展覽4.1
公開發行認購協議
Series A 首選股和認股權單位 購買普通股
的
energous 公司
這份認購協議涉及我們同意購買 ________ 份,每份包括一(1)股 A 系列首選股,每股面值 $0.00001,及 3 張認股權單,每張可購買一(1)股普通股,每股面值 $0.00001,由 Energous Corporation,一家特拉華州公司(以下簡稱 “公司”)發行,每單位售價 $1.50,總價 $___________(“認購價”),根據本協議中和最終發行單位的最終發行簡章中的條款、條件、承諾、陳述和保證,最終發行簡章日期為 2024 年的 Form 1-A 表格所宣布的“合格”簽章,由證券交易委員會(“SEC”)核准 [*]年 [*]在2024年發行的《發行簡章》中使用的大寫術語如無定義,則應按《發行簡章》中所賦予的涵義。
我明白如果我希望購買單位,我必須完成本訂閱協議並按照此處所述提交適用的訂閱價格。訂閱資金將根據SEC第15c2-4條規的要求,由FDIC保險的銀行持有並在交割時釋放給公司,如《發行簡章》所述。質押賬戶將由威明頓信託公司作為質押代理人管理。如果發行終止,則單位將不會根據本次發行向投資者出售,所有資金將無息或抵消地從質押中返還給投資者。如果本次發行中的任何單位部分未出售,我為該部分單位支付的任何資金將及時無息或扣除地退還給我。
為了誘使公司接受此單位的訂閱協議,並作為進一步考慮此接受的條款,我特此對以下所有擔保、確認和同意進行的承諾、承認、陳述和保證,並完全知悉公司及其聯屬公司將明確依賴於此以作出接受或拒絕此訂閱協議的決定:
1. 擁有類型
¨個人 ¨ 聯合 ¨ 機構
2. 投資者資訊 (即使您的郵寄地址是郵政信箱,也必須包括永久街道地址。)
個人/實益所有人: | 共同所有人/未成年人: (如適用。) |
姓名: | 姓名: |
社會安全/納稅人ID號碼: | 社會安全/納稅人ID號碼: |
街道地址: | 街道地址: |
城市: | 城市: |
州: | 州: |
郵政編碼: | 郵政編碼: |
國家: | 國家: |
電話號碼: | 電話號碼: |
電子郵件地址: | 電子郵件地址: |
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3. 投資者資格證明
我明白,為了購買單位,我必須成為根據《1933年證券法》制定的501條規則所定義的“合格投資者”,或者,除非在全國證券交易所首次交易的證券的情況下,我在單位的投資需限制在最大範圍內:(i) 如果我是自然人,應將我的淨值或年收入的10%中較大者作為限制;或(ii) 如果我是非自然人,則應將我最近完成的最新會計年度的收入或淨資產的10%中較大者作為限制。我明白,如果我是自然人,我應該根據這些表示的目的來決定我的淨值,方法是計算我的總資產和總負債之間的差額。我明白,這一計算必須排除我的主要住所的價值,並且可以排除由我主要住所抵押的任何債務(最高可相當於我主要住所的價值)。對於信託賬戶,淨值和/或收入適格要求可以通過帳戶的受益人或通過受託人滿足,如果受託人直接或間接提供資金用於購買單位。
我特此聲明並保證,我符合購買單位的資格要求,理由是:
¨ 我在本次發行中購買的普通股的總購買價格不超過我的淨值或年收入的10%中較大者。
¨ 我是一位合格投資者。
4. 我明白公司有權酌情決定是否接受或拒絕本認購,全部或部份,無論出於何種原因,並如未被接受,由第三方質押的未使用資金將全數歸還給本人,而不會計息或扣除任何費用。
5. 我已收到招股說明書。
6. 我接受公司的公司章程條款。
7. 我為自己購買單位。
8. 特此聲明和保證我不在美國財政部外國資產控制辦公室維護的受阻資金名單上,也不是該名單上任何人的代理人、代表、中介人或被指定人。此外,我已遵守所有適用的美國法律、規定、指令和行政命令,涉及反洗錢,包括但不限於以下法律:(1) 2001年《通過提供拦截和阻止恐怖主義所需的適當工具來統一和加強美國》公法107-56;以及(2) 2001年9月23日的行政命令13224號(阻止支持恐怖主義的人員的財產和禁止交易)。 通過作出上述聲明,您並未放棄根據聯邦或州證券法可能享有的任何訴訟權利。任何此類放棄將是不可強制執行的。公司將把您的陳述作為任何隨後訴訟中的軍工股。本認購協議及其下的所有權利將受特拉華州法律管轄,並按照其解釋,而不考慮法律沖突原則。
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9. 數字(電子)簽名,通常被稱為“電子簽名”,可實現無紙合同,有助於加快業務交易。2001年E-Sign法案旨在促進電子簽名的采納。本訂閱協議電子簽名的操作包括在下方用您的名字打字簽署該協議,底層軟件記錄您的IP地址、浏覽器識別、時間戳和SSL加密環境中的安全哈希。此類電子簽署的訂閱協議將可供您、公司及任何相關券商查閱並隨時獲得,並且將由Digital Offering保存和提取。您和公司各自同意電子簽署本協議構成您的簽署、接受和同意,如同您書面簽署。此外,各方均同意,無需經任何認證機構或其他第三方驗證即可驗證任何電子簽名;缺乏此類認證或第三方驗證將對您的簽署或由您與公司之間產生的合同的可執行性不構成任何影響。您明白並同意,與本訂閱協議電子提交相關的e簽名是具有法律約束力的,並且此交易應被認為被您授權。您同意您的電子簽名是您對本訂閱協議條款和條件的合法等同物,並同意受此等條款和條件的法律約束。此外,您和公司各自同意,在本訂閱協議中特定事項以及雙方之間將來的所有通知、確認和其他通信方面,均可通過電子郵件進行。這些通知可發送到本訂閱協議中註明的或不時更改或更新以及向對方披露的記錄電子郵件地址,而不需要確認收到、交付或閱讀,這種形式的電子通信對於雙方之間的關係的所有事項都是足夠的。如果任何這樣的電子發送通信因任何原因,包括但不限於此類通信被接受方的電郵服務提供商通過接收方的垃圾郵件過濾器轉移,或由於接收方地址的更改,或由於接受方服務提供商的技術問題,而未能接收,雙方均同意這樣的未能接收負擔在接收方身上而不是發送方,並且發送方無義務通過任何其他方式重發通信,包括但不限於郵政服務或隔夜快遞,而這種通信對於所有目的,包括法律和監管目的,被視為已被交付並收到。沒有實體、紙質文件會發送給您,如果您希望實體文件,則您同意通過自行直接打印並保留此類電子發送通信的購買,以您所需的任何方式或形式滿足您。
10. 交貨說明。所有股份將在過戶代理公司以記錄方式發行。交割時,您將收到一份持股通知書,交至上述地址。
11. 陪審團審判放棄權。在此各方均不可撤銷地放棄在任何因行動、訴訟或反索賠(無論基於合同、侵權但不包括聯邦證券法項下的索賠)所起因於或與此訂閱協議或任何一方行為在其中談判、管理、履行及執行中有關的審判權。 在此各方亦放棄任何可能對該方造成要求的保證金、擔保品或保證金上的擔保,但受此放棄之限制。此放棄是不可撤銷的,即不能口頭或書面修改之,並且此放棄將適用於此訂閱協議的任何後續修訂、更新、補充或修改。在訴訟發生時,此訂閱協議可以作為參與法庭審判的書面同意。通過同意此放棄,認購人不被視為放棄公司對聯邦證券法及根據其制定的規則和法規的遵循。
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12. 法律選擇和司法權。本協議將受德拉瓦州法律管轄,適用於在德拉瓦州內完全簽訂和履行的合同。由本協議引起的任何行動應專屬提起於德拉瓦州坎區法院,或者如果德拉瓦州坎區法院裁定其無主體管轄權,則由德拉瓦州地方法院或具有相關原告訴訟權的德拉瓦州任何法院提起。
Digital Offering, LLC已在SEC登記為券商。本客戶關係摘要提供有關我們券商和諮詢服務、費用和其他重要信息的詳細資料。請在提交此訂閱前查閱此信息。99208b_6603eb2b75ee4a639d1b4e62f92c3a79.pdf(digitaloffering.com).
我已確認查看上述提供的客戶關係摘要連結。
您藉此同意:通過電子簽署此訂閱協議,您明確同意接收電子文件,包括這份簽署的訂閱協議副本,以及持續性的披露、通信和通知。
簽名:
簽署方有權代表上述註冊的人或實體進行簽署本訂閱協議。
訂戶: | 發行人: | |
/s/ | ||
姓名: | 姓名: | |
電子郵件: | 公司: energous 公司 | |
日期: | 職稱: 首席執行官 |
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