美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

形式 20-F

☐ 根據部分的登記聲明 1934年證券交易所法第12（b）或（g）條

或

☒ 根據第13條提交的年度報告 或1934年證券交易所法第15（d）條

截至財年 六月30, 2024

或

☐ 根據部分的過渡報告 1934年證券交易所法第13或15（d）條

或

☐ 殼牌公司根據部分報告 1934年證券交易所法第13或15（d）條

需要該空殼公司報告的事件日期_

由_至_的過渡期

佣金文件編號001-38813

最高績效控股公司

（註冊人的確切名稱 憲章）

N/A

(註冊人姓名英文譯本)

開曼群島

(註冊成立或組織的司法管轄權)

珍珠大廈61樓

珠江西路15號, 珠江新城， 天河, 廣州

人民共和國廣東省 的 中國

電話：020 -28381666

（主要行政辦公室地址）

楊元芬，首席財務官

珍珠大廈61樓

珠江西路15號, 珠江新城， 天河, 廣州

人民共和國廣東省 的 中國

電話：+86-020-28381666

(Name、電話、電子郵件和/或傳真號碼 和公司聯繫人地址）

已登記或將登記的證券 根據該法案第12（b）條：

已登記或將登記的證券 根據該法案第12（g）條：

N/A

（班級名稱）

有報告義務的證券 根據該法案第15（d）條：

沒有一

（班級名稱）

指定每股已發行股份的數量 截至年度報告涵蓋期間結束時發行人的資本或普通股類別： 372,547,538 普通 截至2024年6月30日，每股面值0.001美元。

如果註冊人是 根據《證券法》第405條的定義，知名經驗豐富的發行人。是的 沒有

如果本報告是年度或過渡報告， 根據證券交易法第13或15（d）條，註冊人是否無需提交報告，請勾選標記 1934年。是的 沒有

用複選標記表示註冊人是否 (1)已在過去12個月內提交根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定須提交的所有報告 (或在註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)，以及(2)已遵守此類備案要求 在過去的90天裏。☒是的☐編號

通過檢查註冊人是否 已以電子方式提交併在其公司網站上發佈所需提交和發佈的每個交互式數據文件（如果有） 根據S-t法規第405條（本章第232.405條）在過去12個月內（或較短的期限內， 註冊人被要求提交併張貼此類文件）。☒ 是的☐編號

通過檢查註冊人是否 是大型加速文件管理器、加速文件管理器、非加速文件管理器或新興成長型公司。請參閱「大」的定義 《交易法》第120億.2條規定中的加速備案人”、「加速備案人」和「新興成長公司」。

如果一家新興成長型公司準備好 根據美國GAAP的財務報表，通過勾選標記表明註冊人是否選擇不使用延長過渡 遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則的期限。☐

用複選標記表示註冊人是否 已提交報告，並證明其管理層對其財務內部控制有效性的評估 根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第15編第7262(B)條)第404(B)條提交報告的註冊會計師事務所 發佈了審計報告。☒

如果證券是根據第條登記的 該法案第12（b）條，通過勾選標記表明文件中包含的註冊人的財務報表是否反映了更正 先前發佈的財務報表存在錯誤。 ☒

檢查是否有任何這些錯誤 更正是重述，需要對註冊人的任何高管收到的激勵性補償進行回收分析 根據§240.10D-1（b），在相關恢復期內的官員。 ☐

用複選標記表示哪種會計基礎 註冊人曾用於編制本申請文件中包含的財務報表：

如果在回應中勾選了「其他」 對於上一個問題，通過勾選標記指明登記人選擇遵循的財務報表項目。

項目17

如果這是年度報告，請勾選註明 標記註冊人是否是空殼公司（定義見《交易法》第120億.2條）。

是的 ☒ 沒有

（僅適用於捲入銀行破產的發行人 過去五年的進展）

通過檢查註冊人是否 已提交1934年證券交易法第12、13或15（d）條要求提交的所有文件和報告 根據法院確認的計劃分配證券。

是

目錄

引言

除非另有說明 除文意另有所指外，在本年度報告表格20-F中，凡提及：

●

我們 對保持和加強我們與產品提供商關係的期望;●相關 與我們經營所在行業相關的政府政策和法規;

●

我們 吸引和留住合格員工的能力;

●

我們 能夠及時了解市場趨勢和技術進步;

●

我們 計劃投資研發，以增強我們的產品選擇和服務提供;

●

競爭 在我們經營的行業中;

經營租賃負債

應計工資總額

其他負債

總負債

夾層股權

淨資產總額

截至2023年6月30日

父級已整合 VIE和

他們的

附屬公司

WFOEs

其他

附屬公司

消除

調整

已整合

總計

資產

現金及現金等價物

受限現金

調整

您可能不具有與我們普通股持有人相同的投票權，並且可能無法及時收到投票材料以行使您的投票權；

●

您參與未來任何配股發行的權利可能有限，這可能會導致您所持股份的稀釋，如果向您提供現金股息不切實際，您可能無法獲得現金股息；●

您可能會受到轉讓您的美國存託憑證的限制；

●

您作爲美國存託憑證持有人向託管機構索償的權利受到存款協議條款的限制；

[預留]

資本化和負債化

不適用

提供和使用收益的原因

不適用

危險因素

和 由內地中國控制的公司或個人在上市交易前須經中國證監會批准 目的車輛

S在一家海外證券交易所上市。這個 這些規定的解釋和適用仍不清楚，我們的離岸發行最終可能需要獲得中國證監會的批准。 如果需要中國證監會的批准，我們能否獲得批准或需要多長時間才能獲得批准是不確定的，即使我們獲得了 如獲中國證監會批准，該批准可被撤銷。任何未能獲得或拖延獲得中國證監會批准的任何離岸 若吾等取得發行或撤銷該等批准，吾等將受到中國證監會或其他中國監管機構的制裁。 當局，可能包括對我們在大陸的業務中國的罰款和處罰，以及其他形式的制裁，可能會對我們造成實質性的影響 並對我們的業務、財務狀況和經營業績造成不利影響。

我們經銷的船體險產品包括船舶因自然災害造成的損失、責任和費用， 船員疏忽和海上事故，以及碰撞責任。   

●

我們的子公司和合並的 VIE進行的商業交易主要包括保險代理服務、理賠服務和财富管理 服務。我們子公司和合並VIE之間發生的現金流摘要如下：

截至本財政年度止

A. 四川

B. 廣東

湖南

C. 安徽

江蘇

D. 浙江

福建

河南

遼寧

內蒙古

廣西

重慶天津湖北江西雲南北京山西上海陝西（省）, 吉林黑龍江海南新疆西藏寧夏青海省甘肅貴州總我們營銷和銷售 長期的人壽保險產品線和財產及意外傷害險產品主要通過我們的關聯公司向客戶提供 銷售代理，其中大多數不是我們的員工，並通過使用我們數字平台的第三方渠道。我們提供保險。 通過我們的內部經紀人和非關聯的獨立經紀人向企業客戶提供經紀服務。我們還營銷和 通過以下途徑直接向客戶銷售某些危重疾病、定期人壽、意外、短期健康、旅行和房主保險產品 我們的在線平台寶網(www.baoxian.com)。我們主要向保險公司營銷和銷售保險理賠服務。 通過我們內部的專業理賠人員。我們的大多數人 銷售代理是獨立的銷售代理，他們不是我們的僱員，只得到佣金補償。我們有合同關係 和這些銷售代理在一起。我們的保險顧問是我們的員工，他們的基本工資和佣金都有補償。我們主要是 分發帶有定期保費支付時間表的人壽保險單。對於每一份此類人壽保險單的銷售，我們將支付 銷售代理根據我們從客戶那裏獲得的佣金和手續費的一定比例定期收取佣金 保險公司對於銷售和續保的保單，一般最長爲前五年的保費繳費期，並保留 在保費支付期間，我們繼續從保險公司收取的所有佣金和手續費。出售每一件物品 人壽保險保單與單一保費支付時間表或非壽險保單，我們向產生銷售的銷售代理支付單一 佣金根據我們從保險公司獲得的佣金和手續費的百分比來銷售該保單。

歷史性的表現。

我們尋找具有良好歷史表現的產品。

●

與相關產品供應商的投資並駕齊驅。

我們更喜歡基金經理並肩投資的基金產品。

爲了進行上述工作 在評估過程中，我們建立了嚴格的內部程序。我們資產管理部門的產品經理選擇候選產品 初期通過全面的盡職調查工作，包括但不限於實地考察、約談相關人員 產品提供商，以及關於背景信息的互聯網搜索，並起草關於產品提供商和 產品。在收到董事資產管理部門的初步批准後，相關盡職調查報告 提交給合規和風險控制部門以及由管理層成員組成的產品選擇小組 以供進一步審查和最終批准。我們的合規和風險控制部門也會定期跟蹤財務狀況 和我們選定的產品供應商的運營結果以及我們爲他們分銷的產品的總體風險敞口 標的資產類別構成、抵押水平和其他關鍵指標。這些審查使我們能夠不斷提供 優質且可控的產品，爲後續的產品採購和選擇提供指導，並對我們的產品進行對接 投資組合及時與當時的市場狀況保持一致。

資訊科技

我們已經開發了我們的集成 爲我們業務的各個方面提供技術支持的IT基礎設施。這樣的it基礎設施使我們能夠提供服務。 爲客戶提供在線服務，提高交易效率，同時通過收集和分析客戶，幫助我們更好地管理客戶 來自他們的數據。我們的IT基礎設施包括以下主要功能和特點：

保險代理服務

●

保險分銷的核心應用程序。

我們的保險代理人主要使用一體化的保險銷售和服務平台--FA App來管理他們指尖上的保險業務賬簿，涵蓋從保險產品購買、團隊管理、代理人招聘、客戶參與、客戶服務到電子學習的業務流程的方方面面。該平台提供我們幾乎所有的保險產品，包括長期人壽保險、意外保險、旅行保險和標準醫療保險產品。有手機應用和微信公衆號兩個版本，可通過AIX WeCom訪問。

●

保險數字化運營平台。

我們爲保險代理人提供「泛華金控助理員數字化運營平台」，或「RONS DOP」，一個數字化營銷平台，旨在幫助我們的保險代理人獲取客戶和維護關係。主要功能包括人工智能(AI)聊天機器人、數字化身創建者、由大語言模型支持的智能推薦系統、AI生成的內容算法和智能算法，使客戶能夠以高效的方式參與。它還爲我們的銷售專業人員提供各種教育內容，包括每日新聞、文章、海報、視頻，這些內容可以通過社交媒體分發給潛在客戶，旨在提高客戶的保險意識，加深他們對保險產品的了解，並潛在地促進保險購買。它還使工程師能夠通過行爲跟蹤和自動標記更好地了解客戶需求。此外，它還可以方便地進入泛華金控Rons直播平台，進行足智多謀的在線培訓課程。該平台可通過微信公共賬號和AIX的FA App和微信訪問。

●

客戶服務：

推出泛華金控冠家客服平台，與客戶直接對接，客戶可通過該平台獲得保單查詢、保單託管、資產託管、風險評估、理賠協助等各項保險服務。服務代表還將在一對一的基礎上向客戶提供獨家服務。該平台主要通過微信公衆號和FA App訪問。

●

保險 保單託管：

●

數據庫

。我們運營着一套內部數據管理系統，涵蓋數據收集、存儲和分析。我們從多個平台收集客戶的行爲和偏好數據，並將這些數據與客戶的交易數據一起分析，以準確地描繪客戶的概況。我們已經並將繼續執行政策和程序，以確保遵守中國的數據保護和網絡安全法律法規。經客戶授權，我們根據客戶的在線行爲、瀏覽偏好和過去與我們的交易情況，爲不同的客戶貼上不同的標籤，以便及時推薦最符合客戶理財需求的產品。通過對客戶的側寫分析，我們能夠實現有針對性的營銷，提高營銷效率，進而引導我們的產品推出推薦策略，實現更好的投資回報。

●

辦公自動化(「辦公自動化」)

。我們將上述定製開發的或商業可用的業務系統與我們的OA系統、財務系統和其他內部後端管理功能相結合，幫助我們更高效地運營。

顧客

通過AIX的銷售 和服務網絡，我們主要銷售人壽保險產品，包括危重疾病，年金保險，終身人壽保險和 定期人壽保險和養老保險以及包括個人意外保險、房主在內的非人壽保險產品 保險產品以責任險和旅遊險爲主，面向個人客戶。順便說一下，我們還銷售某些 商業財產保險、貨物保險、船體保險、責任保險和建築安裝保險產品 機構客戶。我們銷售的人壽保險產品的客戶主要是50歲以下的個人。在……下面 我們的财富管理服務，我們提供範圍廣泛的產品，包括公開募集的基金產品和私人募集的產品 面向個人和機構客戶的證券投資基金產品。在截至2024年6月30日的一年中，沒有任何個人 通過我們購買保險產品或理財產品的客戶佔我們淨收入的1%以上。 我們理賠服務的客戶主要是保險公司和在線互助平台。

自成立以來，我們一直 爲大約1,810名通過我們購買保險或财富管理產品的萬個人客戶提供服務。這個號碼 包括大約320名已購買至少一份定期長期人壽保險的萬客戶，超過1,510名萬客戶 購買了至少一份財產和意外傷害保險單，以及大約70名購買了至少一項财富管理的萬 通過我們的產品。

這些客戶包括 那些來自停產的業務線的人，仍然保留在我們的數據庫中。這爲我們提供了與他們重新建立聯繫的持續機會 需求會隨着時間的推移而演變。我們相信，隨着客戶在不同生命階段的發展，他們對保險保障和 财富管理可能會發生變化，創造追加銷售和交叉銷售更高價值產品的潛力，如人壽保險和財富 管理產品。通過免費提供增值服務，我們的目標是培養這些關係並增強客戶 忠誠度，最終推動了重複購買和推薦。

泛華金控的數字租戶 Rons開放平台

穿過 泛華金控科技和泛華金控集團公司是AIX的整合VIE，我們爲各種 保險銷售機構。我們將這些使用我們平台服務的非附屬渠道稱爲數字租戶。這些數字 租戶主要包括第三方保險機構、保險經紀公司、投資諮詢公司、主要意見領袖等 關於投資和保險、教育和家族理財室。我們爲這些平台用戶提供全面的業務解決方案， 技術、產品、服務、運營和專業支持，使他們能夠數字化和優化保險的各個方面 銷售流程，從客戶獲取到保單發佈和服務交付。截至2024年6月30日，我們的開放平台已與 963家非關聯渠道合作伙伴。

產品供應商合作伙伴

截至2024年6月30日，我們擁有 與中國149家保險公司建立業務關係。在中國保險市場，地方保險分支機構 公司通常有權以自己的名義與保險中介機構簽訂合同。自2007年以來，我們一直在尋求 在公司總部層面與保險公司建立業務關係，以利用合併銷售 我們所有子公司的成交量都位於中國的不同地方。對於保險產品的分銷，我們有未完成的合同。 擁有57家人壽保險公司、10家健康和養老保險公司以及27家財產和意外傷害保險公司，大多數 截至2024年6月30日，在公司總部層面簽署。在提供理賠服務方面，我們也有 與211家保險公司和289家其他機構建立了業務關係，包括第三方保險中介機構、物流 截至2024年6月31日，公司、建築公司以及海運和貨運公司。

截至2024年6月30日，我們從 我們的理財產品來自優質的全球第三方產品提供商中國，其中包括118家公募基金公司，其中 貢獻了我們的大部分基金產品，包括大約10,911只公開募集的基金產品。

競爭

一些行業參與者 均參與在中國分銷保險產品。我們在提供產品的基礎上爭奪客戶，客戶 服務和聲譽。由於我們主要經銷個人保險產品，我們的主要競爭對手包括：

●

專業的保險中介機構。

中國的專業保險中介部門高度分散。近年來，幾家保險中介公司獲得了私募股權或風險投資資金，並正在積極尋求擴張。我們相信，憑藉悠久的經營歷史、強大的品牌認知度、強大穩定的管理團隊、以數字化工具爲依託的全國銷售專業人員網絡、領先的在線平台和多樣化的產品供應，我們可以有效地與這些保險中介公司競爭。隨着保險中介業未來幾年的整合預期增加，我們預計該行業內的競爭將會加劇。

實質性的 對保險產品的監管。1995年《保險法》授權保險監管機構批准基本保單條款和 主要保險產品的費率。

正在擴張 財產保險公司和意外傷害保險公司的允許經營範圍。根據2002年《保險法》，財產和意外傷害保險公司 經中國保監會批准，可以經營短期健康保險和意外保險業務。●

提供 關於保險公司和保險代理人之間關係的附加準則。2002年《保險法》要求投保 公司與將作爲該保險公司代理人的每一位保險代理人簽訂代理協議。代理協議 闡述了協議各方的權利和義務以及法律規定的其他事項。一家保險公司 在保險公司授權的範圍內，對其代理人的行爲負責。

●

放鬆 對保險公司資金運用的限制。根據2002年《保險法》，保險公司可以使用其資金進行 股權投資保險相關企業，如資產管理公司。

●

允許 保險公司在開發保險產品方面有更大的自由。2002年《保險法》允許保險公司設定其 擁有自己的保單條款和保險費率，但須經中國保監會批准或備案。

2009年修正案 致《保險法》

2002年的保險業 該法於2009年再次修訂，修訂後的保險法，即我們所說的2009年《保險法》於10月10日生效 2009年1月1日。對2009年《保險法》的主要修改包括：

回顧 批准委任保險公司、保險中介人或其分支機構的高級管理人員；及

●

懲罰 保險公司或中介機構的不當行爲或不當行爲。

保險業的監管 代理

主體規則 監管保險代理人是《保險代理人監督管理規定》(保險代理人監管規定)， 或銀監會於2020年11月12日發佈並於2021年1月1日起施行的PSAIA，取代了《關於監督和管理的規定》 專業保險代理機構管理(「保險專業代理機構監管規定」) 中國保監會於2009年9月25日發佈，2013年4月7日修訂，《保險監督管理辦法 銷售人員(「保險銷售從業人員監管辦法」)於 2013年1月6日和《附屬業務保險代理管理暫行辦法》(商業銀行代理保險業務管理辦法) 2000年8月4日發佈。

「保險」一詞 代理人，是指受保險公司委託，在授權範圍內辦理保險業務的單位或者個人 屬於保險公司，向保險公司收取佣金，包括專業保險代理機構附屬業務保險 代理和個人保險銷售代理人，是指保險公司的專屬保險代理人。

實踐者 保險代理人是指從事保險產品銷售或者損失評估、理賠服務的個人。 適用於專業保險機構或附屬業務保險機構。

從事保險業務 代理業務，專業保險代理機構取得中國保監會頒發的《保險代理業務許可證》 營業執照，並符合PSAIA或其他有關股東和管理層資格規定的要求， 出資、公司章程、公司治理和內部控制程序，具有可行的商業模式和健全的 商業和金融信息系統。保險代理機構可以採取下列形式之一：(I)有限責任公司；或 (Ii)股份有限公司。專業保險代理機構的名稱應當含有「保險代理」字樣。

註冊的最低數量 設立全國性專業保險代理機構的資本金爲5000元萬，設立地區性專業保險代理機構的資本金爲人民幣5000元 是2000元人民幣的萬。專業保險代理機構的註冊資本必須爲實繳貨幣資本。在ITS之外運行 註冊地、全國性專業保險經紀機構應當先在當地設立省級分支機構，然後再設立分支機構 支行和銷售辦事處。

專業保險 派出機構有下列情形之一的，應當自發生之日起5日內通過監管向銀監會報告 信息系統和公開披露：(一)變更名稱、住所或營業地址；(二)變更登記股東 資本或者組織形式；(三)變更股東名稱或者出資；(四)修改公司章程 (五)境外保險機構或非經營性機構的股權投資或設立；(六)分部， 分支機構合併、解散或者終止保險代理業務活動；(七)變更主要負責人 支行的；(八)行政處罰、民事處罰或者涉嫌違法犯罪待查的；(九)其他 國務院保險監督管理機構規定的應當報告的事項。

專業保險 代理機構可以從事下列全部或部分業務：(一)代表保險公司銷售保險產品；(二)代收 代表保險公司交納保險費；(三)代表保險公司進行保險損失調查和理賠； (四)國務院保險監督管理機構規定的其他有關業務。保險代理人不得從事 超出其所代理的保險公司的經營範圍和經營範圍的保險代理業務。

專業保險 代理機構及其銷售從業人員和個人保險代理人不得銷售非保險金融產品，但下列情況除外 經有關金融監管部門批准的非保險金融產品，規定了所有必要的資格要求 都被滿足了。

專業保險 中介機構應當自取得營業執照之日起20日內購買職業責任保險或者出資擔保 按金。在一年期職業責任保險下，每起事故的最低賠償額不低於人民幣1元 百萬元，一年期保單累計賠付不低於1000元萬和核心業務總額 專業保險代理公司上一年度的收入。如果專業機構打算支付按金，按金 按註冊資本的5%繳納，增加註冊資本的，應當增加按金 按比例計算。

高級管理人員 專業保險代理機構必須符合特定的學歷和相關行業工作資格要求 PSAIA中列出的經驗。

保險代理人 應當向CRIBC保險中介監管信息系統辦理個人銷售執業登記 保險代理人或銷售從業員。每名保險代理人或保險公司的銷售從業員只能 在一家機構註冊。

具體信息 PSAIA還規定了披露要求。例如，要求專業保險機構或其分支機構 應當將營業執照和許可證複印件張貼在住所或者營業場所的顯著位置。此外，保險代理機構 應當自情況發生之日起5日內，通過監管信息系統上報並公開披露 保險代理人變更名稱、營業場所等，應當充分披露保險的所有相關信息 向投保人提供產品，並明確說明保險合同中的條款，包括責任、責任減輕 或免稅、註銷等費用扣除、現金價值、冷靜期等。

保險業的監管 券商

主體規則 監管保險經紀業務的是《保險經紀監督管理規定》(保險經紀人監管規定)， 或者，中國保監會於2018年2月1日發佈，自2018年5月1日起施行，取代《保險監管規定》 券商(保險經紀機構管理規定)於2009年9月25日發行， 2013年4月27日修訂的《保險經紀人和保險理賠人員監督管理辦法》 (「保險經紀從業人員、保險公估從業人員監管辦法」) 中國保監會於2013年1月6日發佈。

「保險」一詞 經紀人，是指代表投保人利益，在保險之間充當中間人的實體 投保人與保險公司訂立保險合約，併爲提供此類經紀服務收取佣金 服務。保險經紀從業人員，是指與保險經紀人有關聯、從事保險業務的人員。 爲投保人或被保險人提出或辦理投保手續或協助投保 投保人、被保險人索賠或者爲客戶提供災害、損失預防或者風險評估、管理的 諮詢服務或從事再保險經紀等。

從事保險業務 保險經紀公司在中華人民共和國境內從事經紀業務，應當符合中國保監會規定的條件，取得 取得營業執照後，由中國保監會頒發的保險經紀業務許可證。保險經紀可承保任何 以下形式：(一)有限責任公司；(二)股份有限公司。

●

保險 代理機構：

從事保險代理業務的個人。

●

保險 經紀人：

從事保險經紀業務的個人。

這個 銷售辦法將保險銷售活動分爲售前、售中和售後三個階段，並對其進行規範。 他們也是如此。

管理 論保險預售行爲

NFRA要求 (I)禁止跨區域業務擴展，超越授權的業務範圍、區域邊界和機構授權； (Ii)使數據符合監管要求；。(Iii)爲保險銷售從業員設立分級管理機制。 根據他們的資質、銷售能力、誠信和道德水平；(Iv)按產品對壽險產品進行分類 (V)對投保人的售前產品適宜性評估；(Vi)限制 關於保險的售前推廣，包括要求保險機構進行預審批和授權 (Vii)禁止投機；及(Vii)禁止投機 銷售。

保險中銷行爲的管理

NFRA要求 (1)根據被保險人的需要、風險和保費負擔能力，協商向被保險人銷售保險產品，購買類似保險， 等(2)限制強制捆綁銷售和通過信息系統或網頁進入的保險產品違約選擇 與被保險人訂立保險合同；(3)對保險產品銷售活動的保險銷售流程進行追溯管理 通過錄音、錄像、銷售頁面管理、記錄經營痕跡等方式；(四)資金管理 該機制要求嚴格監督，遵守法規，並禁止保險人員的不道德行爲，以確保 保險行業資金的誠信和妥善處理。

論保險售後服務的管理 行爲

我們的主要執行辦公室 位於廣東省廣州市天河市珠江新城珠江西路15號珠江大廈61樓租賃辦公用房 省。該辦公室的總建築面積約爲1700平方米。截至2024年6月30日，我們的财富管理業務 在北京、廣州、嘉興、南京、德陽等地共設有13家分支機構，總建築面積約 3900平方米，而我們的保險中介業務包括AIX總部，總建築面積爲 大約129,505平方米。

項目5.業務和財務審查以及 前景展望

你應該閱讀以下內容 結合我們的合併財務報表討論和分析我們的財務狀況和經營結果 及本年度報告內其他地方以表格20-F列載的相關附註。本討論可能包含基於以下內容的前瞻性陳述 基於當前涉及風險和不確定因素的預期。我們的實際結果可能與這些公司預期的結果大不相同 由於各種因素的前瞻性陳述，包括「項目3.關鍵信息--D.風險」中所列的因素 因素“或在本年度報告表格20-F中的其他部分。關於截至6月30日的財政年度的討論和分析， 2023年，包括截至2022年6月30日和2023年6月30日的財政年度之間的同比比較，不包括在本年度報告中。 有關這些信息的詳細信息，請參閱我們2023年年度報告中的項目5.運營和財務回顧及展望。

經營業績

業務

受到更廣泛的經濟和監管格局中的各種因素的影響， 無論是在中國還是在我們運營的其他司法管轄區。這些措施包括但不限於：

1. 中國經濟概況：中國的整體經濟軌跡對我們的經營起着舉足輕重的作用，影響着 市場動態和消費者行爲；

2. 人均可支配收入：人均可支配收入的增長反映了不斷變化的消費者支出模式和影響 對保險和金融產品的需求；

監管 變化：中國和其他相關司法管轄區的監管變化對我們的業務戰略、運營和合規性產生了重大影響 要求；

4.全行業 保費增長：我們的收入主要來自保險公司支付的佣金和手續費，通常以百分比計算 我們的客戶向保險公司支付的保費。因此，整個行業的保費增長將對 我們。中國保險業的任何低迷，無論是由中國經濟普遍放緩還是其他原因造成的，都可能對中國保險業產生不利影響 影響我們的財務狀況和經營業績；

5. 保險意識和需求上升：保險意識的增強和對保險產品需求的增加帶來了機遇 擴展和創新我們提供的服務；以及

競爭性 環境：中國的競爭格局帶來了挑戰和機遇，推動我們不斷提升技術水平 能力和服務差異化，以保持我們的市場地位並實現持續增長。

而當 我們的業務受到影響我們行業的一般因素的影響，我們的經營業績更直接地受到以下因素的影響 公司特有的因素：

●

業務組合；

●

與重要商業夥伴的商業關係；

●

保險費率水平以及佣金和手續費費率；

●

我們銷售代理和財務顧問的質量和工作效率；

●

截至6月30日的財年，

人民幣

人民幣

人民幣

美元

人民幣

人民幣

美元

(單位爲千，但不包括%)

佣金成本、工資和服務費

保險代理公司

人壽保險

非壽險

索賠調整

财富管理

公募基金產品

以毛佣金爲基礎的私募基金產品

別人

銷售總成本

銷售費用

銷售費用主要 包括（i）營銷和銷售活動費用，（ii）培訓費用;（iii）我們內部財務顧問的工資和福利， 投資顧問以及其他銷售和營銷員工，以及（iv）租賃和租賃改善費用。

一般和行政費用

我們的一般及行政 費用主要包括：“●”我們行政人員的工資和福利; ● 管理和行政人員的股份薪酬費用;’●

與我們的移動和在線程序相關的研發費用;

●

支付估價、市場調查、法律和審計服務的專業費用； ●

可疑應收賬款的壞賬支出；

●

與合規有關的費用，包括專業服務費用；

●

折舊和攤銷；

●

辦公室租金費用；

●

旅費和電信費；

●

招待費用；

●

行政人員的辦公室用品開支；以及

●

匯兌損失。

股份酬金 費用

在2018年股權激勵下 計劃，或2018年計劃，可供發行的普通股的最大總數將爲16,806,720股普通股(「2018」 股票激勵計劃“)。2024年2月20日，我們的董事會批准向某些董事授予股票期權，執行 公司和AIX的高級管理人員、員工和高級代理購買6,011,608股美國存託憑證，相當於9,017,413股公司普通股， 根據2018年股票激勵計劃，作爲薪酬和福利方案的補充。見“項目6.董事、高級管理層 以及員工--b.薪酬--股份激勵“。根據股權激勵計劃，這些股票的行使價格 期權爲每股美國存托股份0.001美元，相當於每股普通股約0.0007美元。這些期權計劃在一年內授予 從2025年3月1日開始，取決於期權持有人達到某些關鍵業績指標並繼續 爲公司服務。

2022年8月12日，董事會 AIX的董事通過了一項股票激勵計劃，根據該計劃，AIX已預留161,143,768股普通股供發行， 截至2022年6月30日，約佔其已發行普通股的15%。與此同時，它的董事會批准了這筆贈款 根據2022年股票激勵，向獨立董事授予購買總計400萬股普通股的期權 計劃(「2022年備選方案1」)。2023年2月，其董事會批准了授予期權，以購買 13,680,000股普通股出售給某些頂級代理商。2023年7月，其董事會批准授予限制性股票單位 在五年的服務期內，將536,990份美國存託憑證轉給其一名執行幹事。

因此，我們認識到 截至2024年6月30日的財年，股份薪酬費用爲人民幣2330萬元。我們預計以股份爲基礎的薪酬費用 將成爲我們在不久的將來運營費用的重要組成部分。

關於關鍵資產負債表項目的討論

下表載列 截至2023年6月30日和2024年6月30日的合併資產負債表中的精選信息。此信息應與以下內容一起閱讀 我們的合併財務報表和相關附註包含在本年度報告的其他部分中。

截至6月30日，

人民幣

人民幣

美元

(in數千）

選定的合併資產負債表數據

資產：

短期投資

應收貸款淨額

其他流動資產

合同資產，扣除備抵

合同資產-非流動，扣除備抵

總資產

負債和股權：

短期貸款

累算佣金

應計佣金-非流動

人民幣

人民幣

美元

(in千，百分比除外）

淨收入：

代理處

索賠調整

财富管理及其他

小計

營運成本及開支

代理處

索賠調整

财富管理及其他

小計

未計利潤的經營收入（損失）

代理處

索賠調整

财富管理及其他

小計

商譽減值損失

名稱

年齡

位置

阮恒松

獎勵協議。

獎項 根據計劃授予的獎勵由一份獎勵協議證明，該協議規定了每項獎勵的條款、條件和限制，其中 可包括授權期、歸屬時間表、在受讓人受僱或任職期間適用的規定 終止，我們有權單方面或雙邊修改、修改、暫停、取消或撤銷裁決。

資格。

我們可以 根據計劃管理員的決定和批准，授予我們的員工、顧問和董事獎勵。

行使期權。

主題 根據適用的法律，計劃管理人決定每項獎勵的行使價格，這在相關獎勵協議中有所規定。 如果未在計劃管理員確定的時間之前行使已授予和可行使的期權，則這些期權將終止 在授予時。但是，最長可行使期限爲授予之日起十年。

轉讓限制。

除按照計劃中規定的例外情況外，參與者不得以任何方式轉移獎金 或相關的獎勵協議，或由計劃管理人以其他方式確定的，例如通過遺囑或繼承法和 分發。

終止和修訂 計劃的一部分。

本公司董事會有權根據本公司條款終止、修改、暫停或修改本計劃。 具有社團性質，並受適用法律的約束。然而，未經參賽者事先書面同意，任何此類行爲不得對 對先前根據計劃授予的任何裁決造成任何實質性影響。

截至2024年6月30日，購買1,479,453個期權 該公司的普通股已發行。

下表總結了以下內容： 截至2024年6月30日，我們授予董事、高管和其他個人的未償還期權。

名稱

選項

優秀

行使價格

(Per普通

份額）（美元）

授予日期

期滿

日期

任勇

2024年2月20日

2028年3月31日

孔有傑

2024年2月20日

2028年3月31日

楊元芬

2024年2月20日

2028年3月31日

作爲一個群體的其他個人

2024年2月20日 

2028年3月31日

A. AIX股票激勵計劃

●

與獨立核數師一起審查任何審計問題或困難以及管理層的回應；

●

與管理層和獨立核數師討論年度經審計的財務報表；

●

審查我們的會計和內部控制政策和程序的充分性和有效性，以及爲監測和控制重大財務風險敞口而採取的任何步驟；

●

審查和批准所有擬議的關聯方交易；

●

分別定期與管理層和獨立審計員舉行會議；以及●監督遵守我們的商業行爲和道德準則，包括審查我們程序的充分性和有效性，以確保適當的合規。.

B. 補償委員會。

我們的薪酬委員會由Ms.Li瑩穎、翟麗紅博士和周珉女士組成，由Ms.Li瑩穎擔任主席。我們 已確定該三名獨立董事符合上市規則第5605(A)(2)條的獨立性要求 納斯達克證券市場和1934年證券交易法規則10A-3下的獨立性標準。我們的補償 委員會協助董事會審查和批准我們董事和高管的薪酬結構， 包括將向我們的董事和高管提供的所有形式的補償。我們的首席執行官可能不會出席 在任何審議其薪酬的委員會會議上。除其他事項外，薪酬委員會負責：

●

審查並向董事會推薦我們首席執行官的總薪酬方案；

●

批准和監督除首席執行官以外的高管的全部薪酬方案；

●

審查並向董事會提出有關董事薪酬的建議；以及

●

宣佈分紅和分配；

●

任命軍官，確定軍官的任期； (●) 行使本公司借款權力，將本公司財產抵押；

●

批准轉讓我公司股份，包括將該股份登記在我公司股份登記簿上。

性別

董事

第二部分：人口統計背景

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