嘉信理財所有基金類型
嘉信理財年金投資組合
嘉信理財資本信託
嘉信理財投資
嘉信理財戰略信託
LAUDUS TRUST
(所有板塊)
至2023年10月31日的補充說明，適用於所有當前有效的附加信息聲明（每一份
一份SAI及統稱爲SAI）關於上述Trusts的每個系列。
一份SAI及統稱爲SAI）關於上述Trusts的每個系列。
本補充文件提供了超出SAIs所包含的新信息和附加信息，
應與SAIs共同閱讀。
應與SAIs共同閱讀。
立即生效，關於Jonathan de St. Paer和Brett Wander在每份SAI中的所有提及將被完全刪除。此外，立即生效，Omar Aguilar成爲嘉信理財的總裁，Patrick Cassidy成爲首席投資官，管理嘉信理財的所有基金、嘉信年金投資組合、嘉信資本信託、嘉信投資、嘉信戰略信託和Laudus Trust。因此，對每份SAI進行以下更改。
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修訂後的官員表
在「官員」表的「基金管理」部分： 該表已全部刪除，替換爲以下內容：
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姓名、出生年份及其在Trust中的職位
(任期及任職時間3) |
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過去五年的主要職業
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高級管理人員
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| | 奧馬爾·阿吉拉爾 1970 首席執行官、總裁兼首席投資官 (自2011年起擔任嘉信理財所有基金類型、嘉信投資、嘉信資本信託、嘉信年金投資組合、嘉信戰略信託及Laudus Trust的主管) |
| | 首席執行官（2022年1月至今）、總裁（2023年10月至今）、首席投資官（2011年4月至今）及高級副總裁（2011年4月至2022年1月），嘉信理財投資管理公司；董事、首席執行官及總裁（2022年10月至今），嘉信理財投資顧問公司；首席執行官（2023年9月至今）、總裁（2023年10月至今）、首席投資官（2011年6月至今）及副總裁（2011年6月至2023年9月），嘉信基金、Laudus Trust及嘉信ETF。 | |
| | 馬克·菲舍爾 1970 首席運營官 (嘉信理財所有基金類型，嘉信投資，嘉信資本信託，嘉信年金投資組合，嘉信戰略信託和Laudus信託的官員，自2013年以來) |
| | 首席運營官（2020年12月-至今）和財務主管及首席財務官（2016年1月-2022年12月），嘉信基金，Laudus信託和嘉信ETF；首席財務官（2020年3月-至今），首席運營官（2023年10月-至今），董事總經理（2023年3月-至今）和副總裁（2013年10月-2023年3月），嘉信投資管理公司。 | |
| | 達納·史密斯 1965 財務主管和首席財務官 (自2023年以來，擔任嘉信理財所有基金類型、嘉信投資、嘉信資本信託、嘉信年金投資組合、嘉信戰略信託和Laudus Trust的官員) |
| | 財務主管和首席財務官（2023年1月至今）以及助理財務主管（2015年12月至2022年12月），嘉信理財所有基金類型、Laudus Trust和嘉信ETF；董事總經理（2023年3月至今）、副總裁（2022年3月至2023年3月）和董事（2015年10月至2022年3月），嘉信理財投資管理公司；董事總經理（2022年5月至今）和副總裁（2022年4月至2022年5月），嘉信理財與公司。 | |
| | 帕特里克·凱西 1964 副總裁和首席投資官 (嘉信理財所有基金類型、嘉信投資、嘉信資本信託、嘉信年金投資組合、嘉信戰略信託和Laudus Trust的官員，自2018年起) |
| | 首席投資官（2023年10月 – 至今）及副總裁（2018年2月 – 至今），嘉信所有基金類型、Laudus Trust和嘉信ETF；董事總經理（2023年3月 – 至今）、首席投資官（2023年10月 – 至今）及高級副總裁（2012年10月 – 2023年3月），嘉信投資管理公司。 | |
| | 威廉·P·麥克馬洪，二世。 1972 副總裁兼首席投資官 (嘉信理財基金家族的官員，嘉信投資，嘉信資本信託，嘉信年金投資組合，嘉信戰略信託和Laudus信託，自2021年起) |
| | 董事總經理（2023年3月 – 至今），高級副總裁（2020年1月 – 2023年3月）及首席投資官（2020年1月 – 至今），嘉信理財投資管理公司；副總裁兼首席投資官（2021年6月 – 至今），嘉信基金，Laudus信託和嘉信ETF；高級副總裁兼首席投資官 – ThomasPartners策略（2018年4月 – 2019年12月），嘉信理財投資顧問公司；高級副總裁兼首席投資官（2001年5月 – 2018年4月），ThomasPartners公司。 | |
| | 凱瑟琳·麥格雷戈 1964 首席法律官和秘書，嘉信基金和嘉信ETF 首席法律官、副總裁和書記，Laudus Trust (自2005年以來擔任嘉信理財所有基金類型、Schwab Investments、Schwab Capital Trust、Schwab年金投資組合和Laudus Trust的官員；自2009年以來擔任Schwab戰略信託) |
| | 首席法律官（2022年3月至今）、 managing董事（2023年3月至今）和副總裁（2005年9月至2023年3月），嘉信理財投資管理公司； managing董事（2022年5月至今）和副總裁（2005年7月至2022年5月），嘉信理財；副總裁（2005年12月至今）和首席法律官****（2007年3月至今），Laudus Trust；首席法律官及秘書（2021年10月至今），副總裁（2005年11月至2021年10月）和助理秘書（2007年6月至2021年10月），Schwab基金；首席法律官及秘書（2021年10月至今），副總裁及助理秘書（2009年10月至2021年10月），Schwab ETF。 | |
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