$500,000,000

這些票據將構成7.375%的進一步發行 固定對固定 重設利率到期於2055年的初級次級票據（以下簡稱「現有2055票據」），其中10億美元於2024年9月11日發行。這些票據將與現有2055票據形成單一系列，並具有與現有2055票據相同的條款（除發行日期、初始利息計提日期、初始利息支付日期和發行價格之外）。結算後，這些票據將具有相同的CUSIP編號，並可與現有票據互換交易。在發行這些票據的同時，總額爲15億美元的7.375%票據的本金金額爲…… 固定利率到固定利率 2055年到期的重設利率初級次級票據將掛牌交易。

票據將產生利息（i）自2024年9月11日（「原發行日」）起至2024年3月15日以前（「第一重設日」）以年利率7.375%的利率（「初始利率」），以及（ii）自第一重設日期起，每個重設期間（在初步招股意向書中定義）爲每年五年期美國國庫券利率（在初步招股意向書中定義）在最近的重設利率確定日期（在初步招股意向書中定義）上加3.883%的利差率重設至每個重設日期（在初步招股意向書中定義）；但是在任何重設期間的利率不會重設至低於7.375%（這與票據上的初始利率相等）。

有關「重設期間」、「五年期美國國庫券利率」、「重設利率確定日期」和「重設日期」的定義，以及有關票據利息計算的其他重要信息，請參閱初步招股意向書中的「票據描述—利率和到期日」部分。

公司可以選擇將任何短於20個連續半年度利息支付週期的任何可選延期期限延長（只要整個可選延期期限不超過20個連續半年度利息支付週期或延伸至票據的最終到期日），並縮短任何可選延期期限。公司在償還之前任何以前可選延期期限尚未支付的票據應計未付利息之後，才能開始新的可選延期期限。

有關更多信息以及事件違約、可選延期期和利息支付期的定義，請參閱初步招股說明書中的「票據描述-違約事件」和「票據描述-推遲利息支付」部分。

公司可在其選擇下，在債券到期前如下償還部分或全部債券：

• 全部或部分（i）在首次重置日前的90天起至首次重置日止的任意一天，（ii）首次重置日後的任何付息日期，以償還價格100%的償還中的債券本金的現金金額，另加按照「債券說明書—償還—償還程序；償還取消」下首段所述條款，截止到償還日期但不包括償還當日未支付的利息。

• 在發生並持續發生稅務事件（在初步招股說明書中定義）之後的任意時間將全部而非部分債券以現金方式償還，償還價格爲100%的債券本金金額，另加按照「債券說明書—償還—償還程序；償還取消」下首段所述條款，截止到償還日期但不包括償還當日未支付的利息。

• 在發生並持續發生評級機構事件（在初步招股說明書中定義）之後的任意時間將全部而非部分債券以現金方式償還，償還價格爲102%的債券本金金額，另加按照「債券說明書—償還—償還程序；償還取消」下首段所述條款，截止到償還日期但不包括償還當日未支付的利息。

有關稅務事件和評級機構事件的其他信息及定義，請參閱初步招股說明書中的「債券說明書—償還」部分。

BMO資本市場有限公司

BNP巴黎銀行證券公司

古根海姆證券有限責任公司

日聯證券美洲有限公司

SMBC日光美國有限公司

紐約梅隆資本市場有限責任公司

注意：證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能在任何時候經過修訂或取消。

預計將在2024年11月15日或其前後交付債券，並支付債券。此日期爲本日之後的第二個工作日（該交易週期被稱爲「T+2」）。 根據規則 15c6-1 根據1934年修訂版的證券交易所法規規定，二級市場交易通常需要在一天內結算，除非相關交易方另有協議。因此，希望在本協議簽署日期進行證券交易的買家需要根據證券的初始結算週期爲T + 2，在交易時指定其他結算週期，以避免交割失敗。希望在上述期間進行證券交易的買家應諮詢自己的顧問。