附件10.4
2024年9月5日
美國銀行信託公司,國家協會,
作爲以下文件所述的受託人和擔保代理人
全球貨幣企業信託服務
60 Livingston Avenue
聖保羅,明尼蘇達州 55107
注意:帳戶管理(Getaround備註)
Getaround公司
郵政信箱 24173
奧克蘭
加利福尼亞州 946231
致:財務長
抄送至:
legal@getaround.com
Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP
奧裏克大廈
霍華德街405號
加利福尼亞州舊金山,94105
收件人:Brett Cooper
主題: 根本變更寬限
女士們,先生們:
參考於日期爲2022年12月8日的契約(由2023年9月8日的首個補充契約和2024年8月19日的第二個補充契約補充,該“契約”),由Getaround, Inc.(以下簡稱“公司”)和美國銀行信託公司,國家協會,作爲受託人(在該職位上,以下簡稱“信託人”)及擔保代理(在該職位上,以下簡稱“擔保代理人根據此,公司發行了到期於2027年的8.00% / 9.50%可轉換高級擔保PiK可切換票據(“備註未在此定義的專有名詞應具有本契約中所提供的含義。
下方簽名人特此聲明並保證,其爲規定在每位個人姓名對面的票據總本金金額的實益或記錄所有者,或在此方面擁有唯一的投資或投票權。 附錄A (該個人,被稱爲“持有人轉讓公司和購買者,各稱爲“持有人)並有權責約束該等票據的實益擁有人,包括但不限於代表其行事,
投票、指導受託人和擔保代理人,並同意有關事項,並放棄《契約》和票據的任何條款。
下籤人特此聲明並保證,持有人共計實益擁有所發行票據的所有本金總額,並向受託人提供了來自持有人經紀人或保管人的權益聲明,以證明對此票據的實益擁有。
下籤人理解:
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2
因此,依照此處所列條款:
寬限期應自本協議之日起開始,持續到任何終止事件(如下所定義)發生之日("終止日期"以及自本協議之日起至終止日期的期間,"寬限期自終止日期起,寬容立即自動終止,且不再具有任何效力,每位持有者將被解除本信函下的任何和所有義務和協議,並有權利如同本信函下的寬容從未存在過一樣行使任何權利和救濟,並且根據契約以及法律和公正下的所有權利和救濟將不受限制或修改地可用。
如果發生以下任何事件(每個事件稱爲「寬容期」)將自動終止;終止事件”):
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3
寬容是有限的,本文所含內容不應被視爲(i)損害持有人或受託人在寬容期內因違約或其他未遂事項(除了根本性變更違約)行使任何權利和救濟的能力;(ii)構成對根本性變更違約或任何未來違約或未遂事項,或對契約或適用法律的任何條款或規定的放棄,除非在本信中明確規定;或(iii)建立公司與任何持有人之間的交易習慣或交易方式。
持有人未放棄、釋放或妥協,並且在此並未放棄、釋放或妥協,任何可能構成或引起任何違約或未遂事項的事件、發生、行爲或遺漏,包括但不限於存在或可能存在的根本性變更違約,或當前存在或可能在未來發生的情況,也不意味着任何持有人放棄任何權利和救濟。
本信的執行和交付,除非另有規定,不應(i)構成對契約或票據任何方面的延期、修改或放棄;(ii)延長票據的到期日或任何到期支付款項的到期日;(iii)使持有人有任何義務延長、修改或放棄票據的任何條款或條件;(iv)建立與票據有關的任何交易習慣;或(v)使持有人有任何辯護或反訴的權利,要求支付票據或與之相關的任何款項,或以其他方式執行他們在契約中規定的權利和救濟。
每位持有人根據持有人的比例份額,即時同意(i)賠償並使受託人、擔保代理人及其附屬機構以及各自的過去、現在和未來的董事、官員、股東、合夥人、成員、員工、代理、代表、顧問、分包商及控制人(統稱爲“賠償方),針對任何和所有損失、索賠、損害或負債(或相關的訴訟)(統稱爲“損失),因根據並實施的行動而引起或與之相關的
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4
本信函中的指示,包括但不限於第二補充契約的執行,並且(ii)對每個被賠償方合理發生的與本信函及其下的指示相關的所有費用和支出(包括但不限於律師的費用和支出)進行補償,前提是持有人在此條款下沒有責任,除非有管轄權的法院判定此類損失直接源於被賠償方因其嚴重過失或故意不當行爲而採取或未採取的任何行爲或不作爲。爲本條款目的,術語“按比例分配”是指一個分數,其分子爲本持有人截至本日期的票據總持有本金餘額,如下所示 附錄A 其分母應爲截至該日期所有持有者的票據總本金餘額。上述賠償在任何情況下均次於受託人或擔保代理在本金或利息支付給持有者時所實際持有的資金,以支付或滿足損失,持有者確認受託人和/或擔保代理在不需要任何方同意的情況下抵消此類損失的金額的權力。
在賠償方收到任何請求、索賠或任何可能構成損失的行動、訴訟、程序或調查的通知後,受託人和擔保代理應及時通過隔夜快遞、電子郵件、傳真或相應服務通知持有者,地址應爲此文簽字頁所列,並應向該持有者提供受託人和擔保代理在此有關的所有文件的副本。在收到此通知後,除了賠償方有權自我辯護,持有者也可以僱傭對受影響的賠償方合理可接受的律師對抗所主張的損失,前提是受影響的賠償方在實際或可能存在利益衝突時,視其獨立判斷有權聘請律師。
本協議中的任何內容不得以任何方式影響、限制或損害受託人或擔保代理根據契約、票據或任何安全文件或與之相關的任何其他文件或協議的權利。如果本協議中規定的賠償在受託人或擔保代理合理看來不足或受到影響,受託人和擔保代理有權要求額外的賠償或停止(或不開始)進行賠償行爲,直到這種不足或受損得到解決。
每個持有人在此聲明並保證,(x) 本信函已得到正式授權、簽署和交付,並構成其合法、有效且具約束力的義務,按照其條款可強制執行,除非該等可強制執行性可能受到以下限制:(i) 破產、無力償債或其他類似法律對債權人權利的影響,以及 (ii) 一般的公平原則;(y) 他已獨立審核本信函,並未依賴於受託人或抵押品代理人的任何信息。
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5
本信函應受紐約州的內部法律管轄,並根據其解釋,而不考慮可能需要適用其他司法管轄區法律的法律衝突原則。
本信函的任何修改、修正或變更,除非以書面形式並由持有全部未償還票據本金的持有人妥善簽署,否則對任何一方無效或不具約束力。 本信函(包括其中規定的賠償條款)及根據本信函作出的任何指示對持有人的任何繼任者或受讓人具有約束力。
本信函可由每位持有人以對方簽署的副本形式簽署(並且由不同方以不同的副本簽署),每一份均構成原件,但所有副本合在一起應構成一份單一的文件。
[簽名頁隨後提供。]
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6
爲了證明,簽署人已促使本信函在首次上方所述日期簽署和交付。
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MUDRICk CAPITAL MANAGEMENt L.P. |
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作者: |
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姓名:Jason Mudrick |
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職稱:首席投資官 |
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通知地址: 麥迪遜大道527號,第六層 紐約, NY 10022 收件人:格倫·斯普林格 電子郵件: operations@mudrickcapital.com; mabrams@mudrickcapital.com |
[根本變更寬容函的簽名頁]
已確認並同意
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GETAROUND, INC., |
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作者: |
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姓名: |
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標題: |
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8
附錄A
持有人 |
持有的票據本金金額 |
Mudrick機會共同投資基金,LP |
5,757,012 |
穆德里克困境機會SIF母基金,L.P. |
7,025,859 |
穆德里克緊張信用母基金,L.P. |
18,227,856 |
穆德里克困境機會抽取基金II SC,L.P. |
3,320,645 |
Mudrick困境機會基金全球公司,L.P. |
50,238,006 |
波士頓愛國者Batterymarch St LLC |
26,730,967 |
布萊克威爾合夥公司 - A輪 |
19,290,601 |
穆德里克困境機會2020錯位基金,L.P. |
8,523,834 |
穆德里克困境機會抽取基金II,L.P. |
33,947,959 |
波士頓愛國者Newbury St LLC |
17,883,587 |
梅塞爾QIF基金PLC |
10,549,151 |
總計 |
201,495,477 |