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The Metals Company宣布進行了1750萬美元的註冊直接發行普通股和b類認股權證

紐約 — 2024年11月14日 — TMC the metals company Inc.（納斯達克：TMC）（“TMC”或“公司”）一家從海床多金屬結節體探勘較低影響力電池金屬的公司，今天宣布已與公司的某些現有投資者和一家新的機構投資者簽署了證券購買協議，以購買公司的總計1750萬普通股（“股份”），無面值（“普通股”），以及伴隨的b類認股權證（“b類認股權證”），總稱為“證券”，用於在註冊的直接發行中購買高達875萬普通股。每普通股和伴隨的b類認股權證可以以1.00美元的價格出售。 b類認股權證將立即發行後以2.00美元的價格行使，受到一定的調整影響，將於發行之日起五年內到期，如果每股普通股的成交量加權平均價在30個連續交易日內超過5.00美元，公司還可以以0.0001美元的價格回購b類認股權證下的每股普通股。

預計公司從這次發行中的籌得款項將約為1750萬美元，扣除公司應支付的配售代理人和財務顧問費用以及其他發行費用，並不包括公司從行使b類認股權證所得的任何款項。 預計這次發行將於2024年11月22日或之前舉行。 公司打算將這次發行所得的淨款項用於營運資本和一般企業目的。

A.G.P./全球聯合合夥人充當了這次發行中的配售代理商。

坎特菲茨傑拉和EAS Advisors，通過Odeon Capital Group，LLC，被公司聘請為財務顧問。

證券乃由公司發行，根據之前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的有效架空註冊聲明，該註冊於2023年11月30日前已提交，並於2023年12月8日被SEC宣布生效（註冊編號333-275822）。本次發行僅透過構成註冊聲明的書面說明書和說明書補充材料進行。附屬於發行的說明書補充材料日期為2024年11月14日，關於發行條款的說明將提交給SEC，並可在SEC網站查閱。 www.sec.gov電子版說明書補充材料（一旦提供）可從A.G.P./Alliance Global Partners，紐約麥地森大道590號28樓，紐約，NY 10022，電話（212）624-2060，電郵prospectus@allianceg.com索取。

本新聞稿概不構成出售證券的要約或誘使購買這些證券的要約，亦不得在未根據任何該等州或司法管轄區的證券法進行註冊或合格前，在該等州或司法管轄區內出售這些證券。

關於金屬公司

金屬公司是一家勘探海床多金屬結核的公司，探索低衝擊的電池金屬，其具有雙重使命：（1）以最少對地球和人類可能造成的負面影響提供全球能源轉型所需的金屬，以及（2）追踪、回收和循環再利用公司供應的金屬，以幫助建立一個永久可使用的金屬共享體系。該公司及其附屬公司持有太平洋國際海底管理機構管轄的夏威夷-克利普頓地區三個多金屬結核合同區的勘探和商業權利，并獲瑙魯、基里巴斯和湯加王國政府贊助。

前瞻性聲明

本新聞稿含有根據1995年私人證券訴訟改革法案解釋的“前瞻性”陳述和信息。這些陳述可能通過詞語識別，如“認為”、“可能”、“預計”、“計劃”、“有可能”、“潛在”、“將”及這些詞語或類似表達的變化，雖然並非所有前瞻性陳述均含有這些詞語。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於與公司是否將發行和發行證券和發售條款、預期的發行毛收益以及發行所得款項的預期用途相關的陳述。公司可能實際未能實現在這些前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或期望，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。實際結果或事件與本新聞稿中揭示的計劃、意圖和期望可能由於各種因素而有所不同，其中包括但不限於：與發行相關的需滿足與發行相關的法律和法規要求的風險、公司能否及時或完全滿足證券購買協議中封閉條件相關的風險、市場和其他狀況以及在說明書補充材料的“風險因素”一節中描述的其他風險因素以及公司的10-k年度報告及提交給美國證券交易委員會（SEC）的後續文件中的其他風險因素，上述任何風險都可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果有所不同。本新聞稿中的任何前瞻性陳述僅於此日期發表，公司明確聲明除非根據法律要求，否則不應更新此處包含的任何前瞻性陳述，不論是因為任何新信息、未來事件、變更的情況或其他原因。

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