展廳 4.2

本協議 本票和因其轉換而可發行的證券未按照1933年證券法（經修訂，以下簡稱「證券法」）在證券交易委員會或任何州的證券委員會註冊，依賴於註冊的豁免。因此，除非根據有效的註冊聲明或符合註冊要求的豁免，否則不得提供或出售證券，並且須遵循適用的州證券法，並由符合標準的法律顧問出具法律意見，以證明任何擬議的轉讓或轉售符合證券法及任何適用的州證券法。

遊戲廣場 控股有限公司。

FAZE 媒體控股公司，有限責任公司

高級 擔保可轉換票據

原始 本金金額：$10,000,000.00

發行 日期：[●]，2024

爲 收到的價值，GAMESQUARE HOLDINGS, INC.，一家特拉華州公司（“GameSquare），以及FAZE MEDIA HOLDINGS， LLC，這是一家特拉華州的有限責任公司（“GameSquare SPV”以及與GameSquare共同，統稱爲“GameSquare 各方），特此承諾，連帶對GIGAMOON MEDIA, LLC，一家特拉華州的有限責任公司，或其繼承人或註冊受讓人（“持有者），在到期日（如以下所定義），支付原本金額爲一千萬美元（$10,000,000.00）（“負責人”), 連同利息 根據下文所述，從上述規定的日期作爲發行日期（“發行日期），除非提前 還款、轉換或根據下文規定的條款和條件進行交換。

本 高級擔保可轉換承諾票據（連同任何替代或更換本票據的票據或其他文書，或根據本條款所述，對同一票據或任何此類其他票據或文書進行的修訂、重述、更換、補充或以其他方式修改 不時根據此處所述條款進行的，該“備註）是根據2024年11月13日簽署的某項票據購買協議第3.3節發行的（“購置協議”), 由 GameSquare, GameSquare SPV, Gigamoon Media, LLC，以及德拉瓦州公司FaZe Media, Inc.（“FaZe Media”).

1. 一般條款

(a) 定義.

(i) 購買協議中定義的術語；解釋規則. 使用但未在本文中定義的專用術語應具有 在購買協議中規定的意義。購買協議第8.4條中規定的解釋規則應適用於此 通知，就好像特別納入其中一樣， 相應變更.

(ii) 統一商法典定義的術語. 本文中未在本票據或採購協議中定義的UCC術語，按UCC第8條或第9條的定義使用，具體以上下文要求爲準（所有在UCC中未大寫的定義術語應按UCC中的適用含義理解）。

(iii) 本文中使用的某些其他術語定義. 本文中使用的資本化術語，如未在 第1(a)(i)節 或 第1(a)(ii)節 中定義或涵蓋的上述術語應按其所賦予的含義理解 Section 15下方。

(b) 預付款項.

(i) 可選. 本票不得由任何GameSquare方在任何時間以任何形式、全部或部分預付款項，須事先獲得持有人的書面同意。

(ii) 強制. 在持有人進行控制權變更付款選擇的情況下，GameSquare方應在相關控制權變更完成時，預付本票當時未償還的全部本金餘額，以及所有應計且未支付的利息和根據本票條款應付的其他金額或擔保義務。

(c) 到期日. 在到期日，本票當時未償還的全部本金餘額，以及所有應計且未支付的利息和根據本票條款應付的其他金額或擔保義務（統稱爲，到期金額”) 應該在遊戲廣場各方的選擇下以現金或普通股的形式全額到期付款，按照以下規定計算。 第3條(a)(i)段無需支付要求、付款提示、抗議、付款通知、拒付通知、未付款通知、到期加速通知或任何其他通知，所有這些均由遊戲廣場各方在此放棄。

(d) 通常付款。遊戲廣場各方應就本票或爲此擔保義務所應支付的本金、利息、費用及其他金額進行的所有支付（包括允許的提前支付），均不得以抵銷、抗辯或反訴的方式進行，也不得因稅收、徵費、關稅或任何其他扣除而扣留。若本票明確要求或允許以現金方式進行支付，遊戲廣場各方應將所有此類支付按持有人的要求支付至遊戲廣場各方指定的帳戶，以美國法定貨幣支付，並以可立即獲得和可自由轉讓的資金支付，最晚於到期日當天下午5點（紐約，紐約時間）。任何在下午5點（紐約，紐約時間）之後由持有人收到的付款，視爲在隨後的工作日收到，任何適用的利息或費用將繼續累計。如果本票條款規定的付款到期日不是工作日，則該付款應在下一個工作日到期，持有人應收的利息應相應調整。所有支付由持有人收到的與擔保義務相關的費用將優先用於利息，餘額用於本金。

2. 利息

(a) 利息本票的未償本金應按年利率7.5%計算單利。利息將從發行日期開始累積，遊戲廣場各方應在(i)每個發行日期的週年紀念日和(ii)最早的(x)到期日或(y)根據本協議規定的轉換或交換日期支付利息。 第3條 在此（該早期日期稱爲“「評級」是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），以及標準普爾（S&P）的BBB-及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），或者如適用，來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。”); provided （I）根據本協議累積的利息應按要求以現金支付，以及（II）在任何允許的提前還款情況下 第2(c)節 第一節(b)(i) 或任何提前付款要求， 第二節(b)(ii)， 提前還款的本金所產生的應計利息應在該提前還款日期以現金支付。利息應基於實際經過天數計算，採用365天爲基礎，但在任何情況下利率不得超過適用法律允許的最大利率（如有）。

(b) 利息股票儘管本協議中有任何相反的規定，GameSquare各方應支付所有根據 第2(a)條 （不包括其中所述的條件金額）通過向持有者發行普通股（以下簡稱“利息股票）以此金額及條款爲準， 第2(b)條根據本條款可發行的利息股份數量 第2(b)條 應通過以下公式計算：(x) 截至利息支付日的任何應計和未支付利息的總額，以及 (y) 轉換價格。利息股份應在利息支付日發行。GameSquare 不會在任何轉換中發行任何部分普通股。 第2(b)條 本條款下的所有計算應四捨五入到最接近的 $0.0001。如果發行會導致發行部分普通股，GameSquare 應將該部分普通股向上四捨五入到最接近的整股。

(c) 調整轉換價格 每當根據本第7條的任何規定調整轉換價格時，公司應及時向每個持有人發出通知，說明調整後的轉換比率並簡要陳述需要進行此類調整的事實。僅用於本協議下利息股份的支付，轉換價格應根據本節的規定不時進行調整 2(c) （在每種情況下，在考慮到根據本節進行的任何先前調整後 2(c)).

(i) 發行普通股時轉換價格的調整除非在4.03(E)和5.02(D)中規定的情況下，否則不得運用。 第2(c)(ii)節 並且除非發生在第2(c)(iv)節或 第2(c)(v)節中描述的事件如果GameSquare在任何時候或不時在發行日期之後發行或出售，或按照 第2(c)(iii)條款而言，這將只構成一個「承諾方」或「2025年DNC承諾方」 被視爲已發行或出售的任何普通股，而無任何對價或每股對價低於在此類發行或銷售（或被視爲發行或銷售）之前有效的轉換價格， 則在此類發行或銷售（或被視爲發行或銷售）時，之前有效的轉換價格應立即降低（並且在任何情況下不應增加）爲等於任何此類普通股已發行或出售（或被視爲已發行或出售）的最低單價的轉換價格; provided如果此類發行或銷售（或被視爲發行或銷售）沒有對價，則GameSquare應被視爲所有此類已發行或被視爲發行的股份總共收到了0.01美元的對價。

(ii) 發行普通股的調整例外儘管本協議有相反規定，但對於任何發行或銷售（或按照 第2(c)(iii)條款而言，這將只構成一個「承諾方」或「2025年DNC承諾方」） 由GameSquare在普通股發行日期之後發行的股份（該股份的數量根據後續的股票拆分、股票合併、股票紅利和資本重組公平調整）直接或在選擇權行使時發放給GameSquare的董事、管理人員、員工或顧問，以便與他們作爲GameSquare董事的服務、在GameSquare的工作或作爲GameSquare顧問的聘用相關，每種情況均獲得GameSquare董事會的授權，並根據GameSquare的股權激勵計劃發行（一個“排除發行”).

(iii) 某些事件對轉換價格調整的影響爲確定根據 第2(c)(i)條款適用以下條款：

(1) 期權發行如果GameSquare在發行日期之後的任何時間，以任何方式授予或出售（無論是直接通過合併假設還是其他方式）任何選擇權，無論該選擇權或可轉換證券的轉換或交換權是否立即可行使，並且每股最低價格（按本段和 第二節(c)(iii)(4)) 如果可發行的任何一股普通股在行使任何此類期權或轉換或兌換任何可轉換證券時的價格低於 該等期權授予或銷售時的轉換價格，則在行使該等期權或轉換或兌換該等可轉換證券時可發行的普通股 應視爲在該等期權授予或銷售時已發行（並應在此之後視爲在調整轉換價格時已流通） 第2(c)(i)節），每股價格等於該最低 每股價格。爲了本 第二節(c)(iii)(1)，可發行的任何一股普通股的最低價格 應等於最低價（該金額應構成 第二節 2(c)(i)）可作爲遊戲廣場在每次(A)期權授予或銷售時 獲得的普通股的考慮，加上(B)期權的行使加上(C)在與可轉換證券相關的期權的情況下，發放或銷售 可轉換證券及其轉換或兌換。除非另有規定 第2(c)(iii)(3)節在實際發行普通股或可轉換證券後， 轉換價格不再進行進一步調整，具體情況包括根據行使這些期權時的實際發行情況。

(2) 發行可轉換證券如果GameSquare在發行日期後以任何方式授予或出售任何可轉換證券，無論是直接授予還是在合併中假定， 不論任何這種可轉換證券的轉換或交換權是否可以立即行使，而且每股的最低價格（按本段和第2(c)(iii)(4)節的規定確定） 第2(c)(iii)(4)節）對於任何此類可轉換證券的轉換或交換提供的普通股每股的最低價格低於授予或出售此類可轉換證券時有效的轉換價格， 那麼作爲此類可轉換證券授予或出售日期的普通股將視爲已發行（並且隨後視爲在調整轉換價格時已流通）， 第2(c)(i)節以每股等於該最低每股價格的價格發行。爲了此目的， 第2(c)(iii)(2)節普通股可轉換證券的轉換或交換時，任何一股普通股的最低發行價格應等於作爲相關對價的金額總和 第2(c)(i)節），即遊戲廣場（GameSquare）就每一股普通股在以下各項中收到或可收取的最低對價總和： (A) 可轉換證券的授予或出售， + (B) 可轉換證券的轉換或交換。除非另有規定， 第2(c)(iii)(3)節在實際發行普通股時，不得對轉換價格進行進一步調整，亦不得因行使任何購買此類可轉換證券的期權而發行或出售可轉換證券，且該等調整已根據本協議的其他條款進行。 第2(c)(iii)條款而言，這將只構成一個「承諾方」或「2025年DNC承諾方」.

(3) 期權或可轉換證券條款變更. 在(A) GameSquare根據授予或出售任何被提及的期權或可轉換證券時，每一份普通股所收到或可收取的最低對價金額髮生變化的情況下， 如果有的話，收到或可收取的對價金額， 第2(c)(iii)(1)節 或 第2(c)(iii)(2)節，(B) 針對每一份普通股在行使任何期權或在發行、轉換或交換任何被提及的可轉換證券時, 如果有的話，支付給GameSquare的最低額外對價金額， 第2(c)(iii)(1)節 或 第2(c)(iii)(2)節， （C）可轉換證券的轉換或交換爲普通股的比例，或（D）與任何在 第2(c)(iii)(1)節 或 第2(c)(iii)(2)節 可轉換 爲普通股的最大數量，或與在 第2(c)(iii)(1)節 或任何可轉換證券與 第2(c)(iii)(2)節 （在每種情況下，除了與排除的發行有關的情況），然後（無論這些期權或可轉換證券的原始發行或銷售是否導致根據此調整了轉換價格， 第2(c)節在這種變更發生時有效的轉換價格應根據本條款的規定進行調整或重新調整， 第2(c)節 如果這些期權或可轉換證券仍在有效狀態，並在最初授予、發行或銷售時提供了這樣的變更對價、轉換率或最多股票數量，但前提是由於這樣的調整或重新調整，當前有效的轉換價格降低。

(4) 考慮到的收到款項計算如果GameSquare在發行日期之後的任何時間或不時地發行或出售，或根據 第2(c)(iii)條款而言，這將只構成一個「承諾方」或「2025年DNC承諾方」任何普通股、期權或可轉換證券： (A) 現金支付的情況下，GameSquare 所收到的對價應視爲其獲得的總金額； (B) 以現金以外的對價進行交易時，GameSquare 所收到的現金以外的對價金額應爲該對價的公允價值，除非該對價由可交易證券構成，此時GameSquare所收到的對價金額應爲該證券在收到日期的市場價格（反映在任何證券交易所、報價系統或協會，或類似的定價系統）; (C) 在與GameSquare發行或出售其他證券相關的交易中，如果沒有具體分配的對價，這些交易合在一起構成一個整體交易，則對此的對價金額應視爲$0.01；或 (D) 在GameSquare作爲存續公司的合併中，非存續實體的所有者所獲得的對價金額應視爲與所發行的普通股、期權或可轉換證券相關的非存續實體的淨資產和業務中歸屬於這些股份的公允價值。現金或可交易證券以外的任何對價的公允價值應由GameSquare的董事會和持有人善意共同確定。

(5) 記錄日期爲了根據此條款調整轉換價格， 第2(c)節在GameSquare將其普通股持有人的記錄作爲 (A) 有權收取以普通股、期權或可轉換證券支付的股息或其他分配，或 (B) 有權認購或購買普通股、期權或可轉換證券時，該登記日期應視爲宣佈該分紅或作出其他分配之日或授予該認購或購買權之日，即爲所發行或出售的普通股的日期。

(6) 庫藏股在任何時候，流通的普通股股份的數量不包括由GameSquare或其全資子公司擁有或持有的股份，且任何此類股份的處置（除了取消、退休或GameSquare與其全資子公司之間的股份轉讓）應視爲普通股的發行或銷售。 第2(c)節.

(7) 其它股利和分配。根據本條款的規定， 第2(c)(iii)條款而言，這將只構成一個「承諾方」或「2025年DNC承諾方」如果GameSquare在任何時候或不時於發行日期後，宣佈、聲明或確定普通股股東有權接收的股利或任何其他以GameSquare的證券（不包括普通股、期權或可轉換證券的股利或分配）現金或其他財產的分配的記錄日期，那麼，在每種情況下，應當作出安排，使得持有人在根據本票轉換時能夠收到符合本條款的規定， 第3條 3(a)(i)除了應收取的普通股股份數量外，還應獲得GameSquare的證券、現金或其他財產的種類和數量，持有人在該事件發生之日行使本票完全轉換爲普通股時，所應有的權利，且在該事件發生之日至轉換日期期間，持有人應保留收到的證券、現金或其他財產的權利，按照本條款在該期間內進行的所有調整。 第2(c)節 關於持有人權利的事項；前提是， 如果持有人在普通股股東分配的同時收到相同數量的證券、現金或其他財產的股息或其他分配，則不應做出這樣的規定， 如果此票據在該事件發生時被完全行使爲普通股股份，持有人將會收到這樣數量的證券、現金或其他財產。

(iv) 根據股息、拆分或合併普通股的轉換價格調整如果GameSquare在任何時候或從時間上講，在發行日期之後， (i) 支付股息或對普通股或GameSquare的任何其他資本股票進行任何其他分配，付款爲普通股或選擇權或可轉換證券，或(ii) 通過任何股票拆分、重新資本化或其他方式，將其已發行的普通股拆分成更多數量的股票，則在任何此類股息、分配或拆分之前生效的轉換價格應按比例降低。 如果GameSquare在任何時候將其已發行的普通股合併成更少的股票， 則在此合併之前生效的轉換價格應按比例提高。根據此... 第2(c)(iv)節 將在股息、拆分或合併生效之時的營業結束時生效。

(v) 根據重組、分類、合併或兼併調整轉換價格如果發生任何(i) GameSquare的資本重組，(ii) GameSquare股票的重新分類（除了面值的變化或從面值到無面值或從無面值到面值，或因股票股息或拆分、增拆或合併股份而導致的）， (iii) GameSquare與另一方的合併或兼併，(iv) 將GameSquare所有或幾乎所有資產出售給另一方，或(v) 其他類似交易（不同於任何此類交易覆蓋的交易 第2(c)(iv)節在每種情況下，普通股的持有者有權接收（無論是直接接收還是在後續清算時）與普通股相關的股票、證券或資產，因而本票據應當，受限於 本協議的最後一句話規定，如進行該提案的投票，則公司將與提案人討論並盡一切合理努力爭取提案被批准。在這種重組、重新分類、合併、出售或類似交易之後，本票據應繼續有效，並應根據持有人的權利進行適當調整（形式和內容應令持有人滿意），以確保本 第三節(c) 在此之後應儘可能地適用於本票據，以便相對於其後根據本票據應支付的任何股票、證券或資產（包括在任何合併、收購、出售或類似交易中，後續或購買方並非GameSquare的情況下，轉換價格應立刻調整爲在該合併、收購、出售或類似交易中反映的普通股每股價值，如果該反映的價值低於該合併、收購、出售或類似交易之前適用的轉換價格）。本 第2(c)(v)節 同樣適用於連續的重組、重新分類、合併、出售或類似交易。受限於 本協議的最後一句話規定，如進行該提案的投票，則公司將與提案人討論並盡一切合理努力爭取提案被批准。GameSquare不得進行任何此類重組、重新分類、合併、出售或類似交易，除非在交易完成之前，作爲該重組、重新分類、合併、出售或類似交易的繼任方（如果不是GameSquare）的個人通過書面文書承擔，與本票據形式和實質上大致相似且令持有人滿意的義務，向持有人支付根據上述條款持有人有權獲得的股份、證券或資產。

(vi) 某些事件如果發生本條款規定的類型事件，董事會應適當調整行使本認股權所獲認股股數，以保護持有人權利，且須與本條款一致。 第2(c)節 但不明確由此類條款規定的(包括授予股票增值權、幻影股票權或其他具有股權特徵的權利)發生，則GameSquare的董事會應對轉換價格進行適當調整，以保護持有人的權利，確保與本條款的一致性。 第2(c)節；前提是，根據此條款沒有進行任何這樣的調整第2節(c)(vi) 應根據此規則增加轉換價格 第2(c)節.

(vii) 調整證明書.

(1) 在轉換價格調整後，GameSquare應儘快向持有人提供一位高管的證明，內容應包含該調整的詳細信息 以及其依據的事實，並證明計算結果，時間不得晚於5個商業日

(2) 在GameSquare收到持有人書面請求後應儘快提供一位高管的證明，證明當時有效的轉換 價格，時間不得晚於5個商業日

(viii) 通知。如果出現以下情況：

(1) GameSquare應當記錄其普通股的持有者，以便使他們獲得任何股息或其他分配， 在會議上投票（或通過書面同意），接收任何權利以認購或購買任何類別的資本股票或其他證券， 或接收任何其他證券；或

(2) GameSquare的任何資本重組、普通股的任何重新分類、GameSquare與其他主體的任何合併或併購， 或GameSquare向其他主體出售全部或幾乎全部資產；或

(3) GameSquare的自願或非自願解散、清算或終止；

那麼， 在每種情況下，GameSquare應在適用的記錄日期或適用的預期生效日期之前至少5個工作日， 向持有人發送或促使發送書面通知，具體說明（視情況而定），(A) 該股息、分配、會議或同意的記錄日期，或將要在該會議上進行的股息、分配， 或其他權利或行動描述，或(B) 該重組、重新分類、合併、出售、解散、清算或終止擬進行的生效日期，以及如有需要確定的日期， 即GameSquare的賬簿將關閉或應記錄的日期，以便普通股的記錄持有人有權將其普通股（或其他資本股票或證券）交換爲證券或其他財產， 以便在該重組、重新分類、合併、出售、解散、清算或終止時交付， 以及適用於本票據和利息股份的每股金額及該交換的性質。

(d) 違約率. GameSquare各方應支付（包括判決前後）本票據未償還本金金額及所有其他擔保義務（包括任何逾期利息）上， 在任何時候按年利率10.00%支付利息（“違約率”) 在任何違約事件發生時自動觸發， 在適用法律允許的最大範圍內。所有根據此產生的利息， 第2(c)節 在違約事件發生時， 持有人可以立即要求以現金支付。這一違約利率的徵收是補充的， 而不是替代持有人在此或適用法律下行使的任何權利和救濟，以及持有人可能僱傭的 任何代理人或律師的費用和支出。此外，違約利率反映了持有者承擔違約義務的 信用風險的增加。每個GameSquare方同意，徵收違約利率是持有人因預期和實際損害 而獲得合理補償的合理預測，並且持有人實際遭遇的損害 無法準確和輕易地估計。

(e) 交易監管如果發行這些普通股會超過公司在根據票據的條款行使或轉換或 otherwise 的情況下可以發行的普通股總數，GameSquare將不對本票進行任何普通股的發行（可發行的股份不違反這些規則和規定的數量，交易所 股本），但該限制在以下情況下不適用：GameSquare (A) 獲得股東的審批， 根據適用的主要市場規則可發行超過交易上限的普通股，或 (B) 從GameSquare的外部顧問獲得書面意見， 證明該審批並非必須，該意見應對持有人合理滿意。 在獲得該批准或該書面意見之前， 無論是因票據的轉換或行使（視情況而定），持有人都不得在票據的條款下發行超過交易上限的普通股。

3. 轉換；交換。

(a) 可選的轉換或交換如果本票在2025年12月31日或之後仍然未償還，（x）在發生違約事件時，或（y）在收到控制變更通知時，持有人可以在選舉截止日期之前的任何時間，通過書面通知遊戲廣場公司選擇：

（i）將本票轉換爲普通股，在這種情況下，本票將在轉換日期自動轉換爲等於轉換金額除以轉換價格的普通股數量；或者

（ii）將本票交換爲FaZe Media股份，在這種情況下，本票將在轉換日期自動按照 第三節(c).

根據此進行轉換或交換的結果 第3(a)節本票的未償本金金額及所有應計 但未支付的利息應視爲已全額支付。

(b) 轉換或交換的選擇通知在2025年12月31日之後的任何時間，或在發生違約事件時 或潛在的控制權變更的完成之前，並在到期日前的三個交易日的下午5:00之前（“選舉截止日期“），持有人可通過書面通知GameSquare各方，選擇在該通知中指定的日期 （必須在到期日之前）或控制權變更完成日（適用時，“轉換日期“），(i) 將本票轉換爲普通股，在這種情況下，本票將於轉換日期自動 根據 第3條(a)(i)段或(ii) 兌換爲FaZe媒體股份， 在這種情況下，本票據應自動在轉換日期按照兌換爲FaZe媒體股份（和任何額外的FaZe媒體財產） 第3(a)(ii)節 和 第三節(c).

(c) FaZe媒體股份兌換如果持有人已根據 第3(a)(ii)節，那麼在轉換日期，持有人應將本票據交給GameSquare（代表GameSquare各方），並進行交換：

(i) 每個GameSquare方應將其所有權利、所有權和利益轉讓給持有人，並應視爲已轉讓，包括(A) FaZe媒體股份和(B) 所有額外的FaZe媒體財產，這些財產是在發行日期後由任何GameSquare方獲得或代表其獲得的，且在每種情況下，均不受除A-1優先購買權（在Game-Banks購買協議中定義）以外的任何權利抵押的限制。FaZe媒體轉讓”); provided 爲了避免混淆，GameSquare SPV在Game-Banks購買協議下的其他權利或義務不得轉讓或轉移給持有人；

(ii) 每個GameSquare方應，並應促使其子公司（如適用）採取或促使採取所有適當的行動，並做或促使做所有必要、適當或根據適用法律或持有人要求的建議以完成並使FaZe媒體轉讓生效，包括執行和交付進一步的文檔和工具，並從政府機構和其他人處獲得所有必要的同意、批准、授權、資格和命令，以完成該轉讓，包括但不限於，(A) 在其賬簿和記錄中確認FaZe媒體轉讓，(B) 以商業合理的努力促使FaZe媒體股份和任何額外的FaZe媒體財產以持有人或其指定人的名義註冊，包括指示FaZe媒體或任何其他股權權益相關的適用發行方在其賬簿和記錄上註冊FaZe媒體轉讓、通過賬本登記、在Carta上或其他方式，(C) 向持有人轉讓任何GameSquare方在發行日期後收到的所有收益、現金、證券、紅利、工具或其他分配和任何其他權利或財產，這些權利或財產證明、構成或其他方式包括FaZe媒體股份和/或任何額外的FaZe媒體財產，(D) 執行和/或交付任何工具，和(E) 執行和交付任何必要的工具或文件以解除任何和所有的權利留置，如果有的話，關於被轉讓的FaZe媒體股份或任何額外的FaZe媒體財產，除了A-1優先購買權（在Game-Banks購買協議中定義）之外的權利留置；

(iii) 持有人可以作爲絕對所有者行使與FaZe Media股份或任何附加FaZe Media財產相關的任何和所有權利、特權或選項

(iv) GameSquare和FaZe Media應根據 所規定的條款和形式修訂並重申許可協議 附件A 本文件附帶。

(d) 分數證券GameSquare不得在任何根據 轉化的情況下發行任何普通股的分數股份 第3節 3(a)(i)所有計算均應按最接近的十分之一美分或最接近的股票進行。 第3條 應四捨五入到最近的$0.0001。如果根據 第 3(a)(i) 如果發行結果爲部分普通股，GameSquare應將該部分普通股四捨五入到最近的整股。

4. 違約事件.

(a) “違約事件本文件中使用的「」，指以下任何一項事件（無論出於何種原因，且無論是自願或非自願，或根據法律操作，或根據任何法院的裁決、法令或命令，或任何行政或政府機構的命令、規則或規定）均已發生：

(i) 任何GameSquare方在任何交易文檔中所作或提供的任何陳述、保證或聲明，在作出或提供之時均應在任何重大方面均不爲虛假、不正確、不完整或具有誤導性；或

(ii) 未能按時支付票據的本金或應計利息，且GameSquare方在收到書面通知後十（10）天內未能補救該違約；或

(iii) (A) 根據 第3條(a)(i)段 或根據 第3(a)(ii)節，在轉股日期，(B)任何GameSquare方應未能履行或遵守其中包含的任何條款 第5條 或 第6節規定 本通知的第三條，或（C）任何GameSquare方未能履行 或遵守任何其他條款（未在此指定的） 第4(a)節）或其他交易文件中的任何文件 且該失敗在GameSquare方的官員得知該失敗的日期與持有者發出書面通知 該違約的日期中較早的日期後的十（10）天內仍未得到補救；或

(iv) 任一GameSquare方的清算、解散或清算，無論是自願還是非自願；或

(v) 任一GameSquare方啓動破產或無力償債的程序，或任一GameSquare方同意根據任何聯邦或州法律對其進行破產或無力償債的程序，或任一GameSquare方對相關任何申請的提交表示同意或默許，或任一GameSquare方或其任何重大資產的接收、清算人、受讓人、受託人或其他類似官員的任命，或任一GameSquare方爲債權人利益而進行的資產轉讓，或任一GameSquare方書面承認在債務到期時普遍無法償還其債務；或

(vi) 針對任一GameSquare方啓動的程序，尋求依照任何現行或未來的法規、法律或規定獲得破產、無力償債、清算、解散或類似救濟，該程序自啓動之日起六十（60）天內未被駁回或暫停，或任何此類程序的暫停被解除，或在沒有GameSquare方資本持有者的同意或默許的情況下，任命任一GameSquare方或其所有或任何重要部分財產的受託人、接收人或清算人，且該任命未在六十（60）天內被撤銷；或

(vii) at any time after the execution and delivery thereof, (A) the grants of Collateral made in the Security Agreement shall, at any time, cease to be in full force and effect or shall be declared null and void, or the validity or enforceability thereof shall be contested by any GameSquare Party, (B) any Transaction Document shall cease to be in full force and effect or shall be declared null and void, or the Holder shall not have or shall cease to have a valid and perfected Lien (with the priority set forth in this Note) in any Collateral purported to be covered thereby, in each case for any reason other than the failure of the Holder to take any action within its control, or (C) any GameSquare Party shall contest the validity or enforceability of any Transaction Document in writing or deny in writing that it has any further liability under any Transaction Document.

(b) Upon the occurrence of any Event of Default, all Secured Obligations then outstanding shall immediately and automatically bear interest at the Default Rate in accordance with 第2(c)節, and, at the option and upon the declaration of the Holder and upon written notice to the GameSquare Parties (which election and notice shall not be required in the case of an Event of Default under Section 4(a)(v) 和 Section 4(a)(vi)), the Holder may (i) declare the Principal amount of this Note then outstanding to be accelerated and due and payable, whereupon all of the Principal amount of this Note, all accrued but unpaid interest thereon, and all fees and all other amounts payable under this Note and the other Transaction Documents with respect thereto, and all other Secured Obligations outstanding under this Note and the other Transaction Documents shall accelerate and become due and payable immediately in cash in accordance with 第1(c)條款 和 第1(d)在此明確放棄對所有這一切的告知、要求、抗議或任何進一步通知的權利，所有權利均由GameSquare各方放棄，(ii) 根據本票據的規定選擇轉換或交換， 第3節並且 (iii) 根據適用法律、在此以及在其他交易文件下行使其所有其他權利和救濟； provided, 然而一旦發生任何違約事件，如下所述 第4(a)(v)條 和第4(a)(vi)條（x）本票的全部未償本金餘額，以及所有累積但未支付的利息、 根據本票及其他交易文檔應支付的所有費用和其他金額，以及所有其他擔保義務，均應立即 自動到期並以現金支付，並按照 違約利率計息。 第2(c)節這一切均無需通知、呈現、要求、抗議或任何其他要求， 遊戲廣場各方在此明確放棄上述所有權利。

5. 安防-半導體

(a) 利益抵押。. To secure the payment and performance in full of all of the indebtedness, obligations, liabilities and undertakings of the GameSquare Parties to the Holder, of any kind or description, individually or collectively, whether direct or indirect, joint or several, absolute or contingent, due or to become due, voluntary or involuntary, now existing or hereafter arising (including all interest, fees (including attorneys’ fees), costs and expenses that the GameSquare Parties are hereby or otherwise required to pay and perform pursuant to this Note, the Purchase Agreement, the other Transaction Documents, by law or otherwise accruing before and after the filing of any petition in bankruptcy or the commencement of any insolvency, reorganization or like proceeding relating to any GameSquare Party, whether or not a claim for post-petition interest, fees or expenses is allowed in such proceeding), irrespective of whether for the payment of money, under or in respect of this Note, the Purchase Agreement or the other Transaction Documents, including instruments or agreements executed and delivered pursuant hereto or thereto or in connection herewith or therewith (collectively, the “安防-半導體債務”), each of the GameSquare Parties hereby pledges to the Holder, and hereby collaterally assigns, mortgages, transfers, hypothecates and grants to the Holder a continuing security interest in, all of such GameSquare Party’s right, title and interest in, to and under all of the following property and assets, wherever located, whether such GameSquare Party now has or hereafter acquires an ownership or other interest or power to transfer (all of which are collectively referred to as the “抵押品”):

(i) the Pledged Interests;

(ii) all other property that may be delivered to and held by the Holder pursuant to the terms of this 第5條;

(iii) 所有因證券及其他財產而收到、應收或以其他方式分配的本金、利息、股息、現金、工具及其他財產，所有與證券和提到的其他財產相關的收益 條款（i） 和 (ii) 上述內容中提到的所有款項及利息、分紅、現金、工具和其他財產的支付，以及與之有關的全部收入。

(iv) 該GameSquare方關於提到的證券及其他財產的所有權利和特權 條款（i）, (ii) 和 (iii) 上述；和

(v) 所有前述款項及與之相關的所有賬簿和記錄。

特此 持有並保留抵押物，以及與之相關的所有權利、所有權、權益、權力、特權和優先權，給予持有人及其繼任者和受讓人，永遠有效，但須遵守以下條款、契約和條件。

(b) 安防-半導體利益的優先級. GameSquare各方向持有人表示和保證，並承諾在本協議中授予的擔保權益在本備註取消之前始終保持爲對抵押物的第一優先完美擔保權益。

(c) 安防-半導體利益和進一步保險.

(i) 每個GameSquare方特此同意(A)該GameSquare方應向持有人（或其代表）交付所有安全證書，以證明該GameSquare方在發行日持有的FaZe Media股份（如有），(B) 如果任何GameSquare方因其爲或曾是任何質押權益或其他抵押物的所有者而收到（1）股票權益證書（包括但不限於任何代表股票權益紅利或分配的證書，或與任何增資或減資、分類重組、合併、整合、資產出售、股份組合、股票分割、拆分或分拆相關），（2）期權或權利，作爲對任何質押權益的補充、替代或兌換，或其他，或（3）紅利、分配、現金、工具、投資財產和其他收益或財產，包括與部分或總清算或解散或與減少資本、資本盈餘或實收盈餘相關，任何GameSquare方應將該股票權益證書、工具、期權、權利、支付或分配信託給持有人，及時將其與該GameSquare方的其他財產分開，並應在收到後立即（在任何情況下不超出十五（15）個工作日）將其以收到的確切形式交付給持有人（或其代表），作爲抵押物，且在每種情況下，均應附有(I) 正式簽署的空白轉讓或轉讓文書，以及(II) 對於FaZe Media股份及任何其他構成股票權益的質押權益，必須正式簽署的不可撤銷的伴隨利益委託書，以實質形式。 附錄B 特此，以及來自每個被質押發行人的正式確認的發行人確認書，實質上符合以下形式。 展示C 特此，或者以對持有人滿意的形式和實質，均以對持有人合理滿意的形式和實質。如果任何擔保物由無證證券構成，除非隨後的句子適用，否則適用的GameSquare方應促使（x）持有人（或其指定的保管人或代理人）成爲註冊持有人，或者（y）每個此類證券的發行方同意在不需該GameSquare方進一步同意的情況下，遵循持人關於此類證券的指示。如果任何擔保物由證券權益組成，則該GameSquare方應（x）將此類證券權益轉讓給持有人（或其保管人、代理人或其他指定人），或者（y）促使適用的證券中介同意在不需該GameSquare方進一步同意的情況下，遵循持人的權益指令。

(ii) 在適用法律允許的最大範圍內，爲了採取持人認爲必要或可取的任何行動以實現本安全協議的目的，各GameSquare方特此（A）授權持人（或其指定人）在任何時候以及不時提交一個或多個與擔保物相關的融資或持續聲明及其修正案（包括但不限於任何此類融資聲明（1）描述擔保物，並且（2）包含《統一商法典》第9條第5部分要求的任何其他信息，以滿足任何融資聲明、持續聲明或修正案的有效性或登記辦公室的接受），並且（B）對此項授權進行確認，前提是持人在本協議簽署日期之前已提交了任何此類融資聲明、持續聲明或修正案。本協議或任何覆蓋擔保物或其任何部分的融資聲明的複印件或其他複製品在適用法律允許的情況下，將視爲有效融資聲明。

(iii) 在任何時間和隨時，GameSquare各方將自費及時執行和交付 所有進一步的文書和文件，獲得來自第三方的協議，並採取所有可能或希望採取的進一步行動，或持有人合理要求的， 以創建或維護保障、完善或優先權，並保護本次授予或據稱被授予的任何擔保權益，或使持有人能夠行使和執行其在本協議或 任何其他協議下關於任何抵押品的權利和救濟。GameSquare各方特此授權持有人提交或記錄任何必要的文件，以完善、繼續、修訂或終止其在抵押品中的擔保權益， 包括根據UCC或任何其他司法管轄區的統一商法典授權提交的任何融資聲明（包括修訂），在法律允許的情況下，無需GameSquare各方的簽名， 包括提交融資聲明，描述抵押品爲FaZe Media股份，包括所有相關的股票權益，所有治理、管理、控制、投票和批准權利以及權益和其他類似的權利和權益，或類似效果的詞語。 GameSquare各方還特此認可之前關於抵押品的任何已提交文件或記錄，包括任何和所有之前提交的融資聲明。

(d) 投票權和分配.

(i) 除非發生並持續有效的違約事件，否則每個GameSquare各方有權行使與抵押股份或其任何部分相關的所有投票和 其他同意權利，以任何不受本票或其他交易文件條款禁止的目的。當違約事件發生並持續時：(i) 每個GameSquare各方行使其在前述句子中 本可以行使的投票及其他同意權利的所有權利將終止，所有這些權利將轉而歸持有人所有，持有人此時將擁有獨立於此行使這些投票和 其他同意權利的唯一權利；(ii) 在不限制前述一般性的情況下，持有人可以選擇行使與任何抵押股份或其他抵押品相關的所有轉換、交換、認購或任何 其他權利、特權或選擇，就好像它是絕對的所有者，且在此過程中，可以自行決定在任何抵押股份或其他抵押品合併、合併、重組、 資本重組或其他調整時，或者在任何抵押股份或其他抵押品行使任何相關權利、特權或選擇時，交換任何和所有抵押股份或其他抵押品，並 就此，將任何和所有抵押股份或其他抵押品存入並交付給任何委員會、保管人、轉讓代理、登記人或其他指定代理人，按持有人可能決定的條款和條件。 爲了允許持有人在違約事件發生並持續時，行使其根據本協議可能有權行使的投票和其他同意權利，每個GameSquare各方將及時執行 並交付（或促使執行並交付）持有人所可能不時合理要求的所有代理委託書和其他文書。

(ii) If, at any time prior to the payment in full of this Note, any GameSquare Party shall receive any dividend, interest or other distribution paid in respect of the FaZe Media Shares or any other Pledged Interest, whether resulting from a subdivision, combination or reclassification of the outstanding Pledged Interests or other Collateral, or received in exchange therefor, or in redemption thereof, or as a result of any merger, consolidation, acquisition or other exchange of assets to which the issuer thereof may be a party or otherwise, such dividend, interest or other distribution shall be and become part of the Collateral, and, if received by a GameSquare Party, shall be received in trust for the benefit of the Holder, shall be segregated from other funds and property of such GameSquare Party, and shall be forthwith paid over to the Holder in accordance with the terms of Section 5(c)(i) as Collateral in the exact form received with any necessary indorsement and/or appropriate stock powers duly executed in blank, to be held by the Holder as Collateral and as further collateral security for the Secured Obligations. In order to permit the Holder to receive all dividends and other distributions which it may be entitled to receive hereunder, each GameSquare Party will promptly execute and deliver (or cause to be executed and delivered) to the Holder all such proxies, dividend payment orders, and other instruments as the Holder may from time to time reasonably request.

(e) Holder Appointed Attorney-in-Fact. Each GameSquare Party hereby appoints the Holder its attorney-in-fact and proxy, with full power and authority in the place and stead of such GameSquare Party and in the name of such GameSquare Party, or otherwise, from time to time in the Holder’s discretion to take any action and to execute any instrument consistent with the terms of this Security Agreement and the other Transaction Documents that the Holder may deem necessary or advisable to accomplish the purposes hereof (but the Holder shall not be obligated to and shall have no liability to such GameSquare Party or any third party for failure to so do or take action), including, without limitation, (i) to receive, indorse and collect all instruments made payable to such GameSquare Party representing any dividend, interest payment or other distribution in respect of the FaZe Media Shares or other Collateral and to give full discharge for the same, and (ii) to vote the FaZe Media Shares and any and all other Collateral constituting Investment Property owned or held by such GameSquare Party or standing in its name and to do all things which such GameSquare Party might do if present and acting himself, including such rights set forth in 第5(d)節 本協議或其他地方（包括但不限於銷售權的權利）中。根據本條款，GameSquare Party授予的代理權和權力 第5(e)節 是不可撤銷的，並與權益相結合（包括但不限於本票據和購買協議），以確保擔保義務。不論本條款的任何規定 第5(e)節 與此相反，持有人同意在未發生並持續存在違約事件的情況下，不行使在本協議中提供的授權書或不可撤銷代理的任何權利。 第5(e)節 每個GameSquare Party特此批准任何此類律師依法（根據適用法律）所採取的行爲或導致的行爲。

(f) 持有人可以執行在根據購買協議第8.5條事先書面通知相關的GameSquare一方後，如果GameSquare一方未能履行或遵守本安全協議或任何其他交易文件中包含的協議，持有人可以選擇執行或遵守，或以其他方式促使該協議的履行或遵守，所有費用由相關的GameSquare一方自行承擔。

(g) Irrevocable本安全協議中包含的所有權力、代理、授權和代理關係均與利益相互關聯，並用於確保受保義務，並在票據完全償還且終止前不可撤銷，隨之產生的擔保權益也會被解除。

(h) 違約事件發生後的救濟措施.

(i) 一般來說如果發生並持續存在違約事件，持有人除了享有本協議中或其它法律下提供的其他權利和救濟外，還可以行使關於抵押品的所有權利和救濟，包括根據《統一商法典》或其他適用法律（無論《統一商法典》是否適用於受影響的抵押品）下的違約權利和救濟，並可以(i) 控制抵押品，包括但不限於，將其轉移到持有人的名下或其提名人或提名人名下（在持有人尚未提前這樣做的情況下），隨後爲持有人的利益接收所有支付，在此方面給予所有同意、放棄和確認，並以持有人爲抵押品的實際所有權人爲依據進行其他相關操作；(ii) 在不通知的情況下（受制於下句）處置抵押品或其任何部分，進行一次或多次公共或私人出售，地點可以是持有人的任何辦公室、任何交易所或經紀人委員會或其他地方，現金、信用或未來交付，按照持有人合理認爲商業上合適的價格或其他條款進行出售。持有人可以在任何公共拍賣中購買任何或所有抵押品，持有人有權在任何此類公共出售中使用和應用任何的受保義務，作爲對所售抵押品的購買價的抵扣。每位購買者在任何此類出售中將完全無任何GameSquare一方的索賠或權利，每位GameSquare一方在此放棄（在法律允許的範圍內）所有現有或未來可能存在的贖回、停滯和/或評估權利。每位GameSquare一方同意，在法律要求通知處置抵押品的情況下，至少提前十（10）天通知該GameSquare一方有關任何公共銷售的時間和地點，或任何私人處置抵押品的時間，將構成合理通知。持有人無義務進行抵押品的處置，儘管已給予銷售通知。持有人可以通過在設定時間和地點之前或當時的公告，隨時推遲任何公共或私人處置，該處置可在被推遲的時間和地點進行，而無需進一步通知。每位GameSquare一方在此放棄針對持有人根據此項私人處置中，抵押品的銷售價格低於公共處置可能獲得的價格，或低於根據該票據所欠義務的總金額產生的任何索賠，即使持有人接受了收到的第一個報價，並且未將抵押品提供給多個報價者，並放棄所有權利，要求在任何處置（公共或私人）中對抵押品進行集中處理。持有人無須爲未償的受保義務集中任何抵押擔保或其他支付的保證，持有人在此及針對此類抵押擔保和其他支付保證的所有權利將是累積的，並且是所有其他權利的補充，無論這些權利是如何產生或存在的。

(ii) 承諾的利益. Each GameSquare Party recognizes that, by reason of certain prohibitions contained in the Securities Act and applicable state securities laws, the Holder may be compelled, with respect to any sale of all or any part of the Collateral conducted without prior registration or qualification of such Collateral under the Securities Act and/or such state securities laws, to limit purchasers to those who will agree, among other things, to acquire the Collateral for their own account, for investment, and not with a view to the distribution or resale thereof. Each GameSquare Party acknowledges that any such private placement may be at prices and on terms less favorable than those obtainable through a sale without such restrictions (including an offering made pursuant to a registration statement under the Securities Act) and, notwithstanding such circumstances, such GameSquare Party agrees that any such private placement will not be deemed, in and of itself, to be commercially unreasonable and that the Holder will have no obligation to delay the sale of any Collateral for the period of time necessary to permit the issuer of the Collateral to register it for a form of sale requiring registration under the Securities Act or under applicable state securities laws, even if such issuer would, or should, agree to so register it.

(iii) Cash; Deficiency. Any cash held by the Holder (or his agent or designee) as Collateral and all cash proceeds received by the Holder in respect of any Disposition of or collection from, or other realization upon, all or any part of the Collateral after the occurrence and during the continuance of an Event of Default shall be applied by the Holder against the Secured Obligations in accordance with the terms of this Note. Any surplus of such cash or cash proceeds held by the Holder and remaining after the date on which all of the Secured Obligations have been paid in full shall be paid over to the GameSquare Parties. In the event that the proceeds of any such sale, collection or realization are insufficient to pay all amounts to which the Holder is legally entitled, the GameSquare Parties shall be jointly and severally liable for the deficiency.

(iv) 豁免. To the extent it may lawfully do so, each GameSquare Party absolutely and irrevocably waives and relinquishes the benefit and advantage of, and covenants not to assert against the Holder, any valuation, stay, appraisal, extension, moratorium, redemption or similar laws and any and all rights or defenses it may have as a surety now or hereafter existing which, but for this provision, might be applicable to the sale of any Collateral made under the judgment, order or decree of any court, or privately under the power of sale conferred by this Agreement, or otherwise. Except as otherwise specifically provided herein, each GameSquare Party hereby waives presentment, demand, protest, any notice (to the maximum extent permitted by applicable law) of any kind or all other requirements as to the time, place and terms of sale in connection with this Agreement or any Collateral.

(v) Continuing Security Interest. This Security Agreement will create a continuing security interest in the Collateral and will (i) remain in full force and effect until the earlier of the payment in full in cash of the Secured Obligations, or conversion or exchange of the Note in accordance with 第3條, (ii) be binding upon each GameSquare Party and its successors and assigns, and (iii) inure to the benefit of the Holder and his successors, transferees, and assigns. Without limiting the generality of the foregoing clause (iii), but subject to the provisions of this Note, each assignee of this Note will become vested with all the benefits in respect thereof granted to the Holder herein.

(i) 財產處置. Without the prior written consent of the Holder, no GameSquare Party shall, directly or indirectly, (i) grant, pledge, assign or otherwise provide a Lien on any of the Collateral (other than the Lien in favor of the Holder hereunder), (ii) provide any Person (other than the Holder), or allow any Person (other than the Holder) to obtain, 「control」 (within the meaning of the UCC) of any of the Collateral or (iii) convey, transfer, lease or otherwise Dispose of (whether in one transaction or in a series of transactions) any of the Collateral.

(j) 安防-半導體利益終止. Upon the indefeasible payment in full of the Secured Obligations in accordance with the terms of this Note, (i) all liens in the Collateral granted by the GameSquare Parties in favor of the Holder under, or pursuant to, this Note shall automatically be terminated and released without any further action by any person or entity and all rights therein shall revert to the GameSquare Parties and (ii) the Holder will, at the GameSquare Parties’ sole cost and expense, release its liens in the Collateral and execute and deliver to the GameSquare Parties such documents reasonably requested by the GameSquare Parties to evidence such release.

6. 其他條款.

(a) All calculations under this 第6節規定 shall be rounded to the nearest $0.0001 or whole share.

(b) So long as this Note remains outstanding, GameSquare shall have reserved from its duly authorized share capital, and shall have instructed its transfer agent to irrevocably reserve, the maximum number of shares of Common Stock issuable upon conversion of this Note (assuming for purposes hereof that (x) this Note is convertible at the Conversion Price as of the date of determination, (y) any such conversion shall not take into account any limitations on the conversion of the Note set forth herein or therein (the “必需準備金金額”)), 只要根據本條款保留的普通股股份數量不應減少 第6(b)節 其他減少僅根據本票的條款進行轉換和/或取消或反向股票分割。 如果在本票尚未到期期間，GameSquare沒有足夠的授權和未保留的普通股份 來滿足保留所需保留金額的義務，GameSquare將立即採取一切必要的公司行動，以增加其授權股本，以滿足GameSquare根據本票的義務。GameSquare 承諾，根據本票的條款的轉換，發行的普通股在發行時將是有效發行的、全額支付的和不可評估的。

(c) 本條款不應限制持有人的權利，追求實際損害或根據 第四條 本條款對GameSquare方未能在本條款規定的期限內交付普通股證明書或發行賬冊條目的行爲，或者未能在本條款規定的期限內交付FaZe Media股份，持有人有權追求法律或公平上的所有救濟，包括但不限於具體履行的法令和/或禁令救濟，在這些情況下無須提供按金或其他擔保。行使任何此類權利不得禁止持有人根據本條款或適用法律尋求根據其他條款的損害賠償。

(d) 法律意見. GameSquare有責任促使其法律顧問向GameSquare的轉讓代理人提供法律意見， 以便在任何持有期限或其他要求過期時，移除與基礎股份相關的任何標記。若未提供法律意見（無論是否及時），那麼除了在本條款下構成事件違約外，GameSquare方同意向持有人償還持有人因與基礎股份的銷售或轉讓相關而支付的所有合理費用。 持有人應不時通知GameSquare方其在本條款中提及的任何成本和費用，GameSquare方應及時支付所有應付金額。

(e) 普通股股票在分拆或合併時的轉換價格調整. If GameSquare, at any time while this Note is outstanding, shall (a) pay a stock dividend or otherwise make a distribution or distributions on shares of its shares of Common Stock or any other equity or equity equivalent securities payable in shares of Common Stock, (b) subdivide outstanding shares of Common Stock into a larger number of shares, (c) combine (including by way of reverse stock split) outstanding shares of Common Stock into a smaller number of shares, or (d) issue by reclassification of shares of Common Stock any shares of capital stock of GameSquare, then the Conversion Price shall be multiplied by a fraction of which the numerator shall be the number of shares of Common Stock (excluding treasury shares, if any) outstanding before such event and of which the denominator shall be the number of shares of Common Stock outstanding after such event. Any adjustment made pursuant to this Section shall become effective immediately after the record date for the determination of stockholders entitled to receive such dividend or distribution and shall become effective immediately after the effective date in the case of a subdivision, combination or re-classification.

(f) Whenever the Conversion Price is adjusted pursuant to 第6(e)條 hereof, the GameSquare Parties shall promptly provide the Holder with a written notice setting forth the Conversion Price after such adjustment and setting forth a brief statement of the facts requiring such adjustment.

(g) In case of any (1) merger or consolidation of the GameSquare Parties or any Subsidiary of the GameSquare Parties with or into another Person, or (2) sale by the GameSquare Parties or any Subsidiary of the GameSquare Parties of all or substantially all of the assets of the GameSquare Parties in one or a series of related transactions (a “控制權變更”), the Holder shall have the right to (A) subject to the consummation of such Change in Control, elect to convert this Note into the Conversion Shares or be exchanged for the FaZe Media Shares, as applicable, in accordance with 第3條, immediately prior to the closing of the Change in Control as if the closing of such Change in Control is the Conversion/Exchange Time, (B) in the case of a merger or consolidation, require the surviving entity to issue to the Holder a convertible Note with a Principal amount equal to the aggregate Principal amount of this Note then held by such Holder, plus all accrued and unpaid interest and other amounts owing thereon, which such newly issued convertible Note shall have terms identical (including with respect to conversion) to the terms of this Note, and shall be entitled to all of the rights and privileges of the Holder of this Note set forth herein and the agreements pursuant to which this Note was issued or (C) require this Note be prepaid in cash contemporaneously with the closing of the Change in Control in accordance with Section 1(b)(ii) (a “Change in Control Payment Election”). In the case of clause (B), the conversion price applicable for the newly issued shares of capital stock or convertible debentures shall be based upon the amount of securities, cash and property that each share of Common Stock would receive in such transaction and the Conversion Price in effect immediately prior to the effectiveness or closing date for such transaction. The GameSquare Parties shall notify the Holder at least 10 Business Days prior to the anticipated closing date of a Change in Control of the material terms and conditions of such Change in Control or such earlier date as required to permit the Holder to elect to convert, exchange or receive payment of this Note in connection with such Change in Control in accordance with this paragraph (the “Change in Control Notice”). Provided that the GameSquare Companies provide the Change in Control Notice, the Holder shall notify the GameSquare Companies of its election to convert or exchange the Note or to receive payment in cash not less than five (5) days prior to the consummation of the Change in Control. The terms of any such Change in Control shall include such terms so as to continue to give the Holder the right to receive the securities, cash and property set forth in this Section upon any conversion or redemption following such event. This provision shall similarly apply to successive such events.

(h) 持有人不需要交付原始票據以便根據本條款進行轉換或交換。

7. 重新發行此債券.

(a) 轉移. 如果該票據要進行轉讓，持有人應將此票據交給GameSquare，GameSquare各方將立即根據持有人的指示 簽發並交付一份新的票據，登記在註冊受讓人或受讓人名下， 代表持有人所轉讓的未償還本金（連同任何應計但未支付的利息）。

(b) 遺失、被盜或損毀的票據. 一旦GameSquare收到對丟失、盜竊、毀壞或損毀該票據的合理滿意證據，並且在丟失、盜竊或毀壞的情況下，持有人 向GameSquare提供通常形式的任何賠償承諾，並且在損毀的情況下，在交回並取消該票據後，GameSquare各方 應向持有人簽發並交付一份新的票據，代表未償還本金。

(c) 發行新票據. 每當GameSquare各方根據本條款被要求籤發一份新的票據時，該新票據(i)應與本票據的性質相同，(ii)應代表在該新票據面上所示的 未償還本金,(iii)應具備與本票據的發行日期相同的發行日期，如該新票據的面上所示，(iv)應具備與本票據相同的權利和條件，(v)應代表自 發行日期起的應計未支付利息。

8. 通知. 所有根據本協議發出的通知和其他通訊應以書面形式進行，並應被視爲有效發出： (a) 當個人送達通知給相關方時； (b) 當在接收方的正常營業時間內通過確認的電子郵件或傳真發送時，如果未確認，則在下一個營業日生效； (c) 在通過註冊或認證郵件發送後五（5）天生效，要求回執，郵資已付；或 (d) 在指定有次日送達的全國知名快遞公司寄送後一天生效，並附有書面收據確認。 所有通訊應發送至以下各方的地址（或按通知中規定的其他地址）。 第8節):

如果是寄給GameSquare各方：

GameSquare 控股有限公司。

6775 Cowboys Way, Suite 1335

Frisco, TX 75034

注意： Justin Kenna，首席執行官

電子郵件: justin@gamesquare.com

抄送（這不構成通知或其他通信）至:

貝克·霍斯特勒 律所

1900 星光大道，2700號套房

洛杉磯，加州90067

注意: 艾倫·A·蘭尼斯（Alan A. Lanis, Jr.）

電子郵件: jrlanis@bakerlaw.com

如果給Holder：

Gigamoon Media, LLC

45 萊斯特街

布魯克林， 馬薩諸塞州 02445

注意： 馬修·卡利什，經理

電子郵件： mkalish1029@gmail.com

附帶一份副本（不構成通知或其他通信）：

皮爾斯伯裏 溫思羅普·肖·皮特曼律師事務所

31 西 52 街

紐約，NY 10019

注意： Stephen b. Amdur

電子郵件： stephen.amdur@pillsburylaw.com

9. 非規避條款除非本票明確規定，否則本票的任何條款均不會改變或削弱GameSquare各方絕對和無條件支付本票的本金、利息及其他費用（如果有）的義務，支付時間、地點、利率和貨幣均須遵循本協議的規定。本票是GameSquare各方的直接義務。只要本票尚未償還，GameSquare各方不得，且應促使其子公司在未經持有人同意的情況下，不得(i) 修改其公司章程、細則或其他章程文件，以不利於持有人的任何權利；(ii) 償還、回購或主動償還、回購或以其他方式收購其普通股或其他股權證券；(iii) 就上述任何情況簽訂協議；或(iv) 參與任何協議、安排或交易，其條款會實質性限制、延遲、衝突或實質性損害GameSquare各方履行本票義務的能力，包括但不限於GameSquare各方在本協議下進行現金支付的義務。

10. 沒有其他權利本票不應使持有人享有GameSquare各方股東的任何權利，包括但不限於投票權、領取股息和其他分配的權利，或接收任何股東會議或GameSquare各方其他程序的通知，或出席這些會議，除非並在轉爲普通股的情況下，依照本協議的條款執行。

11. 法律選擇; 法院地點; 放棄陪審團審判

(a) 適用法律本通知及當事方在此的權利和義務應在各方面受特拉華州（"）的法律（不包括法律衝突原則）管轄並進行解釋， 包括所有關於解釋、有效性和履行的事項。管轄權地

(b) 司法管轄權; 地點; 送達。

(i) GameSquare各方特此不可撤銷地同意管轄區域的州法院的非獨佔個人管轄權， 如果存在聯邦管轄權的基礎，則同意任何美國地區法院的非獨佔個人管轄權。

(ii) GameSquare各方同意，在持有者選擇的任何管轄區域的法院提起訴訟時，地點應當適宜，或者，如果存在聯邦管轄權的基礎， 在管轄區域的任何美國地區法院。GameSquare各方放棄對在管轄區域的任何州或聯邦法院基於不當地點或論壇的不便而對任何訴訟、索賠、行動、訴訟或程序進行反對的權利。

(iii) GameSquare各方針對持有者提起的任何訴訟、索賠、行動、訴訟或程序，無論法律或公平，無論是合同或侵權或 其他，因本通知或與本通知有關的任何事項、或任何其他交易文件、或任何預期交易而提起的，均應在管轄區域的法院提起。 GameSquare各方在持有者在管轄區域以外的任何司法管轄區提起的任何訴訟、索賠、行動、訴訟或程序中不得對持有者提出反訴， 除非根據持有者提起的訴訟、索賠、行動、訴訟或程序所在法院的規則，反訴是強制性的，而不是許可的，且除非在持有者提起的訴訟、索賠、行動、訴訟或程序中以反訴提出，反訴視爲放棄。 GameSquare各方同意，管轄區域以外的任何論壇都是不便的論壇，GameSquare各方對持有者在管轄區域以外的任何法院提起的任何訴訟、索賠、行動、訴訟或程序應被駁回或轉移至位於管轄區域的法院。此外，GameSquare各方不可撤銷且無條件同意，它們不會對持有者提起或開始任何類型或描述的訴訟、索賠、行動、訴訟或程序，無論是法律還是公平，無論是合同還是侵權或其他，基於本通知或與本通知有關的任何事項、或任何其他交易文件、或任何預期交易，除非在位於新城堡縣的管轄區域法院以及管轄區域的美國地區法院及其任何上訴法院提起， 並且本協議的每一方不可撤銷且無條件服從該法院的管轄權，並同意關於任何此類訴訟、索賠、行動、訴訟或程序的所有索賠可以在該州法院或根據適用法律允許的最大程度在該聯邦法院審理和裁定。 GameSquare各方與持有者同意，任何此類訴訟、索賠、行動、訴訟或程序的最終判決應具有決定性，並可根據判決在其他司法管轄區通過訴訟或根據法律提供的其他方式執行。

(iv) GameSquare各方及持有者不可撤銷地同意通過向上述法院郵寄副本（使用註冊或認證郵件，郵資已付），以進行任何此類訴訟、索賠、行動、訴訟或程序，郵寄地址爲本票據中提供的通知地址，此服務將在郵寄之日起三十（30）天后生效。

(v) 本條款並不影響持有者以法律允許的其他方式送達程序的權利，或者在管轄法域或任何其他法域對GameSquare各方或任何其他人提起法律訴訟或以其他方式進行程序。

(c) 雙方共同放棄對因本票據或與本票據相關的任何事項或任何其他交易文件或任何預期交易而產生的所有索賠的陪審團審判的權利。雙方承認這是一項法律權利的放棄，且雙方在各自選擇的律師諮詢後自願並明智地做出該放棄。雙方同意，所有此類索賠應由具有管轄權的法院法官審理，而不需要陪審團。

12. 任何個人的優先購買權等類似權利;持有者對本票據任何條款的違約的任何放棄均不應作爲或被解釋爲對任何其他違約或對本票據其他條款的任何違約的放棄。持有者未能在一次或多次場合上堅持嚴格遵守本票據的任何條款，並不應被視爲放棄或剝奪該方隨後堅持嚴格遵守該條款或本票據任何其他條款的權利。任何放棄必須以書面形式進行。

13. 可分性如果本票據的任何條款無效、非法或無法執行，本票據的其餘部分將繼續有效，如果任何條款對任何人或情況不適用，則仍將適用於所有其他人和情況。如果發現任何被認爲應付的利息或其他金額違反適用的限制法律，則應自動將本票據所應付的適用利息率降至允許的最高利率。GameSquare各方承諾（在法律允許的範圍內），不在任何時候主張、辯稱或以任何方式索取本票據本金或利息的全額支付所禁止或豁免的任何暫緩、延長或限制法律，且今後不時生效的法律，或對本契約的約定條款或履行產生影響的任何法律，GameSquare各方（在法律允許的範圍內）特此明確放棄任何此類法律的所有權益，並承諾不通過訴諸任何此類法律來妨礙、延誤或阻礙持有者在此處授予的任何權力的執行，而是將允許並許可每項權力的執行，就好像沒有制定任何此類法律一樣。

14. 共同和連帶責任本票的全部本金應視爲由每個GameSquare各方共同融資並收到。每個GameSquare各方對本票項下的所有擔保義務共同且分別承擔責任，無論該部分收益以何種方式使用、分配、共享或分發，或持有人如何在其賬簿和記錄中對本票的信用延伸進行覈算。在法律允許的最大範圍內，GameSquare各方根據本協議所承擔的擔保義務應是無條件的，無論（i）任何GameSquare各方或任何票據或其他文件所證明的所有或任何部分的擔保義務的有效性或可執行性、避免或優先權，（ii）未曾嘗試從任何GameSquare各方收回擔保義務，或缺少任何其他擔保，或缺少任何其他執行措施，（iii）持有人對任何證明GameSquare各方擔保義務的文書或其任何部分的任何條款的放棄、同意、延期、寬容或施恩，（iv）持有人未採取任何步驟來完善和保持其對任何GameSquare各方的擔保物的擔保權益，或未能保留其對擔保物的權利，（v）持有人在根據美國破產法提起的任何訴訟中選擇美國破產法第1111(b)(2)節的適用，（vi）任何GameSquare各方根據美國破產法第364節作爲債務人持有的任何借款或擔保權益，（vii）根據美國破產法第502節對持有人要求償還任何GameSquare各方擔保義務的索賠的全部或部分不予承認，（viii）根據所有適用的債務人救濟法律進行的任何其他破產、無力償債、重組或再組織程序，或（ix）可能構成保證人或任何GameSquare各方的法定或公平免責或抗辯的任何其他情況（在每種情況下，其他情況與擔保義務的全額償還的抗辯無關）。對於因GameSquare各方的共同且分別責任而引起的任何擔保義務，直至擔保義務全額支付之前，每個GameSquare各方放棄任何對持有者在發行日時所擁有的或之後可能對其中一方或另一方、任何背書人或任何擔保人請求行使任何代位權或任何救濟的權利，以及給予持有者以擔保付款的任何擔保或抵押的參與權利的權益。發生任何違約事件時，持有人可以在沒有通知的情況下直接即刻對任何GameSquare各方採取行動以收取和追索全額或部分擔保義務，無需先對其中一方或任何其他人，或任何擔保或擔保物採取行動。每個GameSquare各方同意，持有人沒有義務在任何GameSquare各方或爲支付所有或部分擔保義務的基礎上進行資產的安排。

15. 一些定義。 根據本附註，以下術語具有以下含義：

(a) “其他FaZe媒體資產”指的是(i) 任何證券、現金、股息、期權、工具、分配、投資 資產、金融資產、證券、股權權益、股票期權、商品合約、票據、債券、債權憑證、承諾票據 或其他債務證據，以及所有其他收益或財產（包括但不限於，任何股票股息以及與股票拆分有關的任何分配），以及任何其他權利或財產，無論是合同性質還是其他性質（包括所有投票權以及作爲成員或合夥人（如適用）的所有權利），在任何情況下，GameSquare各方將不時收到或有權因任何原因收到與FaZe媒體 股票相關的、替代或交換FaZe媒體股票的任何證券或其他所有權權益，任何有權收到證券或其他所有權權益的權利，以及任何有權收到與FaZe媒體股票相關的收益、現金、分配或其他財產的權利，這些權利是由該證券或其他所有權權益的發行人發出的，包括所有可轉換爲該證券或其他所有權權益的證券或其他所有權權益，以及購買或以其他方式獲取任何此類證券或其他所有權權益的權利、認股權證、期權和其他權利，任何上述內容的證明書或其他工具，以及GameSquare各方在任何證券中介或商品中介的賬簿記錄上相關條目的權益，(ii) 在涉及FaZe媒體或其他發行者的任何股權權益的合併或併購事件中 條款 (i) 而FaZe媒體或該發行者不是存續實體的情況下，由此合併或併購形成或由其產生的繼任實體的所有股權權益。

(b) “到期金額「壓力位」在業務計劃書第V.A條款中有其定義。 第1(c)條款.

(c) “第十章 轉讓證券 第10.1節 交易 如果發行受託人證明，債券持有人可以交換並迅速交付發行受託人這樣的證明，無論是有欠款未償還，還是實質性週轉的時候，都可以在世界範圍範圍內經由源和債券市場交易。"意味着除了星期六、星期日以及在美國的聯邦法定假日之外的任何一天，或者銀行機構根據法律或其他政府行爲被授權或要求關閉的日子。"

(d) “控制權變更「壓力位」在業務計劃書第V.A條款中有其定義。 本協議的最後一句話規定，如進行該提案的投票，則公司將與提案人討論並盡一切合理努力爭取提案被批准。.

(e) “控制權變更通知「壓力位」在業務計劃書第V.A條款中有其定義。 本協議的最後一句話規定，如進行該提案的投票，則公司將與提案人討論並盡一切合理努力爭取提案被批准。.

(f) “控制權變更支付選擇「壓力位」在業務計劃書第V.A條款中有其定義。 本協議的最後一句話規定，如進行該提案的投票，則公司將與提案人討論並盡一切合理努力爭取提案被批准。.

(g) “抵押品「壓力位」在業務計劃書第V.A條款中有其定義。 第5(a)節.

(h) “普通股「」指的是GameSquare的普通股，面值爲0.0001美元。

(i) “轉換金額「」指的是截至任何確定日期，未償還的票據的全部本金金額， 以及截至該日的任何應計未支付的利息和所有其他未償還的擔保義務。

(j) “轉換日期「壓力位」在業務計劃書第V.A條款中有其定義。 第3(b)節.

(k) “轉換價格”是指每股2.50美元，或根據需要不時調整的金額，目的是 第2(b)條.

(l) “可轉換債券”是指任何（直接或間接）可轉換或可交換爲普通股的證券，但不包括期權。

(m) “違約率「壓力位」在業務計劃書第V.A條款中有其定義。 第2(c)節.

(n) “處分「指任何交易或相關係列交易，依據這些交易，任何人士或其子公司向任何其他人士出售、轉讓、轉移、出租、許可（作爲許可方）或以其他方式處置任何財產或資產（無論是現有的或日後獲得的），在每種情況下，無論其對價是否包括現金、證券或其他由收購人士擁有的資產。」處置權「將具有相關的含義。」

(o) “選舉截止日期「壓力位」在業務計劃書第V.A條款中有其定義。 第3(b)節.

(p) “公司股權“是指（i）所有資本股票（無論是普通股還是優先股）， 公司的任何類別的股份，股權，受益權益，合夥關係或會員權益，合資企業 權益，參與或其他所有權或利潤權益，及其等效（無論如何指定），在任何人（非個體）中，無論是有投票權的還是無投票權的；（ii）所有可轉換或可交換爲上述內容的證券，以及所有購買、認購或以其他方式獲取上述任何內容的權利，不論是否當前可轉換、可交換或可行使。

(q) “交易法「證券交易法」，指經過修改的1934年證券交易法。

(r) “排除發行「壓力位」在業務計劃書第V.A條款中有其定義。 第2(c)(ii)節.

(s) “FaZe媒體「指FaZe Media, Inc.，一家特拉華州公司。」

(t) “FaZe媒體股份”指GameSquare SPV截至發行日期持有的FaZe媒體575萬個A-1系列優先股。

(u) “FaZe媒體轉讓「壓力位」在業務計劃書第V.A條款中有其定義。 Section 3(c)(i).

(v) “Game-Banks購買協議”指2024年6月17日由GameSquare SPV、M40A3 LLC、持有人和FaZe媒體之間確定的某些二級優先股購買協議。

(w) “「評級」是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），以及標準普爾（S&P）的BBB-及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），或者如適用，來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。「壓力位」在業務計劃書第V.A條款中有其定義。 第2(a)條.

(x) “利息股票「壓力位」在業務計劃書第V.A條款中有其定義。 第2(b)條.

(y) “許可協議”是指截至2024年5月15日的某項商標和許可協議（已修訂），該協議由FaZe Media與GameSquare簽訂。

(z) “有限代理權「」是指由GameSquare SPV與M40A3 LLC於2024年6月17日簽署的某些有限代理和授權書。

（aa）到期日「」是指（i）規定的到期日和（ii）根據相關條款加速的擔保義務的較早者。 第4(b)節.

（bb）選項「」是指任何認購或購買普通股或可轉換證券的權證或其他權利或選擇權。

(cc) “人員「」指公司、協會、合作伙伴、組織、企業、個人、政府或政治分支機構或政府機構。

（dd）「股票獎勵」表示根據第6(f)條授予合格人的無限制股票。承諾補充”指的是附在本協議中的實質性承諾補充。 附錄B.

（ee）已承諾利益“指的是(i) FaZe Media 股份及其所有證書（如有），以及(ii) 所有 其他 FaZe Media 財產。

(ff) “被質押的發行人“指的是，統稱爲(i) FaZe Media，作爲 FaZe Media 股份的發行人，以及(ii) 任何其他 構成抵押的股權利益的發行人。

（gg） “質押股份“指的是 FaZe Media 股份和任何其他構成股權利益的抵押品。

（hh） “「Primary Market」指的是紐交所、紐交所美國、納斯達克中國資本市場、納斯達克全球市場或納斯達克全球精選市場，以及任何上述市場或交易所的繼任者。"指的是紐約證券交易所、NYSE美洲交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場或納斯達克全球精選市場，以及上述任何市場或交易所的繼承者。

(ii) “收益"在《統一商法典》第9條中定義，並且在任何情況下，還應包括但不限於：(i) 與任何擔保品相關，隨時應付給持有人或任何GameSquare方的任何和所有保險、賠償、保修或擔保的收益；(ii) 由於任何政府機關（或任何在政府機關名義下行動的個人）對所有或任何部分擔保品的徵用、沒收、徵用或沒收，隨時應付給任何GameSquare方的任何和所有款項（無論任何形式）；(iii) 任何和所有股票權利；(iv) 根據或與任何擔保品相關，隨時支付或應付的其他任何金額。

（jj） “所需儲備金額「壓力位」在業務計劃書第V.A條款中有其定義。 第6(b)節.

（KK）安防-半導體債務「壓力位」在業務計劃書第V.A條款中有其定義。 第5(a)節.

（ll） “證券法「」表示1933年修訂版證券法，以及在此之下制定的規則和法規。

(mm) “安全協議​​” 表示 第5條 本通知及其中定義的任何術語（僅就該術語在此處的使用而言的） 第5條）以及相關條款 本章第1條(a)款, Section 8, 第11節, 第12節 和 Section 13 （僅關於對…的解釋，或與…有關， 第5條).

(恩恩) “規定到期日”指的是2029年11月13日。

(哦哦) “Stock Rights” means any securities, dividends, instruments or other distributions and any other right or property which the GameSquare Parties shall receive or shall become entitled to receive for any reason whatsoever with respect to, in substitution for, or in exchange for any securities or other ownership interests in a corporation, partnership, joint venture or limited liability company constituting Collateral and any securities or other ownership interests, any right to receive securities or other ownership interests and any right to receive earnings, money, distributions or other property in respect of the Collateral in which the GameSquare Parties now have or hereafter acquire any right, issued by an issuer of such securities or such other ownership interests, including all securities or other ownership interests convertible into, and rights, warrants, options and other rights to purchase or otherwise acquire, any such securities or other ownership interests, the certificates or other instruments representing any of the foregoing and any interest of the GameSquare Parties in the entries on the books of any securities intermediary or commodity intermediary pertaining thereto.

(朋朋) “子公司” means any corporation, limited liability company, partnership, association or business entity of which (i) if a corporation, a majority of the total voting power of shares entitled (without regard to the occurrence of any contingency) to vote in the election of directors, managers, or trustees thereof is at the time owned or controlled, directly or indirectly, by GameSquare or one or more of the other Subsidiaries of GameSquare or a combination thereof, or (ii) if a limited liability company, partnership, association, or other business entity (other than a corporation), a majority of partnership or other similar ownership interests thereof is at the time owned or controlled, directly or indirectly, by GameSquare or one or more Subsidiaries of GameSquare or a combination thereof. For purposes hereof, GameSquare shall be deemed to have a majority ownership interest in a limited liability company, partnership, association or other business entity (other than a corporation) if GameSquare, directly or indirectly, shall be allocated a majority of limited liability company, partnership, association, or other business entity gains or losses or shall be or control any managing director or general partner or such limited liability company, partnership, association, or other business entity.

(哇哇) “交易日「交易日」是指普通股在主要市場上報價或交易的日期，前提是普通股在該市場上報價或上市；但是，如果普通股未上市或報價，則交易日應指營業日。

(日日) “交易文件「票據」是指本票、擔保協議、購買協議以及根據購買協議發行的票據，以及根據購買協議和/或上述文件要求和/或附加的其他文件、文書、證書、補充協議、修訂、附錄和日程，以及與上述協議、文件和/或文書以及本協議和/或其下的交易相關的任何其他文件和/或文書，無論是現在存在的還是將來可能產生的。

(西西) “UCC「」是指《統一商法典》，該法典在特拉華州不時生效；前提是 如果由於法律的強制性規定，持有人對任何抵押品的留置權的任何或所有的附加、完善或優先權， 或與之相關的救濟措施受其它管轄區的《統一商法典》管轄，則該術語“UCC”應指在該其他管轄區不時生效的《統一商法典》，僅用於與該附加、完善、優先權或救濟措施的相關規定相關的定義。

(忒忒) “基礎股票”是指根據本票的條款可轉換爲普通股或作爲利息支付的普通股。

[簽名 頁面跟隨]

鑑證, GameSquare各方已由經授權的合規官員於上述日期正式簽署此可轉換票據。

[可轉換票據簽字頁]

承認 並在[__________]，2024年同意:

[可轉換票據簽字頁]

附件A

許可證協議格式

(附上)

展示B

至

高級擔保可轉換票據

不可撤銷委託書格式

(利益 [_______] (即 “發行人”))

根據良好的、有價值的對價，特此承認其收到和充分性，[_____________] 一家 [_______________] (以下簡稱“出讓人），特此不可撤銷地（在法律允許的最大範圍內）任命並委任GIGAMOON MEDIA, LLC， 一家特拉華州有限責任公司及其繼任者和註冊受讓人，作爲持有人（在下面提到的票據中定義） （在這種情況下，稱爲“代表委託人），根據2024年11月[__]日期的高級擔保可轉換本票（經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改，稱爲“備註）；此處使用的、大寫的術語且未在此處定義的術語將具有票據中賦予的含義，代理持有人、授予人和[__________]均爲一方，作爲根據票據第5(e)節的條款的代理代理人， 具備轉讓和再次轉讓的全部權力，完全執行授予人與發行人擁有的構成擔保的所有權益的權利（簡稱“利益根據安全協議及本協議的條款行使的權利。簽署後，授予人關於任何權益的所有之前的代理權在此被撤銷，且在票據完全償還之前，不會就任何權益授予後續的代理權。該代理權是不可撤銷的，與權益相關，並依據票據第5(c)節的規定授予代理持有人，以考慮票據所代表的債務。

代理持人在此被賦予權力，可以在違約事件發生後，隨時行使該不可撤銷代理權投票權益，包括但不限於在發起人的股東會議上，無論如何召集，以及在任何該會議的延期會議上，或在發起人的股東書面同意的任何行動中。該不可撤銷代理權在票據完全償還之前將繼續有效，並將在任何時候，如果對任何擔保義務的部分或全部支付被撤銷或必須以任何方式恢復或返回的情況下繼續有效或自動恢復，就好像該支付未進行一樣（前提是，如果對所有或部分擔保義務的支付被撤銷或必須恢復或返回，代理持人在維權和執行該恢復時產生的所有合理的自付費用和開支（包括但不限於合理的律師費及支出）將被視爲擔保義務的一部分），儘管在發起人的[經營協議/章程]和其他組織文件或[有限責任公司法/公司法]中規定了任何時限。

授予方在此項下的任何義務均對授予方的繼承人、繼承者和受讓人有約束力（包括但不限於任何權益的受讓人）。

本頁其餘部分故意留空。

爲此，授予方已於20__年__月__日簽署該不可撤銷的代理權。

附件C

至

高級 擔保可轉換票據

發行人確認書的 格式

相關人士：

本 發行人確認和控制協議通知您，依據某份特定的高級擔保可轉換票據，日期爲[__]，2024年（經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改，簡稱“備註” 由德拉瓦州公司GAMESQUARE HOLDINGS, INC.（簡稱“GameSquare”）和德拉瓦州有限責任公司FAZE MEDIA HOLDINGS, LLC（簡稱“GameSquare SPV”）向德拉瓦州有限責任公司GIGAMOON MEDIA, LLC（連同其繼承人和註冊受讓人，簡稱“持有者），GameSquare [SPV]（“所有者） 已向持有人提供以下股權的擔保權益（“證券 ）由[__________]發行， 一個[__________]（“發行人” 或 “您”):

1. 特此通知您持有人享有的安全權益，包括證券的條款，包括所有證券、 紅利、股票拆分、工具或其他分配以及任何與證券相關的其他權利、財產或收益，在未收到持人的進一步書面通知之前，不得支付給除持有人以外的任何人。 前述安全權益將繼續有效，直至持有人書面通知您相反。此外，特此指示您遵循持人發出的指示，無需獲得所有者的進一步同意。請通過簽署並返回隨附的控制協議和確認書以確認收到此通知， Annex I 將其寄回持有人。

本通知日期爲[__________]，20[__]。

本頁其餘部分故意留空。

附錄 I至

發行人 確認與控制協議

控制 質押和擔保權益的協議與確認

參考 特定發行人確認與控制協議（以下稱爲“確認書”）附屬。如果本 Annex I 附在此處。 本文中使用但未定義的專有名詞，具有在確認中分配的含義。

下籤人，[__________]，一個[__________]（以下稱爲“發行人” 或 “我們）確認收到了確認函 和持有者在所述證券中的擔保權益通知。

根據我們所知，除了持有者的擔保權益或以下所述情況外，截至本日期，(a) 證券在我們的賬簿和記錄中通過賬面條目或其他方式被確認歸所有者所有；(b) 我們已在我們的賬簿和記錄中確認證券已抵押給持有者；(c) 我們沒有確認任何與證券相關的權益轉讓給除所有者和持有者以外的任何人；(d) 我們的記錄沒有顯示證券存在任何不利的索賠，也未表示其他任何人（除所有者和持有者）對證券有任何權益；(e) 我們未創建，亦未收到關於證券的任何留置權、索賠或負擔的通知，除了持有者的權益。

我們在此同意（i）將我們的記錄通過賬面條目或其他方式標註，以表示證券的抵押及持有者的擔保權益；（ii）未經持有者事先書面同意，不得轉移所有者在任何證券中的權益；（iii）除非我們收到持有者進一步的書面指示，分配所有與證券相關的股息、分配及其他收益（無論是現金、證券還是其他財產）給持有者；以及（iv）我們將遵守持有者關於證券的所有書面指示，無需所有者的進一步同意。