EX-2.1 2 ex2-1.htm

 

展品2.1

 

首次修改

 

 

業務組合協議

 

本 第一 修正案(以下簡稱“第一修正案”) 業務合併協議(如下所定義)於2024年11月13日由以下人員進行簽訂和訂立: Distoken收購公司, 一家開曼群島豁免公司,註冊號爲363925(購買方”); (ii) 小森贊助有限責任公司,一家開曼群島有限責任公司,註冊編號爲3127(Sponsor”); (iii) 優藍國際,一家開曼群島豁免公司,註冊編號爲408752(Pubco”); (iv) 優藍國際有限公司,一個開曼群島豁免式公司,註冊編號爲408168,是Pubco的全資子公司(第一合併公司”); (v) Youlife II 有限公司,一個開曼群島豁免式公司,註冊編號爲408169,是Pubco的全資子公司(第二併購子公司)以及(vi) 優藍國際(臨時代碼)根據商業合併協議(下文定義),未在此處定義但使用的大寫術語應具有指定意義的解釋,註冊號爲348890的開曼群島豁免公司。公司”)。未在本處定義但使用的大寫術語應具有指定意義的解釋,根據商業合併協議(下文定義)。

 

雙方聲明:

 

鑑於購買方、贊助商、Pubco、第一合併子公司、第二合併子公司和公司已經簽署了於2024年5月17日生效的某項商業合併協議(以下簡稱“原協議”,經由第一修正案等修訂後的協議,”業務組合協議”);

 

鑑於,第12.9節 根據《業務合併協議》的規定,只有由購買方、贊助方、上市公司、第一次合併子公司、第二次合併子公司和公司各自簽署的書面文件的執行才能修改、補充或修改《業務合併協議》;

 

鑑於,各方現希望修訂原協議,以採納美國存托股份計劃,修改鎖定期規定的範圍和條款,並澄清有關上市公司在收購後的兩類股股份結構的某些事項,如下所示;及

 

現在, 因此鑑於前述事項以及其他有價值的考慮,茲確認已收到並認可,並根據業務合併協議的條款,各方特此承認並同意如下:

 

1.      業務合併協議的修訂.

 

(a)      這 陳述 原始協議的條款通過添加以下內容進行修訂:

 

“鑑於 在交割之前,2024年5月17日簽署的某些賣方鎖定協議的各方打算通過 (i)關於優特投資有限公司,簽署附表所示的修訂後的鎖定協議 展示品A-1 若干修訂公司創始人限售協議對於(i)Youtch Investment Co., Ltd.以外的每位賣方,作爲賣方鎖定協議一方,簽署附在上述文件中的修訂後的鎖定協議 附錄A-2 若干修訂賣方鎖定協議),具體來說,是修改鎖定期(在其中定義了該術語)

 

 

 

 

鑑於在交割之前,創始人鎖定協議的各方打算通過簽署附件中的修訂後的鎖定協議來修訂和重新制定創始人鎖定協議 附件A-3 ,本文置於此處,自交割之日起生效,其中明確鎖定期(在其中定義)僅適用於創始人股份,並取代內部人信函中有關創始人股份的條款修訂後的創始人限售協議”)”

 

(b)第1.3(b)條款 原協議的內容在此被完全刪除,並替換爲以下內容:

 

“(b) 在第二次併購生效時間,第二次併購的效力應按照本協議、併購文件和開曼公司法的相關規定進行。在不限制前述內容的情況下,並且在此基礎上,在第二次併購生效時間,(i) 買方和第二合併子公司的所有權利、各種財產(包括應訟權,營業,事業,商譽,利益,豁免和特權)應立即歸入存續實體, (ii) 在第二次併購生效時間前立即發行並持有的所有買方普通股應取消,並依照本 第2.1節,(iii)所有未行使的買方認股權證應按照提供的Pubco認股權證轉換,如 Section 2.2; (iv)所有未結算的購買者權益應按照所提供的方式轉換爲Pubco普通A類股股份,形式爲Pubco ADSs Section 2.2; (v)在第二次合併生效時間之前發行和流通的第二次合併子公司普通股應按交換換取消,以獲得接收繼續存在實體相同類別和數量的股票的權利; (vi)每個購買者和第二次合併子公司的抵押、押記或安全權益,以及所有合同、義務、索賠、債務和責任應歸入併成爲繼續存在實體的抵押、押記或安全權益,以及所有合同、義務、索賠、債務和責任; (vii)第二次合併子公司的單獨公司存在應終止。

 

(c)      第一條 該原始協議的第一條通過添加進行修改 第1.6節

 

“1.6.  建立ADS業務; 存入Pubco A類普通股; 發行Pubco ADS。

 

(a) Prior to the First Merger Effective Time, the Company shall cause a sponsored American depositary share facility for the Pubco Class A Ordinary Shares (the “ADS Facility”) to be established with a reputable depositary bank reasonably acceptable to Purchaser (such bank or any successor depositary bank, the “存款銀行”) for the purpose of issuing and distributing the Pubco ADSs, including specifically and without limitation (i) entering into a customary deposit agreement with the Depositary Bank (the “存款協議”) establishing the ADS Facility, to be effective as of the First Merger Effective Time, in form and substance reasonably acceptable to Purchaser, and (ii) filing with the SEC a registration statement on Form F-6 relating to the registration under the Securities Act for the issuance of the Pubco ADSs (the “F-6表格公司應盡合理努力促使存款銀行在或同時與SEC宣佈註冊聲明生效前提交此表格F-6。

 

 

 

 

(b) 買方應在合理可行的情況下儘快收到託管人最終確定的數字後(須考慮任何贖回的進一步逆轉),書面通知公司和Pubco已贖回的買方普通股數量。在首次合併生效時間之前,Pubco應(i)向存款銀行(或其託管人)撥發併發行或導致撥發和發行,記入全額支付且沒有任何留置權的Pubco A類普通股數量,等於將根據第2.1節Section 2.2 (此持有者,"ADS接收者),和(ii)存入或導致存入存款銀行(或其託管人)Pubco普通股,代表應發給ADS接收方的Pubco ADSs數量。 第2.1節第2.2節, 並且(iii)存款銀行應授權發行和分發Pubco ADSs給ADS收件人,按照本協議、存款協議和公司提供的指示。

 

(c) 在第一次合併生效時間後,(i)存款銀行應按照協議將Pubco ADSs分發給ADS收件人 第2.1條 Section 2.2 和存款協議;以及(ii) 公司將根據協議向贊助人分發Pubco A類普通股 第2.2(a)節.

 

(d) 除了代表那些作爲存款協議中定義的限制證券的Pubco A類普通股的Pubco ADSs之外,Pubco ADSs將被接受進入托管信託公司,每個持有Pubco ADSs的ADS接收人將有權獲得表示其擁有權利的Pubco ADSs數量的記賬授權,根據本協議和Pubco認股權證的條款,按照適用的認股證書發放。

 

(e) 存管銀行將根據存款協議的條款隨時持有Pubco A類普通股,持有Pubco ADSs的持有人將有權利就其持有的Pubco ADSs所涵蓋的Pubco A類普通股享有根據存款協議規定的權利。

 

(f) 在贊助人持有的任何Pubco A類普通股根據向美國證監會(SEC)提交的有效註冊聲明註冊,或者以其他方式不是限制證券(如存款協議中定義)後,除非贊助人書面表示反對,Pubco將盡快引起這些Pubco A類普通股與存管銀行交換,以便根據存款協議發行由存管銀行發行的Pubco ADSs。

 

(d)      第2.1(a)節 原協議的內容在此被完全刪除,並替換爲以下內容:

 

“(a) 公司證券內幕交易和禁止交易。在第一次合併生效時間之前發行並存續的每家公司安全性, 除了公司創始人股份,應於第一次合併生效時間作廢,並按照第一次合併中的匯率換算爲Pubco A類普通股的數量,以Pubco ADS的形式 進行 第1.3(a)節 (以下所稱的對價爲“公司A類股份對價”。 所有交換爲接收Pubco A類普通股以Pubco ADS形式的公司證券將不再 發行並存續,並將自動取消並終止存在,公司的成員登記冊應 在第一次合併生效時間迅速更新以反映此類取消,公司先前持有的每一份股份證書(如果有的話) 代表任何已取消的公司證券的股份證書持有人隨後將不再享有 有關這些證券的任何權利,除了有權收到第一次合併中已經轉換爲的Pubco ADS的權益,以及根據開曼公司法規定的其他權利。”

 

 

 

 

(e)      第2.2(a)節 原協議的內容在此被完全刪除,並替換爲以下內容:

 

“(a) 購買普通股. At the Second Merger Effective Time, (i) every issued and outstanding Purchaser Ordinary Share (other than those described in 第2.2(d)條款, 2.2(e) and 2.9 below) immediately prior to the Second Merger Effective Time shall be canceled by virtue of the Second Merger in exchange for the right to receive one Pubco ADS, and (ii) every Purchaser Ordinary Share beneficially owned by the Sponsor and issued and outstanding immediately prior to the Effective Time shall be canceled by virtue of the Second Merger and converted automatically into the right to receive one Pubco Class A Ordinary Share (such consideration in clauses (i) and (ii) above, collectively, the “Purchaser Merger Consideration”). All Purchaser Ordinary Shares shall cease to be issued and outstanding and shall automatically be canceled and shall cease to exist, the register of members of Purchaser shall be updated promptly at the Second Merger Effective Time to reflect such cancellation, and each holder of a share certificate (if any) of Purchaser previously representing any such Purchaser Ordinary Shares so cancelled shall thereafter cease to have any rights with respect to such securities, except the right to receive the Pubco Class A Ordinary Shares or the Pubco ADSs into which such Purchaser Ordinary Shares shall have been converted in the Second Merger and as otherwise provided under the Cayman Companies Act.”

 

(f)第2.2(b)條 原協議的內容在此被完全刪除,並替換爲以下內容:

 

“(b) 買方權證在第二次合併生效時間,每份未行使的購買方公開認股權證將轉換爲一個總公司公開認股權證,每份未行使的購買方私人認股權證將轉換爲一個總公司私人認股權證。在第二次合併生效時間,購買方認股權證將停止有效並自動被註銷和撤銷,並停止存在。每份總公司公開認股權證應具有並應受具有與購買方公開認股權證中規定的實質相同的條款和條件,每份總公司私人認股權證應具有並應受具有與購買方私人認股權證中規定的實質相同的條款和條件,唯一不同之處在於在每種情況下,它們應代表購買總公司A類普通股的權利,以總公司ADS的形式代替購買方普通股。在第二次合併生效時間之前或之時,總公司應(i)採取一切必要的公司行動,儲備用於將來發行並在所有總公司認股權仍未行使之時維持此儲備,足夠數量的總公司A類普通股和總公司ADS,以便在行使此類總公司認股權時交付,以及(ii)簽署一份與購買方和大陸股份轉讓信託公司之間於2023年2月15日簽署的認股權協議的轉讓、承擔和修改協議,其形式應令購買方合理滿意。自收盤後,一旦行使任何總公司認股權,持有人應收到一份總公司ADS,每份總公司A類普通股將額外發出一份總公司普通股,以補償持有人在此情況下本應享有的總公司A類普通股。一旦行使此類總公司認股權,總公司將向存管銀行發行並存入額外的總公司A類普通股,以補償存管銀行發行的每份總公司ADS。

 

 

 

 

(g)第2.2(c)條 原協議的內容在此被完全刪除,並替換爲以下內容:

 

“(c) 購買權在第二次合併生效時,每一份已發行並存續的購買者權利將自動轉換爲Pubco-A類普通股的數量,其形式爲Pubco ADSs,等於購買者普通股的數量,如果購買者權利根據購買者章程和首次公開募股招股說明書在業務組合完成時已經被轉換的話,但在這種情況下,視爲如果該業務組合在第二次合併生效時立即發生,並且購買者權益的購買者普通股轉換後隨後自動轉換爲按照Pubco條規轉換成Pubco ADSs 第2.2(a)節 以上。在第二次合併生效時,購買者權益將停止存續,並將自動被註銷和收回,不再存在。在第二次合併生效時之前存續的購買者權益的證書持有人將不再擁有任何與此等購買者權益有關的權利,但在法律或本合同規定的除外。以前代表購買者權益的每張證書將隨後僅代表根據本處所述收到Pubco-A類普通股的權利,該權利的形式爲Pubco ADSs。

 

(h)第2.7節 原協議的內容在此被完全刪除,並替換爲以下內容:

 

“2.7 部分股份。儘管本協議中包含的任何相反規定,但不會因本協議或其中規定的交易而發行Pubco普通股的任何一部分,每個本應享有Pubco普通股一部分的人(在合併所有本應由該等人收到的分數的Pubco普通股的情況下)應將發給該等人的Pubco普通股數量(或按照適用時的Pubco美國存托股份形式)合併向下取整到最接近的整數Pubco普通股。

 

(i)      第7.5節 原協議中的內容在此被刪除並替換爲以下內容:

 

“7.5購買者 公開文件。在過渡期間,購買者將(i)及時更新並提交與SEC的全部公開文件,且在所有重大方面遵守適用證券法律,努力保持在收盤前列表中的購買者普通股、購買者權益和購買者公開認股權;但各方承認並同意,在收盤後,各方打算僅在Nasdaq上列出Pubco美國存托股份和Pubco認股權,及(ii)配合公司,以使與收購有關的Pubco美國存托股份和Pubco認股權在收盤日期獲得Nasdaq上市批准,並在Nasdaq上市所追求的上市中由Nasdaq要求的一切必要、妥當或明智的事項。 第7.5節.”

 

 

 

 

(j) 第9.1(h)條 原協議中的內容在此被刪除並替換爲以下內容:

 

“(h) Nasdaq 上市要求,本協議約定的 Pubco ADS 和 Pubco 認股權證應獲准在 Nasdaq 上市,並應符合 Nasdaq 的上市要求,並且只要正式通知發行,且擁有足夠數量的股東,即可立即在 Nasdaq 上市 。根據本協議擬上市的Pubco ADSs和Pubco Warrants已獲納斯達克批准,並將符合納斯達克上市條件,僅需官方發行通知和有足夠數量的整數手持有人的適用要求。

 

(k) 第9.2(e)(v)條 原協議中的內容在此被刪除並替換爲以下內容:

 

“(v) 創始人鎖定協議公司和上市公司應該收到由贊助方簽署並生效的經修改的創始人限售協議副本,並且該修改後的創始人限售協議應該按照其中的條款在交割時全文生效。

 

(l)      第9.3(d)條 原協議中的內容在此被刪除並替換爲以下內容:

 

“(d) 特定附件文件。 非競爭協議應該按照其中的條款在交割時全文生效。

 

(m)      第9.3節 (i) 原協議中的內容在此被刪除並替換爲以下內容:

 

“(i) 鎖定協議購買方應當收到由優秀投資有限公司提供的修訂後的公司創始人限售協議,以及由公司的每位執行官或董事(王雲雷先生除外)和每位賣方提供的修訂後的賣方限售協議。購買方應當收到由上市公司和公司簽署並履行的修訂後的創始人限售協議副本,並且修訂後的創始人限售協議應當按照其中的條款在交割日起生效。

 

(n)第12.1條 原始協議的以下地址的所有引用現已修訂:

 

“DLA Piper Uk LLP
北京嘉裏中心南塔20層
1 光華路
朝陽 區,北京,中國
注意: 楊 格,律師
          詹姆斯 張,律師
電話 電話:+86 10 8520 0600
傳真 傳真:+86 10 8520 0700
電子郵件: yang.ge@dlapiper.com
             james.chang@dlapiper.com”

 

 

 

 

使用以下地址:

 

“Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, 專業律師事務所
塔架C,北京銀泰中心29樓2901單元
中國北京朝陽區建國門外大街2號
收件人:Dan Ouyang律師
聯繫人:Ronnie Li律師
電話 電話號碼:(86) 10-6529-8300
電子郵件: douyang@wsgr.com
             keli@wsgr.com”

 

(o)      第13.1節 本協議的原始協議現已修訂,增加了“的定義優藍國際ADS以下如下:

 

““上市代公司 ADS”表示美國銀行按照存款協議,兌換一(1)份已存入存管銀行的上市代公司A類普通股爲一份上市代公司存托股

 

(p)     第13.1節 本協議的原始協議現已修訂,刪除了“的定義上市代公司A類普通股”並替換爲以下內容:

 

““Pubco A類普通股”代表Pubco修訂後章程下的A類普通股,每名Pubco A類普通股持有人在適用的股權登記日可享有每持有的Pubco A類普通股一(1)票。Pubco A類普通股在任何情況下均不得轉換爲Pubco B類普通股。每股Pubco A類普通股(包括轉換爲Pubco A類普通股的Pubco B類普通股)可存入存管銀行,以換取存管銀行根據存款協議發行的Pubco ADS。””

 

(q)第13.1節 本協議的原始協議現已修訂,刪除了“的定義Pubco B類普通股”並替換爲以下內容:

 

““Pubco B類普通股「」指的是Pubco修訂後的公司章程下的每一股b類普通股,每股面值爲$0.0001。每位Pubco b類普通股股東在適用記載日持有的每一股Pubco b類普通股都有權獲得二十(20)票。每股Pubco b類普通股可以由持有人隨時轉換爲一(1)股Pubco A類普通股。””

 

(r)第13.1節 本協議的原始協議現已修訂,刪除了“的定義Pubco私人權證”並替換爲以下內容:

 

““Pubco 私人認股權證「」指的是作爲每位購買者的公共單位的一部分而包括的一整個認股權證,使持有人有權以每股$11.50的價格購買一(1)股Pubco A類普通股,以一(1)份Pubco ADS的形式。””

 

(s) 第13.1節 本協議的原始協議現已修訂,刪除了“的定義Pubco公開認購權”並替換爲以下內容:

 

 

 

 

““上市公司 公開認股權證” 代表每個購買者私募單位中包含的一整個認股權證,使持有人有權購買一(1)Pubco A類普通股,以一(1)Pubco ADS的形式,每股11.50美元。”

 

(t) 第13.1節 本協議的原始協議現已修訂,刪除了“的定義Pubco安防-半導體”並替換爲以下內容:

 

““公司 證券「'Pubco普通股'、'Pubco認股權證'和'Pubco美國存托股份證券」,合稱。”

 

(u)    第13.1節 本協議的原始協議現已修訂,刪除了“的定義交易日” 全部刪除。

 

2.      雜項除本第一修正案明示規定外,原有協議及附屬文件中的所有條款和規定均保持不變,並繼續有效,受其規定的條款和條件約束。本第一修正案不構成對原有協議或任何附屬文件的任何規定或任何其他任何一方的任何權利、救濟、權力或特權的修正或豁免,無論是直接還是間接表示,除非本文明確規定。對於商業組合協議在商業組合協議中或任何其他協議、文件、文書或證書中存在的任何引用在此後均指代本原有協議,由本第一修正案修正(或根據協議中條款的規定於此之後的日期再進一步修訂或修改的商業組合協議)。據本第一修正案修訂的原始協議、以及此處或附文或參照此處或其中的文件或文書,構成雙方就商業組合協議標的事項而言的完整協議,並取代雙方在其標的事項方面之前的一切口頭或書面協議和理解。如果原始協議的任何條款與本第一修正案的任何條款在實質上或矛盾,應以本第一修正案的規定爲準,原始協議的規定應在存在這種差異或矛盾程度上被忽略。本原始協議的第12.1至12.10節和12.12至12.15節被作爲引用併合併到此中,如同完全在此處陳述,並這些條款適用於本第一修正案,就像其中所有「協議」一詞的引用改爲對本第一修正案的引用一樣。

 

[本頁故意留空,簽名頁隨後]

 

 

 

 

鑑於上述事實,各方已經授權各自的合法代表簽署並交付本《首次修正案》,日期如上文所示。

 

    購買方:
     
    DISTOKEN 收購公司
     
  由: 董事會主席兼首席執行官 張劍先生
  姓名:

張健

  職稱: CEO
     
    贊助商:
     
    XIAOSEN 贊助商有限責任公司
     
  由: 董事會主席兼首席執行官 張劍先生
  姓名:

張 章

  職稱: 經理

 

 

 

 

鑑於此,各方簽署並交付了本第一修正案,日期如上文所載。

 

    Pubco:
     
   

優藍 集團股份有限公司。

     
    由: /s/ 王雲磊
    姓名: 王雲磊
    職稱:董事
   

  

    第一 合併子公司:
     
   

優藍國際(臨時代碼) 有限公司

     
    由: /s/ 王雲磊
    姓名: 王雲磊
   

職稱:董事

 

    第二 合併子公司:
     
    優藍國際(臨時代碼) II 有限公司
     
    由: /s/ 王雲雷
    姓名: 王雲雷
    頭銜:  董事
     
    公司:

 

    優藍國際(臨時代碼)
     
    由: /s/ 王雲雷
    姓名: 王雲雷
    職稱:  董事

 

 

 

 

展示品A-1
修訂版公司創始人鎖定協議表格

 

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陳列 A-2
修訂版賣方鎖定協議表格

 

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附件A-3
修訂版創始人鎖定協議表格

 

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