EX-2.1 2 tm2428743d1_ex2-1.htm EXHIBIT 2.1

附件2.1

 

第一修正案

 

 

業務組合協議

 

本第一修正案(“第一修訂”)至業務組合協議(如下所定義)已於2024年11月13日由以下各方 Distoken收購公司, 一家開曼群島免責公司,註冊號爲363925(購買方”); (ii) Xiaosen Sponsor LLC,一家開曼群島有限責任公司,註冊號爲3127(Sponsor”); (iii) 優藍國際(臨時代碼),一家開曼群島免責公司,註冊號爲408752(Pubco”); (iv) Youlife I Limited, 一家註冊編號爲408168的開曼群島豁免公司,是Pubco的全資子公司 (“第一合併公司”); (v) Youlife II Limited, 一家註冊編號爲408169的開曼群島豁免公司,是Pubco的全資子公司(“第二合併公司),以及(六) Youlife International Holdings Inc擁有註冊編號348890的開曼群島豁免公司(以下簡稱“公司)。 本文件中使用的大寫詞彙但未在此處定義的,應具有業務合併協議(以下定義)中賦予其的含義。

 

雙方聲明:

 

鑑於,購買方,贊助商,Pubco,第一融合子公司,第二融合子公司和公司已經簽署了某項業務合併協議,日期爲2024年5月17日(以下簡稱“原協議,”並經修訂,包括本第一修正案,該“如先前披露,在2024年5月2日,感知和BGHL簽訂了某一修訂和重訂的業務組合協議(「修訂協議」),以重新構建交易,如下所示:(i) 感知應成立一個全資子公司(“”);

 

鑑於, 第12.9節 根據業務組合協議的規定,業務組合協議只能通過由購買方、贊助方、上市公司、第一併購子公司、第二併購子公司和公司各自簽署的書面文件修訂、補充或修改。

 

鑑於,各方現希望修改原協議,以包括通過美國存托股份制度設立、修訂限制自由流通股份條款的範圍和條款,以及澄清有關上市公司雙重類別股結構的若干事項等內容;

 

現在,因此在考慮上述事項和其他充分有效的對價的基礎上,特此確認並滿足,根據業務組合協議的條款,各方本意受法律約束,特此確認並同意如下:

 

1.      業務合併協議的修訂.

 

(a)      陳述 根據原協議,現在通過添加以下內容對原協議進行修訂:

 

“鑑於,在交割之前, 2024年5月17日簽署了某些賣方鎖定協議的各方打算通過(i)就Youtch公司進行修訂和重籤此類協議(ii)與安碩積分有限公司簽訂附件所附的修訂和重籤鎖定協議。 附件A-1 修訂後的公司創始人鎖定協議對於(i)購買者,與Youtch Investment Co., Ltd.以外的每位賣家簽訂賣方鎖定協議,並按附件所附的修改和重新規定的鎖定協議的形式進行簽署 附錄A-2 若干修改後的賣方鎖定協議在每種情況下,將在收盤時生效,包括修改鎖定期限(在其中定義)等事項

 

 

 

 

鑑於在收盤前,創始人鎖定協議的各方打算通過簽署以此附的修改和重新規定的鎖定協議來修訂並重籤創始人鎖定協議 附件A-3 該《修訂後的創始人限售協議”)”

 

(b)      第1.3(b)條款 原始協議的這部分被完全刪除,並替換爲以下內容:

 

“(b) 在第二次合併生效時間,第二次合併的效力應按照本協議、合併文件和開曼公司法的相關規定進行。在不限制前述一般性規定的情況下,在第二次合併生效時間,(i) 購買方和第二次合併公司的一切權利、各種財產包括債權、業務、企業、商譽、利益、豁免權和特權應立即歸入存續實體,(ii) 所有第二次合併生效時間前立即發行並持有的購買方普通股應被取消,換取獲得Pubco證券的權利,如下所述, 第2.1節,(iii) 所有未行使的購買方認股權證應按照 第2.2節; (iv) 所有未行使的購買方認股權應按照提供的方式轉換爲Pubco A類普通股,形式爲Pubco ADSs。 Section 2.2(v)合併生效時間前所有第二個合併子公司的普通股將被註銷,以換取獲得存續實體同一類別和數量的股份; (vi)購買方和第二個合併子公司的所有抵押品、留置權或擔保權益以及所有合同、義務、索賠、債務和責任將歸併入存續實體的抵押品、留置權或擔保權益以及所有合同、義務、索賠、債務和責任;(vii)第二個合併子公司的單獨法人存在將終止。

 

(c)      第一條 該原始協議的第一條通過添加進行修改 第1.6節

 

“1.6.  設立ADS設施;存入Pubco A類普通股;分發Pubco ADS。

 

(a)第一次合併生效時間前,公司將爲Pubco A類普通股設立贊助的美國存托股份設施(“ADS 設施”)與買方合理可接受的信譽良好的存款銀行(該銀行或任何繼任的存款銀行稱爲“存款銀行”)用於發行和分發Pubco ADSs,包括特別但不限於(i)與存管銀行簽訂習慣存款協議(“存入資金 協議”)設立ADS設施,自第一次合併生效時間起生效,形式和內容合乎買方合理接受的標準,並(ii)向SEC提交一份以Form F-6命名的註冊聲明,涉及按照證券法發行Pubco ADSs(“Form F-6”)。公司應盡最大努力促使存款銀行在SEC宣佈註冊聲明生效前或同時提交此Form F-6給SEC。

 

 

 

 

(b) 買方應在收到託管人對該數字的最終確定後儘快通知公司和Pubco以書面形式說明已贖回的買方普通股數量。在第一次合併生效時間之前,Pubco應(i)分配和發行,或導致被分配和發行給存款銀行(或其保管人),一定數量的Pubco A類普通股,全部已付清並且沒有任何留置權,該數量等於要根據第2.1節Section 2.2 (該持有人,"ADS接收者")ADS接收方的Pubco ADS。並(ii)存入或導致存入托管銀行(或其保管人)相應數量的Pubco普通股,代表ADS接收者的Pubco ADS數量,根據 第2.1節第2.2節, 而(iii)存款銀行將被授權按照本協議、存款協議和公司提供的指示向ADS受益人發行和分發Pubco ADS。

 

(c) 第一次合併生效時間後,(i)存款銀行將根據章程和存款協議向ADS受益人分發Pubco ADS; (ii)Pubco將根據章程向發起人分發Pubco A類普通股。 第2.1條 第2.2節 和存款協議;(ii)Pubco將根據章程向贊助人分發Pubco A類普通股。 第2.2(a)節.

 

(d) 除了在存款協議中定義爲受限證券的Pubco A類普通股代表的Pubco ADSs之外,將接受Pubco ADSs進入存託公司,每持有Pubco ADSs的ADS受益人將有權獲得書面授權,代表該持有人有權根據本協議和Pubco認股權證的條款應獲得的Pubco ADSs數量

 

(e) 存託銀行將根據存款協議的條款時不時持有Pubco A類普通股,持有Pubco ADSs的持有人將有權行使在存款協議中規定的對應於其持有的Pubco ADSs所支持的Pubco A類普通股的權利

 

(f) 在贊助商持有的任何Pubco A類普通股根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的有效註冊聲明或其他情況下(根據存款協議中定義的受限證券)註冊後,除非贊助商以書面形式提出異議,Pubco將盡快將該等Pubco A類普通股存入存託銀行,以換髮由存託銀行根據存款協議發行的Pubco ADSs

 

(d)      第2.1(a)節 原協議第 of 部分在此全部刪除並更換爲以下內容:

 

“(a) 公司證券內幕交易和禁止交易。。在第一次合併生效時間之前,所有已發行並持續存在的公司證券,除了公司創始人股份,應在第一次合併生效時間被註銷,由第一次合併換股並按比例轉換爲Pubco A類普通股數量相等的Pubco ADS的權利 第1.3(a)部分。(該考慮事項以下簡稱爲“公司A類股份考慮事項)。所有以Pubco A類普通股形式交換以獲得Pubco ADS的公司證券將不再發行和流通,並將自動取消並停止存在,公司成員註冊簿應在第一次合併生效時間迅速更新以反映此類取消,並每個持有人持有公司的股票證書(如有)的任何公司證券隨之取消應該後續不再對有關證券享有任何權利,

 

 

 

 

(e)      第2.2(a)節 原協議中的該部分已被完全刪除,並替換爲以下內容:

 

“(a) 購買方普通股。在第二次合併生效時間,(i)每一發行和流通的購買方普通股(除了那些描述在 板塊 2.2(d), 2.2(e) 和第2.9條見下文)在股票轉倉生效時間之前立即取消,並以Pubco ADS的形式交換,(ii)贊助方擁有並持有的每一股購買者普通股在生效時間之前立即取消,並通過股票轉倉自動轉換爲獲取一股Pubco A類普通股的權利(前述(i)和(ii)中的對價,合稱“購買者 股票轉倉對價)。所有購買者普通股將停止發行和持續,並將自動取消並停止存在,購買者的成員登記冊將在股票轉倉生效時間立即更新以反映此類取消,並且以前代表任何此類購買者普通股的任何一份股權證書(如有)的持有人將隨後不再對此類證券享有任何權利,除了享有接收Pubco A類普通股或Pubco ADS的權利,而這些購買者普通股在股票轉倉中已轉換,並根據開曼公司法案提供的其他權利。

 

(f)      第2.2(b)條 的原協議已被完全刪除,並替換爲以下內容:

 

“(b) 購買者認股權證。 在股票轉倉生效時間,每一份優先認股權證將轉爲獲取一份Pubco公開認股權證的權利,每一份優先認股權證將轉爲獲取一份Pubco私人認股權證的權利。在股票轉倉生效時間,購買者認股權證將停止有效,並將自動取消和註銷並停止存在。每一份Pubco公開認股權證應具有並受到基本相同的條款和條件的約束如購買者公開認股權證中所載,並且每一份Pubco私人認股權證應具有並受到基本相同的條款和條件的約束如購買者私人認股權證中所載,除了它們應代表獲取Pubco A類普通股的權利,以Pubco ADS的形式代替購買者普通股。在或在股票轉倉生效時間之前,Pubco應(i)採取一切必要的公司行動以儲備用於未來發行,並在任何Pubco認股權證仍然有效的情況下保持該儲備,足夠數量的Pubco A類普通股和Pubco ADS以用於行使此類Pubco認股權證,並且(ii)將於2023年2月15日簽署的認股權證協議之轉讓、承擔和修訂協議,由購買者與大陸股份轉讓與信託公司之間,其形式應令人滿意購買者。接近閉市或閉市後,對任何Pubco認股權證的行使,其持有人將爲Pubco A類普通股的每一份股份收到一個Pubco ADS,其個持有人本應根據該Pubco認股權證有權收到的,Pubco將發行並將Pubco A類普通股存入存管銀行,以代替存管銀行發行的Pubco ADS。

 

 

 

 

(g)      第2.2(c)條 原協議的此部分已被完全刪除,並被以下內容替換:

 

“(c) 購買權在第二次合併生效時間,每個已發行和流通的購買方權益將自動轉換爲相應數量的Pubco A類普通股,形式爲Pubco ADSs,數量等於持有人持有的購買方普通股在按照購買方章程和IPO招股書按照業務合併完成進行轉換時將收到的購買方普通股數量,但爲此目的處理爲如果該業務合併在第二次合併生效時間之前立即發生並且購買方普通股轉換爲Pubco A類普通股在Pubco ADSs形式中自動轉換的情況。 第2.2(a)節在第二次合併生效時間,購買方權益將停止流通,將自動被取消和註銷,並將不復存在。第二次合併生效時間前立即不再有效的購買方權益的證書持有人將不再擁有任何與該購買方權益相關的權利,除非此處或法律另有規定。以前代表購買方權益的每張證書此後將僅代表按照本文所述獲得Pubco A類普通股,形式爲Pubco ADSs的權利。

 

(h)      第2.7節 原協議的此部分已被完全刪除,並被以下內容替換:

 

“2.7 D系列可轉換優先股。D系列親股權的特點和權利如同在優先股轉換、股利分配和其他方面同樣具有如同在優先股轉換、股利分配和其他方面同樣具有優先權並受限於系列D可轉換優先股優先權設計證書中所載的說明,文件作爲2022年1月18日提交給證監會的8-K表格的展板3.1中呈現。以下是我們的D系列可轉換優先股的主要條款概述,其全部符合D系列優先股的權利限制。請參考D系列可轉換優先股優先權設計證書獲取詳細信息。在公司的任何清算、解散或清算中,不論自願或非自願,D系列優先股的當前持有人在所有股票持有人之後具有優先權,優先支付每股D系列可轉換優先股的0.01美元的清算優先費用。在完全支付此類優先費用之後,假如沒有優先權,而A優先股持有人有權獲得,D系列優先股的持有人將有權從公司的資產中獲得與將要轉換爲普通股的數額相等金額,這些股票持有人將在轉化爲與所有普通股持有人平等地支付。儘管本協議中包含的任何相反規定,但Pubco不會根據本協議或所涉交易發行任何Pubco普通股的碎股,每位本應有權獲得Pubco普通股碎股的人士(在合併所有本應由此類人士獲得的碎股Pubco普通股後),實際上將發給此類人士的Pubco普通股數量(或按照適用範圍提供Pubco ADS形式)向下舍入到最接近整數Pubco普通股。

 

(i)      第7.5節 原協議條款已被刪除,並替換爲以下內容:

 

“7.5購買方公開備案。在中間期間,購買方將(i)保持及時向SEC提交所有公開備案,並在所有重大方面遵守適用證券法律,並在收盤前盡最大努力維持Purchaser普通股、Purchaser Rights和Purchaser Public Warrants的納斯達克上市;惟各方承認並同意,從收盤之後,各方打算僅在納斯達克上市Pubco ADS及Pubco Warrants,並(ii)與公司合作,以確保合併後頒發的Pubco ADS和Pubco Warrants能夠在收盤日期之前獲得納斯達克的上市批准,並盡力配合完成納斯達克要求的與追求此一上市相關的任何必要、適當或明智行爲 第7.5節.”

 

 

 

 

(j)      第9.1(h)條 原始協議的此部分已被刪除,並用以下內容替換:

 

“(h) Nasdaq 上市要求,本協議約定的 Pubco ADS 和 Pubco 認股權證應獲准在 Nasdaq 上市,並應符合 Nasdaq 的上市要求,並且只要正式通知發行,且擁有足夠數量的股東,即可立即在 Nasdaq 上市 。。根據本協議擬上市的Pubco ADSs和Pubco Warrants應已獲得納斯達克上市批准,且在結束後立即符合納斯達克上市資格,僅受正式發行通知和有足夠數量的整手持有人的適用要求限制。

 

(k)      原始協議第9.2(e)(v)條已被刪除,並用以下內容替換: 創始人限制轉讓協議。公司和Pubco已收到由贊助方正式執行的修訂後的創始人限制轉讓協議副本,該修訂後的創始人限制轉讓協議應按照其中條款在結束時有效。

 

“(v) 原始協議的此部分已被刪除,並用以下內容替換:。公司和Pubco應已收到贊助方正式執行的修訂後的創始人限制轉讓協議副本,且該修訂後的創始人限制轉讓協議在結束時應已生效並照其中條款執行。

 

(l)      原始協議第9.3(d)條已被刪除並用以下內容替換: 原協議中的此部分已被刪除,並替換爲以下內容:

 

“(d) 特定附件文件。 非競爭協議應根據其中條款自收盤起完全生效。

 

(m)      原協議第9.3款(i) 已被刪除,並替換爲以下內容:

 

“(i) 鎖定協議. 買方應已收到由Youtch Investment Co., Ltd.提供的修訂公司創始人限售協議,以及由(i) 公司的每位執行官或董事(不包括王雲雷先生),和 (ii) 每位出售方提供的修訂賣方限售協議。 買方應已收到由Pubco和公司共同簽署的修訂創始人限售協議的副本,並該修訂創始人限售協議應根據其中條款自收盤起完全生效。

 

(n)      第12.1條 以下原約定的條款已經修訂,將所有提到的地址改爲:

 

“DLA Piper UK LLP
北京嘉裏中心南樓20層
t +86 10 8520 0600
中國北京市朝陽區
協議和合並計劃的終止,該計劃於2023年5月2日簽訂,由那些某些修正案修改 協議和合並計劃,於2023年7月7日簽署(統稱爲「」) 楊格,律師
          詹姆斯張,律師
電話號碼:+86 10 8520 0600
傳真號碼:+86 10 8520 0700
郵箱: yang.ge@dlapiper.com
             james.chang@dlapiper.com”

 

 

 

 

以下是地址:

 

“Wilson Sonsini Goodrich & Rosati律師事務所
北京銀泰中心C座29層2901室
中國北京市朝陽區建國門外大街2號
Attention: Dan Ouyang, Esq.
k. Ronnie Li, Esq
電話:(86) 10-6529-8300
郵箱: douyang@wsgr.com
             keli@wsgr.com”

 

(o)      第13.1節 原協議的定義已通過添加「」進行修改Pubco ADS” 如下:

 

““Pubco ADS” 表示根據存入銀行與存款協議中的規定,根據存入一(1)份基礎Pubco A類普通股而正當有效發行的Pubco American存托股票

 

(p)      第13.1節 原協議的定義已通過刪除“進行修改Pubco A類普通股”並替換爲以下內容:

 

““Pubco A類普通股”表示Pubco按照修訂後的Pubco公司章程發行的每股面值爲$0.0001的A類普通股。每位Pubco A類普通股股東在適用的股東紀錄日持有的每一股Pubco A類普通股均享有一(1)票。Pubco A類普通股在任何情況下均不可轉換爲Pubco B類普通股。每一股Pubco A類普通股(包括轉換爲Pubco A類普通股的Pubco B類普通股)可向存託銀行存入,以換取存託銀行根據存託協議發行的Pubco美國存託憑證(ADS)。”

 

(q)      第13.1節 在原協議中,第Pubco B類普通股”並替換爲以下內容:

 

““Pubco B類普通股「」表示Amended Pubco Charter下Pubco的每股b類普通股,每股面值$0.0001。根據適用的記錄日期,每位Pubco b類普通股持有人將有權獲得每股b類普通股二十(20)票。每股Pubco b類普通股可隨時由持有人轉換爲一(1)股Pubco A類普通股。””

 

(r)      第13.1節 原協議的「」定義已被刪除Pubco私人認股權證”並用以下內容代替:

 

““Pubco私人認股權證”表示作爲每位買方公共單位的一部分包括的一整張權證,使持有人有權以每股$11.50的價格購買一(1)股Pubco A類普通股,形式爲一(1)股Pubco ADS。””

 

(s)      第13.1節 本協議的第 一項 被刪除Pubco公開認購權證” 並用以下內容替換:

 

 

 

 

““Pubco公開認購權證” 指的是每個購買者私人單位的一整個認購權證,使持有人有權購買Pubco公司 每股A類普通股,即1份Pubco ADS,價格爲每股11.50美元。””

 

(t)      第13.1節 本協議的第 一項 被刪除Pubco證券並用以下內容替換:

 

““Pubco證券表示Pubco普通股、Pubco認股權證和Pubco美國存托股票,統稱爲。

 

(u)      第13.1節 原協議的第被刪除“的定義交易日”的整體。

 

2.      雜項除非第一修正案中另有明確規定,原始協議和附屬文件中的所有條款和規定均保持不變,並繼續有效,受其規定的條件約束。本第一修正案不構成對原始協議或任何附屬文件的任何規定,或任何一方的其他任何權利、補救措施、權力或特權的直接或間接修正或豁免,除非在本文中另有明確規定。任何有關業務合併協議的提及無論是在業務合併協議本身或任何其他協議、文件、工具或在其相關的時間簽訂或發出的證書中,均應在此之後指代原始協議,如本第一修正案修訂的那樣 (或者根據協議條款在此日期之後修正或修改業務合併協議)。原始協議經本第一修正案修訂的以及此處附有或附屬文件或文件或在此或其中引用的文件或工具,構成各方就業務合併協議主題事項達成的完整協議,並取代具有關於該主題的所有之前的口頭和書面協議和理解。如果原始協議的任何規定與本第一修正案的任何規定在實質上存在不同或不一致,本第一修正案的規定將控制,而原始協議的規定將在不一致的範圍內被忽略。原始協議的第12.1至12.10節,以及第12.12至12.15節均約黎納入此處,如同完全陳述於此,並且這些規定適用於本第一修正案,如同其中包含的所有"協議"的引用實際上改爲引用本第一修正案。

 

[此頁有意留空; 接下來是簽名頁面]

 

 

 

 

 

鑑此,各方 特此由各自授權的官員簽署並遞交本第一修正案,日期爲上文所載初次日期。

 

 

    購買方:
     
    DISTOKEN收購公司
     
    簽名:/s/ Jian Zhang
   

姓名:Jian Zhang

職位:CEO

     
    贊助商:
     
    XIAOSEN SPONSOR LLC
     
    作者:/s/ 張健
   

姓名:張健

職位:經理

 

 

 

 

 

鑑於上文,每一方已在上述日期簽署並交付本第一修正案。

 

    Pubco:
     
   

YOULIFE GROUP INC.

     
    作者:/s/ 王雲磊
    姓名:王雲磊
    標題:董事
   

  

    首次合併子公司:
     
   

優藍國際有限公司

     
    簽署人:/s/ 王雲磊
    姓名:王雲磊
   

標題:董事

 

    第二合併子公司:
     
    優藍國際二有限公司
     
    簽名: /s/ 王雲磊
    姓名: 王雲磊
    職位: 董事
     
    公司:

 

    優藍國際(臨時代碼)
     
    簽名: /s/ 王雲磊
    姓名: 王雲磊
    職位: 董事

 

 

 

 

 

附件A-1
公司創始人修改後鎖定協議形式

 

 

 

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附錄A-2
銷售方修改後鎖定協議形式

 

 

 

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附件A-3
創始人修改後鎖定協議形式

 

 

 

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