附錄99.1
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NEWS RELEASE
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國際鑽井工具公司
報告2024年第三季度業績
休斯頓 — 2024年11月13日 — 國際鑽井工具公司（納斯達克：DTI）（「DTI」或「公司」）是一家全球貨幣油田服務公司，專注於設計、工程、製造並提供差異化的、以租賃爲主的工具，用於在陸上和海上進行水平和定向鑽井事件；事件控件，以及在整個井生命週期中其他尖端解決方案。今天報告了其2024年第三季度業績。
DTI在2024年第三季度實現了總合並營業收入爲4010萬美元。第三季度工具租賃營業收入約爲2810萬美元，產品銷售營業收入總計爲1200萬美元。總營業費用爲3580萬美元，運營收入爲430萬美元。淨利潤和調整後的淨利潤(1) 第三季度的淨收入分別爲867,000美元和460萬美元。攤薄後每股收益和調整後的攤薄後每股收益(1) 第三季度的攤薄後每股收益分別爲0.03美元和0.14美元。第三季度調整後的息稅折舊及攤銷前利潤(1) 爲1110萬美元，調整後的自由現金流(1)(2) 爲780萬美元。截至2024年9月30日，DTI大約有1200萬美元的現金及現金等價物，淨債務爲3210萬美元。
DTI首席執行官Wayne Prejean表示：「我們對收購增長策略的執行非常滿意，尤其是考慮到我們行業所面臨的逆風。我們認爲，以令人滿意的倍數收購高質量公司使DTI能夠成功參與未來三到五年預計的行業增長週期。這種增長的需求進一步加強了我們在全球範圍內對創新產品、技術解決方案和卓越服務的需求。」
Prejean補充道：「我們的第三季度業績順序性改善，但由於市場條件持續疲軟，低於預期。DTI仍然是市場領導者，擁有強大的平台支持未來的增長。我們繼續增強我們的成本管理程序，以符合市場情況。因此，我們根據目前的可見度修訂了2024年的展望，這還包括由於假期休整、預算耗盡和客戶在第四季度執行的資本紀律引起的順序性放緩。我們有信心DTI在市場恢復時能夠很好地增長並獲得市場份額。」
更新的2024全年展望
| 營業收入 |
1.45億美元 | - | 1.55億美元 | |||
| 調整後的淨利潤(1) |
770萬美元 | - | 980萬美元 | |||
| 調整後的EBITDA(1) |
3800萬美元 | - | 4300萬美元 | |||
| 調整後的 EBITDA 利潤率(1) |
26% | - | 28% | |||
| 調整後的自由現金流(1)(2) |
1800萬美元 | - | 2100萬美元 |
| (1) | 調整後的淨利潤、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率和調整後的自由現金流是 非公認會計原則 財務指標。請參見 “非公認會計原則 請在本公告的最後查看「財務指標」，以獲取與美國公認會計原則（「GAAP」）計算和呈現的最直接可比財務指標的調節討論。 |
| (2) | 調整後的自由現金流定義爲調整後的息稅折舊攤銷前利潤減去毛資本支出。 |
1
2024年第三季度電話會議信息
DTI的第三季度電話會議可以通過以下方式實時訪問 撥入 或於2024年11月14日（星期四）東部時間上午10:00（中央時間上午9:00）撥打 201-389-0869 並在開始時間前至少10分鐘請求參加DTI電話會議，或通過此網址登錄進行實時網絡廣播： https://investors.drillingtools.com/news-events/events. 音頻回放將通過撥打可用至11月21日 201-612-7415 並使用密碼13749205#。此外，網絡廣播的存檔將在通話後不久可用，網址爲 https://investors.drillingtools.com/news-events/events 可保存90天。請在通話前通過電子郵件提交管理層的任何問題至 DTI@dennardlascar.com.
關於鑽井工具國際公司
DTI是一家總部位於德克薩斯州休斯頓的領先油田服務公司，製造和租賃用於油氣井水平和定向鑽井的井下鑽具。DTI的根源可追溯到1984年，目前在北美擁有16個服務和支持中心，並在歐洲、中東、非洲和亞太地區維持11個國際服務和支持中心。要了解更多關於DTI的信息，請訪問： www.drillingtools.com.
聯繫方式：
DTI 投資者關係
肯·丹納德 / 瑞克·布萊克
InvestorRelations@drillingtools.com
前瞻性聲明
本新聞稿可能包含公司代表不時作出的「前瞻性陳述」，其含義在1933年證券法第27A條（經過修訂）和1934年證券交易法第21E條（經過修訂）中有所定義。 關於業務合併及其融資的聲明，以及與此相關的事項，以及本新聞稿中包含的任何歷史事實陳述以外的所有其他聲明均爲前瞻性陳述。「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「也許」、「可能」、「計劃」、「可能的」、「潛在的」、「預測」、「項目」、「應該」、「將」、「會」和類似表達可能識別前瞻性陳述，但缺少這些詞並不意味着某一聲明不是前瞻性的。這些前瞻性陳述包括但不限於關於 DTI 及其管理團隊對未來的預期、希望、信念、意圖或策略的聲明。此外，任何涉及未來事件或情況的預測、預測或其他描述性陳述，包括任何基本假設的陳述，都是前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括例如關於： （1） DTI 產品和服務的需求，這受到石油和天然氣行業整體活動水平的影響；（2） DTI 能否保留其客戶，特別是那些爲其營業收入貢獻較大部分的客戶；（3） DTI 能否招聘和保留足夠數量的熟練和合格的工人，包括其關鍵人員；（4） DTI 能否以合理的成本採購工具和原材料；（5） DTI 在競爭行業中營銷其服務的能力；（6） DTI 執行、整合並實現收購的收益以及管理其業務，由此帶來的增長；（7）由於 DTI 工具的操作導致的損壞或傷害索賠的潛在責任，或因石油和天然氣行業固有的危險活動而引發的其他責任；（8） DTI 獲取額外資本的能力；（9） DTI 進行業務的國家可能存在的政治、監管、經濟和社會中斷，包括稅法或稅率的變化；（11） DTI 對其信息技術系統的依賴，特別是客戶訂單管理門戶和支持系統，以便高效經營 DTI 的業務；（11） DTI 符合適用法律、法規和規則的能力，包括那些與環境、溫室氣體和氣候變化相關的法律；（12） DTI 維護有效的信息披露控制和財務報告內部控制的能力；（13） DTI 普通股的市場價格波動的潛在性；（14） 作爲一家上市公司而產生的法律、會計、管理和其他費用增加的影響，包括可能的股東訴訟的影響；（15） DTI 普通股或其他權益證券的額外發行潛力；（16） DTI 維持其普通股在納斯達克上市的能力；以及（17）您應謹慎考慮定期向您提供的風險和不確定性，以及 DTI 在與證券交易委員會（「SEC」）的申報和潛在申報中描述的其他風險和不確定性。您應仔細考慮公司於2024年7月2日向SEC提交的最終委託書聲明/招股說明書/同意徵集聲明中描述的風險和不確定性（「委託書聲明」）以及所呈現的信息。
2
在DTI的年報表中， 10-K 於2024年3月28日提交的( “10-K”). 這些前瞻性聲明基於DTI管理層的信念，以及DTI管理層當前可用的信息和假設。實際結果可能會因Proxy Statement中詳細列出的某些因素而與前瞻性聲明中所考慮的結果有顯著不同。 10-K. 所有後續書面或口頭的前瞻性聲明，歸因於公司或代表其行事的人，均受本段文字的全面限制。前瞻性聲明受許多條件的影響，許多條件超出了每個DTI的控制範圍，包括Proxy Statement中風險因素部分中列出的和描述的因素。 10-K. 公司無義務在本發佈日期後更新這些聲明，除非法律要求。
接下來的表格
鑽探工具國際公司。
綜合營運及綜合收益表
(以千美元爲單位並四捨五入)
(未經審計)
| 截至三個月 9月30日， |
截至九個月 9月30日， |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 營業收入，淨值： |
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| 工具租賃 |
$ | 28,116 | $ | 29,361 | $ | 86,410 | $ | 90,639 | ||||||||
| 產品銷售 |
11,977 | 8,777 | 28,190 | 26,206 | ||||||||||||
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| 總營業收入淨額 |
40,093 | 38,138 | 114,600 | 116,845 | ||||||||||||
| 營業費用和開支： |
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| 工具租賃收入成本 |
4,076 | 7,337 | 17,558 | 21,578 | ||||||||||||
| 產品銷售收入成本 |
5,726 | 1,814 | 10,779 | 5,862 | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 |
19,855 | 16,552 | 57,415 | 50,999 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 |
6,185 | 5,303 | 17,232 | 15,035 | ||||||||||||
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| 總營業費用和支出 |
35,842 | 31,006 | 102,984 | 93,474 | ||||||||||||
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| 來自業務的收入（損失） |
4,251 | 7,132 | 11,616 | 23,371 | ||||||||||||
| 其他費用，淨額： |
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| 利息費用，淨額 |
(1,038 | ) | (73 | ) | (2,030 | ) | (995 | ) | ||||||||
| 出售資產的收益（損失） |
19 | — | 61 | 68 | ||||||||||||
| 對先前持有的股權利益的重新計量收益（損失） |
(361 | ) | (535 | ) | 368 | (148 | ) | |||||||||
| 其他收入（費用），淨額 |
(2,443 | ) | (135 | ) | (5,241 | ) | (6,170 | ) | ||||||||
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| 總其他費用，淨額 |
(3,823 | ) | (743 | ) | (6,842 | ) | (7,245 | ) | ||||||||
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| 稅前利潤 |
428 | 6,389 | 4,774 | 16,126 | ||||||||||||
| 所得稅（費用）/收益 |
439 | (2,102 | ) | (415 | ) | (5,201 | ) | |||||||||
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| 淨利潤 |
$ | 867 | $ | 4,287 | $ | 4,359 | $ | 10,925 | ||||||||
| 可贖回可轉換優先股的累積分紅 |
— | — | — | 314 | ||||||||||||
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| 可分配給普通股東的淨利潤 |
$ | 867 | $ | 4,287 | $ | 4,359 | $ | 10,611 | ||||||||
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| 基本每股收益 |
$ | 0.03 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | 0.57 | ||||||||
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| 攤薄後每股收益 |
$ | 0.03 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | $ | 0.46 | ||||||||
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| 基本加權平均流通普通股數* |
33,072,097 | 29,768,568 | 30,893,602 | 18,608,708 | ||||||||||||
| 攤薄加權平均流通普通股數* |
33,547,056 | 30,043,546 | 31,404,333 | 23,554,593 | ||||||||||||
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| 綜合收益： |
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| 淨利潤 |
$ | 867 | $ | 4,287 | $ | 4,359 | $ | 10,925 | ||||||||
| 外幣翻譯調整，稅後 |
1,161 | 90 | 753 | (117 | ) | |||||||||||
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| 淨綜合收益 |
$ | 2,028 | $ | 4,377 | $ | 5,112 | $ | 10,808 | ||||||||
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| * | 傳統可贖回可轉換優先股和傳統普通股的股份已經追溯調整 以反映合併的影響。 |
3
國際鑽探工具公司。
合併資產負債表
(以千美元計，四捨五入)
(未經審核)
| 9月30日， 2024 |
12月31日， 2023 |
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| 資產 |
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| 流動資產 |
||||||||
| 現金 |
$ | 11,961 | $ | 6,003 | ||||
| 應收賬款，淨額 |
33,152 | 29,929 | ||||||
| 關聯方應收款項，流動 |
1,310 | — | ||||||
| 存貨，淨額 |
17,352 | 5,034 | ||||||
| 預付款項及其他流動資產 |
4,967 | 4,553 | ||||||
| 投資 - 公允價值下的股權證券 |
— | 888 | ||||||
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| 總流動資產 |
68,742 | 46,408 | ||||||
| 物業、廠房及設備，淨值 |
77,660 | 65,800 | ||||||
| 經營租賃 使用權 資產 |
23,887 | 18,786 | ||||||
| 無形資產，淨值 |
30,866 | 216 | ||||||
| 商譽 |
10,970 | — | ||||||
| 遞延融資成本，淨額 |
903 | 409 | ||||||
| 關聯方應收票據，非流動資產 |
3,740 | — | ||||||
| 存款及其他長期資產 |
2,076 | 879 | ||||||
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| 總資產 |
$ | 218,844 | $ | 132,498 | ||||
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| 負債和股東權益 |
||||||||
| 流動負債 |
||||||||
| 應付賬款 |
$ | 9,054 | $ | 7,751 | ||||
| 應計費用和其他流動負債 |
12,337 | 10,579 | ||||||
| 循環信貸額度 |
21,164 | — | ||||||
| 當前運營租賃負債部分 |
4,441 | 3,958 | ||||||
| 長期債務的流動部分 |
5,000 | — | ||||||
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| 總流動負債 |
51,996 | 22,288 | ||||||
| 經營租賃負債，扣除流動部分 |
19,533 | 14,893 | ||||||
| 長期債務 |
17,917 | — | ||||||
| 遞延所得稅負債，淨額 |
6,208 | 6,627 | ||||||
|
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| 總負債 |
95,654 | 43,808 | ||||||
| 承諾與或有事項 |
||||||||
| 股東權益 |
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| 普通股，面值0.0001美元，截至2024年9月30日和2023年12月31日授權股數爲500,000,000，已發行及流通股數截至2024年9月30日爲34,704,696股，截至2023年12月31日爲29,768,568股 |
3 | 3 | ||||||
| 額外 實收資本 |
124,896 | 95,218 | ||||||
| 累計虧損 |
(2,238 | ) | (6,306 | ) | ||||
| 累計其他綜合損失 |
529 | (225 | ) | |||||
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| 總股東權益 |
123,190 | 88,690 | ||||||
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| 總負債和股東權益 |
$ | 218,844 | $ | 132,498 | ||||
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4
國際鑽探工具公司
合併現金流量表
（以千美元計算，已四捨五入）
(未經審核)
| 截至九月三十日的九個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 經營活動產生的現金流： |
||||||||
| 淨利潤 |
$ | 4,359 | $ | 10,925 | ||||
| 調整淨利潤與經營活動產生的現金淨額之間的差異： |
|
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| 折舊和攤銷 |
17,232 | 15,035 | ||||||
| 遞延融資費用攤銷 |
226 | 88 | ||||||
| 非現金 租賃費用 |
3,620 | 3,418 | ||||||
| 過剩和過時庫存的準備 |
— | 22 | ||||||
| 過剩和過時財產及設備的準備金 |
286 | 381 | ||||||
| 信用損失準備金 |
42 | 502 | ||||||
| 遞延所得稅費用 |
(1,301 | ) | 3,741 | |||||
| 財產銷售收益 |
(72 | ) | (68 | ) | ||||
| 資產處置損失 |
27 | — | ||||||
| 利率掉期的已實現損失 |
— | 4 | ||||||
| 權益證券的未實現收益 |
(368 | ) | 148 | |||||
| 權益證券的已實現損失 |
12 | — | ||||||
| 銷售的毛利潤 丟失在孔中 設備 |
(7,348 | ) | (13,968 | ) | ||||
| 基於股票的補償費用 |
1,572 | 3,986 | ||||||
| 經營資產和負債的變動： |
||||||||
| 應收賬款，淨額 |
2,086 | (577 | ) | |||||
| 預付款項及其他流動資產 |
(633 | ) | (92 | ) | ||||
| 存貨，淨額 |
(2,883 | ) | (2,876 | ) | ||||
| 經營租賃負債 |
(3,416 | ) | (3,311 | ) | ||||
| 應付賬款 |
(2,802 | ) | (888 | ) | ||||
| 應計費用和其他流動負債 |
(916 | ) | 1,014 | |||||
|
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|||||
| 來自運營活動的淨現金流 |
9,723 | 17,484 | ||||||
|
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| 投資活動的現金流： |
||||||||
| 收購業務，扣除購得現金 |
(38,670 | ) | — | |||||
| 出售股權證券的收益 |
1,244 | — | ||||||
| 物業、廠房和設備的銷售收入 |
77 | 126 | ||||||
| 購買物業、廠房和設備 |
(19,678 | ) | (36,776 | ) | ||||
| 銷售收入 掉落在孔中的 設備 |
10,895 | 16,623 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投資活動產生的淨現金 |
(46,132 | ) | (20,027 | ) | ||||
|
|
|
|
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|||||
| 融資活動產生的現金流: |
||||||||
| 合併和PIPE融資所得，扣除交易成本 |
— | 23,162 | ||||||
| 遞延融資成本的支付 |
(721 | ) | (322 | ) | ||||
| 循環信貸所得 |
30,062 | 71,646 | ||||||
| 循環信用額度的支付 |
(8,898 | ) | (89,995 | ) | ||||
| 定期貸款的收益 |
25,000 | — | ||||||
| 定期貸款償還 |
(2,083 | ) | — | |||||
| 與合併相關的DTIH可贖回可轉換優先股持有者的支付, 用於償還他們的DTI股票 |
— | (194 | ) | |||||
|
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|
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|||||
| 融資活動的淨現金 |
43,360 | 4,297 | ||||||
|
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|||||
| 匯率變化的影響 |
(993 | ) | (117 | ) | ||||
| 現金的淨變動 |
5,958 | 1,637 | ||||||
| 期初現金 |
6,003 | 2,352 | ||||||
|
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| 期末現金 |
$ | 11,961 | $ | 3,989 | ||||
|
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| 補充現金流信息： |
||||||||
| 支付的利息 |
$ | 1,488 | $ | 901 | ||||
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| 支付的所得稅現金 |
$ | 256 | $ | 2,546 | ||||
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| 非現金 投資和融資 活動： |
||||||||
| 在CTG收購中假設的CTG負債公允價值 |
$ | 3,162 | $ | — | ||||
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| SDPI收購中承擔的SDPI負債的公允價值 |
$ | 6,246 | $ | — | ||||
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|||||
| 爲租賃負債而獲取的使用權資產 |
$ | 5,737 | $ | 3,002 | ||||
|
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| 非現金 應收票據的回收 |
$ | 453 | $ | — | ||||
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| 期權的淨行使 |
$ | 254 | $ | — | ||||
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| 爲支付稅款而從期權行使中扣留的股票 |
$ | 36 | $ | — | ||||
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| 應付賬款、應計費用和其他流動負債中包含的存貨採購 |
$ | 1,592 | $ | 451 | ||||
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| 應付賬款、應計費用和其他流動負債中包含的物業和設備採購 |
$ | — | $ | 1,733 | ||||
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| 非現金 董事和高級職員保險 |
$ | — | $ | 1,063 | ||||
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| 非現金 合併融資 |
$ | — | $ | 2,000 | ||||
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| 與合併相關的DTIH可贖回可轉換優先股與DTIC普通股的交換 |
$ | — | $ | 7,193 | ||||
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| 與交換協議相關地向前DTIH可贖回可轉換優先股的持有人發行DTIC普通股 |
$ | — | $ | 10,805 | ||||
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| 可贖回可轉換優先股按贖回價值逐年累積 |
$ | — | $ | 314 | ||||
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5
非GAAP 財務指標
本發佈包括調整後的息稅折舊攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）、調整後的自由現金流、淨債務和調整後的淨收入指標。每一個指標都是 “非GAAP 根據1934年證券交易法第G條規定的「財務指標」
調整後的 息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）是一項補充 非公認會計原則 財務指標，由管理層和我們基本報表的外部用戶使用，例如行業分析師、投資者、貸款人和評級機構。調整後的EBITDA 不作爲按照公認會計原則（GAAP）確定的淨收益或現金流的衡量指標。我們將調整後的EBITDA定義爲利息、稅項、折舊和攤銷之前的淨收益（損失），進一步調整爲(i) 商譽和/或長期資產減值 費用，(ii) 基於股票的補償費用，(iii) 重組費用，(iv) 相關於收購的交易及整合成本，以及(v) 其他費用或支出，以排除我們認爲不 反映我們業務持續表現的某些項目。
我們認爲調整後的EBITDA是有用的，因爲它使我們能夠補充GAAP測量，以更有效地評估我們的運營表現，並在各期之間比較我們的運營結果，而不考慮我們的融資方式或資本結構。我們在計算調整後的EBITDA時排除了上述列出的項目，因爲這些金額可能因行業內公司之間根據會計方法和資產賬面價值、資本結構以及獲取資產的方法而大相徑庭。調整後的EBITDA不應被視爲不 作爲GAAP所測定的淨收入的替代品或更有意義的指標，或作爲我們經營表現或流動性的指示器。從調整後的EBITDA中排除的某些項目對於理解和評估公司的財務表現是重要的組成部分，例如公司的資本成本和稅收結構，以及可折舊資產的歷史成本，而這些都不屬於調整後的EBITDA的組成部分。我們對 調整後的EBITDA的計算可能與其他公司類似標題的指標不可比。
調整後的自由現金流是一個補充性 非公認會計原則 財務指標，我們將調整後的自由現金流定義爲調整後的EBITDA減去毛資本支出。我們使用調整後的自由現金流作爲規劃、預測和評估我們表現的財務績效指標。我們認爲調整後的自由現金流有助於投資者和其他人比較公司當前和歷史績效。作爲一種績效指標，而不是流動性指標，最相近的GAAP指標是淨利潤（虧損）。
淨負債是一個補充性 非公認會計原則 財務指標，我們將淨負債定義爲總債務減去現金及現金等價物。我們使用淨負債來判斷我們未能用手頭現金及現金等價物輕鬆滿足的債務義務。我們認爲這個指標對分析師和投資者確定我們的槓桿位置非常有用，因爲我們有能力並可能決定使用部分現金及現金等價物來減少債務。
我們將調整後的淨利潤（虧損）定義爲合併淨利潤（虧損）調整後的數據，調整因素包括(i) 商譽和/或長期資產減值費用，(ii) 重組費用，(iii) 與收購相關的交易和整合成本，(iv) 按照有效稅率對未經調整的淨利潤進行調整的所得稅費用。 稅前 收入，以及（v）其他費用或支出，以排除我們認爲不反映我們業務持續表現的某些項目。我們認爲調整後的淨利潤（損失）是有用的，因爲它允許我們排除 non-recurring 在評估我們的運營表現時的項目。
我們將調整後的攤薄每股收益（損失）定義爲調整後的淨利潤（損失）和攤薄加權平均普通股的商數。我們認爲調整後的攤薄每股收益（損失）向投資者提供了有用的信息，因爲它允許我們排除 non-recurring 在基於攤薄每股的基礎上評估我們的運營表現時的項目。
6
以下表格呈現了 非公認會計原則 調整後 EBITDA、調整後自由現金流和調整後淨利潤的財務指標與所示期間最直接可比較的 GAAP 財務指標：
國際鑽具公司
GAAP與其他會計原則的調節 非GAAP 指標（未經審計）
(以千美元計，四捨五入)
| 截至9月30日的三個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 淨利潤（虧損） |
$ | 867 | $ | 4,287 | ||||
| 添加（扣除）： |
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| 所得稅費用 / (收益) |
(439 | ) | 2,102 | |||||
| 折舊和攤銷 |
6,185 | 5,303 | ||||||
| 利息費用，淨額 |
1,038 | 73 | ||||||
| 股票期權費用 |
508 | — | ||||||
| 管理費用 |
188 | 295 | ||||||
| 出售資產的損失（收益） |
(19 | ) | — | |||||
| 之前持有的股權重新計量的損失（收益） |
361 | 535 | ||||||
| 交易費用 |
1,857 | 124 | ||||||
| 其他費用，淨額 |
579 | 10 | ||||||
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| 調整後的EBITDA |
$ | 11,125 | $ | 12,729 | ||||
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| 截至9月30日的九個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 淨利潤（虧損） |
$ | 4,359 | $ | 10,925 | ||||
| 添加（扣除）： |
||||||||
| 所得稅費用 / (收益) |
415 | 5,201 | ||||||
| 折舊和攤銷 |
17,232 | 15,035 | ||||||
| 利息費用，淨額 |
2,030 | 995 | ||||||
| 股票期權費用 |
1,572 | 1,661 | ||||||
| 管理費用 |
563 | 773 | ||||||
| 房地產出售損失（收益） |
(61 | ) | (68 | ) | ||||
| 對以前持有的股權進行重新計量的損失（收益） |
(368 | ) | 148 | |||||
| 交易費用 |
4,766 | 5,963 | ||||||
| 其他費用，淨額 |
475 | 207 | ||||||
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| 調整後的EBITDA |
$ | 30,982 | $ | 40,840 | ||||
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7
國際鑽探工具公司。
GAAP與其他會計原則的調節 非GAAP 指標（未經審計）
(以千美元爲單位，四捨五入)
| 截至9月30日的三個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 淨利潤（虧損） |
$ | 867 | $ | 4,287 | ||||
| 添加（扣除）： |
||||||||
| 所得稅費用 / (收益) |
(439 | ) | 2,102 | |||||
| 折舊和攤銷 |
6,185 | 5,303 | ||||||
| 利息費用，淨額 |
1,038 | 73 | ||||||
| 股票期權費用 |
508 | — | ||||||
| 管理費用 |
188 | 295 | ||||||
| 物業出售損失（收益） |
(19 | ) | — | |||||
| 股權證券未實現（收益）損失 |
361 | 535 | ||||||
| 交易費用 |
1,857 | 124 | ||||||
| 其他費用，淨額 |
579 | 10 | ||||||
| 毛資本支出 |
(3,366 | ) | (12,159 | ) | ||||
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| 調整後的自由現金流 |
$ | 7,757 | $ | 570 | ||||
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| 截至9月30日的九個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 淨利潤（虧損） |
$ | 4,359 | $ | 10,925 | ||||
| 添加（扣除）： |
||||||||
| 所得稅費用 / (收益) |
415 | 5,201 | ||||||
| 折舊和攤銷 |
17,232 | 15,035 | ||||||
| 利息費用，淨額 |
2,030 | 995 | ||||||
| 股票期權費用 |
1,572 | 1,661 | ||||||
| 管理費用 |
563 | 773 | ||||||
| 物業出售損失（收益） |
(61 | ) | (68 | ) | ||||
| 權益證券未實現（收益）損失 |
(368 | ) | 148 | |||||
| 交易費用 |
4,766 | 5,963 | ||||||
| 其他費用，淨額 |
475 | 207 | ||||||
| 毛資本支出 |
(19,678 | ) | (36,776 | ) | ||||
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| 調整後的自由現金流 |
$ | 11,303 | $ | 4,064 | ||||
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8
國際鑽探工具公司
GAAP與其他會計原則的調節 非GAAP 措施（未經審計）
（以千美元爲單位並四捨五入）
| 截至9月30日的三個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 淨利潤（虧損） |
$ | 867 | $ | 4,287 | ||||
| 交易費用 |
1,857 | 124 | ||||||
| 所得稅費用 / (收益) |
(439 | ) | 2,102 | |||||
| 調整後的稅前收入 |
$ | 2,285 | $ | 6,513 | ||||
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| 調整後的所得稅費用 |
2,345 | (2,143 | ) | |||||
| 調整後的淨利潤 |
$ | 4,630 | $ | 4,370 | ||||
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| 可贖回可轉換優先股的累計分紅 |
— | — | ||||||
| 可供普通股東的調整後淨收入 |
$ | 4,630 | $ | 4,370 | ||||
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| 調整後的基本每股收益 |
$ | 0.14 | $ | 0.15 | ||||
| 調整後的攤薄每股收益 |
$ | 0.14 | $ | 0.15 | ||||
| 基本稀釋加權平均流通股數 |
33,072,097 | 29,768,568 | ||||||
| 攤薄加權平均流通股數 |
33,547,056 | 30,043,546 | ||||||
| 截至9月30日的九個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 淨利潤（虧損） |
$ | 4,359 | $ | 10,925 | ||||
| 交易費用 |
4,766 | 5,963 | ||||||
| 所得稅費用 / (收益) |
415 | 5,201 | ||||||
| 調整後的稅前收入 |
$ | 9,540 | $ | 22,089 | ||||
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| 調整後的所得稅費用 |
(830 | ) | (7,124 | ) | ||||
| 調整後的淨利潤 |
$ | 8,710 | $ | 14,965 | ||||
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| 可贖回可轉換優先股的累計分紅 |
— | 314 | ||||||
| 調整後的可分配給普通股東的淨利潤 |
$ | 8,710 | $ | 14,651 | ||||
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| 調整後的基本每股收益 |
$ | 0.28 | $ | 0.79 | ||||
| 調整後的攤薄後每股收益 |
$ | 0.28 | $ | 0.64 | ||||
| 基本稀釋加權平均流通股數 |
30,893,602 | 18,608,708 | ||||||
| 攤薄加權平均流通股數 |
31,404,333 | 23,554,593 | ||||||
9
國際鑽井工具公司
預計合併淨利潤與調整後息稅折舊攤銷前利潤的調和
(以千美元計並已四捨五入)
(未經審核)
| 截至2024年12月31日的十二個月 | ||||||||
| 低 | 高 | |||||||
| 淨利潤 |
$ | 2,500 | $ | 4,500 | ||||
| 增加（減少） |
||||||||
| 利息費用，淨額 |
2,500 | 2,800 | ||||||
| 所得稅費用 |
200 | 800 | ||||||
| 折舊和攤銷 |
24,000 | 25,000 | ||||||
| 管理費用 |
700 | 750 | ||||||
| 其他費用 |
300 | 550 | ||||||
| 股票期權費用 |
2,200 | 2,300 | ||||||
| 交易費用 |
5,600 | 6,300 | ||||||
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| 調整後的EBITDA |
$ | 38,000 | $ | 43,000 | ||||
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| 營業收入 |
145,000 | 155,000 | ||||||
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| 調整後的 EBITDA 利潤率 |
26 | % | 28 | % | ||||
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國際鑽探工具公司
預計合併淨利潤與調整後的自由現金流的調解
(以千美元爲單位，四捨五入)
(未經審核)
| 截至2024年12月31日的十二個月 | ||||||||
| 低 | 高 | |||||||
| 淨利潤 |
$ | 2,500 | $ | 4,500 | ||||
| 加（扣除） |
||||||||
| 利息費用，淨額 |
2,500 | 2,800 | ||||||
| 所得稅費用 |
200 | 800 | ||||||
| 折舊和攤銷 |
24,000 | 25,000 | ||||||
| 管理費用 |
700 | 750 | ||||||
| 其他費用 |
300 | 550 | ||||||
| 股票期權費用 |
2,200 | 2,300 | ||||||
| 交易費用 |
5,600 | 6,300 | ||||||
| 毛資本支出 |
(20,000 | ) | (22,000 | ) | ||||
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| 調整後的自由現金流 |
$ | 18,000 | $ | 21,000 | ||||
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| 調整後的自由現金流利潤率 |
12 | % | 14 | % | ||||
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鑽探工具國際公司
估計綜合淨利潤與調整後淨利潤的調節
(以千美元計算並四捨五入)
(未經審核)
| 截至2024年12月31日的十二個月 | ||||||||
| 低 | 高 | |||||||
| 淨利潤（虧損） |
$ | 2,500 | $ | 4,500 | ||||
| 交易費用 |
$ | 5,600 | $ | 6,300 | ||||
| 所得稅費用 |
200 | 800 | ||||||
| 調整後的稅前收入 |
$ | 8,300 | $ | 11,600 | ||||
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| 調整後的所得稅費用 |
600 | 1,800 | ||||||
| 調整後的淨利潤 |
$ | 7,700 | $ | 9,800 | ||||
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