附件10.9
Coliseum Holdings I, LLC
105 Rowayton Avenue
Rowayton, Connecticut 06853
2024年11月15日
Lazydays控股公司
4042 Park Oaks Blvd, Suite 350
Tampa, 佛罗里达州 33610
注意：Ronald Fleming
Stoel Rives LLP
760 SW Ninth Avenue, Suite 3000
Portland, Oregon 97205
注意：Brant J. Norquist
Re: 免除违约和同意书
有关各方：
参考于2023年12月29日签订的某贷款协议，双方为特拉华州有限责任公司Coliseum Holdings I, LLC（下称“贷款方”），以及LD房地产有限责任公司，俄亥俄州lazydays房车有限责任公司，阿斯特瑞姆的noxville在lazydays房车有限责任公司，孤星收购有限责任公司和凤凰城的lazydays土地有限责任公司（根据需要，在整体上称为“借款人”），并于2024年5月15日签署的第一项贷款协议修正文件（统称为可能随时修订、重签、更换、补充或修改的“贷款协议”）。本函未定义的任何大写词汇（本“苹果CEO库克大规模出售股票，套现逾3亿港元。“”)应当具有贷款协议中所规定的含义。
鉴于，借款人向贷款人提供通知(a)借款人未能按时支付所描述的金额 Schedule I 每个员工福利计划（如果有的话，以及每个相关的信托，保险合同或其他资金筹集工具）均已按照其条款在实质上建立，维护，资助和管理，并且没有违反所有适用法律的要求。每家集团公司均遵守所有适用法律（包括资金要求），以为该集团公司根据适用法律必须资助或赞助的社会保险缴费，住房基金缴费和任何其他与劳动有关的计划相关的法律。指定的逾期应付款项”), (b)2024年9月12日，Big-D Construction Southwest, LLC对Surprise个人财产提出了$1,010,288.83的留置权 ("Big-D Lien"Big-D留置权”), (c)2024年10月4日，Ancon Construction Co., Inc.对Elkhart个人财产提出了$1,849,474.47的留置权 ("安肯抵押权）和（d）借款人预计将针对其中一处或多处物业之一进行的工程提出额外类似的抵押权申请（这些抵押权，仅限于2025年3月31日或之前提交的抵押权，与Big-D抵押权和安肯抵押权共同构成“指定抵押权”);
鉴于借款人已向贷款人提供关于M&t信用文件中某些违约事件发生的通知，更详细地描述为“指定违约”（此类违约，为“指定M&t违约）在本日起日期的有限豁免和第三次修订的第二次修订和重签信用协议及同意书中（该文件由
M&t借款人，M&t信用协议行政代理和其他相关方共同签署，标题为“M&t第三次修订”);
借款人已向贷款人通知第一地平线贷款文件中某些违约事件的发生（这些违约事件，称为“特定第一地平线违约”);
LRE和Phoenix懒日地之土地以及它们的某些关联公司正在与本函交付同时（a）签订某项资产购买协议和（b）签订某项房地产购买协议，日期为本函签发之日的日期（统称为“露营世界销售协议”），与Camping World Holdings, Inc.的某些关联公司（包括其关联公司，“Camping World”），这些销售协议规定了LRE和Phoenix懒日地在埃尔卡特独立物业和惊喜独立物业中各自权益的出售，其中之一为“指定释放物业”，共同简称“指定释放的属性”);
鉴于根据M&t第三次修正案的条款，借款人的某些关联公司已同意促使借款人（a）在本函件日期后90天内，在除了指定释放的属性、20103 Stokes Rd独立属性和Hwy 290独立属性以外的属性上再次抵押，借款人需要再次抵押的这些属性称为“第二抵押物业”），并且（b）交付“沉默抵押”M&t行政代理与贷方之间的协议，该协议包括M&t第三次修正案中指定的条款，同时以贷方认可的形式和实质（“M&t抵押权协议”);
鉴于孤星收购有限责任公司已于2024年10月10日签署了与McGhee RV Properties, LP（得克萨斯州有限合伙公司）作为买方的某不动产购买协议，该协议规定了20103 Stokes Rd独立属性的出售（“20103销售协议与Camping World出售协议一起，合称“销售协议”）和LRE（与Lone Star Acquisitions LLC和Lazydays Land of Phoenix，LLC一起，合称“指定借款人”）目前正在就Hwy 290个体财产（与20103 Stokes Rd个体财产一起，合称“Waller个体财产”）；并
鉴于，借款人已要求，为了促使M&t信用协议管理代理人和M&t信用协议的贷款方进入M&t第三修正案，并使指定释放财产销售给Camping World以及Waller个体财产销售给其购买者，贷方执行并交付此信函。
因此，在考虑上述事项并为了对借款人作为价值并得到认可的回报，银行同意如下：
1.豁免违约.
(a)银行特此同意，尽管《贷款文件》（包括但不限于其中的第4.1.17, 4.1.21, 4.1.41, 4.2.6和10.1(a)(xi)条款）中的任何相反规定，但在本函规定的条件下，借款人未能在到期时支付特定过期应付款项不构成贷款文件下的违约或违约事件。
(b)银行特此同意，尽管《贷款文件》（包括但不限于其中的第4.2.2, 10.1(a)(viii)和10.1(a)(xi)条款）中的任何相反规定，但在本函规定的条件下，针对Big-D留置权、Ancon留置权以及任何其他指定留置权的登记，只要这些记录已（通过支付、保证金或其他方式）被借款人在以下事件中提前清除（x）自借款人收到相关指定留置权通知或取得知识后的一百二十（120）日内或（y）对相关指定留置权提起强制执行的行动后的三十（30）天内，而无需构成贷款文件下的违约或违约事件；前述（x）或（y）中描述的截止日期，借款人和银行同意银行可自行决定在任何时间以银行的唯一和绝对自主裁量下以书面形式（可通过电子邮件发送的书面形式）向借款人发送有关之延期通知。借款人和银行同意，本函所述的放弃将修改、确认和取代任何以往对此类违约的放弃，包括但不限于银行于2024年9月27日签发给借款人的某特定有限放弃通知中的那些。
(c)银行特此同意，尽管《贷款文件》（包括但不限于其中的第10.1(a)(xxiv)条款）的任何相反规定，但在本函规定的条件下，任何指定的M&t违约或指定的第一地平线违约均不得构成贷款文件下的违约或违约事件。
2.销售协议的同意; 放弃解除条件.
(a)在指定借款人及其关联方执行和交付销售协议，指定借款人及其关联方进行相关交易，指定借款人及其关联方履行其义务的情况下，放贷人谨此同意
(b)放贷人谨此同意，在与特定解除财产和Waller个人财产的每次出售相关时，只要以下条件得到放贷人满意满足，则认为贷款协议第2.7节规定的解除前提条件将被自动视为已被放贷人放弃
(i)借款人应至少提前五（5）个工作日向放贷人书面通知此类解除
(ii)关于指定解除财产，应根据Camping World销售协议的条款出售指定解除财产，未经提供其书面同意，不得有任何可能对放贷人不利的放弃、修订、补充、修改或其他变更
(iii)关于20103 Stokes Rd个人财产，应根据20103销售协议的条款出售20103 Stokes Rd个人财产，未经提供其书面同意，不得有任何可能对放贷人不利的放弃、修订、补充、修改或其他变更
(iv)关于Hwy 290个人财产，借款人应在此类解除前的至少十（10）个工作日之前向放贷人交付，并放贷人应予以批准，一份实际购买和销售协议（或借款人或其任何关联方与Hwy 290个人财产的适用购买方之间的任何其他协议），该协议应采用商业上合理和习惯的形式，包括市场标准条款和条件
(v)借款人应在释放日期的业务日期前不迟于一（1）个业务日向银行提供最终的结算明细表副本;
(vi)在每个释放的结算时，（该结算将是对银行合理满意的托管代理人）的结算代理将不可撤销地承诺在该释放的结算日通过电汇将指定释放金额（以下定义）转移给银行;
(vii)在每个释放的结算时，借款人应支付以下款项（统称为“指定释放金额”):
(A)按照以下标准提前偿还本金：与该销售相关的适用再融资或销售收益等于（1）关于指定释放的物业，根据销售协议条款分配给特定释放物业的购买价格部分或（2）关于华勒个别物业，华勒个别物业的最低释放金额和与该华勒个别物业销售相关的100%的再融资或销售收益中的较大者;
(B)所有应计及未支付的利息（包括任何空头持仓）均按照子款（A）的提前还款本金计收;
(C)适用的退出费用部分;
(D)在收益维护日期之前，适用的收益维护溢价;
(E)信贷人发生的所有相关成本和费用（包括合理的律师费）；
(viii)在此允许后，构成借款人的其余个人每个都将继续作为特殊目的破产远程实体；
(ix)在此允许后，借款人和担保人根据贷款协议和其他贷款文件作出的陈述和保证应在各方面属实，就好像在再融资或出售的日期重新作出一样，除非事实和情况发生变化，且这些变化并非来源于或构成货币违约、重大非货币违约，
违约事件或重大不利影响；以及
(x)放贷人和借款人应根据需要或适当地签署和交付信贷人确定为有效执行此类解除所需的文件，包括但不限于适用抵押和适用租赁转让的解除，借款人应在此类解除之前至少五（5）个工作日向信贷人交付此类文件的草稿。
3.同意M&t第三修正案信贷人特此同意借款人隶属公司签署和交付M&t第三修正案。信贷人特此同意与借款方就切线M&t协议的具体条款进行诚信谈判，并且根据将在该等具体M&t切线协议中规定的条款和条件，允许借款人向M&t行政代理签署和交付一项或多项有关第二抵押财产的第二抵押或信托契字，前提是此类第二抵押财产的形式和实质应符合M&t切线协议并且对信贷人而言是令人满意的。
4.First Horizon强制执行的违约事件. Borrower and Lender hereby agree that it shall be an Event of Default under the Loan if as a result of or on the basis of any Specified First Horizon Defaults, First Horizon Bank (or any successor holder of the First Horizon Facilities) either (a) files a judicial foreclosure action with respect to either of the First Horizon Facilities, unless, within 90 days after the date of such filing, such foreclosure action has been dismissed, terminated, withdrawn, enjoined (whether through a temporary restraining order, preliminary injunction, or otherwise), or effectively stayed, or (b) publishes a notice of non-judicial foreclosure with respect to either of the First Horizon Facilities, unless, by the earlier of (i) 45 days after the date of such publication or (ii) the day that immediately precedes the date of the foreclosure sale, such foreclosure process has been dismissed, terminated, withdrawn, enjoined (whether through a temporary restraining order, preliminary injunction, or otherwise), or effectively stayed.
5.杂项.
(a)The waivers set forth above shall be limited precisely as written and relate solely to the Specified Past-Due Payables, the Specified Liens, the Specified M&t Defaults, the Specified First Horizon Defaults and, with respect to the Release conditions, the Specified Release Properties and the Waller Individual Properties, and, in each case, the related provisions of the Loan Documents in the manner and to the extent described above, and nothing in this Letter shall
constitute a waiver of any other Default or Event of Default, known or unknown, or any other conditions under the Loan Documents except as expressly set forth herein.
(b)The consents set forth above shall be limited precisely as written and relate solely to the Sale Agreements and the M&t Third Amendment, and nothing in this Letter shall constitute a consent of any other matter except as expressly set forth herein.
(c)Other than expressly set forth herein, the Letter shall not constitute a waiver, granting of a consent, modification, alteration, amendment or release of any of Lender’s various rights, powers or remedies against Borrower or Guarantor pursuant to the Loan Documents or applicable law, nor is anything contained in this Letter is intended to modify any of the terms of the Loan Documents, including the Guaranty, all of which remain in full force and effect in accordance with their respective terms.
(d)本函不构成交易方式，不会让贷方有义务在任何时候向借款人、担保人或任何贷款文件的其他当事方提供任何额外或其他的住宿、财务或其他方面的任何协议，或者在第3条明确规定的情况下构成任何对于贷款文件中所规定的任何可能的豁免、修正、同意或其他修改的承诺或协议。
(e)特此确认并同意，除了在这里明确规定的内容外，本函中或贷方与借款人及其各自代理人、律师和代表之间的任何以前或以后的通信，都不会限制贷方在贷款文件的任何违约或违约事件下行使任何权利或救济，贷方根据贷款文件（包括担保）在法律或公平法下的所有权利、救济或选择，均由贷方明确保留。贷方的任何协议，包括任何延期、修改贷款文件（包括担保）或放弃任何权利或救济的协议，必须书面签署，并由贷方授权代表签署；任何口头或暗示的协议都不被承认或执行。
(f)本函应受纽约州法律和美利坚合众国适用法律的约束、解释、适用和强制；
[本页其余空白部分是故意留空的.]
此致敬礼，
贷方:
COLISEUm HOLDINGS I, LLC, a Delaware
有限责任公司
作者： /s/ Christopher Shackelton 姓名：Christopher Shackelton
职位：授权签署人
已确认并同意:
借款人:
lazydays房地产业有限责任公司，一个特拉华州有限责任公司
作者： /s/ Ronald k. 弗莱明
姓名：Ronald k. 弗莱明
职位：临时首席执行官
lazydays RV OF OHIO有限责任公司, a Delaware
有限责任公司
作者： /s/ Ronald k. Fleming
姓名: Ronald k. Fleming
职位：临时首席执行官
科诺克维尔空流动车在
lazydays 旅行车有限责任公司，一个特拉华州有限责任公司
作者： 罗纳德·弗莱明
姓名：罗纳德·弗莱明
职位：临时首席执行官
[签名继续在下一页]
LONE STAR ACQUISITION LLC, a Delaware
有限责任公司
作者： /s/ Ronald k. Fleming 姓名: Ronald k. Fleming
职务: 临时首席执行官
LAZYDAYS PHOENIX之兰地有限责任公司, a
特拉华州有限责任公司
作者： /s/ Ronald k. Fleming 姓名：Ronald k. Fleming
职务：临时首席执行官
附表一
特定的过期应付款项
| 地点 | 承包商 | 大约欠款金额 | ||||||
Surprize，亚利桑那州 | 大D建筑西南有限责任公司 | $1,010,288.83 | ||||||
埃尔卡特，印第安纳州 | Ancon建筑有限公司 | $1,849,474.47 | ||||||
拉斯维加斯，内华达州 | M2钢铁系统有限责任公司 | $1,563,594.00 | ||||||
Ramsey，明尼苏达州 | T&J建筑有限责任公司 | $57,168.73 | ||||||
总计： | $4,480,526.03 | |||||||