美国
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 8-K
目前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年證券交易所法
報告日期（最早報告事件日期）：2024 年 11 月 15 日
科技泰格爾特公司
（準確 註冊人姓名 (如其章程規定)
| 特拉華州 | 1-33472 | 04-3483216 | ||
| （國家或其他司法管轄區 註冊成立) |
(委員會 檔案編號) |
(國稅局僱主 身份證號碼） |
| 格羅夫街 275 號 牛頓 (麻薩諸塞州) |
02466 | |||
| (主要行政辦事處地址) | (郵遞區號) | |||
註冊人的電話號碼，包括區號：(617) 431-9200
(舊姓名或 舊地址 (如果自上次報告以來更改)
勾選下面的適當方塊 如果表格 8-K 申報的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條文的申報義務（請參閱下面的一般說明 A.2）：
| ☒ | 根據《證券法》第 425 條作出的書面通知書 (第 17 CFR 230.425) |
| ☐ | 根據規則索取材料 14a-12 根據交換法（17） CFR 240.14a-12) |
| ☐ | 開始前 根據規則的通訊 十四至二 (二) 根據交易法（17 CFR） 二零零一四十四至二 (二)) |
| ☐ | 開始前 根據規則的通訊 十三至四 (c) 根據交易法（17 CFR） 二零零一三至四 (三)) |
根據本法第 12 (b) 條註冊的證券。
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪裡註冊 | ||
| 普通股，每股價值 0.001 美元 | 特克特 | 納斯達克全球市場 |
以勾號標示註冊人是否為《證券法》第 405 條所定義的新興增長公司 一三三年（本章第 230.405 條）或規則 12b-2 1934 年證券交易所法（§） 240.12b-2 本章）。
新興成長公司 ☐
如果新興增長 公司，以勾號標示註冊人是否選擇不使用延長過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條所提供的任何新或經修訂的財務會計準則。☐
| 第八一項目 | 其他活動。 |
如前所述，於 2024 年 1 月 10 日，科技泰格集團公司（」技術目標」)，托羅康米尼科有限公司，特拉華州公司和直營公司， 科技泰格全資附屬公司（」康比尼科」)，托羅收購子公司，有限責任公司，特拉華州有限責任公司，以及 CombineCo 的直接全資附屬公司（」合併子公司」)，印花 PLC，一家公共有限公司 根據英格蘭和威爾士法律組織的公司（」印佛」)，Informa 美國控股有限公司，一家根據英格蘭和威爾士法律組織的私人公司，並是 Informa 的間接、全資附屬公司（」象牙 控股公司」)，以及英達控股公司，一家特拉華州公司，以及象牙控股公司的直接全資附屬公司（」勇敢的信息」)，簽訂合約和合併計劃（」交易 協議」）根據其他事項以外，(i) 象牙控股將向聯合科交易所有已發行和未發行的資本股份，以及 3.500 億美元現金捐贈給 CombineCo，以換取康萊科 普通股，(ii) 合併子公司將與科技泰格合併並進入科技特集團，TechTarget 在合併後生存，並成為聯合電子公司的直接全資附屬公司（」合併」）及 (iii) 因合併而各 TechTarget 普通股的已發行及未償還股份將轉換（除某些例外情況下）轉換為獲得 CombineCo 普通股一股及一股現金額等於 3 億五億元的比例股權， 其每股現金代價金額目前估計為每股 TechTarget 普通股約 11.71 元（統計，以及交易協議規定的所有其他交易， 」建議交易”).
有關建議交易，CombineCo 向證券交易監察委員會（ 」秒」) 表格上的註冊聲明 S-4 （檔案 第 333-280529 號) （」登記聲明」) 包含代理聲明 技術目標，該技術目標也構成 CombineCo 的招股章程（」代理聲明 ／ 招股章程」)。《註冊聲明》已於 2024 年 10 月 25 日由證券交易委員會宣布生效，而委任聲明/招股書是第一份 在 2024 年 10 月 25 日左右郵寄給 TechTarget 的股東。
代表委任聲明 ／ 招股章程補充
TechTarget 和 CombineCo 認為根據適用法律，不需要進一步披露以補充代表聲明/招股章程。但是，技術目標 TechTarget 董事會成員被命名為爭議合併的訴訟中被告。第一宗訴訟於 2024 年 11 月 6 日在紐約州最高法院提出，標題為凱瑟琳·科夫曼訴訟。 科技泰格特股份有限公司等，655891/2024（第」科夫曼投訴」)。第二宗訴訟於 2024 年 11 月 7 日在紐約州最高法院提出，標題為蘇珊·芬格訴科技塔格公司等，655885/2024 （」手指投訴」並與科夫曼投訴一起，」投訴”).
除了投訴之外， TechTarget 還收到來自律師事務所聲稱代表 TechTarget 被稱為股東的信件，他們已威脅訴訟，並提出與擬議交易有關的其他要求，包括額外的要求 披露在委任聲明/招股章程中提供（與投訴統稱為」訴訟事宜」)。TechTarget 和 CombineCo 都無法預測任何此類要求或威脅是否會導致訴訟， 是否可能會實現其他要求或訴訟，或與擬議交易相關的任何訴訟的結果。如果提出其他類似的投訴或收到額外的要求，沒有新的或實質不同 指控，TechTarget 和 CombineCo 都不打算披露它們。
科技塔格、聯合科和投訴中的其他具名被告否認 他們違反了任何法律或違反對 TechTarget 股東的任何責任，TechTarget 和 CombineCo 拒絕訴訟事宜中的所有指控。科技目標和聯合科認為沒有向代理人進行補充披露 根據任何適用法律、規則或規例，聲明/說明書是或是要求的。但是，僅為了消除訴訟的負擔和費用，以爭議原告的披露聲明，並避免可能延遲或中斷 建議交易，TechTarget 及 CombineCo 已決定以下披露自願補充代表委任聲明/招股章程。TechTarget 和 CombineCo 相信代表委任聲明/招股章程中所述的披露 完全遵守適用法律，以下補充披露或以其他方式中的任何內容均不被視為承認本文所述任何披露的法律必要性或重要性。
TechTarget 和 CombineCo 正在以某些額外補充代理聲明/招股章程
下面所述的資料（」補充披露」)。補充披露應與委任聲明/招股章程有關閱讀，該聲明應全文閱讀。所有頁面參考均指向中的頁面
除非另有定義，否則代表委任聲明/招股章程，以及以下使用的術語具有委任聲明/招股章程中所述的含義。此處所包含的信息僅截至 2024 年 11 月 15 日起適用，除非該信息
表示適用另一個日期。為了明確地說明，委任聲明/招股章程中重新的段落內的新文字如下所示： 粗線下劃線文字 並從代理中刪除重新定義段落中的文本
聲明/招股書如下所示： 刪除文字.
補充披露如下：
交易背景
下方 第 105 頁的最後一段標題「交易背景」現已修訂及重新描述如下：
開啟 2023 年 11 月 3 日，TechTarget 的斯特拉科施、科托亞和霍克先生以及卡特、羅斯和努格特先生、加雷斯·賴特（財務總裁）和理查德·門齊斯-戈（投資者關係、企業傳播和管理局總監） 來自 Informa 的品牌）親自見面討論 TechTarget 11 月 1 日的信件。在該會議上，TechTarget 管理層分享了其對 Informa 的評論中發現的潛在價值創造特定領域的想法 企業。Informa 管理層表示，它尚未獲董事會授權正式回應 TechTarget 11 月 1 日的信函，但表明似乎有基礎推進討論，並且 正在與其顧問和董事會合作研究回應，並預計會在短時間內交付這項回應。Informa 管理層確定了一些初步管治考量，當事人需要更詳細討論 如擬議交易繼續進行， 包括潛力 聯合首席執行官， 而 TechTarget 管理層回應，除非有關重要財務條款之前，它不會討論這些項目 交易已經同意。
在「交易背景」標題下，第 112 頁的第五段全文現予修訂， 重新說明如下：
2023 年 12 月 22 日，霍克先生向羅斯先生發送了一封電子郵件，概述了關於該等關鍵公開問題 交易協議及 TechTarget 為解決這些問題提出的建議，其後通過霍克先生和 Informa 企業發展集團總監 Stuart Poyser 進行電話會議討論這些問題，有關問題。 二零二三年十二月二十六日。 也在十二月2023 年 22 日，科托亞和卡特先生討論了合併業務擁有單一首席執行官的好處，先生。努格特，同時擁有 先生科托亞擔任特別顧問來幫助先生。Nugent 過渡到首席執行官角色。十二月二零二三年二十七日 先生科托亞與 TechTarget 董事會的其他成員進行了有關紐科董事會結構的討論。羅伯特 ·D· 伯克、布魯斯·萊文森和羅傑·馬里諾每個人都表達了他們的觀點，即結束比賽 由於交易長期服務，因此交易是退出董事會的適當時機。當先生科托亞與佩爾佩克托·桑切斯和克里斯蒂娜 ·G· 范豪登交談，他們都表示希望繼續 擔任董事。
在「交易背景」標題下，第 115 頁的最後一段全文現予修訂， 重新說明如下：
2024 年 1 月 10 日，市場關閉後不久，TechTarget 董事會召開特別會議，討論 建議交易。同時出席了 TechTarget 管理層的成員以及摩根大通、布萊特塔和威爾默海爾的代表。WilmerHale 的代表提供了交易協議和其他交易文件的最新信息， 並指出，自董事會之前會議以來，交易文件並沒有任何重大變更，也沒有對盡職調查結果進行重大更新。摩根大通的代表與 TechTarget 董事會審議其分析 建議交易的財務條款，其財務條款與上一次董事會會議上討論的分析主要相同，但有不重要的修訂以反映前一天的市場資訊。在 J.P. 之後 摩根
簡介，摩根大通代表向 TechTarget 董事會提出口頭意見，隨後通過向 TechTarget 董事會提交書面意見以確認 2024 年 1 月 10 日（其副本為本合併代表委任聲明/招股章程附件 b 附件 b），指出截至該日期，並根據所作的假設，遵循的程序、考慮的事項以及限制 摩根大通在準備意見時所進行的審查，TechTarget 普通股持有人在建議交易中接受的考慮，從財務角度來看，對該等持有人是公平的。 光之塔不是 要求，但沒有就該交易提出公平意見。 TechTarget 董事會接著一致通過 (i) 決議，確定交易協議及其擬議的交易， 包括但不限於合併，對 TechTarget 及其股東的最佳利益而建議、公平和最佳利益，(ii) 採納和批准交易協議及其計劃的交易，以及 (iii) 指示將交易協議提交給 TechTarget 股東以供採用，並建議 TechTarget 的所有股東按照適用法律採用交易協議。用於 有關摩根大通意見的詳細討論，請參閱下面的「TechTarget 財務顧問的意見」。
預計財務數據
在標題下 「預計財務數據」第 124 頁開頭，標題為「初始技術目標預測」的表格和註腳現已修改並重新編列如下：
| 初始技術目標預測 (1) |
||||||||||||||||||||
| 2023E | 2024E | 2025E | 2026E | 2027E | ||||||||||||||||
| 收入 (2) |
$ | 227,944 | $ | 257,707 | $ | 310,608 | $ | 370,332 | $ | 433,116 | ||||||||||
| 收入成本 |
$ | (68,288 | ) | $ | (68,957 | ) | $ | (75,486 | ) | $ | (87,559 | ) | $ | (98,721 | ) | |||||
| 毛利 |
$ | 159,656 | $ | 188,750 | $ | 235,122 | $ | 282,773 | $ | 334,395 | ||||||||||
| 營運費用 |
$ | (135,298 | ) | $ | (150,217 | ) | $ | (164,198 | ) | $ | (180,117 | ) | $ | (195,528 | ) | |||||
| 利潤率 (3) |
$ | 24,358 | $ | 38,533 | $ | 70,925 | $ | 102,656 | $ | 138,866 | ||||||||||
| 基於股票的補償 |
$ | 25,000 | $ | 28,264 | $ | 34,066 | $ | 40,617 | $ | 47,503 | ||||||||||
| 折舊和攤銷 |
$ | 20,426 | $ | 24,128 | $ | 25,593 | $ | 26,861 | $ | 26,927 | ||||||||||
| 調整後的 EBITDA(4)(5) |
$ | 69,784 | $ | 90,926 | $ | 130,584 | $ | 170,133 | $ | 213,296 | ||||||||||
| 基於股票的補償費用 |
$ | (25,000 | ) | $ | (28,264 | ) | $ | (34,066 | ) | $ | (40,617 | ) | $ | (47,503 | ) | |||||
| 現金稅 |
$ | (8,200 | ) | $ | (10,574 | ) | $ | (19,532 | ) | $ | (31,016 | ) | $ | (43,945 | ) | |||||
| 資本支出 |
$ | (13,896 | ) | $ | (14,850 | ) | $ | (15,860 | )) | $ | (16,947 | ) | $ | (18,175 | ) | |||||
| 淨營運資金變化 |
$ | (5,564 | ) | $ | (6,572 | ) | $ | (7,507 | ) | $ | (7,698 | ) | — | |||||||
| 無槓桿自由現金流（用於 DCF 估值目的，受股票基礎的補償負擔 費用 (6) |
$ | 17,124 | $ | 30,666 | $ | 53,619 | $ | 73,855 | $ | 95,909 | ||||||||||
| (1) | 所有數字以美元計算，以千計。 |
| (2) | TechTarget 管理預測需求產生、內容啟用、優先順序的區段層級收入 引擎、品牌解決方案和通路基於總消費者增長和每個產品的每個客戶平均支出的假設，每個產品都反映了根據預期市場條件、行業動態和知識的估計增長 可定址的客戶群。多年期間，這些因素本質上很難預測，因此 TechTarget 預測反映 TechTarget 管理層以合理的風險調整基礎上反映了 TechTarget 管理層的最佳估計 上述輸入的假設，導致 2023 年的默示收入增長為 (23)%、2024 年 13%、2025 年 21%、2026 年 19% 和 2027 年 17%。 |
| (3) | eBIT 是一種非 GAAP 測量結果。EBit 計算為收入減去收入和營運成本 費用。 |
| (4) | 調整後的 EBITDA 為 非 GAAP 測量。調整後的 EBITDA 計算為 淨利息前的收益、其他收入和開支（如資產減值（包括與 TechTarget 可換股票據誘導轉換相關的開支）、所得稅、折舊和攤銷（進一步調整為包括 公平價值調整對可定性代價和獲得的未獲得收入的影響，以及不包括基於股票的賠償及 一次性 費用，例如與合併、收購相關的成本 或減少力量費用（如果有的話）。 |
| (5) | TechTarget 管理層預測總 EBITDA，根據收入利潤率計算個別成本明細行項目， 根據每個成本項目而定，人力增長和通脹，包括收入成本、營運費、折舊和攤銷。 由下而上 收入和成本收益率的預測，在 總計，2023 年默示 EBITDA 增長為 (43)%，2024 年 30%，2025 年 44%，2026 年 30% 和 2027 年 25%。多年期間，這些因素本質上很難預測，因此 TechTarget 預測反映了 TechTarget 管理層根據風險調整的基礎，以合理假設為上述輸入作出的最佳估計。 |
| (6) | 無槓桿自由現金流是 非 GAAP 測量。計算為調整 TechTarget 管理層提供的 EBITDA 減少股票基本補償、現金稅、資本支出以及總營運資本淨餘額增加。 |
在「預計財務數據」標題下，顯示在第 125 頁上的表格和註腳 以及標題為「最終技術目標預測和外判」特此修訂及重新概述如下：
| 最終技術目標預測和 外判 (1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023E | 2024E | 2025E | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | 2031E | 2032E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 (2) |
$ | 229,807 | $ | 234,971 | $ | 267,642 | $ | 319,606 | $ | 377,719 | $ | 435,306 | $ | 488,891 | $ | 534,715 | $ | 569,132 | $ | 589,052 | ||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
$ | (71,194 | ) | $ | (69,330 | ) | $ | (73,681 | ) | $ | (84,549 | ) | $ | (95,067 | ) | $ | (109,561 | ) | $ | (123,047 | ) | $ | (134,581 | ) | $ | (143,243 | ) | $ | (148,257 | ) | ||||||||||
| 毛利 |
$ | 158,613 | $ | 165,640 | $ | 193,961 | $ | 235,057 | $ | 282,652 | $ | 325,745 | $ | 365,843 | $ | 400,134 | $ | 425,889 | $ | 440,795 | ||||||||||||||||||||
| 營運費用 |
$ | (157,417 | ) | $ | (138,520 | ) | $ | (152,515 | ) | $ | (170,117 | ) | $ | (180,531 | ) | $ | (199,429 | ) | $ | (216,720 | ) | $ | (231,314 | ) | $ | (242,223 | ) | $ | (248,687 | ) | ||||||||||
| 電子投資 (3) |
$ | 1,196 | $ | 27,121 | $ | 41,445 | $ | 64,940 | $ | 102,121 | $ | 126,317 | $ | 149,124 | $ | 168,820 | $ | 183,666 | $ | 192,108 | ||||||||||||||||||||
| 基於股票的補償 (4) |
$ | 48,000 | $ | 22,000 | $ | 28,983 | $ | 37,880 | $ | 40,153 | $ | 42,562 | $ | 45,116 | $ | 47,823 | $ | 50,692 | $ | 53,734 | ||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 |
$ | 20,870 | $ | 24,128 | $ | 25,593 | $ | 26,861 | $ | 26,927 | $ | 29,116 | $ | 30,547 | $ | 31,057 | $ | 30,550 | $ | 29,026 | ||||||||||||||||||||
| 調整 |
$ | 70,066 | $ | 73,249 | $ | 96,021 | $ | 129,681 | $ | 169,201 | $ | 197,995 | $ | 224,787 | $ | 247,699 | $ | 264,908 | $ | 274,868 | ||||||||||||||||||||
| 基於股票的補償費用 |
$ | (48,000 | ) | $ | (22,000 | ) | $ | (28,983 | ) | $ | (37,880 | ) | $ | (40,153 | ) | $ | (42,562 | ) | $ | (45,116 | ) | $ | (47,823 | ) | $ | (50,692 | ) | $ | (53,734 | ) | ||||||||||
| 現金稅 |
$ | (8,200 | ) | $ | (12,000 | ) | $ | (16,000 | ) | $ | (24,000 | ) | $ | (33,000 | ) | $ | (45,597 | ) | $ | (52,445 | ) | $ | (58,494 | ) | $ | (63,277 | ) | $ | (66,377 | ) | ||||||||||
| 資本支出 |
$ | (14,128 | ) | $ | (15,602 | ) | $ | (16,632 | ) | $ | (17,742 | ) | $ | (18,992 | ) | $ | (21,888 | ) | $ | (24,582 | ) | $ | (26,886 | ) | $ | (28,617 | ) | $ | (29,618 | ) | ||||||||||
| 淨營運資金變化 |
$ | (4,634 | ) | $ | (3,399 | ) | $ | (3,848 | ) | $ | (6,147 | ) | $ | (7,113 | ) | $ | (5,639 | ) | $ | (3,935 | ) | $ | (2,244 | ) | $ | (843 | ) | $ | 0 | |||||||||||
| 無槓桿自由現金流（用於 DCF 估值目的，受股票基礎的補償負擔 費用) (7) |
$ | (4,896 | ) | $ | 20,248 | $ | 30,558 | $ | 43,911 | $ | 69,943 | $ | 82,309 | $ | 98,709 | $ | 112,253 | $ | 121,480 | $ | 125,138 | |||||||||||||||||||
| (1) | 所有數字以美元計算，以千計。 |
| (2) | TechTarget 管理對初始技術目標應用上述相同的方法 收入預測，導致 2023 年的總增長率為（23%），2024 年 2%，2025 年 14%，2026 年 19% 和 2027 年 18%。對於外判，TechTarget 管理層將簡單的增長率應用於 2028 年至 2032 年的總收入。 |
| (3) | eBIT 是一種非 GAAP 測量結果。EBit 計算為收入減去收入和營運成本 費用。 |
| (4) | 基於股份的賠償預測反映預期的經濟影響與會計影響，除以下情況除外 二零二三年。 |
| (5) | 調整後的 EBITDA 為 非 GAAP 測量。調整後的 EBITDA 計算為 淨利息前的收益、其他收入和開支（如資產減值（包括與 TechTarget 可換股票據誘導轉換相關的開支）、所得稅、折舊和攤銷（進一步調整為包括 公平價值調整對可定性代價和獲得的未獲得收入的影響，以及不包括基於股票的賠償及 一次性 費用，例如與合併、收購相關的成本 或減少力量費用（如果有的話）。 |
| (6) | TechTarget 管理對初始技術目標應用上述相同的方法 經調整後的 EBITDA 預測，導致 2023 年的總增長率為（43%），2024 年 5%，2025 年 31%，2026 年 35% 和 2027 年 30%。TechTarget 管理層採用簡單的收入保證金來預估 2028 年至 2032 年之調整後的 EBITDA。 |
| (7) | 無槓桿自由現金流是 非 GAAP 測量。計算為調整 TechTarget 管理層提供的 EBITDA 減少股票基本補償、現金稅、資本支出以及總營運資本淨餘額增加。 |
在「預計財務數據」標題下，出現在以下開始的表格和註腳 第 126 頁，標題為「資訊科技數碼企業預測和預測」特此修訂並重新概述如下：
| 資訊科技數字業務預測和 外判 (1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023E | 2024E | 2025E | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | 2031E | 2032E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 (2) |
$ | 261,334 | $ | 277,662 | $ | 310,185 | $ | 355,057 | $ | 390,563 | $ | 421,808 | $ | 447,116 | $ | 465,001 | $ | 481,276 | $ | 498,121 | ||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
$ | (128,177 | ) | $ | (130,889 | ) | $ | (140,953 | ) | $ | (154,753 | ) | $ | (170,228 | ) | $ | (183,847 | ) | $ | (194,877 | ) | $ | (202,672 | ) | $ | (209,766 | ) | $ | (217,108 | ) | ||||||||||
| 毛利 |
$ | 133,157 | $ | 146,773 | $ | 169,233 | $ | 200,304 | $ | 220,334 | $ | 237,961 | $ | 252,239 | $ | 262,328 | $ | 271,510 | $ | 281,013 | ||||||||||||||||||||
| 營運費用 |
$ | (97,222 | ) | $ | (101,063 | ) | $ | (110,316 | ) | $ | (121,544 | ) | $ | (134,502 | ) | $ | (143,108 | ) | $ | (149,410 | ) | $ | (153,012 | ) | $ | (155,909 | ) | $ | (158,821 | ) | ||||||||||
| 利潤率 (3) |
$ | 35,935 | $ | 45,709 | $ | 58,917 | $ | 78,760 | $ | 85,832 | $ | 94,853 | $ | 102,829 | $ | 109,317 | $ | 115,601 | $ | 122,192 | ||||||||||||||||||||
| 基於股票的補償 |
$ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 |
$ | 4,089 | $ | 4,706 | $ | 5,412 | $ | 6,224 | $ | 9,645 | $ | 10,417 | $ | 11,042 | $ | 11,483 | $ | 11,885 | $ | 12,301 | ||||||||||||||||||||
| 調整 |
$ | 40,024 | $ | 50,415 | $ | 64,329 | $ | 84,984 | $ | 95,477 | $ | 105,270 | $ | 113,870 | $ | 120,800 | $ | 127,486 | $ | 134,493 | ||||||||||||||||||||
| 基於股票的補償費用 |
$ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||
| 現金稅 |
$ | (9,702 | ) | $ | (12,341 | ) | $ | (15,908 | ) | $ | (21,265 | ) | $ | (23,175 | ) | $ | (25,610 | ) | $ | (27,764 | ) | $ | (29,516 | ) | $ | (31,212 | ) | $ | (32,992 | ) | ||||||||||
| 資本支出 |
$ | (6,585 | ) | $ | (6,997 | ) | $ | (7,816 | ) | $ | (8,947 | ) | $ | (9,842 | ) | $ | (10,629 | ) | $ | (11,267 | ) | $ | (11,718 | ) | $ | (12,128 | ) | $ | (12,552 | ) | ||||||||||
| 淨營運資金變化 |
$ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||
| 無槓桿自由現金流（用於 DCF 估值目的，受股票基礎的補償負擔 費用) (6) |
$ | 23,736 | $ | 31,077 | $ | 40,605 | $ | 54,772 | $ | 62,461 | $ | 69,030 | $ | 74,839 | $ | 79,567 | $ | 84,146 | $ | 88,949 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 所有數字以美元計算，以千計。 |
| (2) | Informa 管理層預測了歐姆迪亞、區域、Canalys、行業潛水、網絡線和全球各地區的營業額 專業數位媒體品牌基於每個業務的假設，反映預估增長，根據預期的市場條件、行業動態和可定址客戶群的知識。多年期間的這些因素 因此，Informa Tech 數字業務預測本質上具有挑戰性，因此，Informa Tech 數字業務預測反映了 Informa 管理層在風險調整的基礎上使用合理假設對上述輸入的合理假設，從而導致 總計 2023 年的默示收入增長為（5%），2024 年 6%，2025 年 12% 和 2026 年 14%。 |
| (3) | eBIT 是一種非 GAAP 測量結果。EBit 計算為收入減去收入和營運成本 費用。 |
| (4) | 調整後的 EBITDA 為 非 GAAP 測量。調整後的 EBITDA 計算為 利息淨額前的盈利、其他收入和開支（如資產減值、所得稅、折舊和攤銷前），進一步調整以包括公平價值調整對可定代價和獲得未賺取的影響 收入以及不包括基於股票的補償和 一次性 費用，例如與合併、收購或減少部隊費用相關的費用（如有）。 |
| (5) | Informa 管理層預測總 EBITDA，根據每個成本計算個別成本明細行項目 項目，涵蓋直接和間接成本。 由下而上 收入和成本收益率的預測總計，2023 年默示 EBITDA 增長為（37%），2024 年 26%，2025 年 28%，2026 年 32%。這樣 多年期間的因素本質上具有挑戰性的預測，因此，Informa Tech 數字業務預測反映了 Informa 管理層在風險調整的基礎上使用合理假設以適當的假設來反映了 Informa 管理層的最佳估計 上述輸入。 |
| (6) | 無槓桿自由現金流是 非 GAAP 測量。計算為調整 TechTarget 管理層提供的 EBITDA 減少股票基本補償、現金稅、資本支出以及總營運資本淨餘額增加。 |
| (**) | TechTarget 管理和 Informa 管理層對 Informa Tech 的預測進行了一些調整 數字業務在準備了 Informa Tech 數字業務預測後，該預測提供給摩根大通以用於其財務分析和提出公平意見。對資訊科技數碼的調整 業務預測並非重要，並未在提出公平意見之前向 TechTarget 董事會或摩根大通提供，而摩根大通並沒有在其分析中使用，但是本文提供了 僅供參考。調整反映了以下內容：(i) 2024 年估計收入：277,673 美元；2025 年估計收入：310,078 美元；2026 年估計收入：354,744 美元；(ii) 2024 年估計調整後利潤：50,424 美元；2025 年估計調整後 EBITDA：64,247 美元；2026 年估計調整後 EBITDA：84,878 美元；及 (iii) 摩根基於上述情況計算，2024 年估計無槓桿自由現金流：30,955 美元；2025 年估計無槓桿自由現金流量：40,405 美元；2026 年估計 無槓桿自由現金流：54,539 美元。 |
在「預計財務數據」標題下，顯示在第 129 頁上的表格和註腳 特此修訂及重新概述如下：
| 專業預測 (1) (**) | ||||||||||||||||
| 2023E | 2024E | 2025E | 2026E | |||||||||||||
| 收入 |
$ | 491,140 | $ | 509,091 | $ | 585,333 | $ | 694,827 | ||||||||
| 收入成本 |
$ | (199,370 | ) | $ | (197,006 | ) | $ | (206,201 | ) | $ | (231,180 | ) | ||||
| 毛利 |
$ | 291,770 | $ | 312,086 | $ | 379,132 | $ | 463,647 | ||||||||
| 營運費用不包括基於股票的補償 |
$ | (206,639 | ) | $ | (215,711 | ) | $ | (223,361 | ) | $ | (236,957 | ) | ||||
| 利潤率 (2) |
$ | 85,131 | $ | 96,375 | $ | 155,771 | $ | 226,690 | ||||||||
| 折舊和攤銷 添加回 至 營收利率 |
$ | 24,959 | $ | 28,834 | $ | 31,005 | $ | 33,085 | ||||||||
| 調整後的 EBITDA (3) |
$ | 110,090 | $ | 125,209 | $ | 186,776 | $ | 259,775 | ||||||||
| (1) | 所有數字以美元計算，以千計。顯示的數字假設自 1 月 1 日開始的協同效應實現 2024 年作為說明目的。 |
| (2) | eBIT 是一種非 GAAP 測量結果。EBit 計算為收入減去收入和營運成本 費用。 |
| (3) | 調整後的 EBITDA 為 非 GAAP 測量。調整後的 EBITDA 計算為 淨利息前的收益、其他收入和開支（如資產減值（包括與 TechTarget 可換股票據誘導轉換相關的開支）、所得稅、折舊和攤銷（進一步調整為包括 公平價值調整對可定性代價和獲得的未獲得收入的影響，以及不包括基於股票的賠償及 一次性 費用，例如與合併、收購相關的成本 或減少力量費用（如果有的話）。 |
| (**) | TechTarget 的管理層和 Informa 管理層對專業預測進行了一些調整 在準備了提供給摩根大通的專案預測後，以便用於其財務分析和提交公平意見。對專案預測的調整沒有重大，並沒有提供給 在提出公平意見之前，TechTarget 董事會或摩根大通並沒有被摩根大通用於其分析中，但本文僅供參考。調整反映了以下內容：(i) 2024 年估計收入：509,103 美元；2025 年估計收入：586,149 美元；2026 年估計收入：696,349 美元；和（ii）2024 年估計調整後利潤：125,217 美元；2025 年估計調整後利潤；186,652 美元；2026 年估計調整後利潤：259,566 美元。 |
科技泰格財務顧問的意見
在「技術目標財務分析」標題下，第 132 頁開頭以「公開交易倍數」子項目為 特此修訂及重新概述如下：
通過公開可用的信息，摩根大通比較了選定的財務數據 TechTarget 針對從事業務的特定上市公司提供類似的數據，摩根大通認為與 TechTarget 從事業的公司足夠類似。
摩根大通選擇的公司包括：
| • | 加特納股份有限公司 |
| • | 終極醫療保健公司 |
| • | ZOOM 資訊科技股份有限公司 |
| • | 印弗瑪控股 |
| • | 齊夫·戴維斯股份有限公司 |
除其他原因之外，這些公司被選擇是因為它們是上市交易的 根據摩根大通分析，其營運和業務可能被視為與 TechTarget 相似的公司。但是，這些公司中的某些公司可能具有與以下公司的特性實質不同 技術目標。這些分析一定涉及關於相關公司財務和營運特徵差異以及其他可能影響選定公司的因素的複雜考慮和判斷。 不過它們會影響技術目標。
根據公開可用的資料，摩根針對每個選定的公司計算出的比率： 公司的固定價值（「FV」）與公司經調整後的利息、稅、折舊和攤銷以及基於股票賠償（「調整後 EBITDA」）的估計，根據共識股票研究分析師估計 截至二零二四年十二月三十一日止年度（「FV/2024E 調整 EBITDA」）。
FV/2024E 各公司調整 EBITDA 摩根大通選出如下：
| 食品監督管理系統/2024E 調節 EBITDA 多倍 |
||||
| 加特納股份有限公司 |
23.6x | |||
| 終極醫療保健公司 |
13.4x | |||
| ZOOM 資訊科技股份有限公司 |
13.4x | |||
| 印弗瑪控股 |
11.5x | |||
| 齊夫·戴維斯股份有限公司 |
6.0x | |||
根據此分析的結果，摩根大通選擇了 FV/2024E 調整 EBITDA 的參考範圍為 11.5x — 16.0 倍 用於技術目標。將該等範圍套用至截至 2024 年 12 月 31 日截至二零二四年十二月三十一日止十二個月期間的預計調整 EBITDA 後，該分析指出以下隱含的每項目標範圍 TechTarget 普通股的股票價值（四捨五入至最接近 0.25 美元）：
| 每股隱含 股票價值 |
||||||||
| 低 | 高 | |||||||
| 技術目標 FV/2024E 調整 EBITDA |
$ | 25.00 | $ | 36.00 | ||||
TechTarget 普通股的每股隱含股權價值的範圍與收市股份進行比較 TechTarget 普通股的價格於 2024 年 1 月 9 日為 34.85 美元，是摩根大通發表意見之前的交易日。
在「技術目標財務分析」標題下，第 133 頁開頭以子標題「選定交易」 「分析」現已修訂及重新概述如下：
摩根大通使用公開可用的信息審查了選定的 根據摩根大通經驗和對 TechTarget 營運行業的熟悉度，涉及摩根大通認為與 TechTarget（或其各方面）相似的業務的交易。具體來說，J.P. 摩根審查了以下交易：
| 目標 | 收購者 | 公告日期 | ||
| 麥迪遜邏輯公司 | BC 合作夥伴有限責任公司 | 二零二年十二月二十九日 | ||
| 工業潛水股份有限公司 | 印弗瑪控股 | 二二零二年七月十九日 | ||
| 國際數據集團股份有限公司 | 黑石公司 | 二零二一年六月三日 | ||
| 鄧布雷德斯特公司 | 康奈控股有限公司、CC 資本合作夥伴有限責任公司 托馬斯 ·H· 李合作夥伴有限公司 |
二零一八年八月八日 |
所選已檢閱的任何交易都與「交易」相同。但是， 選定的交易是因為在摩根大通分析之目的，交易的某些方面可能被視為類似於交易。分析一定涉及複雜的考慮和判斷 關於涉及公司的財務和營運特徵的差異，以及其他可能影響交易的因素與影響交易不同的因素。
摩根通用公開可用的資料，針對每筆選取的交易計算目標公司的倍數 FV 在有關交易中將適用交易公佈後的十二個月內的預估計調整 EBITDA（「FV/NTM 調整 EBITDA 倍數」）。FV/新台幣調整 EBITDA 每筆交易的多倍數如下：
| 目標 |
收購者 |
公告日期 |
食品監督 ／ 國立法律管理 EBITDA 多倍 |
|||||
| 麥迪遜邏輯公司 | BC 合作夥伴有限責任公司 | 二零二年十二月二十九日 | 11.5x | |||||
| 工業潛水股份有限公司 | 印弗瑪控股 | 二二零二年七月十九日 | 15.4x | * | ||||
| 國際數據集團股份有限公司 | 黑石公司 | 二零二一年六月三日 | 不適用 | |||||
| 鄧布雷德斯特公司 | 康奈控股股份有限公司 CC 資本合作夥伴有限責任公司 托馬斯 ·H· 李 合作夥伴有限公司 |
二零一八年八月八日 | 13.9x | |||||
| * | 基於 2022 年度工業潛水股份有限公司調整 EBITDA 的公開可用數據。 |
摩根大通應用了從這種分析中得出的倍數範圍，範圍從 11.5x 到 15.5 倍之間的
FV/2024E 新台幣 技術目標的調整 EBITDA。將該等範圍套用至截至 2024 年 12 月 31 日截至二零二四年十二月三十一日止十二個月期間的預計調整 EBITDA 後，如技術目標預測中所載，
分析指出 TechTarget 普通股的以下默示每股股權值（四捨五入至最接近 0.25 美元）的範圍：
| 每股隱含 股票價值 |
||||||||
| 低 | 高 | |||||||
| 技術目標 FV/2024E 調整 EBITDA |
$ | 25.00 | $ | 34.75 | ||||
TechTarget 普通股的每股隱含股份價值的範圍與收市股價比較 TechTarget 普通股於 2024 年 1 月 9 日為 34.85 美元，這是摩根大通發表意見之前的交易日。
在「技術目標財務分析」標題下，第 133 頁開頭以子標題為「折扣現金流」的小節 「分析」現已修訂及重新概述如下：
摩根大通進行了折扣現金流分析，以 確定 TechTarget 普通股的每股隱含完全稀釋權益價值。摩根大通計算了 TechTarget 預計在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日期間產生的無槓桿自由現金流 2032 年 12 月 31 日（根據「預測財務數據」一節中所述的 TechTarget 預測中所述，該預測已與 TechTarget 董事會討論並獲得批准，供摩根大通在與其有關的相關情況下使用 財務分析）。J.P.
摩根還計算了 TechTarget 在本期末的終端價值範圍，通過將 3.0% 至 4.0% 的永久增長率計算到 TechTarget 的收入估計 在 2032 財政年度內，如技術目標預測中提供。摩根大通隨後，使用截至 2023 年 12 月 31 日的折扣利率以下的無槓桿自由現金流估計和終期價值到現值範圍進行折扣。 11.25% 至 12.25%，該範圍由摩根大通基於 TechTarget 的加權平均資本成本成本分析選擇。然後調整了未槓桿自由現金流估計的現值和終端價值範圍： 減去技術目標的淨債務 約 91 美元百萬 截至 2023 年 12 月 31 日，由科技泰格管理層提供。
根據上述內容，本分析指出 TechTarget 普通股的每股隱含股本價值的以下範圍（四捨五入為 最近的 0.25 美元）：
| 每股隱含 股票價值 |
||||||||
| 低 | 高 | |||||||
| 技術目標折扣現金流 |
$ | 26.75 | $ | 34.25 | ||||
TechTarget 普通股的每股隱含股權價值的範圍與收市股份進行比較 TechTarget 普通股的價格於 2024 年 1 月 9 日為 34.85 美元，是摩根大通發表意見之前的交易日。
在「資訊科技數碼企業財務分析」標題下，第 134 頁上有子標題「公開貿易」 「多項」特此修訂並重新概述如下：
摩根大通利用公開可用的資料進行比較選取 Informa Tech 數碼企業的財務數據，其中包括針對從事業務的指定上市公司的類似數據，摩根大通認為與 Informa Tech 數字業務所從事業的公司足夠類似。
摩根大通選擇的公司包括：
| • | 加特納股份有限公司 |
| • | 最終醫療保健公司。 |
| • | ZOOM 資訊科技股份有限公司 |
| • | 印弗瑪控股 |
| • | 齊夫·戴維斯股份有限公司 |
| • | 哈克特集團股份有限公司 |
| • | 福雷斯特研究股份有限公司 |
除其他原因之外，這些公司被選擇是因為它們是公開交易公司，其營運和業務為 摩根大通分析的目的可能與 Informa 科技數字業務相似。但是，這些公司中的某些公司可能具有與 Informa Tech 數碼的特性實質不同 企業。這些分析一定涉及關於涉及公司財務和營運特徵差異，以及其他可能影響選定公司的因素的複雜考慮和判斷 它們將影響 Informa Tech 數字業務。
摩根大通使用公開可用的信息計算了每個 選定的公司，FV/2024 調整 EBITDA，使用公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度的共識股票研究分析分析師估計。
摩根大通選擇的公司的 FV/2024E 調整 EBITDA 為 如下：
| 食品監督管理系統/2024E 調節 EBITDA 多倍 |
||||
| 加特納股份有限公司 |
23.6x | |||
| 終極醫療保健公司 |
13.4x | |||
| ZOOM 資訊科技股份有限公司 |
13.4x | |||
| 印弗瑪控股 |
11.5x | |||
| 齊夫·戴維斯股份有限公司 |
6.0x | |||
| 哈克特集團股份有限公司 |
9.7x | |||
| 福雷斯特研究股份有限公司 |
7.8x | |||
根據此分析的結果，摩根大通選擇了 10.0 — 16.0 倍的參考範圍 資訊科技數位企業的 FV/2024E 調整 EBITDA。將此範圍應用於截至 2024 年 12 月 31 日截至 2024 年 12 月 31 日止的 12 個月期間的 Informa Tech 數字企業預計調整 EBITDA 後，如資訊科技中所載 數字業務預測，該分析表明了 Informa Tech 數字企業的以下隱含股權價值範圍（四捨五入至接近 5 萬美元）：
| 隱含股權 價值 ($ 毫米) |
||||||||
| 低 | 高 | |||||||
| 印花科技數位企業 FV/2024E 調整 EBITDA |
$ | 505 | $ | 805 | ||||
其他
以下 該款第最後一句的標題「雜項」現已修改並重新描述如下：
期間 兩年 摩根大通意見之前的期間，摩根大通向 TechTarget 和 Informa 認可的總費用約為 400 萬美元 （用於企業融資 服務) 和三十萬美元 （用於資產管理服務），分別。
其他信息以及在哪裡找到它
與建議交易有關，CombineCo 向美國證券交易委員會提交了包含代表聲明/招股章程的註冊聲明。 註冊聲明已於 2024 年 10 月 25 日由證券交易委員會宣布生效，並於 2024 年 10 月 25 日左右首次郵寄給 TechTarget 的股東。TechTarget 和 CombineCo 也可以向美國證券交易委員會提交其他文件 關於擬議交易。本通訊不能替代任何代理聲明、註冊聲明或招股章程，或 TechTarget 或 CombineCo（如適用）可能與美國證券交易所提交的任何其他文件。 建議交易。在作出任何投票或投資決定之前，TechTarget 投資者及證券持有人請仔細閱讀完整的確定代表委任聲明/招股章程及任何其他相關文件 TechTarget 或 COMBINECO 向美國證券交易委員會提交或將與擬議交易有關的任何修訂或補充文件提交，因為這些文件包含或將包含 有關建議交易及相關事項的重要信息。TechTarget 投資者和證券持有人可免費獲得 2024 年 10 月 25 日提交的確定代表委任聲明/招股書副本，以及其他文件 透過美國證券交易委員會（www.sec.gov）維護的網站，免費包含有關 TechTarget、CombineCo 和建議交易的其他方（包括 Informa）的重要信息。向美國證券交易委員會提交的文件副本 TechTarget 將在「投資者關係」網頁「投資者關係」頁面的「財務」分頁下免費提供服務，或聯繫 TechTarget 投資者關係 部門地址：investor@techtarget.com。
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此表格上的目前報告 8-K 僅用於信息目的，並不旨在和 不構成出售或邀請購買任何證券，或徵求任何投票或批准，也不得在任何司法管轄區發售，該等發售的任何司法管轄區均不得出售、招募或出售證券； 在任何該司法管轄區的證券法律註冊或獲得資格之前，招募或出售將是非法的。除非透過符合《條例》第 10 條規定的招股書，否則不得出售證券。 1933 年證券法，經修訂。
有關前瞻性聲明的注意事項
此表格上的目前報告 8-K 包含第 27A 條所述的「前瞻性」聲明 1933 年證券法和 1934 年證券交易法第 21E 條涉及重大風險和不確定性。除了歷史事實以外，所有聲明均為前瞻性聲明，包括：有關的聲明 擬議交易的預期時間和結構；雙方可考慮到各種結算條件完成建議交易的能力；建議交易的預期效益，例如改善 營運、增強收入和現金流、協同效益、增長潛力、市場概況、業務計劃、擴大投資組合和財務實力；CombineCo 在建議交易完成後的競爭能力和地位； 法律、經濟和監管條件；以及上述任何基礎的任何假設。前瞻性聲明涉及未來的情況和結果以及其他不是歷史事實的聲明，有時會被識別 「可以」，「願意」，「應該」，「潛力」，「意圖」，「期望」，「努力」，「尋求」，「預期」，「估計」，「過估」，「過估」，「估計」，「過估」，「估計」，「過估」，「過估」， 「低估」、「相信」、「規劃」、「可以」、「會」、「擬定」、「預測」、「繼續」、「目標」或這些單詞或其他類似術語的負面或 涉及 TechTarget 或 CombineCo 的期望、策略、優先順序、計劃或意圖的表達。前瞻性聲明基於當前的計劃，估計和可能受到風險，不確定性的預期， 以及假設。如果其中一個或多個風險或不確定性發生，或者基礎假設證明不正確，實際結果可能與該等前瞻性聲明所指出或預期的結果有重大不同。我們可以給 沒有保證實現該等計劃、估計或期望，因此實際結果可能與該等前瞻性聲明中的任何計劃、估計或期望有重大不同。
可能導致實際結果與此類計劃、估計或預期有重大不同的重要因素包括：一個或多個 可能無法及時或以其他方式滿足或豁免建議交易的結束條件，包括某些監管機構批准，包括政府實體可禁止、延遲或拒絕授予批准 完成建議交易，可能需要與該批准有關的條件、限制或限制，或可能無法獲得 TechTarget 股東所需的批准；建議的風險 交易可能無法在 TechTarget、CombineCo 或 Informa 預期的時間範圍內完成，或根本完成；由建議交易所產生的意外成本、費用或開支；預期財務表現的不確定性 建議交易完成後的 CombineCo；未能實現建議交易的預期效益，包括因延遲完成建議交易或整合 Informa 相關部分 技術數字業務與 TechTarget 的業務；CombineCo 實現其業務的能力
策略；在實現 CombineCo 收入和成本協同效益的困難和延遲；發生任何可能導致建議交易終止的事件；潛在 與建議交易或可能影響建議交易的時間或發生，或導致重大的辯護、賠償和責任成本的相關訴訟或其他解決或調查有關； 法律、監管和稅務制度；美國和其他地方的經濟、金融、政治和監管條件的變化，以及其他導致不確定性和波動的因素，自然和 人造 與當前或後續美國相關的立法、監管、貿易和政策變更可能導致的災難、民間動亂、大流行、地緣政治不確定性，以及可能導致的條件 行政；因建議交易而導致持續業務營運中斷管理時間有關的風險；建議交易期間可能影響 TechTarget 的追求能力的某些限制 某些商機或戰略交易；TechTarget、CombineCo 和 Informa 能夠滿足建議交易會計和稅務處理的期望；任何公告的風險 有關建議交易可能會對 TechTarget 普通股市價格產生不利影響；擬議交易及其公告可能對 TechTarget 保留能力產生不利影響的風險 客戶並保留和僱用關鍵人員，並與客戶、供應商、員工、股東、戰略合作夥伴和其他業務關係維持關係，以及其營運成果和業務一般的關係；市場接受 TechTarget 及資訊科技數碼企業的相關部分產品和服務；大流行和未來的健康流行以及任何相關經濟衰退對 TechTarget 的業務和市場的影響 它及其客戶經營；經濟或監管條件的變化或影響互聯網、互聯網廣告和信息技術行業的其他趨勢；數據隱私和人工智能法律、規則和法規； 外匯匯率的影響；全球經濟面臨的某些宏觀經濟因素，包括區域銀行業的不穩定、資本市場中斷、經濟制裁以及經濟放緩或衰退； TechTarget 及資訊科技數位業務業務的相關部分的通脹和利率波動，以及 TechTarget 向美國證券交易委員會提交的申報中包括其他事項，包括其年度第 1A 項 表格報告 10-K 截至二零二三年十二月三十一日止年度。這些風險，以及與建議交易相關的其他風險，更詳細討論在確定代表委任聲明/招股章程 於 2024 年 10 月 25 日提交，並可能包含在已提交或將向 SEC 提交的其他相關材料中（當它們可用時）中。雖然此處和確定代表委任聲明/招股章程中所列出的因素列表是 被視為代表性，此類清單不應被視為所有潛在風險和不確定性的完整聲明。未上市的因素可能會造成重大的額外障礙，以實現前瞻性聲明。我們 提醒您不要過度依賴任何這些前瞻性聲明，因為這些聲明並不保證未來表現或結果，以及實際績效和結果，包括但不限於我們的實際結果 營運、財務狀況和流動性，以及我們營運的新市場或市場細分的發展，可能與本通訊中包含的前瞻性聲明中所提出或建議的各項重大不同。
任何前瞻性聲明僅截至本通訊的日期為準。TechTarget、CombineCo 或 Informa 均不承擔任何更新義務 任何前瞻性聲明，無論是因新信息或發展，未來事件或其他情況而導致的，除非法律要求。未來發佈本通訊，也不會繼續提供此通訊 在 TechTarget 網站（investor.techtarget.com）或印表網站 www.informa.com/投資者上的存檔表格應視為更新或 重新確認 截至以下情況，這些陳述的 任何未來的日期。
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的規定，註冊人已正確讓以下人代表其簽署該報告 獲得適當授權。
| 科技泰格爾特公司 | ||||||
| 日期：二零二四年十一月十五日 | 由: | /s/ 邁克爾·科托亞 | ||||
| 邁克爾·科托亞 | ||||||
| 行政總裁 | ||||||