美國
證券 和交易所佣金
華盛頓,特區。20549
表格
當前報告
根據《1934年證券交易法》第13或15(d)條規定
報告日期(最早事件日期):May 24, 2024
(符合章程規定的準確註冊名) |
(州
或其他司法管轄區 |
(委託 文件編號) |
(國稅局
僱主 |
(主要執行辦公室的地址) (郵編) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(585)768-2513(
檢查 如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人規定的申報義務,請在下方相應的方框中註明 以下任何條款(看到 一般指令 A.2.(見下文):
根據證券法規則425條書面通訊(17 CFR 230.425) | |
根據交易所法規則14a-12號徵求材料(17 CFR 240.14a-12號) | |
根據交易所法規則14d-2(b)號開示前通訊(17 CFR 240.14d-2(b)號) | |
根據交易法案第13e-4(c)條規定(17 CFR 240.13e-4(c)),在展開前進行溝通。 |
根據法案第12(b)節註冊的證券:
每類股票的名稱 | 交易標的 | 每個交易所的名稱 在註冊的基礎上 | ||
用勾號指示,註冊人是否被定義爲1933年證券法規則405條(本章第230.405 條)或者1934年證券交易所法規則120億2條(本章第2401.2億.2條)中的新興增長企業。
新興成長型企業
如果是新興成長型企業,請勾選此項,以指示申報人已選擇不使用擴展過渡期符合任何新的或修訂的財務會計準則,依據證交法第13(a)條提供。
項目7.01 法規FD 披露。
如前所述,2024年10月23日, Nxu公司(特拉華州公司)(「Nxu」)、Nxu Merger Sub, Inc.(特拉華州公司)及其全資子公司 (「Merger Sub I」)、Nxu Merger Sub, LLC(特拉華州有限責任公司)(「Merger Sub II」)和Verde Bioresins, Inc.(特拉華州公司)(「Verde」)簽署了一份合併協議及計劃(「合併協議」), 根據該協議,除了其他事項外,並在滿足或放棄合併協議中列出的條件後, Merger Sub I將與Verde合併,Verde將繼續作爲Nxu的全資子公司和首次合併的存續公司(「首次合併」),並在首次合併後,Verde將與Merger Sub II合併(「第二次合併」,與首次合併統稱爲「合併」),Merger Sub II將繼續作爲第二次合併的 存續實體。
自2024年11月19日起,Nxu向投資者提供了一份演示文稿,該演示文稿將由Verde用於就擬議中的合併提出的演示(「投資者演示」)。投資者演示的副本作爲8-k表格的本期報告的附錄99.1展示,並通過引用納入本文。
本條款7.01中提供的信息,包括 附錄99.1,不應被視爲根據1934年證券交易法第18節的要求而「提交」, 也不應因此節的責任而受到約束,亦不應被視爲根據1933年證券法的要求, 或證券交易法而被納入任何提交或其他文檔中,無論在此類提交或文檔中是否存在任何一般的納入語言, 除非在此類提交或文檔中有明確的具體引用。
關於前瞻性聲明的警告
本報告中所包含的某些聲明,以及隨附提交或附上的陳述,可能構成1995年《私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)項下的「前瞻性聲明」。前瞻性聲明通常可以通過「目的」、「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「發展」、「期望」、「預測」、「打算」、「展望」、「可以」、「看法」、「計劃」、「可能」、「潛在」、「項目」、「應該」、「將會」等詞語以及其他類似表述來識別。
這些前瞻性聲明僅爲預測 基於當前的期望和假設,並且固有地面臨風險和不確定性,其中一些是無法預測的 或量化的。有一些重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明中表達或暗示的結果 有實質性差異,包括(i)在 Nxu 的第一部分第 1A 條「風險因素」下列出的風險因素 年度報告 10-k 第一部分,截至 2023 年 12 月 31 日結束的財年(「 Nxu 的 10-K 表格」)中列出的,在 Nxu 的 隨後提交的季度報告表格 10-Q 中列出的,或者在 Nxu 其他向 SEC 提交的文件中列出的,以及(ii)以下任何一項:
● | 預期完成合並和/或合併協議所 contempla的交易時間; |
● | 達成並完成合並和/或合併協議所涉交易的最終條件滿足(或放棄),包括獲得股東批准和任何必要的監管許可; |
● | 可能存在涉及合併以及合併協議擬議交易的訴訟,可能針對Nxu、Verde或其各自的董事提起; |
● | 與納斯達克繼續在併購完成之前上市相關的風險; |
● | 風險 與(i)合併公司滿足納斯達克首次上市申請資格有關, 在納斯達克資本市場上市;和(ii)納斯達克批准 上市Nxu普通股的股份與合併相關。 |
● | 與合併可能未能實現某些預期收益相關的風險,包括未來財務和運營結果。 |
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● | 不確定性 關於與完成合併和/或合併協議所構想的交易有關的意外成本、責任或延遲,以及這些成本、責任或延遲對合併後公司在結束時預期現金資源的影響; |
● | 由Merger及/或Merger協議所設想的交易、交易中的業務成本、客戶損失和業務中斷(包括但不限於難以與員工、客戶、客戶或供應商保持關係)可能超乎預期; |
● | Nxu和Verde保護各自知識產權的能力; |
● | 對提議的Merger的競爭回應以及預期或現有的競爭變化; |
● | Nxu的、Verde的以及合併公司的有限營運歷史; |
● | 整合公司管理成長的能力; |
● | 資本需求的改變; |
● | 整合公司獲得額外融資的能力; |
● | 其他不利的經濟、業務和/或競爭因素; 和 |
● | 其他風險涉及併購以及併購協議中所涉及的其他交易,包括可能導致併購協議終止的情況,以及協議中涉及的交易可能未能在預期的時間內,不會出現不當的延誤、成本或費用,或者根本不會完成。 |
所有前瞻性聲明都應參考這些警語,並應與其一起考慮。讀者應謹慎,不要過分依賴任何前瞻性聲明,這些聲明僅反映了其所做聲明的日期。除非適用法律要求,Nxu和Verde均不承擔更新前瞻性聲明以反映此日期之後發生事件或情況的義務。
有關拟議交易的重要附加信息及其查找位置
此報告和隨附提交的展示品不作為註冊聲明書或Nxu在與拟議交易有關之際向SEC提交的任何其他文件的替代品。在拟議交易中,Nxu打算向SEC提交相關材料,包括將包含Nxu的代理人大會通知書並將構成拟議交易中發行的Nxu普通股的招股書的註冊聲明書(“代理人通知書/招股書”)。NXU敦促其投資者和股東仔細閱讀註冊聲明書,代理人通知書/招股書以及可能與SEC提交的任何其他有關文件,以及這些文件的任何修訂或補充,因為它們將包含有關NXU,VERDE,拟議交易和相關事宜的重要信息。投資者和股東將能夠通過SEC維護的網站www.sec.gov獲得由Nxu向SEC提交的註冊聲明書,代理人通知書/招股書和其他文件的免費副本(當它們可用時)。此外,投資者和股東應該注意,Nxu通過其網站(www.nxuenergy.com)和投資者關係網站(investors.nxuenergy.com)與投資者和公眾交流,在那裡任何人都將能夠獲得Nxu向SEC提交的註冊聲明書,代理人通知書/招股書以及其他文件的免費副本,敦促投資者和股東在進行有關拟議交易的任何投票或投資決定之前,在這些文件變為可用時仔細閱讀註冊聲明書,代理人通知書/招股書和其他相關材料。
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不作出價或徵求
本報告及隨附的附件並非旨在構成(i) 對於任何證券或有關拟議交易之委託、同意或批准或(ii) 出售或誘使購買或購買的要約或購買或購買或購買股票的邀請或購買或購買任何證券的邀請,根據拟議交易或其他情況,法律禁止違反該法律的任何管轄區中進行證券的發售、發行或轉讓。除非透過符合《證券法》要求的招股書或其豁免,否則不得作出任何證券的要約。根據相關監管機構核准的某些例外情況或確定的事實,公開要約將不會直接或間接地在任何可能構成違反當地法律的管轄區內進行,或者通過使用郵件或任何手段或工具(包括但不限於傳真傳輸、電話和互聯網)在州際或外國商業、或任何此類管轄區的國家證券交易所工具進行。
美國證監會或任何州證券委員會均未核准或不核准該證券,也未確定本報告及隨附的附件是否真實或完整。
邀請參與人
Nxu、Verde及其各自的董事、執行董事和其他管理成員可能被視為在拟議交易中就代理委託進行徵詢的參與者。有關Nxu的董事和執行董事的信息,包括Mark Hanchett、Annie Pratt、Britt Ide、Jessica Billingsley和Sarah Wyant等人的直接或間接利益的描述(通過持股或其他方式),可在於2024年11月12日向美國證監會提交的Form S-4登記聲明中包含的“Nxu主要股東”標題下找到,在2024年5月2日向美國證監會提交的有關Nxu 2024年股東年會的定期代理陳述(Schedule 14A)中保持“執行董事薪酬”和“董事薪酬”的描述。在Form S-4中披露的適用“截至”日期以來,如果Nxu的董事和執行董事及其各自的關聯公司從事過證券持有的購買或處置,這些交易已經或將要在向美國證監會提交的Form 4“或利益變動聲明”中反映。有關可能被視為代理委託徵詢者的人的其他信息,包括有關Verde的董事和執行董事的信息,將包含在代理陳述/招股書以及在提交美國證監會時有關拟議交易的其他相關材料中。投資者在對拟議交易進行任何投票或投資決策前應免費從上述來源獲取《登記聲明》、代理陳述/招股書和其他相關材料。
項目9.01 基本報表和展示。
(d) 展覽品。
展品 編號。 | 描述 | |
99.1 | 2024年11月的投資者介紹 | |
104 | 封面互動數據文件(嵌入內嵌XBRL文件) |
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簽名
根據1934年修正的證券交易法的要求,注册人已經按其授權,在此報告上簽字。
NXU, INC. | ||
日期: 2024年11月19日 | 作者: | /s/ Mark Hanchett |
Mark Hanchett | ||
首席執行官 |
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