(註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)

代理服務的名稱、地址，包括郵政編碼和電話號碼、包括區號。羅斯·D·卡梅爾律師。

擬議中向公衆銷售的近似日期： 在本登記聲明生效後儘快進行。

如果本表格註冊的任何證券將根據《1933年證券法》修正案第415條規定以延遲或連續的方式進行，勾選以下方框：☒

如果此表格是爲了根據證券法第462(b)條規定的要約註冊更多證券，請勾選以下方框，並列出先前生效的相同要約註冊聲明的證券法註冊聲明號碼：☐

如果此表格是根據證券法第462(c)條規定提交的後生效修正聲明，請勾選下面的方框並列出相同要約註冊聲明的先前生效註冊聲明的證券法註冊聲明號碼：☐

如果此表格是根據證券法規則462(d)項下提交的後有效修正案，請勾選以下方框並列出先前生效的相同發行的證券法登記聲明編號: ☐

請勾選覈查標記，以確定報告人是否是大型加速彙總人，加速彙總人，非加速彙總人，較小的報告公司或新興增長公司。請參見交換規定120億.2中「大型加速彙總者」，「加速彙總者」，「較小的報告公司」和「新興增長公司」的定義。

如果是新興成長型公司，請通過勾選表示，註冊人未選擇使用延長過渡期，以符合根據證券法第7(a)(2)(B)條款提供的任何新的或修改後的財務會計準則。 ☐

根據需要，註冊人在適當的日期或日期修訂了本註冊聲明，以延遲其生效日期，直到註冊人提交具體聲明，根據修正後的1933年證券法第8(a)條的規定，本註冊聲明隨後將生效，或者直到證券交易委員會根據該第8(a)條的規定確定註冊聲明將在特定日期生效爲止。

本擬議書中的信息不完整且可能會更改。在提交給證券交易委員會的註冊聲明生效之前，這些證券可能不得出售。本初步擬議書不是要出售這些證券的要約，也不是在任何不允許出售的司法管轄區徵集購買這些證券的要約。

本擬議書涉及時不時重新出售Cadrenal Therapeutics, Inc.普通股的合計590,001股，每股面值爲$0.001（「普通股」），由本擬議書中確定的銷售股東（「銷售股東」）包括他們的質押人、受讓人、受贈人、受讓人或其各自的繼承人構成，涵蓋：（i）總計571,430股普通股，這些普通股可通過行使購買普通股認股權證（「普通認股權證」）產生，由一名銷售股東（「投資者銷售股東」）在於2024年11月4日（「私募交易」)關閉的一宗私募交易根據2024年11月1日簽署的一項認股證誘因協議（「認股證誘因協議」）的條款和投資者銷售股東之間進行；和（ii）根據發給H.C. Wainwright & Co., LLC（「Wainwright」或「承銷商」）指定人員作爲對Wainwright在私募交易中擔任承銷商部分補償而發行的認股證（「投行家認股證」）而發行的18,571股普通股。通過行使普通認股權證而發行的普通股被稱爲「普通認股權證股」，通過行使投行家認股證而發行的普通股被稱爲「投行家認股證股」。

我們正在根據表格S-3提交這份註冊聲明，其中這份招股說明書是其中的一部分，以履行我們與出售股東的合約義務，允許出售股東通過本招股說明書提供的普通股的轉讓。請參閱本招股說明書第15頁開始的「出售股東」以獲取有關出售股東的更多信息。本招股說明書所涉及的普通股的註冊不要求出售股東出售他們任何本公司普通股股份。我們無意通過本招股說明書出售任何普通股，並且不會從涵蓋本公司普通股轉讓的銷售或其他處置中獲取任何收入。請參閱本招股說明書第7頁開始的「款項運用」。

本招股說明書中確定的出售股東或其質權人、受讓人、受贈人、受讓人或他們各自的繼受人可能不時以市場行情價格、與市場行情價格相關的價格或通過私下協商的價格通過公開或私人交易出售他們直接或通過承銷商、代理商或經紀商的持有的股份，如本招股說明書中更詳細地描述。請參閱本招股說明書第17頁開始的「分銷計劃」以獲取有關出售股東如何出售其各自的普通股的更多信息。根據1933年修訂的《證券法》第2(a)(11)條的含義，出售股東可能被視爲「As defined」.

與私募有關，根據認股權利誘因協議的條款，我們同意支付與根據本招股說明書註冊的普通認股權利股份和代理商認股權利股份相關的所有費用。出售股東將支付或承擔與其各自出售普通股股份有關的所有佣金、折扣、承銷商、代理、銷售經紀人或經銷經理，並且，如有，同類費用。

Our common stock is listed on the Nasdaq Capital Market under the symbol 「CVKD.」 On November 12, 2024, the closing price of our common stock on the Nasdaq Capital Market was $17.73 per share.

Investing in our common stock involves risks. You should review carefully the risks and uncertainties described under the heading “風險因素” contained in this prospectus and under similar headings in the other documents that are incorporated by reference into this prospectus, as described beginning on page 5 of this prospectus.

Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or passed upon the adequacy or accuracy of this prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offense. The securities are not being offered in any jurisdiction where the offer is not permitted.

您應僅依賴我們提供或通過引用納入本招股說明書及任何相關的自由撰寫招股說明書中的信息。我們未授權任何人提供與本招股說明書、任何適用的招股說明書附錄或任何相關的自由撰寫招股說明書中所包含信息不同的信息給您。未經授權的信息或陳述。本招股說明書僅擬出售本招股說明書中提供的普通股股份，但僅在法律允許的情況下，並且應假定本招股說明書或任何相關的自由撰寫招股說明書的信息僅截至本文件正面日期爲止，我們引用的任何信息的準確性僅截至引用文件的日期爲止，無論本招股說明書的交付時間或任何安全的銷售。

本招股說明書及引用本招股說明書的文件包括我們從行業出版物和第三方進行的研究、調查和研究中獲取的統計數據和其他行業和市場數據。行業出版物和第三方研究、調查和研究一般表示他們的信息來源被認爲是可靠的，儘管他們不保證這些信息的準確性或完整性。我們相信從這些行業出版物和第三方研究、調查和研究中獲取的數據是可靠的。我們最終對包括在本招股說明書中的所有披露負責。

只有在允許發行此類股票的司法管轄區中，持有人才能提供普通股份。本招股說明書的分發以及在某些司法轄區內發行普通股份可能受到法律限制。在美國以外的個人如持有本招股說明書，必須自行了解並遵守與發行股份和本招股說明書在美國以外分發相關的任何限制。本招股說明書不構成，並且不得與本招股說明書提供的普通股的出售或購買有關的使用，或在任何不允許此類人進行該等出售或購買的司法管轄區內與該等人員進行該等出售或購買的要約。

本招股說明書包含了部分文件中描述的某些條款摘要，但完整信息請參閱實際文件。所有摘要均以實際文件爲準。一些在本招股說明書中提到的文件的副本已經提交、將被提交或將作爲本招股說明書的一部分通過參考陳述書展示，並可以按照下文「您可以獲取更多信息的位置」和「通過引用合併某些信息」部分所描述的方式獲取這些文件的副本。

我們和任何上市股東均未授權任何人向您提供與本招股說明書、任何附屬招股說明書中所含信息或我們向證券交易委員會（SEC）提交的任何相關自由書面招股說明書不同的信息。我們和任何上市股東對除本招股說明書、任何附屬招股說明書或我們向SEC提交的任何相關自由書面招股說明書中的信息外的任何信息的可靠性不承擔責任或提供保證。本招股說明書和任何附屬招股說明書均不構成向您出售或要約出售本招股說明書或任何附屬招股說明書中描述的證券或要約出售本招股說明書或任何附屬招股說明書區別情況中的證券或這樣的證券的要約出售或購買，而該要約出售或購買在這種情況下是非法的。您應假定出現在本招股說明書、任何招股說明書、通過引用合併的文件和任何相關自由書面招股說明書中的信息僅在其各自日期時準確。我們的業務、財務狀況、經營結果和前景自那些日期以來可能發生了重大變化。

除非本招股說明書中另有說明或背景另有要求，「Cadrenal」、「公司」、「我們」、「我們」和類似者在本招股說明書中的引用均指Cadrenal Therapeutics, Inc.，一家根據特拉華州法律設立的實體。

根據《證券法》修正案第10(f)項規定的要求，我們已選擇遵從適用於「小型報告公司」的簡化披露要求，其中包括提供兩年的審計財務報表。

根據1933年修訂的《證券法》下制定的S-K法規第10(f)項規定，在此指明，我們選擇遵守適用於「較小報告公司」的分級披露要求，包括提供兩年的經審計財務報表。

本招股說明書及納入本招股說明書的文件包括根據1933年修訂的《證券法》第27A條和1934年修訂的《證券交易法》第21E條的前瞻性聲明，涉及未來事件或我們未來的財務表現，並涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致我們的實際結果、活動水平、表現或成就與任何未來結果、活動水平、表現或成就在這些前瞻性聲明中表述或暗示的有實質區別。諸如「預期」，「目標」，「相信」，「考慮」，「繼續」，「可能」，「設計」，「估計」，「期望」，「打算」，「可能」，「規劃」，「預測」，「準備」，「項目」，「潛在」，「建議」，「應該」，「策略」，「目標」，「將」，「將會」等表達或短語的前瞻性聲明，或這些表達或短語的否定形式，旨在確定前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些識別詞。我們所有的前瞻性聲明涉及估計和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性聲明中表達的結果有實質差異。因此，任何此類聲明都完全符合我們最近一份年度10-K報告和我們的10-Q季度報告中描述的資料下「風險因素」標題中援引的信息，以及向SEC提交的任何修訂，並在本招股說明書中的其他位置。

本招股說明書中的前瞻性聲明基於我們根據行業經驗和對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展以及其他我們認爲在該情況下適當的因素所做的假設。在閱讀並考慮本招股說明書時，您應該了解，這些聲明並不代表績效或結果的保證。它們涉及風險、不確定性（其中許多超出我們控制範圍）和假設。儘管我們相信這些前瞻性聲明是基於合理的假設，但您應該知道，許多因素可能影響我們實際的運營和財務表現，並導致我們的績效在前瞻性聲明中預期的績效上出現實質性差異。我們認爲這些因素包括，但不限於，在此引用的文件中討論的風險和不確定性。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成爲現實，或者這些假設中的任何一個證明是錯誤的，我們的實際運營和財務表現可能在相當程度上與這些前瞻性聲明中預期的績效有所不同。

此外，任何前瞻性聲明僅代表其發佈日期，並且除非法律要求，我們不會承擔更新本招股說明書中包含或引用的任何前瞻性聲明以反映其發佈日期後發生的事件或情況，或者反映預期或意外事件或情況發生。新因素可能會導致我們的業務未能按照我們的預期發展，並且我們無法預測所有這些因素。此外，我們無法評估每個當前已知或新因素對我們的經營業績的影響，或任何因素或組合因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中所含結果有實質性差異的程度。

我們目前的候選產品正在臨床開發階段，並未獲得美國食品藥品監督管理局（「FDA」）或歐洲委員會的批准。這個候選產品目前尚未被任何監管機構或主管機構批准，也可能永遠不會在世界上任何地方銷售。

我們實際可能無法實現我們披露的前瞻性聲明中的計劃、意圖或期望，您不應過度依賴我們的前瞻性聲明。前瞻性聲明應僅被視爲我們目前的計劃、估計和信念。我們已在該文件中包含或合併了重要因素，並在其中包含或合併了關於我們認爲可能導致實際結果或事件與我們所作的前瞻性聲明有重大差異的警告性聲明。此外，我們運營在一個競爭激烈且快速變化的環境中。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，或者某一因素或若干因素可能導致實際結果與我們所作的任何前瞻性聲明有重大差異的程度。鑑於這些風險和不確定性，我們提醒讀者不要過度依賴這些前瞻性聲明。所有前瞻性聲明均在本警示性聲明的全部內容中得到解釋。我們的前瞻性聲明未反映任何未來收購、合併、處置、合資或投資可能產生的潛在影響。您應該完整閱讀此招股說明書和我們作爲此招股說明書附件所提交或引用的文件，並了解我們實際的未來結果可能與我們所作的前瞻性聲明中披露的計劃、意圖和期望有重大不同。本招股說明書中的前瞻性聲明是根據本招股說明書的日期做出的，我們不承擔更新任何前瞻性聲明的義務，無論是出於新信息、未來事件或其他原因，除非適用法律要求。

招股說明書摘要

本摘要突出了本招股說明書其他部分中包含的信息。此摘要並非完整內容，不包含您在做出投資決策時需要考慮的所有信息。在投資我們的證券之前，請仔細閱讀整個招股說明書。您應該認真考慮，其中包括我們的財務報表和相關附註、以及其他部分中包含的「風險因素」和「管理討論與分析財務狀況及經營業績」的部分，或被引用到本招股說明書中的部分。

概覽

我們正在開發tecarfarin，這是一種新的維生素k拮抗劑（VKA）慢性抗凝劑（抗血栓藥），用於預防患有植入式心臟裝置或罕見心血管疾病的患者的心臟病發作、中風和因血栓（血栓）導致的死亡。目前治療血栓症的方法是口服抗凝劑，可以是VKA，如華法林，也可以是直接口服抗凝劑（DOAC）。 VKA可以阻止維生素k依賴性凝血因子的生成，使血液「變稀」，從而預防血栓形成，而DOAC可以直接阻止某些凝血因子的活動。 Tecarfarin，如同華法林，屬於VKA。

Tecarfarin是一種每日一次口服的可逆抗凝治療，預計將改善那些目前VKA療效不佳且DOAC有禁忌症或缺乏臨床療效證據的患者的療效，並減少總體醫療成本。這包括那些最近臨床研究強調需要依賴VKA進行慢性抗凝治療的LVAD患者、ESKD和AFib患者、以及機械心臟瓣膜患者在內的患者。

Tecarfarin的設計專門旨在提供比最常處方的VKA華法林更安全和更有效的抗凝治療。我們預計tecarfarin將能夠解決許多華法林導致的出血和其他不良事件以及藥物相互作用挑戰，因爲tecarfarin是經不同的代謝途徑代謝的。

大量的數據表明，泰卡法林可能會避免腎臟損害問題，在這些患者中很常見。晚期臨床試驗顯示，泰卡法林可能提供增強的穩定性和療效時間範圍（TTR），與主要事件呈負相關。Cadrenal旨在證明泰卡法林將提供更少的劑量變異性，增強患者護理質量，減少醫療提供者繁瑣的劑量調整所耗費的時間和成本。我們相信泰卡法林是爲植入心臟裝置和其他罕見心血管疾病患者開發的唯一新型抗凝劑。儘管領先醫療器械公司（如Abbott）推出了突破性的植入心臟裝置產品，患者仍依賴70年曆史的華法林無限期地使用。

泰卡法林獲得美國食品和藥物管理局（FDA）對於在患有植入式機械循環支持裝置的患者中（包括左室輔助裝置（LVAD）即心臟泵）預防血栓形成和栓塞（血栓）的孤兒藥物認定。泰卡法林還獲得FDA頒發的預防心臟源性系統性栓塞在終末期腎功能衰竭（ESKD）和心房顫動（AFib）患者中的孤兒藥物及快速通道認定。

泰卡法林在11000多名個體進行了11項人類臨床試驗；（269名患者至少接受了六個月治療，129名患者接受了一年或更長時間治療）。在第1、第2和第2/3階段臨床試驗中，泰卡法林在健康成年受試者和慢性腎臟疾病（CKD）患者中一般具有良好的耐受性。在EMBRACE-AC第2/3階段試驗中，是規模最大的泰卡法林試驗，包括那些植入機械心臟瓣膜的607名患者進行了試驗，只有1.6%的接受盲法的泰卡法林受試者出現重大出血，且沒有血栓事件發生。

Tecarfarin是通過研究人員利用小分子「背向代謝」藥物設計過程開發的，該過程針對的是治療血栓和AFib的常用藥物的不同代謝途徑。「藥物代謝」是指藥物被體內失活並被身體消除或清除變得更容易的過程。大多數已獲批准的藥物，包括華法林，即治療血栓的唯一獲得FDA批准的維生素K拮抗劑（VKA）藥物，是通過稱爲細胞色素CYP450系統或CYP450的酶的肝臟代謝途徑代謝的，這些酶稱爲CYP2C9和CYP3A4。

通過使用不同的代謝途徑，Tecarfarin消除或最小化了肝臟中的CYP450代謝。服用與CYP2C9或CYP3A4有相互作用的多種藥物的患者，或者那些腎功能受損的患者，可能會出現在該途徑上的過載，形成通常導致藥物不足清除的瓶頸，從而導致一個或多個藥物毒性堆積。在某些情況下，服用通過相同CYP450途徑代謝的多種藥物的患者可能會因快速代謝或藥物效果增加而體驗一種或多種藥物療效降低和/或毒性由於酶誘導而增加的情況。患者特定的遺傳差異也可能阻礙CYP450途徑中的藥物清除。我們的產品候選藥Tecarfarin經設計以遵循與CYP450途徑不同的代謝途徑，並由CYP450和非CYP450途徑代謝。我們相信這可能允許通過存在於整個身體而不僅僅是肝臟中的大容量和非飽和組織酯酶途徑來清除。

在美國，有大約15000名LVAD患者，最近LVAD患者的隨機對照試驗已經記錄到目前可用的維生素K拮抗劑儘管在臨床試驗環境中對抗凝進行了嚴密管理，仍然表現出較差的抗凝質量。可植入式LVAD療法被用來改善生活質量，緩解症狀，並延長晚期心力衰竭患者的存活率，無論其是否有資格接受心臟移植。LVAD患者需要長期抗凝治療以減少血栓栓塞併發症的風險，在目前可用的抗凝藥物下，他們常常出現出血事件。最近的數據顯示，目前的抗凝治療標準，華法林，導致抗凝水平亞最，導致過多出血併發症。LVAD患者需要終身抗凝治療以減少泵血栓的風險，LVAD患者的抗凝治療管理繼續是一個挑戰。患者及其臨床醫生面臨着如何平衡充足抗凝和過多抗凝所帶來的出血風險的挑戰。華法林是目前所有LVAD設備唯一可用的口服抗凝劑，然而，由於其不穩定的代謝和衆多藥物相互作用，華法林被認爲是一種難以管理的藥物，這也影響了抗凝的穩定性。

在攜帶LVAD的患者中，最近的數據也強調了下一代VKA抗凝劑的需求。ARIES-HM3研究旨在評估攜帶最新LVAD，即HeartMate3（「HM3」）的患者是否需要長期服用阿司匹林治療。LVAD患者使用阿司匹林是標準的，但從未被證明有益。ARIES研究將LVAD患者隨機分配到繼續服用阿司匹林並服用華法林，與僅服用華法林的組別。研究的主要發現揭示，阿司匹林對LVAD患者並不有益；然而，由於所有患者均在接受華法林治療並得到抗凝質量的仔細監控，該研究還提供了機會來確定華法林提供的抗凝質量是否會對患者預後產生影響。對這一精心控制和監測的研究分析顯示，華法林的治療範圍平均僅爲56%，遠低於70%的目標，並且儘管HM3設備的設計優越，但質量低劣的抗凝與過多的血栓形成和出血事件相關聯。

近期發展

Warrant Inducement Agreement

2024年11月1日，我們與投資者售股股東簽署了認股權誘因協議，根據該協議，投資者售股股東同意以現金行使先前發行的認股權，以購買285,715股普通股（「現有認股權」），行使價格爲每股16.50美元。認股權誘因協議所規定的交易於2024年11月4日結束。我們收到的總毛收益約爲470萬美元，在扣除放置代理費和其他應由我們支付的費用之前。此交易的淨收益約爲420萬美元。

考慮到投資者售股股東同意以每股16.50美元的降低行使價格行使現有認股權，根據認股權誘因協議，我們爲現有認股權持有人發行了可購買高達571,430股普通認股權股份（爲已行使現有認股權而發行的普通股數量的200%），行使價格爲每股16.50美元。請參閱標題爲“定向增發說明請參閱招股書中的其他部分，以獲取更多信息。

市場服務設施

在2024年9月30日結束的季度，我們根據與Wainwright的市場協議出售了154,144股普通股，總收益爲$1,635,777，我們的淨收益爲$1,527,946。2024年10月，我們根據市場協議又出售了額外的237,099股普通股。2024年10月的銷售均價爲每股$14.79，總收益爲$3,507,817，我們的淨收益爲$3,390,933。

股票反向分割

2024年8月19日，我們向特拉華州州務卿提交了一份修正證明（「修正證明」），對我們公司修訂後的公司章程（「公司章程」）進行了修正，以實施1比15的股票反向分割（「反向股票分割」），該分割自2024年8月20日東部時間凌晨12:01生效。股票反向分割將我們的普通股的流通股數從約1600萬股減少至約110萬股，並且每個股東的所有權百分比保持不變，除了因分數股而發生的改變，該分數股已被股票反向分割所消除，其它情況下本應獲得一份分數股的股東將獲得現金支付。

公司信息

我們是一家2022年1月在特拉華州註冊成立的公司。我們於2024年8月19日向特拉華州州務卿提交了一份修正證明（「修正證明」），對我們公司修訂後的公司章程（「公司章程」）進行了修正，以實施1比15的股票反向分割（「反向股票分割」），該分割自2024年8月20日生效。我們的主要行政辦公室位於佛羅里達州龐特韋德拉，822 A1A北，306號套房，郵編32082，電話號碼爲(904) 300-0701。我們的網站地址爲 www.cadrenal.com本網站包含的信息或可通過本網站訪問的信息均不作爲這份年度報告的一部分，您不應將本網站包含的任何信息視爲這份年度報告的一部分，也不應將其作爲決定是否購買我們的普通股的依據。

補充信息

我們的網站地址是 www.cadrenal.com我們將提交10-K表格的年度報告，10-Q表格的季度報告，8-K表格的當前報告，授權書和其他材料給SEC。我們受到《證券交易法》信息披露要求的約束，將向SEC提交或交付報告、授權書和其他信息。公司向SEC提交的報告和其他信息可在我們的網站上免費獲取 www.cadrenal.com/sec-filings本網站上包含的信息僅供參考，不作爲本招股說明書的一部分，並且不應視爲本招股說明書或本招股說明書所屬的註冊聲明的一部分。SEC還維護一個網站，其中包含與SEC電子提交的發行人有關的報告、授權書和信息聲明以及其他信息 www.sec.gov.

新興成長公司和較小報告公司的影響

根據2012年創業公司啓動法案（Jumpstart Our Business Startups Act）的定義，我們符合「新興成長公司」的資格。只要我們保持新興成長公司的身份，我們就可以利用指定的減少報告要求以及其他一般適用於其他公共公司的負擔。這些規定包括但不限於：

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減少與財務數據相關的義務，包括在我們的首次註冊聲明中僅提供兩年的經審計財務報表和精選財務數據，以及只有兩年的有關財務狀況和經營結果的管理討論及分析披露；

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豁免根據《薩班斯-奧克斯法案修正案》進行對我們內部財務控制的審計鑑別要求。

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在我們的定期報告、登記聲明和代理申明中減少關於公司高管薪酬安排的披露；和

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豁免尋求關於高管薪酬或股東對任何黃金降落傘安排的非約束性諮詢投票的要求。

在我們不再是新興成長型公司之前，我們可能會利用其中一項或全部這些規定。我們將一直是新興成長型公司，直到以下情況中最早的一個出現：(i)完成我們首次公開發行五週年後的財政年度的最後一天；(ii)我們年度總收入首次超過12.35億美元的財政年度的最後一天；(iii)在前三個財政年度中，發行的非可轉換債券超過10億美元；(iv)根據SEC規則或SEC的規定，我們被視爲大型加速申報者的日期。我們可能選擇利用部分而非全部這些減輕負擔。例如，我們利用了減少披露行政薪酬安排相關要求的減少性報告要求，本年度報告中只呈現了兩年的審計財務報表以及兩年的相關「管理層對財務狀況和運營結果的討論」披露，並利用了內部財務報告效力的核數師鑑證豁免。在我們利用這些減輕負擔的程度上，我們向股東提供的信息可能與您從持有股權的其他上市公司獲得的信息有所不同。

此外，《JOBS法案》允許新興成長型公司利用延長過渡期來遵守適用於上市公司的新或修訂的會計準則。我們選擇使用這一延長過渡期。由於這一選擇，我們遵守新的或修訂的會計準則的時間表在許多情況下會延遲，與不能利用這一選擇或未做出這一選擇的其他上市公司相比。因此，我們的財務報表可能與遵守這些會計準則公佈日期的其他公司的財務報表不可比。

我們也是「較小報表公司」，如《交換法》所定義，並已選擇利用較小報表公司可獲得的規模化披露。在我們繼續符合《交換法》第120億.2條中定義的「較小報表公司」條件之前，當我們不再符合新興成長型公司資格時，作爲「新興成長型公司」可獲得的部分豁免可能繼續作爲「較小報表公司」對我們有效，包括根據《薩班斯-奧克斯法案》豁免執行審計覈對要求以及減少關於我們高管薪酬安排的披露。在我們的公共漂流量（基於我們的普通股）在我們最近完成的第二財政季度的最後一個營業日達到25000萬美元或更多，在我們的公共漂流量（基於我們的普通股）爲零或小於70000萬美元，最近完成的財政年度內的年度收入達到10000萬美元之前，我們將繼續成爲「較小報表公司」。

要約

本招股說明書中提供的所有股份數量和行使價格信息均反映了我們的普通股進行的1比15反向股票拆分，該拆分在2024年8月20日生效。

由出售股東提供的普通股份		共590,001股，包括：（i）共揮權證行使後可發行的共571,430股普通股，以及（ii）放置代理揮權證行使後可發行的共18,571股普通股。

在本次發行後，我們的普通股即時流通股數量將最多爲26,178,010股，假設按照2022年6月16日納斯達克全球市場的收盤價1.91美元/股售出5000萬美元的普通股。實際發行數量將根據不同時期售出股票的價格而變化。⁽¹⁾		共2,248,772股普通股（不包括由我們過戶代理暫時持有的123,715股普通股），假設所有共揮權證和放置代理揮權證均行使。
註冊權利		根據認股權誘因協議的條款，我們同意就投資者擬出售的普通認股權股份進行註冊，該註冊在認股權誘因協議簽署後的30個日曆日內完成^th ，在認股權誘因協議簽署後的30個日曆日內，我們同意商業上合理努力使本註冊聲明在簽署認股權誘因協議後的60個日曆日內生效（或在證券交易委員會進行「有限審核」或「全面審核」情況下，在認股權誘因協議簽署後的90個日曆日內生效），並始終保持本註冊聲明生效，直至任何持有人不再持有任何普通認股權或普通認股權股份。
收益用途		出售股東將收到根據本招股說明書不定期提供的普通股銷售所得的全部款項。因此，我們將不會從根據本招股說明書不定期出售的普通股銷售中獲得任何款項；但是，我們將從普通認股權和代理人認股權的任何現金行權中獲得款項。請參閱「款項使用」。我們打算將從普通認股權和代理人認股權的任何現金行權中獲得的款項用於一般性公司用途，包括運營費用、研發，包括我們重要的第三階段試驗、營運資本、合作活動、未來收購和一般資本支出。
分銷計劃		在本招股說明書中指定的出售股東，或其質權人、受贈人、受讓人、受讓人、受益人或其他繼承人，有權隨時通過公開或私人交易以市場行情價格、與市場行情價格有關的價格或通過私下協商的價格出售本招股說明書提供的普通股。出售股東還可以將普通股轉售予承銷商、經紀商或代理商，承銷商、經紀商或代理商可能以折讓、回扣或佣金形式獲得補償。

風險因素		請查看本招股說明書第5頁以及本招股說明書所引用的文件中的「風險因素」，以及本招股說明書中包含的其他信息，討論在投資我們的證券之前您應該仔細考慮的因素。

納斯達克資本市場交易符號		我們的普通股在納斯達克資本市場上以「CVKD」符號上市。

(1)	在本次發行後，我們的普通股的流通數量基於2024年11月13日流通的1,658,771股普通股，並且不包括：

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我們的過戶代理持有的123,715股普通股暫緩。

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根據本招股說明書的登記聲明，代理商認購權和放置代理認購權行使後可發行的590,001股普通股正在註冊備售;

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截至本日，共有25,939股普通股可行權，按$44.83每股加權平均行權價行使;

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可行權的156,334股普通股股票期權，行使價格爲每股$13.20，以加權平均行使價格計算;和

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2022繼任者股權激勵計劃下可用於未來發行的141,303股普通股。

我們的業務、經營業績和財務狀況以及我們所處行業，都面臨各種風險。因此，投資於我們的證券涉及較高風險。本招股說明書未能描述所有這些風險。您應該仔細考慮本招股說明書下所描述的風險因素，以及在所引用文件中「風險因素」一欄下描述的內容，包括我們最近的年度報告（表格10-K）、我們的季度報告（表格10-Q）以及本招股說明書中包含或引用的其他信息。

我們已在下文和引用文件中描述了適用於我們的最重要的風險因素，但並不構成所有可能適用於我們的風險。新的風險可能不時出現，我們無法預測所有潛在風險或評估所有風險的可能影響。在做出投資決策之前，您應仔細考慮這些風險，以及我們在本招股說明書中包含或引用的其他信息，或本招股說明書或招股說明書補充說明書的任何修正。本招股說明書還包含涉及風險和不確定性的前瞻性聲明。我們的實際結果可能與前瞻性聲明中預期的結果存在重大差異，這是由於多種因素，包括下文所述的風險。請參閱標題爲「關於前瞻性聲明的謹慎說明」的部分。

通過此次發行，我們的股東可能在公開市場上轉售我們的普通股，這可能會導致我們的普通股股價下跌。

我們正在註冊供行使普通認股權證和投資代理認股權證獲得的普通股。我們的大量普通股在公開市場上的銷售，或者對這類銷售可能會發生的看法，可能會對我們的普通股股價產生負面影響。發行新普通股可能導致我們當前股東擔心其持股會被稀釋而轉售我們的普通股。此外，未來我們可能會發行額外的普通股或其他可行使或轉換爲普通股的權益或債務證券。任何此類發行可能會導致我們現有股東遭受重大稀釋，並可能導致我們的股價下跌。

購買本次發行股份的投資者可能會在不同時間支付不同的價格，因此可能會經歷不同程度的稀釋和在投資結果方面有不同的結果。

我們普通股每股價格，加上我們擬在行使普通認股權和放置代理認股權時發行的普通股數量，最終，如果本次發行完成，可能導致我們普通股市場價格的即時下降。此下降可能會在本次發行完成後持續。在公開市場大筆出售我們的大量普通股，或者有這種銷售可能性的看法，可能會對我們的普通股市場價格產生不利影響。

我們的管理層將擁有從本次發行獲得淨收益的廣泛裁量權，您可能會對我們的資金運用方式不同意，而且可能無法成功投資。

我們尚未將普通認股權或放置代理認股權行使的淨收益的任何部分用於特定目的。因此，我們的管理層將對淨收益的使用擁有廣泛裁量權，您將依賴我們管理層在淨收益使用方面的判斷，並且您將無法作爲投資決策的一部分來評估淨收益是否得到了適當利用。在使用前，我們可能會以不利於我們公司獲得有利回報或任何回報的方式投資淨收益。我們管理層的判斷可能不會產生您投資的正回報，您將無法評估我們管理層基於何種經濟、財務或其他信息做出決定。

我們還需要籌集額外資金，以擴大業務規模，實現我們的長期業務目標。

截至2024年9月30日，我們累積虧損爲21,535,514美元，截至2024年9月30日止九個月淨虧損約爲6,464,099美元，截至目前，我們已經承擔了重大虧損。我們預計在可預見的未來將繼續產生重大費用和持續虧損。我們相信我們現有的現金及現金等價物將足以滿足未來十二個月的預期現金需求，但是，隨着我們繼續執行我們的業務策略，包括爲開始招募患者和完成計劃的關鍵性第三階段對坦法林的試驗而籌集額外資金，我們將需要額外融資。截至2024年9月30日止九個月的未經審計財務報表是基於我們將繼續作爲持續經營組織進行準備的假設；然而，我們預計伴隨着開始招募患者和完成計劃的關鍵性第三階段對坦法林的試驗，我們的費用將增加。由於研發成本的增加以及一般經濟和行業因素等原因，我們的流動性可能會受到負面影響。爲了履行我們的預期義務，我們打算通過合作伙伴關係、股權和債務融資，或以上述潛在來源的組合籌集額外資金。無法保證資金將會在合適的條件或及時基礎上獲得，或根本無法獲得。我們籌集資金的多種方式可能帶來潛在風險。任何額外的融資來源可能涉及發行我們的股票，這將對股東產生稀釋效應。任何債務融資，如果可獲得，可能涉及限制性契約，可能影響我們開展業務的能力。如果我們通過合作伙伴關係，如合作和許可安排等進行籌資，我們可能被要求放棄對我們技術的重大權利或根據不利於我們的條款授予權利。如果我們未能成功以合適或根本無法融集到額外資金，我們可能無法完成計劃的第三階段試驗。

我們無法保證我們將能夠維持在納斯達克資本市場的上市。

我們的證券在納斯達克資本市場上市，這是美國的一個國家證券交易所。我們無法保證我們將繼續遵守納斯達克資本市場上市普通股的規則、法規或要求，或者我們的證券將來會繼續在納斯達克資本市場上市。如果納斯達克在任何時候確定我們未能符合其要求，我們可能會受到納斯達克的除牌行動。

2023年9月6日，我們收到納斯達克的一封信，指出我們未遵守納斯達克規則5550(a)(2)條款（「規則」），要求上市證券維持每股最低1.00美元的最低買盤價格，因爲過去連續30個營業日的收盤買盤價格低於1.00美元。根據該規則，最初我們有180個日曆日（截至2024年3月4日）來恢復符合納斯達克的上市規則（「符合期」）。2024年2月16日，我們請求額外的180個日曆日來符合規則。 2024年3月5日，我們收到納斯達克書面通知，同意我們的請求延長180天或至2024年9月3日來符合規則。2024年8月20日，我們實施了1比15的股票拆分。2024年9月5日，我們收到納斯達克的一封信，指出我們已符合該規則。但是，無法保證我們將繼續符合規則或任何其他納斯達克繼續上市的要求。

如果納斯達克在將來某個日期將我們的證券從交易所除牌，我們可能面臨重大的實質性不利後果，包括:

出售股東將獲得根據本招股說明書不時提供的普通股銷售收益。因此，我們將不會從根據本招股說明書不時出售的普通股銷售中獲得任何收益；然而，我們將從普通認股權和指定代理認股權的現金行使中獲得收益。我們目前打算將從這些現金行使中獲得的淨收益用於一般公司用途，這可能包括運營費用、研發，包括我們關鍵的第3階段試驗、營運資金，併購活動，未來收購和一般資本支出。我們尚未確定從此類現金行使中可能的淨收益金額中有無特定用於任何此類目的。

根據我們目前的計劃和業務情況，預期淨收益將用於現金行使普通認股權證和擺盤經紀認股權證，這可能會隨着我們的計劃和業務情況的發展和變化而發生變化。具體支出的金額和時間，特別是關於營運資金的部分，可能會根據衆多因素而大幅變化。因此，如果有的話，我們管理層將保留對這種現金行使的淨收益分配的廣泛裁量權。我們目前沒有關於任何實質性收購或許可任何產品、業務或技術的明確或可能完成的協議、承諾或了解。

我們將承擔與根據本招股說明書由轉讓股東出售的我公司普通股註冊有關的現鈔支出、費用和費用。除註冊費用外，轉讓股東將承擔任何與轉讓我公司普通股銷售相關的承銷折讓、佣金、擺盤經紀費或其他類似費用。

我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益，以資助我們業務的增長和發展。我們從未宣佈或支付過任何資金股利。我們不打算在可預見的未來支付普通股的現金股利。投資者不應期望購買我們的普通股以獲得現金股利。

任何關於宣佈分紅的未來決定將由我們董事會自行決定，並將取決於我們的財務狀況、運營結果、資本需求、一般業務條件以及我們董事會認爲相關的其他因素。

本招股說明書所覆蓋的普通股的轉讓價將根據我們的普通股的現行公開市場價格或由轉讓股東與我公司普通股買家之間或作爲「分銷計劃」中另有說明的私人交易的協商確定。

有關我們資本股的某些條款的描述並不是完整的，並在各個方面均受到我們修訂和重新規定的公司章程（以下簡稱「公司章程」）、我們修訂和重新規定的公司章程（以下簡稱「公司章程」）和特拉華州公司法的相關規定的限制。我們強烈建議您閱讀我們的公司章程和公司章程的全部內容，以獲取對以下描述的證券的權利和偏好的完整描述，這些證券的副本已提交給證券交易委員會。這些文件也被引用，並納入了本招股說明書組成部分的註冊聲明中。

在年度股東大會上，我們的股東批准了對公司章程的修正，以將我們的授權普通股數量增加到1.25億股。這一增加尚未實施，並如我們董事會認爲對公司最有利時可被放棄。如果我們的董事會在年度股東大會的一週年前未實施普通股授權數量的增加，那麼股東對此修正案的投票將不再具有約束力，董事會將在此後再次尋求股東批准後實施任何此類增加。我們公司章程和公司章程概述下列條款，以及特拉華州法律下的某些規定，可能被視爲具有反收購效應，可能會延遲或阻止股東認爲符合其最佳利益的要約收購或兼併企圖，包括可能導致普通股溢價的嘗試。

我們有權發行7500萬股面值爲0.001美元的普通股，截至2024年11月13日，共有1,658,771股已發行（扣除我們的過戶代理所持有的123,715股）.

我們有權發行一類普通股。我們的普通股持有人有權就董事選舉和所有其他需要股東行動的事項中每持有一股普通股的表決權，但與修改或更改我們公司章程中影響任何待發行優先股系列股東有權對此種修正案進行投票的除外。我們的董事由出席我們股東年度大會有表決權的股東所投的多數票選出，並不享有累積表決權。普通股持有人有權根據我們董事會自行決定的資金中合法可用部分向其分紅,如果有的話。對我們的普通股的股利支付如有的話，需要在任何待發行優先股股利支付之前進行，而目前尚無優先股。在我們清算或解散時，我們的普通股持有人有權在償付所有負債併爲當時尚未清償的優先股持有權提供清償後獲得所有剩餘可供分配給股東的資產的按比例份額。我們的普通股持有人無優先購買權、認購權或贖回權，並無權將其普通股轉換爲任何其他證券。無優先購買權可能使得現有股東的權益在發行更多我們普通股的情況下被稀釋。此外，我們的普通股持有人的權益受到、並可能受到，我們將來可能指定和發行的任何系列優先股股淨利潤的權益的影響。

截至發行日期，沒有任何優先股股份流通。我們的董事會有權，在不需要股東行動的情況下，指定併發行最多7,500,000股的優先股，可以是一個或多個系列。我們的董事會有權確定每個系列指定的優先股股份的表決權（如果有的話），特定權利、權力、偏好、相關、參與、可選或其他特殊權利（如果有的話）以及適用於這些股份的任何資格、限制和約束。我們的董事會有能力無需股東批准，發行帶有表決和其他權利的優先股，可能對普通股持有人的表決權和其他權利產生不利影響，並可能產生防禦收購的效果。我們的董事會無需股東批准發行優先股的能力可能會導致延遲、推遲或阻止我們的控制權變更或現有管理層的撤換。儘管我們當前沒有打算髮行任何優先股，但我們不能保證未來不會這樣做。

根據我們的公司章程和公司規約，除非我們書面同意選擇另一個法定論壇，否則特拉華州法院（或者在特拉華州法院沒有管轄權的情況下，特拉華州區聯邦地方法院或其他特拉華州法院）是（i）任何以我們名義提起的衍生訴訟或訴訟進行；（ii）任何主張公司的董事、高管、僱員或代理人應向公司或我們的股東承擔的違反法定信託責任的訴訟；（iii）按照特拉華州普通公司法規定、我們的公司章程或公司規約規定提起的主張訴訟；或（iv）主張適用特拉華州內務原則對我們提出的訴訟。但前提是，如果特拉華州法院以主管地區缺乏管轄權的理由駁回任何此類訴訟，或者公司書面同意選擇另一個法定論壇，可以將此類訴訟提交到特拉華州其他州或聯邦法院審理。我們的公司章程和公司規約還提供，美利堅合衆國聯邦地方法院是針對根據證券法提出的訴訟解決的專屬法定論壇。儘管前述規定，專屬論壇條款不適用於提起要求執行證券交易法根據產生的任何責任或職責的訴訟，或任何聯邦法院具有專屬管轄權的其他任何索賠。我們的公司章程或公司規約中任何條款都不排除根據交易法提出索賠的股東將此類索賠提交到州或聯邦法院，但須遵守適用法律。

我們的公司章程和公司章程中包含的條款可能會延遲、推遲或阻擋其他方收購我們。我們預計這些條款將阻止強迫性的收購做法或不充分的收購要約。這些條款還旨在鼓勵尋求收購我們控制權的人首先與我們的董事會進行協商，我們相信這可能會改善任何此類收購交易的條款，符合我們的股東利益。然而，它們也賦予我們的董事會權力來阻擋一些股東可能贊成的收購。

我們受到特拉華州總公司法第203條的約束。根據某些例外情況，第203條阻止一家公開持股的特拉華州公司在某人成爲感興趣的股東後的三年內與任何"感興趣的股東"進行"商業合併"，除非感興趣的股東獲得我們董事會的批准或者商業合併以規定的方式獲得批准。"商業合併"包括我們與"感興趣的股東"之間的併購或合併以及出售我們超過10%的資產等。一般而言，"感興趣的股東"是任何實體或個人對我們超過15%的已發行投票股份有權，並且與這種實體或個人相關聯或受其控制或控制。

我們的董事會分爲三個類別，任期三年，每年由股東有權進行投票選舉其中一個類別。

我們的公司章程通常規定了股東提出業務提案和董事提名的規定。一般而言，第5條要求打算在股東大會上提交提案或提名的股東事先向公司提供相關通知，包括有關提議業務或提名的股東的信息以及有關被提名業務或候選人的信息。第5條還規定提案或提名必須在公司規定的時間段內提供，爲這些通知的提交提供了可預測的時機，消除了公司擔心在未經爭辯選舉的股東大會印製代理資料後會出現爭奪情況的風險，併爲公司提供了對股東提名和提案做出合理回應的機會。

空白支票優先股。我們的公司法證書授權董事會可以隨時從一個或多個系列中發行高達1億股優先股，無需經過股東的任何進一步投票或行動，並且對於每個這樣的系列，可以確定構成該系列的股份數、該系列股票的名稱、權力（包括表決權）、特權及相關權利，包括相對參與、選擇或其他權利和任何資格、限制或限制。發行這樣的優先股可能會阻止潛在的收購提議，並可能延遲或阻止控制權的變更。

我們的董事會有權發行一種或多種系列的優先股，並確定這些優先股的名稱、權利、偏好，而無需股東批准。

我們的章程通常規定，只有我們的董事會（而不是股東）可以填補空缺和新設立的董事職位。

我們的公司章程和章程規定，股東在年度股東大會或特別股東大會上需要或有權採取的任何行動，只有當這些行動得到適當提交才能進行。

我們的公司章程和章程還規定，除非法律另有規定，股東的特別會議只能由我們的董事會、董事會主席或我們的首席執行官召集。

特拉華州《公司法》通常規定，在任何事項上需要投票表決的股份中，支持修訂公司章程或章程的股份的多數即可通過，除非公司章程或章程規定需要更高比例。我們的章程可以通過董事會的多數表決或通過至少六十六又三分之二（66⅔%）持股人股東支持的投票來修訂或廢除。

我們的章程規定了對我們的董事和高管的最大程度的賠償，不得超過特拉華州《公司法》所允許的範圍。我們與每位現任高管簽訂的賠償協議，以及我們打算與每位董事和高管簽訂的賠償協議，在某些情況下，可能比特拉華法律規定的具體賠償條款更廣泛。此外，根據特拉華法律的規定，我們的公司章程中包含了消除董事和高管對違反某些受託責任所造成的金錢損失個人責任的條款，但不能超出特拉華州《公司法》允許的免責責任。這些條款的效果是限制我們及股東在代理訴訟中追回董事或高管違反受託責任造成的金錢損失的權利，但在某些情況下有例外，董事或高管將會承擔個人責任。董事不得免責對公司提起的任何訴訟。董事不得免責向股東進行不當分派。此外，根據特拉華法律，董事或高管不得免責於：

本責任限制不適用於根據聯邦或州證券法產生的責任，也不影響衡平救濟措施的可用性，如禁制令救濟或撤銷。

我們公司章程規定，我們將根據法律允許的最大範圍爲我們的 directors和執行官提供保障，並可能爲其他官員、僱員和其他代理人提供保障。我們的公司章程還規定我們有義務提前支付董事或執行官負擔的費用在任何訴訟或程序的最終 disposition之前。

我們已與每位現任高管簽訂了單獨的賠償協議，並計劃與我們的董事和高管簽訂單獨的賠償協議。這些協議要求我們對我們的董事和高管在其擔任我們的董事或高管，或我們任何子公司期間因其代表董事或高管或代表其本人發生的任何訴訟或訴訟中所發生的任何費用（包括合理的律師費），判決，罰款和結算金額進行賠償（如果此類結算事先經我們批准）。我們相信這些公司章程規定和賠償協議對於吸引和留住合格的董事和高管是必要的。

在我們的公司章程和公司組織章程中的責任限制和賠償條款可能會阻止股東對董事的違反受託責任提起訴訟。它們也可能降低針對董事和高管的衍生訴訟的可能性，即使一項行動如果成功可能對我們和我們的股東帶來利益。根據這些賠償條款，如果我們支付解決費用和對董事和高管的損害賠償，我們的經營業績和財務狀況可能會受到損害。

就證券法下產生的責任的賠償而言，如果可能向控制我們的董事，高管或人提供，我們被告知，根據SEC的意見，這種賠償是違反證券法所表達的公共政策的，因此是不可執行的。

目前，我們的任何董事或高級職員都沒有存在着需求或允許進行補償的待決訴訟或程序，並且我們也沒有意識到任何可能引發補償要求的威脅性訴訟或程序。

根據特拉華州普通股公司法，我們的任何股東均可以代表我們採取行動，以獲得有利於我們的判決，也稱爲衍生訴訟，前提是提起訴訟的股東在行動涉及的交易時持有我們的股份，或者此類股東的股票後來根據法律的規定傳承。

我們普通股的過戶代理和註冊處爲Transfer Online, Inc., 地址：512 SE Salmon Street, Portland, Oregon 97214。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼爲「CVKD」。

如果您投資於我們的證券，您的利益將立即且大幅被攤薄，即我們的普通股每股的公開發行價與扣除本次發行影響後的每股資產淨有形價值之間的差額。

每股淨有形資產價值稀釋表示此次發行中普通股購買者支付的每股金額與此次發行完成後的普通股每股淨有形資產價值之間的差額。截至2024年9月30日，我們的每股淨有形資產價值約爲$340萬，即普通股每股$2.76。

截至2024年9月30日，我們的預估淨有形資產價值約爲$1100萬，即每股$6.17。預估淨有形資產價值是指根據發行後徵股日期後的調整後的淨有形資產價值，包括：(i) 向顧問發行的25,000股限制性普通股；(ii) 根據ATm協議發出的237,099股普通股以及我們與之相關的大約$340萬的淨收入；以及(iii) 285,715股在已行使現有認股權證後（假設由我們的過戶代理擔保的123,715股普通股被擱置）發行的股份及我們通過認股權誘因協議獲得約$420萬的淨收入。

在上述句子所描述的預估調整生效後，以及(a) 根據共同認股權證和首席代理認股權證的假設行使，發行590,001股普通股；以及(b) 我們假設從行使共同認股權證和首席代理認股權證中獲得約$980萬的預估淨收益，假設所有上述銷售和發行均於2024年9月30日進行，則截至2024年9月30日，我們的預估調整後的淨有形資產淨值約爲$2080萬，即每股我們的普通股爲$8.77。這將導致我們現有股東的預估淨有形資產淨值立即增加$2.60，以及向從銷售股東手中購買證券的投資者的預估淨有形資產淨值立即稀釋。

以下表格說明了購買本次發行股票的投資者的每股稀釋情況：

上述表格和討論基於截至2024年9月30日已發行和流通的1,234,672股普通股，不包括。

在現有期權行使、向股東激勵計劃發行新期權或限制性股票，或者未來以低於公開發行價發行更多普通股的情況下，投資者將進一步受到稀釋。此外，即使我們相信當前或未來的經營計劃資金充足，也可能基於市場情況或戰略考慮選擇籌集額外資金。如果通過出售股權或可轉換債券籌集額外資金，則這些證券的發行可能會進一步稀釋我們的股東。

2024年11月1日，我們與現有認股權贈與投資人簽署了認股權誘因協議，以購買我們在2023年7月14日結束的私募發行中發行的普通股。根據認股權誘因協議，現有認股權的投資人同意以現金行使現有認股權，以購買高達285,715股普通股，按每股16.50美元的調整行使價格（從每股26.25美元的初始行使價格降至）。現有認股權潛在普通股（「現有認股權股份」）的要約和轉售已根據我們關於表單S-1的Post-Effective修正文件第1號表單S-3（文件號碼333-273384）（「註冊聲明」）進行登記。

考慮到投資人行使現有認股權（「認股權行使」）的協議，按每股16.50美元的降低行使價格（高於納斯達克證券市場規則5635(d)(1)(A)中定義的最低價加每股0.125美元的新普通認股權股份），根據認股權誘因協議，我們向投資人發行了未註冊的新A-1系列普通股認購認股權（「新A-1系列權證」）以購買高達285,715股普通股，等於行使現有認股權及新未註冊A-2系列普通股認購認股權（「新A-2系列權證」）以購買高達285,715股普通股的股份數量的100%，每股價格爲16.50美元。新A-1系列權證和新A-2系列權證在此統稱爲「普通認股權」，可行使的普通認股權股份在此統稱爲「普通認股權股份」。新A-1系列權證從發行之日起立即行使期爲五（5）年，而新A-2系列權證從SEC宣佈再銷售註冊聲明（下文定義）生效之日起立即行使期爲18個月。普通認股權和普通認股權股份是在私募中發行的，未經證券法進行登記，而是根據證券法第4(a)(2)條下和該條款制定的規則506(b)進行提供的例外條款進行發行。

Warrant誘使協議中 contemplat 的交易已於2024年11月4日（"結束日期"）結束。我們收到約$ 470萬的總毛收入，用於行使現有認股權證，扣除放置代理費用和我們應付的其他費用。我們打算將認股權行使的淨收益用於我們的關鍵第3階段試驗和合作活動。

我們同意在Warrant誘使協議中提交S-3表格的註冊聲明，儘快（最遲在Warrant誘使協議簽署後的30個自然日內）註冊普通認股權股份的轉售（"轉售註冊聲明"），並商業上合理努力使該轉售註冊聲明在Warrant誘使協議簽署後的60天內（或者若SEC進行"有限審核"或"全面審核"的話可延長至90天）被SEC宣佈生效，並始終保持該轉售註冊聲明有效，直到投資者賣出的持股人不再持有任何普通認股權或普通認股權股份。我們正在提交本招股說明書作爲部分內容的註冊聲明，以註冊普通認股權股份，並履行我們要提交轉售註冊聲明的義務。

根據Warrant誘使協議，除某些有限例外情況外（包括提交本招股說明書作爲部分內容的註冊聲明），自結束日期起的60天內，我們同意不發行任何普通股或普通股等價物（在普通認股權證中定義），也不提交任何註冊聲明。我們還同意在結束日期後的一年內不進行可變利率交易（在Warrant誘使協議中定義）。

Wainwright在與Warrant誘使協議中描述的投資者賣出認股權證及其他交易中擔任我們的獨家放置代理。根據日期爲2024年9月18日的一份委託函（"委託函"）中我們與Wainwright之間的條款，我們：（i）向Wainwright支付現金費，等於從投資者賣出認股權證行使時收到的總毛收入的7.0%，以及（ii）向Wainwright或其指定人發行放置代理認股權證，購買最多18,571個放置代理認股權證股份，即現有認股權證股份總數的6.5%。放置代理認股權證與新A-1認股權證具有基本相同的條款，唯一的區別是放置代理認股權證的行權價格爲每股20.625美元，爲普通認股權證行權價格的125%。

普通認股權證可立即行使。新A-1系列認股權證的到期日是發行日的第五個週年紀念日，而新A-2系列認股權證的到期日是SEC宣佈轉售註冊聲明生效後的18個月紀念日。如果在封閉日期的60天紀念日後，註冊聲明註冊證券法下發行的普通認股權證股份未生效或不可用，持有人可自行選擇通過無現金行使方式行使普通認股權證，屆時持有人將根據普通認股權證中所列公式確定的淨股票數量行使，持有人將在此類行使後收到對應數量的普通股。

普通認股權證的行使價格，以及普通認股權證股份的數量，將根據任何股票股息或拆分、資本重組或類似交易進行調整，如普通認股權證中所述。

如果持有人（連同其關聯公司）要在行使後持有超過現有普通股總數的4.99%（或持有人選擇後的9.99%），則普通認股權證持有人將無權行使任何部分普通認股權證。然而，持有人可增加或減少該百分比，前提是任何增加在其選舉後的第61天起始生效。

如發生根本交易（如普通認股權證中所定義的術語），則繼任實體將繼任我們，並代替我們行使我們可能行使的一切權力，並將在普通認股權證下承擔我們的所有義務，效果與若此繼任實體已在認股權證本身中命名一樣。如果普通股持有人在根本交易中可以選擇收到證券、現金或財產，那麼普通認股權證持有人將有機會選擇在根本交易後行使普通認股權證時所獲得的考慮。此外，繼任實體在普通認股權證持有人的要求下，將有義務按照其條款購買未行使部分的普通認股權證。儘管如前所述，在根本交易發生時，普通認股權證持有人有權要求我們或繼任實體用根本交易的完成日的黑-舒爾斯價值（在普通認股權證中定義）購買未行使部分的普通認股權證，這將與根本交易的完成同時或在根本交易完成後30天內生效。然而，如果發生非受我們控制的根本交易，包括未經我們董事會批准的根本交易，普通認股權證持有人只有權要求我們或繼任實體，依據與普通股持有人在根本交易中收到的相同類型或形式的考慮（以及比例）相同的考慮，根本交易中的未行使部分的普通認股權證的黑-舒爾斯價值，不論該考慮是否以現金、股票或任何現金和股票的組合形式提供，或者是否普通股持有人有選擇在根本交易中收到另一種形式的考慮。

除非另有規定，否則持有普通認股證書的人士在行使該認股證書之前不會擁有普通股股東的權利或特權，包括任何表決權。

上述關於認股證誘因協議、普通認股證書和代理銷售認股證書的描述並不意味着完整，並且通過參考註冊聲明的附件備份，完全合格。

在售出股票股東提供的普通股是指根據行使普通認股證書和代理銷售認股證書而應發給該售出股票股東的股票。有關普通認股證書和代理銷售認股證書發行的其他信息，請查看本招股說明書中「私募說明」的相關部分。我們正在註冊普通股的股份，以允許售出股票股東隨時重新銷售這些股份。除了擁有現有認股證、普通認股證書和/或代理銷售認股證書外，售出股票股東在過去三年內與我們沒有任何實質性關係，除了邁克爾·瓦辛克維奇、諾姆·魯賓斯坦、克雷格·施瓦貝和查爾斯·沃思曼都是維恩賴特的關聯人員，維恩賴特是我們在認股證誘因和於2023年7月14日完成的私募交易中的配售代理，根據2023年私募發行籌集的累計總募資款的7.5%現金費用，其中25%支付給一個財務顧問，等於2023年私募發行籌集的總募資款的1.0%的管理費，某些費用和法律費用的補償，併發行認股權證（「2023 PA權證」）購買合計18,572股普通股。此外，於2024年3月11日，我們與維恩賴特簽訂了一份有關出售我們的普通股股份的現場交易協議，其總髮行價格可達5,143,730美元，由維恩賴特，作爲銷售代理或主承銷商，不時通過維恩賴特出售，根據這份協議，維恩賴特有權獲得所有其銷售下的股份的銷售價格的3.0%的補償。有關與認股證誘因相關支付給維恩賴特的報酬的信息，請參閱招股說明書中包含的「私募說明」部分。

下表列出了銷售股東的名單及與每位銷售股東所持有的普通股股份有關的其他信息。第二列根據其持有的普通股股份、普通認股權證和任務代理人認股權證，於2024年11月13日之時，假設銷售股東持有的普通認股權證和任務代理人認股權證實行，不考慮任何行使限制，列出了銷售股東持有的普通股股份數量。截至2024年11月13日，我們發行了1,658,771股普通股。爲了計算下表中銷售股東的持股量，我們的過戶代理暫持有123,715股普通股被視爲未流通，這將使我們的普通股總數增至1,782,486股。

第三列列出了本招股說明書由銷售股東提供的普通股股份的最大數量。

根據與投資者銷售股東簽訂的認股權誘因協議和與Wainwright達成的協議，本招股說明書通常涵蓋了在SEC最初提交註冊聲明之日前一交易日視爲已行使的所有普通認股權證和任務代理人認股權證所可發行的普通股股份最大數量，並根據註冊權協議規定的所有調整進行處理，不考慮普通認股權證和任務代理人認股權證的行使限制。第四和第五列假定銷售股東根據本招股說明書出售了所有提供的股份。

根據普通認股權證和任務代理人認股權證的條款，銷售股東不得行使普通認股權證或任務代理人認股權證，以致其行使此類認股權證會導致該銷售股東連同其關聯方和歸因方共同持有的普通股數量超過公司流通股的4.99%，排除尚未行使的認股權證行使的普通股股份用於此計算。第二列和第四列的股份數不反映這一限制。銷售股東可以在此次發行中全部、部分或不出售其股份。請參閱「配售計劃」部分。

證券的每位賣方股東及其質押人、受讓人和權益繼承人可能不時在納斯達克資本市場或證券交易所、市場或交易場所上或通過私下交易出售本處所列證券的任何或全部。這些銷售可能以固定或議定價格進行。賣方股東在出售證券時可能使用以下一種或多種方法：

出售股東也可以根據144條或證券法的任何其他豁免情況出售證券，如果可行，而不是根據本招股說明書。

被賣方股東聘請的經紀商可能安排其他經紀商參與銷售。經紀商可能從賣方股東（或者，如果任何經紀商充當證券買方的代理人，則從買方）處獲得佣金或折扣，具體金額由雙方協商確定，但除非根據此招股說明書的補充披露，在經紀牌規定的常規經紀佣金標準以內的代理交易，按照符合FINRA規則2121的標準進行買賣；而對於自營交易，按照符合FINRA規則2121的標準進行加價或減價。

與證券的銷售或相關所有權的交易有關，賣方股東可能與經紀商或其他金融機構進行套期保值交易，這些機構可能進而在套期保值過程中做空這些證券。賣方股東也可能做空證券並交付這些證券以平倉，或者將這些證券借出或抵押給經紀商，經紀商可能進而出售這些證券。賣方股東也可能與經紀商或其他金融機構進行期權或其他交易，或者創建需要向此類經紀商或其他金融機構交付本招股說明書提供的證券的一個或多個衍生證券，此類經紀商或其他金融機構可能根據本招股說明書（進行補充或修訂以反映此類交易）重新銷售此類證券。

在銷售證券的經紀商或代理商可能被視爲與《證券法》所規定的在此類銷售中的「承銷商」。在這種情況下，該經紀商或代理商所獲得的任何佣金以及其購買的證券轉售時可能獲得的利潤，被視爲《證券法》下的承銷佣金或折扣。每位賣方股東都已告知我們，其沒有與任何人直接或間接簽訂口頭或書面協議或了解，分發這些證券的任何約定。

我們需要支付一定的費用和開支作爲證券登記的一部分而發生。

我們同意保持本招股說明書的有效性，直至普通認股權證和普通認股權股份被售出。根據適用的交易所法律規定，任何參與轉售證券分銷的人在分銷開始前，根據m法規的定義的適用限制期內，不得同時進行與普通股相關的做市活動。此外，持股人應遵守適用的《交易所法》及其下屬法規，包括m法規，可能限制持股人或其他人對普通股進行購買和銷售的時間。我們將向持股人提供本招股說明書的副本，並告知他們在出售時（包括在《證券法》第172條的規定下履行）需要向每位購買者交付本招股說明書。

我們本招股說明書中所提供的普通股的有效性已由Blank Rome LLP, New York, New York 爲我們審查。

WithumSmith+Brown，PC，我們的獨立註冊會計師事務所，已對Cadrenal Therapeutics, Inc.的財務報表進行審計，這些財務報表包括在我們截至2023年12月31日和2022年12月31日的10-K表格中，以及截至2023年12月31日及2022年1月25日（創立之日）至2022年12月31日的財年結束報告中，均已在他們的報告中列明，並在本招股說明書和登記聲明書其他地方引用。依賴WithumSmith+Brown，PC作爲會計和審計專家的報告，此財務報表已被引用。

我們向SEC提交報告和代理聲明。這些申報包括我們的10-K年度報告，10-Q季度報告，8-k目前報告和14A進度的代理聲明，以及這些報告和代理聲明的任何修訂，一旦我們向SEC提交或提供，將在合理時間後通過我們的網站免費提供。我們的互聯網網站地址是 www.cadrenal.com本網站上的信息，或可以通過本網站訪問的信息，不應被視爲參照，並且不被視爲本招股說明書的一部分。您不應該依賴這些信息來決定是否購買我們的證券。SEC還在www.sec.gov網站上保存有文件、代理和信息聲明，以及其他關於我們和其他在SEC電子文件的發行人的信息。

我們已向SEC提交了一份根據證券法第三條表格S-3提交的註冊聲明，涉及本招股說明書所提供的證券。本招股說明書作爲該註冊聲明的一部分，未包含註冊聲明或陳述的所有信息，以及註冊聲明中的展示和附表。有關我們和所提供證券的更多信息，請參閱註冊聲明和相關展示和附表。本招股說明書中關於任何合同或其他文件內容的陳述並不一定完整，在已作爲註冊聲明附件提交的合同或其他文件的每種情況下，將參考已提交的複印件，所有這些陳述均在各方面符合參考。

SEC允許我們根據需要「引用」我們向其提交的其他文件的信息，這意味着我們可以通過引用這些文件向您披露重要信息。所引用的信息被認爲是本招股說明書的一部分。本招股說明書中的信息將替換以前在提交的文件中引用的信息，並自動地修改和取代本應以「引用」方式納入本招股說明書中的、被認爲根據引用方式納入本招股說明書中的任何文檔的信息，包括你指定的十三個文件。

我們將以下已向SEC（委員會文件編號001-41596）提交的信息或文件納入本招股說明書和本招股說明書所屬的註冊聲明中：

我們還通過參考任何未來提交給SEC的文件(除了根據8-k表第2.02或第7.01項提供的當前報告之外，以及在此類表格上提交的與此相關的展品，除非此類8-k表明相反)根據《證券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)章的規定提交的文件，在此類文件中(即 (i)在提交本招股說明書組成部分的註冊聲明的日期之日起但在該註冊聲明生效之前，以及(ii)在本招股說明書日期之日起但在提供結束之前(即，直到在本處註冊的證券全部售出之日或組成本招股說明書的註冊聲明已被撤回之日止)。這些未來文件中的信息對本招股說明書中提供的信息進行了更新和補充。在這些未來文件中的任何聲明都將自動被視爲修改和替換在此前向SEC提交的任何文件中被引入或被視爲被引入的信息，以便於以後提交的文件中的聲明修改或替換這些早期聲明。

我們將免費爲每個人提供送達招股說明書的連帶說明書的副本，包括任何未隨招股說明書交付的合同附件，包括被特別納入此類文件的展示文件。您應向以下地址索取任何文件：

您也可以免費在SEC網站上訪問這些文件，網址爲www.sec.gov 或在我們的網站https://www.cadrenal.com/sec-filings/。在我們網站中包含的信息不被引用或不是本招股說明書或任何附屬招股說明書的一部分。

根據《證券法》第412條的規定，任何包含在通過引用併入本文件的文件中的聲明應被視爲被修改或取代，至此處包含的聲明或任何後續提交的文件中包含的聲明（該後續提交的文件同樣被或被視爲被併入本文件）修改或取代了該聲明。

您應該僅信賴在本招股說明書及任何招股說明書補充中包含或引用的信息。我們未授權任何人向您提供與本招股說明書或引用於本招股說明書中的信息不符的信息。我們無意在任何未授權或未獲得資格做此類邀請的司法管轄區內，向任何不具資格接收此類邀請或勸誘的人提供銷售證券的邀請或招攬。

以下表格詳細列出了與本次註冊銷售及分發的證券相關的各種費用，所有這些費用將由申請人承擔（除了承銷折扣、佣金以及銷售股東用於證券經紀、會計、稅務或法律服務等方面發生的費用，或銷售股東處置股份所產生的其他任何費用）。所有顯示的金額均爲估計值，除了SEC註冊費。

註冊人是根據特拉華州法律設立的。特拉華州公司法第145條授權一家公司爲其董事和高級職員提供賠償，併購買與他們作爲董事和高級職員身份有關的責任的保險，前提是該人以誠實態度併合理相信自己的行爲符合我們的最佳利益，並且在任何刑事訴訟中，沒有理由相信該人的行爲是非法的。特拉華州公司法進一步規定，根據該法律允許的賠償不得被視爲排除董事和高級職員根據公司章程、任何協議、股東投票或其他方式可能享有的任何其他權利。註冊人的公司章程規定，在特拉華州公司法允許的範圍內對註冊人的董事和高級職員進行賠償。此外，註冊人的公司章程要求註冊人對因爲該人是或曾是註冊人的董事或高級職員，或因爲該人是或曾是在註冊人的要求下作爲另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事、高級職員、僱員或代理而成爲威脅涉及或完結的訴訟、訴訟、或進行中的任何行動（無論是民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟還是調查）的對象，對在該行動、訴訟或進行中實際合理發生的費用（包括律師費）、判決、罰款和支付的金額進行全額賠償，儘可能根據適用法律所允許的最大程度。

特拉華州公司法第102條第7小節允許一家公司在其公司章程中規定該公司的董事不對公司或其股東負有違反董事忠誠責任的賠償責任，除非（i）違反董事對公司或其股東的忠誠責任；（ii）不以誠實信任或涉及故意不當行爲或故意違反法律的行爲；（iii）支付非法股息或非法股票回購或贖回；或（iv）從中獲得不當個人利益的任何交易。註冊人的公司章程規定，註冊人的董事不對其或其股東負有違反董事忠誠責任的賠償責任，並且如果特拉華州公司法被修訂以授權進一步消除或限制董事的個人責任，則註冊人的董事的責任將被消除或限制至特拉華州公司法允許的最大程度，如修訂後。

根據特拉華州一般公司法的規定，我們已與每位董事和某些高管簽訂了單獨的賠償協議，要求註冊人在某些情況下對他們因身份爲董事或高管而可能產生的某些責任提供賠償。

我們制定了一項保險政策，該政策覆蓋了董事和高管，在這些政策的限制和限制條件下，對於在辯護過程中發生的某些費用、以及由於被告知、起訴或訴訟而可能施加的某些責任，這些政策可能會提供賠償，無論註冊人是否有權根據特拉華一般公司法的規定對此類人員提供此類賠償。

這些賠償條款以及註冊人與註冊人的高管和董事簽訂的賠償協議可能足夠廣泛，以便對註冊人的高管和董事提供賠償，用以應對根據證券法發生的責任（包括報銷產生的費用）。

在與本註冊所列入的某些證券銷售相關的任何包銷協議、證券購買協議、代銷協議或類似協議中，包銷商、購買商或代銷商將同意在某些條件下對我們、我們的董事、我們的高管以及根據證券法即爲我們的控制人士提供賠償，以防某些責任。

本註冊聲明的附件列在本註冊聲明的附件索引中，該附件索引緊隨簽名頁之前，並通過引用併入本註冊聲明。

在進行報價或銷售的任何時期，對本註冊聲明進行有效後修正聲明：

（ii）反映在註冊聲明生效日期（或最近的有效後修正聲明）之後產生的任何事實或事件，並在招股說明中體現，無論是單獨還是合計，都代表註冊聲明中所述信息發生根本性變化。儘管前述規定，任何證券數量的增加或減少，以及與預估的最高發行價範圍的低端或高端的偏差，如果總體上，數量和價格的變化在有效註冊聲明中「註冊費計算」表中規定的最高總髮售價格中不超過20%的變化，並可在向證券交易委員會提交的按照424(b)條規定的招股說明中反映；

（iii）包括與分銷計劃相關的任何重要信息，該信息在註冊聲明中之前未披露，或者關於該信息的任何重要變化，其已在註冊聲明中披露；

provided, 然而，第（i）、（ii）和（iii）段不適用，如果按照這些段落要求在有效後修正聲明中包含的信息，已包含在註冊聲明中通過向委員會提交的或根據《證券交易法》第13條或第15(d)條由要約人提交的報告中，這些報告透過引用併入註冊聲明，或者包含在按照424(b)條規定提交的招股說明中，該招股說明是註冊聲明的一部分。

爲了確定在《證券法》下的任何責任，每個此類有效後修正聲明都將被視爲與所提供的證券有關的新的註冊聲明，並且當時對這些證券的發行將被視爲首次發行。 真實的原因 發行

通過補充生效修正案從註冊中刪除任何未銷售的證券結束後。

（A）根據第424(b)(3)條規定由註冊者提交的每份招股說明書應被視爲註冊聲明的一部分，自提交招股說明書的日期起算，招股說明書被視爲並納入註冊聲明；

（B）根據第4300億條規定，在根據第415(a)(1)(i)、(vii)或(x)條規定進行的發行所涉及的註冊聲明作爲第424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)條規定的招股說明書，爲了提供證券法第10(a)條要求的信息，該招股說明書應被視爲並納入註冊聲明，起始日期爲招股說明書形式在生效後首次使用或在招股說明書描述的發行中首次銷售證券的日期。根據第4300億條的規定，對於發行人和在該日期爲承銷商的任何人的責任目的，該日期應被視爲註冊聲明的新的生效日期，與該招股說明書相關的註冊聲明中的證券的發行在此時應被視爲初始發行。 真實的原因 發行。但前提是，在購買方的銷售合同時間之前，在註冊聲明或招股說明書中作出的任何聲明，或者在被納入註冊聲明或招股說明書中的文件中或視爲已被納入註冊聲明或招股說明書中而申報的聲明中作出的任何聲明，將不會取代或修改此前在註冊聲明或招股說明書中作出或在任何這類文件中作出的任何聲明。, 然而在該有效日期之前，將不會撤銷或修改包含在註冊聲明或招股書中作爲註冊聲明一部分或包含在註冊聲明或招股書中根據引用或被視爲引用的文件中的任何陳述，此時有關合同銷售的買方的聲明。

爲了確定根據《證券法》的任何責任，每份註冊申報人根據《證券交易法》第13(a)或15(d)節提交的年度報告（以及適用的情況下，根據《證券交易法》第15(d)節提交的僱員福利計劃的年度報告）被引用在註冊聲明中將被視爲涉及其中提供的證券的新的註冊聲明，並在當時進行的該證券的發行將被視爲初始的 真實的原因 發行

至於根據《證券法》對註冊申報人的董事、高管和控制人允許承擔責任的保障，在SEC的意見中，此類保障被表達在《證券法》中，因此不可執行。假如在註冊的證券有關聯的情況下，這些責任（除註冊申報人支付的董事、高管或控制人在成功防禦任何訴訟、訴訟或訴訟中發生或支付的費用之外）主張對這些責任的賠償，則註冊申報人會，除非在其律師的意見中，這個問題已經通過主導權先例解決，提交給適當法院建議，問題註冊申報人提出的這種賠償是否違反《證券法》表達的公共政策，並將由這個問題的最終裁決所支持。

根據證券法的要求，註冊聲明已由下面簽署的授權人代表註冊人於2024年11月14日在佛羅里達州龐特維德拉市簽署。

凡經手該文件的人，請注意，以下每位簽署的人特此任命並委任Quang Pham和Matthew Szot，及其任意一人，爲其真正與合法的代理人、代理人和委託書，授權其全權代理並替代其行事，代表他以他的名義、地位和身份，在任何和所有情況下：(i)代表、簽署並向證券交易委員會提交任何和所有修正案（包括後生效的修正案）以及所有附表和附件，並根據證券法第462(b)條規定提交的任何隨後的註冊聲明，以及所有附表和附件；(ii)代表、簽署並提交可能需要或適用於此類文件的證書、文件、協議和其他文件；(iii)代表並提交任何包含在本註冊聲明中的招股說明或任何此類修正案或據證券法第462(b) 條規定提交的隨後註冊聲明中的任何補充；(iv)執行可能需要或適當完成的任何和所有必要行動，以與其有關的完全相同意。謹在此批准、決定和確認，代理人、代理人和委託書，或其任何替代代理人可能依法通過此可以或可能完成的任何活動。

根據證券法的規定，以下人員如所示，分別在特定職位上籤署於特定日期的註冊聲明。

特拉華		2834		88-0860746
（國家或其他管轄區的公司組建或組織)		（主要標準工業) （分類代碼號）		（IRS僱主

大型加速量申報人 ☐	加速量申報人 ☐
非加速量申報人 ☒	小型報告公司 ☒
	新興成長型公司 ☒

普通認股權證的行權價格			$	16.50
代銷代理認股權證的行權價格			$	20.625
截至2024年9月30日的每股淨有形賬面價值	$	2.76
此次發行導致的淨有形資產每股增加額	$	2.60
本次發行後的歸屬於普通股的已調整淨有形資產每股價值			$	8.77
購買普通認股權證持有人股份的投資者每股股份淨有形賬面價值的攤薄			$	7.73
購買代銷代理認股權證持有人股份的投資者每股股份淨有形賬面價值的攤薄			$	11.855

銷售股東的名稱	股份數量股份共同的股票受益所有權持有的A類普通股在此之前提供⁽¹⁾		最大值股份數股份共同的股票出售數量在本文件中提供		股份數量股份共同的股票受益所有權銷售後的擁有量提供		百分比購買股票數受益所有權在本招股書中提供的認股權證股份所需的數量後擁有的股份提供⁽¹⁾
Armistice Capital Master Fund Ltd.⁽¹⁾		763,430		571,430		192,000		*
Michael Vasinkevich⁽²⁾		23,816		11,908		11,909		*
Noam Rubinstein⁽²⁾		11,700		5,850		5,850		*
Craig Schwabe⁽²⁾		1,254		627		627		*
查爾斯·沃思曼⁽²⁾		372		186		186		*

項目	金額
SEC註冊費	$	1,595
法律費用和開支		20,000
會計費用和支出		5,000
其他費用和支出		23,405
總數	$	50,000

	頁面
關於本招募書	ii
關於前瞻性聲明的警示說明	iii
招股說明書摘要	1
要約	4
風險因素	5
資金用途	7
分紅政策	8
確定發行價格	8
資本股票的描述	9
私募定向增發的描述	13
出售股東	15
分銷計劃	17
法律事項	18
專家	18
更多信息獲取途徑	18
引用特定信息的納入	19

(1)	第三列列出的股份包括571,430股普通股，可在行使普通認股權後發行。第二列列出的股份包括上述可在行使普通認股權後發行的普通股，以及68,285股普通股和123,715股普通股，這些股份由我們的過戶代理暫時持有，但被視爲本招股說明書「出售股東」部分的流通股。普通認股權受益所有權限制，限制投資者出售的股東行使可能導致投資者出售的股東及其關聯方在行使後擁有的普通股數量超過受益所有權限制的部分。上表中列出的股份數量不反映此限制的應用。這些證券由Armistice Capital Master Fund Ltd.直接持有，後者是開曼群島豁免公司（「主基金」），並且可能被視爲由以下人受益所有權擁有：（i）Armistice Capital, LLC（「Armistice Capital」），作爲主基金的投資經理；和（ii）Steven Boyd，作爲Armistice Capital的管理成員。Armistice Capital Master Fund Ltd.的地址爲Armistice Capital, LLC, 510 Madison Avenue, 7^th與出售持股人的關係：據我們所知，除了CVI Investments, Inc.，Intracoastal Capital, LLC，Lind Global Macro Fund, LP，Lind Global Fund II LP之外，出售持股人在過去三年內沒有與我們或我們的附屬機構擔任任何職務或其他重要關係，據信某些出售持股人，包括但不限於所購買的股份。

(2)	這些出售股東均與H.C. Wainwright & Co., LLC有關。H.C. Wainwright & Co., LLC是一家註冊經紀商，註冊地址爲c/o H.C. Wainwright & Co., LLC 430 Park Ave, 3^rd 紐約市10022號樓。H.C. Wainwright & Co.，LLC對持有的證券具有唯一的表決和實際控制權。這些賣方股東在第三列中列出的股份包括一筆共計18,571股普通股，可行使放置代理認股權證而發行。這些賣方股東在第二列中列出的股份包括前述股份，以及一筆共計18,572股普通股，可行使2023年PA認股權證。普通認股權證和2023年PA認股權證受益所有權上限約束，限制這些賣方股東行使該等認股權證部分，該部分使得每位賣方股東及其關聯公司在行使後擁有的普通股數量超過受益所有權上限。H.C. Wainwright & Co.，LLC在業務常規下收購了放置代理認股權證和2023年PA認股權證，且在收購放置代理認股權證和2023年PA認股權證時，H.C. Wainwright & Co.，LLC與任何人直接或間接地沒有協議或了解來分銷這些證券。

附件編號		描述
4.1		新認股權證形式（參照公司於2024年11月4日向證券交易委員會提交的8-k表格附錄4.1）
4.2		放置代理認股權證形式（參照公司於2024年11月4日向證券交易委員會提交的8-k表格附錄4.2）
4.3		激勵協議認股權證形式（參照公司於2024年11月4日向證券交易委員會提交的8-k表格附錄10.1）
5.1*		Blank Rome LLP的意見書
23.1*		獨立註冊會計師事務所WithumSmith+Brown的同意書
23.2*		Blank Rome LLP同意書（請參見上文5.1展覽）
24.1*		授權書（包含在本次登記聲明簽字頁上）
107		文件費用表

	CADRENAL THERAPEUTICS, INC.

	作者：	/s/ Quang Pham
	姓名：	Quang Pham
	職稱：	董事長兼首席執行官

簽名	職位	日期

/s/ Quang Pham	董事長兼首席執行官
Quang Pham	(首席執行官)及董事會成員	2024年11月14日

Matthew Szot	首席財務官
Matthew Szot	（信安金融財務負責人和財務會計負責人）	2024年11月14日

/s/ 約翰·R·墨菲	董事會成員	2024年11月14日
批准高管薪酬調整。

/s/ Glynn Wilson	董事會成員	2024年11月14日
Glynn Wilson

/s/ Steven Zelenkofske	董事會成員	2024年11月14日
Steven Zelenkofske

/s/ Robert Lisicki	董事會成員	2024年11月14日
Robert Lisicki