交給美國證券交易委員會的報告中進行了進一步描述。
公司聯繫方式：
尼娜·潘迪亞
首席財務官
C3is INC.
00-30-210-6250-001
電子郵件: info@c3is.pro
6
以下關鍵因子突出顯示了公司在截至2023年9月30日和2024年9月30日的運營表現。
| 船隊數據 |
2023年第三季度 | 2024年第三季度 | 2023年第三季度 | 2024年第三季度 | ||||||||||||
| ) |
2.86 | 4.00 | 2.29 | 3.53 | ||||||||||||
| ) |
3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
|
|
263 | 368 | 625 | 966 | ||||||||||||
|
|
262 | 368 | 624 | 962 | ||||||||||||
|
|
99.6 | % | 100.0 | % | 99.8 | % | 99.6 | % | ||||||||
|
|
180 | 245 | 506 | 612 | ||||||||||||
|
|
82 | 123 | 118 | 350 | ||||||||||||
|
|
98.5 | % | 90.2 | % | 93.6 | % | 90.3 | % | ||||||||
| 1) | 平均船隻數 是指在相關期間內，我們擁有的船舶數量，按每艘船舶在該期間內參與我們船隊的天數之和除以該期間內的日曆天數來衡量。 |
| 2) | Total calendar days 艦隊的天數是指我們運營的船舶在相關期間內被我們佔有的總天數，包括 脫租 與維修、幹船塢或特殊或中期檢查相關的天數。 |
| 3) | Total voyage days 艦隊反映的是我們運營的船舶在相關期間內被我們佔有的總天數，扣除 脫租 與維修、幹船塢或特殊或中期檢查相關的天數。 |
| 4) | 船隊利用率 是我們船舶可用於產生營業收入的時間百分比 航程天數，通過將航程天數與相關期間的船隊日曆天數進行除法計算得出。 |
| 5) | 租約天數總計 船隊的航程天數是指船舶在相關期間內按時或租賃船舶運營的航程天數。 |
| 6) | 船隊的總現貨市場租約天數是船隻在相關時期按現貨市場租約操作的航行天數。 船隊的航程天數是指船舶在相關期間內按現貨市場租賃運營的航程天數。 |
| 7) | 船隊運營利用率 是我們船舶產生營業收入的時間百分比，通過將除去商業閒置日的航程天數與相關期間的船隊日曆天數進行除法計算得出。 |
4,601,209
調整後的淨利潤代表在考慮warrants和基於股份的補償之前的淨利潤/（虧損）。EBITDA代表在考慮利息和財務成本、利息收入和折舊之前的淨利潤/（虧損）。調整後的EBITDA代表在考慮利息和財務成本、利息收入、折舊、warrants的收益/（損失）和基於股份的補償之前的淨利潤/（虧損）。
調整後的每股收益代表調整後的淨利潤除以加權平均股份數。 EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨利潤和調整後的每股收益在美國GAAP下不是公認的計量標準。我們對EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨利潤和調整後的每股收益的計算可能與其他航運或其他行業的公司報告的不可比較。 在評估調整後的EBITDA、調整後的淨利潤和調整後的每股收益時，您應該意識到我們未來可能會發生與本演示中一些調整相同或相似的費用。
7
EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨利潤和調整後的每股收益包含在此中，因爲它們是我們及我們的投資者評估財務表現的基礎。 它們使我們能夠從一個時期到另一個時期以可比較的方式呈現我們的表現，併爲投資者提供更好評估和理解我們運營表現的手段。
| (以美元表示 美元，除股份數外) |
第三季度結束於 9月30日， |
截至九個月的期間 九月三十日， |
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| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
| 淨利潤/(虧損) - 調整後的淨利潤 |
||||||||||||||||
| 淨收入/(損失) |
3,331,044 | 5,074,563 | 3,719,169 | (2,895,769 | ) | |||||||||||
| (減)/加（收益）/虧損於warrants |
— | (4,825,723 | ) | — | 10,350,813 | |||||||||||
| Total current liabilities |
— | 78,149 | — | 204,629 | ||||||||||||
| 調整後的淨利潤 |
3,331,044 | 326,989 | 3,719,169 | 7,659,673 | ||||||||||||
| 淨利潤/(虧損) - EBITDA |
||||||||||||||||
| 淨收入/(損失) |
3,331,044 | 5,074,563 | 3,719,169 | (2,895,769 | ) | |||||||||||
|
|
620,282 | 443,387 | 621,011 | 2,143,810 | ||||||||||||
|
|
— | (176,333 | ) | — | (818,900 | ) | ||||||||||
|
|
1,382,297 | 1,625,471 | 2,722,425 | 4,552,180 | ||||||||||||
| EBITDA |
5,333,623 | 6,967,088 | 7,062,605 | 2,981,321 | ||||||||||||
| 淨利潤/(虧損) - 調整後的息稅折舊攤銷前利潤 |
||||||||||||||||
| 淨收入/(損失) |
3,331,044 | 5,074,563 | 3,719,169 | (2,895,769 | ) | |||||||||||
| (減)/加（收益）/虧損於warrants |
— | (4,825,723 | ) | — | 10,350,813 | |||||||||||
| Total current liabilities |
— | 78,149 | — | 204,629 | ||||||||||||
|
|
620,282 | 443,387 | 621,011 | 2,143,810 | ||||||||||||
|
|
— | (176,333 | ) | — | (818,900 | ) | ||||||||||
|
|
1,382,297 | 1,625,471 | 2,722,425 | 4,552,180 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA |
5,333,623 | 2,219,514 | 7,062,605 | 13,536,763 | ||||||||||||
| 每股收益 |
||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||
| 淨收入/(損失) |
3,331,044 | 5,074,563 | 3,719,169 | (2,895,769 | ) | |||||||||||
|
|
(191,667 | ) | (191,667 | ) | (212,500 | ) | (570,833 | ) | ||||||||
| 減：未分配收益分配至 尚未行權股數 |
— | (41,432 | ) | — | — | |||||||||||
| 減：A系列永續可轉換優先股下調視爲股息 |
— | — | — | (2,862,000 | ) | |||||||||||
| 歸屬於普通股東的淨利潤/(虧損)，基本 |
3,139,377 | 4,841,464 | 3,506,669 | (6,328,602 | ) | |||||||||||
| 分母 |
||||||||||||||||
| 加權平均股本 |
73,012 | 6,974,686 | 45,706 | 3,955,613 | ||||||||||||
| 基準每股收益 |
43.00 | 0.69 | 76.72 | (1.60 | ) | |||||||||||
8
| 調整後的每股收益 |
||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||
| 調整後的淨利潤 |
3,331,044 | 326,989 | 3,719,169 | 7,659,673 | ||||||||||||
|
|
(191,667 | ) | (191,667 | ) | (212,500 | ) | (570,833 | ) | ||||||||
| 減: 已分配未分配的淨收益分配給尚未行權股數 |
— | (1,148 | ) | — | (26,884 | ) | ||||||||||
| 減：A系列永續可轉換優先股下調視爲股息 |
— | — | — | (2,862,000 | ) | |||||||||||
|
|
3,139,377 | 134,174 | 3,506,669 | 4,199,956 | ||||||||||||
| 分母 |
||||||||||||||||
| 加權平均股本 |
73,012 | 6,974,686 | 45,706 | 3,955,613 | ||||||||||||
| 調整後的每股收益，基本 |
43.00 | 0.02 | 76.72 | 1.06 |
TCE的調整：
時間租船等值率或「TCE」率是通過將航次收入減去航次費用再除以相關時間段的航次天數來確定的 該時間段內，TCE是一種 非GAAP 衡量指標，它提供了與航次收入一起使用的額外有意義的信息，航次收入是與時間租船等值收入最直接可比的GAAP衡量指標，幫助公司的管理層在決定部署和使用其船舶及評估其財務表現時做出決策。TCE也是一種標準的航運行業績效衡量指標，主要用於比較 期間間 儘管租船類型（即現貨租船或定期租船，但不包括光船租賃）的組合發生變化，航運公司的業績也會發生變化。 TCE幫助我們的投資者在可比的基礎上評估我們財務表現的變化，併爲投資者提供更好的評估和理解我們營業表現的手段。
| (以美元表示，除外 可用天數和時間租船等效費率) |
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| Q3 2023 | Q3 2024 | 9M 2023 | 9M 2024 | |||||||||||||
| 運輸收入 |
10,107,108 | 9,265,750 | 14,962,205 | 32,884,955 | ||||||||||||
| 航行費用 |
2,796,633 | 4,450,905 | 3,255,260 | 10,426,879 | ||||||||||||
| 租船當量收入 |
7,310,475 | 4,814,845 | 11,706,945 | 22,458,076 | ||||||||||||
| 船隊總航程天數 |
262 | 368 | 624 | 962 | ||||||||||||
| 時間租船當量比率 |
27,903 | 13,084 | 18,761 | 23,345 | ||||||||||||
9
C3is公司
未經審計的彙編簡明利潤表
| Q3 2023 | Q3 2024 | 9M 2023 | 9M 2024 | |||||||||||||
| 收入 |
||||||||||||||||
| 收入 |
10,107,108 | 9,265,750 | 14,962,205 | 32,884,955 | ||||||||||||
|
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|||||||||
| 總收入 |
10,107,108 | 9,265,750 | 14,962,205 | 32,884,955 | ||||||||||||
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| 費用 |
||||||||||||||||
| 航行費用 |
2,685,556 | 4,342,258 | 3,085,246 | 10,022,393 | ||||||||||||
| 航行費用-關聯方 |
111,077 | 108,647 | 170,014 | 404,486 | ||||||||||||
| 船舶營業費用 |
1,441,088 | 2,198,105 | 3,281,260 | 5,928,676 | ||||||||||||
| 船舶營業費用-關聯方 |
21,750 | 37,500 | 51,750 | 104,667 | ||||||||||||
| 船塢維修成本 |
10,238 | — | 184,387 | — | ||||||||||||
| 管理費用 - 關聯方 |
115,280 | 161,920 | 274,560 | 425,040 | ||||||||||||
| 一般和行政費用 |
283,037 | 267,267 | 822,523 | 2,150,779 | ||||||||||||
| 一般和行政費用 - 關聯方 |
107,716 | 128,868 | 33,497 | 354,313 | ||||||||||||
| 折舊費 |
1,382,297 | 1,625,471 | 2,722,425 | 4,552,180 | ||||||||||||
|
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|||||||||
| 總支出 |
6,158,039 | 8,870,036 | 10,625,662 | 23,942,534 | ||||||||||||
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|||||||||
| 營業利潤 |
3,949,069 | 395,714 | 4,336,543 | 8,942,421 | ||||||||||||
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|||||||||
| 其他(費用)/所得 |
|
|||||||||||||||
| 利息及財務費用 |
(562 | ) | (2,638 | ) | (1,291 | ) | (11,230 | ) | ||||||||
| Interest and finance costs – related party |
(619,720 | ) | (440,749 | ) | (619,720 | ) | (2,132,580 | ) | ||||||||
| 利息收入 |
— | 176,333 | — | 818,900 | ||||||||||||
| 匯率期貨收益/(損失) |
2,257 | 120,180 | 3,637 | (162,467 | ) | |||||||||||
| warrants的收益/(損失) |
— | 4,825,723 | — | (10,350,813 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||
| 其他收益/(支出), 淨額 |
(618,025 | ) | 4,678,849 | (617,374 | ) | (11,838,190 | ) | |||||||||
|
|
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|
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|
|
|||||||||
| 淨收入/(損失) |
3,331,044 | 5,074,563 | 3,719,169 | (2,895,769 | ) | |||||||||||
|
|
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|
|||||||||
| 每股收益/(損失)(ii) |
|
|||||||||||||||
| - 基本 |
43.00 | 0.69 | 76.72 | (1.60 | ) | |||||||||||
| - 稀釋 |
15.43 | 0.01 | 19.72 | (1.60 | ) | |||||||||||
| 加權平均股本 |
|
|||||||||||||||
| - 基本 |
73,012 | 6,974,686 | 45,706 | 3,955,613 | ||||||||||||
| - 稀釋 |
215,869 | 19,078,149 | 188,563 | 3,955,613 | ||||||||||||
| ii | 每股收益的計算對與我們公司在2023年6月從Imperial Petroleum Inc.發行的股份以及2024年4月實施的反向股票拆分具有追溯效力。 分拆 |
10
C3is公司
未審計的 簡明合併資產負債表
| 12月31日 2023 |
9月30日, 2024 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產 |
||||||||
| 現金及現金等價物 |
695,288 | 8,016,402 | ||||||
| 定期存款 |
8,368,417 | — | ||||||
| 應收賬款及其他 |
10,443,497 | 1,998,276 | ||||||
| 其他流動資產 |
33,846 | 21,158 | ||||||
| 存貨 |
689,269 | 851,481 | ||||||
| 應收關聯方 |
— | 2,685,061 | ||||||
| 預付款及預付款 |
80,267 | 9,699 | ||||||
| 經營租賃 使用權 資產 |
— | 43,821 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總流動資產 |
20,310,584 | 13,625,898 | ||||||
|
|
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|||||
| 非流動資產 |
||||||||
| 船舶淨值 |
75,161,431 | 85,775,276 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流動資產合計 |
75,161,431 | 85,775,276 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總資產 |
95,472,015 | 99,401,174 | ||||||
|
|
|
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|||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 流動負債 |
||||||||
| 應付賬款 |
547,017 | 1,436,876 | ||||||
| 應付關聯方 |
38,531,016 | 14,550,185 | ||||||
| 應計負債及其他負債 |
634,297 | 1,695,528 | ||||||
| 營運租賃負債 |
— | 43,821 | ||||||
| 遞延收入 |
215,836 | 741,700 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總流動負債 |
39,928,166 | 18,468,110 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流動負債 |
||||||||
| 認股權責任 |
— | 9,660,770 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 所有者權益中非流動負債合計 |
— | 9,660,770 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總負債 |
39,928,166 | 28,128,880 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 承諾和 contingencies |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股本 |
874 | 105,976 | ||||||
| A公司優先股 |
6,000 | 6,000 | ||||||
| 附加 實繳 資本 |
47,191,056 | 69,143,001 | ||||||
| 留存收益 |
8,345,919 | 2,017,317 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股東權益總額 |
55,543,849 | 71,272,294 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總負債和股東權益 |
95,472,015 | 99,401,174 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
11
C3is公司
未經審計的簡明合併現金流量表
| 9M 2023 | 9M 2024 | |||||||
| 經營活動現金流量 |
||||||||
| 本期淨利潤（虧損） |
3,719,169 | (2,895,769 | ) | |||||
| 調整淨利潤/（虧損）與營業活動提供的淨現金的關係: |
||||||||
| 折舊費 |
2,722,425 | 4,552,180 | ||||||
| 基於股份的報酬 |
— | 204,629 | ||||||
| 定期存款的未實現匯率期貨損失 |
— | 156,921 | ||||||
| 權證損失 |
— | 10,350,813 | ||||||
| 非現金 租賃費用 |
— | 18,369 | ||||||
| 歸屬於權證負債的發行成本 |
— | 1,078,622 | ||||||
| 運營資產和負債的變化： |
||||||||
| （增加）/減少 |
||||||||
| 應收賬款及其他 |
(2,466,091 | ) | 8,445,221 | |||||
| 其他流動資產 |
(112,776 | ) | 12,688 | |||||
| 存貨 |
(1,896,180 | ) | (162,212 | ) | ||||
| 預付款及預付款 |
17,943 | 70,568 | ||||||
| 增加/（減少） |
||||||||
| 應付賬款 |
140,386 | 889,859 | ||||||
| 營業租賃負債變動 |
— | (18,369 | ) | |||||
| 應收關聯方款項 |
— | (2,846,961 | ) | |||||
| 由於關聯方相關事項 |
2,900,843 | (1,231,831 | ) | |||||
| 應計負債 |
371,148 | 1,061,231 | ||||||
| 遞延收入 |
— | 525,864 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 經營活動產生的淨現金流量 |
5,396,867 | 20,211,823 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投資活動現金流量 |
||||||||
| 與船舶採購相關的現金流出 |
(4,300,000 | ) | (1,623,125 | ) | ||||
| 銀行定期存款增加 |
— | (20,001,175 | ) | |||||
| 銀行定期存款到期 |
— | 28,212,671 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 淨投資活動現金流量（淨用於）/ 提供的 |
(4,300,000 | ) | 6,588,371 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 籌資活動現金流量 |
||||||||
| 來自前母公司的淨轉移 |
3,305,083 | — | ||||||
| 發行收益（淨額） 續發 發行 |
5,003,250 | 13,147,990 | ||||||
| 行使認股權收到的款項 |
— | 5,852,396 | ||||||
| 股票發行成本 |
(455,847 | ) | (1,778,633 | ) | ||||
| 優先股紅利支付 |
— | (570,833 | ) | |||||
| 賣方融資的償還 |
— | (36,130,000 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 融資活動提供的淨現金 |
7,852,486 | (19,479,080 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金及現金等價物淨增加額 |
8,949,353 | 7,321,114 | ||||||
| 期初現金及現金等價物餘額 |
— | 695,288 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末現金及現金等價物 |
8,949,353 | 8,016,402 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
12