2024年9月30日

(未經審計)

Bt OpCo

Bt HoldCo

Merger Sub 2

消除

合併

資產

流動資產：

現金及現金等價物

$

31,236

$

51

$

942

$

—

$

32,229

加密貨幣

1,311

—

—

—

1,311

應收賬款

380

—

—

—

380

預付費用及其他流動資產

4,990

331

2,132

—

7,453

總流動資產

37,917

382

3,074

—

41,373

固定資產和設備：

傢俱和固定裝置

635

—

—

—

635

租賃改良

172

—

—

—

172

自有的自助服務機

32,086

—

—

—

32,086

租賃的自助服務機

20,004

—

—

—

20,004

總財產與設備

52,897

—

—

—

52,897

減：累計折舊

(25,350

)

(25,350

)

淨房地產和設備總資產

27,547

—

—

—

27,547

無形資產-淨額

2,698

—

—

—

2,698

商譽

8,717

—

—

—

8,717

經營租賃使用權資產，淨值

2,814

—

—

—

2,814

按金

736

—

—

—

736

遞延稅款資產

41

—

3,521

—

3,562

應收關聯方

9,722

—

296

(10,018

)

—

子企業投資

—

(984

)

—

984

—

總資產

$

90,192

$

(602

)

$

6,891

$

(9,034

)

$

87,447

2024年9月30日

(未經審計)

Bt OpCo

Bt HoldCo

PubCo

消除項

合併

負債和股東（赤字）權益

當前:

應付賬款

$

11,914

$

3

$

48

$

—

$

11,965

應計費用

17,587

—

2,609

—

20,196

應付票據

4,860

—

—

—

4,860

應付所得稅

1,876

—

(521

)

—

1,355

遞延收入

201

—

—

—

201

經營租賃負債，當前部分

887

—

—

—

887

融資租賃義務的當前分期付款

3,931

—

—

—

3,931

其他應交稅費

—

—

2,236

—

2,236

總流動負債

41,256

3

4,372

—

45,631

長期負債：

應付賬款、長期

41,864

—

—

—

41,864

非流動經營租賃負債

1,983

—

—

—

1,983

融資租賃的非流動性義務

2,856

—

—

—

2,856

遞延所得稅負債，淨額。

852

—

—

—

852

應付關聯方

296

—

9,722

(10,018

)

—

稅收待償債務

—

—

2,126

—

2,126

總負債

89,107

3

16,220

(10,018

)

95,312

承諾事項和 contingencies（Note 22）

股東（赤字）權益

A系列優先股票，面值$0.0001；授權50,000,000股，截止2024年6月30日和2023年12月31日分別發行3,075,000股和3,125,000股，且在外流通。

—

484

—

(484

)

—

A類普通股，面值$0.0001；授權800,000,000股，截止2024年6月30日和2023年12月31日分別發行17,345,855股和13,602,691股，且在外流通17,155,211股和13,482,047股。

—

6,881

1

(6,881

)

1

B類普通股，面值$0.0001；授權發行20,000,000股，截至2024年3月31日和2023年12月31日，未發行且未流通的股份爲零

—

—

—

—

—

E類普通股，面值$0.0001；授權發行2,250,000股，截至2024年6月30日和2023年12月31日，已發行且流通的股份爲1,075,761股

—

—

—

—

—

M類普通股，面值$0.0001；授權發行300,000,000股，截至2024年6月30日和2023年12月31日，未發行且未流通的股份爲零

—

—

—

—

—

O類普通股，面值$0.0001；授權發行800,000,000股，截至2024年6月30日和2023年12月31日，未發行且未流通的股份爲零

—

—

—

—

—

V類普通股，面值$0.0001；授權發行300,000,000股，截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別已發行且流通的股份爲41,193,024股和44,100,000股

—

—

4

—

4

自家保管的股票

—

—

(437

)

—

(437

)

股票認購應收款

—

—

—

—

—

其他資本公積

—

4,115

20,550

(3,530

)

21,135

留存收益（累積赤字）

—

(15,030

)

(29,244

)

6,573

(37,701

)

歸屬於比特幣倉庫公司的股權。

(1,372

)

(44

)

—

1,416

—

累計其他綜合損失

(191

)

—

(203

)

190

(204

)

總股東（負債）權益及歸屬於比特幣倉庫公司的股權。

(1,563

)

(3,594

)

(9,329

)

(2,716

)

(17,202

)

歸屬於少數股東權益

2,648

2,989

—

3,700

9,337

股東權益合計

1,085

(605

)

(9,329

)

984

(7,865

)

總負債及股東（負債）權益。

$

90,192

$

(602

)

$

6,891

$

(9,034

)

$

87,447

截至2024年9月30日的九個月

(未審計)

Bt 操作公司

Bt 控股公司

公衆公司

抵消項

合併

收入

$

436,876

$

4,432

$

—

$

(4,432

)

$

436,876

營業成本（不包括折舊和攤銷）

370,848

—

—

—

370,848

營業費用：

—

—

—

—

銷售、總務和管理費用

41,637

—

2,425

—

44,062

折舊與攤銷

8,184

—

—

—

8,184

總營業費用

49,821

—

2,425

—

52,246

營業收入

16,207

4,432

(2,425

)

(4,432

)

13,782

其他（費用）收益：

利息費用

10,724

—

7

—

10,731

其他（費用）收入

(132

)

—

(11

)

—

(143

)

(損失)外幣交易損失

294

—

—

—

294

其他收支總額

10,886

—

(4

)

—

10,882

在所得稅和非控股權益撥備之前的收入（損失）

5,321

4,432

(2,421

)

(4,432

)

2,900

所得稅費用（收益）

(913

)

—

434

—

(479

)

淨(虧損)收入

4,408

4,432

(1,987

)

(4,432

)

2,421

歸屬於子公司的非控股權益的淨收入（損失）

(84

)

(84

)

—

7,627

7,459

歸屬於比特幣Depot Inc. 的淨（損失）收入

4,492

4,516

(1,987

)

(12,059

)

(5,038

)

其他綜合收入（虧損），稅後

淨利潤（損失）

4,408

4,432

(1,987

)

(4,432

)

2,421

外幣翻譯調整

(1

)

—

—

—

(1

)

綜合(損失)收益合計

4,407

4,432

(1,987

)

(4,432

)

2,420

歸屬於子公司非控制權益的綜合收入（損失）

(84

)

(84

)

—

7,627

7,459

歸屬於比特幣Depot Inc. 的綜合收入（損失）

$

4,491

$

4,516

$

(1,987

)

$

(12,059

)

$

(5,039

)

2024年9月30日止三個月

(未經審計)

Bt OpCo

Bt控股公司

PubCo

消除

合併

營業收入

$

135,271

$

2,847

$

—

$

(2,847

)

$

135,271

營業成本（不包括折舊和攤銷）

112,853

—

—

—

112,853

營業費用:

—

—

—

—

銷售、一般和行政

13,866

—

828

—

14,694

折舊和攤銷

2,245

—

—

—

2,245

總營業費用

16,111

—

828

—

16,939

營業收入

6,307

2,847

(828

)

(2,847

)

5,479

其他（費用）收入：

利息支出

2,900

—

7

—

2,907

其他（費用）收入

(103

)

—

—

—

(103

)

外幣交易損失

29

—

—

—

29

其他總（費用）收入

2,826

—

7

—

2,833

稅前收入（損失）以及非控股權益

3,481

2,847

(835

)

(2,847

)

2,646

所得稅（費用）收益

(659

)

—

312

—

(347

)

淨（損失）利潤

2,822

2,847

(523

)

(2,847

)

2,299

歸屬於子公司的非控股權益的淨（損失）利潤

(128

)

(128

)

—

3,494

3,238

歸屬於比特幣倉庫公司的淨（損失）利潤

2,950

2,975

(523

)

(6,341

)

(939

)

其他綜合收入（損失），扣除稅後

淨（損失）利潤

2,822

2,846

(523

)

(2,846

)

2,299

外幣轉換調整

(19

)

—

—

—

(19

)

總全面（損失）收益

2,803

2,846

(523

)

(2,846

)

2,280

歸屬於子公司非控股權益的全面收益（損失）

(128

)

(128

)

—

3,481

3,225

歸屬於比特幣銀行的全面（損失）收益

$

2,931

$

2,974

$

(523

)

$

(6,327

)

$

(945

)