美國證券交易委員會華盛頓特區 20549 表格根據 1934 年證券交易所法規第 13a-16 或 15d-16 條的外國私人發行人報告，適用於 2024 年 11 月份委員會文件編號 132-02847 國際股份有限公司。（註冊人的確切名稱如其章程中規定）N/A（註冊人的行政辦公室翻譯）巴巴塞納街 1.219，巴巴塞納，巴西，22 樓，郵政編碼 30 190-131 電話：+55 (31) 2138-7978（主行政辦公室地址）以勾號標示註冊人是否以 20-F 或 40-F 表格提交年報。表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐ 註冊標示註冊人是否按照規例 S-t 規則 101 (b) (1) 條允許的書面提交表格 6-k：是 ☐ 否 ☒ 註冊人是否按照規例 S-t 規則 101 (b) (7) 允許的文件提交表格 6-k 表格：是 ☐ 否 ☒
二零二零四年十一月第三季度業績公佈
注意：定義在本收益公佈的附錄部分中。1 您的財務生活超級應用程序 500億 R$ 融資 R$ 1.2 億元運行利率 TPV 3490萬客戶 27億 R$ 毛利 R$ 26000萬 R$ 淨收入 11.9% 第三季度 ROE 亮點 1220億 R$ AUC
我喜歡以三方面思考我們的業務：我們的平台，我們的客戶，以及我們的生態系統獲利的龐大機會。在平台方面，我們建立了一個差異化的金融超級應用程序，提供廣泛的產品和服務，並具有大規模個性化。本季度，我們繼續創新和增強我們的超級應用程序，以滿足更多客戶的需求。我們推出了全新的數位薪資貸款優惠，增強了 Pix 融資體驗，擴展了 Inter Shop 的立即購買後付款功能，並將 Inter Pag 融入我們的 PJ 業務中。我們擁有 3500萬人的強大且不斷成長的客戶群，令我們的努力回報。啟動和參與度指標的持續改進，促進我們的生態系統中大量互動，例如，每天超過 1500萬個登錄和 1800萬個存款人都可以看到這一點。注意：定義載於本盈利公佈的附錄部分。2 全球首席執行官 João Vitor Menin João Vitor Menin | 全球首席執行官在談到生態系統獲利的機會時，我們只是突破表面。我們不斷優化我們的追加銷售和交叉銷售能力，這導致 ARPAC 創下了創紀錄的 RPAC 為 32.5 盧比和 1.2 兆 R$ 的運行率 TPV。在我們執行 60/30/30 計劃時，我們繼續平衡 IT、行銷和人才的策略性投資與營運效率。這些投資將為持續增長鋪平道路，尤其是並沒有影響我們提高盈利能力，該季度錄得創紀錄的 12% ROE。如果沒有我們出色的團隊，這一切都不可能實現 —— 他們是我們最寶貴的資金，我感謝他們對我們共同建立的努力。首席執行官信
貸款組合及融資特許經營 • 貸款超過 380億 R$（按年 35%），未償債率 >90 日，按季上升 14 個基點 • 資金達 500 億澳元，交易存款按年增長 30% 3 費用和利潤 • 淨費率比上季增長 21%，受多項產品增長的推動 • 穩健的資本配置策略創新風險成本前後創紀錄資產品質素資金能力財務表現資本比率業務垂直業務策略更新注意：定義載於附錄一節本收益公佈的。分銷平台 32% 費用收入比率創新年金額 92% NiM 2.0 佔 CDI 18Mc 客戶存款的百分比第三季第三季戰略更新 • 新增 110萬新活躍客戶 • 新的數字薪資貸款服務增長與創新客戶與參與度 • 達到 1.2 兆 R$ 運行利率，提升 Pix 市場份額至 8.1% • 激活率升至 55.9%（20 季以來最高）盈利 • 淨收入創新 260 元毫米，少數族裔人士之後 243 毫米 • 良好的 ROE 擴張趨勢，該季度達到 11.9%，資金 500億元人民幣平均存款 0.19萬 R$主動用戶端
4 Forum Inter Connectivity 我們自己的內容平台，在我們的金融超級應用程序內分享：• 投資提示 • 新聞 • 市場前景 • 還有更多 Inter Cel 於 2021 年推出 Loop Duo Gourmet 新積分兌換方式：• 足球體驗 • Pix 保險 • VIP 貴賓休息室 • 投資推出與巴西 23 個城市不僅有餐廳相關的福利 1 業務更新策略更新業務更新附錄單位經濟學投資組合資產質量資金能力財務表現業務比率產業2.5 毫米充值活躍客戶 1 國際電子 SIM 備註 1：截至 2024 年 9 月 30 日。
5 國際足球週超個性化國際體育場將舉辦 2025 年佛羅里達盃和 2025 年國際足聯俱樂部世界盃為我們的客戶提供獨家預售和折扣每位客戶一個不同的應用程序增加交叉銷售和 ARPAC VIP 貴賓休息室專有 VIP 貴賓休息室：1。瓜魯柳斯（GRU）拉丁美洲最大的機場 2.庫里提巴 (CWB) 業務更新策略更新業務更新附錄單位經濟學貸款組合資產質量資金融能力財務表現資本比率業務垂直全球擴張 +360萬全球客戶 1 改變全球人民銀行方式註 1：截至 2024 年 9 月 30 日。
註：定義載於本盈利公佈的附錄部分。6 第三季第二季第二季第二季第二季第二季二季二季度 ∆年度單位經濟客戶總額公司公司公司 34.9 33.3 29.4 +5.0% +18.9% 活躍客戶毫米 19.5 18.4 15.5 +6.2% +26.3% ARPAC 毛利 R$ 47.2 44.7 47.7 +5.4% -1.1% CTS R$ 12.6 11.1 12.7 +13.3% 中國澳門幣 34.4 32.6 25.9 元 +5.5% +32.8% 收入總收入毫米 2,684 2,404 2,143 元 +11.7% +25.2% 淨收入毫米 1,676 1,479 1,265 +13.4% +32.4% +32.4% 稅前淨利潤 294 298 145 -1.2% +102.2% 淨收入 R$ 260 223 104 +16.8% +149.6% 不含淨收入少數民族人民幣 243 206 91 +17.5% +165.8% 資產負債表及資本變動百分比資金百萬億美元 50.3 47.8 39.6 +5.3% +27.0% 股東權益億元 8.9 8.6 7.4 +3.0% +20.4% 第一級比率 17.% 19.3% 23.7% -2.3 年成交量 KPI 卡 + PIX TPV 億元 320 290 219 +10.2% 人民幣 1,381 1,136 869 人 +21.6% +58.9% 澳門元億元 122 105 83 億元 +16.4% +47.8% 資產品質量未償債券 > 90 天% 4.5% 4.7% 4.7% -0.1 年 -0.2 百分之二零點零點零點零點五至九十天% 3.6% 3.9% 4.3% -0.3 年度承保率% 130% 130% 132% -0.6 人% -2.4 年表現關鍵績效指標（NIM）1.0% 8.1% 7.8% 以上 7.8% 以上百分之零點三點零點零點二點零點零點二點零點九點 6% 9.2% 9.2% +0.3 百分比風險調整後百分之零點零點 4.8% 4.6% 3.9% +0.1 百分之零點零風險調整後投資金 2.0 年利率僅百分比 5.6% 5.5% 4.6% +0.1 百分之零點零基金成本百分比 65.4% +61.7% 費用收入比率增加 3.7 百分之七百分之三百分之三百分之三 30.4% 35.3% +1.9 百分比率 -3.0 年效率百分比 50.7% 47.9% 52.4% +2.8 百分比 -1.7 百分之十一百分之十一百分之十一百分之十一百分之十點 4% 5.7% +百分之五百分之百分之百分之百分之百分之百分之百分之二百分之二百分之二零點八百分之一百分之十七（不含自身）少數人百分比 11.3% 9.8% 5.% +1.5 百分比 +6.3 百分比戰略更新業務更新附錄單位經濟學貸款組合資產品質素資金融資能力財務表現資本比率業務垂直業務季度亮點
我們針對利基客戶的目標活動需要更高的 CAC 投資，但轉化率較高。另一方面，隨著我們繼續提高入職流程的效率，本季度營運成本再次下降。7 CAC 以 R$ 按年同比增加 6% +33% -2% -18% +12% +139% 注意：定義載於本盈利公佈的附錄部分。單位經濟學 12.7 45% 14.8 49% 13.0 44% 7.4 27% 8.4 32% 9.1 37% 14.4 50% 18.0 55% 20.1 58% 15.6 55% 15.6 51% 16.8 56% 19.7 73% 17.5 68% 15.5 63% 14.6 50% 14.6 45% 14.3 45% 14.3 42% 28.3 30.4 29.8 27.1 25.9 24.6 34.3 34.3 22 第四季第二季第二季第二季第二季第二季 24 第三季度行銷成本營運成本附錄 +1.1 毫米 56％ 激活率我們在第三季度新增了 110萬名淨活躍客戶，連續第 7 季度激活率增加，達到 55.9%。這些結果是由於專注於吸引更有可能成為我們平台的主要用戶的客戶，並在入職後立即激活它們。此外，具有針對性優惠的超個性化使我們能夠更有效地交叉銷售和提供特殊產品，例如 BNPL，禮品卡，房屋股權和保險產品，從而產生額外的收入並減少流失。新活躍客戶淨額客戶增長與參與率 51.2% 51.0% 51.5% 52.7% 52.7% 54.9% 55.9% 55.9% 11.6 12.6 13.5 14.5 15.5 16.4 17.4 19.5 22.8 24.7 26.3 27.8 29.4 30.4 31.7 33.3 34.9 1.0 6.0 1 6.0 2 1.0 2 1.0 3 6.0 3 6.0 3Q22 第二季第二季第二季 23 4Q23 第一季第二季第二季 24 年第三季 24 年度法律客戶年增長 5% +19% +6% +26% +64 基點 +327 個基點客戶數百萬個業務更新策略更新單位經濟學貸款組合資產質量資金融能力財務表現資本比率業務垂直按年上升 3.3 百萬
單位經濟貸款投資組合資產品質素資金能力財務表現資本比率業務垂直領域附錄 8 公司擁有超過 200萬個賬戶（總額 6%），激活率 80%，同比增長率 18%，我們的商業客戶是一個重要的增長機會。我們為企業提供各種服務，包括免費 Pix 轉賬，量身定制的信用額度，批准管理，忠誠度計劃卡和 API 解決方案等。業務帳戶數千商業客戶及業務間單位經濟業務更新策略性更新 1,390 1,496 1,571 1,668 1,796 1,854 1,927 2,058 2,190 1 5 0 1 1 ,0 1 2 ,5 01 3Q22 第 22 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 24 季第二季第二季第二季第三季 24 季第二季第二季第二季第二季第二季第二季第二季第二季第二季第二季第二季第二季第二季第二季第二季第二季第二季第二季 24 季第三季增加 22% 我們最近收購英特帕，一筆付款處理技術，通過使我們能夠為現有的商業客戶提供收購服務，以及通過信用卡應收帳款預期提供營運資金融資，進一步強化我們在該領域的產品。
超個性化和對客戶及其需求的深入了解，不僅促進了更好的啟動，還可以更快地採用產品。我們現在擁有超過 12 種產品，擁有超過 100萬名活躍客戶，證明我們在超級應用程序生態系統中通過交叉銷售通過交叉銷售來獲利的能力。最近推出的產品，例如 Inter Loop（獎勵）和 Piggy Bank1，使我們以創新的速度接觸數百萬客戶。加速產品採用 9 註 1：葡萄牙語的 Meu Porquinho。備註 2：1Q19 之前的現有產品，但實際使用中用戶端數量僅從 1Q20 開始，以符合圖形。單位經濟學單位經濟貸款投資組合資產質量資金績效資本比率業務垂直產品附錄每產品有效客戶數百萬年資金產品貸款產品 0 1 2 3 4 5 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 15.2 毫米 Pix 10.0 毫米互循環 2.0 毫米 FGTS 18.0 毫米存款 2 7.9 毫米借記卡 2 6.5 毫米支票（博萊托）2 Mm 4.1 信用卡 2 3.8 毫米 CDBDB2 2 2.5 毫米充值 2 1.8 毫米儲蓄深度 2 1.3 毫米卡保險 2 2.6 毫米小豬 1 季度關係業務更新策略更新 0 1 2 3 4 5 1 3 5 7 9 11 1 23 1.2 毫米防風險保險 2
0 10 20 30 40 50 60 70 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 單位經濟客戶貨幣化按組別劃分的 ARPAC 總額（R$），每月關係季度關係季度關係季度我們的隊伍本季表現強勁，新增和舊組織的收入加速。此外，由於我們超個性化策略的有效性驅動，我們首次超過舊群組中超過 100 R$ 標。我們達到了 32.5 R$ 的 ARPAC，這是創紀錄的水平，強調了我們的貨幣化策略的成功。除了服務成本除外，我們也通過每個活躍客戶獲得 19.9 R$ 的保證金，達到創紀錄的里程碑。鑑於市場飽和度，巴西銀行系統擁有 13億賬戶，這特別令人印象深刻。第三季第二季第一季 ARPAC 和 CTS 的 R$ 演變以 R$ 為單位經濟單位貸款組合資產品質量資金融能力財務表現資本比率業務垂直附錄 10 註：定義載於本盈利公佈的附錄部分。按組別劃分的 ARPAC 淨額（以新幣元計），每月 67 元成熟淨 ARPAC 淨值平均 R$32淨價值第三季第二季第一季 18 年澳元 100 元成熟淨價值澳門幣 47 元平均淨值亞太平洋金融共同期按年增加 7% +6% 服務成本淨額增加 13% -0% 服務成本 +3% +11% 每主動客戶保證金（淨利息開支）12.8 13.5 14.9 17.1 17.9 17.7 18.5 19.2 19.9 28.6 30.6 30.6 30.2 30.2 30.2 30.4 32.5 15.8 17.1 13.8 12.5 12.7 12.5 11.7 11.1 12.6 12.6 第 22 季第三季第二季第二季第二季二十三季第三季第二季第二季第二季度第二季第二季度第二季度 24 0 20 40 60 80 100 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 業務更新策略性更新
1.89 1.95 1.86 1.83 1.83 1.89 1.85 1.94 1.95 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.0 貸款組合組合總額貸款增長的季度我們又有強勁的貸款增長季度，我們的貸款總額按年增長 35%。FGTS 和房屋股票投資組合的增長率最大，同比增長分別為 77% 和 54%。我們也看到信用卡應收帳款表現強勁，這是我們採用增加流動性的策略結果。收購 Inter Pag 後，我們繼續為該公司管理的投資組合提供資金。我們具有競爭力的資金成本和增加的流動性使我們能夠有效地支持這項運營我們的消費金融 2.0 投資組合，其中包括 Pix 融資、BNPL 和透支，按季增長 52%，目前超過 50000萬瑞爾美元。儘管無抵押貸款的增長迅速，但新投資組合的資產品質量仍然保持良好，由於持續期短，平均票據較低，以及重複率高。房地產個人中小型企業農業信用卡總數預計 CC 收款房屋股票單位經濟學貸款組合資產品質資金融資能力財務表現資本比率業務垂直附錄 11 百萬 R$ 注意：定義載於本盈利公佈的附錄部分。註 1：貸款總額除以活躍客戶總額除以活躍客戶總額。第三季第二季第二季第二季第二季度二季度年度按年度總貸款組合房地產 10,266 9,704 7,528 +5.8% +36.4% 房屋股權 3,119 2,767 2,031 +12.7% +53.6% 抵押 7,147 6,937 5,497 +3.0% +30.0% 個人 8,004 7,555 6,663 +5.9% 泰斯 2,890 2,568 1,631 +12.5% +77.2% 個人（不包括法格特斯）5,114 4,987 5,032 +2.5% +1.6% 中小企 4,150 4,359 3,439 -4.8% +20.7% 信用卡 10,770 10,508 8,650 +2.5% +24.5% 農業商業 517 845 764 -38.8% -32.4% 總共 33,706 32,972 27,044 +2.5% +24.5% 芯片。總應收帳款中 4,354 宗 2,703 1,215 宗 +61.1% +258.3% 總計預防。中信貸記錄 38,060 35,674 28,259 +6.7% +34.7% 變動百萬元貸款總額變動百萬元商業更新策略更新每位活躍客戶貸款 1 4.4；20% 4.7；19% 4.9；20% 5.2；20% 5.5；19% 6.3；20% 6.6；21% 6.9；19% 7.1；19% 1.5；7% 1.8；7% 2.0；7.7%；2.5；8% 2.8；8%；21％ 4.8；20％ 5.0；20％ 5.2；20％ 5.0；18％ 5.2；17% 5.1；16％ 5.0；14% 5.1；13％ 0.4；2％ 0.7；3％ 1.1；4％ 1.3；5％ 1.6；6％ 1.9；6％ 2.4；7％ 2.6；7％ 2.9；8％ 3.0；14% 3.4；12％；12％ 3.4；12% 3.4；11%；0.7％；3% 0.8；3%；0.7；3％ 0.8；3％ 0.7；2％ 0.8；3％ 0.8；2％ 0.5；1％ 6.4；29％ 6.9；28% 7.3；29% 7.7；29% 8.7；31% 9.5；30％ 10.1；31% 10.5；29％ 10.8；28％ 21.0 22.7 23.8 25.1 27.0 29.8 30.9 33.0 33.7 1.0；5% 1.8；8% 1.3；5％ 1.3；5％ 1.2；4％ 1.3；4％ 2.7；8％ 24.5 1 26.5 28.3 31.0 32.1 35.7 38.1-5.0 1 0 0 1 5. 0 2 0 0 .0 2 5. 0 3 0 .0 3 0 .0 3 5. 0 4 0 .0 3Q22 第 23 季 23 第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第四季第二季第二季 24 季第三季 24 季全數不包括預防。或 CC 收款
資產品質量未償債券我們穩健的資產品質表現和穩定的覆蓋率反映了我們對謹慎管理信貸風險、提供有價值的金融解決方案，並為股東提供可持續價值的承諾。我們繼續經營高品質和高度抵押的信貸組合，使其可以抵禦信貸週期。兩個 15 至 90 天的未償債次數和超過 90 天的失利率均顯著改善，分別減少 33 個基點和 14 個基點。在一群組的基礎上，較新的信用卡客戶的表現持續比較舊群組更好，這對未來季度提供了積極的前景。第三階段成立受影響，與 CMN 4966 決議融合，該決議為必須保留在第 3 階段的重新談判投資組合設立最低補救期限。只有在第三季度進行的重新談判已移至第三階段，而較舊的談判仍在第二階段。未來，根據決議 4966，所有新的重新談判將最初被列為第三階段。單位經濟貸款投資組合資產品質素資金能力財務表現資本比率業務垂直業務附錄 12 個月關係承保比率 2 在% 1.6% 1.5% 1.7% 1.6% 1.5% 1.7% 1.9% 0.0% 2.0% 3.0% 4.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 7.0% 3Q23 第 23 季第二季第 24 季第二季第二季第二季度第二季度第二季度第二季度第三季度 NPL 格式離子體位 3 形成 5.9% 5.2% 5.2% 5.0% 5.1% 0.0% 0.0% 2.0% 3.0% 3.0% 4.0% 5.0% 5.0% 6.0% 7.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0% 3Q23 第 24 季第二季第二季第 24 季第二季第 24 季第二季第 24 季度 132% 132% 131% 130% 130% 130% 130% 130％ 0% 0% 0 .0% 2 0. 零 6 0. 0% 8 0. 0% 10 0 .0% 12 0 .0% 14 0 .0% 16 0 .0%18 0% 2 0% 2 0% 第三季第 23 季第二季第二季第二季第二季第二季第二季第二季第二季第四季二十一季 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.7% 4.6% 4.7% 4.3% 4.3% 4.0% 4.4% 3.9% 3.6% 0% 1. 0% 2 .0% 3 .0% 4 .0% 5 .0% 6 .0% 7 .0% 8 .0% 0% 9 .0% 10 .0% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 NPL > 90 天未能保障 15 至 90 天業務更新策略更新未償債券百分比註 1：定義為客戶有限額的第一個日期。每個組別的 NPL = NPL > 該群組的 90 天餘額除以同一群組的信用卡組合總額。註 2：包括預期損失的備金。信用卡每組 90 天 1 風險成本百分比 (以百分比計算) 及第三階段形成的百分比 (以計算) 融入 CMN 決議 N# 4,966 的影響
10.4；34% 11.6；36% 11.0；33% 11.7；33% 12.3；31% 14.4；33% 13.8；32% 15.1；32% 15.1；32% 15.9；32% 9.6；31% 10.5；32% 11.7；35% 13.0；36% 15.1；38% 15.1；38% 16.3；38% 16.9；39% 18.8；39% 21.2；42% 6.9；23% 6.2；19%；19%；19%；9.0；18% 3.8；12% 4.2；13% 4.2；13% 3.9；11% 4.7；12% 4.7；11% 4.8；11% 5.3；11% 4.1；8% 30.7 32.5 33.5 35.7 39.6 43.5 43.8 50.3 33.5 33.5 30.3 三季 22 季第二季二季二季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 24 季第二季 24 季第三季 24 第三季 24 年存款註 1：每位活躍客戶的存款按總額計算定期存款總額加定期存款總額活動用戶端數該季度的。註 2：貸款對資金比率考慮貸款組合總額除以總資金。註 3：包括儲蓄存款、按資源分類的債權人以及與金融機構的負債（根據購回協議出售的證券、銀行間存款以及借貸和轉貸）。註 4：不包括積分餘額帳戶。註 5：包括點數賬戶對應餘額和定期存款。註 6：季度中的平均 CDI 每日匯率。每位活躍客戶的資金及資金數十億元及千元資金資金成本 6 百分比按年度單位經濟計算貸款組合資產品質素資金融能力財務表現資本比率業務垂直產業務附錄 13 按年同比 -0.1 個百分比 -2.8 點平均 CDI 利率 +1.1 個百分比 +3.7 個百分比資助成本（CDI 的百分比）+0.067p.p. -1.4 百分比資金成本我們經歷了另一季度穩定的資金，達到 50 億瑞爾的里程碑，比去年增長 27%。這一增長主要由定期存款和交易存款推動，分別增加了 40% 和 30%。Piggy Bank（葡語為「Meu Porquinho」）現在擁有 34億澳元澳元，推動定期存款的增長。平均而言，我們的活躍客戶的存款金額為 1,900 元，這顯示了跨群組的質量提高。我們具有競爭力的資金成本是交易存款高的結果。儘管多年資產負債表增長強勁，交易存款仍然穩健，融資成本是銀行業中最低的。7.9% 7.5% 8.0% 8.0% 8.2% 7.2% 7.0% 6.8% 13.5% 13.7% 13.7% 13.7% 13.3% 12.2% 11.3% 10.5% 59.0% 59.7% 58.6% 59.7% 59.7% 61.9% 64.3% 65.4% 22.2第三季第 23 季第 23 季第二季 4Q23 1Q24 第二季第二季第二季第 24 季業務更新策略更新 1.71 1.75 1.68 1.71 1.77 1.87 1.77 1.85 1.90 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 同期按年增加 3% +7% 每主動客戶存款 +1.0 基點 +4.3 基點貸款對資金比率 +5% +27% 總額 -22%-13% 其他 +6% +21% 已發行證券 +13% +40% 定期存款 +5% +30% 交易存款 72% 75% 75% 74% 71% 73% 75% 76% 70% 7 0% 7 2% 7 2% 7 6% 7 6% 7 6% 8 8% 8 0% 1 2 3 4 5
財務表現收入百萬美元單位經濟貸款組合資產質量資金能力財務表現資本比率業務垂直附錄 14 年同比 +12% +25% 總收入 +13% +32% 總收入 +21% +21% 淨費收入 +10% +39% 淨利息收入我們達到 2.7 億盧比的淨收入，反映了 32% 年增長。我們再次表現強勁，即使在通脹較低的情況下，由於持續重新定價所帶動，我們的淨利息收入表現也很強勁。我們的收費在本季度也顯示穩定增長，由於超個性化和有效的交叉銷售，增加了 21%。註：定義載於本盈利公佈的附錄一節。第二季第二季第二季第二季第三季度二季度年度年度總收入利息收入包括貸款對沖結果證券及衍生產品收入（不包括貸款對沖結果）服務收入及佣金 602 517 423 +13.3% +24.8% 其他收入 111 85 131 +31.5% -15.2% 總收入 2,684 2,404 2,143 +11.7% +11.7% 利息開支 836）（773）（770）+8.2% +8.5% 服務費用和佣金（38）（33）（32）+14.4% +16.8% 現金回贈費用（104）（91）（48）+14.5% +115.5% 跨循環（30）（29）（27）+6.4%+13.2% 總淨收入 1,676 1,479 1,265 +13.4% +32.4% 變動% 1,434 1,360 1,159 +5.4% +23.8% 537 442 430 +21.3% +24.7% 556 65% 675 65% 677 712 69% 802 70% 819 65% 819 65% 876 67% 876 67% 971 69% 1,030 70% 1,125 69% 1,125 69% 1,135 69% 1,135 35% 327 313 31% 348 30% 447 35% 437 33% 430 31% 441 31% 32% 850 1,002 1,024 1,150 1,265 1,313 1,401 1,479 1,641 1,676 1,540 1,704 1,800 1,939 2,143 2,197 2,291 2,404 2,404 2,638 2,684-5 00 1、00 0 1、50 0 2 ,0 00 2 ,50 0 3、0 00 3、0 00 3、0 3、0 00 3 季 22 第二季第 22 第二季第二季第二季第 23 三季第 23 季第三季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季不包括國際第三季第二季度增加 23% +10% 總收入（不包括國際頁面）+30% +11% 總淨收入（不包括國際頁面）+16% +15% 費用收入淨額（不包括國際公司) +37% +9% 淨利息收入（不包括國際頁）2.7 億瑞爾美元淨收入 1.7 億元跨收入業務更新策略性更新營收百萬新元
6.4% 7.2% 7.4% 8.1% 7.8% 7.8% 7.8% 8.1% 7.4% 8.4% 8.7% 9.2% 9.0% 9.2% 9.2% 9.6% 3.9% 5.1% 4.8% 4.6% 5.0% 5.3% 5.5% 5.6% 3.4% 4.4% 3.8% 4.9% 4.3% 4.3% 4.3% 4.5% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.8% 4.6% 4.8% 4.8% 4.8% 4.0% 4.8% 4.8% 3.0% 4.0% 4.8% 4.0% 4.8% 4.0% 4.8% 4.0% 4.8% 4.0% 4.8% 4.0% 4.8% 4.0% 4.8% 4.0% 4.8% 4.0% 4.8% 4.0% 4.8% 4.0% 4.8% 4.0% 4.8% 4.0% 4.8% 4.0% 4.8% 4.0% 4.0% 4.8% 4.0% 4.8% 4.0% 4.8% 4.0% 4.8% 4.0% 4.0% 4.8% 4.0% 4.8% 4.0% 4.8% 4.0% 4.8% 4.0% 4.0% 4.8% 4.0% 4.0% 10. 0% 第二季第二季第 22 季第二季 23 第三季 23 季 23 第二季第二季 24 季第二季第二季第二季第二季第三季度財務表現金單位經濟貸款組合資產品質量資金能力財務表現資本比率業務垂直附錄 15 按年增加 33.9 個基點 +38.0 個基點 NiM 2.0-利潤率僅 +31.5 個基點 +32.8 個基點 NiM 1.0 +13.9 個基點增加 98.4 個基點-直升頻率僅提升 13.5 秒 +83.8 個基點風險調整基金按季度 1.0 按年 + 3.9 百分比 + 22.5 個人數 NiM 2.0-利潤率僅 +3.6 個人 + 19.2 個百分比尼姆 1.0 + 1.7 點 + 18.9 個人風險調整的 NiM 2.0 + 1.6 百分比 + 16.1 個百分比風險調整後 NiM 1.0 我們的年度再度穩定，在 NiM 2.0 和風險調整後的 NiM 2.0 創紀錄。這些指標在過去的季度持續顯示增長，主要是由於信貸產生模式改善、優化客戶定位以及增強信貸和證券資本分配的持續影響所導致。注意：定義載於本「盈利公佈」的附錄部分。註一：本季度平均 CDI 每日利率 47.4% 77.9% 55.3% 91.7% 29.1% 53.6% 24.9% 45.6% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 第三季 4Q22 第 23 季第二季 23 三季 23 第三季 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 24 季第二季第二季第 23 季第二季第 23 季第二季第 23 季第 24 季第二季第二季度第二季度 CDI 百分比 9.6% NiM 2.0 業務更新策略性更新按年增加 38 點
第三季第二季第二季第二季第二季第二季度二零一季度回贈支出 (104) (91) (48) +14.5% +115.5% 跨循環 (30) (29) (27) +6.4% +13.2% 其他開支 (38) (33) (32) +14.4% +16.8% 服務及佣金淨利潤 430 364 316 +17.8% +34.5% 其他收入 111 85 131 +31.5% -15.2% 表現 14 17 49 -14.5% -70.6% 資本收益（虧損）8 6 25 +39.4% -69.5% 外匯 30 12 27 +142.6% +11.0% 其他 60 50 31 +18.9% +94.2% 費用收入淨額 541 449 447 +20.6% +21.1% 變動% 財務表現費用收入淨費收入和費用淨收入比率百萬元及百萬元收入淨費用收入和銷售管理及銷售管理變化數百萬 R$ 及百分比單位經濟學貸款組合資產品質素資金融能力財務表現資本比率業務垂直業務附錄 16 費用收入淨額同比增加 21%，這是由於佣金表現穩定的推動，尤其是購物、外匯、交易和投資方面。國際公司的合併亦增加了 2400萬新加坡元的費用增長，費用收入比率上升至總收入的 32%，佔本公司銷售及銷售成本的 69%。注意：定義載於本盈利公佈的附錄部分。百萬人民幣 295 327 313 348 447 437 430 449 542 35% 33% 31% 30% 35% 33% 31% 30% 32% -5% 0% 5% 10% 20% 20% 25% 30% 35% 40%-1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 3 0 8 0 0 3 0 8 0 3 Q22 第 23 第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第二季第二季第二季第二季第二季第二季度第二季第二季第二季第二季第三季第二季第二季第三季第二季第二季第三季第二季第二季第三季第二季第二季第三收入比率 295 327 313 348 447 437 430 449 542 592 685 596 575 614 628 628 660 787 50% 48% 52% 60% 73% 70% 69% 68% -80% -80% -80% -60% -40% -20% 20% 40% 40% 60% 80%-1 0 2 0 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 6 0 0 7 0 0 0 0 0 8 0 0 9 0 0 0 1 ,0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 6 0 7 0 0 0 0 8 0 0 9 0 0 1 ,0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 6 0 7 0 0 0 8 0 0 9 0 0 1 ,0 0 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 6 0 7 0 0 0 8 22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 第二季第二季第二季第二季第二季第二季度第 24 季淨費收入銷售及銷售及銷售與銷售及銷售負擔 ÷ 淨費用收入 24 季第二季第 24 季第二季度3Q23 ∆QoQ 年度服務及佣金交易淨利率 295 255 214 +15.8% +37.6% 佣金及經紀費 221 189 143 +17.0% +55.0% 銀行及信貸業務 26 28 24 -6.1% +8.7% 投資 36 28 21 +28.9% +7% 其他 24 17 21 +39.3% +16.1% 服務及佣金總收入 602 517 423 +16.6% +42.4% 變動交匯包括借記卡及信用卡國際商店、Seguros、投資及環球佣金商業賬戶費用及信用承保費用國際投資管理、管理費及 DCM 銀行相關佣金費用所有產品的現金回贈費用，不包括資金成本提取、房地產調試及其他萬事達卡、Liberty 和 B3 績效費用交易表現超過交易所收入，包括 USEND 其他收入業務更新策略性更新
財務績效開支附註 1：IFRS 財務報表行：「人事開支」，「折舊和攤銷」，「行政費用」。註 2：其他服務 = 第三方服務；租金、公寓費及物業維護；應急事故及金融體系服務的規定。註 3：數據處理和信息技術。註 4：人事開支，包括基於股份和併購費用。薪酬和福利（包括董事會）。單位經濟貸款投資組合資產品質量資金能力財務表現資本比率業務垂直方面附錄 17 費用細分數百萬元為提高我們對卓越的承諾，我們繼續在市場推廣、技術和人才方面的策略性投資。這種主動的方法支持我們在實施 60/30/30 計劃時，優化流程並維持強勁收入增長的目標。我們的行銷活動專注於針對性廣告活動，以吸引更多活躍的客戶，並為了提高品牌知名度的第二波活動。人事開支主要在 IT 上升，以支持新功能和現有功能，並通過採用 AI 和超個性化等新技術為客戶提供最佳產品。最後，仍在進行中的國際公司的整合導致本季人事開支增加。我們仍處於整合的早期階段，尚未完全發現兩家公司之間的潛在協同效果。2 4 3 176；30% 240；35% 172；29% 186；32% 211；34% 221；35% 190；30% 204；31% 238；32% 259；33% 190；32% 178；26% 209；35% 200；35% 190；35% 190；31% 180；29% 207；33% 173；26% 182；25% 188；24%；23 ％；4% 40；20；3% 21；4% 22；4% 30；5% 34；5% 49；7% 83；11% 83；11%；11% 36；6% 56；8% 38；6% 41；7% 41；7% 41；7% 41；7% 42；7% 53；8% 46；6% 53；8% 46；6% 53；7% 166；28% 171；25% 157；26% 127；22% 151；25% 154；25% 154；24% 181；27%；204；26% 592 685 596614 628 628 660 738 787-1 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 Q22 第 22 季 23 第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 24 季第二季第二季第三季第二季第二季第三季 24 季度同比增加 19% +28% 全部 +36% 其他 +31% 增加 66% +271% 廣告及市場營銷 +9% -1% 數據處理 +27% +23% 人員 +20% +12% 總數不包括國際頁面增加 27% +6% 其他不包括國際頁面增加 14%-13% 不包括平衡國際頁面增加 269% +65% 廣告與市場不包括國際頁面 -4% +5% 不包括數據處理國際頁面增加 13% +16% 不包括人員國際頁業務更新策略更新
財務表現效率百萬 R$ 單位經濟貸款組合資產品質資金能力財務表現資本比率業務垂直業務附錄 18 儘管由於戰略投資和國際公司收購而導致開支增加，但服務成本比去年低 0.4%，仍受益於規模經濟。注意：定義載於本「盈利公佈」的附錄部分。服務成本以人民幣計算，每月第三季第二季第二季第二季第二季度 23 年度每季度年度總開支（787）（660）（615）+19.2% +28.2% 人事開支（259）（204）（211）+26.8% +22.9% 折舊和攤銷（53）（53）（53）（41）+0.6% +31.4% 行政開支（475）（403）（363）+17.9% 9% 總淨收入 1,553 1,379 1,171 +12.6% +32.5% 淨利息收入 1,135 1,030 819 +10.2% +38.6% 服務和佣金淨利潤 430 364 316 +18.1% +36.3% 其他收入 111 85 131 +31.5% -15.2% 稅費用（124）（99）（94）+24.4% +31.4% 效率 50.7% 47.9% 52.4% +2.8 百分比 -1.7人力效率 16.7% 14.8% 18.0% +1.9 個人 -1.3 個人行政效率 34.0% 33.1% 34.4% +0.9 年度 -0.4 百分比變率業務更新策略更新 15.8 17.1 13.8 12.5 12.7 12.5 11.7 11.7 11.1 12.6 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3Q22 第 23 第 23 季第 23 季第 23 季 24 第二季第二季第二季二零二四季度按年 -0.4%
114 119 115 137 140 158 172 179 192 202 227 100 89 89 95 108 96 91 98 100 104 126 7 0 10 0 13 0 16 0 19 0 2 20 2 50 4Q21 第 22 季第 22 季第 22 季第 22 季第 23 季二季 23 三季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第二季第二季 24 季 24 季 24 第 24 季 24 223 118 財務績效效率收入與開支以百分比計，指數以 100% 基準單位效率為單位經濟學貸款組合資產品質素資金能力財務表現資本比率業務垂直方面附錄 19 我們加速收入增長，淨收入和支出增長率之間的差距依然符合我們的 60/30/30 計劃。在效率方面，我們實現了 50.7%，排除了國際公司收購的影響時，我們達到了 48.7% 的比率。本季度，我們通過整合 Inter Pag 來增加了一層新的營運槓桿，該層開始的獨立效率比率接近 100%。未來，我們預計協同效益、成本結構優化以及企業客戶和交叉銷售的加速收入增長，將促進我們的效率比率的規模增長。注意：定義載於本「盈利公佈」的附錄部分。人員 + 行政開支淨收入淨收入（不包括國際公司) 人事及管理開支 (不包括國際頁面) 總行政效益個人效率比例總比例 (不包括國際頁) 行政效益比例 (不包括國際頁面）75.0% 73.4% 62.4% 53.4% 52.4% 51.4% 47.7% 50.7% 22.3% 25.7% 17.3% 18.0% 14.1% 14.5% 14.8% 16.7% 52.7% 47.7% 44.3% 36.1% 34.2% 33.3% 33.3% 33.1% 34.1% 34.0% 33.1% 34.0% 33.1% 34.0% 0.0% 10.0% 2.0% 2 0 .0% 2 0. 0% 3 0% 4 0% 0. 0% 5 0. 0% 6 0. 0% 7 0. 0% 8 0. 9 0% 第二季第二季第二季第二季第二季二季二季二季二季二季二三季四季二季二四季第二季第二季第三季第四季 48.6% 32.9% 15.7% 人事實力比例 (不包括國際頁) 業務更新策略更新
財務表現淨收入單位經濟學貸款組合資產品質素資金能力財務表現資本比率業務垂直業務附錄 20 我們在第三季度達到 11.9% 的 ROE 和創紀錄的淨收入為 2.60 億元。我們繼續專注於實現我們的 60/30/30 計劃，提升我們的績效並探索新的機會和市場。注意：定義載於本「盈利公佈」的附錄部分。淨收入及投資報酬率百萬元以百萬元及百分比 (30) 32 11 49 91 151 183 206 243 (30) 29 24 64 104 160 195 223 260 (5 0) 0 5 0 1 0 1 50 2 0 2 50 3 0 3Q22 第 22 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第 23 季第二季第二季 24 第三季第三季 24 季第三季淨收益淨收益（不包括少數族裔人士）淨利潤（不包括少數族裔人士）260 毫米收益投資報酬率業務更新策略性更新 -1.7% 1.6% 1.4% 3.6% 5.7% 8.5% 9.7% 10.4% 11.9% -1.7% 1.8% 0.7% 2.7% 5.0% 8.2% 9.2% 9.8% 11.3% +150% 按年 +6.2 年按年升 6.2%
第三季第二季第二季第二季第二季第二季度 ∆QoQ 年度資本比率參考資本權-第一級 (再生) 5,558 5,895 5,964 -5.7% -6.8% 風險加權資產 32,686 30,562 25,122 +6.9% +30.1% 資本需求 6,047 5,654 4,648 +6.9% +30.1% 資本要求保證金 7,684 8,581 9,290 -10.5% -17.3% 第一級比率（RE/RWA）17.0% 19.3% 23.7% -2.3 百分比率變動% 資本比率資本比率其中一個我們的主要競爭優勢是我們強大的資本基礎，完全由優質一級資本組成，沒有混合工具。為了隨著時間的推移維持這一優勢，我們建立了基於分配資本的回報率為基礎的 ROE 驅動的承保框架。於 2024 年 1 月進行的後續發售大幅增加了持有層級的可用資本，從而實現更高效的資本結構，從而提高我們業務的整體盈利能力。為了進一步優化我們的資本結構，我們專注於在持有層級增加我們的資本基礎。在二零一四季度持有額外資本達到 1.1 億新加坡元，同比季度增長 48%。這種方法創造了一個簡化的結構，Inter 繼續發展，同時提高效率。截至 2024 年第三季，我們銀行一級比率下降至 19.3%，主要是由於 (1) 貸款和投資增長、(2) 國際銀行股份有限公司向 Inter&Co 發放股息、(3) 因國際集合而導致商譽和稅收抵免的調整，以及 (4) 半年營運風險調整。參考資產數十億澳元貸款組合總額增長按季第 I 比率 RWA 增長及一級比率百萬澳元及百分比貸款投資組合資產品質素融資能力財務表現資本比率業務垂直附錄 21 國際銀行股份有限公司最低資本要求百分比 3 國際銀行股份有限公司資金額外資本 2 銀行國際股份有限公司來源：Banco Inter Bacen GAAP 財務報表註 1：持有國際控股等級的資本。註 2：考慮到最低資本要求為 10.5% 的額外參考股權。註三：考慮一級比率為 10.5%。23.7% 23.0% 20.3% 19.3% 17.0% 0.0％ 5.0% 10.0% 15.0% 2 0% 2.0% 2.0% 第三季第 23 季第二季第二季二十四季第二季第二季第四季第四季第四季度 -4% 6% 8% 6% 6% 7% 7% 10% 11% 7% -4% 11% 7% -4% 2% 6% 8% 10% 12% 3.4 2.1 1 .0 2 .0 3 .0 4 .0 5 .0 6 .0 7 .0 8 .0 銀行國際與公司超額資本國際與二氧化碳 1 年增加 20% 業務更新策略性更新
8.0；46% 8.6；45% 8.6；46% 9.2；47% 10.3；49% 11.7；51% 11.9；51% 12.0；51% 12.6；51% 12.6；51% 12.9；51% 9.3；54% 10.5；55% 9.9；54% 10.4；53% 10.4；51% 10.9；51% 10.9；51% 12.2；51% 11.3；49% 12.0；49% 17.19 18 20.2；49% 17 19 18 20 21 24 24 26138 158 163 177 234 266 294 155 181 219 2529 29 257 29 29 257.29 0 2 0. 0 3 0. 0 4 0. 0 5 0. 0 6 0. 0 7 0. 0 8 0. 0 9 0. 0 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 第二季 24 季第三季 24 季度業務垂直領域我們的生態系統銀行與支出購物投資保險全球信用會員信用卡 + Pix TPV 總貸款投資總額 GMV 有史以來最高總額增長銷售高利潤業務全球客戶巴西客戶為主要焦點客戶吸引新的收入來源銀行單位經濟貸款組合資產品質素資金融能力財務表現資本比率業務垂直附錄 22 借記信用卡總數 + Pix TPV 數十億新元 7.300,35 我們的金融超級應用程序提供綜合的數字體驗，並提供全面的商業和銀行產品套件。我們繼續專注於改善我們的平台，以滿足客戶的需求並改善客戶體驗。我們通過客戶的 Pix，借記卡和信用卡實現了 320 億美元的交易。這些交易的大部分是通過 Pix 處理，該季度的總成交量為 294 億澳元。這標誌著按年上升 48%，表明 Pix 交易市場份額大幅達 8.1%，反映了按季增長約 30 個基點。註：本盈利公佈的附錄部分有定義。按年增加 46% 1.3 毫米 3.6 毫米 10.0 毫米 320 億美元 38.1 億美元 1.4 億美元 122 億美元業務更新策略更新
業務垂直忠誠購物投資保險全球有效合約和銷售數百萬澳元和美元存款數百萬美元活躍客戶和 GMV 百萬和百萬% 積極客戶和 AUC 數百萬億美元忠誠客戶數百萬美元單位經濟貸款組合資產質量資金融能力財務表現資本比率業務垂直業務附錄 23 保險再創歷史季度，在營運和財務指標上創下了歷史新季度。與第三季相比，我們的活躍合約數量增加了一倍以上，達到 340萬。我們在市場上的領導地位是我們多元化的產品組合、整合經驗、規模和盈利能力的結果。我們的全球賬戶擁有 360萬個全球客戶。在第三季度，我們達到了 15億美元的 AUC，在國外匯款交易數量，我們排名在巴西三大金融機構之一。我們還推出了我們的財務超級應用程序的西班牙語版，使我們能夠鎖定更多居住在美國的移民和登機。在二零一四季度，我們達到了 340 萬個活躍客戶，並且每季度 GMV 為 14億盧比，並在「美國」交易中每秒購買 1.42 筆。我們正在通過增加現金返還來積極加速我們的 GMV，作為一項策略性舉措，為我們的市場客戶提供 BNPL 營運。二零一四年第三季度，總 GMV 的 6% 轉換為 BNPL 交易。在二零一四季度起，我們的總 AUC 達到 1225億盧比，並增加了約 200萬活躍客戶，創造了 630萬投資活躍客戶。這一增長是我們致力於提供增值服務並確保為客戶提供無縫且引人入勝的體驗的證明。Inter Loop 於二零一四年三季度達到了 1000萬名客戶，這意味著我們有 51% 的活躍客戶目前參與我們的忠誠計劃。這表明我們能夠成功影響客戶行為並促進跨垂直領域的參與度。注意：定義載於本「盈利公佈」的附錄部分。GMV 主動客戶有效客戶 AuC 政策已售出有效合約 272 1,474-2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 ,0 0 1 ,2 0 1 ,2 0 1 ,4 0 1 ,6 0 三季三季 322 1,3081.6 3.4 -3. 0 -2. 0 -1.0-1. 0 2.0 3.0 4.0-2 0 0 4 0 0 6 0 8 0 0 0 1 ,4 0 1，6 0 1、8 0 2 ,0 0 3 季 23 三季 24 82.9 122.5 4.2 6.3 -13 0 -11. 0 -9. 0 -7. 0 -5. 0 -3. 0 -1.0 1. 0 3.0 5.0 3 0 .0 5 0 .0 0 .0 .0 .0 7 0. 0 9 0 .0 1 10 .0 1 30 .0 1 .0 1 50 .0 3 季 23 三季 24 0.9 2.9 -0 3.4 .5-0 .5 1 .0 1 .5 2 .0 2 .5 3 .0 3 .5-0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0 1 .0 1 .6 1 .8 三季 23 三季 24 4.0 10.0 0 .0 .0 2 .0 4 .0 6 .0 8 .0 8 .0 10.0 12 .0 第三季第 23 季第二十四季業務更新策略更新
附錄資產負債表單位經濟學貸款組合資產品質素資金績效資本比率業務垂直產業務附錄 24 百萬元 2024 年 09 月 30 日 2024 年 09 月 30 日 2023 年 9 月 30 日 ∆QoQ 年度資產資產現金及現金等值 2,274 2,797 4,297 -18.7% -47.1% 金融機構應付款額 5,225 5,280 3,474 -1.0% +50.4% 強制性存款 4,185 3,726 2,191 +12.93% 1.0% 證券 20,593 18,276 14,908 +12.7% +38.1% 衍生金融工具 26 7 9 +265.9% +179.7% 向客戶提供的貸款及預付淨額 31,481 30,807 25,297增加 2.2% +24.4% 持有的非流動資產 185 180 169 +2.7% +9.1% 股權賬戶投資者 10 88 72 -88.2% -85.5% 物業及設備 360 194 174 +85.9% +107.3% 無形資產 1,617 1,662 1,322 -2.7% +22.2% 遞延稅資產 1,416 1,218 1,071 +16.2% +32.1% 變動% 其他資產 2,457 2,338 2,094 +5.4% 總資產 69,828 66,573 55,079 +4.9% +26.8% 負債對金融機構的負債 10,404 10,914 9,418 -4.7% +10.5% 客戶的負債 39,136 35,978 29,064 +8.8% +34.7% 證券發行 9,048 8,543 7,463 +5.9% +21.2%衍生金融負債 9 14 21 -37.0% -58.0% 其他負債 1,790 1,982 1,260 -9.7% +42.0% 總負債 61,053 57,966 47,711 +5.3% +28.0% 權益控股股東總股東權益 8,622 8,462 7,260 +1.9% +18.8% 非控制權益 161 146 108 +10.7% +49.3% 總股東權益 8,783 7,368 +19.2% 總負債及股東權益 69,837 66,573 55,079 +4.9% +26.8% 業務更新策略性更新
附錄損益表百萬元單位經濟貸款組合資產品質素資金能力財務表現資本比率業務垂直附錄 25 第三季第二季第二季第二季第三季度年度收入息表貸款利息收入 1,412 1,172 1,107 +20.5% +27.5% +27.6% 利息開支（836）（773）（770）+8.2% +8.5% 證券及衍生產品收入淨利息 558 482 -11.4% 1,135 1,030 819 +10.2% +38.6% 服務收入和佣金 468 397 348 + 17.8% +34.5% 服務和佣金開支（38）（33）（32）+14.4% +16.8%其他收入 111 85 131 +31.5% -15.2% 收入 1,676 1,479 1,265 +13.4% +32.4% 金融資產減值損失（471）（421）（408）+11.9% +15.6% 虧損淨結果 1,205 1,057 858 +13.9% +40.5% 變動% 行政開支（475）（403）（363）+17.9% +30.9% 人事開支（259）（204）（211）+26.8% 增加 22.9% 稅務開支（124）（99）（94）+24.4% +31.4% 折舊和攤銷（53）（53）（41）+0.6% +31.4% 附屬公司股權益收入（0）（0）（0）（4）-100.0% -100.0% 所得稅前利潤/（虧損）294 298 145 -1.2% +102.2% 所得稅和社會貢獻 (34) (75) (41) -54.7% -17.6% 盈利/(虧損) 260 223 104 + 16.8% +149.6% 業務更新策略性更新
附錄百萬元單位經濟貸款投資組合資產質量資金能力財務表現資本比率業務垂直附錄 26 業務更新策略更新非 IFRS 措施 — 跨頁 (+) (-) (+) (=) 3Q24 3Q24 3Q24 3Q24 3Q24 總毛收入 (百萬元) 與公司間之間隔除外國際頁面總收入 2,684 55 9 2,638 利息收入 1,412 28 9 1,393 證券及衍生產品收入 558--558 服務及佣金總收入 468 24-444 其他收入 111 4-108 (+) 現金回贈費用 104--104 (+) 相互獎勵 30--30 (+) (-) (+) (=) 第 3 季 24 季度 3Q24 3Q24 全年淨收入 (百萬新幣) 國際站間淘汰賽不包括國際頁面總收入淨額 1,676 43 9 1,641 費用收入淨額 541 24-517 服務及佣金淨收入 430 21-409 其他收入 111 4-108 淨利息收入 1,135 19 9 1,125 利息收入 1,412 28 9 1,393 證券及衍生產品收入 558--558 利息開支 (836) (9)-(827) (+) (-) (+) 第 3 季 24 第三季第 24 季第三季度 24 季度總開支 (百萬新元) 國際業務業界淘汰賽不包括公司國際頁面總開支 787 49-738 個人開支 259 21-238 數據處理 188 6-182 廣告及市場推廣 81 1-81 折舊和攤銷 53 7-46 其他 206 14-191
附錄百萬元單位經濟貸款投資組合資產品質素資金能力財務表現資本比率業務垂直業務附錄 27 業務更新策略更新非 IFRS 措施 — 跨頁 (+) (-) (+) (=) 第三季第 24 季第三季第 24 季第三季 24 季度 24 年第二季度 24 年第 24 季度業務間之間業務間隔除外國際頁面第三季第三季（-）稅收支總額第三季（-）稅務開支 3Q24 1,553 42 9 1,520 總收入 3Q24 1,676 43 9 1,641 (-) 稅務開支第三季（124）(2)-(122) (÷) 總收入第四季第四季（-）稅務開支 4Q21 683--683 總淨收入 4Q21 731--731 (-) 稅務開支開支第四季第二十一季（48）-----第三季度收入淨收入指數 100 227--223 個人 + 管理開支 24 季 734 42-692 個人開支 24 季 259 21-238 行政開支第三季 475 21-454 個人 + 行政開支 4Q21 584--584 個人開支 4Q147-147 行政開支 4Q21 437--437個人 + 行政開支二十四季第三季度指數 100 126--118
附錄百萬元單位經濟貸款投資組合資產質量資金能力財務表現資本比率業務垂直業務附錄 28 業務更新策略更新非 IFRS 措施 — 跨頁 (+) (-) (+) (=) 第三季第 24 季第三季 24 季度第三季 24 季度 24 季度 24 年第二季 24 季度效率 (%) 與公司間業務間排除外國際頁面總營運開支 787 49-738 人事開支 259 21-238 行政開支 475 21-454 折舊和攤銷 53 7-46 (÷) 總收入淨額（不含稅費用）1,553 42 9 1,520 淨利息收入 1,135 19 9 1,125 服務及佣金淨結果 430 21-409 其他收入 111 4-108 稅費支出 (124) (2)-(122) (=) 效率比率 (50.%) 7% 48.6% (+) (-) (+) (=) 第三季第二季第二季第二季第三季 24 季第三季 24 季第二季人事效率 (%) 公司業際排除外國際人事開支 259 21-238 (÷) 總收入淨額 (不含稅務開支) 1,553 42 9 1,520 淨利息收入 1,135 19 9 1,125 服務及佣金淨收益 430 21-409 其他收入 111 4-108 稅費支出 (124) (2)-(122) (=) 人事效率比率 (%) 16.7% 15.7% (+) (-) (+) (=) 3Q24 3Q24 第 24 季第二季第 24 季行政效率比率 (%) 公司業際排除業不包括跨頁行政開支 + 調整 528-500 行政開支 475 21-454 折舊和攤銷 53 7-46 (÷) 總淨收入（不含稅費用）1,553 42 9 1,520 淨利息收入 1,135 19 9 1,125 服務及佣金淨結果 430 21-409 其他收入 111 4-108 稅務開支 (124) (2)-(122) (=) 行政效率比率 32.0% 32.9%
附錄非 IFRS 指標和 KPI 激活率：季度底的活躍客戶數目季度底的客戶總數活躍客戶：我們將活躍客戶定義為任何特定日期的客戶，該客戶是前三個月內任何收入來源的客戶，或者在前三個月使用產品的客戶。對於國際保險，我們計算我們的保險經紀業務垂直的活躍客戶數目，以截至特定日期起生效的保單受益人數。對於 Inter Invest，我們將活躍客戶的數量計算為適用期間內在我們平台上投資的個人帳戶數量。每名員工活躍客戶：季度末活躍客戶數目季底總員工數（包括實習生）行政效率：行政費用 + 折舊和攤銷利息淨收入 + 服務和佣金淨結果 + 其他收入-稅費年利率：按季利率乘以四計算，超過過去兩季平均投資組合。全額貸款利率考慮房地產、個人 + FGTS、中小企業、信用卡，不包括非利息收入信用卡應收帳款和預期信用卡應收帳款。預期信用卡應收帳款：載於財務報表附註 9.a 行 "向金融機構貸款"。ARPAC 利息開支總額：（利息收入 +（服務和佣金收入 − 回贈 — 間獎勵）+ 證券及其他收入 + 其他收入）÷ 3 最近 2 季度的平均值活躍客戶 ARPAC 除利息開支：(收入 − 利息支出) ÷ 3 最近兩季的平均每季活躍客戶 ARPAC：給定群組的總收入除利息開支總額除息開支目前和先前期間的活動用戶端平均數量 1。群組定義為客戶與 Inter 開始關係的期間。1-當前和之前期間的活躍客戶的平均數量：第一個期間，用於期末的活躍客戶總數。單位經濟貸款投資組合資產品質素資金能力財務表現資本比率業務垂直領域附錄 29 業務更新策略性更新
附錄非 IFRS 指標和 KPI 託管資產（AUC）：我們將託管資產（AUC）計算為指定日期的所有零售客戶資產的市值，以截至同一日期，透過我們的投資平台投資所投資的所有零售客戶資產的市值。我們相信，由於 AUC 反映投資於我們投資平台的總資產量，而不會考慮我們的營運效率，因此為我們對平台的吸引力提供了有用的見解。我們使用此指標來監控投資平台的規模。卡費收入：它是 IFRS 收益表上的「服務收入和佣金」和「其他收入」的一部分。客戶獲取成本（CAC）：將客戶添加到平台的平均成本，考慮開戶的營運費用，例如入職人員、壓花和發送卡以及重點於客戶獲取的數字營銷費用，除以季度開立的帳戶數量。卡 + Pix TPV：指定期間的 Pix，借記卡和信用卡以及提款交易量。Pix 是巴西中央銀行解決方案，可在巴西的銀行和金融機構中實現即時付款。每個有效客戶的卡 + Pix TPV：給定期間的卡 + Pix TPV 除以截至期間最後一天的活躍客戶數。資金成本：利息開支 × 4 最近兩季平均負債（定期存款，定期存款，儲蓄存款，按資源計劃分的債權人，已發行證券，根據購回協議出售的證券，銀行間存款等）風險成本：小額資產的減值損失 × 4 最近兩季度貸款及預付款的平均成本（不計信用卡應收帳款預期）最近 2 季度向客戶提供貸款及預付款項不包括預期信用卡應收帳款風險成本（不包括信用卡）：小額資產的減值損失 × 4 最近 2 季度貸款和預付款（不包括信用卡服務成本（CTS）的平均值（CTS）：人事費用 + 行政費用總額 ÷ 3 最近兩季的平均值活躍客戶承保率：預期信貸虧損超過 90 天單位經濟貸款組合資產品質量資金能力資金表現金比率業務垂直 30 個業務更新戰略更新
附錄非 IFRS 標準和 KPI 效率：人事開支 + 行政開支 + 折舊利息收入淨額 + 服務和佣金淨收益 + 其他收入-稅費收入比率：服務和佣金淨結果 + 其他收入淨利息收入 + 其他收入-稅務費用資金：定期存款 + 已發行證券 + 已發行證券 + 儲蓄存款 + 已售出證券回購協議 + 銀行間存款 + 借貸和轉讓全球服務客戶：包括巴西全球賬戶客戶、美國客戶和國際投資者。貸款總額：貸款和預付給客戶 + 向金融機構貸款商品總量（GMV）：指定期間內的商品總值，即由 Inter Shop & Commerce Plus 管理的 Inter Shop & Commerce Plus 平台進行或發起的所有銷售總值。總收費率：商店總收入 GMV 利息收益投資組合（IEP）：利息收益組合包括「金融機構應付金額」+「客戶貸款和預付款」+「IFRS 資產負債表中的證券」+「衍生品」— 每個活躍客戶的信用卡交易投資組合按金額外利息開支總額：ARPAC 利息開支總額-成本-服務每個活躍客戶的保證金淨利息開支：ARPAC 利息支出總額-成本-服務每個活躍客戶的保證金淨利息開支：ARPAC 利息支出淨額 — 成本 − 服務費用收入淨額：服務及佣金淨結果 + 其他收入淨利息收入：利息收入 + 利息支出 + 證券及衍生產品收入淨收入：淨利息收入 + 服務和佣金淨收益 + 其他收入單位經濟學貸款組合資產品質素資金能力財務表現資本比率業務垂直業務附錄 31 業務更新策略性更新
附錄非 IFRS 指標及 KPI 利率淨利率：商業間淨收入 GMV NiM 1.0 — IEP + 信用卡交易投資組合：淨利息收入 x 4 最後 2 季平均利息收益投資組合 + 信用卡交易組合投資組合 NiM 2.0 — 僅限 IEP：淨利息收入 x 4 最後一季度利息收入投資組合 NPL 15 至 90 天：過期 15 至 90 天貸款和客戶預付向金融機構貸款 NPL > 90 天：逾期超過 90 天貸款和預付給客戶 + 向金融機構貸款 NPL形成：當前季度逾期餘額超過 90 天 — 上季度逾期餘額超過 90 天 + 清除-本季度的扣除變動上一季客戶貸款和預付款總額個人效率：人事費用淨利息收入 + 服務和佣金淨結果 + 其他收入-稅費主要銀行關係：客戶在該期間的稅後 50％ 以上流入其銀行帳戶在一個月內。平均股本回報率（ROE）：(ProMIT/（虧損））× 4 股東總股本最近 2 季平均風險調整效率：人事開支 + 行政開支 + 折舊利息收入淨利息收入 + 其他收入-稅費用-小額資產減值損失風險調整後 NiM 1.0 淨利息收入-小額資產減損失平均值 x 4 最後季度利息收益投資組合 + 信用卡交易者投資組合單位經濟貸款投資組合資產品質資金能力財務表現資本比率業務垂直領域附錄 32 業務更新策略更新
附錄非 IFRS 指標及 KPI 風險調整後 NiM 2.0：淨利息收入 − 小額資產的減值損失 x 4 最後 2 季度利息收入投資組合證券：證券及衍生產品收入 — 衍生產品收入 SG&A：行政開支 + 人事開支 + 折舊攤銷第三階段形成：本季度第 3 階段結餘 — 上季第 3 階段餘額 + 本季扣除-本季貸款和預付總額上一季度第 I 級比率：I 級參考股票風險加權資產總收入總額：利息收入 + 服務和佣金收入 − 現金回贈費用 − 相互獎勵 + 證券及衍生產品收入 + 其他收入單位經濟學貸款組合資產品質素資金能力財務表現資本比率業務垂直業務附錄 33 業務更新策略性更新
附錄免責聲明本報告可能包含有關 Inter、預期的協同效果、增長計劃、預測結果和未來策略的前瞻性聲明。雖然這些前瞻性聲明反映了我們管理層的良心信念，但它們涉及已知和未知的風險和不確定性，這些聲明可能導致公司的業績或累計結果與本文預期和討論的成果實質不同。這些聲明並不保證未來表現。這些風險和不確定性包括但不限於我們實現預計的協同效果量和預計時間的能力，以及影響國際貿易、市場、產品和價格等因素的經濟、競爭力、政府和技術因素。此外，本簡報包含管理人數可能與我們財務報表中顯示的管理人數不同。這些管理人數的計算方法載於國際的季度收益公佈中。本報告中包含不是事實或歷史資料的聲明，根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》的條款，可能是前瞻性聲明。這些前瞻性陳述包括與創造價值相關的信念以及任何其他有關 Inter 的聲明。在某些情況下，如「估計」，「項目」，「預測」，「計劃」，「相信」，「可以」，「期望」，「預期」，「有意」，「目標」，「潛在」，「可能」，「願/應該」等術語，或這些表達式的負面，可能會識別前瞻性陳述。這些前瞻性聲明基於國際對未來事件的期望和信念，並涉及風險和不確定性，這些聲明可能導致實際結果與目前的實際結果重大不同。我們在本文件中發表的任何前瞻性聲明僅基於我們目前可用的信息，並且僅在發表的日期為準。我們不承擔任何責任公開更新任何可能因新信息、未來發展或其他方面而不時發出的任何前瞻性聲明（無論是書面或口頭）。有關可能導致與我們估計不同的結果的因素的更多信息，請參閱 Inter&Co 年報表 20-F 的「關於前瞻聲明的警告聲明」和「風險因素」部分。我們的關鍵指標（單位經濟）的數字，其中包括活躍用戶（作為每個活躍客戶平均收入（ARPAC）和服務成本（CTS），這些數字是使用 Inter 的內部數據計算的。雖然我們認為這些指標是以合理的估計為基礎，但是衡量我們業務的使用情況存在的挑戰。此外，我們會持續努力改善計算這些指標的程序中的估計，這些估計可能會因改進或改變方法而改變，並不時發現不正確性並進行調整以提高準確性，包括可能導致重新計算我們的歷史指標的調整。關於非 IFRS 財務指標為補充本新聞稿以及根據 IFRS 的相關電話會議、簡報或網上廣播中所載的財務指標，Inter&Co 還提供了非 IFRS 財務表現指標，如文件中所強調。非 IFRS 財務指標包括：調整淨收入、服務成本、資金成本、效率、承保、90 天以上未償債、15 至 90 天、未償債券及第 3 階段成立、風險成本、承保比率、資金、全面融資成本、商品總量、獎金、入入淨額、環球服務存款和投資、費用收入比率、客戶獲取成本信用卡 + 平均指數、淨利率淨值、淨額外匯率、邊緣金 1.0、邊利基金 2.0、淨利率利潤率 IEP + 非國際貨幣。CC 應收帳款 (1.0)、淨利息保證金 IEP (2.0)、服務成本。「非 IFRS 財務指標」是指 Inter&Co 的歷史或財務狀況的數值衡量，該數字指標不包括或包括通常不排除或包括在 Inter&Co 財務報表中根據 IFRS 計算和呈現的最直接可比較量度的金額。Inter&Co 提供某些非 IFRS 指標，作為與其營運業績有關的其他資料，以補充根據 IFRS 提供的結果。本文所提供的非 IFRS 財務資訊應與根據 IFRS 所呈現的財務資訊一併考慮，而不可取代或優於該等財務資訊。使用非 IFRS 財務指標存在重大限制。此外，這些指標可能與非 IFRS 資料不同，即使其他公司使用的類似標題，因此不應用於將 Inter&Co 的表現與其他公司的表現進行比較。單位經濟貸款投資組合資產品質素資金能力財務表現資本比率業務垂直領域附錄 34 業務更新策略性更新
簽署根據 1934 年《證券交易所法》的規定，註冊人已正確讓該報告由下簽署者代表簽署，並獲得有效授權的人。國際股份有限公司作者：/s/ 拉斐拉·德奧利維拉維多利亞姓名：拉斐拉·德奧利維拉維多利亞職稱：投資者關係主任日期：2024 年 11 月 14 日