美國
證券和交易委員會
華盛頓特區20549
表格6-K
外國私人發行人報告
根據規則13a-16或15d-16
根據1934年證券交易法
關於2024年11月(報告 第2號)
委員會文件編號:001-41339
Swvl控股公司
辦公室4,中央一號
迪拜世界貿易中心
根據董事傳略,見下文。
請選擇註冊人是否按Form 20-F或Form 40-F覆蓋提交年度報告。 Form 20-F [X] Form 40-F []
在複選框中表示註冊人是否提交或將提交以20-F表格或40-F表格作爲覆蓋的年度報告。
20-F表格x40-F表格¨
2024年6月4日,Nano Dimension股份有限公司(「註冊人」)發佈了一份新聞稿,題爲「大使喬吉特·莫斯巴赫加盟Nano Dimension董事會」,現附上99.1展覽,併成爲本文檔的一部分。
定向增發
在2024年11月17日,Swvl Holdings Corp(「Swvl」或「公司」)與某些投資者,包括公司的部分董事會成員,簽署了一項最終的證券購買協議以進行定向增發融資(「證券購買協議」)。根據證券購買協議,投資者已同意購買公司981,211股普通股,每股面值0.0025美元。或以預融資認股權證替代。每股購買價格爲4.79美元。此發行預計將爲公司帶來470萬美元的毛收入。公司打算將證券出售的淨收入用於營運資金和一般企業用途,包括擴大其在美國的業務。預計發行的成交將於2024年11月19日左右進行,需滿足一般成交條件。
發行中的購買者還同意簽署鎖定和泄露協議(「鎖定協議」),根據協議他們同意鎖定發行中購買的證券六個月,以及同意在隨後的每個九十天期間轉讓最多二十百分之的已購證券,轉讓金額不得超過擬議銷售日期的成交量的二十百分之。
此處描述的證券(「證券」)尚未根據修訂後的1933年證券法進行註冊,且在未註冊或不符合適用的註冊豁免的情況下,可能無法在美國售賣。
本報告表格6-K(「報告」)不構成出售證券的要約或購買證券的要約邀請,且在任何州或轄區內,未進行註冊或符合證券法的資格之前,不得進行此類要約、邀請或出售。
2024年11月18日,Swvl發佈了一份標題爲:「SWVL宣佈根據納斯達克規則以470萬美元的市場價進行定向增發以加速在高價值市場的擴展。」的新聞稿。此新聞稿的副本作爲附件99.1隨附。
上述對證券購買協議、預資助權證和鎖定協議的總結不構成完整的,並且完全受限於證券購買協議、預資助權證和鎖定協議的條款,後者作爲附件99.2、99.3和99.4附加於本報告中,並在此引用。
本報告已引用於Swvl的註冊聲明中。 F-3表格(註冊編號333-279918) 和 S-8表格(註冊編號333-265464) 向證券交易委員會提交的申請,成爲自本報告提交之日起的一部分, 在後續提交或提供的文件或報告未替代的範圍內。
附件指數
展覽 | 陳述展品 | |
99.1 | 新聞稿標題:「SWVL宣佈按照納斯達克規則以市場價格發行470萬美元的定向增發,以加速在高價值市場的擴張。」 | |
99.2 | 證券購買協議格式 | |
99.3 | 預先發行權證的形式。 | |
99.4 | 鎖定與解禁協議的形式 |
簽名
New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副總裁,總法律顧問和公司秘書爲公司提供企業活動更新(除非另有說明,否則所有數字均以美元計)。
SWVL控股公司 | ||
日期:2024年11月18日 | 由: | /s/ 莫斯塔法·坎迪勒 |
姓名: | 莫斯塔法·坎迪勒 | |
職稱: | 首席執行官 |