展示物10.4
2024年9月5日
米国銀行信託会社、全国協会、
下記に言及されている信託受託者および担保代理人として
グローバル コーポレート トラスト サービス
60 リヴィングストン アベニュー
セントポール, MN 55107
宛先: 口座管理 (Getaroundノート)
Getaround, Inc.
P.O. ボックス 24173
オークランド
CA 946231
Attn: chief financial officer
コピー先:
legal@getaround.com
オリック、ヘリントン&サットクリフ法律事務所
オリックビル
ハワードストリート405
サンフランシスコ、CA 94105
宛先:ブレット・クーパー
関する:ファンダメンタル・チェンジ・フォーバランス
拝啓 時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
2022年12月8日付の契約書(2023年9月8日付の第一追加契約書および2024年8月19日付の第二追加契約書によって補足された、以下の「契約書」に関して、Getaround, Inc.(以下の「会社」)および米国銀行信託会社(ナショナルアソシエーション)としてトラスティー(その役割において「受託者)及び担保代理人である(そのような地位において"担保代理人はBNY Trust Company of Canadaです。この会社は、2027年に満期となる8.00% / 9.50%転換型シニア担保PIKトグルノートを発行しました(以下、ノートここで使用されている大文字の用語は、契約書で定義された意味を持ちます。
署名者は、自己の名義または記録上の所有者であること、または各人の名前の対面に示されたノートの合計元本額に関して投資または投票の単独裁量を有していることを表明し、保証します。 添付A」に記載のA類普通株式のその数に ここに(その人を、「Holder”, and collectively, the “保有者このノートの便益所有者を拘束する権限および権利を持ち、行動を代理することができます。
投票し、受託者および担保代理人に指示を与え、契約およびノートに関する事項に同意し、いかなる条項をも放棄することができます。
署名者は、保有者全体が未発行のノートの元本の合計額を便益的に保有していることを表明し、受託者に対して、保有者のブローカーまたはカストディアンからの便益的所有権を示すポジションステートメントを提供しています。
署名者は次のことを理解しています:
#99947511v2<WEIL>
2
したがって、本書に示された条件に従い:
猶予はここに記載の日付から開始され、いかなる終了事象(以下に定義される)が発生するまで続く(終了日ここに記載の日付から開始し、終了日で終わる期間を指す。猶予期間中止日以降、この猶予は直ちに自動的に終了し、それ以降の効力を持たず、各ホルダーはこの書簡に基づくすべての義務および合意から解放され、猶予が存在しなかったかのように権利および救済措置を行使する権利を有し、信託契約および法律および衡平法に基づくすべての権利および救済措置が制限なく調整なしに利用可能です。
猶予期間は、次のいずれかの事象が発生した場合に自動的に終了します(それぞれ、"終了事象”):
#99947511v2<WEIL>
3
この猶予は性質上制限されており、ここに含まれる何も(i)保有者やトラスティが猶予期間中のデフォルトやデフォルト事象、基本的な変更事象のデフォルトを除く権利および救済措置を行使する能力を損ねるものとは意図されていない、またはそう見なされることはない、(ii)基本的な変更事象のデフォルトや将来のすべてのデフォルトまたはデフォルト事象、またはインデンチャーや適用法の条項や規定に対するコンプライアンスを放棄することを構成するものではない、とここに明示的に示されている場合を除く、または(iii)会社と保有者との間での慣行や取引の経過を確立するものではない。
保有者は、基本的な変更事象のデフォルトを含む、存在した、または存在していた可能性のある、または現在存在している、または将来発生する可能性のあるすべてのデフォルトやデフォルト事象を構成する、またはそれを引き起こすかもしれない事象、事象、行為、または不作為を放棄、解放、または妥協しておらず、ここにおいても放棄、解放、または妥協していません。また、保有者はいかなる権利および救済策も放棄しません。
この手紙の署名および配信は、ここに他に示されている場合を除き(i)インデンチャーまたはノートの側面の延長、修正または放棄を構成することはなく;(ii)ノートの満期またはその下で支払うべき金額の支払期日を延長することはなく;(iii)ノートのいかなる条項または条件を延長、修正または放棄する保有者の義務を生じさせることはなく;(iv)ノートに関する取引の経過を確立することはなく;または(v)保有者がノートの支払いまたはその下で支払うべき金額を強制する権利に対して無効や反訴を生じさせることはありません。
各保有者は、保有者の持分に基づいて個別に、ここに記載されたように(i)トラスティ、担保代理人およびその関連会社、ならびにそれぞれの過去、現在および未来の取締役、役員、株主、パートナー、メンバー、従業員、エージェント、代表者、アドバイザー、下請け業者および支配的な地位の者(総称して「補償受入者”), あらゆる損失、請求、損害または責任(またはそれに関する行動)から、保護します(総称して「Losses」)、この書簡に従って取り組まれた行動から生じるか、それに関連するものとし、
#99947511v2\u003cWEIL\u003e
4
この書面の指示に従った実行のほか、第二補足契約の実行を含むがこれに限定されず、(ii)すべての費用と経費(弁護士の費用と経費を含むがこれに限定されない)について、各補償された当事者に対して合理的に発生する範囲で補償し、損失が、該当する補償された当事者によって重大な過失または故意の不正行為を通じて行われたまたは行われなかった行動から直接生じたと有効な管轄権を有する裁判所が判断した範囲内では、保持者はこの規定の下で責任を負わない。この目的のために、「比例シェア」 添付A」に記載のA類普通株式のその数に ここに記載された通り、分母はその日付における全保有者の合計持分の総元本残高とします。前述の補償は、すべての時に、主に保有者に支払われる原資または利息に対して受託者または担保代理人が実際に保有している資金に従属し、保有者はその損失を支払うまたは満たすために利用可能な資金に対して、受託者および/または担保代理人の権限を確認し、当該損失に基づきその金額を相殺することが許可されていると合意します。
補償を受ける当事者が損失を構成する可能性のある要求、請求、または行動、訴訟、手続き、調査の開始または脅迫を受け取った場合、受託者および担保代理人は、夜間配送、電子メール、ファックス、またはそれに相当するサービスを通じて、署名ページに記載された住所の保有者に通知し、受託者および担保代理人がそれに関連して受け取ったすべての文書のコピーをその保有者に提供しなければなりません。この通知があった場合、補償を受ける当事者の自己防衛の権利に加えて、保有者は影響を受けた補償を受ける当事者が合理的に受け入れ可能な弁護士によって主張された損失に対して防御することができ、その際、実際または認識された利益相反が生じた場合、補償を受ける当事者の独自の裁量に従ってその弁護士を選ぶ権利を保持します。
ここに含まれる内容はいかなる方法でも、契約、ノート、またはセキュリティ文書、またはそれに関連するその他の文書または合意の下で受託者または担保代理人の権利に影響を与えたり、制限したり、損なったりするものではありません。ここに記載された補償が受託者または担保代理人の合理的な意見によって不十分または損なわれる場合、受託者および担保代理人は、追加の補償を要求する権利があり、その不十分さまたは損傷が修復されるまで補償対象となる行為を停止(または開始しない)することができます。
各保有者はここに、(x)この手紙が適切に承認され、実行および配信されており、その条件に従って法的、正当かつ拘束力のある義務を構成することを表明し保証します。ただし、その執行可能性は、(i) 債権者の権利に一般的に影響を与える破産、支払不能またはその他の類似の法律および (ii) 一般的な衡平法の原則によって制限される場合があります。そして (y) それは、この手紙を独自に確認し、受託者または担保代理人からの情報に頼っていないことを表明します。
#99947511v2<WEIL>
5
この手紙は、ニューヨーク州の内部法に準拠し、これに従って解釈されるものとし、他の法域の法律の適用を必要とする法律の抵触原則の効果を与えません。
この手紙の変更、修正または改訂は、発行されているノートの全体の元本合計額を構成する保有者によって書面で適切に実行されない限り、いかなる当事者にも有効または拘束力を持ちません。この手紙(ここに記載された indemnity を含む)およびその目的に従った指示は、保有者の任意の継承者または譲受人に対しても拘束力を持ちます。
この手紙は、各保有者が複数の写しで署名することができ(そして、異なる当事者が異なる写しで署名することもできます)、それぞれが原本を構成しますが、すべてをまとめると単一の文書を構成します。
[署名ページが続きます。]
#99947511v2<WEIL>
6
証人として、署名者は、上記の日付でこの手紙を実行および配信するようにしました。
|
MUDRICk CAPITAL MANAGEMENt L.P. |
|
|
|
|
|
By: |
|
|
|
名前: ジェイソン・マドリック |
|
|
役職: 最高投資責任者 |
|
|
|
|
通知先住所: 527 マディソン・アベニュー、6階 New York, NY 10022 宛先:グレン・スプリンガー Email: operations@mudrickcapital.com; mabrams@mudrickcapital.com |
[根本的変更に関する猶予手紙の署名ページ]
了解しました。合意しました。
|
GETAROUND, INC. |
|
|
|
|
|
By: |
|
|
|
Name: |
|
|
タイトル: |
|
|
|
#99947511v2<WEIL>
8
添付A」に記載のA類普通株式のその数に
Holder |
保有するノートの元本 |
マドリックオポチュニティ共同投資ファンド, LP |
5,757,012 |
Mudrick Distressed Opportunity SIF Master Fund, L.P. |
7,025,859 |
マドリック・ストレスド・クレジット・マスター・ファンド、L.P. |
18,227,856 |
Mudrick Distressed Opportunity Drawdown Fund II SC, L.P. |
3,320,645 |
Mudrick Distressed Opportunity Fund Global、L.P. |
50,238,006 |
ボストン・パトリオット・バッテリーマーチ・ステート・LLC |
26,730,967 |
ブラックウェル・パートナーズ・LLC - シリーズA |
19,290,601 |
Mudrick Distressed Opportunity 2020 Dislocation Fund, L.P. |
8,523,834 |
Mudrick Distressed Opportunity Drawdown Fund II、L.P。 |
33,947,959 |
ボストン・パトリオット・ニューバリー・ストリート・LLC |
17,883,587 |
マーサーQIFファンドPLC |
10,549,151 |
合計 |
201,495,477 |