展覽99.1
凱恩 安德森BDC公司宣佈2024年9月30日財務結果並宣告第四季度2024每股股息$0.40
芝加哥--(業務新聞)-- 凱恩安德森BDC公司(紐交所: KBDC)("KBDC或本公司"),一家由其投資顧問KA Credit Advisors, LLC外部管理的業務發展公司,今天公佈了截至2024年9月30日的第三季度財務結果。
"我們 很高興地報告第三季度的強勁起源活動,"聯合首席執行官道格·古德威利表示。"2024年的起源量大幅增加,我們看到這一速度將基於當前的股權投資活動水平繼續下去。"
"我們的 投資組合通過市場和行業多元化,繼續爲我們的股東表現良好,"聯合首席執行官肯·倫納德表示。"我們關注的穩定行業提供了有吸引力的債務融資機會,且投資組合槓桿率較低,利息覆蓋率較高。"
截至2024年9月30日的季度財務亮點
● | 淨 投資收入爲3710萬美元,或每股0.52美元; |
● | 淨 資產價值爲每股16.70美元,較2024年6月30日的每股16.57美元有所增加,主要是由於超出常規每股股息的淨投資收入所致。 |
● | 新的 股權投資和私募債務承諾爲18260萬美元,融資爲18460萬美元,銷售與還款爲8280萬美元, 導致淨融資的私募債務和股權投資增加10180萬美元; |
● | 廣泛分散貸款的淨還款爲220萬美元;以及 |
● | 公司董事會(「董事會」)宣告每股$0.40的定期股息,將於2025年1月15日支付給截至2024年12月31日的股東。 |
精選財務亮點
截至 | ||||||||
(以千爲單位,預計每股數據) | 截至九月三十日, 2024 | 6月30日, 2024 | ||||||
投資組合,按公允價值計 | $ | 1,943,439 | $ | 1,847,058 | ||||
總資產 | $ | 2,028,245 | $ | 1,909,850 | ||||
總未償債務,按本金 | $ | 788,000 | $ | 622,000 | ||||
淨資產 | $ | 1,186,205 | $ | 1,178,176 | ||||
每股淨資產價值 | $ | 16.70 | $ | 16.57 | ||||
總債務與股本比率 | 0.66x | 0.53x |
For the quarter ended | ||||||||
9月30日 2024 | 6月30日 2024 | |||||||
每股淨投資收入 | $ | 0.52 | $ | 0.51 | ||||
每股淨實現和未實現的收益(損失) | $ | 0.01 | $ | (0.05 | ) | |||
每股收益 | $ | 0.53 | $ | 0.46 | ||||
常規每股股息 | $ | 0.40 | $ | 0.40 | ||||
特別每股股息 | $ | - | $ | - |
業績報告
截至2024年9月30日的季度總投資收入爲5780萬,與截至2024年6月30日的季度的5250萬相比。增長主要得益於第三季度對投資組合的新增以及第二季度購買的全季度影響。
截至2024年9月30日的季度淨投資收入爲3710萬,或每股0.52,與截至2024年6月30日的季度的3440萬或每股0.51相比。第三季度的淨費用爲2080萬,相比於前一個季度的1810萬。增加主要是由於季度內疲憊的槓桿效應導致利息支出上升。
截至2024年9月30日的季度,未實現收益的淨變化爲50萬美元。該季度的未實現收益主要由於新貸款的前期費用所驅動,部分被某些投資的公允價值變化和季度攤銷所抵消。該季度沒有實現收益(損失)。
投資組合和投資活動
截至 | ||||||||
(單位:千美元) | 9月30日 2024 | 6月30日, 2024 | ||||||
按公允價值衡量的投資 | $ | 1,943,439 | $ | 1,847,058 | ||||
投資組合公司數量 | 110 | 106 | ||||||
平均投資組合公司投資規模 | $ | 17,668 | $ | 17,425 | ||||
資產類別: | ||||||||
第一留置權債務 | 98.0 | % | 97.8 | % | ||||
從屬債務 | 0.9 | % | 1.2 | % | ||||
股權 | 1.1 | % | 1.0 | % | ||||
非計提債務投資: | ||||||||
公允價值下的非計提投資 | $ | 19,229 | $ | 18,897 | ||||
非計提投資與債務投資公允價值的比率 | 1.0 | % | 1.0 | % | ||||
非計提投資數量 | 2 | 2 | ||||||
利率類型: | ||||||||
百分比浮動利率 | 100.0 | % | 100.0 | % | ||||
百分比固定利率 | 0.0 | % | 0.0 | % | ||||
收益率(公允價值): | ||||||||
私募中型市場貸款的加權平均收益率 | 11.9 | % | 12.3 | % | ||||
廣泛聯合貸款的加權平均收益率 | 7.8 | % | 8.3 | % | ||||
總債務投資組合的加權平均收益率 | 11.3 | % | 11.7 | % | ||||
截至本季度的投資活動: | ||||||||
新增投資承諾總額 | $ | 182,559 | (1) | $ | 171,836 | (2) | ||
已資助投資的本金金額 | $ | 184,566 | (1) | $ | 166,161 | (2) | ||
已售出或償還投資的本金金額 | $ | (85,009 | )(1) | $ | (98,968 | )(2) | ||
已資助投資的淨本金金額 | $ | 99,557 | $ | 67,193 |
(1) | 截至2024年9月30日的季度,廣泛聯合貸款代表$0的新投資承諾,$0的投資資助和$2,200的投資已售出或償還。 |
(2) | 截至2024年6月30日的季度,廣泛聯合貸款代表$30,000的新投資承諾,$30,000的投資資助和$58,500的投資已售出或償還。 |
2
流動性和資本資源
截至2024年9月30日,公司有7500萬美元的高級無擔保債券未償還,信用設施下借入71300萬美元,現金及現金等價物6180萬美元(包括短期投資)。截至該日期,公司在其信用設施上還有43700萬美元的未提用承諾(受借款基礎限制和其他條件的約束)。
截至2024年9月30日,公司債務與股本比率爲0.66倍,資產覆蓋率爲251%。公司目標債務與股本比率爲1.0倍至1.25倍(相當於資產覆蓋率200%至180%)。目前公司低於其目標,但預計將在未來幾個季度繼續擴大其私募信貸投資組合,以實現其目標的槓桿率。
近期發展
● | 2024年11月6日,公司董事會向普通股東宣告每股0.40美元的定期股息。股息將於2025年1月15日支付給截至2024年12月31日營業結束時的股東。 |
電話會議信息
KBDC將於2024年11月14日上午10:00東部時間舉辦一次電話會議,以回顧其財務業績。所有感興趣的方均可通過以下電話撥入或網絡廣播參與:
電話撥入
● | 國內: 800-579-2543 |
● | 國際: +1 785-424-1789 |
● | 會議 ID:KBDC3Q |
網絡直播 鏈接
● | https://events.q4inc.com/attendee/302947060 |
爲了 避免潛在的延誤,請在業績會開始前至少提前10分鐘加入。電話回放也可通過撥打800-839-2383(國內)和+1 402-220-7202(國際)來獲取。回放將持續到2024年11月21日。
3
凱恩安德森BDC公司。
合併 資產負債表
(金額 以千爲單位,除了每股和每股金額)
2023年9月30日, 2024 | 12月31日, 2023 | |||||||
資產: | (未經審計) | |||||||
公允價值下的投資: | ||||||||
非控制、非關聯投資(攤銷成本爲1,906,348和1,343,223) | $ | 1,931,243 | $ | 1,363,498 | ||||
非控制、關聯投資(攤銷成本爲15,438和0) | 12,196 | - | ||||||
短期投資(攤銷成本爲22,670和12,802) | 22,670 | 12,802 | ||||||
現金及現金等價物 | 39,083 | 34,069 | ||||||
投資本金支付的應收款 | 501 | 104 | ||||||
應收利息 | 22,391 | 12,874 | ||||||
預付款項和其他資產 | 161 | 319 | ||||||
總資產 | $ | 2,028,245 | $ | 1,423,666 | ||||
負債: | ||||||||
公司信貸融資(注6) | $ | 221,000 | $ | 234,000 | ||||
未攤銷的公司信貸融資發行費用 | (1,127 | ) | (1,715 | ) | ||||
循環融資融資(注6) | 409,000 | 306,000 | ||||||
未攤銷的循環融資融資發行費用 | (5,277 | ) | (2,019 | ) | ||||
循環融資融資II(注6) | 83,000 | 70,000 | ||||||
未攤銷的循環融資設施II發行成本 | (1,411 | ) | (1,805 | ) | ||||
訂閱信用協議(附註6) | - | 10,750 | ||||||
未攤銷的訂閱信用設施發行成本 | - | (41 | ) | |||||
票據(附註6) | 75,000 | 75,000 | ||||||
未攤銷的票據發行費用 | (696 | ) | (851 | ) | ||||
應付已購投資款 | 17,397 | - | ||||||
回購股份應付(附註7) | 10 | - | ||||||
應付分配款 | 28,420 | 22,050 | ||||||
應付管理費(註釋3) | 3,573 | 2,996 | ||||||
應付激勵費(註釋3) | - | 14,195 | ||||||
應計費用和其他負債 | 13,151 | 11,949 | ||||||
應計消費稅費用 | - | 101 | ||||||
總負債 | $ | 842,040 | $ | 740,610 | ||||
承諾和不確定事項(注8) | ||||||||
資產淨值: | ||||||||
普通股,每股面值0.001美元;已授權100,000,000股;截至2024年9月30日和2023年12月31日,已發行在外的股份分別爲71,047,779股和41,603,666股 | $ | 71 | $ | 42 | ||||
其他資本公積 | 1,153,001 | 669,990 | ||||||
可分配盈利總額(赤字) | 33,133 | 13,024 | ||||||
總淨資產 | $ | 1,186,205 | $ | 683,056 | ||||
總負債及淨資產 | $ | 2,028,245 | $ | 1,423,666 | ||||
$ | 16.70 | $ | 16.42 |
4
凱恩 安德森BDC公司
綜合利潤表
(金額
以千爲單位,除每股和每股金額外)
(未經審計)
截至三個月的期間 | 截至九個月的時間 | |||||||||||||||
September 30, | 2023年9月30日, | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
投資收入來源於投資: | ||||||||||||||||
來自非控制、非關聯投資的利息收入 | $ | 57,541 | $ | 41,041 | $ | 155,015 | $ | 117,960 | ||||||||
來自非控制性相關投資的利息收入 | - | - | 754 | - | ||||||||||||
股息收入 | 278 | 156 | 997 | 349 | ||||||||||||
總投資收益 | 57,819 | 41,197 | 156,766 | 118,309 | ||||||||||||
費用: | ||||||||||||||||
管理費用 | 4,764 | 2,905 | 12,537 | 8,438 | ||||||||||||
激勵費用 | 5,605 | 2,371 | 12,345 | 6,929 | ||||||||||||
利息支出 | 16,069 | 13,871 | 44,964 | 38,396 | ||||||||||||
專業費用 | 403 | 189 | 1,042 | 482 | ||||||||||||
董事會費用 | 158 | 147 | 463 | 464 | ||||||||||||
其他一般及行政開支 | 563 | 345 | 1,542 | 1,216 | ||||||||||||
總費用 | 27,562 | 19,828 | 72,893 | 55,925 | ||||||||||||
減:管理費減免(注3) | (1,191 | ) | - | (1,662 | ) | - | ||||||||||
減:激勵費減免(注3) | (5,605 | ) | - | (9,714 | ) | - | ||||||||||
淨開支 | 20,766 | 19,828 | 61,517 | 55,925 | ||||||||||||
淨投資收益(虧損) | 37,053 | 21,369 | 95,249 | 62,384 | ||||||||||||
已實現和未實現的投資收益(損失) | ||||||||||||||||
淨實現收益(損失): | ||||||||||||||||
非受控非附屬投資 | - | - | (138 | ) | - | |||||||||||
總淨實現收益(損失) | - | - | (138 | ) | - | |||||||||||
未實現收益(損失)的淨變化: | ||||||||||||||||
非控股、非關聯投資 | 1,031 | (7,497 | ) | 3,323 | (8,103 | ) | ||||||||||
非受控附屬投資 | (528 | ) | - | (1,943 | ) | - | ||||||||||
未實現收益(損失)的總淨變化 | 503 | (7,497 | ) | 1,380 | (8,103 | ) | ||||||||||
總實現和未實現收益(損失) | 503 | (7,497 | ) | 1,242 | (8,103 | ) | ||||||||||
淨資產的增減 | $ | 37,556 | $ | 13,872 | $ | 96,491 | $ | 54,281 | ||||||||
每股普通股數據: | ||||||||||||||||
每股普通股基本和攤薄淨投資收益 | $ | 0.52 | $ | 0.53 | $ | 1.55 | $ | 1.62 | ||||||||
基本和稀釋後由於經營活動而增加的淨資產 | $ | 0.53 | $ | 0.34 | $ | 1.57 | $ | 1.41 | ||||||||
加權平均普通股流通股 - 基本和稀釋 | 71,083,885 | 40,499,327 | 61,321,163 | 38,461,385 |
5
關於 Kayne Anderson BDC, Inc.
Kayne Anderson BDC, Inc.是一家商業發展公司(「BDC」),主要投資於第一留置權的高級擔保貸款, 其次關注對中型市場公司的單一貸款和分裂貸款。KBDC由其投資顧問 KA Credit Advisors, LLC外部管理,後者是凱恩·安德森資本顧問公司(Kayne Anderson Capital Advisors, L.P.)的間接控股子公司, 這是一家知名的替代投資管理公司。KBDC已選擇根據《1940年投資公司法》(Investment Company Act of 1940)及其修正案(「1940法案」)進行監管。 KBDC的投資目標是產生當前收入,並在較小程度上實現資本增值。有關更多信息, 請訪問www.kaynebdc.com。
本新聞發佈會包含根據1995年私人證券訴訟改革法案的安全港規定的某些前瞻性聲明。這些包括但不限於有關其營業收入增長,開設其他地點,利潤率擴張和現金流預測的聲明。這些聲明通過使用「可能」,「相信」,「預期」,「打算」,「估計」,「期望」,「可能」,「繼續」,「預測」,「潛力」,「項目」和旨在識別前瞻性聲明的類似表達方式進行識別。所有前瞻性聲明僅於本新聞發佈之日講話。您不應將過度依賴這些前瞻性聲明。儘管公司認爲其計劃,目標,期望和意圖反映或建議前瞻性聲明在內的合理性,但公司不能保證這些計劃,目標,期望或意圖將實現。前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性(其中一些超出了公司的控制範圍),假設和其他可能導致實際結果與歷史體驗和現有預期或預測明顯不同的因素。前瞻性聲明也受到在公司向SEC提交的文件中描述的風險因素的影響。除法律規定外,該公司將不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的公開義務,無論是因爲新信息,將來事件或其他因素,或在聲明發表或顯示不可預期事件之後。
本 新聞稿可能包含涉及重大風險和不確定性的「前瞻性聲明」。此類聲明 涉及的風險和不確定性包括已知和未知的因素,因此不應對此過度依賴。這些前瞻性 聲明不是歷史事實,而是基於對KBDC及其當前 和前景投資組合、其行業、其信念和觀點及其假設的當前期望、估計和預測。像「預期」、「 期望」、「打算」、「計劃」、「將」、「可能」、「繼續」、「相信」、「 尋求」、「估計」、「會」、「能」、「應」、「目標」、「 項目」、「展望」、「潛力」、「預測」以及這些詞和類似表達的變體旨在識別前瞻性聲明。這些聲明不是未來業績的保證,並且受到風險、不確定性和其他因素的影響,其中一些超出了KBDC的控制範圍,且難以預測,可能導致實際 結果與前瞻性聲明中表達或預測的結果存在重大不同,包括但不限於在KBDC向SEC提交的文件中識別的風險、不確定性和其他因素。所有前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日有效。KBDC沒有承擔任何更新或修訂任何前瞻性聲明或本文件中包含的其他信息的義務,除非法律要求。
聯繫人:
投資者關係
kaynebdc@kaynecapital.com
6