附表99.1
極氪宣佈與吉利的戰略整合交易
中國杭州，2024年11月14日 - 極氪智能科技控股有限公司（"極氪"或"公司"）（紐交所：ZK），一家全球領先的高端電動出行科技公司，今天宣佈與吉利集團同業進行戰略整合交易（"戰略整合交易"），包括（i）浙江吉利控股集團有限公司（"吉利控股"），由李書福先生及其聯合創辦人完全擁有的中國有限責任公司，（ii）沃爾沃汽車（中國）投資有限公司（「VCI」），沃爾沃汽車公司（XSTO：VOLCAR B）（「沃爾沃」）的全資中國子公司，並由吉利控股在瑞典間接擁有的非全資子公司，（iii）寧波吉利汽車工業有限公司（「寧波吉利」），爲吉利汽車控股有限公司（香港交易所：0175）（「吉利汽車」）全資的中國子公司，極氪的控股股東，及（iv）領克汽車技術有限公司（"領克"），爲中國外資合資企業，分別由寧波吉利、吉利控股和VCI持有50％、20％和30％的股權。領克主要從事領克品牌車輛的生產銷售以及售後配件。
戰略整合交易包括：
| · | 領克收購。 2024年11月14日，浙江極氪智能科技有限公司（「浙江極氪」），極氪間接全資的中國子公司，主要從事車輛銷售，與吉利控股、VCI和領克簽署了股權轉讓協議（「領克股權轉讓協議」），根據該協議，浙江極氪將從吉利控股和VCI手中分別收購領克30％股權和領克20％股權（統稱「股權轉讓」），交易價格分別爲36億人民幣和54億人民幣，加上從2024年9月30日起的利息。 |
股權轉讓將受限於領克股權轉讓協議中規定的條款和關閉條件，包括，獨立股東批准吉利汽車，以及沃爾沃股東批准。極氪計劃使用自有現金儲備和外部融資來資助這一收購。
| · | 極氪資本注入。 2024年11月14日，浙江極氪簽訂了一份認購協議（「極氪和LYNK& CO資本注入協議」），與LYNK& CO和寧波吉利達成協議，根據該協議，LYNK& CO將增加其註冊資本，浙江極氪將認購所有增加的註冊資本，認購價格爲人民幣3.67346億（「資本注入」）。在進行此次資本注入和股權轉讓之後，LYNK& CO將由浙江極氪持有51%，寧波吉利持有49%。 |
資本注入的完成將受制於LYNK& CO資本注入協議中規定的條款和結算條件，其中包括吉利汽車獨立股東的批准和股權轉讓的完成。極氪預計將從自有現金儲備中資助資本注入。
預計戰略整合交易將同時關閉，具體取決於交易文件中規定的各自結算條件。完成後，LYNK& CO將成爲浙江極氪的間接非全資子公司，LYNK& CO的財務業績將合併到浙江極氪的財務報表中。
浙江極氪董事會成立了由獨立董事Miguel A. Lopez Ben、Stephen Brown Davis和Michael David Ricks（「委員會」）組成的委員會，以考慮和評估戰略整合交易。委員會得到其獨立財務顧問華利安（中國）有限公司的建議，後者發表了一份公允意見，指出截至公允意見日期，極氪根據LYNK& CO股權轉讓協議和LYNK& CO資本注入協議擬支付的對價從財務角度看對公司公平。極氪董事會根據委員會一致的建議批准了戰略整合交易。
公司收到通知，2024年11月14日，一份買賣協議由以下各方（i）香港吉利國際有限公司（「GIHK」），一家在香港設立的有限責任公司，爲吉利控股完全擁有；及（ii）Luckview Group Limited（「Luckview」），一家在英屬維爾京群島設立的有限責任公司，爲吉利汽車的全資子公司，簽訂，根據該協議，GIHK將出售並Luckview將購買大約ZEEKR已發行股本11.3%（在全面稀釋基礎上計算，考慮到ZEEKR爲其2021年股權激勵計劃儲備的普通股份），對價爲8,061,000,000美元（摺合約人民幣5,835,116,070元）。在完成此ZEEKR股份的買賣後，吉利汽車對ZEEKR的持股比例將增加至約62.8%（在全面稀釋基礎上計算，考慮到ZEEKR爲其2021年股權激勵計劃儲備的普通股份）。
關於極氪
極氪（NYSE：ZK）是吉利控股集團的全球高端電動出行科技品牌。極氪旨在打造以創新爲標準的完全一體化用戶生態系統。極氪利用可持續體驗架構（SEA），開發自己的電池技術、電池管理系統、電動機技術和電動車供應鏈。極氪的價值觀是平等、多樣性和可持續性。其雄心壯志是成爲真正的出行解決方案提供商。
極氪在寧波、杭州、哥德堡和上海設有研發中心和設計工作室，並擁有最先進的設施和世界一流的專業知識。自2021年10月開始交付汽車以來，該品牌已開發出多樣化的產品組合，主要包括極氪001，一款豪華旅行轎車；極氪001 FR，一款超性能電動旅行轎車；極氪009，一款純電動豪華MPV；極氪009 Grand，一款四座超豪華旗艦MPV；極氪X，一款緊湊型SUV；極氪7X，一款高端電動五座SUV；極氪MIX；以及一款高檔轎車型號。極氪已宣佈計劃在全球市場銷售汽車，並擁有一個雄心勃勃的未來5年推出計劃，以滿足不斷擴大的全球電動車需求。
該公司使用非GAAP財務指標，例如非規範化運營虧損、非規範化淨虧損、歸屬於普通股股東的非規範化淨虧損、加權平均普通股的非規範化基本損失，以評估其操作結果以及財務和業務決策目的。 通過排除股權激勵費用的影響，公司認爲非GAAP財務指標有助於確定其業務的基本趨勢，並增強對公司過去業績和未來前景的整體理解。 公司還認爲，非GAAP財務指標允許更大程度地了解公司管理層在其財務和業務決策中使用的關鍵指標。 非GAAP財務指標不按照美國通用會計準則（GAAP）提供，並可能與其他公司使用的非GAAP會計和報告方法不同。 非GAAP財務指標在分析工具和評估公司的操作績效時具有一定的侷限性，投資者不應將其孤立地或作爲根據美國通用會計準則編制的淨虧損或其他綜合損失數據的替代品。公司鼓勵投資者和其他人全面審查其財務信息，而不是僅僅依賴於單個財務指標。公司通過將非GAAP財務指標與最相似的美國通用會計準則績效指標進行對比來彌補這些侷限性，在評估公司績效時應考慮所有這些方面。
Safe Harbor聲明
此新聞稿包含前瞻性陳述。 這些陳述是根據1995年美國《私人證券訴訟改革法》的「安全港」規定製定的。不是歷史事實的陳述，包括有關公司信念和期望的陳述，都屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性，許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同。在某些情況下，可以通過詞語或短語識別前瞻性陳述，例如「可能」，「將會」，「預期」，「期待」，「未來」，「目標」，「目的」，「估計」，「打算」，「相信」，「潛在」，「繼續」，「可能」，或類似表達方式。有關這些和其他風險、不確定性或因素的更多信息已包含在公司提交給美國證券交易委員會（SEC）的備案文件中。本新聞稿提供的所有信息截止至本新聞稿日期，公司不承擔更新此類信息的責任，除非在適用法律下有要求。
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