美國
證券交易委員會 及交易所
華盛頓,D.C. 20549
表格 6-K
報告 外國私人發行人
根據13a-16或15d-16條規則
1934年證券交易所法案
對於 這個月 2024年11月
委員會 檔案編號 001-41776
SOLOWIN 控股
(註冊人名的英文翻譯)
房間 1910-1912A, 塔架3座, 中國香港城
33 廣東道, 尖沙咀, 九龍
香港
(主要行政辦公地址)
請用✔️標示,表明註冊申報人是否已經或將要以20-F表格或40-F表格提交年度報告:
表格20-F ☒ 表格40-F ☐
簽署具體材料協議。
2024年11月15日,SOLOWIN HOLDINGS(以下簡稱“本公司”)與個人投資者(以下簡稱“投資者”)簽署了一份證券購買協議(以下簡稱“購買協議”),根據該協議,本公司同意以每股$2.00的價格向投資者出售總計500,000股普通股,面值為$0.0001(以下簡稱“普通股”),以註冊直接發行方式進行。融資將通過兩次交割實現。首次交割將在2024年11月18日或之前進行,在該次交割中,投資者將以$384,600購買192,300股普通股,並且第二次交割將在2024年11月29日或之前進行,在該次交割中,投資者將以$615,400購買另外307,700股普通股。此外,如果在第二次交割後的六(6)個月內,普通股的納斯達克官方收盤價低於每股$1.50(受購買協議日後普通股進行反向和正向股份拆合、股息、股份結合和其他相似交易的調整的影響)連續五(5)個交易日,則在投資者的書面請求下,公司將免費向投資者發行另外500,000股普通股。
融資的總募集毛收益為$100萬。本公司打算將融資淨收益用於運營資金和一般企業用途。融資的交割條件受慣例交割條件的滿足而定。
購買協議的形式副本已附在此處,作為10.1附件並通過參考納入本文。上述購買協議條款摘要取決於該文件,並完全受其約束。
根據公司的在架註冊聲明,根據購買協議銷售和發行普通股是一種下跌交易。 F-3表格 (檔案編號333-282552),經修訂的據書(「架上註冊聲明」)已於2024年11月8日生效,根據向證券交易委員會提交的增補說明書。
本6-k形式報告中包含的資訊現透過參考納入架上註冊聲明,自本報告提供之日起直至後續提交或提供的文件或報告所取代為止將成為其中的一部分。該6-k形式報告不構成賣出要約或要約認購,亦不得在未在相關州或司法管轄區依照相關州或司法管轄區證券法的註冊或資格之前可在任何州或司法管轄區內對此等證券進行買賣。
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展覽 指數
展品 號碼 | 描述 | |
5.1 | Conyers Dill & Pearman的意見。 | |
10.1 | 於2024年11月15日簽署的《證券購買協議形式》,由公司與投資者之間。 | |
23.1 | Conyers Dill & Pearman同意書(作為附件5.1的一部分) |
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簽名
根據《證券交易法》的要求,報告申報人已授權其代表在此簽署該報告。
日期: 2024年11月18日 | SOLOWIN HOLDINGS | |
由: | /s/ 證人 證明者 證明人 證明 | |
Shing Tak Tam | ||
首席執行官 |
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