自由書面意向書
根據規則433提交
註冊聲明編號 333-273745
2024年11月13日
吉利德科學股份有限公司
定價項目表
4.80% 長期票據到期於2029年
5.10% 長期票據到期於2035年
5.50% 優先票據到期於2054年
5.60% 優先票據到期於2064年
| 發行人： |
吉利德科學公司（以下簡稱「公司」）
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| 有價證券名稱： |
4.80% 優先票據到期於2029年（「2029票據」） 5.10% 優先票據到期於2035年（「2035票據」） 5.50% 優先票據到期於2054年（「2054票據」） 5.60% 優先票據到期於2064年（「2064票據」）
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| 每個單位10美元 |
2029票據：750,000,000美元 2035票據：1,000,000,000美元 2054票據：1,000,000,000美元 2064票據：750,000,000美元
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| 交易日： |
2024年11月13日
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| 結算日期： |
2024年11月20日（T+5）
預計票據的交付將在2024年11月20日或之前完成，屆時需付款，該日期是票據定價之日起的第五個工作日（T+5）。根據《交易法》第15c6-1條的規定，次級市場的交易一般要求在一個工作日內結算，除非交易雙方明確同意另行安排。因此，希望在定價日後但在交易完成日期之前交易票據的買家，可能需要因爲票據最初將在T+5結算，而在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。 |
| 到期日期： |
2029年票據：2029年11月15日 2035年票據：2035年6月15日 2054年票據：2054年11月15日 2064年票據：2064年11月15日 |
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向公衆定價: |
2029年票據：本金金額的99.988% 2035年票據：本金金額的99.599% 2054年票據：本金金額的99.709% 2064年票據：本金金額的99.290% |
| 到期收益率： |
2029年票據：4.803% 2035年票據：5.149% 2054年票據：5.520% 2064年票據：5.649% |
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相對於基準國債的點差： |
2029年票據：50個點子 2035年票據：70個點子 2054年票據：87.5個點子 2064年票據：100個點子 |
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基準國債： |
2029年債券：4.125%，到期日2029年10月31日 2035年債券：4.250%，到期日2034年11月15日 2054年債券：4.250%，到期日2054年8月15日 2064年債券：4.250%，到期日2054年8月15日 |
| 基準國債價格/收益率： |
2029年債券：99-06 ¾ / 4.303% 2035年債券：98-13 / 4.449% 2054年債券：93-21 / 4.645% 2064年票據：93-21 / 4.645% |
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付息日期: |
2029年票據：5月15日和11月15日，從2025年5月15日開始， 2035年票據：6月15日和12月15日，從2025年6月15日開始， 2054年票據：5月15日和11月15日，從2025年5月15日開始， 2064年票據：5月15日和11月15日，從2025年5月15日開始，
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| 可自願贖回： | |
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贖回條款：看漲
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2029票據：T+10個點子，截止到2029年10月15日（假設 該票據在2029年10月15日到期時被贖回） 2035票據：T+15個點子，截止到2035年3月15日（假設 該票據在2035年3月15日到期時被贖回） 2054票據：T+15個點子，截止到2054年5月15日（假設 該票據在2054年5月15日到期時被贖回） 2064票據：T+15個點子，截止到2064年5月15日（假設 該票據在2064年5月15日到期時被贖回）
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看漲行權：
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2029票據：在100%，在2029年10月15日或之後 2035票據：在100%，在2035年3月15日或之後 2054票據：在100%，在2054年5月15日或之後 2064年票據：在100%，在2064年5月15日或之後 |
| CUSIP / ISIN： |
2029年票據：375558 CB7 / US375558CB72 2035年票據：375558 CC5 / US375558CC55 2054年票據：375558 CD3 / US375558CD39 2064年票據：375558 CE1 / US375558CE12
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| 計息日規定： |
360天年由12個30天的月份組成
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| 聯合主承銷商： |
巴克萊銀行股份有限公司 美銀證券公司 花旗集團全球市場公司。 高盛有限責任公司 匯豐證券（美國）公司。 富國證券有限責任公司。 瑞穗證券美國有限責任公司 摩根士丹利& Co. LLC RBC Capital Markets，LLC SG Americas Securities，LLC TD Securities (USA) LLC 美國合衆銀行投資公司 Wells Fargo Securities, LLC
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| 資深共同經理： |
Blaylock Van, LLC Siebert Williams Shank& Co., LLC
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| 初級共同管理人： |
美國退伍軍人集團有限公司 Independence Point Securities LLC Loop資本市場有限責任公司 塞繆爾A.拉米雷斯和公司，公司
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發行人已向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份登記聲明（包括招募說明書）和一份招募說明書補充文件，該通信所涉及的發行。投資前，您應閱讀該登記聲明中的招募說明書、招募說明書補充以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人及此項發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR 免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將會安排在您通過撥打巴克萊資本公司免費的電話1-888-603-5847或撥打美銀證券公司免費的電話1-800-294-1322請求時向您發送招募說明書。
此定價條款表補充了基因科技公司（Gilead Sciences, Inc.）提交的初步招募說明書補充文件。 2024年11月13日 與其2023年8月4日的招股說明書相關。