美國
證券和交易委員會
華盛頓特區20549
6-K表格
根據1934年證券交易法第13A-16或15D-16條規定，境外私募發行人報告書
2024年11月份
委員會備案號： 001-38502
eurodry |
（註冊人名稱的英文翻譯） |
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Messogiou 和 Evropis 街 4 號 |
希臘馬魯西 151 24 號 |
請選擇註冊人是否按Form 20-F或Form 40-F覆蓋提交年度報告。 Form 20-F [X] Form 40-F [] |
請勾選指示符，指明申報人是否在20-F或40-F表格的覆蓋下提交或將要提交年度報告。
20-F表格[X] 40-F表格[ ]
1
第6-K表格中包含的信息
本報告的6-k表格附錄1中包含了EuroDry Ltd.（「公司」）於2024年11月19日發佈的新聞稿副本：EuroDry Ltd.報告2024年9月30日結束的九個月和季度的業績。
本6-k表格報告（包括附錄1），除了附錄1中以「EuroDry董事長兼首席執行官Aristides Pittas評論：」開頭的段落及其後兩個段落外，特此納入公司於2023年7月14日提交給美國證券交易委員會（「委員會」）的F-3註冊聲明（文件編號：333-273254）和公司於2023年7月14日提交給委員會的F-3註冊聲明（文件編號：333-273258）中。
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簽名
innate pharma
| 歐元乾貨有限公司。 |
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日期：2024年11月19日 | 由： | /s/ Aristides J. Pittas |
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| 名稱： | Aristides J. Pittas |
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| 職稱： | 總裁 |
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附件1
![[f111924edry6k001.jpg]](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1731388/000131786124000053/f111924edry6k001.jpg)
eurodry有限公司
報告截至2024年9月30日的九個月期間和季度的結果
希臘雅典Maroussi – 2024年11月19日– eurodry有限公司（納斯達克：EDRY，「公司」或「eurodry」），是一家幹散貨船舶的擁有和運營商，提供幹散貨的海運運輸，今天宣佈截至2024年9月30日的三個月和九個月期間的業績。
2024年第三季度亮點：
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本季度淨營業收入爲1470萬。
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歸屬於控股股東的淨虧損爲420萬，基本和稀釋後的每股虧損分別爲1.53。
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第一季度2024年的調整後的淨虧損1 本季度歸屬於控股股東的淨虧損爲390萬，基本和稀釋後的每股虧損分別爲1.42。
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調整後的EBITDA1 本季度的淨虧損爲50萬。
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在2024年第三季度，平均擁有並運營13.0艘船舶，平均日租金等值率爲13,105美元。
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截至目前，約500萬已用於回購314,337股公司股票，依據我們於2022年8月宣佈的最高可達1,000萬的股票回購計劃。
最近的發展：
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公司對涉及四艘船舶的兩筆貸款進行了再融資，增借約1,600萬，從而增加了現金儲備，將到期時間延長至2029年和2030年，並降低了利息成本幅度。
2024年九個月亮點：
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總淨收入爲4,660萬。
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歸屬於控股股東的淨虧損爲640萬，即每股基本和稀釋虧損爲2.34美元。
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第一季度2024年的調整後的淨虧損1 歸因於控股股東的淨利潤爲750萬美元，基本和攤薄後每股調整虧損爲2.77美元1在未實現衍生品收益之前，分別爲。
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調整後的EBITDA1 爲760萬美元。
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在2024年前九個月，平均擁有和運營13.0艘船舶，平均時間租賃等效費率爲每天13,339美元。
1調整後的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）、歸因於控股股東的調整後淨虧損和調整後每股虧損並不是根據美國通用會計準則（GAAP）認可的衡量標準，不應孤立使用或作爲EuroDry依據GAAP呈現的財務結果的替代品。請參考新聞稿後續部分，了解這些衡量標準的定義及其與根據GAAP計算和呈現的最直接可比財務指標的對比。
EuroDry的董事長兼首席執行官阿里斯提德斯·皮塔斯評論道: “在2024年第三季度，Kamsarmax/Panamax和Ultramax船舶的平均收益下降，這一下降趨勢在十月和十一月初持續。儘管2024年的船隊增長在最近的歷史標準下適度，但對船舶的需求已經減弱，尤其是在下半年的需求，部分原因是巴拿馬運河的通行能力限制等某些短期因素的逆轉，但更重要的是來自中國的需求疲軟。中國的經濟增長及其隨之而來的幹散貨貿易需求是影響幹散貨市場的關鍵因素之一，也是該市場面臨的主要挑戰之一。中國近期宣佈的額外刺激措施可能會改變中國經濟的短期和中期前景，但其最終效果有待觀察。儘管如此，市場上最大的樂觀來源於供應方面，預計在接下來的幾年中有所增長。
在2024年第三季度，我們利用夏季市場的弱點，提前對我們的兩艘船舶進行了幹船塢，以改善它們的商業前景。此外，我們的兩艘船還進行了計劃內的幹船塢。因此，我們季度的業績受到市場疲軟和幹船塢相關費用及停航天數的影響。隨着這些幹船塢的完成，我們的船隊在2025年更有可能受益於潛在的市場增長。
與此同時，我們繼續探索二手或新造項目的投資機會，尤其是因爲最近市場的下滑導致船舶價值降低。在這種情況下，我們通過貸款再融資增加了我們的「火力」，確保了約1600萬的額外流動性。我們始終專注於識別和進行增值投資機會，爲我們的股東創造回報。
EuroDry的首席財務官Tasos Aslidis評論道： 將2024年第三季度的業績與2023年同期進行比較，我們的營業收入增加了約470萬，由於船舶數量相比2023年第三季度有所增加。該時期的時間租船等值率平均比2023年第三季度的時間租船等值率高出8%。營業費用，包括管理費，從2023年第三季度的每艘船每天6003美元增加到2024年第三季度的6147美元，而2024年第三季度的綜合管理費用平均爲每艘船每天704美元，相比之下，去年同期爲每艘船每天677美元，部分原因是公司股票激勵計劃的較高（非現金）成本以及爲擁有M/V Christos k和M/V Maria的實體某些管理費用（「合夥企業」）而產生的費用，由NRP Project Finance AS（「NRP投資者」）代表。
2024年第三季度調整後的EBITDA爲50萬美元，而去年第三季度爲310萬美元。截止到2024年9月30日，我們的未償債務（不包括未攤銷貸款費用）爲9460萬美元，而自由現金和限制現金爲760萬美元。截至同一日期，我們的計劃債務償還（包括未來12個月的氣球付款）約爲1110萬美元（不包括未攤銷貸款費用），而我們的所有貸款契約已得到滿足。
2024年第三季度業績結果:
在2024年第三季度，公司報告總淨營業收入爲1470萬美金，較2023年第三季度的1000萬美金增長了47.0%。這主要是由於2024年第三季度運營船舶的平均數量增加以及租船費用提升的結果。2024年第三季度平均擁有並運營的船舶爲13.0艘，日均租船等價率爲13,105美金，而2023年同期爲10.0艘，日均租船等價率爲12,126美金。
2024年第三季度，航程費用淨額爲150萬美金，主要與船舶在租船之間重新定位及運營空閒時間的費用相關。2023年第三季度，由於燃料價格上漲，航程費用淨額爲10萬美金。
2024年第三季度船舶運營費用增加至630萬美金，而2023年第三季度爲470萬美金。此次增加歸因於2024年第三季度運營船舶數量相比2023年第三季度有所增加。
2024年第三季度的折舊費用爲350萬美金，而2023年同期爲260萬美金。這一增加同樣源於2024年第三季度運營船舶數量相比2023年同期有所增加。
2024年第三季度的管理和行政費用增加至80萬美金，而2023年第三季度爲60萬美金。 這一增長主要歸因於2024年第三季度我們的股票激勵計劃成本較2023年同期增加。
本期關聯方管理費用爲110萬美金，而2023年同期爲80萬美金，這再次是由於2024年第三季度擁有和運營的船舶數量增加，以及自2024年1月1日起日常船舶管理費進行通貨膨脹調整，從775歐元提高至810歐元，並且歐元/美元匯率的不利變動。
在2024年第三季度，我們的四艘船舶完成了專門檢查，進行了幹船塢，總成本爲450萬美元。在2023年第三季度，我們的一艘船舶完成了專門檢查，進行了幹船塢，總成本爲80萬美元。
2024年第三季度的利息和其他融資成本爲200萬美元，而2023年同一時期爲160萬美元。2024年第三季度的利息支出較高，主要是由於該期間對比去年同期貸款的債務金額增加。
截至2024年9月30日的三個月內，公司在一份利率掉期合約上確認了30萬美元的未實現損失和5萬美元的實現收益。截至2023年9月30日的三個月內，公司在一份利率掉期合約上確認了14萬美元的未實現收益和5萬美元的實現收益。2024年第三季度的利息收入爲2萬美元，而2023年同一時期的利息收入爲40萬美元。利息收入的減少歸因於2024年第三季度的現金餘額較2023年同期減少。
公司報告該期間淨虧損爲520萬美元，歸屬於控股股東的淨虧損爲420萬美元，而2023年同一期間的淨虧損和歸屬於控股股東的淨虧損爲50萬美元。2024年第三季度歸屬於非控股權益的淨虧損爲100萬美元，代表了39%合夥企業的所有權帶來的虧損。
2024年第三季度經調整的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）爲50萬美元，相較於2023年第三季度實現的310萬美元。
公司2024年第三季度的基本和稀釋每股虧損爲1.53美元，計算基於2729,603股的基本和稀釋加權平均股數，而2023年第三季度每股虧損爲0.19美元，計算基於2758,013股的基本和稀釋加權平均股數。
扣除對控股股東在本季度因衍生品未實現損失而產生的損失的影響，截至2024年9月30日的調整損失爲每股基本和攤薄1.42美元，而截至2023年9月30日的調整損失分別爲每股基本和攤薄0.24美元。通常，證券分析師不會在他們發佈的每股收益估算中包含上述項目。
2024年前九個月的業績：
在2024年前九個月，公司的總淨營業收入爲4660萬，較2023年前九個月的3170萬增長了47.0%，這主要是由於2024年九個月期間運營的船舶數量增加以及所獲得的租金率提高。2024年前九個月平均擁有和運營了13.0艘船舶，日均租金當量爲13,339美元，2023年同期則爲10.0艘船舶，日均11,644美元。
2024年前九個月，航次費用淨額爲520萬，涉及船舶在租約之間重新定位及運營停機期間的費用。2023年前九個月的航次費用淨額爲340萬，主要涉及我們的一艘船在航次租約下僱傭時產生的費用，以及我們的一艘船在科珀斯克里斯蒂被扣留期間的費用。
2024年前九個月的船舶運營費用爲1910萬，而2023年同期爲1480萬。這一增長主要是由於2024年前九個月運營的船舶數量相較於2023年同期有所增加。
2024年前九個月的折舊費用爲1040萬，而2023年同期爲770萬，主要是由於同一期間運營的船舶數量增加。
2024年前九個月的關聯方管理費用從2023年同期的230萬增至320萬，原因是從2024年1月1日起每日船舶管理費用進行了通脹調整，每日管理費用從775歐元提高至810歐元，同時運營的船舶數量也有所增加，部分抵消了在此期間歐元/美元匯率的有利變動。
在2024年的前九個月，綜合管理費用增加至240萬美元，而去年同期爲220萬美元。這一增加主要歸因於我們股票激勵計劃的成本上升。
最後，在2023年的九個月期間，我們記錄了50萬美元的準備金，用於與我們船舶在科珀斯克里斯蒂拘留相關的預期費用，作爲其他營業損失列示。
在2024年的前九個月，七艘船舶完成了特殊檢驗，幹船塢的總費用爲820萬美元。在2023年的同一時期，有三艘船舶完成了特殊檢驗，幹船塢的總費用爲290萬美元。
2024年首九個月的利息及其他融資成本爲600萬美元，而2023年同期爲440萬美元。這一增加主要是由於本期債務金額增加，以及與2023年同期相比貸款基準利率上升。
截至2024年9月30日的九個月期間，公司確認了一項10萬美元的未實現損失和20萬美元的實現收益，以及130萬美元的未實現收益和100萬美元的實現損失，涉及一項利率互換。此外，在2023年9月30日止的九個月期間，公司確認了160萬美元的未實現損失和190萬美元的實現收益，涉及四項利率互換，其中三項在2023年第一季度提前終止，還確認了250萬美元的實現收益，涉及FFA合約。
2024年前九個月的利息收入爲10萬美元，而2023年同期的利息收入爲70萬美元。利息收入的減少歸因於2024年前九個月維持的現金餘額低於2023年對應期間的水平。
公司報告本期淨損失爲740萬美元，歸屬於控股股東的淨損失爲640萬美元，而2023年前九個月的淨損失和歸屬於控股股東的淨損失爲330萬美元。在2024年前九個月，非控股權益的淨損失爲100萬美元，這代表了39%的所有者（擁有M/V Christos k和M/V Maria的實體）所歸屬的損失，由NRP項目融資公司（「NRP投資者」）代表（「合夥企業」）。
2024年前九個月的調整後EBITDA爲760萬美金，相比之下2023年前九個月的EBITDA爲800萬美金。
2024年前九個月公司每股基本和稀釋損失爲2.34美金，計算基礎爲2,724,521股加權平均流通股份，而2023年前九個月的每股損失爲1.17美金，計算基礎爲2,773,916股加權平均流通股份。
在扣除對控股股東的淨損失影響的未實現（收益）/損失後，截止至2024年9月30日的九個月期間，調整後的每股基本和稀釋損失爲2.77美金，而2023年9月30日的九個月期間調整後的每股基本和稀釋損失分別爲0.57美金。如之前提到的，通常情況下，安防-半導體分析師不將上述項目納入其發佈的每股收益估計中。
4
艦隊概況:
EuroDry有限公司的艦隊資料如下：
名稱 | 類型 | Dwt | 建造年份 | 就業(*) | TCE費率（每日美元） |
幹散貨船舶 |
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EKATERINI | 最大型 | 82,000 | 2018 | 至3月25日 | 租金105.5%的平均波羅的海Kamsarmax P5TC指數(**) |
希尼亞 | 最大型 | 82,000 | 2016 | TC到25年4月 | 僱傭108%的平均波羅的海Kamsarmax P5TC指數(**) |
亞歷山德羅斯P. | 巨型船 | 63,500 | 2017 | 截止到12月24日的TC | $8,700 |
基里斯K*** | 巨型船 | 63,197 | 2015 | 截止到12月24日的TC | 15,000美元加上150,000美元的GBB(****) |
亞尼斯·皮塔斯 | 巨型船 | 63,177 | 2014 | 截止到12月24日的TC | $15,000 |
瑪麗亞*** | 巨型船 | 63,153 | 2015 | 截止到12月24日的TC | $17,750 |
好心 | 巨型船 | 62,996 | 2014 | TC有效至2025年1月 | $18,100 |
莫利沃斯的運氣 | 超靈便型散貨船 | 57,924 | 2014 | 截止到12月24日的TC | $15,500加上GBB(****)爲$155,000 |
EIRINI P | Panamax | 76,466 | 2004 | 截止到12月24日的TC | $10,500 |
聖克魯斯 | Panamax | 76,440 | 2005 | TC到2024年11月 | $11,125 |
明星光輝 | Panamax | 75,845 | 2004 | 截止到12月24日的TC | $11,400 |
TASOS | Panamax | 75,100 | 2000 | 截止到12月24日的TC | $10,800 |
祝好運 | Panamax | 76,704 | 2004 | TC直到2024年11月 | 14,750美元，加上475,000美元的GBB(****) |
幹散貨船舶總數 | 13 | 918,502 |
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注:
(*)
表示最早的交還日期
(**)
巴爾的摩Kamsarmax P5TC指數的平均值是基於五條巴拿馬時間租船路線的指數。
(***)
擁有該船舶的實體由EuroDry Ltd.擁有61%，NRP投資者擁有39%。
(****)
總壓載獎金。
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船隊數據摘要：
| 截至3個月， 2023年9月30日 | 3個月，結束於 2024年9月30日 | 9個月，結束於 2023年9月30日 | 9個月，結束於 2024年9月30日 |
船隊數據 |
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) | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 |
船隊日曆天（2） | 920.0 | 1,196.0 | 2,730.0 | 3,562.0 |
計劃停租天數包括停泊（3） | 23.9 | 105.9 | 69.7 | 196.9 |
可用船隊天數（4）=（2）-（3） | 896.1 | 1,090.1 | 2,660.3 | 3,365.1 |
商業停租天數（5） | 5.4 | - | 22.8 | 4.5 |
運營停租天數（6） | 4.5 | 16.1 | 50.5 | 44.9 |
航行天數（7）=（4）-（5）-（6） | 886.2 | 1,074.0 | 2,587.0 | 3,315.7 |
船隊利用率（8）=（7）/（4） | 98.9% | 98.5% | 97.2% | 98.5% |
船隊利用率，商業 (9) = ((4) - (5)) / (4) | 99.4% | 100.0% | 99.1% | 99.9% |
船隊利用率，運營 (10) = ((4) - (6)) / (4) | 99.5% | 98.5% | 98.1% | 98.7% |
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每日平均結果 |
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時間租船等值率 (11) | 12,126 | 13,105 | 11,644 | 13,339 |
船舶運營費用不包括幹船塢費用 (12) | 6,003 | 6,147 | 6,282 | 6,242 |
一般和管理費用 (13) | 677 | 704 | 813 | 685 |
總船舶運營費用 (14) | 6,680 | 6,851 | 7,095 | 6,927 |
幹船塢費用 (15) | 890 | 3,776 | 1,077 | 2,301 |
(1) 平均船舶數量是指在相關期間內構成公司船隊的船舶數量，計算方式爲在該期間內每艘船舶是公司船隊一部分的日曆天數總和除以該期間的日曆天數。
(2) 日曆天數。我們將日曆天數定義爲我們船隊在一個期間內由我們擁有的每艘船舶的總天數，包括與重大維修、幹船塢或特殊或中期檢查相關的閒置天數，以及船舶停靠的天數。日曆天數是衡量我們船隊在一段時間內規模的一個指標，並影響我們在該期間內記錄的收入和費用的金額。
(3) 計劃的閒置天數，包括停靠的船舶，是指與計劃維修、幹船塢或特殊或中期檢查相關的天數，或停靠的船舶的天數。
(4) 可用天數。我們將可用天數定義爲一個期間內的總日曆天數減去計劃閒置天數，包括停靠的船舶。我們使用可用天數來衡量船舶在一個期間內可用於產生收入的天數。
(5) 商業閒置天數。我們將商業閒置天數定義爲船舶空置且沒有僱傭的天數。
(6) 操作閒置天數。我們將操作閒置天數定義爲與非計劃維修或與船舶運營相關的其他閒置時間相關的天數。
(7) 航程天數。我們將航程天數定義爲一個期間內每艘船舶在我們掌控下的總天數，減去商業和操作閒置天數。我們使用航程天數來衡量船舶在一個期間內實際產生收入的天數或爲了重新定位而航行的天數。
(8) 船隊利用率。我們通過將一個期間內我們的航程天數除以該期間內的可用天數來計算船隊利用率。我們使用船隊利用率來衡量公司在爲其船舶找到合適僱傭和減少由於非計劃維修或等待找僱傭而閒置的船舶天數方面的效率。
(9) 車隊利用率，商業。我們通過將某一時期內的可用天數減去商業停租天數，然後再除以該時期內的可用天數來計算商業車隊利用率。
(10) 車隊利用率，操作。我們通過將某一時期內的可用天數減去操作停租天數，然後再除以該時期內的可用天數來計算操作車隊利用率。
(11) 時間租船等效率，或稱TCE，是我們船舶平均每日淨收入表現的一個衡量標準。我們計算TCE的方法是將時間租船收入和航次租船收入減去航次費用後，除以相關時間段的航次天數。航次費用主要包括特定航次的港口費、運河費和燃油費用，通常由租船人根據時間租船合同支付，或與將船舶重新部署到下一個租船地點相關的費用。TCE與航次收入一起提供了額外重要的信息，因爲它有助於我們管理層在部署和使用船舶方面做出決策，同時我們認爲這也爲投資者提供了有關我們財務表現的有用信息。 TCE是一個標準的航運行業績效指標，主要用於比較航運公司在不同期間的績效變化，儘管承租類型（即現貨航次租船、時間租船、池租協議和光船租船）的組合發生了變化。我們對TCE的定義可能與航運行業其他公司的定義不可比。
(12) 我們通過將船舶營業費用和相關方管理費用除以相關時間段的車隊日曆天數來計算每日船舶操作費用，包括船員成本、供應品、甲板和引擎儲備、潤滑油、保險、維護和修理及相關方管理費用。幹船塢費用另行報告。
(13) 每日的一般和行政費用是通過將一般和行政費用除以相關時間段的船隊日曆天數來計算的。
(14) 總船舶運營費用（TVOE）是衡量我們與運營船舶相關的總費用的指標。我們將TVOE計算爲船舶運營費用、相關方管理費用和一般與行政費用的總和；幹船塢費用不包括在內。每日TVOE是通過將TVOE除以相關時間段內的船隊日曆天數來計算的。
(15) 每日干船塢費用是通過將幹船塢費用除以相關期間的船隊日曆天數來計算的。 幹船塢費用包括在幹船塢期間會被資本化並根據延期法攤銷的費用。幹船塢費用可能會因在該期間內經歷幹船塢的船舶數量而有所不同。公司將幹船塢費用在發生時計入費用。
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電話會議和網絡研討會:
今天，2024年11月19日上午10:00（東部時間），公司的管理層將主持一次電話會議和網絡廣播，討論業績。
電話會議詳情：
參與者應在預定時間前10分鐘撥打以下號碼入會：877 405 1226（美國免費撥入）或 +1 201 689 7823（美國及標準國際撥入）。請向運營商報價「EuroDry」和/或會議ID 13750229。點擊這裏獲取其他參與者國際免費接入號碼。
另外，參與者可以使用「讓我來電」選項註冊電話會議，快速連接並加入電話會議。您可以輸入您的電話號碼，讓系統立即給您回電。單擊此處以使用回電功能。.
音頻網絡播報 - 幻燈片演示:
會議電話將通過EuroDry網站（www.eurodry.gr）進行現場直播，並提供存檔音頻網絡播報。參與現場直播的用戶應在網絡播報開始前約10分鐘在網站上註冊。第三季度2024財務結果的幻燈片演示文檔將以PDF格式在會議電話開始前10分鐘提供，並可以在公司網站（www.eurodry.gr）的網絡播報頁面上訪問。參與網絡播報的用戶可以下載PDF演示文檔。
7
EuroDry有限公司。
未經審計的綜合簡明損益表
(所有金額以美元計 - 除股份數量外)
| 三個月結束 | 三個月結束 | 截至九個月 | 截至九個月 | |
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| (未經審計) | (未經審計) | |||
收入 |
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定期租船收入 | 10,665,929 | 15,574,434 | 30,955,102 | 49,393,224 | |
| 航次租船收入 | - | - | 2,609,775 | - |
佣金 | (657,175) | (860,189) | (1,871,737) | (2,816,503) | |
淨收入 | 10,008,754 | 14,714,245 | 31,693,140 | 46,576,721 | |
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運營費用 |
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航行費用，淨額 | (80,185) | 1,500,201 | 3,442,100 | 5,164,605 | |
船舶營運費用 | 4,734,265 | 6,284,099 | 14,820,551 | 19,077,803 | |
幹船塢費用 | 819,246 | 4,515,874 | 2,939,081 | 8,194,782 | |
船舶折舊 | 2,619,171 | 3,464,975 | 7,730,460 | 10,363,906 | |
相關方管理費用 | 788,110 | 1,067,742 | 2,329,465 | 3,154,424 | |
一般和行政費用 | 622,767 | 841,997 | 2,219,882 | 2,439,245 | |
其他營業虧損 | - | - | 500,000 | - | |
營業費用總計 | (9,503,374) | (17,674,888) | (33,981,539) | (48,394,765) | |
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營業收入 / (損失) | 505,380 | (2,960,643) | (2,288,399) | (1,818,044) | |
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其他收入 / （費用） |
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利息及其他融資成本 | (1,589,023) | (4,448,230) | (6,046,611) | ||
衍生品的收益 / （損失），淨額 | 188,252 | (248,277) | 2,753,502 | 385,329 | |
外匯收益 / （損失） | 1,248 | (30,180) | (7,065) | (20,111) | |
利息收入 | 362,106 | 16,166 | 733,582 | 77,717 | |
其他費用，淨額 | (1,037,417) | (2,218,159) | (968,211) | (5,603,676) | |
淨虧損 | (532,037) | (5,178,802) | (3,256,610) | (7,421,720) | |
歸屬於少數股東的淨虧損 | - | 999,403 | - | 1,049,482 | |
歸屬於控股股東的淨虧損 | (532,037) | (4,179,399) | (3,256,610) | (6,372,238) | |
基本和稀釋每股虧損 | (0.19) | (1.53) | (1.17) | (2.34) | |
加權平均股本，基本和稀釋 | 2,758,013 | 2,729,603 | 2,773,916 | 2,724,521 | |
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eurodry有限公司
未經審計的合併簡明資產負債表
(所有金額以美元表示 - 除股票數量外)
| 2023年12月31日, | 九月三十日， 2024 |
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資產 |
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流動資產： |
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現金及現金等價物 | 8,002,024 | 2,649,201 |
應收賬款淨額 | 6,740,606 | 7,907,382 |
其他應收款 | 2,127,266 | 2,454,389 |
存貨 | 4,117,663 | 1,874,056 |
限制性現金 | 2,797,569 | 1,339,916 |
衍生工具 | 196,627 | 117,808 |
預付費用 | 243,380 | 361,244 |
總流動資產 | 24,225,135 | 16,703,996 |
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固定資產： |
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船舶，淨值 | 203,528,116 | 194,421,390 | |
開多期資產: |
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限制性現金 | 3,300,000 | 3,590,000 | |
總資產 | 231,053,251 | 214,715,386 | |
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負債和股東權益 |
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流動負債: |
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長期銀行貸款，流動部分 | 17,804,553 | 10,922,608 | |
應付賬款 | 3,146,931 | 5,437,105 | |
應計費用 | 2,320,606 | 2,263,086 | |
遞延營業收入 | 346,838 | 575,527 | |
應付關聯公司款項 | 577,542 | 729,211 | |
衍生品 | 1,287,720 | - | |
總流動負債 | 25,484,190 | 19,927,537 | |
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長期負債： |
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長期銀行貸款，扣除當前部分 | 86,123,063 | 82,998,576 | |
衍生品 | 17,769 | 50,671 | |
長期負債合計 | 86,140,832 | 83,049,247 | |
總負債 | 111,625,022 | 102,976,784 | |
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股東權益： |
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普通股（面值0.01美元，授權發行200,000,000股，已發行和流通的分別爲2,832,417和2,787,953股） | 28,324 | 27,879 |
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追加實收資本 | 68,069,724 | 67,802,262 | |
留存收益 | 41,564,249 | 35,192,011 |
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歸屬於EuroDry有限公司股東的總股東權益 | 109,662,297 | 103,022,152 | |
少數股東權益 | 9,765,932 | 8,716,450 | |
股東權益合計 | 119,428,229 | 111,738,602 | |
總負債和股東權益 | 231,053,251 | 214,715,386 | |
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eurodry有限公司
未經審計的綜合簡明現金流量表
(所有金額以美元計)
截止到2023年9月30日的九個月 | 截止到2024年9月30日的九個月 | |||
2023 | 2024 | |||
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經營活動現金流量： |
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淨虧損 | (3,256,610) | (7,421,720) | ||
調整使淨損失轉化爲經營活動產生的現金流量： | ||||
船舶折舊 | 7,730,460 | 10,363,906 | ||
攤銷和處置遞延費用 | 146,754 | 191,069 | ||
基於股份的薪酬 | 619,624 | 706,162 | ||
衍生品未實現損失/(收益) | 1,664,409 | (1,175,999) | ||
壞賬費用 | 134,294 | - | ||
營運資產和負債的變化 | 5,321,305 | 3,089,806 | ||
經營活動產生的淨現金流量 | 12,360,236 | 5,753,224 | ||
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投資活動現金流量： | ||||
用於船舶購買和資本化費用的現金 | (6,639,561) | (1,102,130) | ||
用於船舶銷售費用的現金 | (15,274) | - | ||
投資活動中使用的淨現金 | (6,654,835) | (1,102,130) | ||
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融資活動的現金流： | ||||
用於回購股票的現金 | (1,782,084) | (974,070) | ||
支付的貸款安排費用 | (126,000) | - | ||
來自長期銀行貸款的收益 | 14,000,000 | - | ||
償還長期銀行貸款 | (20,895,000) | (10,197,500) | ||
融資活動所使用的淨現金 | (8,803,084) | (11,171,570) | ||
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現金、現金等價物和受限制現金淨減少額 | (3,097,683) | (6,520,476) | ||
期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | 37,123,013 | 14,099,593 | ||
期末現金、現金等價物和受限制現金 | 34,025,330 | 7,579,117 | ||
現金明細
現金及現金等價物 | 31,203,003 | 2,649,201 |
受限現金，流動資產 | 637,327 | 1,339,916 |
受限制現金，長期 | 2,185,000 | 3,590,000 |
現金、現金等價物及限制性現金的總額（見現金流量表） | 34,025,330 | 7,579,117 |
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eurodry有限公司
淨虧損與調整後的息稅折舊攤銷前利潤的調節
(所有金額均以美國美元表示)
| 截至三個月 2023年9月30日 | 截至三個月 2024年9月30日 | 截至九個月 2023年9月30日 | 截至九個月 2024年9月30日 |
淨虧損 | (532,037) | (5,178,802) | (3,256,610) | (7,421,720) |
利息及其他融資成本，淨額（包括利息收入） | 1,226,917 | 1,939,702 | 3,714,648 | 5,968,894 |
船舶折舊 | 2,619,171 | 3,464,975 | 7,730,460 | 10,363,906 |
遠期運費協議衍生品的未實現損失/（收益） | - | - | 40,830 | (1,287,720) |
利率掉期衍生品的（收益）/損失 | (188,252) | 248,277 | (265,172) | (52,426) |
調整後的EBITDA | 3,125,799 | 474,152 | 7,964,156 | 7,570,934 |
已調整EBITDA對賬：
EuroDry Ltd. considers Adjusted EBITDA to represent net loss before interest and other financing costs, income taxes, depreciation, unrealized loss / (gain) on Forward Freight Agreement derivatives (「FFAs」) and (gain)/loss on interest rate swap derivatives. Adjusted EBITDA does not represent and should not be considered as an alternative to net loss, as determined by United States generally accepted accounting principles, or GAAP. Adjusted EBITDA is included herein because it is a basis upon which the Company assesses its financial performance because the Company believes that this non-GAAP financial measure assists our management and investors by increasing the comparability of our performance from period to period by excluding the potentially disparate effects between periods of, financial costs, unrealized loss / (gain) on FFAs, (gain)/loss on interest rate swap derivatives, and depreciation. The Company's definition of Adjusted EBITDA may not be the same as that used by other companies in the shipping or other industries.
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eurodry有限公司
Reconciliation of Net loss attributable to controlling shareholders to Adjusted net loss attributable to controlling shareholders
(All amounts expressed in U.S. Dollars – except share data and number of shares)
| 截至三個月 2023年9月30日 | 截至三個月 2024年9月30日 | 截至九個月 2023年9月30日 | 截至九個月 2024年9月30日 |
歸屬於控股股東的淨虧損 | (532,037) | (4,179,399) | (3,256,610) | (6,372,238) |
衍生品未實現（收益）/損失 | (142,867) | 303,017 | 1,664,409 | (1,175,999) |
歸屬於控股股東的調整後淨虧損 | (674,904) | (3,876,382) | (1,592,201) | (7,548,237) |
調整後每股基本和稀釋收益損失 | (0.24) | (1.42) | (0.57) | (2.77) |
加權平均股本，基本和稀釋 | 2,758,013 | 2,729,603 | 2,773,916 | 2,724,521 |
可歸屬於控股股東的經調整淨虧損和每股經調整虧損的調節：
EuroDry有限公司認爲可歸屬於控股股東的經調整淨虧損代表在未實現（收益）/虧損的衍生品損益前的淨虧損，包括FFAs和利率互換。可歸屬於控股股東的經調整淨虧損和每股經調整虧損在此包含，因爲我們相信它們通過排除可能在期間之間存在的未實現（收益）/虧損對衍生品的潛在不同影響，增加公司的基本業績在各個期間之間的可比性，從而幫助我們的管理層和投資者。可歸屬於控股股東的經調整淨虧損和每股經調整虧損不代表且不應被視爲根據GAAP確定的可歸屬於控股股東的淨虧損或每股虧損的替代方案。公司的可歸屬於控股股東的經調整淨虧損和每股經調整虧損的定義可能不同於其他航運或其他行業公司的定義。可歸屬於控股股東的經調整淨虧損和每股經調整虧損不針對我們現金流量表中反映的所有非現金收入和費用項目進行調整。
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關於eurodry有限公司。
EuroDry有限公司於2018年1月8日根據馬紹爾群島共和國的法律成立，以將Euroseas有限公司的幹散貨船隊整合爲一家獨立上市的公衆公司。EuroDry於2018年5月30日從Euroseas有限公司剝離；其在納斯達克資本市場上交易，股票代碼爲EDRY。
EuroDry運營於乾貨、幹散貨運輸市場。EuroDry的運營由Eurobulk有限公司管理，該公司是一家獲得ISO 9001:2008和ISO 14001:2004認證的附屬船舶管理公司，此外，還有Eurobulk（遠東集團）有限公司，負責船舶的日常商業和技術管理及運營。EuroDry按現貨和期租以及池協議使用其船舶。
公司擁有13艘船舶，包括5艘巴拿馬型幹散貨船、5艘超大型幹散貨船、2艘克馬型幹散貨船和1艘蘇普拉型幹散貨船。EuroDry擁有的13艘幹散貨船的總貨物能力爲918,502載重噸。
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明（按照1933年證券法第27A節修正案和1934年證券交易法第21E節修正案的定義），涉及未來事件和公司的增長策略以及實施該策略的措施；包括預期的船舶收購和進一步的時間租船。諸如「預期」、「打算」、「計劃」、「相信」、「預計」、「希望」、「估計」等詞語及其變體和類似表達旨在識別前瞻性聲明。儘管公司相信這些前瞻性聲明所反映的期望是合理的，但不能保證這些期望將被證明是正確的。這些陳述涉及已知及未知的風險，並基於許多假設和估計，這些假設和估計本質上會受到重大不確定性和偶然事件的影響，其中許多因素超出了公司的控制範圍。實際結果可能與這些前瞻性聲明所表示或暗示的結果存在重大差異。可能導致實際結果顯著不同的因素包括，但不限於對幹散貨船的需求變化、公司運營市場中的競爭因素；與在美國以外的運營相關的風險；以及公司向證券交易委員會定期提交的文件中列出的其他因素。公司明確否認任何義務或承諾，公開發布本聲明中包含的任何前瞻性聲明的任何更新或修訂，以反映公司對其期望的任何變化或任何事件、條件或情況的變化。
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Tasos Aslidis 首席財務官 eurodry有限公司 Canterbury Lane 11號 沃昌，NJ07069 電話: (908) 301-9091 電子郵件： aha@eurodry.gr | Nicolas Bornozis Markella Kara Capital Link，Inc。 230 Park Avenue，1540套房 紐約，NY10169 電話：(212) 661-7566 電子郵件： eurodry@capitallink.com |
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