美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格6-K

外國私人發行人之報告

根據13a-16或15d-16規則

1934年證券交易所法案

For the month of November 2024.

 編號333的委任檔案

Zenvia Inc.

（依憑章程所載的完整登記名稱）

N/A

(註冊人名稱之英文翻譯)

保利斯塔大道2300號，18樓，182和184套房

聖保羅，聖保羅，01310-300

巴西

(主要執行辦公室的地址)

請在選框中表明申報人是否以20-F或40-F表格提交或將提交年度報表。

表格 20-F x表格40-F¨

如登記人根據S-t規則101(b)(1)允許以紙本提交表格6-k，請勾選¨

如登記人根據S-t規則101(b)(7)允許以紙本提交表格6-k，請勾選¨

內容

Zenvia Inc.

截至2024年及2023年9月30日的三個月及九個月期間的未經審核的中期簡明合併損益及其他綜合收益表

(以千雷亞爾計)

請參閱附屬的中期簡明合併基本報表附註

請參閱附帶的臨時簡明合併財務報表附註。

Zenvia Inc.

未經審核的臨時簡明合併權益變動表

截至2024年及2023年9月30日的九個月期間

（以千巴西雷亞爾為單位）

* 詳見附註1.b 關於調整的討論

請參閱附帶的中期簡明合併財務報表附註。

Zenvia Inc.

未經審計的中期簡明合併現金流量表

截至2024年和2023年9月30日的九個月期間

（以千巴西雷亞爾為單位）

* 見註釋1.b以了解有關調整的討論

請參見臨時簡明合併 財務報表的附註。

Zenvia Inc.（「Zenvia」）成立於2020年11月， 是一家在開曼群島成立的有限責任豁免公司，已在開曼群島公司註冊處正式登記。這些 合併財務報表包含公司及其子公司（統稱為「公司」）。該公司 涉及實施一個多通道的雲端平台通信，該平台使用戶能夠將幾個 通信功能（包括短消息服務或SMS、WhatsApp、語音、網絡聊天和Facebook Messenger）整合到其軟體應用 中，並以集團的saas-云计算產品組合為客戶提供統一的端到端客戶 體驗saas平台，以便以個性化的方式與最終消費者進行數字互動。

截至2024年9月30日，公司擁有負的合併流動 資金，金額為R$324,501（流動資產為R$366,997，流動負債為R$691,498），主要是由於支付所致 的公司現金狀況減少，這些支付與以下（b）至（d）項目中所述的業務收購相關。

Zenvia的管理層在2022年專注於提高毛利潤 並採取削減成本的舉措，例如審查其公司結構，該措施使公司的現有 員工數減少了9%，並符合加速收購整合的進程。雖然這些行動對於公司在2024年實現現金生成的改善至關重要，管理層承諾在接下來的12個月內繼續追求新的運營效率。除了業務改進外，公司於2024年2月宣布與其債權人，包括銀行、債券持有者以及與過去的併購活動相關的其他負債持有者，結束了幾項重新談判。這些重新談判 包括將銀行貸款和債務的支付條款從最多18個月延長至36個月（最終到期日2026年12月）， 將與過去併購相關的負債從最多36個月延長至最多60個月（最終到期日2028年12月），以及可能性 將某些併購負債轉換為Zenvia的股權（潛在轉換估計約佔總併購負債的65%）。 此外，公司於2024年2月宣布，創始人兼CEO Cassio Bobsin先生已向公司注入總計R$50,000 作為新股權。在2024年第2季度，公司從巴西的當地銀行獲得了兩條新的信貸線，總金額為R$40,000，證明了人們對公司信用狀況的改善認識。管理層相信，以上提到的舉措以及預期的未來經營現金流的組合，將足以涵蓋公司的中長期財務 義務。儘管如此，管理層還將繼續尋求通過與供應商重新談判支付條款，提前預期客戶未來的收入，來優化公司的營運資金需求。考慮到公司在上述重新談判和資本注入後的短期財務合同 義務和承諾，管理層預計，接下來的12個月內現金支出將為R$70,306，主要用於其到期的現有短期負債，包括利息，及收購所需支付的款項。因此，公司相信其營運資金和預計的經營現金流將足以滿足公司在接下來十二個月的需求。除了從經營中產生現金流外，如有必要， 管理層有可能獲得新的融資來源，使公司能夠履行其義務。因此，基於這些因素，管理層仍然對公司在可預見的未來能夠繼續運營持有合理期望。

在2024年2月6日，Zenvia巴西與Movidesk重新協商了收益分成， 截至2023年12月31日，總餘額為206,699雷亞爾。付款條件已延長至60個月，最終到期日 為2028年12月，Zenvia有權將100,671雷亞爾的總債務轉換為股權，其中50,000雷亞爾可於12月前轉換 31日，2025年。剩餘餘額可每6個月轉換一次，總金額限制為6期，從2026年1月1日， 直到合同期結束。

在2023年12月，該公司發現預期信用損失的準備金 及無形資產的攤銷成本被低報。該計算在年度財務報表中重新評估， 管理層已對2023年前九個月進行了追溯修訂以便於比較。

比較期間的追溯更改可總結為：

(i) 該子公司於2024年7月1日與Zenvia巴西合併。

截至2024年9月30日的九個月期間的這些臨時簡明合併財務報表，是根據國際會計準則第34號編制的，該公司已根據這一基礎編制財務報表，即臨時簡明合併財務報表不包括年報所要求的所有信息和披露，應與截至2023年12月31日的公司年度合併財務報表一同閱讀。

這些臨時簡明合併財務報表的發布已於2024年9月18日獲得董事會執行理事會的批准。

臨時簡明合併財務報表是根據歷史成本編制的，除某些按公允價值計量的金融工具外。見下方(d)項有關於位於高通脹經濟體的子公司的財務信息計量的信息。

這些臨時簡明合併財務報表以巴西雷亞爾(R$)表示，這是公司的功能貨幣。所有金額已四捨五入至最接近的千元，除非另有說明。

子公司Rodati Motors Corporation的功能貨幣為美元。公司的間接子公司具有以下功能貨幣：Rodati Motors Central de Informações de Veículos Automotores Ltda.的功能貨幣為當地貨幣巴西雷亞爾（BRL）；Rodati Services S.A.的功能貨幣為當地貨幣阿根廷比索（ARG）；而Rodati Servicios, S.A. de CV.的功能貨幣為當地貨幣墨西哥比索（MEX）。

對於功能貨幣與巴西雷亞爾不同的合併公司子公司，臨時財務報表需在結算日轉換為雷亞爾。以外幣計價的貨幣資產和負債按報告日的匯率轉換為功能貨幣。以外幣計價的非貨幣資產和負債，若以公允價值計量，則按照確定公允價值時的匯率轉換為功能貨幣。以外幣計價的非貨幣項目，若基於歷史成本計量，則按交易日期的匯率轉換。外幣差額通常在損益中確認，並在財務成本中呈現。

在2024年6月，由於過去五年阿根廷的累積通脹率超過100%，因此在阿根廷的子公司Rodati Services S.A.必須採用惡性通脹經濟中的會計與報告標準。

在惡性通脹經濟中運營的子公司的非貨幣資產和負債、股權及損益表，需按貨幣購買力一般變動調整，並應用一般物價指數。

功能貨幣為基於當前成本法的超高通脹經濟體系的實體，其基本報表以資產負債表日的當前計量單位表示，並按該期間的收盤匯率轉換為雷亞爾。一般購買力變化的影響作為公司的營業損益報表中的財務成本報告。

在編制這些中期簡明綜合基本報表時，管理層已作出判斷和估計，這些判斷和估計影響公司的會計政策的適用以及資產、負債、收入和費用的報告數額。實際結果可能與這些估計不同。對估計和基礎假設進行持續審查。對估計的修訂將前瞻性地確認。

一系列公司的會計政策和披露要求對金融及非金融資產和負債進行公允價值的計量。

評估過程包括定期審查重要的不可觀察數據和估值調整。如果使用第三方信息，例如券商報價或定價服務來計量公允價值，則評估過程將分析從第三方獲得的證據，以支持該等估值符合國際財務報告準則的要求，包括這些估值應分類的公允價值層級。

在衡量資產或負債的公允價值時，公司 盡可能使用可觀察的數據。公允價值根據在估值技術中使用的信息（輸入） 的層次結構分為不同級別，如下：

公司在財務報表期間結束時確認公允價值層次之間的轉移， 變更發生的期間。

在編制中期簡明合併財務報表時所採用的會計政策與公司截至2023年12月31日的年度合併財務報表的編制政策一致， 除採用自1月1日起生效的新標準外。^日截至2024年。 本公司未提前採用任何已發佈但尚未生效的標準、解釋或修訂。

以下修訂的標準和解釋對本公司的合併基本報表未產生重大影響：

●    供應商融資安排 - 對IAS 7和IFRS 7的修訂；

●    對IFRS 16的修訂：銷售與租回中的租賃負債；

在2020年1月和2022年10月，IASb對IAS 1的第69至76段進行了修訂，以規範將負債分類為流動負債或非流動負債的要求。修訂澄清了：

• 何謂延遲結算的權利

• 在報告期結束時必須存在推遲的權利

• 分類不受實體行使其推遲權利的可能性影響

• 只有當可轉換負債中的嵌入衍生工具本身是權益工具時，負債的條件才不會影響其分類

此外，還引入了一項要求，即實體必須披露當由貸款協議產生的負債被分類為非流動負債時，實體的推遲結算權取決於在未來12個月內遵守的契約。

修訂對集團的中期簡明合併財務報表沒有影響。

2024年9月存入銀行存款證的金額為6,072雷亞爾，這是Votorantim S.A.貸款的合同保證。最低保證百分比：未償還餘額的33% 保證業務。

預期信用損失準備的變動如下：

客戶應收賬款按到期的分解如下：

無形資產的攤銷包括以下金額 R$47,731 截至2024年9月30日的九個月期間(R$48,135截至2023年9月30日的九個月期間)與商業組合中 acquired 的無形資產的攤銷有關，其中R$38,092 (R$39,211截至2023年9月30日的 九個月期間)已計入服務成本，R$9,638 (R$8,924截至2023年9月30日的九個月期間)計入行政費用。

本公司每年在十二月進行減值測試，當 情況顯示賬面價值可能受到減值影響時則進行。對於商譽和無形資產的減值測試基於使用價值的計算。用於判斷不同現金產生單位可回收金額的關鍵假設已在截至2023年12月31日的年度合併財務報表中披露。 截至2024年9月30日，該公司對其無形資產沒有減值的跡象，因此不需要進行減值測試。

列入非流動負債的部分有以下還款計畫：

流動資本

2024年9月19日，Zenvia Brazil與農業銀行簽署了一項修正案，與BANCO ABC BRASIL S.A.簽訂了一筆商業本票貸款，原始總額為18,000雷亞爾，確定了由15期分期付款組成的還款計畫，包含三個月的寬限期以及十二個月的本金分期付款。在這項交易中，我們有一個最多14.8%的CDI高限制的掉期，涵蓋三期，作為保護機制。

2024年9月19日，Zenvia Brazil提前償還了一筆與BANCO ABC BRASIL S.A.的商業本票貸款，原始總額為15,000雷亞爾。

合同條款

公司擁有金額為 R$73.723 的融資協議，擔保由 20% 到 50% 的應收賬款作為抵押，並且記錄為流動資產的金融投資餘額，代表首期本金加利息的三倍。

公司與巴西銀行（Bradesco）簽訂了一筆金額為 R$11,205 的融資協議，其擔保為作為客戶的巴西銀行所收到的款項。

公司通過其子公司One to One簽訂了融資協議以發行擔保債券，其中擔保包括：(i) 至少相當於 R$4,000 的應收賬款的受託轉讓，計劃在 2023年11月30日至2024年12月31日之間；(ii) 在 2025年1月1日至2025年12月31日之間達到 R$3,000；以及 (iii) 在 2026年1月1日至2026年12月31日之間達到 R$2,000，這些款項必須通過受信人控制的保管帳戶進行，在確認擔保毋庸置疑後，再釋放給公司；以及 (ii) 公司股權的10%受託轉讓。

在2024年4月9日，公司簽署了一項修訂，建立了 (i) 新的擔保價值，目前總值相當於 R$650000萬；(ii) 取消最低現金契約；以及 (iii) 延長因企業收購而產生的債務減少期限一年（至2025年3月31日），金額等於 R$5000萬。

合同規定

在2023年，公司已重新協商新的條款，將於2024年適用於貸款和融資的財務契約。目前我們所適用的最嚴格淨負債對EBITDA的財務契約要求該比例不得超過2.5倍，此比例在每個財政年的結束時測量。除此之外，公司還有其他與負債水平相關的契約。此外，我們的營運資本協議中包含交叉違約條款，這可能會因為我們其他融資協議中的違約而被觸發。交叉違約條款意味着，某一貸款的違約將導致我們其他貸款的違約。

截至2024年3月31日，公司評估了其貸款和融資的契約條款，旨在減少年度測量中對所有限制條款的違規。作為行動計劃的一部分，公司與金融機構重新協商了某些契約條款，以確保遵守，並從這些機構獲得了必要的同意。公司不預期在短期和中期內因可能違反限制條款而對其營運造成影響。

截至2024年9月30日，公司仍然完全遵守其貸款和融資協議中列出的所有契約，除了與收購Movidesk相關的負債條款。這一特定的契約要求公司在2025年3月31日之前行使將50,000雷亞爾的總負債轉換為股權的選擇。

公司已請求豁免這一契約。然而，如果在2024年第四季度結束前未達成協議，則公司可能有義務發行相當於50,000雷亞爾的股份，這將導致現有股東的股權稀釋。

公司繼續密切監控其對所有其他融資協議的財務義務的遵守情況。

(i) 2024年2月6日，Zenvia巴西重新談判了D1的收益支付，總未償還金額為R$21,521。付款條件延長至36個月，共有六個月的寬限期以及30個月的分期付款，最終到期日為2026年12月。

(ii) 2024年2月6日，Zenvia巴西與Movidesk重新談判了收益支付，截至2023年12月31日的總餘額為R$206,699。付款條件延長至60個月，最終到期日在2028年12月，Zenvia有權將約R$100,000的總債務轉換為股權，具體轉換截止日期由雙方協議確定。

本公司在其普通業務過程中，須承擔稅務、民事及勞動的訴訟。管理層根據法律顧問的意見，評估訴訟進展的結果概率，以及是否需要記錄足以涵蓋可能損失的風險準備金。

下表顯示了針對正在進行的訴訟和社會保障風險的爭議、可能損失及司法存款的準備金狀況。

根據管理層與法律顧問的支持所做的評估，公司面臨可能有損失的或有負債。截止2024年9月30日，分類為可能的總或有負債金額為R$47,160（截至2023年12月31日為R$75,655）。以下是最相關的案例：

稅務：公司涉入與行政 索賠相關的爭議，金額為R$43,506（截至2023年12月31日為R$40,640），這與巴西聯邦稅務機關因未支付來源於獲得Kanon Serviços em Tecnologia da Informação Ltda的資本增益所得稅而處罰的罰款有關。這些股票是由Zenvia Mobile從Spring Mobile Solutions Inc.於往年收購的。

勞動：截至2024年9月30日，評估的潛在損失為R$1,779（截至2023年12月31日為R$2,551）。與勞動相關的行動基本上包括與佣金差異、變動補償及薪資平等有關的問題。

民事：截至2024年9月30日，評估的潛在損失為R$1,875（截至2023年12月31日為R$961）。

準備金的變更如下：

司法存款的變更如下：

The Company offers to its executives and employees long-term incentive plans (“ILPs”) based on the issuance of restricted Class A common shares (“RSUs”) and cash-based payments equivalent to RSU. The Company recognizes as expense the fair value of RSUs, measured at the grant date, on a straight-line basis during the vesting provided by the respective plan, with a corresponding entry: to shareholders’ equity for plans exercisable in shares; and to liabilities for plans exercisable in cash. The accumulated expense recognized reflects the vesting period and the Company’s best estimate of the number of shares to be delivered. The expense of the plans is recognized in the statement of profit or loss in accordance with the function performed by the beneficiary.

x

The Long-Term Incentive Programs 1 to 4 (“ILP 1 to 4”) have either been finished or have completed their vesting periods and the delivery of shares.

On February 24, 2023, the Executive Board of Directors approved a new Long-Term Incentive Program (“ILP 5”) that will grant a maximum of 2,300,000 RSUs (or cash-based payments equivalent to RSUs) to certain executives and employees of the Company subject to a vesting period of 36 months as of January 1, 2023.

On January 24, 2024, the Executive Board of Directors approved a new Long-Term Incentive Program (“ILP 6”) that will grant a maximum of 2,300,000 RSUs (or cash-based payments equivalent to RSUs) to certain executives and employees of the Company subject to a vesting period of 36 months as of January 1, 2024.

As of September 30, 2024, the Company had outstanding 4,718,979 “RSUs” that were authorized but not yet issued, related with future vesting conditions. The total compensation cost related to unvested RSUs was R$4,760 (R$2,314 as of December 31, 2023) recorded in the consolidated financial statements. An expense amounting to R$6,354 (R$3,139 for the nine months period ended September 30, 2023) was recorded in the consolidated statements of profit or loss position as relative to the vesting period of the restricted share units.

截至2024年9月30日，公司已發行4,718,979股（流通股），預留 用於股份基礎支付計劃。

截至2024年9月30日止九個月的授予股份滾動情況如下所示：

關鍵管理人員薪酬

關鍵管理人員的薪酬包括以下內容：

分享 資本

於2024年2月6日，公司向Bobsin Corp發行了8,860,535股A類普通股，因為對公司進行了定向增發投資，導致資本增加了10,101,010美元。根據投資協議的條款，自投資成交日起三年內，Bobsin Corp.將有權根據其投資的回報，獲得額外的現金或我們發行的等值普通股，這些是在某些未來流動性或企業交易事件發生時（如出現股權增發或導致我們控制權變更的交易）所產生的。此類投資回報的計算將與我們的股價在此期間的增值相關聯，並可能導致在流動性或企業事件（如果有）的時候，我們的股東基礎最大稀釋約11%。

公司在中期合併基本報表中確認初始金額為49,159雷亞爾作為對定向增發投資的回報。公允價值衍生品的財務費用為33,211雷亞爾，已記錄在截至2024年6月30日的六個月期間的中期合併損益報表中。（見第22號附註"d"）。

於2024年5月31日，公司發行了988,970份限制性股權單位（RSUs），合資格的員工可以選擇將其利潤分享計畫薪酬的50%至100%用於購買公司股票，鎖定期為15至18個月。

為了管理目的，公司根據其產品和服務組織為業務單位，並擁有兩個可報告的區域型，具體如下：

下表呈現了截至2024年9月30日和2023年9月30日的公司運營細分的營業收入和服務成本信息：

營業費用、財務收入、財務費用、稅項以及某些金融資產及負債的公允價值損益並未分配至個別業務範疇，因為這些是根據整體集團基礎進行管理的。

公司的營業收入按地區劃分如下：