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Select Medical Holdings Corporation公告
Select Medical Corporation 發行85000萬美元的高級票據
MECHANICSBURG, PENNSYLVANIA – 2024年11月18日 – Select Medical Holdings Corporation(“Holdings”)(紐交所: SEM),今天宣布 Select Medical Corporation(“Select”)已開始私人發行(“發行”),根據市場和 其他慣常條件,總金額為85000萬美元的高級票據,於2032年到期(“票據”)。這些票據 將是Select的高級無擔保義務,並將由Select的某些現有和未來的國內子公司擔保。
在發行完成的同時,select計劃修改現有的高級擔保信用協議,以便在各方面的內容中,建立一個新的增量 定期貸款,以再融資select現有的定期貸款,延長select現有循環信用的到期日期,並提供增量循環承諾。
select計劃利用此次發行的淨收益,連同提議的新增量定期貸款收益和手頭現金,來全額償還目前在select的 現有高級擔保信用協議下的定期貸款,以贖回所有到期於2026年的select已發行的6.250%高級票據,以及支付與上述事項有關的費用和開支。
這些票據及相關擔保未曾也不會根據1933年修改的《證券法》(“證券法”)或任何其他司法管轄區的證券法律進行註冊,並且在未經註冊或符合註冊要求的適用豁免的情況下,可能不得在美國提供或出售。因此,這些票據及相關擔保僅向合理相信為合格機構買方的人士提供和出售,並依賴於《證券法》下的144A條款,並向某些非“美國人士”提供,在遵守《證券法》下的S規則的情況下進行美國以外的交易。
本新聞稿並不構成出售邀請或購買邀請的徵求,亦不會在任何該等邀請、徵求或出售為非法的司法管轄區進行有關票據的任何銷售。任何票據的提議將僅通過私募發行備忘錄進行。這份新聞稿是根據《證券法》第135c條發佈的。這份新聞稿不構成有關2026年到期的6.250%高級票據的贖回通知。
關於前瞻性聲明的警語 聲明
本公告包含前瞻性聲明。前瞻性聲明使用如“期待”、“預期”、“展望”、“打算”、“計劃”、“自信”、“相信”、“將”、“應該”、“會”、“潛在”、“定點”、“提議”、“計劃”、“目標”、“可能”、“可以”、“或”和其他具有相似含義的詞語,以及其他提及未來事件、條件或情況的詞語或表達方式。 描述或涉及holding的計劃、目標、意圖、策略、財務展望、holding對於擬售票據的總本金額的預期或對於票據發行收益的擬使用聲明,以及不涉及歷史或當前事實的聲明,都是前瞻性聲明的例子。前瞻性聲明基於我們當前的信念、預期和假設,這些可能並不準確,並且涉及許多已知和未知的風險和不確定性,其中許多超出了holding的控制範圍。前瞻性聲明並不保證未來的表現,還有許多重要因素可能導致實際結果和結果與該等前瞻性聲明的結果有實質性的不同。 有關這些和其他因素的附加信息可以在holding向美國證券交易委員會的文件中找到,包括holding最近的10-k表格年度報告、最近的10-Q表格季度報告和8-k表格的當前報告。任何前瞻性聲明僅針對其發佈日期發言。holding不承擔任何義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明,無論是由於新信息、未來事件還是其他情況。
投資者查詢:
喬爾·T·維特
高級副總裁暨財務長
717-972-1100
ir@selectmedicalcorp.com
來源:select medical holdings 公司