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附件10.4

2024年9月5日

 

美國銀行信託公司,國家協會,

作爲以下文件所述的受託人和擔保代理人

全球貨幣企業信託服務

60 Livingston Avenue

聖保羅,明尼蘇達州 55107

注意:帳戶管理(Getaround備註)

Getaround公司

郵政信箱 24173
奧克蘭
加利福尼亞州 946231

致:財務長

 

抄送至:

 

legal@getaround.com

 

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

奧裏克大廈

霍華德街405號

加利福尼亞州舊金山,94105

收件人:Brett Cooper

主題: 根本變更寬限

女士們,先生們:

參考於日期爲2022年12月8日的契約(由2023年9月8日的首個補充契約和2024年8月19日的第二個補充契約補充,該“契約”),由Getaround, Inc.(以下簡稱“公司”)和美國銀行信託公司,國家協會,作爲受託人(在該職位上,以下簡稱“信託人”)及擔保代理(在該職位上,以下簡稱“擔保代理人根據此,公司發行了到期於2027年的8.00% / 9.50%可轉換高級擔保PiK可切換票據(“備註未在此定義的專有名詞應具有本契約中所提供的含義。

下方簽名人特此聲明並保證,其爲規定在每位個人姓名對面的票據總本金金額的實益或記錄所有者,或在此方面擁有唯一的投資或投票權。 附錄A (該個人,被稱爲“持有人轉讓公司和購買者,各稱爲“持有人)並有權責約束該等票據的實益擁有人,包括但不限於代表其行事,

 


 

投票、指導受託人和擔保代理人,並同意有關事項,並放棄《契約》和票據的任何條款。

下籤人特此聲明並保證,持有人共計實益擁有所發行票據的所有本金總額,並向受託人提供了來自持有人經紀人或保管人的權益聲明,以證明對此票據的實益擁有。

下籤人理解:

(a)
自2024年8月16日起,普通股不再在紐約證券交易所上市(“退市”);
(b)
該退市構成《契約》下的根本變更,因此根據《契約》第4.02條:
(i)
每位持有人應享有根本變更回購權,要求公司在相關根本變更回購日期以現金購買價格回購該持有人的票據,價格等於根本變更回購價格;並且
(ii)
在根本變更生效日期後的二十(20)個日曆日之前,公司必須向每位持有人、受託人、轉換代理和支付代理發送根本變更通知,以便在公司發送根本變更通知後的不超過三十五(35)個工作日且不少於二十(20)個工作日內回購票據(該《契約》第4.02條,統稱爲“根本變更條款”); 且
(c)
公司的未能發送根本變更通知應構成契約第7.01(A)(iii)條款下的違約事件(“根本變更違約事件”); 且
(d)
根本變更違約事件將爲持有至少二十五個百分點(25%)票據總本金金額的持有人提供權利,通知公司和受託人,聲明所有未償還的票據本金及所有累計和未支付的利息立即到期並應付款(該“根本變更事件違約加速”); 且
(e)
公司已請求每位持有者同意在如下定義的寬限期內臨時寬容,暫停行使(i)根本變更回購權和(ii)根據契約、票據或適用法律可用的任何權利和救濟,包括聲明根本變更事件違約加速的能力(統稱爲,權利和

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2

 


 

救濟措施)僅限於因根本變更條款及根本變更事件違約的發生和持續而產生的方面,均與退市相關,且須遵守此處所列條款。

因此,依照此處所列條款:

(a)
從本協議之日起直到終止日期(如下所定義),每位持有人(單獨而非聯名)特此同意,在寬限期間將不行使(i)根本變化回購權,以及(ii)僅針對根本變化條款和根本變化違約的權利和救濟,在每種情況下與退市相關("Forbearance爲了避免疑問,在寬限期間,每位持有人同意不向受託人發送任何通知或指示,指示受託人行使與根本變化條款或根本變化違約相關的任何權利和救濟,以便與退市相關。
(b)
持有人特此請求,在寬限期間,受託人不採取任何補救行動,並指示受託人僅針對根本變化條款或根本變化違約不採取任何補救行動。持有人同意,此信函可在寬限期間的任何日期送達受託人,作爲根據契約第7.05條規定的指示,並且持有人應在公司要求時,向受託人提供執行上述內容所需的進一步指示。如果儘管有上述規定,受託人或任何人採取任何行動根據契約第7.02(B)條在寬限期間宣佈所有票據立即到期並且應支付,僅因根本變化違約,則每位持有人同意在契約允許的最大範圍內撤銷和取消此加速。

寬限期應自本協議之日起開始,持續到任何終止事件(如下所定義)發生之日("終止日期"以及自本協議之日起至終止日期的期間,"寬限期自終止日期起,寬容立即自動終止,且不再具有任何效力,每位持有者將被解除本信函下的任何和所有義務和協議,並有權利如同本信函下的寬容從未存在過一樣行使任何權利和救濟,並且根據契約以及法律和公正下的所有權利和救濟將不受限制或修改地可用。

如果發生以下任何事件(每個事件稱爲「寬容期」)將自動終止;終止事件”):

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3

 


 

(a)
除與退市相關的根本變更事件違約外,如果在其適用的寬限期內未得到糾正,則在契約下發生任何違約或違約事件;
(b)
根據美國法典第11標題或任何類似的重組、清算、破產或適用法律下的接管程序由公司或任何擔保人發起;
(c)
公司通過提供根本變更通知來糾正根本變更事件違約,並且在公司糾正該根本變更事件違約時沒有發生並仍未被糾正的其他違約或違約事件;
(d)
持有人書面同意終止。

寬容是有限的,本文所含內容不應被視爲(i)損害持有人或受託人在寬容期內因違約或其他未遂事項(除了根本性變更違約)行使任何權利和救濟的能力;(ii)構成對根本性變更違約或任何未來違約或未遂事項,或對契約或適用法律的任何條款或規定的放棄,除非在本信中明確規定;或(iii)建立公司與任何持有人之間的交易習慣或交易方式。

持有人未放棄、釋放或妥協,並且在此並未放棄、釋放或妥協,任何可能構成或引起任何違約或未遂事項的事件、發生、行爲或遺漏,包括但不限於存在或可能存在的根本性變更違約,或當前存在或可能在未來發生的情況,也不意味着任何持有人放棄任何權利和救濟。

本信的執行和交付,除非另有規定,不應(i)構成對契約或票據任何方面的延期、修改或放棄;(ii)延長票據的到期日或任何到期支付款項的到期日;(iii)使持有人有任何義務延長、修改或放棄票據的任何條款或條件;(iv)建立與票據有關的任何交易習慣;或(v)使持有人有任何辯護或反訴的權利,要求支付票據或與之相關的任何款項,或以其他方式執行他們在契約中規定的權利和救濟。

每位持有人根據持有人的比例份額,即時同意(i)賠償並使受託人、擔保代理人及其附屬機構以及各自的過去、現在和未來的董事、官員、股東、合夥人、成員、員工、代理、代表、顧問、分包商及控制人(統稱爲“賠償方),針對任何和所有損失、索賠、損害或負債(或相關的訴訟)(統稱爲“損失),因根據並實施的行動而引起或與之相關的

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4

 


 

本信函中的指示,包括但不限於第二補充契約的執行,並且(ii)對每個被賠償方合理發生的與本信函及其下的指示相關的所有費用和支出(包括但不限於律師的費用和支出)進行補償,前提是持有人在此條款下沒有責任,除非有管轄權的法院判定此類損失直接源於被賠償方因其嚴重過失或故意不當行爲而採取或未採取的任何行爲或不作爲。爲本條款目的,術語“按比例分配”是指一個分數,其分子爲本持有人截至本日期的票據總持有本金餘額,如下所示 附錄A 其分母應爲截至該日期所有持有者的票據總本金餘額。上述賠償在任何情況下均次於受託人或擔保代理在本金或利息支付給持有者時所實際持有的資金,以支付或滿足損失,持有者確認受託人和/或擔保代理在不需要任何方同意的情況下抵消此類損失的金額的權力。

在賠償方收到任何請求、索賠或任何可能構成損失的行動、訴訟、程序或調查的通知後,受託人和擔保代理應及時通過隔夜快遞、電子郵件、傳真或相應服務通知持有者,地址應爲此文簽字頁所列,並應向該持有者提供受託人和擔保代理在此有關的所有文件的副本。在收到此通知後,除了賠償方有權自我辯護,持有者也可以僱傭對受影響的賠償方合理可接受的律師對抗所主張的損失,前提是受影響的賠償方在實際或可能存在利益衝突時,視其獨立判斷有權聘請律師。

 

本協議中的任何內容不得以任何方式影響、限制或損害受託人或擔保代理根據契約、票據或任何安全文件或與之相關的任何其他文件或協議的權利。如果本協議中規定的賠償在受託人或擔保代理合理看來不足或受到影響,受託人和擔保代理有權要求額外的賠償或停止(或不開始)進行賠償行爲,直到這種不足或受損得到解決。

每個持有人在此聲明並保證,(x) 本信函已得到正式授權、簽署和交付,並構成其合法、有效且具約束力的義務,按照其條款可強制執行,除非該等可強制執行性可能受到以下限制:(i) 破產、無力償債或其他類似法律對債權人權利的影響,以及 (ii) 一般的公平原則;(y) 他已獨立審核本信函,並未依賴於受託人或抵押品代理人的任何信息。

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5

 


 

本信函應受紐約州的內部法律管轄,並根據其解釋,而不考慮可能需要適用其他司法管轄區法律的法律衝突原則。

本信函的任何修改、修正或變更,除非以書面形式並由持有全部未償還票據本金的持有人妥善簽署,否則對任何一方無效或不具約束力。 本信函(包括其中規定的賠償條款)及根據本信函作出的任何指示對持有人的任何繼任者或受讓人具有約束力。

本信函可由每位持有人以對方簽署的副本形式簽署(並且由不同方以不同的副本簽署),每一份均構成原件,但所有副本合在一起應構成一份單一的文件。

[簽名頁隨後提供。]

 

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6

 


 

爲了證明,簽署人已促使本信函在首次上方所述日期簽署和交付。

 

 

MUDRICk CAPITAL MANAGEMENt L.P.
代表所有基金類型、投資者、由其管理、贊助或建議的實體或帳戶(每個稱爲「持有者」)

 

 

 

 

作者:

 

 

 

姓名:Jason Mudrick

 

 

職稱:首席投資官

 

 

 

 

通知地址:

麥迪遜大道527號,第六層

紐約, NY 10022

收件人:格倫·斯普林格

電子郵件: operations@mudrickcapital.com;

mabrams@mudrickcapital.com

 

[根本變更寬容函的簽名頁]


 

已確認並同意

 

 

GETAROUND, INC.,

 

 

 

 

作者:

 

 

 

姓名:

 

 

標題:

 

 

 

 

 

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8

 


 

附錄A

 

 

持有人

持有的票據本金金額

Mudrick機會共同投資基金,LP

5,757,012

穆德里克困境機會SIF母基金,L.P.

7,025,859

穆德里克緊張信用母基金,L.P.

18,227,856

穆德里克困境機會抽取基金II SC,L.P.

3,320,645

Mudrick困境機會基金全球公司,L.P.

50,238,006

波士頓愛國者Batterymarch St LLC

26,730,967

布萊克威爾合夥公司 - A輪

19,290,601

穆德里克困境機會2020錯位基金,L.P.

8,523,834

穆德里克困境機會抽取基金II,L.P.

33,947,959

波士頓愛國者Newbury St LLC

17,883,587

梅塞爾QIF基金PLC

10,549,151

總計

201,495,477