美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

現行報告

根據第13或15(d)條  

1934年證券交易所法案

報告日期（報告的最早事件日期）： 2024年11月14日

TMC 金屬公司股份有限公司。

（依憑章程所載的完整登記名稱）

申報人的電話號碼，包括區號： (888) 458-3420

不適用
(如自上一份報告以來更改，請註明舊名稱或舊地址)

如Form 8-K申報同時滿足以下哪幾項規定，請勾選相關方塊：

根據法案第12(b)條註冊的證券：

標誌著勾選表示，無論是根據1933年證券法（本章節第230.405條）中的規定，還是根據1934年證券交易法（本章節第2401.2億2條）或第120億2條的定義，申報人是否為新興成長性公司。

新興成長型公司 x

如果是新興成長型公司，請勾選選項，表示管理人選擇不使用依據證交所法第13(a)條規定提供的新的或修訂的財務會計標準的延長過渡期。 ¨

在2024年11月14日， TMC金屬公司（以下稱「公司」）與某些投資者（以下稱「購買者」）簽訂了一項證券購入協議（以下稱「購買協議」），根據該協議，公司同意在一項註冊直接發售（以下稱「註冊發售」）中，總計發行17,500,000股普通股（以下稱「股份」），無面值（以下稱「普通股份」），以及隨附的B類普通股權證（以下稱「B類權證」，與股份統稱為「證券」），用於購買總計8,750,000股普通股份。預計公司從註冊發售中獲得的總毛收益約為1,750,000,000美元，尚未扣除公司需支付的發售費用，亦不包括行使B類權證的部分。每股普通股份及隨附的B類權證（可購買半股普通股份）以每股1.00美元的價格出售。

本公司正根據其於2023年11月30日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的S-3表格（註冊號碼333-275822）的註冊聲明、及於2023年12月8日獲得SEC宣告生效的基本招股說明書，以及2024年11月14日的招股說明書補充，提供證券。

預計註冊發行的結束日期為2024年11月22日或之前，視對慣例結束條件的滿足而定。

B Warrant有$2.00的初始行使價格，可在發行後立即行使，並於發行後五年到期。在某些股票分紅和分配、股票拆股、股票合併、再分類或影響普通股的類似事件中，B Warrant將受到調整。受限於B Warrant中慣例性的例外條款，直至2024年12月31日，如有任何低於( i )$2.00（根據股票拆股、資本再結構、股票股利等公平調整）和( ii )當時有效的行使價格之下的股票發行或可轉換、行使或兌換為普通股的證券，B Warrant將受到基於價格的調整。若公司股票在連續30個交易日中的成交量加權平均價超過$5.00，公司也可以每個B Warrant下的普通股以$0.0001的價格買回。在某些企業交易發生時，B Warrant持有人將在行使B Warrant時有權獲得持有人在該交易之前立即行使B Warrant時將獲得的證券、現金或其他財產的種類和數量。B Warrant持有人如與其聯屬人一起將在對於此等行使後立即超過公司發行後普通股數目的4.99%（或持有人在發行日期前選擇的9.99%或19.99%）的利益擁有權時，則無權行使其任何部分B Warrant（即“ Common Warrant Beneficial Ownership Limitation”）；但提前通知公司61天後，持有人可增加共同Warrant Beneficial Ownership Limitation，但不得超過9.99%，或在獲得公司批准的情況下為19.99%。B Warrant不賦予持有人任何投票權利或擁有普通股持有人享有的其他權利或特權。

這些B類型認股權證並未上市，而公司也無意將這些B類型認股權證列入納斯達克全球交易所或其他任何國家證券交易所或其他全球公認的交易系統進行交易。

A.G.P./Alliance Global Partners擔任Regiuster發售的配售代理，Cantor Fitzgerald & Co.及EAS Advisors透過Odeon Capital Group, LLC受聘為公司的財務顧問。

購買協議包含公司慣常的陳述、保證、契約和協議，包括一項協議，即在本次發行結束後的六個月內，無法以每股少於1.00美元的有效價格發行任何普通股份及其等價物，並且需符合慣常例外、結束的慣常條件、賠償責任、其他各方的義務和終止條款。購買協議中的陳述、保證和契約僅為了購買協議的目的而作出，且是在特定日期作出的，僅為購買協議各方的利益，可能受訂立方同意的限制。此份8-K表格的當前報告或附帶的展品中的任何說明都不構成購買的提議或出售證券的邀請。在任何此類提議、邀請或銷售是非法的司法管轄區內，不會進行任何要約、邀請或銷售。

Fasken Martineau DuMoulin LLP和Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C.的法律意見副本， 作為本公司顧問，與證券相關，已作為本當前報告的附錄5.1和5.2提交。 購買協議的格式及B類認股權證的格式已作為本當前報告的附錄10.1和4.1提交， 並通過引用納入本報告中。上述文件的說明及其所涉及的交易的內容， 皆以該等附錄的內容為準。

This Current Report on Form 8-K shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the Securities, nor shall there be any sale of the Securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

Press Release

On November 14, 2024, the Company issued a press release announcing Registered Offering. A copy of the press release is attached as Exhibit 99.2 to this Current Report on Form 8-K and is incorporated herein by reference.

Lending Capacity under Unsecured Credit Facilities

As of the closing of the Registered Offering, the borrowing limit under the Unsecured Credit Facility, dated March 22, 2023, as amended, between the Company and Argentum Cedit Virtuti GCV, a company related to Allseas Group S.A., will return to $25.0 million in the aggregate, pursuant to the terms of the Unsecured Credit Facility.

Forward-Looking Statements

This Current Report on Form 8-K and the press release filed as Exhibit 99.2 to this Current Report on Form 8-K contain forward-looking statements that involve risks and uncertainties, such as statements related to the anticipated closing of the Registered Offering and the anticipated proceeds from the Registered Offering. The risks and uncertainties involved include the Company’s ability to satisfy certain conditions to closing the Registered Offering on a timely basis or at all, market and other conditions, and other risks detailed from time to time in the Company’s periodic reports and other filings with the SEC. You are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements, which are based on the Company’s current expectations and assumptions and speak only as of the date of this Current Report on Form 8-K. The Company does not intend to revise or update any forward-looking statement in this Current Report on Form 8-K as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law.

The following exhibits are being filed herewith:

(d)            Exhibits.

SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.