EX-2.1 2 tm2428743d1_ex2-1.htm EXHIBIT 2.1

附件2.1

 

第一修正案

 

 

業務組合協議

 

本第一修正案(“第一修訂”)是根據以下定義的業務組合協議於2024年11月13日簽署的,由 及其中(i) Distoken收購公司, 一家開曼群島豁免公司,註冊號爲363925(“購買方”); (ii) 小森贊助有限責任公司,一家開曼群島有限責任公司,註冊號爲3127(Sponsor”); (iii) 優藍國際,一家開曼群島豁免公司,註冊號爲408752(Pubco”); (iv) 優藍國際有限公司,是一家註冊號爲408168的開曼群島豁免公司,並且是Pubco的全資子公司 (“第一合併公司”); (v) 優藍國際二有限公司,是一家註冊號爲408169的開曼群島豁免公司 並且是Pubco的全資子公司(“第二合併公司)以及(vi) 優藍國際(臨時代碼)一個註冊號爲348890的開曼群島豁免公司(以下簡稱“公司“)在此未定義的資本化術語應具有《業務組合協議》中賦予它們的含義(見下文)。

 

雙方聲明:

 

鑑於購買方、贊助方、Pubco、第一合併子公司、第二合併子公司和公司已簽署一份特定的業務組合協議, 該協議日期爲2024年5月17日(以下簡稱“原協議”以及經過此首次修正案修訂的內容,如先前披露,在2024年5月2日,感知和BGHL簽訂了某一修訂和重訂的業務組合協議(「修訂協議」),以重新構建交易,如下所示:(i) 感知應成立一個全資子公司(“”);

 

鑑於, 第12.9節 業務合併協議的條款規定,業務合併協議只能通過由買方、贊助商、上市公司、第一次合併子公司、第二次合併子公司和公司各方簽署的書面文書進行修訂、補充或修改。

 

鑑於各方現在希望修改原協議,以便於其他事項,包括(i)採用美國存托股份設施,(ii)修訂鎖定條款的範圍和條件,以及(iii)澄清與上市公司完成後雙重股份結構相關的某些事項,如此處所述。

 

現在,因此鑑於上述情況以及其他良好和有價值的對價,各方在此確認收到和充分性,並根據業務合併協議的條款,各方在此意圖具有法律約束力,特此確認並同意如下:

 

1.      業務合併協議的修訂.

 

(a)      陳述 原始協議的條款通過添加以下內容進行修訂:

 

“鑑於,在成交之前, 某些於2024年5月17日簽訂的賣方鎖倉協議的相關方打算修訂和重述該協議,方式爲(i)關於優馳投資有限公司,簽署附帶形式的修訂和重述鎖倉協議。 附件A-1 修訂後的公司創始人鎖定協議),以及(ii)關於每位賣方(除優藍投資有限公司外)作爲賣方鎖定協議的當事方,簽署附帶的修訂及重述鎖定協議,形式如 附錄A-2 若干修訂賣方鎖定協議),在每種情況下,自交割之日起生效,以修訂鎖定期的條款(如其中所定義);

 

 

 

 

鑑於,在交割之前,創始人鎖定協議的各方打算通過簽署附帶的修訂及重述鎖定協議來修訂和重述創始人鎖定協議,形式如 附件A-3 在此,將於交割之日起生效,以澄清鎖定期(如其中所定義)僅適用於創始人股份,並取代關於創始人股份的內部信函的條款(即“修訂後的創始人限售協議”)”

 

(b)      第1.3(b)條款 原協議的內容在此被完全刪除,並替換爲以下內容:

 

“(b) 在第二次合併生效時間,第二次合併的效力應如本協議、合併文件和《開曼公司法》的相關規定所述。在不限制前述內容的一般性的情況下,並對此條件,第二次合併生效時間,(i) 購買方和第二合併子公司的所有權利、性質各異的財產,包括訴訟權利、業務、事業、商譽、利益、豁免和特權應立即歸屬於存續實體,(ii) 在第二次合併生效時間之前發行和未償還的購買方普通股將被取消,並以接收Pubco證券的權利進行交換,如 第2.1節,(iii) 所有未償還的購買方warrants將轉換爲Pubco warrants,如 第2.2節;(iv) 所有未償還的購買方權利將轉換爲根據 Section 2.2所有第二次合併子公司的普通股在第二次合併生效時間之前發行並流通的股票將被取消,並有權收到相同類別和數量的存續實體的股份;所有抵押、擔保或安防權益,以及採購方和第二次合併子公司的所有合同、義務、索賠、債務和責任,將歸屬於存續實體,併成爲存續實體的抵押、擔保或安防權益,以及所有合同、義務、索賠、債務和責任;第二次合併子公司的獨立法人資格將終止。

 

(c)      第一條 該原始協議的第一條通過添加進行修改 第1.6節

 

“1.6.  建立ADS設施;存入Pubco A類普通股;分發Pubco ADS。

 

(a) 在第一次合併生效時間之前,公司應促成一項針對Pubco A類普通股的贊助美國存託憑證設施(“ADS 設施)將與一個信譽良好的存款銀行建立,且該銀行對買方合理可接受(該銀行或任何繼任的存款銀行,“存款銀行)用於發行和分發Pubco ADS,包括具體且不受限制地(i)與存款銀行簽署一份常規存款協議(“存入資金 協議)建立ADS設施,自第一次合併生效時間起生效,形式和內容應對買方合理可接受,以及(ii)向SEC提交一份F-6表格的註冊聲明,涉及根據證券法註冊的Pubco ADS的發行(“F-6表格)。公司應盡其合理最佳努力促使存款銀行在SEC宣佈註冊聲明生效之前或並與之同時提交該F-6表格。

 

 

 

 

(b) 購買方應在合理可行的情況下,儘快在購買方收到受託人關於該數字的最終確定後(受任何進一步的贖回逆轉的影響),以書面形式通知公司和Pubco已贖回的購買方普通股的數量。在首次合併生效前,Pubco應(i) 艾奧特通訊併發行,或促使向存入資金銀行(或其保管人)艾奧特通訊,已全額支付並免於所有留置權,等於根據第2.1節Section 2.2 (該持有者,“ADS接收者)和(ii) 存入或促使存入存入資金銀行(或其保管人)與ADS接收者利益相關的、代表將要爲ADS接收者發行的Pubco普通股的總數量的Pubco普通股。 第2.1節章節 2.2, 並且(iii) 存管銀行應被授權根據本協議、存款協議及公司提供的指示,向ADS接收方發行和分配Pubco ADS。

 

(c) 在第一次合併生效時間後,(i) 存管銀行應根據存款協議向ADS接收方分配Pubco ADS; 第2.1條 第2.2節 並且存款協議; (ii) Pubco應根據協議向贊助者分配Pubco A類普通股。 章節 2.2(a).

 

(d) 除了根據存款協議定義的限制證券所代表的Pubco ADSs外,其他Pubco ADSs應被接受入存託信託公司,並且每個持有Pubco ADSs的接收者應有權根據本協議及相關warrants工具的條款,收到代表其有權根據本協議和Pubco warrants獲得的Pubco ADSs數量的賬面入賬授權。

 

(e) 存託銀行將根據存款協議的條款不時持有Pubco Class A普通股,Pubco ADSs的持有者將對他們持有的Pubco ADSs所對應的Pubco Class A普通股享有存款協議中規定的權利。

 

(f) 在贊助方持有的任何Pubco Class A普通股根據向SEC提交的有效註冊聲明註冊或在其他情況下不是限制證券(如存款協議中定義)後,Pubco將盡快促使這些Pubco Class A普通股存入存託銀行,以換取根據存款協議由存託銀行發行的Pubco ADSs,除非贊助方以書面形式另行反對。

 

(d)      第2.1(a)節 原協議的部分現已完全刪除,並替換爲以下內容:

 

“(a) 公司證券內幕交易和禁止交易。. 在首次合併生效時間之前,所有已發行且未註銷的公司證券(其他於公司創始人股份)將在首次合併生效時被取消,轉換爲根據交換比例以Pubco ADS的形式獲得等數量的Pubco Class A普通股的權利。 第1.3(a)節 (以下所稱的對價爲“公司A類股份對價”). 所有 以持有Pubco ADS形式的Pubco A類普通股權利交換的公司證券將不再 被髮行和有效,將自動被取消並將不復存在,公司成員登記冊將在第一次合併生效時間後及時更新以反映該取消,每一個持有證書(如有)的 公司股份的持有人將停止對該證券享有任何權利, 除收取Pubco ADS權利外,所有根據開曼公司法提供的權利將不再適用。

 

 

 

 

(e)      第2.2(a)節 原協議的第

 

“(a) 購買普通股。 在第二次合併生效時間,(i) 每一已發行並有效的購買普通股(其他情況除外) 章節 2.2(d), 2.2(e) 和 2.9 下面) 在第二次合併生效時間之前立即被取消,因第二次合併而交換獲得一份 Pubco ADS,(ii) 每一位買方普通股在生效時間之前由贊助商實益擁有並且已發行且已流通的股份將因第二次合併而被取消,並自動轉換爲獲得一份 Pubco A 類普通股的權利(以上(i)和(ii)條款總稱爲“買方 合併對價”). 所有買方普通股將不再發行和流通,並將自動被取消並將不再存在,買方的成員登記冊將在第二次合併生效時間及時更新以反映該取消,並且每一位持有證書(如果有)的買方普通股的持有人在取消後將不再對這些證券擁有任何權利,除非獲得 Pubco A 類普通股或在第二次合併中轉換而成的 Pubco ADS 的權利,以及根據開曼公司法另有規定的權利。

 

(f)      第2.2(b)條 原協議的內容在此完全刪除,並替換爲以下內容:

 

“(b) 買方權證.在第二次合併生效時間,每一份已發行的買方公共權證將轉換爲獲得一份 Pubco 公共權證的權利,每一份已發行的買方私人權證將轉換爲獲得一份 Pubco 私人權證的權利。在第二次合併生效時間,買方權證將停止流通並將自動被取消和註銷,並將不再存在。每一份 Pubco 公共權證應具有,並受買方公共權證中規定的實質上相同的條款和條件約束,每一份 Pubco 私人權證應具有,並受買方私人權證中規定的實質上相同的條款和條件約束,除了在每種情況下,它們將代表獲得 Pubco A 類普通股的權利,以 Pubco ADS 形式代替買方普通股。在第二次合併生效時間或之前,Pubco 將 (i) 採取所有必要的公司行動,爲未來發行預留足夠數量的 Pubco A 類普通股和 Pubco ADS,以便在行使這些 Pubco 權證時交付,並 (ii) 簽署一份與買方和大陸股票轉賬與信託公司之間的權證協議的轉讓、承擔及修訂協議,形式應令買方合理滿意。從交割後,在行使任何 Pubco 權證時,持有人將獲得一份 Pubco ADS,每份 Pubco A 類普通股將由持有人根據該權證獲權收到,並且在行使此類 Pubco 權證時,Pubco 將向存管銀行發行並存入每份存管銀行如此發行的 Pubco ADS 的一份額外的 Pubco A 類普通股。

 

 

 

 

(g)      第2.2(c)條 原協議的第部分在此被完全刪除,並以以下內容替換:

 

“(c) 購買權. 在第二次合併生效時,已發行和未取消的購買權將自動轉換爲相應數量的優藍國際A類普通股,以優藍國際ADS的形式等於如果該購買權在根據購買者章程和首次公開募股招股說明書的情況下於業務合併完成時被轉換爲購買者普通股,持有人將收到的購買者普通股數量,但爲此目的假設就像該業務合併在第二次合併生效之前即刻發生,而在轉換後發行的購買者普通股將根據上述內容自動轉換爲優藍國際A類普通股,以優藍國際ADS的形式。 第2.2(a)節 上述內容。在第二次合併生效時,購買權將停止有效,並將自動被取消和註銷,並將不復存在。在第二次合併生效之前,持有購買權的證書的持有人將不再擁有關於該購買權的任何權利,除非本協議或法律另有規定。每個曾代表購買權的證書之後僅代表在此所述收到以優藍國際A類普通股形式的優藍國際ADS的權利。

 

(h)      第2.7節 原協議的第部分在此被完全刪除,並以以下內容替換:

 

“2.7 D系列可轉換優先股。D系列親股權的特點和權利如同在優先股轉換、股利分配和其他方面同樣具有如同在優先股轉換、股利分配和其他方面同樣具有優先權並受限於系列D可轉換優先股優先權設計證書中所載的說明,文件作爲2022年1月18日提交給證監會的8-K表格的展板3.1中呈現。以下是我們的D系列可轉換優先股的主要條款概述,其全部符合D系列優先股的權利限制。請參考D系列可轉換優先股優先權設計證書獲取詳細信息。在公司的任何清算、解散或清算中,不論自願或非自願,D系列優先股的當前持有人在所有股票持有人之後具有優先權,優先支付每股D系列可轉換優先股的0.01美元的清算優先費用。在完全支付此類優先費用之後,假如沒有優先權,而A優先股持有人有權獲得,D系列優先股的持有人將有權從公司的資產中獲得與將要轉換爲普通股的數額相等金額,這些股票持有人將在轉化爲與所有普通股持有人平等地支付。儘管本協議中包含相反內容,Pubco不會因本協議或其所涉及的交易而發行部分Pubco普通股,且每個本應有權獲得部分Pubco普通股的人(在彙總所有本應由該人接收的部分Pubco普通股後),將被降低到最近的完整Pubco普通股的數量(或在適用情況下以Pubco ADS的形式發放)。

 

(i)      第7.5節 原協議中的內容在此被刪除並替換爲以下內容:

 

“7.5購買者公開文件。在過渡期間,購買者將(i) 及時更新並按時向證券交易委員會提交所有公開文件,並在所有重大方面遵守適用的證券法律,並將在交割之前盡最大努力保持購買者普通股、購買者權利和購買者公開認購權在納斯達克的上市;前提是各方承認並同意,從交割時起,各方只打算在納斯達克上市Pubco ADS和Pubco認購權,並(ii)與公司合作,促使在交割日期與合併相關的Pubco ADS和Pubco認購權獲得納斯達克的上市批准,並採取納斯達克在追求上市時可能要求的必要、妥當或可取的措。 第7.5節.”

 

 

 

 

(j)      第9.1(h)條 原協議的第條款在此被刪除並用以下內容替換:

 

“(h) Nasdaq 上市要求,本協議約定的 Pubco ADS 和 Pubco 認股權證應獲准在 Nasdaq 上市,並應符合 Nasdaq 的上市要求,並且只要正式通知發行,且擁有足夠數量的股東,即可立即在 Nasdaq 上市 。. 根據本協議擬上市的Pubco ADS與Pubco warrants應已獲得納斯達克上市批准,並應在交割後立即符合納斯達克上市的資格,僅需正式發行通知及 任何適用的要求以確保有足夠的標準批量持有者。

 

(k)      第9.2(e)(v)條 原協議的第條款在此被刪除並用以下內容替換:

 

“(v) 創始人鎖定協議. 公司與Pubco應已收到由發起人正式簽署的修訂創始人鎖定協議副本,修訂創始人鎖定協議應自交割之日起根據條款生效。

 

(l)      第9.3(d)條 原協議的內容在此被刪除並替換爲以下內容:

 

“(d) 特定附件文件。非競爭協議應根據其條款自交割之日起全面生效。

 

(m)      第9.3節 (i) 原協議的內容在此被刪除並替換爲以下內容:

 

“(i) 鎖定協議. 購買方應已收到Youtch Investment Co., Ltd.提供的修訂公司創始人鎖倉協議,以及(i)公司執行官或董事的每個個人(除了王雲雷先生),和(ii)每個賣方的修訂賣方鎖倉協議。購買方應已收到由Pubco和公司正式簽署的修訂創始人鎖倉協議的副本,該修訂創始人鎖倉協議應根據其條款在交割時全面生效。

 

(n)      第12.1條 原始協議的以下地址的所有引用現已修訂:

 

“DLA Piper 英國有限責任合夥公司
北京嘉裏中心南樓20層
t +86 10 8520 0600
中國北京市朝陽區
協議和合並計劃的終止,該計劃於2023年5月2日簽訂,由那些某些修正案修改 協議和合並計劃,於2023年7月7日簽署(統稱爲「」) 楊歌,律師。
          詹姆斯·張,律師。
電話號碼:+86 10 8520 0600
傳真號碼:+86 10 8520 0700
郵箱: yang.ge@dlapiper.com
             james.chang@dlapiper.com”

 

 

 

 

地址:

 

“Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation
北京市銀泰中心C座29層2901單元
中國北京市朝陽區建國門外大街2號
收件人:歐陽丹,律師
k. 羅尼·李,律師
電話: (86) 10-6529-8300
郵箱: douyang@wsgr.com
             keli@wsgr.com”

 

(o)      第13.1節 本協議的原始協議現已修訂,增加了“的定義優藍國際ADS如下面所示:

 

““優藍國際ADS指的是優藍國際的美國存托股份,該股份根據存放協議妥善有效地以一(1)股優藍國際A類普通股爲基礎,存放於存託銀行管理。

 

(p)      第13.1節 本協議的原始協議現已修訂,刪除了“的定義優藍國際A類普通股”並用以下內容替換它:

 

““Pubco A類普通 股票”是指在修訂後的Pubco章程下,Pubco的A類普通股,面值爲每股$0.0001。每位持有者 持有的Pubco A類普通股有權在適用記錄日期對每一股Pubco A類普通股投票一次(1)。在任何情況下,Pubco A類普通股不能轉換爲Pubco B類普通股。 每一股Pubco A類普通股(包括轉換爲Pubco A類普通股的Pubco B類普通股)都可以與存管銀行一起存入,以換取由存管銀行根據存款協議發行的Pubco ADS。”

 

(q)      第13.1節 原協議的定義“現予以修訂,刪去Pubco B類普通 股票”並用以下內容替換它:

 

““Pubco B類普通 股票「」指的是根據修訂後的Pubco章程的Pubco普通股B類,每股面值爲0.0001美元。每位持有者 持有的Pubco普通股B類每股享有二十(20)票投票權,適用於相關記錄日期。每股Pubco普通股B類可隨時由持有者轉換爲一(1)股Pubco普通股A類。”

 

(r)      第13.1節 原協議的被修改部分通過刪除「」定義。Pubco私人權證”並替換爲以下內容:

 

““Pubco私人權證「」指的是作爲每個購買者公用單位的一部分包含的整個權證,允許其持有者以每股11.50美元的價格購買一(1)股Pubco普通股A類,以一種(1)Pubco ADS的形式。”

 

(s)      第13.1節 《原協議》的內容通過刪除“的定義而進行修訂Pubco公開認購權並將其替換爲以下內容:

 

 

 

 

““Pubco公開認購權是指作爲每個買方私人單位一部分而包含的一整份認購權,持有人有權以每股$11.50的價格購買一(1)股Pubco的A類普通股,以一(1)股Pubco ADS的形式。

 

(t)      第13.1節 《原協議》的內容通過刪除“的定義而進行修訂Pubco安防-半導體” 並將其替換爲以下內容:

 

““上市公司證券” 指的是上市公司的普通股、上市公司的warrants和上市公司的ADR,統稱爲。””

 

(u)      第13.1節 原協議的「定義」因此被修改,具體而言是刪除“交易日” 全部刪除。

 

2.      雜項除本第一修正案中明確規定的內容外,原協議及其附屬文件中的所有條款和規定均未更改,且將繼續有效,依據其所列條款和條件。本第一修正案並不構成對原協議或任何附屬文件的任何條款的直接或隱含的修訂或放棄,也不影響任何一方的其他權利、救濟、權力或特權,除非本文中明確規定。對商業合併協議的任何引用,均應意味着原協議,按本第一修正案所修訂(或商業合併協議可能在此日期之後根據其條款進一步修訂或修改)。原協議按本第一修正案修訂,以及附於本修正案或指引此修正案的文件或文書,構成雙方就商業合併協議主題事項達成的完整協議,並取代雙方就其主題所達成的所有先前口頭和書面協議及理解。如果原協議的任何條款與本第一修正案的任何條款有實質性差異或不一致,則本第一修正案的條款應優先適用,原協議的條款在該差異或不一致的範圍內應被忽略。原協議的第12.1節至12.10節,以及第12.12節至12.15節特此以引用的方式併入本修正案,宛如在此中完整列出,且這些條款適用於本第一修正案,就如其中提到的「協議」的所有引用均應視爲對本第一修正案的引用。

 

[此頁有意留空; 接下來是簽名頁面]

 

 

 

 

 

鑑於此,各方 已經讓其各自正式授權的官員於上述日期簽署並交付本首次修訂版。

 

 

    購買方:
     
    DISTOKEN收購公司
     
    簽名:/s/ Jian Zhang
   

姓名:Jian Zhang

職務:首席執行官

     
    贊助商:
     
    小森贊助公司
     
    由:/s/ 張健
   

名稱:張健

職位:經理

 

 

 

 

 

爲此,每一方 特此簽署並交付本修正案,自上列日期起生效。

 

    Pubco:
     
   

優藍集團公司

     
    由:/s/ 王雲雷
    名稱:王雲雷
    標題:董事
   

  

    第一合併子公司:
     
   

優藍國際 I 有限公司

     
    簽名:/s/ 王雲雷
    姓名:王雲雷
   

標題:董事

 

    第二合併子公司:
     
    優藍國際 II 有限公司
     
    簽名:/s/ 王雲雷
    姓名:王雲雷
    職位:董事
     
    公司:

 

    優藍國際(臨時代碼)。
     
    簽名:/s/ 王雲雷
    姓名:王雲雷
    職位:董事

 

 

 

 

 

附件A-1
修訂版公司創始人鎖定協議表格

 

 

 

請查看附件。

 

 

 

 

 

 

 

附錄A-2
修訂版賣方鎖定協議表格

 

 

 

請查看附件。

 

 

 

 

 

附件A-3
修訂版創始人鎖定協議表格

 

 

 

請查看附件。